3차 부틸 알코올 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 유형(산업용 및 시약용), 최종 사용자 산업(화학, 제약, 화장품 및 개인 관리, 식품 및 음료, 기타(자동차, 페인트 및 코팅)), 판매 채널(직접 판매 및 간접 판매), 지역 및 경쟁, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 3차 부틸 알코올 시장은 2023년에 6,924.44천 톤으로 평가되었으며 예측 기간 동안 2029년에 10,391.76천 톤에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 7.03%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장 궤적은 자동차, 제약 및 화장품 산업의 수요 증가에 기인합니다. 자동차 부문은 MTBE에 대한 수요를 주도했고, 이는 차례로 TBA 시장을 강화했습니다. 또한, TBA는 제약 및 개인 관리 제품의 용매로 사용이 확대되어 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

글로벌 3차 부틸 알코올(TBA) 시장은 다양한 산업에 걸쳐 다양한 용도로 사용되면서 최근 몇 년 동안 꾸준한 성장을 보였습니다. 무색 유기 화합물인 TBA는 연료 연소 효율을 높이는 가솔린 첨가제인 메틸 3차 부틸 에테르(MTBE) 생산에 상당히 사용되는 3차 알코올입니다. 또한 TBA는 다양한 화학 물질 및 용매 제조에서 중간체 역할을 하므로 화학 산업에서 중요한 구성 요소가 됩니다.

TBA 시장의 경쟁 환경은 Sasol, LyondellBasell Industries, Merck KGaA, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd., Evonik Industries AG를 포함한 몇몇 주요 기업이 있는 것이 특징입니다. 이러한 회사는 광범위한 제품 포트폴리오, 전략적 파트너십, 강력한 글로벌 입지를 통해 시장 리더로 자리 매김했습니다. 최근 산업 발전에는 합병 및 인수, 기술 발전, 제품 품질과 생산 효율성을 높이기 위한 연구 개발(R&D) 투자가 포함됩니다.

지리적 분포 측면에서 아시아 태평양 지역은 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 성장은 화학 물질과 자동차 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화와 도시화에 기인할 수 있습니다. TBA 시장은 또한 원자재 가격 변동과 규제 압력을 포함한 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 생산 공정의 지속적인 R&D 노력과 혁신은 이러한 과제를 완화하고 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 시장의 미래 전망은 긍정적이며, 지속 가능성과 친환경 솔루션에 대한 강조가 커지면서 다양한 응용 분야에서 TBA에 대한 수요가 더욱 증가할 수 있습니다.

주요 시장 동인

자동차 산업에서 MTBE에 대한 수요 증가로 글로벌 3차 부틸 알코올 시장 성장 촉진

효율적이고 친환경적인 연료 솔루션에 대한 자동차 산업의 지속적인 추구는 TBA 시장의 중요한 원동력이었습니다. TBA에서 파생된 MTBE는 가솔린의 옥탄 부스터로 널리 사용됩니다. 연소 효율을 개선하고 배출을 줄이는 능력으로 인해 많은 국가에서 선호되는 선택입니다. 엄격한 배출 규정과 더불어 증가하는 글로벌 차량 함대는 MTBE에 대한 수요를 촉진했고, 결과적으로 TBA 시장을 주도했습니다.

제약 및 화장품 응용 분야 확대로 글로벌 3차 부틸 알코올 시장 성장 촉진

TBA의 용매 특성은 제약 및 화장품 산업에서 광범위하게 응용되었습니다. 제약에서 TBA는 활성 제약 성분(API)을 합성하는 중간체로 사용되고 다양한 약물의 제형에서 용매로 사용됩니다. 만성 질환의 유병률이 증가하고 혁신적인 약물 제형에 대한 수요가 증가함에 따라 고품질 용매에 대한 필요성이 높아져 TBA 시장이 성장했습니다.

화장품 산업에서 TBA는 향수, 헤어 스프레이, 스킨케어 제형과 같은 제품의 용매로 사용됩니다. 가처분 소득 증가와 라이프스타일 선호도의 변화로 인해 개인 관리 제품에 대한 소비자 수요가 증가하면서 TBA 시장이 활성화되었습니다. 게다가 제품 안전과 규정 준수에 대한 강조가 커지면서 제조업체는 비교적 독성이 낮고 환경에 미치는 영향이 낮은 TBA를 선호하게 되었습니다. 제약 및 화장품 부문의 지속적인 확장, 특히 신흥 시장에서 TBA에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

화학 산업 및 산업용 용매의 성장이 글로벌 3차 부틸 알코올 시장 성장을 촉진

TBA의 주요 소비자인 글로벌 화학 산업은 다양한 화학 물질 및 산업용 용매에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장해 왔습니다. TBA는 식품, 화장품 및 산업용 응용 분야에서 널리 사용되는 산화방지제인 부틸화 하이드록시톨루엔(BHT)을 포함한 다양한 화학 물질을 생산하는 전구체로 사용됩니다. 산업용 용매에 대한 수요 증가와 더불어 화학 산업의 성장은 TBA 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 경제권에서 화학 산업의 확장은 TBA 시장의 주요 원동력이었습니다. 급속한 산업화, 도시화, 그리고 이 지역에서 인프라 개발에 대한 집중이 커지면서 화학 물질과 용매에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 지속 가능하고 친환경적인 화학에 대한 지속적인 추세는 TBA와 같은 환경 친화적인 용매의 사용을 장려했습니다. 화학 산업이 계속 발전함에 따라 TBA와 그 파생물에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 시장 확장을 더욱 뒷받침할 것입니다.

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주요 시장 과제

원자재 가격 변동으로 글로벌 3차 부틸 알코올 시장 성장이 방해받다

글로벌 TBA 시장이 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. TBA는 주로 원유와 천연 가스에서 파생된 이소부틸렌에서 생산됩니다. 이러한 원료의 가격은 지정학적 긴장, 수급 불균형, 거시경제적 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 이러한 변동성은 예측할 수 없는 생산 비용과 가격 압박으로 이어져 TBA 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

COVID-19 팬데믹과 지정학적 불확실성으로 인해 악화된 최근 원유 가격 변동성은 TBA 시장이 원자재 가격 변동에 취약하다는 점을 강조했습니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 기업은 대체 원료를 탐색하고 첨단 생산 기술에 투자하여 효율성을 개선하고 비용을 절감하고 있습니다. 또한 장기 공급 계약과 원자재 공급업체와의 전략적 파트너십은 가격을 안정화하고 일관된 공급망을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

규제 압력과 환경적 우려로 인해 글로벌 3차 부틸 알코올 시장 성장이 방해받음

TBA 시장은 규제 과제, 특히 환경 및 건강 안전과 관련된 과제에 직면해 있습니다. TBA와 MTBE와 같은 파생물은 특히 수질 오염에 대한 잠재적 환경 영향에 대해 면밀히 조사되었습니다. 미국에서는 지하수 오염에 대한 우려로 인해 여러 주에서 가솔린에서 MTBE 사용을 제한하거나 금지했습니다. 이러한 규제 압력은 시장의 성장 잠재력을 제한하고 대체 제품 및 제형의 개발을 필요로 할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 TBA 제조업체는 친환경적이고 지속 가능한 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 여기에는 생분해성이고 독성이 적은 대체 제품을 생산하기 위한 연구 개발에 투자하는 것이 포함됩니다. 또한 회사는 규제 기관과 긴밀히 협력하여 환경 기준을 준수하고 안전한 제품 사용을 장려하고 있습니다. 지속 가능성과 환경 보호에 대한 강조가 증가함에 따라 TBA 시장이 계속해서 형성되어 혁신과 보다 친환경적인 기술 도입이 촉진될 것입니다.

주요 시장 동향

지속 가능하고 생물 기반 화학 물질로의 전환

글로벌 TBA 시장에서 가장 두드러진 동향 중 하나는 지속 가능하고 생물 기반 화학 물질로의 전환입니다. 환경 인식과 규제 압력이 증가함에 따라 친환경적이고 지속 가능한 화학 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자의 친환경 제품에 대한 선호도와 기업의 환경적 발자국을 줄여야 할 필요성에 의해 주도됩니다.

TBA 시장에서 이러한 추세는 생물 기반 TBA 및 그 파생물 개발에 대한 집중이 증가하는 데 반영됩니다. 생물 기반 TBA는 바이오매스와 같은 재생 가능한 자원에서 생산할 수 있어 기존 석유화학 기반 TBA에 대한 보다 지속 가능한 대안을 제공합니다. 이러한 변화는 시장의 화석 연료 의존도를 줄이고 TBA 생산의 환경적 영향을 최소화할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 생물 기반 TBA 채택이 증가하여 시장 참여자에게 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

생산 공정의 기술적 발전

생산 공정의 기술적 발전은 TBA 시장을 형성하는 또 다른 주요 추세입니다. 화학 합성, 공정 최적화 및 촉매의 혁신으로 인해 보다 효율적이고 비용 효율적인 생산 방법이 탄생했습니다. 이러한 발전을 통해 제조업체는 순도와 수율이 향상된 고품질 TBA를 생산하여 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

주목할 만한 기술 개발 중 하나는 TBA 생산에 고급 촉매를 사용하는 것입니다. 이러한 촉매는 반응 속도를 높이고, 에너지 소비를 줄이며, 부산물 형성을 최소화하여 보다 지속 가능하고 경제적인 생산 공정을 만들어낼 수 있습니다. 또한, 연속 흐름 공정과 모듈식 생산 시스템을 채택하는 것이 인기를 얻고 있으며, TBA 제조에 유연성과 확장성을 제공합니다. 기술이 계속 발전함에 따라 생산 공정의 혁신이 더 확대되어 TBA 시장의 효율성과 지속 가능성이 향상되어 성장과 개발이 촉진될 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따라

최종 사용자 산업 통찰력

최종 사용자 산업을 기준으로 화학 부문은 광범위한 제품 생산에서 화학 중간체로 광범위하게 사용되기 때문에 글로벌 3차 부틸 알코올(TBA) 시장을 지배할 준비가 되었습니다. TBA는 메틸 tert-butyl ether(MTBE), butylated hydroxytoluene(BHT) 및 기타 특수 화학 물질을 포함한 다양한 화학 물질을 합성하는 데 중요한 전구체입니다. TBA의 다재다능함은 플라스틱, 식품 및 화장품과 같은 산업 전반에 사용되는 산화방지제, 가소제 및 기타 첨가제의 제조 공정에서 필수적인 구성 요소입니다. 특히 신흥 시장에서 이러한 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 화학 산업에서 TBA에 대한 필요성이 커졌습니다. 또한 화학 부문이 혁신과 새로운 소재 및 제형 개발에 지속적으로 집중함에 따라 TBA에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 기업이 생산 용량을 확장하고 보다 효율적인 공정을 개발하는 데 투자함에 따라 화학 부문이 핵심 원자재로서 TBA에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 화학 산업의 글로벌 확장과 더불어 화학 부문을 TBA 시장에서 지배적인 세력으로 자리매김하여 향후 몇 년 동안 지속적인 수요와 성장을 보장합니다.

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지역 통찰력

지역에 따라

또한 아시아 태평양 지역은 풍부한 원자재 가용성과 낮은 노동비로 인해 비용 효율적인 제조 기반을 제공합니다. 이는 글로벌 화학 회사의 상당한 투자를 유치하여 TBA의 생산 및 공급을 더욱 강화했습니다. 또한 이 지역의 중산층 인구 증가와 가처분 소득 증가로 인해 TBA를 용매로 사용하는 제약품 및 개인 관리 제품을 포함한 소비재에 대한 수요가 증가했습니다. 지속 가능하고 친환경적인 솔루션에 대한 관심이 높아지는 것도 이 지역에서 다양한 응용 분야에서 TBA를 채택하는 것과 일치합니다. 이러한 요인을 감안할 때, 아시아 태평양 지역은 지속적인 성장과 확장 기회와 함께 글로벌 TBA 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 LyondellBasell은 텍사스에서 세계 최대 규모의 프로필렌 옥사이드(PO) 및 3차 부틸 알코올(TBA) 공장에서 성공적으로 운영을 시작했습니다. 미국 걸프 해안에 위치한 이 중요한 시설은 PO 47만 톤과 TBA 및 그 파생물 100만 톤이라는 인상적인 연간 생산 용량을 자랑합니다. 이 프로젝트는 텍사스 채널뷰에 있는 LyondellBasell Channelview Complex와 텍사스 패서디나에 있는 Bayport Complex 간의 생산을 최적화하고 시너지를 활용하기 위한 분리형 시설 설계를 특징으로 합니다.
• 지속 가능한 화학 분야의 글로벌 리더인 Indorama Ventures Public Company Limited(IVL)는 2023년에 중국의 유명 석유 및 화학 기업인 Befar Group의 자회사인 Shandong Binhua New Material Co., Ltd.(Binhua)와 상당한 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 프로필렌 옥사이드(PO), 3차 부탄올(TBA), 3차 부틸 메틸 에테르(MTBE)를 위한 공동 생산 시설의 건설, 소유 및 운영이 포함됩니다. 이 전략적 파트너십은 지속 가능한 화학 산업에서 두 회사의 주목할 만한 확장을 나타내며, 환경 친화적이고 효율적인 생산 공정에 대한 글로벌 트렌드에 부합합니다.
• 2023년에 Evonik Industries AG는 최근 독일 Marl에 있는 C4 Verbund 사이트에서 "두 자릿수 백만 유로" 규모의 상당한 투자 프로젝트를 완료했습니다. 이 프로젝트는 이소부탄 유도체의 생산 용량을 50% 이상 늘려 회사의 주요 석유화학 전문 제품을 공급하는 능력을 크게 향상시켰습니다. 확장된 용량은 화학 및 제약 산업에서 중요한 중간체인 Tertiary Butanol(TBA), Di-isobutane(DiB), 3,5,5-Trimethylhexanal(TMH)의 제조를 지원합니다. 이러한 개발은 Evonik이 증가하는 시장 수요를 충족하고 특수 화학 분야에서 선도적 위치를 유지하려는 의지를 강조합니다.

주요 시장 주체

• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
• LyondellBasell Industries Holdings BV
• Indorama Ventures
• ZiBo Haizheng Chemical Co.,Ltd.
• Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.,Ltd
• LOTTE Chemical Corporation
• Shandong Qilu Petrochemical Engineering Co.Ltd
• Shandong 헝위안 석유화학 주식회사
• 타스코 케미컬 주식회사
• 시스코 연구소 유한회사 Ltd.