기술별 인도 수소 시장(증기 메탄 개질, 멤브레인 셀 기술, 메탄올 개질, 석탄 가스화 및 기타), 모드별(Captive, Merchant), 응용 분야별(석유 정제, 비료, 화학 및 석유화학, 금속 가공, 자동차, 에너지 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 수소 시장은 2024년에 총 시장 규모가 712만 톤에 도달했으며, 예측 기간 동안 CAGR이 7.35%로 2030년까지 1,078만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 분자 상태(H₂)에서 수소는 무색, 무취이며 가연성이 높은 가스입니다. 수소는 연료 전지를 통해 전기를 생성할 수 있으며, 유일한 부산물로 물이 생성되며, 차량 및 발전에 유망한 청정 에너지 옵션입니다. 수소는 비료용 암모니아 생산, 석유 정제 및 다양한 화학 공정에도 필수적이며 로켓 연료의 중요한 구성 요소입니다.

인도는 2070년까지 탄소 순 제로 배출을 목표로 하고 있으며, 수소는 특히 운송, 산업 공정 및 에너지 저장 분야에서 이 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 지원하기 위해 인도 정부는 수소 도입을 진전시키기 위한 여러 정책을 시행했습니다. 2023년 초에 시작된 National Green Hydrogen Mission은 생산, 인프라 및 R&D에 대한 야심 찬 목표를 통해 인도를 녹색 수소 분야의 글로벌 리더로 자리 매김하고자 합니다.

국내외 소스에서 투자가 증가하고 있으며 전해조 및 연료 전지의 기술 발전으로 수소 생산 비용이 낮아져 기존 에너지원과의 경쟁력이 향상되고 있습니다.

이러한 발전에도 불구하고 녹색 수소 생산은 화석 연료에 비해 여전히 비싸며 지속적인 노력은 혁신과 규모를 통해 비용을 절감하는 데 중점을 두고 있습니다. 수소 생산, 저장 및 유통에 필요한 인프라를 구축하는 데는 자본 집약적이며 상당한 조정이 필요합니다. 진화하는 규정과 정책은 수소 부문의 투자자와 이해 관계자에게 불확실성을 가져올 수 있습니다.

인도 수소 시장은 인도가 기후 변화에 대처하고 에너지 안보를 강화하기 위해 지속 가능한 에너지 솔루션을 채택함에 따라 상당한 성장을 겪고 있으며, 수소는 인도의 에너지 전환 전략에서 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

순 제로 배출 목표

2021년 11월 제26차 유엔 기후 변화 협약(COP 26)에서 인도는 2070년까지 순 제로 탄소 배출을 달성하는 목표를 설정했습니다. 이 공약은 수소를 포함한 청정 에너지 기술의 채택을 장려하는 강력한 규제 프레임워크를 확립했습니다. 이는 수소 생산과 사용을 촉진하기 위한 지원 정책과 인센티브의 개발로 이어졌습니다. NITI Aayog 및 RMI 보고서인 Harnessing Green HydrogenOpportunities for Deep Decarbonisation in India에 따르면, 인도의 국내 수소 수요는 2030년까지 1,100만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. National Green Hydrogen Mission(NGHM)이 시행됨에 따라, 이러한 정책 조치가 없을 경우 16%에 불과했던 이 수요에서 녹색 수소의 점유율은 2030년까지 46%로 증가할 수 있습니다.

2024년 4월, 신재생에너지부(MNRE)는 비료 부문을 대상으로 모드 2A에 따라 녹색 암모니아 생산에 대한 인센티브를 제공하는 SIGHT 프로그램 Component II에 대한 지침을 발표했습니다. 순제로 목표 추구는 공공 및 민간 부문 모두에서 수소 기술에 대한 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 이러한 정책은 수소 생산, 인프라 및 사용에 대한 명확한 목표를 설정하여 유리한 시장 환경을 조성하고 있습니다.

투자자들은 배출 감소 목표를 달성하는 데 있어 수소 부문의 역할로 인해 수소 부문에 점점 더 관심을 갖고 있으며, 이는 연구, 인프라 및 혁신에 대한 자금 지원으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 Oil India Limited(OIL)는 The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited(FACT)와 양해각서(MoU)에 서명하여 녹색 암모니아, 녹색 메탄올 및 기타 파생 상품을 포함한 녹색 수소 기회를 모색하고 이산화탄소 격리와 같은 탈탄소화 이니셔티브에 협력하기로 했습니다.

순 제로 배출을 향한 추진은 수소 기술의 발전을 가속화하여 기업과 연구 기관이 전해조, 연료 전지 및 저장 솔루션을 혁신하도록 동기를 부여하고 있습니다. 운송, 산업 및 발전과 같은 다양한 부문에서 탄소 배출을 줄여야 할 필요성은 깨끗한 에너지 운반체로서 수소에 대한 수요를 증가시킵니다. 인도의 순 제로 배출 목표는 수소 시장에서 상당한 성장을 주도하여 지속 가능한 에너지 미래를 위한 혁신, 투자 및 인프라 개발을 촉진하고 있습니다.

기술 발전

향상된 전해조와 같은 전기 분해 기술의 발전으로 수소 생산 비용이 크게 감소했습니다. 더욱 효율적이고 비용 효율적인 전기 분해 방법을 통해 녹색 수소를 더 저렴하게 생산할 수 있어 기존 에너지원과 경쟁이 치열해지고 있습니다. 2023년 Hild Electric이 NTPC Renewable Energy의 알칼리 전해조 기술 공급업체로 선정되었습니다. 이 협력에는 전해조 스택과 정화기, 분리기를 함께 배치하여 재생 에너지원과 통합하여 녹색 수소를 생산할 수 있는 시스템을 만드는 것이 포함되었습니다.

연료 전지 기술의 개선으로 에너지 운반체로서 수소의 효율성도 향상되고 있습니다. 성능이 더 좋은 연료 전지는 에너지 전환율이 더 높아져 수소가 운송 및 고정 발전 등 다양한 응용 분야에 더욱 실용적인 옵션이 되었습니다. 2023년 Tata Motors는 지속 가능한 모빌리티 솔루션을 제공한다는 목표를 지원하기 위한 두 개의 첨단 R&D 시설을 시작했습니다. 이러한 시설에는 수소 내연 기관을 개발하기 위한 엔진 테스트 셀과 연료 전지 및 H2ICE 차량용 수소 연료의 저장 및 분배에 필요한 인프라가 포함됩니다.

급유소 및 파이프라인과 같은 수소 인프라의 기술적 발전은 수소 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 향상된 인프라는 수소의 유통 및 사용을 지원하여 접근성과 채택을 증가시킵니다. 2024년 인도는 히마찰프라데시에서 최초의 다목적 녹색 수소 시범 프로젝트를 시작하여 시장을 더욱 발전시켰습니다. 신기술은 차량의 연료 전지에서 산업 공정 및 발전에 이르기까지 수소의 응용 분야를 확대하고 있습니다. 이러한 분야의 혁신은 수요를 촉진하고 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다. 2024년 3월 인도는 녹색 강철 생산을 위한 순수 수소 기반 직접 환원 철(DRI) 기술을 개발하기 시작했습니다. 이 기술은 아직 개발 중이며, 철강 및 MNRE와 같은 부처와 산업 참여자가 협력하여 시범 프로젝트를 진행하고 있습니다. 수소 생산, 저장 및 응용 분야의 기술적 발전은 인도의 수소 시장 성장에 매우 중요합니다. 이러한 혁신은 비용을 절감하고, 효율성을 높이며, 수소의 사용 범위를 확대하여 시장 개발 및 도입에 더 유리한 환경을 조성합니다.

주요 시장 과제

높은 생산 비용

전기 분해를 통한 수소 생산은 증기 메탄 개질(SMR) 및 기타 에너지원과 같은 기존 방법에 비해 비용이 많이 듭니다. 이러한 높은 비용으로 인해 녹색 수소는 에너지 시장에서 경쟁력이 떨어집니다. 생산 비용이 상승함에 따라 수소 가격도 상승하여 잠재적 사용자를 단념시키고 시장 도입을 방해할 수 있습니다. 수소 생산 기술에 필요한 상당한 자본과 높은 비용이 결합되어 투자자의 재정적 위험이 증가합니다. 이러한 위험은 투자 가용성을 제한하고 수소 기술의 발전을 늦출 수 있습니다. 규모의 경제를 달성하는 것은 수소 생산 비용을 줄이는 데 필수적이지만, 생산 시설을 확장하려면 상당한 투자와 인프라 개발이 필요하며, 이는 초기 단계에서는 어려울 수 있습니다. 새로운 기술은 잠재력을 제공하지만 생산 비용을 상당히 줄일 수 있는 지점까지 확장하는 것은 여전히 어렵습니다. 결과적으로 수소는 천연 가스 및 재생 에너지와 같이 생산 비용이 낮은 다른 에너지원 및 기술과 경쟁하기 어려울 수 있으며, 이는 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

수소는 가장 작고 가벼운 분자이므로 경제적으로 실행 가능하려면 고압 저장 시스템이 필요합니다. 이러한 시스템을 개발하고 유지하는 데는 비용이 많이 들고 기술적으로 복잡하여 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다. 누출을 방지하고 안전을 보장하기 위해 저장 용기에 고급 소재가 필요하여 추가 비용과 기술적 과제가 발생합니다. 파이프라인 및 유통망을 포함한 수소 운송에 필요한 인프라는 상당한 투자가 필요합니다. 기존 인프라는 종종 수소와 호환되지 않아 신규 건설이나 주요 업그레이드가 필요합니다. 압축, 액체 또는 화학 형태이든 수소를 운송하는 것도 비용이 많이 듭니다. 이러한 운송 시스템을 개발하고 유지하는 데 드는 비용은 연료로서 수소의 전반적인 경제성에 영향을 미칩니다. 수소의 높은 가연성으로 인해 운송 중 엄격한 안전 조치가 필요하여 복잡성과 비용이 모두 증가합니다. 수소 저장 및 운송을 기존 에너지 인프라와 통합하려면 기술적, 물류적 어려움이 따릅니다. 여기에는 종종 수정 또는 완전히 새로운 시스템이 필요하여 배포 비용이 더욱 복잡해지고 증가합니다.

숙련된 인력 부족

수소 부문은 전기 분해, 연료 전지 기술 및 수소 인프라와 같은 분야에서 전문 기술과 전문성을 요구합니다. 이러한 특정 기술을 갖춘 전문가가 현재 부족하여 수소 기술의 개발 및 구현이 방해를 받고 있습니다. 숙련된 인력을 구축하기 위한 포괄적인 교육 및 개발 프로그램이 절실히 필요합니다. 이러한 프로그램을 개발하려면 시간과 투자가 모두 필요합니다. 이러한 프로그램이 없다면 업계는 자격을 갖춘 인력을 유치하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 수소 기술의 복잡성은 고급 엔지니어링 원리와 안전 프로토콜에 대한 철저한 이해를 필요로 하며, 이러한 기술적 측면을 처리할 숙련된 전문가가 부족하면 프로젝트 진행과 혁신이 늦어질 수 있습니다.

수소 부문이 빠르게 진화함에 따라 기술 발전에 발맞추려면 지속적인 학습과 적응이 필요합니다. 숙련된 근로자가 부족하면 이러한 진화하는 지식 격차를 해소하고 산업을 발전시킬 수 있는 능력이 제한됩니다. 수소 시장이 확대됨에 따라 숙련된 전문가에 대한 수요가 증가할 것입니다. 자격을 갖춘 인력이 꾸준히 공급되지 않으면 이 산업은 성장과 수소 기술의 효과적인 확장을 방해할 수 있는 병목 현상에 직면할 수 있습니다.

주요 시장 동향

수소 연료 전지 차량의 채택 증가

여러 선도적인 자동차 제조업체가 인도 시장에 수소 연료 전지 차량(FCV)을 출시했으며, 글로벌 및 로컬 브랜드가 소비자 관심 증가와 시장 확대에 기여하고 있습니다. 2023년 Tata Motors는 인도 최초의 친환경 수소 연료 전지 전기 버스인 Tata Starbus 4/12 FCEV와 그 변형 모델에 대한 CMVR 형식 승인 인증서를 받았습니다. 기업과 정부 기관 모두 수소 FCV 사용을 늘리고 있으며, 이러한 차량을 대중 교통 및 산업 현장에 배치하는 것도 포함됩니다. 인도 정부는 재정적 인센티브, 보조금 및 보조금을 통해 수소 FCV 도입을 적극적으로 촉진하고 있으며, 이러한 차량의 구매 및 운영과 관련된 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다. 또한 정부는 자동차 및 중장비 연료로서 녹색 수소의 타당성을 테스트하는 시범 프로젝트를 지원하기 위해 496억 루피 규모(2025-26년까지)의 제도를 시작했습니다.

기술 발전으로 수소 FCV의 효율성, 성능 및 안정성이 향상되어 기존 및 기타 대체 연료 차량과 경쟁력이 높아졌습니다. 예를 들어, 2024년 7월 Triton Electric Vehicle LLC는 수소를 깨끗하고 비용 효율적인 연료로 사용하여 수증기만 생성하고 오염 물질은 생성하지 않는 새로운 수소 내연 기관을 발표했습니다. 인도는 또한 수소 FCV에 대한 지식, 기술 및 모범 사례를 교환하기 위한 국제 파트너십에 참여하고 있습니다. 2024년 1월 현대자동차는 인도에서 수소 자동차 생태계를 개발하기 위해 7억 4,600만 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 인도에서 수소 연료 전지 차량의 채택이 증가하는 것은 보다 지속 가능한 운송 솔루션으로의 전환을 분명히 나타냅니다. 지원적인 정부 정책, 지속적인 기술 발전, 확장되는 인프라를 통해 수소 FCV는 인도의 지속 가능한 에너지 미래로의 전환에서 중추적인 역할을 할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

기술을 기반으로, 스팀 메탄 개질은 2024년 인도 수소 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이는 비용 효율성, 입증된 기술, 확립된 인프라, 천연 가스의 가용성에 의해 주도됩니다. SMR은 대규모 수소 생산을 위한 가장 경제적으로 실행 가능한 옵션으로 두드러집니다. 비교적 저렴하고 다른 원료에 비해 쉽게 찾을 수 있는 천연 가스를 활용합니다. 천연 가스 추출, 운송 및 처리를 위한 인도의 광범위한 인프라는 SMR을 비용 효율적인 선택으로 더욱 뒷받침합니다. 인도의 기존 수소 생산 시설은 주로 SMR을 사용하여 강력한 산업 선례를 확립합니다. 또한, SMR이 수소를 대량으로 생산할 수 있는 역량은 정유소 및 비료 공장과 같이 수소가 주요 원료인 다양한 부문의 요구를 충족하는 데 필수적입니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로, 석유 정제는 2024년 인도 수소 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 수소는 석유 정제 내의 수소 분해 및 탈황 공정에서 중요한 역할을 합니다. 원유에서 유황을 제거하여 더 깨끗한 연료를 생산하는 데 필수적이며, 이는 인도의 정유 작업의 핵심 측면입니다. 정제에 수소를 적용하는 것은 잘 확립된 관행이며, 수소 분해 및 수소 탈황과 같은 기술이 성숙하고 널리 구현되고 있습니다. 2023년, Indian Oil Corporation(IOC)은 순 제로 배출 달성을 목표로 하는 2조 루피 규모의 녹색 전환 이니셔티브의 일환으로 2047년까지 모든 정유소에 녹색 수소 공장을 설치할 계획을 발표했습니다. 인도에서 생산되는 수소의 상당 부분은 석유 정유소에서 사용되므로 이 부문은 가장 큰 수소 소비자입니다. 정유에서 수소를 사용하기 위한 인프라와 기술은 잘 개발되었습니다. 정유소는 인도 에너지 부문의 중요한 구성 요소이며, 광범위한 수소 사용은 수소 시장에서 선도적인 응용 분야로서의 입지를 공고히 합니다. 처리 효율성을 개선하고 규제 기준을 충족하기 위해 수소 사용을 늘리는 것을 포함하여 정유 역량을 강화하고 확장하는 데 전략적으로 중점을 두고 있습니다. 또한 2024년 7월, Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)는 연간 1,200만 톤(MMTPA)의 새로운 정유소를 건설할 계획을 발표했으며, 이는 효율성을 높이고 환경 기준을 준수하기 위한 정유 기술에 대한 지속적인 상당한 투자를 반영합니다. 이러한 지속적인 투자는 수소에 대한 지속적인 높은 수요를 보장합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 수소 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 서인도, 특히 구자라트와 마하라슈트라는 Reliance Industries와 Indian Oil Corporation이 운영하는 정유소를 포함하여 인도에서 가장 크고 가장 진보된 정유소가 있는 곳입니다. 이러한 정유소는 더 깨끗한 연료를 생산하는 데 필수적인 수소 분해 및 탈황 공정에 수소를 사용하기 때문에 상당한 수소 소비자입니다. 또한 이 지역에는 다양한 산업 분야에서 수소를 사용하는 상당한 석유화학 단지가 있습니다. 서부 지역은 수소 생산, 저장 및 운송 시설을 포함한 포괄적인 산업 인프라의 혜택을 받습니다. 경제 정책은 화학, 석유화학, 금속 가공 등 여러 부문에서 성장을 지원했으며, 이는 모두 수소에 크게 의존하여 이 지역의 시장 리더십을 강화했습니다.

최근 개발

• 2024년 7월, 녹색 수소 기술 분야의 선두주자인 Ohmium International은 인도 벵갈루루 근처 Doddaballapura에 새로운 기가팩토리를 공개했습니다. 약 14,000제곱미터에 달하는 이 최첨단 시설은 완전히 조립 및 테스트된 전해조 시스템 2GW를 공급하기 위해 준비 중입니다. 이 공장은 증가하는 녹색 수소에 대한 글로벌 수요를 충족하기 위해 고도로 모듈화된 양성자 교환막(PEM) 전해조를 제조할 것입니다.
• 2024년 3월, L&T는 구자라트주 하지라에 있는 AM Naik Heavy Engineering Complex에서 최초의 국산 수소 전해조를 개장했습니다. 정격 전력 용량이 1MW(2MW까지 확장 가능)인 이 전해조는 시간당 200Nm³의 수소를 생산할 수 있습니다. 이 전해조는 2개의 스택과 전해조 처리 장치(EPU) ML-400을 갖추고 있으며, 최신 국제 표준을 충족하도록 현지에서 제조 및 조립되어 뛰어난 유연성과 열 안정성을 제공합니다. 이 전해조는 이제 성능을 최적화하기 위해 앞으로 몇 주 동안 철저한 테스트를 거쳐 대량의 전해조 생산을 위한 토대를 마련할 것입니다.
• Confidence Petroleum India Limited는 2024년 2월 자회사인 Confidence Futuristic Energetech Ltd.의 자회사인 Silversky Exim Pvt. Ltd.를 통해 Green Hydrogen Type-4 실린더를 생산한다고 발표했습니다. 주로 폴리머 라이너가 있는 탄소 복합재로 제작된 Type-4 실린더는 기존 금속 실린더(Type-1)보다 70% 가볍습니다. 이 실린더는 금속 실린더에 비해 3배 더 많은 가스를 운반할 수 있는 용량을 가지고 있으며 불활성 라이너 덕분에 부식에 완벽하게 강합니다. 이 실린더는 깨지지 않고 내화되도록 설계되었습니다.
• 2024년 1월, 인도 지적 재산권 특허 관리자는 Alva의 교육 재단인 Moodbidri에 수소 연료 전지(HFC) 기술에 대한 특허를 수여했습니다. Richard Pinto의 리더십 하에 개발되고 Alva의 공학 및 기술 연구소에서 구현한 이 기술은 현재 기술 이전이 가능합니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Limited
• Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
• Indian Oil Corporation Limited
• INOX-Air Products Inc.
• DCW 한정판
• Larsen & Toubro Limited
• Grasim Industries Limited.
• Bhuruka Gases Limited
• Air Liquide India
• Tata Chemicals Limited