PFAS 화학 물질 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(플루오로텔로머 기반 물질, 퍼플루오로알칸 설포닐 기반 물질, 퍼플루오로알킬 카르보닐 기반 물질, 퍼플루오로(폴리)에테르 기반 물질, 플루오로폴리머 및 기타), 응용 분야(건물 및 건설, 전자 산업, 화학 산업, 금속 제조, 페인트 및 코팅, 발포제, 냉매 및 냉각제, 난연제, 플라스틱 및 고무 생산 및 기타), 지역 및 경쟁사별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 PFAS 화학 물질 시장은 2023년에 142억 5천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 6.32%로 2029년까지 206억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 글로벌 PFAS 화학 물질 시장은 규제 감독 강화와 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS)의 환경 및 건강 영향에 대한 대중 인식을 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 정부가 PFAS 사용을 제한하기 위해 더 엄격한 규정을 시행함에 따라 산업계는 더 안전한 대안과 구제 기술을 모색하고 있습니다. 자동차, 전자, 섬유와 같이 PFAS가 방수 및 그리스 방지 특성으로 사용되는 분야에서 수요가 증가하면서 시장 성장이 지속되고 있습니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 요구가 커지면서 기업들은 PFAS가 없는 제품을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 소송과 지역 사회의 압력으로 인해 조직에서는 PFAS 오염을 평가하고 완화하여 시장 환경을 더욱 형성하고 PFAS 관리 솔루션에 대한 수요를 늘리고 있습니다.

주요 시장 동인

산업 수요 증가

2022년 12월, 3M은 2025년 말까지 모든 플루오로폴리머, 플루오르화 유체, PFAS 기반 첨가제 제품 생산을 중단한다는 계획을 발표하면서 규제 압력 증가와 이해 관계자의 기대 변화 등을 주요 요인으로 꼽았습니다.

그러나 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 요구가 커지면서 이러한 분야의 제조업체는 PFAS에 대한 의존도를 재고하게 되었습니다. 소비자들이 다양한 질병 및 환경 오염과의 연관성을 포함하여 이러한 화학 물질과 관련된 잠재적 건강 위험에 대해 더 많이 알게 되면서 보다 안전한 대안을 향한 뚜렷한 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 문화적 및 규제적 변화로 인해 기업은 성능 표준을 유지할 뿐만 아니라 지속 가능성 목표와 일치하는 솔루션을 찾기 위해 공급망과 제품 제형을 재평가해야 합니다. 이러한 산업이 제품 성능과 안전성의 균형을 맞춰야 하는 필수성에 직면하면서 혁신적인 대안에 대한 수요가 생물 기반 화학 물질 환경을 계속해서 재편하고 있습니다. 제조업체는 PFAS의 바람직한 특성을 관련 건강 위험 없이 복제할 수 있는 옵션을 탐색하기 위해 연구 개발에 점점 더 투자하고 있습니다. 예를 들어, 폴리머 화학 및 재료 과학의 발전으로 유사한 방수 및 얼룩 방지 기능을 제공하는 생물 기반 코팅 및 처리의 길이 열리고 있습니다. 이러한 대안은 종종 재생 가능한 자원에서 추출하여, 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 환경을 의식하는 소비자 기반에 어필할 수 있는 기업을 배치합니다.

복구 기술

PFAS 오염을 해결하기 위한 고급 복구 기술의 개발 및 구현은 오늘날의 환경적 환경에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 놀라운 연구 결과와 높아진 대중의 감시로 인해 PFAS 오염에 대한 인식이 높아지면서 효과적인 정화 방법에 대한 수요가 급증했습니다. PFAS로 인한 오염은 인간의 건강과 환경에 상당한 위험을 초래하여 긴급 조치가 필요합니다. 결과적으로 환경 복구를 전문으로 하는 회사는 토양과 수원에서 이러한 지속성 화학 물질을 효과적으로 제거하기 위한 솔루션을 혁신하고 있습니다.

탐구 중인 기술 중에서 활성탄 흡착은 가장 널리 알려진 기술 중 하나입니다. 이 방법은 오염된 매체에서 PFAS 분자를 포집하기 위해 활성탄을 사용하는 것을 포함합니다. 활성탄의 다공성 특성은 높은 표면적을 허용하여 다양한 오염 물질을 흡착하는 능력을 향상시킵니다. 그러나 활성탄의 효과는 존재하는 PFAS의 특정 유형과 오염된 장소의 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 지속적인 연구는 효율성을 개선하고 운영 비용을 줄이기 위해 이 방법을 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다.

이온 교환은 PFAS 치료를 위해 개선되고 있는 또 다른 유망한 기술입니다. 이 공정은 오염된 물의 PFAS 이온을 덜 해로운 이온으로 대체하여 용액에서 효과적으로 제거하는 것을 포함합니다. 이온 교환 수지는 PFAS 화합물을 선택적으로 표적으로 삼도록 설계되어 이 방법은 수처리 응용 분야에서 특히 효과적입니다. 그러나 과제는 여전히 해로운 PFAS를 포함할 수 있는 공정 중에 생성되는 폐기물을 관리하는 데 있습니다. 따라서 수지 기술과 재생 공정의 발전은 이온 교환 방법의 지속 가능성과 효능을 향상시키는 데 중요합니다.

R&D 투자

2024년 5월,

이러한 혁신으로의 전환은 업계 관계자, 학계 기관, 정부 기관 간의 협력 정신에 의해 촉진되고 있습니다. 이러한 기관 간의 파트너십은 보다 안전한 대안을 개발하기 위한 연구 노력을 촉진하는 데 도움이 되는 것으로 입증되고 있습니다. 학계 기관은 최첨단 연구와 전문 지식을 제공하는 반면, 업계 관계자는 시장 요구 사항과 성과 요구 사항에 대한 실질적인 통찰력을 제공합니다. 정부 기관은 종종 R&D 노력을 올바른 방향으로 이끌 수 있는 자금, 리소스 및 규제 지침을 제공하여 중요한 역할을 합니다. 협력적 접근 방식은 혁신 프로세스를 가속화할 뿐만 아니라 개발 중인 대안이 효과적이고 기존 규정을 준수하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 기업이 대학 및 정부 기관과 협력함에 따라 지식, 리소스 및 기술을 공유하여 빠른 발전에 도움이 되는 생태계를 만들 수 있습니다. 이러한 시너지는 내구성, 방수성, 내유성에 대한 높은 기준을 설정한 PFAS의 적합한 대체품을 찾는 것과 관련된 기술적 과제를 극복하는 데 필수적입니다.

글로벌 공급망 역학

글로벌 공급망의 변화는 PFAS 화학 물질의 가용성과 가격에 상당한 영향을 미쳐 이러한 물질에 의존하는 기업에 복잡한 환경을 조성하고 있습니다. 무역 정책, 관세, 지정학적 긴장을 포함한 다양한 요인이 조달 전략을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 국제 관계의 변화는 특정 화학 물질에 대한 갑작스러운 무역 제한이나 관세 인상으로 이어질 수 있으며, 이는 기존 공급망을 혼란에 빠뜨리고 제조업체의 비용을 증가시킬 수 있습니다. 회사가 이러한 과제를 헤쳐 나가면서 일관된 가격으로 PFAS를 조달하는 것이 점점 더 어려워질 수 있으며, 이는 제품 가격과 수익성에 영향을 미칠 수 있는 변동으로 이어질 수 있습니다.

전 세계 정부가 PFAS에 대한 더욱 엄격한 규정을 시행함에 따라 회사는 공급망을 재평가하여 규정 준수를 보장하고 이러한 화학 물질 사용과 관련된 위험을 완화해야 합니다. 규제 프레임워크가 빠르게 진화하고 있으며, 많은 국가가 PFAS 사용에 대한 전면적인 금지 또는 엄격한 제한을 향해 나아가고 있습니다. 이에 대응하여 기업은 기존 조달 경로에서 벗어나 공급업체와의 관계를 재평가하고 대체 소재를 모색해야 할 수 있습니다. 이러한 전환은 규정 준수 노력에 상당한 투자를 필요로 할 수 있으며, 운영 예산에 더욱 부담을 줄 수 있습니다.

주요 시장 과제

규제 불확실성

대안의 복잡성

PFAS에 대한 실행 가능한 대안을 개발하는 것은 제조업체에게 상당한 과제입니다. PFAS가 없는 제품에 대한 수요가 증가하고 있지만, 방수 및 얼룩 방지와 같은 유사한 성능 특성을 제공하는 대체품을 찾는 것은 어려울 수 있습니다. 많은 기존 대안은 PFAS의 내구성과 효과가 부족하여 소비자 불만과 브랜드 침식으로 이어질 수 있습니다. 대체 재료의 성능은 응용 분야에 따라 크게 다를 수 있으므로 회사가 다양한 산업에서 적합한 대체 재료를 찾는 데 어려움을 겪습니다. 새로운 재료를 개발하고 테스트하는 복잡성으로 인해 연구 개발에 상당한 투자가 필요하며, 이는 소규모 회사에는 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 과제는 보다 안전한 대체 재료로의 전환을 늦추고 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

주요 시장 동향

대체 재료의 기술적 발전

PFAS가 없는 대체 재료를 생산하기 위한 새로운 기술의 개발은 화학 산업의 시장 역학을 주도하는 중요한 요인으로 두드러집니다. PFAS 화합물과 관련된 환경 및 건강 위험에 대한 인식이 커짐에 따라 이러한 화학 물질을 효과적으로 대체할 수 있는 혁신적인 솔루션에 대한 절실한 필요성이 있습니다. 재료 과학 및 화학 분야의 발전으로 제조업체가 관련 위험 없이 PFAS의 바람직한 특성(예방수 및 얼룩 방지)을 복제하는 대체 재료를 만들 수 있는 길이 열리고 있습니다.

가장 유망한 혁신 분야 중 하나는 생물 기반 재료의 탐색과 관련이 있습니다. 연구자들은 천연 폴리머와 기타 재생 가능한 자원을 활용하여 PFAS와 유사한 기능을 제공하는 코팅 및 처리제를 생산하는 방법을 조사하고 있습니다. 예를 들어, 발수성과 얼룩 방지성을 제공하기 위해 변형 전분, 셀룰로스 유도체 또는 단백질을 활용한 새로운 제형이 개발되고 있습니다. 이러한 생물 기반 대안은 유해 화학 물질에 대한 의존도를 줄일 뿐만 아니라 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가에 부합합니다. 폴리머 화학의 발전으로 PFAS의 성능을 모방하도록 설계된 합성 화합물을 만들 수 있습니다. 불소가 없는 계면 활성제 및 대체 폴리머 구조와 같은 혁신은 기존 PFAS와 관련된 환경적 지속성 없이 고성능 특성을 달성하기 위해 탐구되고 있습니다. 분자 구조를 미세 조정함으로써 과학자들은 이러한 새로운 소재의 내구성과 효과를 향상시켜 PFAS가 설정한 성능 벤치마크를 충족하거나 초과할 수 있습니다.

녹색 화학에 대한 투자

녹색 화학이 학문 분야로 부상하면서 유해 물질을 최소화하거나 제거하는 제품 및 프로세스의 설계 및 개발을 촉진하여 글로벌 PFAS 화학 물질 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 녹색 화학은 효과적일 뿐만 아니라 환경적으로 무해한 화학 제품과 공정을 만드는 것의 중요성을 강조합니다. 이 접근 방식은 원료 추출에서 폐기까지 화학 물질의 전체 수명 주기에 초점을 맞추어 지속 가능성을 우선시하며, 환경 영향을 줄이고 소비자와 생태계 모두의 안전을 강화하는 것을 목표로 합니다.

이 운동의 주요 원동력 중 하나는 정부와 비정부 기구 모두에서 녹색 화학 이니셔티브에 대한 자금 지원과 지원이 늘어나는 것입니다. 이러한 재정 지원은 기존 PFAS에 대한 보다 안전한 화학 대체물을 찾는 것을 목표로 하는 연구 개발 노력을 진전시키는 데 필수적입니다. 연구자들이 더 많은 리소스를 받으면 PFAS와 일반적으로 관련된 성능 기준(예방수 및 얼룩 방지)을 충족하는 혁신적인 방법과 소재를 탐색하면서 관련 건강 위험을 피할 수 있습니다. 예를 들어, 녹색 화학 프로젝트를 특별히 대상으로 하는 보조금과 자금 지원 프로그램을 시행하면 학계와 민간 기업이 보다 안전한 대체물 개발로 이어지는 연구에 협력할 수 있습니다. 이러한 파트너십은 종종 재료 과학에서 획기적인 진전을 이루어 PFAS와 유사한 성능을 낼 수 있는 생물 기반 또는 덜 위험한 화학 대체품을 만들 수 있습니다. 이러한 혁신적인 정신은 새로운 아이디어가 번성하고 실용적인 솔루션이 등장할 수 있는 활기찬 생태계를 조성합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형

제품 유형을 기준으로, 불소 중합체는 고유한 특성과 다양한 산업에 걸친 광범위한 응용 분야로 인해 현재 지배적입니다. 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 및 불소화 에틸렌 프로필렌(FEP)과 같은 불소 중합체는 뛰어난 내화학성, 열 안정성 및 낮은 마찰 특성으로 인해 높이 평가됩니다. 이러한 특성으로 인해 항공우주, 자동차, 전자 및 화학 처리를 포함한 까다로운 환경의 응용 분야에 이상적입니다. 불소 중합체는 다재다능하여 코팅, 개스킷, 씰 및 단열재에 사용할 수 있어 시장에서의 입지를 더욱 공고히 합니다.

고성능 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 불소 중합체 응용 분야가 확대되고 있습니다. 항공우주와 같은 산업은 극한의 온도와 부식성 환경을 견딜 수 있는 구성 요소가 필요하므로 플루오로폴리머는 필수적입니다. 마찬가지로 자동차 부문은 연료 라인, 씰 및 개스킷에 플루오로폴리머를 사용하는데, 여기서 내화학성과 내구성은 차량 성능과 안전에 중요합니다. 전자 산업도 유전 특성과 분해 저항성으로 인해 절연 및 보호 코팅에 플루오로폴리머를 사용합니다. PFAS의 환경 및 건강 영향에 대한 조사가 증가하고 있음에도 불구하고 플루오로폴리머는 계속해서 강력한 수요를 보이고 있습니다. 많은 제조업체가 성능을 유지하면서 잠재적 위험을 최소화하는 플루오로폴리머 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 여기에는 생산 및 적용 중에 침출이나 배출을 줄이는 더 나은 제조 관행 및 혁신을 통해 이러한 재료의 안전 프로필을 향상시키는 방법을 모색하는 것이 포함됩니다.

지역 통찰력

북미는 현재 글로벌 PFAS 화학 물질 시장에서 지배적인 지역이며, 주로 다양한 부문에서 PFAS 화합물의 광범위한 산업적 응용 분야에 의해 주도됩니다. 잘 확립된 제조 기반, 연구 개발에 대한 상당한 투자, 강력한 규제 프레임워크가 이 시장에서 북미의 리더십에 기여합니다.

북미에서 글로벌 PFAS 화학 제품 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 전자 산업의 강력한 수요입니다. 이 지역은 특히 반도체 제조 및 가전 제품 분야에서 제품에 고성능 소재를 필요로 하는 수많은 선도적인 기술 기업의 본거지입니다. PFAS 화합물, 특히 불소 중합체는 이러한 응용 분야에서 중요한 역할을 하며 내화학성, 열 안정성 및 뛰어난 유전 특성과 같은 고유한 특성을 제공합니다. 전자 기기에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 PFAS 기반 소재에 대한 필요성도 증가하여 북미의 시장 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 10월, "영원한 화학 물질"에 대한 규제 감사를 강화하기 위한 중요한 조치로 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬은 제조업체가 특정 제품의 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS) 수준을 낮추도록 의무화하는 두 가지 법안을 최근 제정했습니다.
• 2024년 10월, 옥스포드 브룩스 대학교의 연구원들은 가장 오래 지속되는 환경 문제 중 하나인 글로벌 물 공급원의 독성 화학 물질 존재를 해결하기 위한 획기적인 접근 방식을 도입했습니다. 그들은 압력 변화로 인해 형성되고 붕괴되는 기포를 사용하는 유체 역학 반응기라는 새로운 장치를 만들었습니다. 이 과정을 캐비테이션이라고 합니다. 이 반응기는 종종 "영원한 화학 물질"이라고 불리는 독성 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS)을 물에서 효과적으로 제거합니다. 연구 결과는 Chemical Engineering Journal에 자세히 나와 있습니다.
• 2023년 6월, PVDF 플루오로폴리머의 선도적 생산자인 Arkema는 5개 회원국이 제안한 PFAS 제한에 관한 유럽 연합의 공개 협의에 대한 포괄적인 대응을 제공했습니다. 이 제안된 제한 조치는 PFAS 물질의 생산, 사용 및 시장 출시를 금지하는 것을 목표로 합니다. Arkema는 이에 대한 대응에서 PVDF와 관련된 안전성, 배출, 수명 종료 고려 사항 및 사회경제적 영향을 다루는 광범위한 데이터를 포함했습니다.

주요 시장 주체

• 3M 회사
• AGC Inc.
• BASF SE
• Bayer AG      
• BIONA Jersín sro
• Chemours Company
• Daikin Industries, Ltd.
• Dongyue Group        
• Merck KGaA
• Solvay SA