인도 브롬 시장 파생물별(유기브롬, 맑은 염수 유체, 브롬화수소), 최종 사용별(전자, 석유 및 가스 산업, 자동차, 농업, 섬유, 제약, 기타), 응용 분야별(농업 화학 물질, 염료, 살충제, 화학 중간체, 난연제, 수처리, HBr 유동 전지, 기타), 판매 채널별(직접, 간접), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 브롬 시장

인도 브롬 시장은 최종 사용 부문의 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험했으며 브롬의 응용 분야에 대한 인식이 증가함에 따라 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 그러나 독성 및 잠재적 생물 축적을 다루는 환경 규정이 생산 및 사용에 영향을 미칩니다. 또한, 시장은 더 안전하거나 지속 가능하다고 여겨지는 대체 화학 물질과의 경쟁에 직면해 있습니다.

주요 시장 동인

성장하는 제약 부문 및 약물 개발

제약 부문의 성장과 약물 개발의 발전은 인도의 브롬 시장을 이끄는 주요 동인입니다. 브롬 화합물은 진통제, 진정제, 살균제를 포함한 다양한 의약품을 합성하는 데 중요한 역할을 합니다. 제약 산업이 확장됨에 따라 이러한 화합물에 대한 수요도 증가합니다. 브롬은 종양학에서 신경학에 이르기까지 다양한 치료 분야에서 사용되므로 약물 개발에서 중요성이 커집니다.

인도의 제약 시장은 인구 증가, 건강 인식 향상, 의료비 지출 증가로 인해 전 세계에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 브롬 기반 화합물을 통합한 제네릭 의약품의 선도적 생산자로서, 제네릭 의약품 제조 확대는 브롬 수요를 더욱 증가시킵니다.

2024-25년 중간 예산에서 정부는 FY25에 대량 약물 공원을 촉진하기 위해 1억 2,000만 달러를 배정했는데, 이는 전년 대비 상당히 증가한 수치입니다. 인도 제약 부문은 또한 그린필드 제약에 대한 자동 경로에 따라 100% 외국인 직접 투자(FDI)를 허용합니다.

41가지 중요한 대량 약물의 국내 생산을 촉진하는 것을 목표로 하는 주요 원료 물질(KSM), 약물 중간체(DI), 활성 제약 성분(API)에 대한 PLI 제도입니다. 지금까지 51개 프로젝트가 선정되었고, 2023년 1월까지 22개가 위탁되었으며, 이는 2억 4,050만 달러의 투자를 의미합니다.

제약 회사는 신약을 발견하고 기존 제형을 개선하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 혁신적인 화합물을 개발하는 데 브롬을 사용하는 것을 촉진합니다. 생물 의약품 및 생물학 제제의 증가는 약물 개발에서 브롬의 적용을 더욱 증가시킬 가능성이 있습니다. 회사가 임상 시험을 진행함에 따라 브롬 화합물에 대한 필요성이 강화되는데, 이러한 화합물은 테스트 중에 제형의 안정성과 효과를 보장하는 데 필수적이기 때문입니다.

또한 개별 환자에 맞게 치료를 맞춤화하는 개인화 의학에 대한 추세는 혁신적인 브롬 기반 제형에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 브롬 화합물을 통합한 약물 전달 기술의 발전은 치료 효과와 효율성을 향상시켜 시장 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다.

건설 및 전자 산업 분야에서 난연제에 대한 수요 증가

정부와 규제 기관은 여러 산업에 걸쳐 더욱 엄격한 화재 안전 표준을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 건물과 전자 기기의 화재 위험을 줄이기 위해 설계되었으며, 효과적인 난연제 사용이 필요합니다. 이를 준수하기 위해 제조업체는 종종 브롬 기반 난연제를 건설 및 전자 재료에 통합하여 브롬에 대한 수요를 증가시킵니다.

인구가 밀집된 도시 지역에서는 강화된 건축 규정에 따라 내화 재료 사용이 의무화되고 있습니다. 예를 들어, 벽, 천장 및 단열재 재료는 특정 내화 등급을 충족해야 합니다. 화재 테스트 프로토콜을 통과하는 재료에 대한 이러한 요구 사항으로 인해 다양한 건설 응용 분야에서 브롬계 난연제의 통합이 증가하고 있습니다.

. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 건설 개발 및 인프라 부문의 외국인 직접 투자(FDI)는 2000년 4월부터 2023년 12월까지 각각 265억 4,000만 달러와 335억 2,000만 달러에 달했습니다.

브롬 화합물은 단열 및 음향 단열 제품과 같은 건축 자재에 널리 사용됩니다. 인도의 전자 산업도 기술 발전, 전자 기기에 대한 소비자 수요 증가, 스마트 기술로의 전환에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 종종 난연제가 필요한 전자 기기 생산이 증가합니다. 이러한 기기가 보편화됨에 따라 제조업체는 과열 및 잠재적인 화재 위험에 대한 안전 우려가 높아지면서 효과적인 난연제에 대한 강조가 더욱 커지고 있습니다.

브롬계 난연제는 이러한 안전 문제에 대한 실행 가능한 솔루션을 제공하여 전자 부문에서 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 산업이 발전함에 따라 효과적인 브롬계 난연제에 대한 필요성은 지속될 것이며, 브롬은 다양한 응용 분야에서 안전과 규정 준수를 보장하는 데 중요한 구성 요소로 자리매김할 것입니다.

주요 시장 과제

환경 규정

규제 기관은 브롬과 그 화합물의 생산 및 사용에 대한 더욱 엄격한 표준을 시행하고 있으며, 특히 환경 영향에 관한 것입니다. 이러한 규정은 배출, 폐기물 관리 및 제품 안전에 중점을 둡니다. 규정을 준수하려면 종종 기술 업그레이드, 환경 관리 시스템 및 기타 규정 준수 조치에 상당한 투자가 필요하므로 제조업체의 운영 비용이 증가합니다.

브롬 화합물은 수생 생태계에 대한 독성 및 식품 사슬에서의 생물 축적 위험을 포함하여 잠재적인 건강 및 환경 문제를 야기하여 이러한 위험을 완화하기 위한 더욱 엄격한 규정을 도입하게 되었습니다. 소비자와 기업 사이에서 환경적 지속 가능성에 대한 인식이 커지면서 브롬 사용에 대한 투명성과 안전성을 높여야 한다는 요구가 높아지고 있으며, 이에 따라 기업들은 관행을 조정해야 합니다.

정부는 기존 브롬화 화합물에 대한 보다 안전하고 친환경적인 대안의 개발과 채택을 장려하고 있습니다. 이러한 변화는 산업이 환경 기준을 충족하기 위해 노력함에 따라 브롬 기반 제품의 시장 점유율을 줄일 수 있습니다. 또한 기업의 지속 가능성 이니셔티브에 의해 주도되는 할로겐 없는 난연제에 대한 수요 증가는 브롬의 경쟁력에 추가적인 과제를 안겨줍니다.

소규모 기업은 엄격한 환경 규정으로 인해 부과되는 재정적, 기술적 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 시장 참여를 제한하거나 심지어 산업에서 밀려날 수 있습니다. 더욱이 규정 준수를 위한 리소스와 기술에 대한 접근성이 제한되어 이러한 소규모 기업에 장애물이 생겨 투자 능력이 더 큰 대형 기업으로 시장이 집중됩니다.

이러한 규정은 안전성과 지속 가능성을 강화하는 것을 목표로 하지만 규정 준수 비용을 부과하고 대체 솔루션에 대한 수요를 증가시키며 혁신에 상당한 투자를 요구합니다. 변화하는 규제 환경에서 성공하려면 브롬 제조업체는 관행을 적응시키고, 연구 개발에 투자하고, 경쟁 우위를 유지하기 위한 지속 가능한 솔루션을 모색해야 합니다.

대체품의 경쟁

인도 브롬 시장은 성장과 시장 점유율에 영향을 미치는 대체 화학 물질 및 소재로 인해 상당한 어려움에 직면하고 있습니다. 할로겐이 없는 난연제의 인기 상승은 브롬화 제품과 직접 경쟁합니다. 이러한 대체품은 종종 더 안전하고 환경 친화적으로 마케팅되어 지속 가능성에 중점을 둔 소비자와 제조업체에게 어필하기 때문입니다. 또한 관련 환경 위험 없이 동등하거나 더 우수한 난연 특성을 제공하는 새로운 소재와 화학 화합물이 등장하면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

브롬화 화합물의 환경 및 건강 영향에 대한 소비자의 인식이 더 친환경적인 대안을 선호하는 방향으로 바뀌고 있으며, 잠재적으로 브롬 기반 제품에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 기업들이 지속 가능성 목표를 점점 더 많이 채택함에 따라, 전통적인 브롬계 난연제를 대체할 수 있는 무독성, 친환경적 대체제를 찾고자 하는 동기가 부여되고 있습니다.

정부는 또한 인센티브와 연구 자금을 통해 보다 안전한 대체제의 개발과 사용을 촉진하고 있으며, 이는 이러한 대체 화학 물질의 시장 진입을 용이하게 할 수 있습니다. 게다가 대체제는 종종 더 비용 효율적인 것으로 입증되며, 특히 덜 엄격한 안전 요구 사항과 규정 준수 비용이 수반되는 경우 제조업체와 소비자 모두에게 더 매력적입니다.

주요 시장 동향

물 처리에서의 사용 증가

인도에서는 급속한 도시화와 산업 성장으로 안전한 식수와 효과적인 폐수 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 수원을 처리하는 데 있어서 브롬의 효과는 이러한 요구 사항을 해결하는 데 중요해지고 있습니다. 수질과 안전에 대한 더욱 엄격한 규정으로 인해 지방 자치 단체와 산업은 규정 준수를 위해 브롬 기반 처리를 시행하고 있습니다.

수영장 및 스파와 같은 레크리에이션 물 처리에서 브롬을 채택하는 것도 증가하고 있습니다. 그것은 물의 투명도를 유지하고 사용자의 염소 관련 자극을 줄이는 능력 때문에 선호됩니다. 게다가, 브롬은 스케일링, 부식 및 미생물 성장을 방지하기 위해 냉각수 처리 시스템에서 점점 더 많이 사용되어 산업 환경에서 선호되는 선택이 되었습니다.

전통적인 염소 처리와 비교할 때, 브롬은 일반적으로 환경에 미치는 영향이 낮아 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 수처리에서 보다 친환경적인 기술이 도입되고 있습니다. 또한 염소보다 유해한 부산물이 적어 처리 옵션으로서의 안전성이 향상됩니다.

정부와 민간 부문 모두에서 수처리 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 이 분야에서 브롬에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 수질 문제와 안전한 식수의 중요성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 브롬을 포함한 효과적인 처리 솔루션에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 도시화와 산업화와 함께 수질에 대한 우려가 심화됨에 따라 안전하고 깨끗한 물을 보장하는 데 있어서 브롬의 역할이 커질 것으로 예상됩니다. 브롬 시장의 제조업체는 제품 제공을 개선하고 이러한 추세에 적응하여 수처리 부문의 증가하는 수요를 활용하는 데 주력해야 합니다.

농업 응용 분야 확대

브롬의 농업 응용 분야는 인도 브롬 시장에서 그 효과와 다양성을 강조하는 여러 요인에 의해 추진되고 있습니다. 브롬 화합물은 살충제와 제초제 제형에 점점 더 많이 사용되어 광범위한 해충과 질병에 효과적이며, 작물 수확량과 품질을 향상시킵니다. 또한 브롬은 토양 살포에 사용되어 토양 매개 해충과 병원균을 퇴치하여 작물 성장에 더 건강한 환경을 조성합니다.

농업 부문이 보다 지속 가능한 관행으로 전환됨에 따라 환경 영향을 줄이면서 효과적인 해충 방제를 제공하는 브롬 화합물이 더욱 선호되고 있습니다. 이러한 브롬 기반 제품은 종종 통합 해충 관리(IPM) 전략에 통합되어 농부가 생물학적 방제 방법과 함께 화학 물질을 책임감 있게 사용할 수 있도록 합니다. 특정 브롬화 화합물은 또한 식물의 영양소 흡수를 개선하여 더 나은 성장과 더 높은 수확량을 가져올 수 있으며, 이는 증가하는 식량 수요를 감안할 때 매우 중요합니다.

작물을 질병과 해충으로부터 보호함으로써 브롬은 국내 시장과 수출 모두에 고품질 농산물을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 인도 정부는 식량 안보를 강화하기 위해 효과적인 농약 사용을 적극적으로 장려하고 있으며, 농업에서 브롬 응용 분야의 성장을 더욱 지원하고 있습니다. 진행 중인 연구와 현장 시험은 다양한 농업적 맥락에서 브롬의 효능을 평가하여 더 광범위한 채택을 장려할 수 있는 귀중한 통찰력을 생성합니다.

세분화 통찰력

최종 사용 통찰력

최종 사용을 기준으로 볼 때, 제약은 예측 기간 동안 인도 브롬 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 인도의 제약 산업은 인구 증가, 건강 인식 제고, 의료비 증가에 힘입어 세계에서 가장 큰 산업 중 하나입니다. 이러한 성장으로 인해 브롬을 포함한 다양한 화합물에 대한 수요가 증가했습니다. 브롬 화합물은 진정제, 진통제, 방부제와 같은 광범위한 의약품의 합성에 필수적입니다. 이는 효과적인 약물 개발에 기여하는 고유한 특성 때문입니다. 이 부문에서는 새로운 약물을 혁신하고 기존 제형을 개선하기 위한 연구 개발에 중점을 두고 있으며, 새로운 화합물에서 브롬 사용을 더욱 촉진합니다. 인도 정부는 자금 지원, 이니셔티브 및 인센티브를 통해 제약 산업을 적극적으로 지원하여 약물 제형에 브롬을 통합하도록 촉진합니다. 또한 생물 의약품에 대한 관심이 증가함에 따라 브롬 응용 분야에 대한 추가 기회가 제공되며, 특히 약물 안정성과 효능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 약물 안전성 및 효과에 대한 규제 기준이 더욱 엄격해짐에 따라 제약 회사는 안전 규정을 충족하는 브롬화 화합물을 포함한 고품질 원료를 사용해야 합니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로 볼 때, 난연제는 2024년 인도 브롬 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 정부와 규제 기관은 여러 산업에 걸쳐 엄격한 방화 기준을 수립했습니다. 이러한 규정을 준수하려면 효과적인 난연제를 사용해야 하며, 이로 인해 브롬화 화합물에 대한 수요가 증가합니다. 건설 및 자동차와 같은 부문에서는 특정 내화 기준을 충족하는 재료가 필요하며, 브롬화 화합물은 이러한 엄격한 기준을 충족하는 능력으로 좋은 평가를 받고 있습니다. 주거 및 상업 건물에서 화재가 증가함에 따라 화재 안전에 대한 대중 및 규제 기관의 관심이 높아지고 있습니다. 이로 인해 건축 자재에 난연제를 통합하는 데 있어 사전 조치가 취해졌습니다. 인도가 상당한 도시화와 인프라 개발을 거치면서 주거 및 상업용 부동산 건설은 내화성 재료에 대한 수요를 증폭시킵니다. 인프라 프로젝트에 대한 정부 이니셔티브와 민간 부문 투자는 이러한 수요를 더욱 자극합니다.

또한 스마트폰과 가전제품을 포함한 전자 기기의 생산이 증가함에 따라 안전 조치에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 제조업체는 이제 과열 및 단락과 관련된 화재 위험을 해결하기 위해 난연제를 통합해야 합니다. 소비자의 안전 문제에 대한 인식이 커짐에 따라 향상된 내화성을 제공하는 제품에 대한 선호도가 분명해지면서 제조업체는 브롬계 난연제를 채택하게 되었습니다.

브롬계 난연제는 연소 과정을 방해하여 인화성을 줄이는 효과가 있는 것으로 알려져 있으며, 점화 위험을 크게 낮춥니다. 또한 이러한 화합물은 연소 중 연기 배출을 줄이는 데 도움이 되며, 이는 화재 상황에서 안전성과 가시성을 개선하는 데 필수적입니다.다재다능한 특성 덕분에 브롬계 난연제는 플라스틱, 섬유, 고무, 복합재를 포함한 광범위한 재료에 사용할 수 있어 자동차, 건설, 전자와 같은 산업에 적합합니다.시장이 발전함에 따라 브롬계 난연제는 선도적인 위치를 유지하여 다양한 부문에서 안전성과 규정 준수를 강화할 것으로 예상됩니다.이 유리한 입장은 지속적인 혁신과 개선된 안전 기준에 대한 지속적인 노력으로 강화될 가능성이 높습니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 서인도는 2024년 인도 브롬 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다.서부 지역은 수많은 화학 제조 시설을 보유한 중요한 산업 허브가 특징이며, 이로 인해 다양한 부문에서 브롬과 그 유도체에 대한 수요가 높습니다.브롬은 난연제, 제약, 농약, 수처리에 필수적이며, 모두 이 지역에 상당한 생산 기반을 두고 있습니다. 예를 들어, 구자라트는 브롬 생산에 필수적인 원자재에 대한 접근성으로 인해 비용 효율적인 제조가 가능합니다. 천연 브롬 매장량과 추출 시설이 존재하여 이 지역이 시장 수요를 충족할 수 있는 능력이 더욱 강화됩니다. 또한 서부 지역은 잘 유지 관리된 도로, 철도, 항구를 포함한 첨단 교통 인프라를 갖추고 있어 국내 및 수출을 위한 브롬 제품의 원활한 유통이 용이합니다. 정부는 구자라트와 마하라슈트라의 화학 산업을 겨냥한 다양한 인센티브와 정책 지원을 제공하여 브롬 부문 내 투자와 성장을 촉진합니다. 이 지역에서 안전 및 환경 표준을 준수하면 규제 요구 사항을 충족하는 브롬 제품의 개발 및 사용이 촉진됩니다.

번성하는 건설 부문, 성장하는 전자 시장, 강력한 농업 기반을 통해 여러 응용 분야에서 브롬에 대한 수요는 여전히 강력합니다. 이러한 요인의 조합은 브롬 응용 분야 확장에 유리한 환경을 조성하여 서부 지역의 시장 리더로서의 입지를 공고히 합니다. 산업이 계속 발전함에 따라 이 지역은 브롬 시장에서 경쟁 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 5월, GHCL Limited는 2024-25 회계연도에 약 2,668만 달러의 자본 예산을 발표했으며, 여기에는 브롬 프로젝트에 대한 1,394만 달러 할당이 포함됩니다.
• 2024년 3월, Archean Chemical Industries Limited의 전액 자회사인 Acume Chemicals Private Limited가 구자라트에서 브롬 유도체 생산 시설의 1단계를 시작했습니다.
• 2023년 11월, Lupin Limited는 미국에서 두 가지 제형(50mg/5mL 및 100mg/10mL)의 Rocuronium Bromide 주사제를 출시했습니다. 이 주사제는 Organon USA Inc.의 Zemuron 주사제의 제네릭 버전으로, 전신 마취에 사용되며, 신속한 기관 삽관과 정기적 기관 삽관을 용이하게 하고, 수술이나 기계적 환기 중에 골격근을 이완시킵니다.
• 2023년 9월 Lupin Ltd는 억만장자 투자자 Mark Cuban의 저가 온라인 약국 Cost Plus Drugs와 제휴하여 미국에서 호흡기 질환을 치료하는 제네릭 의약품을 판매했습니다. 이 협력은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자의 기류 폐쇄 치료에 주로 사용되는 티오트로피움 브로마이드 흡입 분말 판매를 통해 특히 미국 시장에서 Lupin의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자

• Tata Chemicals Ltd.
• Satyesh Brine Chem
• Lanxess India Private Limited
• Archean Chemical Industries Limited
• Agrocel Industries Pvt. Ltd.
• Hindustan Salts Limited
• Sang Froid Chemicals Pvt Ltd.
• Pacific Organics Pvt Ltd.
• Axiom Chemicals Pvt Ltd.
• Neogen Chemicals Ltd.