인도 인산 시장 등급별(기술, 비료), 응용 분야별(비료, 제약, 식품 및 음료, 세제, 금속 처리, 수처리, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 인산 시장은 2024년에 26억 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 3.07%의 CAGR로 2030년까지 30억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 인산은 화학식 H3PO4를 갖는 약산으로 분류되며, 일반적으로 오르토인산 또는 인(V)산으로 알려져 있습니다. 가장 순수한 상태에서 이 화학 물질은 무색 고체로 보입니다. 실온과 압력에서 고체 상태를 유지하는 무독성 산입니다. 주로 비료 생산에 사용되는 인산은 세척 제품, 식품 첨가물 및 수처리에도 적용됩니다. 그것은 식물 비료, pH 조절, 석회 침전으로부터 관개 장비 세척과 같은 목적을 제공하는 다재다능한 화합물로 사용됩니다. 수많은 비료의 핵심 성분인 인산은 주로 인산염 화합물 생산에 사용됩니다. 널리 채택된 두 가지 생산 방법은 습식 공정과 열 공정입니다. 습식 공정 인산은 일반적으로 비료 제조에 사용되는 반면, 열 공정은 고급 화학 물질, 제약품, 세제, 식품, 음료 및 기타 비료가 아닌 응용 분야에 적합한 더 순수한 형태를 제공합니다. 인산의 주목할 만한 응용 분야로는 녹 제거, 개인 관리 제품, 식품 및 음료 산업에서의 통합, 농업 관행, 제약 응용 분야 및 기타 다양한 용도가 있습니다.

주요 시장 동인

인산 비료에 대한 수요 증가

세계 인구가 급증하고 농업 생산성이 가장 중요한 관심사가 되면서 효과적이고 효율적인 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 중 인산 비료는 작물 수확량을 높이고 식량 안보를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 인산 비료에 대한 수요 급증은 인도의 인산 시장에 상당한 영향을 미쳐 성장을 촉진하고 미래 궤적을 형성했습니다. 이 급증하는 인구를 위한 식량 안보를 보장하려면 농업 생산량이 증가해야 합니다. 건강한 뿌리 발달을 촉진하고 에너지 전달을 돕고 전반적인 식물 성장을 자극하는 인산 비료는 더 높은 수확량을 달성하고 식량 수요와 공급 간의 격차를 메우는 데 매우 귀중한 도구입니다. 인도의 농업 환경이 발전함에 따라 작물 다각화와 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 커지고 있습니다.

인도는 우크라이나 갈등과 홍해 위기로 인한 공급 중단과 세계 가격 상승으로 인해 2024년 2월에 모리타니와 비료 생산에 중요한 구성 요소인 인산암석을 수입하기 위한 장기 계약을 마무리할 계획입니다. 인도는 최근 비료 보조금에 200억 달러 상당을 할당한 연방 예산에 비추어 신뢰할 수 있는 비료 공급업체를 적극적으로 찾고 있습니다. 지난 2년 동안 인도는 이미 모로코, 세네갈, 이스라엘, 오만, 캐나다, 사우디 아라비아, 요르단과 장기 계약을 체결했습니다.

작물 순환과 다양한 경작에는 맞춤형 영양소 관리 전략이 필요합니다. 필수 인의 공급원인 인산 비료는 토양 비옥도를 유지하고 광범위한 작물의 영양소 요구 사항을 지원하는 데 핵심적입니다. 이러한 다각화 추세는 인산 비료 수요를 촉진하고 결과적으로 인산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 글로벌 농업 시장에서 중요한 역할을 하는 인도의 입지는 인산 비료 수요가 인산 시장에 미치는 영향을 더욱 증폭시킵니다. 인산 비료의 소비자이자 생산자인 인도의 수요는 글로벌 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 인산 비료 생산의 핵심 성분인 인산에 대한 인도의 수요 증가는 인산 및 관련 제품의 국제 무역에 파급 효과를 미칩니다. 농업 관행이 기술 발전과 지속 가능한 이니셔티브로 계속 진화함에 따라 인산 시장은 인도의 농업 자립과 번영을 향한 여정에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

물 처리에 대한 수요 증가

산업화와 도시화가 증가함에 따라 인도의 수역은 전례 없는 수준의 오염에 직면해 있습니다. 농업 유출수, 산업 유출수, 부적절한 폐기물 처리로 인해 강, 호수, 지하수원이 오염되었습니다. 물에서 중금속 및 기타 오염 물질을 제거하는 효능으로 알려진 인산은 물 처리 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 오염 물질과 결합하여 침전이나 여과를 통해 제거를 용이하게 하는 능력으로 인해 수질을 회복하는 데 귀중한 자산이 됩니다. 증가하는 도시 인구에게 안전하고 식수를 제공해야 할 필요성으로 인해 견고한 처리 공정이 필요합니다. 인산은 응집 및 응집을 포함한 다양한 처리 방법에 사용되어 물에서 부유 입자와 불순물을 제거하는 데 도움이 됩니다. 이러한 공정의 효율성을 높이는 역할은 전국의 시립 정수 처리 시설에서 수요를 견인하고 있습니다. 발전, 광산에서 화학 제조에 이르기까지 다양한 산업은 운영에 물에 크게 의존합니다. 그러나 산업 폐수 배출에는 종종 환경에 해로운 영향을 미칠 수 있는 유해한 오염 물질이 포함되어 있습니다.

인산 기반 처리법은 산업 폐수의 오염 물질 수준을 줄이는 데 도움이 되어 회사가 엄격한 환경 규정을 준수할 수 있습니다. 산성 폐수를 중화하고 pH 수준을 제어하는 데 사용함으로써 산업용 정수 처리에서의 중요성이 더욱 부각됩니다. 담수원이 부족해짐에 따라 담수화가 식수의 대체 공급원으로 각광받고 있습니다. 그러나 담수화 공정에는 해수에서 염분과 기타 불순물을 제거하기 위한 효과적인 처리가 필요합니다. 인산은 담수화 시스템의 스케일링과 파울링을 제어하여 효율성과 수명을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 정수 처리 산업은 처리 공정과 효율성을 개선하기 위한 기술 발전이 급증하고 있습니다. 이러한 혁신은 인산 수요에도 영향을 미칩니다. 인산을 활용한 새로운 제형과 방법이 진화하는 수처리 과제를 해결하기 위해 지속적으로 개발되고 있습니다. 이러한 혁신 주도 수요는 인도의 인산 시장을 더욱 형성할 가능성이 높습니다.

제약 산업에서 증가하는 인산 수요

인산은 무색 무취 특성으로 인해 다양한 산업에서 널리 사용되는 무기산입니다. 제약 분야에서 인산은 여러 가지 중요한 역할을 하며 필수 의약품과 치료법 개발에 크게 기여합니다. 주요 용도 중 하나는 약물 제형의 pH 조절제입니다. 정확한 pH 수준은 많은 제약 화합물의 최적의 안정성, 용해도 및 효능에 필수적입니다. 따라서 인산의 pH 미세 조정 능력은 경구 약물 및 주사제를 포함한 다양한 제약 제형에서 매우 중요합니다. 인산의 완충 용량은 약물 안정성과 생물학적 이용 가능성을 유지하는 데 필수적입니다. 이는 활성 약제 성분(API)을 잠재적으로 분해할 수 있는 pH의 급격한 변화를 방지하는 데 도움이 됩니다. 이는 특히 장에서 흡수되기 전에 위의 산성 환경에서 살아남아야 하는 경구 약물에 매우 중요합니다. 많은 API는 물에 잘 녹지 않아 흡수와 효과를 방해할 수 있습니다.

인산의 가용화 특성은 이러한 화합물의 용해도를 높이고, 제형에 통합하는 것을 용이하게 하며, 치료 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한, 인산은 금속 이온과 안정한 복합체를 형성하는 능력이 있어 약물 개발에 응용됩니다. 인산을 포함하는 킬레이션 및 복합화 과정은 약제 화합물의 안정성, 안전성 및 생물학적 이용 가능성을 향상시켜 표적 및 제어된 약물 전달을 가능하게 할 수 있습니다. 약제 제형에서 인산나트륨 염과 같은 인산 유도체는 부형제로 널리 사용됩니다. 이러한 염은 에멀젼의 안정화에 기여하고 전해질 역할을 하며 정맥 주사 용액의 삼투압을 제어하는 데 도움이 됩니다. 또한 인산은 건강 보조식품과 식이 보충제 생산에 중요한 역할을 합니다. 뼈 건강을 증진하고 칼슘 흡수를 돕습니다. 만성 질환의 유병률이 증가하고 저렴한 의료 솔루션에 대한 필요성이 커지면서 혁신적인 제약 제형에 대한 수요가 더욱 자극되어 인산에 대한 수요가 늘어납니다.

주요 시장 과제

환경적 우려의 증가

인산 산업이 제기하는 주요 환경 과제 중 하나는 수질 오염 및 오염 가능성입니다. 인산 생산에는 인산암을 추출하는 과정이 포함되며, 인산석고라고 하는 상당한 양의 폐기물이 발생합니다. 이 폐기물에는 중금속, 방사성 핵종, 불소 화합물을 포함한 유해 오염 물질이 포함될 수 있습니다. 이러한 오염 물질을 부적절하게 관리하면 수역으로 유입되어 수생 생태계에 영향을 미치고 오염된 물 공급을 통해 잠재적으로 인간의 건강을 위협할 수 있습니다. 게다가 인산 제조 공정은 에너지 집약적이며 종종 화석 연료 연소에 의존하여 이산화탄소와 같은 온실 가스가 배출되어 지구 기후 변화에 기여합니다. 게다가 인산암을 가공하면 이산화황과 미세먼지가 대기 중으로 방출되어 주변 지역 사회에 대기 오염과 호흡기 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.

인도가 기후 목표를 달성하고 대기 오염을 줄이기 위해 노력함에 따라 인산 산업의 배출 문제를 해결하는 것이 중대한 과제가 되었습니다. 주로 재생 불가능한 공급원에 의존하는 인산 제조 공정의 에너지 및 자원 집약적 특성은 탄소 배출을 더욱 악화시키고 이미 스트레스를 받고 있는 에너지 시스템에 부담을 줍니다. 게다가 한정된 자원인 인산암의 추출에 대한 우려가 제기되어 자원 고갈과 장기적인 산업 지속 가능성에 대한 의문이 제기됩니다. 인산의 주요 용도는 농업 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 하는 비료이지만, 이러한 비료를 부적절하게 사용하고 관리하면 토양이 황폐화되고 영양소 불균형이 초래될 수 있습니다. 인이 풍부한 비료를 과도하게 사용하거나 비효율적으로 사용하면 인이 유출되어 수역을 오염시키고 부영양화를 일으킬 수 있습니다. 이러한 현상은 과도한 조류 성장을 촉진하여 수생 생태계에 피해를 줄 수 있으며, 산소 고갈과 수생 생물의 죽음으로 이어질 수 있습니다.

인산 공급 중단

인산 매장량은 제한된 수의 국가에 집중되어 있으며, 이러한 지역의 지정학적 긴장은 공급 불확실성을 초래할 수 있습니다. 정치적 불안정, 무역 제한 및 수출 금지는 인도와 같은 수입국의 인산 자원 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 인산암 채굴 및 가공은 서식지 파괴, 수질 오염 및 탄소 배출을 포함한 중대한 환경적 결과를 초래할 수 있습니다. 인산 생산 국가의 엄격한 환경 규정은 생산 수준과 수출에 영향을 미칠 수 있습니다. 고품질 인산염 매장량의 고갈은 남은 매장량이 종종 인산염 함량이 낮고 에너지 집약적인 처리 방법이 필요하기 때문에 주요 우려 사항입니다. 이는 생산 비용이 높아지고 잠재적인 공급 제약으로 이어집니다. 인산염 기반 비료에 대한 글로벌 수요는 세계 인구 증가와 농업적 요구로 인해 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가와 공급 중단은 인산 및 관련 제품의 가용성에 부담을 줄 수 있습니다. 게다가 인산염의 글로벌 공급망은 복잡한 운송 및 물류 네트워크를 포함합니다. 운송 중단, 항구 폐쇄 및 기타 운송 관련 과제는 인도에 인산염 자원을 적시에 공급하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동향

기술 발전의 성장

기술 발전은 인산 산업 내에서 품질 관리 및 테스트에 혁명을 가져왔습니다. 자동화, 데이터 분석 및 센서 기술을 활용하면 제품 품질을 모니터링하고 보장할 수 있어 효율성이 향상되고 변동성이 줄어듭니다. 실시간 모니터링을 통해 제조업체는 원하는 매개변수와의 편차를 신속하게 파악하고 시기적절하게 조정하여 전반적인 제품 품질을 개선할 수 있습니다. 디지털 기술의 통합은 인산 시장의 전체 가치 사슬을 재편하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 장치, 센서 및 데이터 분석이 생산 공정을 최적화하고 장비 상태를 모니터링하며 공급망 운영을 추적하는 데 사용되고 있습니다.

2023년 12월 IFDC, ZFHL 및 PPL은 양해각서(MoU)에 서명했습니다. 이 양해각서는 비료 혁신을 발전시키고 이를 농부에게 직접 제공하기 위한 인도 비료 혁신 센터(FIC-India)의 설립을 설명합니다. 인산 비료 분야의 글로벌 리더인 IFDC, 인도의 최고 농업 기술 기업인 ZFHL; 그리고 선도적인 비료 제조업체이자 유통업체인 PPL은 건강한 토양과 더 나은 환경을 촉진하고, 인간의 건강과 농업적 지속 가능성을 모두 향상시키도록 설계되었습니다. 이 파트너십을 통해 IFDC는 인도를 영양소 사용 효율성을 개선하기 위한 효율적인 영양소 공급원과 생산 기술을 만드는 핵심 연구 개발 허브로 자리매김할 계획입니다.

AI 기반 예측 유지 관리로 가동 중지 시간을 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 또한 데이터 기반 통찰력을 통해 정보에 입각한 의사 결정을 용이하게 하여 시장 동향을 파악하고 변화하는 소비자 선호도에 적응하는 데 도움이 됩니다. 기술의 발전으로 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하도록 인산 제품을 사용자 정의할 수 있습니다. 기업은 고급 화학 공학 기술을 활용하여 다양한 산업에 맞게 다양한 농도, 순도 및 특성을 갖춘 인산을 개발하고 있습니다. 이러한 맞춤화는 제품 효능을 향상시키고 농업, 식품 가공 및 산업 분야에서 적용 가능성을 확대합니다.

세그먼트별 통찰력

등급 통찰력

등급에 따라 비료는 2024년 인도 인산 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야에 따라 수처리는 예측 기간 동안 인도 인산 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

지역별 통찰력

지역에 따라 서인도는 2024년 인도 인산 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다.

최근 개발

• 2024년 4월 인도 화학 및 석유화학부(DCPC)는 오르토 인산(품질 관리) 개정 명령을 발표했습니다. 2024. 이 품질 관리 명령은 수출 화학 물질이 오르토인산에 대한 IS 7982020 사양을 준수하고 인도 표준국(BIS)의 라이선스에 따라 의무 등록 제도(CRS) 마크를 표시해야 함을 명시합니다. 불이행 시 BIS법 2016에 따라 처벌을 받게 됩니다.

• Coromandel International은 안드라프라데시 카키나다에서 인산-황산 단지 건설을 시작했습니다. 이 1억 1,910만 달러 규모의 프로젝트는 2년 이내에 완공될 예정입니다. 계획된 1일 650톤의 인산 시설에는 최첨단 DA-HF(이수화물 공격-반수화물 여과) 공정 기술과 자동화된 DCS 시스템이 통합됩니다. 이 이니셔티브는 회사의 역방향 통합 역량을 강화하여 비료 생산을 위한 인산의 안정적인 공급을 보장합니다. 카키나다 공장의 수입 산 요구량의 50% 이상을 대체함으로써 코로만델은 운영 효율성을 높이고 외부 소스에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다. 

• 2024년 8월, 인도와 모로코는 MSME 부문 내 협력을 강화하기 위한 전략적 파트너십을 공식화했습니다. 이 협정은 인도의 기술과 제품을 모로코로 이전하는 것을 용이하게 하는 것을 목표로 합니다. 이 양해각서를 통해 National Small Industries Corporation(NSIC)과 Maroc PME는 두 나라의 MSME를 위한 새로운 사업 기회를 창출하기 위해 협력할 것입니다. 모로코에 대한 인도의 주요 수출품에는 섬유, 운송 장비, 의약품, 농업 도구, 화학 제품, 향신료 및 금속 제품이 있습니다. 반대로 모로코는 인도의 인산 및 인산암석 수입으로 인해 무역 흑자를 유지하고 있습니다. 

주요 시장 참여자

• Budenheim India Pvt. Ltd.
• Grasim Industries Limited
• Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.
• Indo Maroc Phosphore SA (IMACID)
• Jordan India Fertilizer Company LLC
• Punjab Chemicals And Crop Protection Limited
• UPL Limited