인도 페놀 시장, 파생 상품별(비스페놀 A, 페놀 수지, 카프로락탐, 알킬 페닐, 기타), 최종 사용자별(화학, 건설, 자동차, 전자 통신, 야금, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 페놀 시장은 2024년에 총 시장 규모가 58.94천 톤에 도달했으며,

전 세계 페놀 소비는 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 폴리카보네이트에 대한 광학 매체 사용이 감소하고 BRIC 국가(브라질, 러시아, 인도, 중국) 경제가 침체된 데 기인합니다.

페놀 수지는 내열성 및 내화학성이 뛰어나 건설 산업에서 접착제, 코팅 및 단열재를 제조하는 데 널리 사용됩니다. 의료 분야는 소독제, 살균제 및 의약품을 생산하는 데 페놀을 사용합니다. 인프라 개발에 대한 강조가 커지고 의료 및 제조 분야에 대한 투자가 증가함에 따라 인도에서 페놀 수요가 증가하고 있습니다. 산업 성장과 혁신을 촉진하는 유리한 정부 이니셔티브가 시장 확장을 더욱 촉진하고 있습니다. 그 결과 인도 페놀 시장은 가까운 미래에 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

산업용 응용 분야

페놀은 다양한 산업 응용 분야에서 상당한 중요성을 지니고 있어 인도 페놀 시장의 중요한 구성 요소입니다. 자동차 분야에서 페놀 유래 제품은 가볍고 고성능 구성 요소를 제조하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 구성 요소는 연료 효율을 개선하고 배출을 줄이며 전반적인 차량 성능을 향상시키는 데 기여하여 인도의 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 집중과 일치합니다.

페놀은 페놀 수지, 에폭시 수지, 폴리카보네이트를 포함한 다양한 플라스틱 및 수지 생산에서 핵심 원자재 역할을 합니다. 이러한 소재는 내열성, 화학적 안정성, 기계적 강도와 같은 귀중한 특성으로 인해 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 페놀과 포름알데히드에서 파생된 최초의 합성 수지 중 하나인 베이클라이트는 전기 절연체, 주방용품, 자동차 부품과 같은 제품에 사용됩니다. 전자 및 자동차 분야에서 견고하고 내열성 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 페놀 수지에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 페놀은 코팅, 접착제 및 복합 재료에 사용되는 에폭시 수지 제조에도 필수적입니다. 항공우주 및 자동차 산업에서 가볍고 고강도 특성을 가진 고급 복합 재료를 모색함에 따라 에폭시 수지와 결과적으로 페놀에 대한 수요가 증가합니다. 또한 페놀 수지로 생산된 페놀 폼은 우수한 단열 특성과 낮은 가연성으로 인해 건물 및 HVAC 시스템의 단열재로 사용됩니다. 고온과 화학 물질에 강한 노볼락 수지는 회로 기판 및 고성능 코팅과 같은 응용 분야에 사용됩니다. 빠른 경화와 높은 기계적 강도로 알려진 레졸 수지는 일반적으로 접착제, 라미네이트 및 코팅에 사용됩니다.

전자 산업은 인쇄 회로 기판(PCB)을 제조하는 데 페놀 소재에 의존하며, 이 소재는 우수한 절연 및 내열성을 제공합니다. 인도가 "Make in India"와 같은 이니셔티브와 전자 기기에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 전자 제조의 허브로 부상함에 따라 이 부문에서 페놀에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 페놀의 다양한 산업적 응용 분야는 인도 경제의 다양한 부문에서 혁신과 성장을 주도하는 데 있어 페놀의 중요성을 강조합니다.

파생 상품에 대한 수요 증가

인도 페놀 시장은 파생 상품에 대한 수요가 급증하면서 산업 내에서 성장과 확장을 주도하고 있습니다. 페놀은 비스페놀 A(BPA), 페놀 수지, 카프로락탐을 포함한 다양한 파생 상품의 생산에서 중요한 원료 역할을 합니다. 페놀의 주요 유도체인 비스페놀-A는 자동차, 전자, 포장 및 건설과 같은 분야에서 사용되는 폴리카보네이트 플라스틱 및 에폭시 수지의 생산에 광범위하게 사용됩니다. 인도의 급성장하는 제조 부문과 플라스틱 제품 소비 증가로 인해 BPA에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 페놀에 대한 전반적인 수요에 크게 기여하고 있습니다.

페놀의 또 다른 필수 유도체인 페놀 수지는 건설, 자동차 및 소비재와 같은 산업에서 접착제, 코팅, 라미네이트 및 성형 제품을 제조하는 데 널리 사용됩니다. 인도의 인프라 개발, 급속한 도시화, 증가하는 산업 활동의 강력한 성장은 페놀 수지에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 인도의 페놀 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

인프라 개발

인프라 개발은 인도 시장에서 페놀에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 페놀과 그 유도체는 건설 산업에 필수적이며 전국적인 인프라 프로젝트에 기여합니다. 페놀에서 파생된 핵심 제품인 페놀 수지는 접착제, 코팅, 단열재 및 라미네이트를 만드는 데 널리 사용됩니다. 이러한 재료는 높은 강도, 내구성 및 내화성으로 인해 다양한 건설 응용 분야에 필수적이므로 주거, 상업 및 산업용 건물과 도로, 교량 및 공항과 같은 인프라 프로젝트에 사용하기에 이상적입니다.

인도의 국가 인프라 파이프라인(NIP)은 인프라 투자에 1조 4,000억 달러를 할당했으며, 이 중 24%는 재생 에너지에, 18%는 도로 및 고속도로에, 17%는 도시 인프라에, 12%는 철도에 지정되었습니다.

인도의 급속한 도시화와 인프라에 대한 상당한 투자, "스마트 시티 미션" 및 "모두를 위한 주택"과 같은 야심 찬 이니셔티브로 인해 페놀 기반 건설 자재에 대한 수요가 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

숙련 노동력 부족

인도 페놀 시장의 성장은 숙련 노동력의 부족으로 인해 상당한 장애물에 직면해 있습니다. 플라스틱, 제약, 화장품과 같은 산업에서 사용되는 중요한 화학 물질인 페놀은 위험한 특성 때문에 안전한 취급 및 생산을 위해 전문적인 전문성이 필요합니다. 인도는 페놀 제조 작업을 효율적으로 관리할 수 있는 유능한 인력을 모집하는 데 어려움을 겪습니다. 엄격한 안전 조치와 환경 규정과 함께 관련된 복잡한 화학 공정은 생산 차질, 안전 위험 및 운영 비용 증가를 피하기 위해 훈련된 인력이 필요합니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 인도 페놀 시장은 인력 교육 및 개발 이니셔티브에 투자해야 합니다. 숙련된 인력을 육성하려면 교육 기관 및 산업 전문가와의 협력이 중요합니다. 이러한 노력은 안전하고 생산적이며 지속 가능한 페놀 제조 관행을 보장하여 시장 확장을 촉진하고 산업 응용 분야의 다양한 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다.

외국 기업과의 경쟁 증가

인도 페놀 시장은 외국 기업과의 경쟁 증가라는 상당한 장애물에 부딪힙니다. 페놀은 제약, 플라스틱, 화학과 같은 다양한 분야에서 필수적인 화학 물질로 사용됩니다. 외국 제조업체와 공급업체는 경쟁력 있는 가격으로 페놀 제품을 제공함으로써 도전에 직면합니다. 종종 낮은 생산 비용과 풍부한 원자재 접근성을 활용합니다. 이러한 치열한 경쟁은 시장 역학, 가격 책정 전략 및 지역 업체가 경쟁 우위를 유지하는 능력에 영향을 미칩니다. 인도 페놀 생산자는 비용 효율성과 품질 기준 및 환경적 우려의 균형을 맞추는 이중 과제에 직면합니다. 이를 해결하기 위해 인도 페놀 시장은 엄격한 품질 관리 및 신뢰성과 같은 국내 생산의 이점을 강조해야 합니다. 생산 공정을 정제하고 효과적인 비용 관리에 투자하는 것이 필수적입니다. 업계 동료, 연구 기관 및 정부 기관과의 협력은 외국 경쟁이 치열해지는 가운데 인도 페놀 시장의 경쟁력과 지속 가능한 성장을 강화할 수 있습니다.

주요 시장 동향

생물 기반 페놀에 대한 수요 증가

인도 페놀 시장은 생물 기반 페놀에 대한 수요가 증가하는 중요한 추세를 보이고 있습니다. 전통적으로 석유화학 제품에서 공급되던 페놀은 이제 환경 문제와 지속 가능성 노력에 의해 생물 기반 생산 방법으로 전환되고 있습니다. 생물 기반 페놀은 리그닌과 같은 재생 가능한 공급원이나 바이오매스 전환 공정을 통해 유래되어 기존 석유화학 공급원에 대한 친환경적 대안을 제공합니다. 이러한 전환은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 탄소 배출을 낮추는 것을 목표로 하는 지속 가능한 제조 관행에 대한 인도의 노력과 일치합니다. 생물 기반 페놀의 채택은 환경을 의식하는 산업과 소비자에게 부응하여 수지, 플라스틱 및 접착제 생산에 응용됩니다. 이러한 추세는 인도 페놀 시장이 진화하는 환경 표준 및 소비자 선호도에 적응할 수 있는 능력을 반영하여 다양한 산업 수요를 충족하는 동시에 국가의 지속 가능성 목표에 기여합니다.

연구 개발에 대한 투자 증가

새로운 페놀 기반 제품의 연구 개발에 대한 투자 증가는 인도 페놀 시장 성장을 견인하는 주요 추세입니다. 제약, 플라스틱 및 화학 물질을 포함한 다양한 산업에서 사용되는 다재다능한 화학 화합물인 페놀은 혁신과 제품 개발에서 급증을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 다양한 산업 및 소비자 요구에 맞는 페놀의 새로운 응용 분야와 제형을 탐색하는 것을 목표로 하는 연구 개발에 대한 투자에 의해 촉진됩니다.

연구자와 제조업체는 새로운 부가가치 제품을 만드는 데 페놀의 잠재력을 활용할 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다. 이러한 혁신에는 우수한 성능과 특성을 제공하는 고급 수지, 특수 화학 물질 및 제약 성분의 개발이 포함됩니다. 다양한 화학 제품의 구성 요소로서 페놀의 다재다능함은 이러한 혁신적인 솔루션을 만드는 데 자산이 됩니다. 이러한 추세는 인도의 기술 발전 및 제품 다각화에 대한 노력과 일치하여 경제 성장과 시장 경쟁력을 촉진합니다. 페놀 기반 제품의 R&D 노력이 확대됨에 따라 인도 페놀 시장은 지속적인 성장을 향해 나아가고 있으며, 국가의 혁신 추진력과 화학 산업이 보다 진보되고 전문화된 응용 분야로 진화하는 것을 지원합니다.

세그먼트별 통찰력

통찰력

파생 제품을 기준으로, 비스페놀 A는 2024년 인도 페놀 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로, 화학 물질은 2024년 인도 페놀 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이는 전국적으로 안전하고 식수 공급을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 화학 분야의 우세는 화학 산업에서 페놀의 광범위한 용도에 기인할 수 있습니다. 페놀은 페놀 수지, 카프로락탐, 비스페놀 A를 포함한 다양한 화학 물질의 생산에서 핵심 구성 요소이며, 이는 모두 플라스틱, 접착제, 섬유와 같은 산업에서 중요한 응용 분야입니다. 신뢰성, 일관성 및 고순도로 인해 이러한 화학 공정에서 없어서는 안 될 성분입니다. 페놀을 전구체로 사용하여 다양한 화학 물질을 생산하는 인도의 화학 부문의 성장은 이 중요한 화합물에 대한 수요를 촉진했습니다. 이는 국가의 산업 확장과 화학 제품의 품질과 성능에 대한 강조와 일치합니다. 화학 산업이 친환경적이고 지속 가능한 생산 공정에 집중함에 따라 페놀은 친환경 소재 개발의 핵심 구성 요소가 되었고, 화학 부문의 지배력이 더욱 강화되었습니다.

지역 통찰력

지역별로 볼 때, 서인도는 2024년 인도 페놀 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이는 전략적 위치, 견고한 인프라, 주요 제조 허브와의 근접성 때문입니다. 이 지역의 잘 발달된 항구 시설과 운송 네트워크는 페놀 원료와 완제품의 효율적인 수입 및 유통을 용이하게 합니다. 서인도에는 여러 주요 화학 및 제약 제조 클러스터가 있어 페놀 생산 및 소비에 유리한 환경을 제공합니다. 숙련된 노동력, 지원적인 정부 정책, 확립된 산업 생태계의 존재는 인도 서부가 인도 내 페놀 제조 및 무역의 주요 허브로서의 입지를 더욱 강화했습니다.

최근 개발

• 2024년 1월, Deepak Nitrite Limited의 전액 출자 자회사인 Deepak Phenolics Limited가 ISO 인증을 획득했습니다. 페놀, 아세톤, 이소프로필 알코올(IPA)의 저명한 생산자인 DPL은 Bureau Veritas India로부터 통합 관리 시스템(IMS) 인증을 받았습니다. 이 인증에는 품질 관리를 위한 ISO 90012015, 환경 관리를 위한 ISO 140012015, 직업 건강 및 안전을 위한 ISO 450012018이 포함됩니다.
• 2023년 12월, Vinati Organics Limited는 Lote 공장에서 Ortho Secondary Butyl Phenol(OSBP)과 Di-Secondary Butyl Phenol(DSBP)의 상업 생산을 시작한다고 발표했습니다. 이 회사는 인도에서 OSBP와 DSBP의 유일한 생산업체로, 각각 5,000MT와 1,000MT의 생산 용량을 보유하고 있습니다. 

• 2023년 11월, 프로세스 기술 및 에너지 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체인 Lummus Technology는 Haldia Petrochemicals Ltd.(HPL)가 인도 서벵골에 있는 새로운 시설에 올레핀 전환 기술(OCT)과 Lummus/Versalis 쿠멘 및 페놀 기술을 라이선스할 것이라고 발표했습니다. 앞서 HPL은 2023년 10월에 OCT를 사용하여 인도 최초의 전용 프로필렌 공장과 서벵골의 Haldia에 위치한 인도 최대 규모의 페놀 공장을 건설할 계획을 공개했습니다. 새로운 페놀 공장은 페놀의 경우 연간 30만 톤, 아세톤의 경우 연간 18만 5천 톤의 생산 용량을 갖추게 됩니다.

주요 시장 참여자

• Hindustan Organic Chemicals Ltd
• Shiv Shakti India Pvt. Ltd.
• Aarti Industries Ltd.
• ARIHANT SOLVENTS AND CHEMICALS
• Central Drug House (P) Ltd
• NS Chemicals Pvt Ltd.
• Shubham Chemicals and Solvents Limited
• Vizag Chemical International
• Deepak Phenolics Limited
• Haldia Petrochemicals Ltd.