인도 정제 테레프탈산 시장 판매 채널별(직접 판매 채널, 간접 판매 채널), 최종 사용자별(폴리에스터 섬유 및 원사, PET 수지, 폴리에스터 필름, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 정제 테레프탈산 시장은 2024년에 총 시장 규모가 1억 3,267만 톤에 도달했으며, 예측 기간 동안 CAGR이 6.42%로 2030년까지 1억 9,056만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 정제 테레프탈산(PTA)은 주로 섬유, 포장, 자동차를 포함한 다양한 부문에 사용되는 폴리에스터 생산에 사용되는 필수 원료입니다. PTA는 또한 포장 및 산업용 응용 분야에 사용되는 다양한 수지 및 필름 제조에도 필수적입니다. PTA 생산은 일반적으로 촉매가 있는 공기로 파라자일렌을 산화시킨 다음 불순물을 제거하기 위해 정제하는 것을 포함합니다. 이 공정은 에너지 집약적이며 CO를 생성합니다.

국내 및 수출용 섬유 산업의 성장은 폴리에스터 섬유가 의류, 가정용 섬유 및 산업용 직물에 필수적이기 때문에 PTA 수요를 크게 촉진합니다. 또한 인프라 및 건설 활동이 증가함에 따라 지오텍스타일 및 보강재와 같은 응용 분야에서 폴리에스터 제품에 대한 수요가 증가합니다.

인도는 PTA 시장의 주요 참여자이며 Reliance Industries 및 Indian Oil Corporation과 같은 선도 기업이 국내 및 수출 수요를 모두 충족하기 위해 첨단 시설에 투자하고 있습니다. PTA 생산은 석유에서 파생된 원료인 파라크실렌(PX)에 의존하며, PX 가용성과 글로벌 원유 가격의 변동은 생산 비용과 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

인도는 국내 생산을 보완하고 다양한 최종 사용 산업의 높은 수요를 충족하기 위해 주로 중국, 중동 및 동남아시아에서 PTA의 상당 부분을 수입합니다. 배출 및 폐기물 관리에 대한 엄격한 환경 규정은 더 깨끗한 기술과 규정 준수 조치에 대한 투자를 요구합니다. 기술 발전은 생산 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한 생태적 영향을 최소화하기 위해 재활용 및 생물 기반 PTA 대안 개발을 위한 노력과 함께 지속 가능성에 대한 관심이 커지고 있습니다.

주요 시장 동인

인프라 개발

정제 테레프탈산(PTA)은 복합재, 접착제 및 코팅과 같은 건축 자재를 제조하는 데 필수적인 폴리에스터 수지 생산에 필수적입니다. 이러한 자재는 건물 건설, 도로 보수, 교량 건설을 포함한 다양한 인프라 프로젝트에서 핵심적인 역할을 합니다. PTA에서 파생된 폴리에스터 기반 코팅은 풍화 및 부식으로부터 보호하기 위해 건축 자재에 적용되어 인프라의 내구성을 향상시킵니다.

타운십, 주택 및 내장형 인프라 프로젝트를 포함한 건설 개발에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 2000년 4월에서 2023년 12월 사이에 총 265억 4천만 달러였고, 건설(인프라) 부문의 FDI는 335억 2천만 달러에 도달했습니다.

최근 2024-25년 중간 예산은 인프라에 대한 자본 투자 지출을 11.1% 늘려 1,338억 6천만 달러에 달했으며, 이는 GDP의 3.4%에 해당합니다.

섬유 산업의 성장

정제 테레프탈산 (PTA)는 섬유 산업에서 널리 사용되는 폴리에스터 섬유를 생산하는 데 중요한 원료입니다. 폴리에스터 섬유에 대한 수요가 증가함에 따라 PTA에 대한 필요성도 증가합니다. 패션 트렌드의 변화와 저렴하고 내구성이 뛰어나며 유지 관리가 간편한 의류에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 폴리에스터 직물 소비가 늘어나고 있으며, 이로 인해 PTA 수요가 증가하고 있습니다. 인도의 급속한 도시화로 인해 주거 및 상업 목적으로 다양한 섬유 제품에 대한 수요가 높아졌으며, 여기에는 폴리에스터에 크게 의존하는 의류 및 가정용 가구가 포함됩니다.

정부는 2023-24 예산에서 개정된 기술 업그레이드 기금 제도(ATUFS)에 1억 999만 달러를 배정하여 이 부문에서 민간 투자와 일자리 창출을 촉진했습니다.

IBEF에 따르면 섬유, 수공예품, 의류는 FY22에서 인도의 총 수출의 10.6%를 차지했습니다. FY20과 FY21에 하락했음에도 불구하고 FY16 이후로 수출은 꾸준히 증가했으며, 섬유 및 의류 수출은 FY22에 기록적인 444억 달러에 도달하여 FY21보다 41% 증가했습니다.

주요 시장 과제

규제 및 무역 장벽

높은 수입 관세는 국내 제조업체의 PTA 및 파생 상품 비용을 끌어올려 원자재 조달 비용을 높이고 수입 제품과의 경쟁을 어렵게 만들 수 있습니다. 다른 국가의 수출 관세 또는 제한은 PTA 생산자의 시장 접근을 제한하여 국제 시장 진출 능력을 제한할 수도 있습니다. 예를 들어, 2023년에 인도 당국의 결정으로 인해 플라스틱, 포장재, 섬유 및 자동차 분야의 인도 제조업체는 중국 본토 생산자로부터 정제 테레프탈산을 공급받는 것이 금지되었습니다. 이 금지는 중국 생산자를 제외한 인도 표준국 인증 글로벌 PTA 공급업체에 대한 인도의 업데이트된 목록의 일부입니다.

원자재 가격의 변동성

PTA 생산은 원유에서 파생된 파라자일렌에 달려 있습니다. 원유 가격의 변동은 파라자일렌 비용의 변동으로 이어질 수 있으며, 이는 차례로 PTA 생산 비용에 영향을 미칩니다. 원유 가격의 예측할 수 없는 변동으로 인해 PTA 비용이 변동하여 이익 마진에 영향을 미치고 제조업체의 재무 계획이 복잡해질 수 있습니다. 파라자일렌과 같은 원자재의 공급망이 중단되면 부족이나 지연이 발생하여 PTA 생산 연속성에 영향을 미치고 비용이 증가할 수 있습니다. 시장 추측은 원자재 가격을 끌어올려 PTA 생산 비용과 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

제조업체는 원자재 가격 변동에 대응하여 가격 책정 전략을 자주 조정해야 하며, 이는 경쟁력과 고객 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 변동하는 원자재 비용은 또한 투자 결정과 재무 계획을 복잡하게 만들어 자본 지출과 운영 비용을 예산화하기 어렵게 만듭니다. 장기 공급 계약은 가격을 안정시키는 데 도움이 될 수 있지만 원자재 가격이 크게 하락하면 문제가 될 수 있습니다. 예측 가능한 가격으로 안정적인 원자재 공급을 확보하는 것은 변동이 심한 시장에서 특히 어려울 수 있으며, 이는 생산 안정성과 비용 관리에 영향을 미칩니다.

주요 시장 동향

혁신적 포장의 부상

재활용 또는 생분해성 소재를 활용하는 지속 가능한 포장 솔루션으로의 주목할 만한 전환이 있습니다. 폴리에스터 기반 포장의 중요한 원자재인 PTA는 친환경 포장 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 4월, 유연 포장 솔루션 분야의 인도 대표 다국적 기업인 UFlex는 Panipat 공장에서 폴리콘덴스 폴리에스터 칩 생산을 시작했습니다. 연간 생산량이 168,000미터톤인 이 공장은 이축 배향 폴리에틸렌 테레프탈레이트(BOPET) 포장 필름에 필수적인 폴리에스터 칩 제조에 중점을 두고 있습니다. 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 움직임으로 포장에서 재활용 PET(rPET) 사용이 늘어났고, 이는 PTA가 새로운 폴리에스터 제품을 만드는 데 사용되기 때문에 PTA 수요를 촉진했습니다.

2024년 6월, 재활용 기술로 유명한 독일의 Coperion과 Herbold Meckesheim은 인도의 Magpet Polymer Pvt. Ltd.와 협력하여 PET 병 대 병 재활용 시설을 설립했습니다. 또한 6월에 Coca-Cola India는 인도 오디샤에서 250ml Affordable Small Sparkling Package(ASSP) 형식의 100% 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 병을 출시하여 플라스틱 순환성 노력을 진전시켰습니다. 향상된 보호, 연장된 유통기한, 향상된 미적 감각과 같은 특정 산업의 요구를 해결하기 위한 포장의 맞춤화가 증가하고 있습니다. PTA는 이러한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 폴리에스터 필름과 코팅을 생산하는 데 사용됩니다. 또한 전자 상거래의 성장으로 운송 중에 제품을 보호하는 내구성 있는 포장 솔루션에 대한 필요성이 증가하여 PTA 수요가 더욱 증가했습니다.

세그먼트별 통찰력

판매 채널 통찰력

판매 채널을 기준으로, 직접 판매 채널은 2024년 인도 정제 테레프탈산 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로, 폴리에스터 섬유와 원사는 2024년 인도 정제 테레프탈산 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 폴리에스터 섬유는 의류, 가정용품, 산업용 섬유와 같은 제품에 걸쳐 섬유 산업 전반에 널리 사용됩니다. 이러한 광범위한 사용은 PTA에 대한 수요를 크게 촉진합니다. 폴리에스터는 내구성, 저렴성, 다재다능함으로 높은 평가를 받고 있으며, 주름, 수축, 마모에 대한 저항성으로 인해 일상복과 특수 섬유 모두에 인기 있는 선택입니다. PTA의 가장 큰 소비자 중 하나인 폴리에스터 섬유 시장은 전 세계적으로 생산되고 사용되는 섬유의 양이 많음을 반영하여 PTA 소비에서 우위를 더욱 공고히 합니다.

폴리에스터의 비용 효율성은 특히 면이나 양모와 같은 천연 섬유와 비교할 때 널리 채택되고 결과적으로 PTA 수요가 증가하는 데 기여합니다. 폴리에스터의 효율적이고 확장 가능한 생산 공정을 통해 비교적 낮은 비용으로 대량의 섬유와 원사를 생산할 수 있으므로 PTA에 대한 의존도가 강화됩니다. 또한 강도, 질감 및 성능 향상과 같은 섬유 기술의 지속적인 혁신으로 인해 새로운 폴리에스터 제품이 만들어지고 있으며, 이 중 다수는 특수 PTA 제형이 필요합니다. 고성능 및 특수 변형을 포함한 다양한 폴리에스터 섬유 유형의 개발은 PTA에 대한 필요성을 더욱 자극합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로 서인도는 2024년 인도 정제 테레프탈산 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 특히 구자라트 및 마하라슈트라와 같은 주에 위치한 인도 서부 지역은 주요 산업 및 제조 허브입니다. 뭄바이, 푸네, 수랏과 같은 도시는 PTA의 주요 소비자인 섬유 및 포장 산업의 주요 중심지입니다. PTA는 폴리에스터 생산에 필수적이며, 이 지역의 대량 섬유 제조는 PTA에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 2023년, 주 정부와 중앙 정부 간에 구자라트 주 나브사리 반시 보르시에 1,141에이커 규모의 PM MITRA 공원을 설립하기 위한 양해각서(MoU)가 체결되었습니다. 이 이니셔티브는 PM MITRA(Mega Integrated Textile Region and Apparel) 공원의 일부로, 섬유 및 제조 부문을 강화하려는 이 지역의 의지를 반영합니다. 서부 지역은 잘 개발된 항구, 운송 네트워크, 산업 시설을 포함한 첨단 인프라의 혜택을 받으며, 이를 통해 PTA의 효율적인 유통과 소비가 용이해집니다. 강력한 산업 기반을 갖춘 이 지역의 활발한 경제 활동은 PTA 수요를 더욱 높이는 데 기여합니다. 또한 주요 항구와의 근접성은 상당한 수출 및 무역 활동을 지원하여 PTA에서 시장 지위를 강화합니다.

서부 지역의 산업 시설과 기술에 상당한 투자가 이루어졌습니다. 예를 들어, 2024년에 TCG는 FDY 원사 생산을 확대하는 데 1억 4,925만 달러를 투자하여 Jolwa에 최첨단 공장을 두고 고품질 폴리에스터 칩, POY, FDY 및 특수 원사를 생산하는 Garden Silk Mills를 부활시키는 것을 목표로 했습니다. TCG의 확장은 PTA-폴리에스터 하류 부문에서 이 지역의 역할이 커지고 있음을 반영합니다.

최근 개발

• 2024년 6월, Indian Oil Corp. Ltd.(IOC)는 IOC의 다가올 석유화학 단지에 설치될 새로운 유닛과 관련된 다양한 서비스에 대한 계약을 Technip Energies NV에 수주했습니다. 이 단지는 인도 북동부 해안에 있는 오디샤주 파라딥에 있는 연간 1,500만 톤 규모의 IOC 기존 정유소와 인접하여 통합되어 건설될 예정입니다. 이 정유소와 현재의 석유화학 유닛은 모노에틸렌 글리콜, 석유 코크스 기반 합성 에탄올, 파라크실렌 정제 테레프탈산(PX-PTA)을 포함한 모든 필수 원료를 새로운 단지에 공급할 것입니다.
• 2023년 6월, GAIL(인도) Ltd는 JBF Petrochemicals Ltd의 정제 테레프탈산(PTA) 제조 시설을 인수하고 새로운 법인인 GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd(GMPL)를 설립했습니다. 인수의 일환으로 GAIL은 파산 절차를 통해 인수된 재정적으로 어려움을 겪고 있는 민간 부문 회사인 JBF Petrochemicals Ltd에 2,100억 루피를 투자했습니다.
• 2023년 6월, 인도의 폴리에스터 가치 사슬의 선도적 법인인 Reliance Industries Limited(RIL)는 정제 테레프탈산(PTA)과 MELT의 가격을 인상하고 모노에틸렌 글리콜(MEG)의 가격을 인하했습니다. 개정된 가격은 PTA의 경우 kg당 ₹82.40(₹0.80 인상), MEG의 경우 kg당 ₹48.20(₹0.70 감소), MELT의 경우 kg당 ₹87.25(₹0.45 인상)로 책정되었습니다. 폴리에스터 원자재 가격의 이러한 조정은 7월에 발효되었습니다.

주요 시장 주체

• Reliance Industries Limited
• Moradia Brothers Chem Pvt. Ltd.
• Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
• Eastman Chemical India Private Limited
• RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
• MCPI Private Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• Indian Oil Corporation Ltd
• BP India Services Private Ltd.
• GAIL (India) Limited