인도 암모니아 시장 형태별(무수 암모니아, 수용성 암모니아), 판매 채널별(직접 판매 채널, 간접 판매 채널), 응용 분야별(비료, 폭발물, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 암모니아 시장은 2024년에 총 시장 규모가 1623만 톤에 도달했으며, 예측 기간 동안 CAGR이 4.85%로 2030년까지 2132만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 화학식이 NH3인 화합물인 암모니아는 질소와 수소로 구성되어 있습니다. 강하고 불쾌한 냄새가 나는 무색 가스이며, 물에 잘 녹기 때문에 약한 염기인 수산화 암모늄을 형성합니다. 주요 용도는 요소, 질산암모늄, 황산암모늄과 같은 질소가 풍부한 비료를 생산하는 것이며, 주로 농업 수요에 의해 주도됩니다. 암모니아는 또한 화학 물질, 폭발물, 냉매 제조를 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

인도는 Rashtriya Chemicals and Fertilizers(RCF) 및 National Fertilizers Limited(NFL)와 같은 회사가 운영하는 여러 생산 시설을 갖춘 글로벌 암모니아 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 시설은 국내에서 국가의 암모니아 요구 사항의 상당 부분을 충족합니다. 이 부문은 비료 보조금, 환경 기준 및 무역 관세와 관련된 정책을 통해 정부 규제를 받으며, 이는 모두 시장 상황에 영향을 미칩니다. 국내 생산을 늘리거나 수입을 관리하기 위한 정책은 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 배출 및 환경 영향에 대한 엄격한 규제는 암모니아 생산 부문 내에서 운영 비용과 관행을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 운송 및 보관과 관련된 문제를 포함한 인프라 문제도 암모니아 유통 및 가용성의 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

정부 정책 및 인센티브

인도 정부는 비료에 상당한 보조금을 제공하여 농부의 비용을 절감합니다. 암모니아는 질소 비료의 중요한 원료이므로 이러한 보조금은 비료를 더 저렴하게 만들어 암모니아 수요를 직접 증가시킵니다. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 및 National Food Security Mission과 같은 프로그램은 농업 생산성과 비료 사용을 향상시켜 암모니아 수요를 더욱 증가시킵니다.

탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 관행을 촉진하려는 정부의 노력은 친환경 기술의 개발 및 도입을 장려하여 암모니아 시장에 영향을 미칩니다. 정부는 2024년에 수요 집계를 목표로 녹색 수소 및 녹색 암모니아 생산을 위한 새로운 인센티브 제도를 시작했습니다. 이는 National Green Hydrogen Mission에 따라 녹색 암모니아를 위한 최초의 인센티브 프로그램입니다. 재생 에너지나 보다 지속 가능한 방법을 사용하여 생산되는 녹색 암모니아에 대한 관심이 커지고 있습니다. 녹색 암모니아 기술에 대한 정부 인센티브와 연구 개발 자금이 시장 성장과 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다. 2024년 4월, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited(IFFCO)와 ACME Cleantech Solutions Private Limited는 양해각서(MoU)에 서명했고, ACME는 재생 에너지에서 생산된 200,000톤의 암모니아를 IFFCO에 공급했습니다. 이는 인도가 보다 깨끗한 에너지와 낮은 탄소 배출로 전환하는 데 있어 중요한 이정표입니다.

친환경적이고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 이니셔티브에는 환경 영향을 줄이는 비료 개발이 포함되어 고급 비료 제형의 일부로 녹색 암모니아에 대한 수요가 증가합니다. 환경 문제와 지속 가능성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 기업은 보다 친환경적인 관행을 채택해야 하며, 보다 지속 가능한 생산 방법과 제품을 홍보함으로써 암모니아 시장에 영향을 미칩니다. 2024년 7월, KBR은 OCIOR Energy가 오디샤주 고팔푸르에 있는 시설에 자사의 녹색 암모니아 기술인 K-GreeN을 선택했다고 발표했습니다. 이는 KBR의 10번째 글로벌 라이선스 녹색 암모니아 공장이자 인도 최초의 공장입니다. 이 계약에 따라 KBR은 OCIOR에 하루 600미터톤의 녹색 암모니아를 생산할 수 있는 시설에 대한 기술 라이선스, 엔지니어링 설계, 장비 및 촉매를 제공하는 동시에 생산 비용을 최적화하는 데 도움을 줄 것입니다.

정부 정책과 지속 가능성 요인은 인도의 암모니아 시장을 이끄는 핵심 요인입니다. 비료 사용을 지원하는 보조금 및 개발 프로그램은 환경적 지속 가능성과 녹색 기술을 촉진하는 이니셔티브와 결합하여 시장 역학을 형성합니다. 인도가 농업 생산성을 높이고 환경 문제를 해결하는 데 주력함에 따라 이러한 정책은 암모니아 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

냉매로서의 사용 증가

인도의 식품 가공 산업은 국내 소비 증가와 수출 기회 증가에 힘입어 급속한 확장을 경험하고 있습니다. 암모니아는 식품을 냉각 및 냉동하는 산업용 냉장 시스템에서 중요한 역할을 하며, 공급망 효율성과 제품 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 특히 유제품, 육류 및 제약 분야에서 냉장 보관에 대한 수요가 증가함에 따라 암모니아 기반 냉장 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana는 2026년 3월까지 4,600억 루피의 자금 할당으로 연장되었습니다. 이 계획에 따라 통합 콜드 체인 및 가치 추가 인프라와 같은 프로젝트가 구현됩니다. 암모니아 냉장 시스템은 다른 냉매에 비해 효율성이 높아 에너지 소비와 운영 비용이 감소하여 대규모 산업적 사용에 선호되는 선택입니다. 뛰어난 열 전달 효율성으로 기업의 전반적인 냉각 비용이 절감됩니다.

Arun B. Sa, Sumit Kumar, Kristina Norne을 포함한 팀이 수행한 "인도 해산물 가공 산업에서 천연 냉매 유지"라는 제목의 연구는 Indo-Norwegian Future Refrigeration India(INDEE+) 프로젝트의 지원을 받았습니다. 노르웨이 외무부의 자금 지원을 받은 INDEE+는 인도에서 보다 친환경적인 냉장 기술로의 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 연구에 따르면 암모니아(NH3/R717)/CO2(R744) 캐스케이드 냉장 시스템은 2024년 R404A 시스템보다 연간 성능 계수(COP)가 35% 더 높습니다.

암모니아의 낮은 지구 온난화 잠재력(GWP)과 오존층 파괴의 부재는 글로벌 및 국가적 환경 목표와 일치하므로 산업과 정부가 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력함에 따라 매력적인 옵션입니다. 이에 따라 인도는 2021년 키갈리 개정안을 비준하고 2019년 인도 냉각 행동 계획(ICAP)을 시작했습니다. 이 계획은 냉각 효율성을 개선하고 대체 냉매로 전환하기 위한 국가적 목표를 설정하여 초저온 응용 분야에 천연 냉매와 비활성 가스를 사용하여 온실 가스 배출을 줄이는 것을 목표로 합니다.

코치 프로젝트의 일부인 NAS Fisheries는 2023년 12월에 암모니아(R717)/CO2 캐스케이드 냉장 시스템을 사용하여 새우와 오징어를 최저 -40°C(-40°F)의 온도에서 동결 건조하기 시작했습니다. 초기 설치 비용이 더 높음에도 불구하고 암모니아 시스템은 일반적으로 에너지 효율성과 낮은 운영 비용으로 인해 장기적인 비용 절감을 제공하므로 산업용 응용 분야에서 채택이 촉진됩니다. 인도의 산업 부문이 성장하고 발전함에 따라 암모니아 기반 냉장 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 시장 확장을 지원할 것입니다.

주요 시장 과제

높은 생산 비용

암모니아 생산은 원료와 에너지원으로 모두 사용되는 천연 가스에 크게 의존합니다. 천연 가스 가격의 변동은 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 인도의 에너지 가격은 글로벌 시장 동향과 국내 공급 문제의 영향을 받아 암모니아 생산 비용에 영향을 미칩니다. 암모니아 생산 시설을 설립하려면 반응기, 저장 탱크, 안전 시스템을 포함한 인프라에 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 상당한 초기 비용은 신규 진입자 또는 운영을 확장하는 기업에 장벽이 될 수 있습니다.

효율성을 개선하고 배출을 줄이는 첨단 생산 기술에 투자하는 것도 높은 비용을 수반합니다. 이러한 기술은 장기적으로 비용을 절감할 수 있지만 초기 재정적 지출이 상당합니다. 엄격한 환경 규정 및 표준을 준수하면 추가 비용이 발생합니다. 오염 방지 조치 및 폐기물 관리에 대한 투자는 비용이 많이 듭니다. 암모니아 생산에는 고급 안전 시스템 및 정기 검사를 포함한 엄격한 안전 표준을 충족해야 하므로 비용이 더욱 증가합니다. 암모니아의 위험한 특성으로 인해 전문적인 운송 및 취급이 필요하여 물류 비용이 증가합니다. 안전한 운송 및 보관 인프라는 필수적이지만 비용이 많이 듭니다. 필요한 안전 조치를 갖춘 적절한 암모니아 보관 시설은 생산 및 운영 비용을 증가시킵니다. 많은 암모니아 생산자, 특히 비료 부문은 생산 비용을 완화하기 위해 정부 보조금에 의존합니다. 보조금 정책의 변경이나 정부 지원의 감소는 생산 비용과 시장 생존력에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

공급망 중단

암모니아는 휘발성이 있기 때문에 안전하고 전문적인 보관 시설이 필요합니다. 부적절한 보관 인프라는 공급 중단과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 암모니아의 적절한 취급 및 보관에는 엄격한 안전 프로토콜이 필요합니다. 이러한 프로토콜에 오류가 있으면 운영 중단 및 규제 감독 강화로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월 Ennore의 Coromandel Fertilizer Plant에서 가스 누출 사고가 발생했을 때 15분 동안 약 67.63톤의 암모니아가 방출되었고, 시설에 있는 19개의 암모니아 센서 중 어느 것도 누출을 감지하지 못했습니다. 파이프라인, 저장 시설, 운송 네트워크를 포함하여 암모니아를 처리하고 유통하기 위한 인프라가 부족하면 공급망에 비효율성과 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 또한 무역 정책, 관세, 국제 협정의 변동은 원자재와 완제품 암모니아의 수입 및 수출에 영향을 미칠 수 있으며, 무역 분쟁이나 제재로 인해 공급망 중단이 악화될 가능성이 있습니다. 공급망 문제는 원자재 부족이나 필수 구성 요소 및 장비의 배송 중단으로 인해 생산이 지연될 수 있습니다. 예비 부품이나 유지 관리 용품을 받는 데 지연이 발생하면 가동 중지 시간이 길어지거나 운영 효율성이 저하될 수 있습니다. 이러한 중단은 종종 원자재 및 운송 비용이 상승하여 일반적으로 소비자에게 전가되어 암모니아 제품의 전반적인 가격과 경쟁력에 영향을 미칩니다. 암모니아 생산은 원료와 에너지원 모두로서 천연 가스에 크게 의존합니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 긴장, 채굴 문제 또는 국내 공급 제약으로 인한 천연 가스 공급 중단은 암모니아 생산에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공급망 문제로 인해 안전 및 환경 규정을 적시에 구현하는 데 방해가 되어 규정 준수 문제와 잠재적 처벌로 이어질 수 있습니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 관행으로의 전환

재생 에너지원을 사용하여 암모니아를 생산하는 데 대한 관심이 커지고 있습니다. 녹색 암모니아 생산은 천연 가스 대신 풍력이나 태양광과 같은 재생 가능한 에너지원에서 수소를 생성하는 것을 포함하며, 이는 보다 지속 가능한 접근 방식을 나타냅니다. 인도 정부는 더 깨끗한 기술과 환경 관리를 지원하는 정책을 통해 이러한 전환을 적극적으로 촉진하고 있습니다. 2024년 3월, 인도 동부의 오디샤 주는 총 22억 7천만 달러 규모의 녹색 암모니아 프로젝트에 대한 두 가지 투자 제안을 승인했습니다. Greenko Group은 연간 생산 용량 100만 톤으로 시작하여 2030년까지 연간 500만 톤으로 확장하여 세계에서 가장 큰 녹색 암모니아 생산 시설 중 하나를 개발하고 있습니다. 또한 국영 SJVN의 녹색 에너지 부문인 SGEL은 2024년 7월에 체결된 계약에 따라 Greenko Group의 AM Green Ammonia Holdings에 새로운 생산 시설을 위한 4.5GW의 재생 에너지를 제공하기로 합의했습니다.

많은 회사가 탄소 중립을 달성하거나 탄소 배출량을 크게 줄이기 위한 야심 찬 목표를 설정하고 있습니다. 여기에는 보다 지속 가능한 생산 방법으로 전환하고 탄소 상쇄 전략을 채택하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, Adani Power Ltd(APL)는 2023년 구자라트주의 Mundra 공장에서 330MW 보일러에 연료를 공급하기 위해 기존 석탄과 함께 녹색 암모니아를 사용할 계획이라고 발표했으며, 녹색 암모니아는 전체 연료 혼합물의 최대 20%를 차지합니다. 기업은 자원 사용을 최적화하고, 에너지 소비를 줄이고, 전반적인 운영 효율성을 개선하여 운영에 지속 가능성을 통합하고 있습니다. 산업 협회와 조직은 지속 가능성에 대한 모범 사례를 홍보하고, 지침을 제공하며, 업계 전체의 변화를 추진하기 위한 협업을 장려하고 있습니다.

2024년 4월, Reliance Industries Ltd(RIL), Larsen & Toubro(L&T), Greenko Group, Welspun New Energy는 구자라트주의 Kandla에 있는 Deendayal Port Authority(DPA)에 녹색 수소 및 암모니아 생산 시설을 설립할 계획이라고 발표했습니다. 이 합작 투자는 최대 INR1 lakh crore의 투자를 유치할 것으로 예상됩니다. 암모니아 생산의 지속 가능성을 향상시키는 기술을 발전시키기 위한 R&D에도 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 말레이시아의 에너지 대기업 페트로나스와 싱가포르의 국가 부의 기금 GIC는 AM Green이 2030년까지 인도에서 매년 500만 톤의 녹색 암모니아를 생산하기 위해 개발 중인 프로젝트에 투자하고 있습니다. 에너지 효율적인 운송 방법을 채택하고 환경 친화적인 물류를 지원하는 인프라를 구축하는 것을 포함하여 보다 지속 가능한 공급망을 개발하려는 노력이 진행 중입니다. 인도 암모니아 시장에서 지속 가능한 관행으로의 전환은 정부 정책, 기술 발전 및 시장 수요에 의해 주도되는 환경적 책임과 효율성에 대한 의지가 커지고 있음을 강조합니다. 이러한 추세는 생산 방법부터 공급망 관리에 이르기까지 암모니아 생산 및 사용의 모든 측면에 영향을 미칩니다.

세그먼트별 통찰력

형태 통찰력

형태를 기준으로, 무수 암모니아는 2024년 인도 암모니아 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로, 비료는 예측 기간 동안 인도 암모니아 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 인도의 농업 부문은 작물 수확량과 토양 비옥도를 개선하기 위한 지속적인 노력으로 경제에서 중요한 역할을 합니다. 암모니아는 요소와 같은 질소 비료의 중요한 구성 요소로, 농업 생산성을 크게 향상시킵니다. 정부 이니셔티브와 보조금은 비료 사용을 촉진하여 암모니아 수요를 증가시킵니다. 증가하는 식량 수요를 충족하고 농업 효율성을 개선하기 위해 비료 생산 시설을 확장하고 업그레이드하는 데 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 재생 에너지원을 활용하는 녹색 암모니아 생산으로의 전환은 비료 수요를 지속 가능하게 해결하는 것을 목표로 합니다. 2024년 6월, 신재생에너지부(MNRE)는 녹색 수소 전환을 위한 전략적 개입(SIGHT) 프로그램을 업데이트하여 녹색 암모니아 생산 입찰 용량을 연간 750,000MT로 늘렸습니다. 또한 2024년 4월, 일본의 JERA와 인도에 본사를 둔 ReNew Energy Global은 인도에서 녹색 암모니아 생산 프로젝트를 개발하기로 합의했습니다. 국내 수요와 식량 안보에 초점을 맞춘 정부 정책으로 인해 비료 부문에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 발전으로 비료 생산의 효율성과 지속 가능성이 더욱 향상되어 이 부문에서 암모니아 사용이 증가하고 있습니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 서인도는 2024년 인도 암모니아 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이는 첨단 산업 인프라, 비료 생산의 고농도, 전략적 항구 위치, 지원 정책, 상당한 농업 수요에 의해 주도됩니다. 서인도의 구자라트와 마하라슈트라와 같은 지역은 대량의 비료가 필요한 상당한 농업 활동이 있어 이러한 비료의 핵심 성분인 암모니아에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 구자라트에는 인도에서 가장 큰 비료 공장이 몇 군데 있는데, 요소와 기타 질소 기반 비료를 생산하는 데 암모니아를 주로 소비합니다. 2024년 5월, Aegis Logistics는 전문 터미널에 약 36,000미터톤을 추가하여 구자라트에서 암모니아 저장 용량을 확장할 계획이라고 발표했습니다. 이 지역은 또한 기술과 혁신에 상당한 투자를 했으며, 화학 및 비료 부문에서 효율성과 생산 역량을 개선했습니다. Inox Air Products는 2024년 1월 마하라슈트라 주 정부와 양해각서에 서명하여 500,000MTPA의 용량과 30억 달러의 투자가 계획된 주 최초의 친환경 암모니아 공장을 설립하고 3~5년 내에 가동될 예정입니다. 서인도 제도의 전략적 이점은 암모니아 및 기타 화학 물질의 수입 및 수출을 용이하게 하는 구자라트 주의 칸들라 및 문드라 항구를 포함한 잘 발달된 항구 인프라에 의해 더욱 뒷받침되어 암모니아 시장에서 두드러진 입지를 강화합니다.

최근 개발

• 2024년 6월, Sojitz Corporation, Kyushu Electric Power Co., Sembcorp Industries의 완전 자회사인 Sembcorp Green Hydrogen Pte. Ltd.는 인도에서 생산된 친환경 암모니아를 일본 구매자에게 공급하기 위한 조건서에 서명했습니다. Sojitz는 비용 효율적인 녹색 암모니아를 제공함으로써 녹색 에너지 도입을 촉진하고 일본의 탈탄소화 노력을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월, Tata Steel Special Economic Zone Limited(TSSEZL)와 HHP Five Private Limited(Hygenco)는 오디샤주 간잠 지구에 있는 TSSEZL의 Gopalpur Industrial Park(GIP)에서 녹색 수소 및 녹색 암모니아 프로젝트를 개발하기 위한 양해각서(MoU)에 서명했습니다. 이 계약의 일환으로 Hygenco는 간잠 지구에 토지를 확보하여 녹색 수소, 녹색 암모니아 및 파생물 생산 시설을 설립할 예정입니다.
• 2024년 3월, Haifa Group은 Deepak Fertilisers와 협력 계약을 체결하여 인도에서 사업을 수행했습니다. 이 파트너십은 전국의 식물 영양 및 농업 분야에서 혁신과 지속 가능성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 전략적 제휴를 통해 인도 농부들에게 고급 식물 영양 솔루션과 효과적인 영양 공급 관행을 제공하여 작물 수확량과 품질을 개선하는 동시에 자원 보존을 강조하고 환경 영향을 최소화할 것으로 기대됩니다.
• 2024년 2월, Equinor와 Deepak Fertilisers는 액화천연가스(LNG) 공급을 위한 15년 계약을 최종적으로 체결했으며, 공급은 2026년에 시작될 예정입니다. Deepak Fertilisers는 이 LNG를 새로 설립한 비료 및 석유화학 시설에서 암모니아 생산을 위한 원료로 사용할 예정입니다. 이 계약에는 2026년부터 시작되는 15년 기간 동안 연간 약 65만 톤의 LNG를 공급하는 내용이 포함됩니다.

주요 시장 참여자

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
• Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited
• Madras Fertilizers Limited
• Trilok Chemicals Pvt Ltd
• Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
• Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
• Tata Chemicals Limited
• Brahmaputra Valley Fertlizers Corporation Limited
• Mysore Ammonia Pvt. Ltd.
• 비료 및 화학 제품 Travancore Limited