유화제 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(오일 용해성, 수용성), 응용 분야별(원유, 석유 정유소, 윤활제 제조, 석유 기반 발전소, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 디멀시파이어 시장은 2023년에 24억 1천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 3.35%의 CAGR로 2029년까지 29억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 디멀시파이어 시장은 주로 에너지 수요 증가와 그에 따른 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동 확대에 의해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 디멀시파이어는 에멀전 브레이커라고도 하며, 추출 및 정제 과정에서 원유에서 물을 분리하는 데 사용되는 특수 화학 물질입니다. 그 중요성은 석유 생산의 복잡성 증가로 인해 더욱 커졌으며, 특히 셰일 오일 및 오일 샌드와 같이 보다 정교한 탈유화 솔루션이 필요한 비재래적 석유 공급원으로의 전환으로 더욱 커졌습니다.

지리적으로, 시장은 광범위한 석유 및 가스 활동이 있는 지역, 특히 북미, 중동 및 아시아 태평양 지역에서 강력한 수요를 경험하고 있습니다. 셰일 오일 생산 붐에 힘입어 북미는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 한편, 중동은 방대한 석유 매장량과 지속적인 탐사 활동으로 인해 핵심 지역으로 남아 있습니다. 아시아 태평양에서는 중국 및 인도와 같은 신흥 경제권의 증가하는 에너지 수요가 이러한 국가들이 산업 및 소비자 에너지 수요를 충족하기 위해 석유 생산 노력을 강화함에 따라 탈유화제 수요를 촉진하고 있습니다.

시장은 또한 보다 깨끗한 석유 생산 공정을 의무화하는 환경 규정의 영향을 받습니다. 이로 인해 물과 오일 오염을 최소화하는 보다 효율적이고 환경 친화적인 탈유화제가 개발되었습니다. 지속 가능한 에너지 관행에 대한 관심이 커지면서 기업은 혁신하고 탈유화 기술의 성능을 개선해야 합니다.

주요 시장 동인

글로벌 에너지 수요 증가

미국 에너지 정보청(EIA)의 2024년 8월 단기 에너지 전망에 따르면 글로벌 원유 생산량은 하루 7,719만 배럴입니다.

인도 통계 및 프로그램 실행부의 에너지 통계 보고서에 따르면 2022년 4월 1일 현재 인도의 원유 매장량은 전년 대비 5억 9,192만 톤에서 6억 5,177만 톤으로 10% 이상 증가했습니다. 이러한 매장량의 지리적 분포를 보면 가장 큰 비중은 서부 오프쇼어에 위치하여 33%를 차지하고 그 다음은 아삼이 23%를 차지합니다.

셰일 오일, 타이트 오일, 오일 샌드와 같은 비재래적 석유 공급원으로의 전환은 고급 탈유화 솔루션에 대한 필요성을 더욱 증폭시킵니다. 이러한 비재래적 공급원에서 석유를 추출하려면 물과 석유를 효율적으로 분리하기 위해 보다 정교한 탈유화제가 필요한 복잡한 공정이 필요합니다. 재래적 매장량이 고갈되어 이러한 공급원에 대한 의존도가 높아지면서 석유 추출 작업의 효율성과 생산성을 유지하는 데 탈유화제의 중요성이 더욱 부각됩니다.

세계 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 환경 규정도 더욱 엄격해지고 있으며, 더 깨끗하고 효율적인 석유 생산 공정이 요구됩니다. 이러한 추세는 운영 및 규제 요구 사항을 모두 충족할 수 있는 고성능 탈유화제에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 결론적으로, 글로벌 에너지 소비의 끊임없는 증가는 글로벌 디멀시파이어 시장을 주도하는 핵심 요인이며, 가까운 미래에 둔화될 조짐은 없습니다.

해상 시추 활동의 확대

해상 시추 활동의 급속한 확대는 글로벌 디멀시파이어 시장을 주도하는 중요한 요인입니다.

디멀시파이어는 이러한 에멀전을 효과적으로 분해하고 오일과 물의 분리를 용이하게 함으로써 이 시나리오에서 중요한 역할을 합니다. 디멀시파이어를 사용하지 않으면 오일의 수분 함량이 높게 유지되어 생산 비효율성이 발생하고 원유의 품질 기준을 충족하는 데 어려움이 발생합니다. 해상 시추 작업이 기술적으로 더 진보되고 더 가혹한 환경으로 확장됨에 따라 특수 디멀시파이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 탈유화제는 높은 염도, 고압, 가변 온도와 같은 극한 조건에서 작동해야 하므로 개발 및 적용이 해상 프로젝트의 성공에 매우 중요합니다.

해상 굴착 구역의 환경을 보호하기 위한 엄격한 규제 요건으로 인해 효과적인 탈유화 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 전 세계의 규제 기관은 굴착 중에 석유와 함께 추출된 생산수를 폐기하기 전에 오염 물질을 제거하기 위해 처리하도록 점점 더 의무화하고 있습니다. 따라서 탈유화제는 석유 생산을 최적화하는 데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 환경 규정을 준수하는 데도 중요한 역할을 합니다.

멕시코만, 북해, 서아프리카와 같은 주요 지역에서 특히 해상 굴착 활동이 지속적으로 증가함에 따라 탈유화제 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역은 풍부한 석유 매장량으로 유명하며 탐사 및 생산 활동이 급증했습니다. 이러한 프로젝트가 진행됨에 따라 운영 효율성을 유지하고 규제 기준을 충족하기 위한 유화제에 대한 의존도가 높아져 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

유화제 기술의 발전

유화제 제형 및 적용 방법의 기술적 발전은 글로벌 유화제 시장에서 중요한 원동력이 되고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 효율성을 개선하고 환경 영향을 최소화할 방법을 지속적으로 모색하고 있으며, 이로 인해 최신 유화제가 더욱 매력적으로 보입니다. 이러한 고급 유화제는 심해 굴착 및 기타 까다로운 환경에서 일반적으로 발생하는 고온 및 고압과 같은 혹독한 조건에서 효과적으로 작동하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 적응성으로 인해 적용 범위가 확대되어 석유 생산자가 복잡한 유화 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있습니다.

유화제 기술에서 가장 주목할 만한 발전 중 하나는 환경 친화적인 제형을 개발하는 데 중점을 둔 것입니다. 기존 유화제에는 종종 환경으로 배출될 때 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 유해 화학 물질이 포함되어 있습니다. 대조적으로, 현대의 탈유화제는 점점 더 생분해성으로 제형화되어 생태적 발자국을 줄이고 있습니다. 이러한 변화는 특히 환경적 영향을 줄이려는 압력을 받고 있는 석유 및 가스 부문에서 지속 가능성에 대한 글로벌 강조가 커지고 있는 것과 일치합니다. 보다 친환경적인 탈유화제를 도입하면 회사가 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 기업의 사회적 책임(CSR) 프로필도 향상됩니다.

탈유화제 전달 시스템의 혁신은 에멀전 분리 공정의 효율성을 혁신했습니다. 예를 들어 나노입자와 마이크로에멀전을 사용하면 유중수 에멀전을 분해하는 능력이 크게 향상되었습니다. 이러한 고급 전달 시스템을 사용하면 에멀전을 보다 정확하게 타겟팅하여 더 빠르고 효율적으로 분리할 수 있습니다. 이는 원하는 분리를 달성하는 데 필요한 탈유화제가 줄어들고 유화 오일 처리와 관련된 가동 중지 시간이 줄어들기 때문에 오일 생산자의 비용 절감으로 이어집니다. 향상된 석유 회수(EOR)는 또 다른 중요한 이점인데, 에멀젼을 효과적으로 관리하면 더 많은 석유를 저장고에서 추출할 수 있기 때문입니다. 따라서 탈유화기 기술의 지속적인 발전은 글로벌 탈유화기 시장의 주요 성장 동력이며, 석유 생산의 미래를 형성할 잠재력이 있습니다.

주요 시장 과제

높은 생산 비용

높은 생산 비용은 글로벌 탈유화기 시장의 주목할 만한 과제입니다. 탈유화기 생산에는 종종 복잡한 화학 공정과 특수 원자재 활용이 수반되며, 이는 생산 비용을 상당히 증가시킵니다. 보다 효율적이고 환경 친화적으로 설계된 고급 탈유화기를 추구하려면 연구 개발(R&D)에 상당한 투자가 필요합니다. R&D에 대한 이러한 투자는 생산 비용을 상승시킬 뿐만 아니라 최종 제품의 가격도 상승시킵니다. 결과적으로, 증가된 비용은 특히 비용 고려 사항이 가장 중요한 가격에 민감한 시장에서 더 새롭거나 더 진보된 탈유화제의 채택을 저해할 수 있습니다.

시장에서 규모가 작거나 신생 기업에 이러한 높은 생산 비용은 진입 장벽을 형성합니다. 정교한 제조 기술과 R&D에 투자하는 데 따른 재정적 부담은 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력을 제한하고 산업 내 혁신을 저해할 수 있습니다. 결과적으로 시장 역학은 이러한 비용을 더 쉽게 흡수할 수 있는 더 크고 확립된 기업에 유리하게 왜곡될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 제조업체는 높은 수준의 효과와 환경적 지속 가능성을 유지하면서 생산 비용을 관리하고 절감하는 전략을 모색해야 합니다. 여기에는 생산 공정 최적화, 비용 효율적인 원자재 찾기, 효율성을 높이기 위한 기술 발전 활용이 포함됩니다. 비용 관리와 효과적이고 친환경적인 탈유화제에 대한 진화하는 시장 수요를 충족해야 하는 필요성 간의 균형을 맞추는 것은 경쟁력을 유지하고 업계의 혁신을 촉진하는 데 매우 중요합니다.

신흥 시장에서의 제한적인 인지도와 채택

신흥 시장에서 탈유화제에 대한 인지도와 채택이 제한되어 글로벌 탈유화제 시장에 큰 과제가 되고 있습니다. 아프리카, 동남아시아, 라틴 아메리카의 일부 지역을 포함한 많은 개발 도상 지역에서는 고급 탈유화제에 대한 지식과 사용이 여전히 제한적입니다. 이러한 지역은 종종 현대 탈유화제가 제공하는 효율성과 환경적 이점이 부족할 수 있는 기존의 에멀전 분리 기술에 의존합니다. 전환을 꺼리는 것은 기술에 대한 익숙함 부족, 입증된 이점 부족, 고급 탈유화제와 관련된 높은 비용 인식 등 여러 요인에서 비롯됩니다.

이러한 인지 장벽 외에도 신흥 시장의 재정적 제약은 탈유화제의 광범위한 채택을 더욱 방해합니다. 고급 탈유화제는 비쌀 수 있으며, 필요한 초기 투자로 인해 이 지역에서 운영하는 회사가 전환을 주저할 수 있습니다. 따라서 이러한 과제를 해결하려면 단순히 기술을 홍보하는 것 이상이 필요합니다. 제품을 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 맞춤형 전략이 필요합니다.

제조업체는 탈유화제의 이점과 응용 분야를 강조하는 포괄적인 시장 교육 및 인식 캠페인에 투자하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 효율성을 개선하고 환경 영향을 줄이는 데 있어 탈유화제의 이점을 입증하면 인식을 바꾸는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 신흥 시장의 요구 사항을 특별히 충족하는 비용 효율적인 솔루션을 제공하면 진입 장벽을 낮추고 채택을 장려할 수 있습니다. 이러한 전략에 집중함으로써 제조업체는 시장 입지를 확대하고 이러한 개발 지역에서 성장을 촉진할 수 있습니다.

주요 시장 동향

비재래적 석유 공급원에 대한 투자 증가

셰일 오일, 오일 샌드, 중질 원유와 같은 비재래적 석유 공급원에 대한 투자가 증가하면서 글로벌 탈유화제 시장이 성장하고 있습니다. 비재래적 석유 자원은 종종 재래적 석유 매장량에 비해 불순물과 물의 비율이 더 높습니다. 이로 인해 추출, 운송 및 정제 프로세스가 훨씬 더 복잡해집니다. 유화 제거기는 원유에서 물과 불순물을 분리하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 원유의 품질을 유지하고 효율적인 정제 작업을 보장하는 데 필수적입니다.

셰일 오일 산업, 특히 미국에서는 수압 파쇄와 수평 시추의 증가로 인해 셰일 오일 생산이 급증했습니다. 셰일 오일은 깨지기 어려운 보다 안정적인 에멀전을 형성하는 경향이 있습니다. 이로 인해 이러한 특정 과제를 효율적으로 처리할 수 있는 고성능 유화 제거기에 대한 수요가 높아졌습니다. 셰일 오일 생산의 지속적인 성장으로 인해 이 시장에 맞는 유화 제거기에 대한 필요성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 캐나다의 오일샌드 프로젝트는 유화 제거기에 대한 수요가 높은 또 다른 분야입니다. 오일샌드 추출에는 모래, 물 및 기타 불순물에서 비투멘을 분리하는 것이 포함되며, 이 프로세스는 유화 제거에 크게 의존합니다. 오일샌드 프로젝트 개발이 확대됨에 따라 이 공정에서 발생하는 무겁고 점성이 있는 에멀전을 효과적으로 처리할 수 있는 유화제에 대한 요구도 커지고 있습니다.

라틴 아메리카에서 밀도와 점도가 높은 중질 원유의 추출은 석유 생산자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 유화제를 사용하면 중질 원유 추출 중에 형성된 안정적인 에멀전을 분해하여 효율적인 석유 처리를 할 수 있습니다. 전 세계적으로 비재래적 석유 공급원에 대한 투자가 증가함에 따라 이러한 공급원의 고유한 과제를 해결하도록 설계된 특수 유화제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 글로벌 유화제 시장 성장에 상당히 기여할 가능성이 높습니다.

증진된 석유 회수(EOR)에 대한 집중 증가

증진된 석유 회수(EOR) 기술에 대한 집중 증가는 석유 및 가스 산업에서 유화제 수요를 크게 증가시키는 주요 요인입니다. 화학적 플러딩, 가스 주입, 열 회수와 같은 EOR 방법은 성숙하고 감소하는 유전에서 석유 추출을 극대화하는 데 사용됩니다. 이러한 기술은 종종 물, 오일 및 기타 오염 물질이 단단히 결합된 안정된 에멀전의 형성으로 이어져 분리 공정이 어려워집니다. 유화 제거제는 이러한 에멀전을 분해하는 데 중요한 역할을 하며, 탄화수소 회수를 극대화하는 데 중요한 물과 오일의 효율적인 분리를 가능하게 합니다.

기존 유전이 최대 생산량에 도달하고 기존 공급원의 산출량이 감소함에 따라 석유 회사는 생산 수준을 유지하고 높이기 위해 EOR로 전환하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 EOR 작업의 전형적인 혹독하고 복잡한 환경에서 작동할 수 있는 특수 유화 제거제에 대한 수요가 높아졌습니다. EOR 프로젝트에서 석유 회수의 효율성은 유화수와 오일을 분리하는 데 있어서 유화제의 효과성과 직접적으로 연관되어 있습니다. 따라서 EOR에 대한 집중이 강화됨에 따라 고급 유화제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

중요한 EOR 프로젝트가 진행 중인 북미 및 중동과 같은 지역은 특히 유화제 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 북미에서는 셰일 혁명과 노후화된 우물에서 산출량을 극대화해야 할 필요성으로 인해 EOR 기술 도입이 가속화되었습니다. 마찬가지로 중동에서는 국가들이 성숙한 유전의 생산성을 높이기 위해 EOR에 막대한 투자를 하고 있어 유화제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

세분화 통찰력

유형

2023년에는 유형을 기준으로 Oil Soluble 세그먼트가 글로벌 유화제 시장을 지배하고 있습니다. 오일 용해성 유화제는 주로 오일 기반인 유화제를 분해하는 데 효과적이어서 선호되는데, 이는 오일 추출 및 정제 공정에서 흔히 발생합니다. 이러한 유화제는 탄화수소 환경에서 작동하도록 특별히 설계되어 원유에서 물을 효율적으로 분리할 수 있으므로 더 나은 처리를 용이하게 하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 오일 용해성 유화제에 대한 수요가 높은 이유는 유전, 정유소 및 석유화학 산업에서 발견되는 무겁고 복잡한 유화제를 처리하는 데 있어 뛰어난 성능을 발휘하기 때문입니다.

오일 용해성 유화제의 우세는 다양한 조건에서의 다재다능성과 효과성으로도 뒷받침됩니다. 다양한 유형의 유화제를 처리하도록 제형화할 수 있으므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 이러한 적응성은 폐수 처리 또는 특정 화학 공정과 같이 물이 연속적인 상인 응용 분야에 더 적합한 수용성 탈유화제보다 선호되는 데 기여합니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로 원유 부문이 글로벌 탈유화제 시장에서 우위를 차지했습니다. 글로벌 탈유화제 시장에서 원유 부문이 응용 분야 범주를 지배합니다. 원유는 오일 추출 및 처리 중에 효과적인 에멀전 분리에 대한 절실한 필요성으로 인해 탈유화제를 사용하는 주요 부문입니다. 탈유화제는 원유 생산에서 일반적으로 형성되는 물-오일 에멀전을 분해하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 에멀전은 석유 회수 및 정제에 상당한 문제를 일으켜 운영 비용과 비효율성을 증가시킬 수 있습니다.

정제 및 운송과 같은 하류 공정의 원활한 작동을 보장하려면 원유에서 물을 분리하는 것이 필수적입니다. 원유에 존재하는 물은 부식, 장비 손상 및 최종 제품의 품질 저하로 이어질 수 있습니다. 유화제는 이러한 유화액을 분해하도록 설계된 화학 첨가제로, 물과 오일을 분리하고 추출 및 정제 공정의 전반적인 효율성을 개선합니다. 산업화와 에너지 수요로 인해 원유에 대한 수요가 증가하면서 특히 개발 도상 지역에서 유화제에 대한 의존도가 커졌습니다. 원유 생산이 심화됨에 따라 효율적인 분리 기술에 대한 필요성이 더욱 중요해지면서 이 부문에서 유화제에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

지역별 통찰력

2023년 북미는 글로벌 유화제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 북미의 광범위한 원유 생산 및 정제 활동은 유화제 수요를 크게 견인합니다. 미국과 캐나다는 첨단 석유 추출 및 처리 인프라를 갖춘 주요 석유 생산국으로, 물-오일 유화액을 관리하기 위한 효과적인 유화제에 대한 상당한 필요성을 만들어냅니다. 이 지역은 석유 회수 및 정제 효율성 향상에 중점을 두고 있어 고급 탈유화제 기술 도입이 촉진되었습니다.

북미의 강력한 산업 기반과 기술 발전은 시장 리더십에 기여합니다. 이 지역은 선도적인 탈유화제 제조업체와 강력한 연구 개발 생태계의 본거지로, 혁신과 고성능 탈유화제 개발을 촉진합니다. 이러한 기술적 우위 덕분에 북미 기업은 석유 및 가스 산업의 변화하는 요구를 충족하는 우수한 제품을 제공할 수 있습니다. 이 지역의 엄격한 환경 규정과 석유 생산 및 가공의 환경적 영향을 줄이는 데 중점을 두고 있어 탈유화제에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 환경 친화적이고 효율적인 솔루션에 대한 필요성은 북미에서 널리 퍼진 규제 요구 사항 및 지속 가능성 목표와 일치합니다.

최근 개발

• 2023년 6월 28일, 특수 화학 솔루션의 저명한 공급업체인 Clariant Oil Services는 석유 및 가스 산업의 탈유화 효율성과 지속 가능성을 높이기 위해 PHASETREAT WET을 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 전통적인 석유 생산과 관련된 과제, 특히 석유와 물 분리에 대한 더욱 엄격한 환경 기준을 충족하는 과제를 해결합니다. 운영자가 운영 비용을 낮추고, 물류를 간소화하고, 안전 위험을 줄이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
• Nature에 게재된 한 연구에서는 아스팔텐 안정화 원유 에멀젼을 탈유화하기 위해 점도가 4cp, 22cp, 100cp인 에틸 셀룰로스(EC) 탈유화제(EC-4, EC-22, EC-100으로 지정)의 효과를 조사했습니다. 아스팔텐 안정화 원유 에멀젼을 위한 점도가 4cp, 22cp, 100cp인 에틸 셀룰로스(EC) 탈유화제(EC-4, EC-22, EC-100). 25°C에서 EC-4와 EC-22는 높은 탈유화 효율(각각 85.71%와 28.57%)을 달성한 반면, EC-100은 덜 효과적이었습니다(3.9%). 90°C에서 효율은 EC-4의 경우 99.23%, EC-22의 경우 58.57%, EC-100의 경우 42.85%로 향상되었습니다. 모든 탈유화제는 해수와 염분에서 좋은 성능을 보였으며, EC-4는 ~98%의 효율을 보였습니다. 감소된 점도와 전단 응력은 EC-4에서 가장 컸습니다. 광학 현미경은 이러한 결과를 뒷받침하여 특정 탈유화 메커니즘을 나타냈습니다.
• 2022년 9월 13일 - 화학 솔루션의 유명 공급업체인 Clariant Oil Services는 석유 및 가스 부문에 보다 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 D3 PROGRAM을 공개했습니다. 이 이니셔티브는 유전 기술의 발전을 활용하여 운영자가 탄소 배출을 줄이고 운영 안전을 개선하는 데 도움을 주며, 동시에 진행 중인 활동의 중단을 최소화합니다.

주요 시장 참여자

• Clariant AG
• Dow Chemical Company
• BASF SE
• Arkema SA
• Momentive Performance Materials, Inc.
• Schlumberger Limited
• Halliburton Company
• Baker Hughes Company
• Ecolab, Inc.
• Nouryan BV