인도 산업용 가스 시장 제품 유형별(산소, 질소, 수소, 이산화탄소, 아르곤 및 헬륨), 유통 모드별(벌크 및 실린더, 톤수/가스, 포장), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 산업용 가스 시장은 2024년에 30억 6천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 4.92%의 CAGR로 2030년까지 40억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 산소, 이산화탄소, 아르곤, 질소, 수소를 포함한 산업용 가스는 다양한 산업 공정 및 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 가스는 제조(자동차, 철강, 시멘트 포함), 의료, 화학 처리, 에너지 생산 등 여러 부문에서 필수적입니다. 일반적으로 대량으로 공급되며 압축 가스, 액체, 고체와 같은 다양한 형태로 제공됩니다.

기업은 새로운 가스 혼합물을 만들고, 효율성을 높이고, 지속 가능한 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 제조업 및 인프라에 대한 외국인 직접 투자(FDI)와 국내 투자의 증가로 산업용 가스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Make in India 프로그램과 같은 정부 이니셔티브는 이러한 가스에 의존하는 부문 전반에서 산업 성장을 지원하고 있습니다.

탄소 포집 및 저장(CCS) 및 녹색 수소 연료를 포함한 녹색 및 지속 가능한 기술에 대한 강조가 커지고 있습니다. 이러한 초점은 가스 생산 및 응용 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한 기업은 가스를 재활용하고 폐기물을 효과적으로 관리하여 환경 영향을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다. 압력 변동 흡착(PSA) 및 극저온 증류와 같은 발전은 가스 생산의 효율성과 비용 효율성을 향상시키고 있습니다.

특수 용접 가스 또는 전자 제품용 고순도 가스와 같은 특정 산업 공정에 대한 가스 혼합물의 맞춤화에 대한 수요가 점점 더 커지고 있습니다. 또한 안전 및 환경 영향에 대한 인식과 규제 요건이 높아져 시장 관행에 영향을 미치고 있습니다. 운송 및 유통을 위한 견고한 인프라는 시장 성장에 필수적입니다. 원자재 가격의 변동은 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 가스 모니터링, 제어 시스템 및 원격 관리에 디지털 기술을 통합하여 운영 효율성과 안전성을 개선하고 있으며 스마트 센서와 IoT가 핵심 역할을 하고 있습니다.

인도 산업용 가스 시장은 산업 성장, 기술 발전 및 변화하는 소비자 요구에 의해 확장될 준비가 되었습니다. 인프라와 기술에 대한 전략적 투자는 기업이 이 성장하는 시장에서 새로운 기회를 활용하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동인

헬스케어 부문의 성장

경제 조사 2022-23에 따르면 인도의 공공 의료 지출은 FY23에 GDP의 2.1%, FY22에 2.2%로 FY21의 1.6%에서 증가했습니다.

Ayushman Bharat과 같은 정부 이니셔티브와 헬스케어 접근성과 품질을 향상시키는 것을 목표로 하는 기타 프로그램은 종종 의료용 가스와 관련 인프라에 상당한 투자를 요구합니다. COVID-19 팬데믹은 환자 치료에서 의료용 가스의 필수적인 역할을 강조하여 헬스케어 인프라와 가스 공급 시스템에 대한 투자를 늘리도록 했습니다. 또한 인도 정부는 국가의 의료 인프라를 더욱 강화하기 위해 68억 달러 규모의 신용 인센티브 프로그램을 도입할 계획입니다.

도시와 농촌 지역 모두에서 새로운 병원, 진료소, 진단 센터가 늘어나면서 의료용 가스에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 호흡 관리에 필수적인 산소는 병원에서 응급 상황, 수술, 만성 호흡기 질환 치료에 광범위하게 사용됩니다. 의료용 공기와 질소는 의료 장비에 전원을 공급하고 의료 용품을 보존하는 등 다양한 의료 응용 분야에 사용되는 반면, 이산화탄소는 복강경 수술과 같은 시술에서 더 나은 시각화를 용이하게 하기 위해 사용됩니다. 환자 결과와 치료 품질 개선에 대한 강조는 고급 의료용 가스 및 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

의료 시설이 계속 확장되고 현대화됨에 따라 고품질의 신뢰할 수 있는 의료용 가스 및 전달 시스템에 대한 필요성이 커져 의료 분야가 산업용 가스 시장 성장의 핵심 원동력이 될 것입니다.

청정 에너지에 대한 관심 증가

청정 에너지에 대한 강조는 인도의 산업용 가스 시장에 큰 영향을 미쳐 수소 생산, 탄소 포집, 재생 에너지 기술 및 지속 가능한 산업 관행에 사용되는 가스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 청정 에너지를 촉진하고 탄소 배출을 줄이기 위해 고안된 정부 정책과 인센티브는 산업용 가스 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 산업 활동으로 인한 온실 가스 배출을 줄이는 것을 목표로 하는 탄소 포집 및 저장 기술은 이산화탄소 포집, 운송 및 저장에 관련된 가스에 대한 필요성을 증가시키고 있습니다.

2024년 1월, 연방 신재생에너지부(MNRE)는 녹색 수소 취득을 촉진하기 위해 국가 녹색 수소 미션에 따라 가이드라인과 인센티브를 발표했습니다. 녹색 수소 전환을 위한 전략적 개입(SIGHT) 프로그램에 할당된 20억 9천만 달러는 국내 전해조 제조 및 녹색 수소 생산을 개선하는 것을 목표로 하며, 인센티브는 비용을 절감하고 성장을 가속화하도록 설계되었습니다.

2023년, INOX Air Products는 저명한 미국 태양열 기술 기업이자 태양광(PV) 태양열 에너지 솔루션 분야의 글로벌 리더인 First Solar와 20년 계약을 체결했습니다. 이 파트너십에는 타밀나두 주 필라이파캄에 있는 First Solar의 새로운 제조 시설에 고순도 질소를 공급할 극저온 질소 발생기의 설계, 엔지니어링, 설치 및 운영을 감독하는 것이 포함됩니다.

주요 시장 과제

가격 변동성

가격 변동성은 인도 산업용 가스 시장에서 상당한 과제를 제기하여 비용 관리, 가격 책정 전략 및 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다. 천연 가스, 공기 및 기타 화학 물질과 같은 가스 생산에 사용되는 원자재의 가격은 예측할 수 없이 변동할 수 있습니다. 예를 들어, 정부는 2024년 7월에 천연 가스 가격을 8월의 백만 미터법 영국 열량 단위(mmBtu)당 8.24달러에서 8.51달러로 인상했습니다. 이러한 변동성으로 인해 경쟁 압력으로 인해 회사가 생산 비용 증가를 고객에게 전가하기 어려워질 수 있으며, 잠재적으로 이익 마진이 침식될 수 있습니다.

치열한 시장 경쟁으로 인해 회사는 가격을 신중하게 관리해야 합니다. 원자재 비용 변화에 대응하여 자주 조정하면 가격 책정 전략이 복잡해지고 고객 관계에 긴장이 생길 수 있습니다. 또한 가격 변동성은 자본 투자 결정에 불확실성을 초래합니다. 회사는 미래 가격 안정성에 대한 우려로 인해 신기술이나 인프라에 대한 투자를 연기하거나 재고할 수 있으며, 이는 투자 수익률(ROI)에 영향을 미칠 수 있습니다.

가격 변동은 고객 및 공급업체와의 계약 협상에 영향을 미쳐 장기 계약이나 고정 가격 계약을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 회사는 가격 변동의 영향을 완화하고 재정적 안정성을 유지하기 위한 효과적인 비용 관리 조치를 구현해야 합니다.

인프라 제약

인프라 제약은 생산, 유통 및 전반적인 효율성에 영향을 미치는 인도 산업용 가스 시장에 큰 과제를 안겨줍니다. 운송망과 물류 인프라가 부족하면 생산 현장에서 최종 사용자에게 산업용 가스가 원활하게 이동하는 데 방해가 될 수 있습니다. 도로 상태가 좋지 않고, 철도 연결이 제한적이며, 교통 체증과 창고 부족을 포함한 공급망의 중단과 같은 문제는 가스 배달을 지연시켜 고객 만족과 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 산업용 가스를 위한 고급 저장 시설이 부족하며, 특히 원격 지역이나 서비스가 부족한 지역에서 그렇습니다. 이러한 부족은 가스 공급의 가용성과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 저장 솔루션은 안전한 가스 취급에 필수적이며, 인프라가 부족하면 안전 위험이 발생하고 규정 준수 문제와 운영 비용이 증가할 수 있습니다.

오래되거나 비효율적인 생산 기술은 전반적인 효율성을 떨어뜨리고 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 최신 기술로 업그레이드하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 또한, 여러 지역에 걸쳐 인프라 개발이 고르지 않으면 서비스 수준이 일관되지 않고 잠재적인 시장 불균형이 발생할 수 있습니다. 인프라 프로젝트에 필요한 규제 승인을 받고 허가를 확보하는 것은 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있으며, 새로운 시설 개발을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 이러한 과제를 극복하려면 전략적 투자, 개선된 계획, 업계 이해 관계자와 정부 기관 간의 협력이 필요합니다. 인프라를 개선하는 것은 시장 성장을 지원하고, 효율성을 높이고, 산업용 가스에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

순환 경제로의 전환

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가스 처리를 위한 폐쇄 루프 시스템의 구현은 생산 주기 내에서 가스를 회수하고 재사용하여 배출과 폐기물을 줄이는 또 다른 전략입니다. 가스 생산 및 처리와 관련된 부산물과 폐기물을 최소화하기 위한 지속 가능한 관행을 강조하는 것은 환경 영향을 줄이고 효율성을 개선하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.

2023년 영국 서리의 클린테크 회사 GR2L은 인도의 2GW 태양광 시설에 아르곤 재활용 기술인 ArgonØ를 Mundra Solar에 제공하기 위해 490만 달러 규모의 주문을 확보했습니다. 이 기술은 태양광 패널용 실리콘 웨이퍼 제조에 사용된 아르곤의 최대 95%를 재활용할 수 있습니다.

기업들은 산업 공정에서 발생하는 배출을 제어하고 줄이기 위한 기술과 관행에 투자하고 있습니다. 여기에는 효과적인 배출 관리를 위한 고급 여과 및 스크러빙 시스템이 포함됩니다. 자와할랄 네루 첨단 과학 연구 센터(JNCASR)의 연구원들은 CO의 사용을 조사하고 있습니다.

순환 경제로의 전환은 산업 가스 운영의 탄소 발자국을 줄이는 관행을 촉진하여 글로벌 및 국가적 지속 가능성 목표와 일치합니다. 이러한 추세를 채택하는 것은 자원 효율성을 높이고, 환경 영향을 최소화하며, 진화하는 산업용 가스 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

정부의 이니셔티브, 특히 2023년 1월 4일에 시작되어 2029-30 회계연도까지 23억 6천만 달러의 자금이 할당된 National Green Hydrogen Mission은 수소를 국가의 청정 에너지 전략의 핵심 요소로 만들기 위해 고안되었습니다.

2024년 4월, Ohmium International은 인도의 저명한 지속 가능한 기술 EPC 회사인 Tata Projects와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 혁신적인 기술과 엔지니어링 전문 지식을 결합하여 인도의 녹색 수소 프로젝트를 발전시키는 것을 목표로 합니다. Ohmium은 PEM 전해조를 공급하고 Tata Projects는 엔지니어링, 설계, 통합 및 최적화를 포함한 전체 EPC 프로세스를 감독합니다.

분배 모드 통찰력

이러한 실린더는 기존 강철 실린더보다 30% 가벼워 녹색 수소와 같은 더 많은 연료를 저장하고 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있습니다. 또한 더 견고하여 더 높은 압력과 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

지역 통찰력

2023년 INOX Air Products는 구자라트에 있는 AM/NS India의 Hazira 공장에 여섯 번째 공기 분리 장치(ASU)를 건설할 계획이라고 발표했습니다. 이 새로운 ASU는 일일 생산 용량이 1,000톤의 산소와 질소입니다. 완공되면 산업용 가스 단지의 총 용량이 하루 11,100톤으로 늘어날 것입니다.

2024년 6월, Essar Group은 향후 4년간 35억 8천만 달러를 투자하여 구자라트 주 잠나가르에 친환경 수소 공장을 설립할 계획이라고 발표했습니다.

최근 개발

• 2024년 7월, Air Liquide India는 우타르프라데시 주 마투라에 4,180만 달러 규모의 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. 의료 및 산업 상업 활동에 중점을 둔 이 공기 분리 시설은 하루 300톤 이상의 액체 및 의료용 산소, 45톤의 액체 질소, 12톤의 액체 아르곤을 생산할 수 있습니다. 델리 수도권, 서부 우타르프라데시 주, 라자스탄 주, 마디아프라데시에 서비스를 제공합니다. 이 시설은 또한 2030년까지 전적으로 재생 에너지로 운영될 예정입니다.
• 2024년 6월, Air Products는 INOX Group과 협력하여 7월에 유리 제조를 위한 인도 최초의 녹색 수소 공장을 가동할 예정입니다. INOX Air Products는 라자스탄에 있는 새로운 플로트 유리 생산 시설에 수소를 공급하기 위해 Asahi의 인도 자회사와 20년 매수 계약을 체결했습니다.
• 2024년 4월, INOX India Ltd는 액체 질소, 산소, 아르곤과 같은 극저온 유체를 저장하는 데 사용되는 듀어형 용기 내에 내부 용기를 매달아 두는 혁신적인 방법에 대해 인도 정부 특허청으로부터 특허를 받았습니다. 단열되고 종종 진공 단열재로 이중벽을 갖춘 듀어 용기는 보온병과 같은 극저온 저장을 위해 설계되었습니다.
• 2024년 1월, Linde는 Steel Authority of India Limited(SAIL)와의 장기 공급 계약을 확대했습니다. Linde는 SAIL의 Rourkela 공장에 하루 1,000톤의 추가 공기 분리 장치(ASU)를 건설하고 운영하기 위해 약 6,000만 달러를 투자할 예정입니다. 2026년까지 가동될 예정인 이 새로운 ASU는 Linde의 현장 생산을 거의 두 배로 늘리고 SAIL의 확장을 지원할 것입니다. 이 시설은 기존 및 새로운 지역 상인 고객에게도 서비스를 제공할 것입니다. Linde는 현재 인도 동부 오디샤에 있는 SAIL의 Rourkela 강철 공장에 두 개의 현장 공기 분리 장치(ASU)를 통해 산소, 질소, 아르곤을 공급하고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Linde plc
• Praxair Technology, Inc.
• Taiyo Nippon Sanso India Pvt Ltd.
• INOX Air Products Private Limited
• Bhuruka Gases Limited
• Bombay Oxygen Investments Ltd.
• Ellenbarrie industrial Gases Ltd.
• Air Liquide 인도
• Goyal MG gas pvt.ltd
• SICGIL India Limited