양극재 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 배터리 유형(리튬 이온, 납산, 기타), 재료(리튬 코발트 산화물(LCO), 리튬 철 인산염(LFP), 리튬 망간 산화물(LMO), 이산화납, 기타), 최종 사용자(자동차, 가전제품, 전동 공구, 기타), 지역 및 경쟁사별로 세분화됨

2021년 중국의 자동차 산업 판매량은 약 2,620만 대였습니다.

글로벌 음극재 시장은 자동차, 가전제품, 전동 공구 등 다양한 최종 사용자의 수요 증가로 인해 예상 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 제조 부문에서 음극재와 금속 에나멜은 모두 변압기, 모터, 발전기 생산에 사용됩니다. 전기 부문은 절연재, 와이어 와인딩, 음극재가 필요한 적층 코어 등 다양한 구성 요소를 사용합니다. 생산 시설의 성장으로 인해 음극재 수요가 증가합니다. 또한 재활용 배터리를 사용하여 양극 소재를 생산하는 첨단 기술에 중점을 둠으로써 향후 시장 성장이 촉진될 것입니다.

2022년 4월 Ascend Elements는 재활용 리튬 이온 배터리의 요소를 양극 소재로 변환하는 데 도움이 되는 Hydro-to-Cathode 공정 기술을 출시했습니다.

게다가 엄격한 온실 가스 법률과 CO2 배출을 줄이고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추기 위한 정책으로 인해 전기 자동차에 대한 수요가 증가하여 배터리에 양극 소재를 사용하게 되었고, 이는 향후 몇 년 동안 글로벌 양극 소재 시장 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

자동차 산업의 수요 증가

자동차 배터리에 양극 소재를 상당히 많이 사용함에 따라 자동차 산업이 다른 모든 부문을 추월할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체는 가솔린 가격이 상승하고 리튬 이온 배터리 비용이 하락함에 따라 전기 자동차에 대한 투자를 늘렸습니다. 양극재 시장은 자동차 부문에서 깨끗하고 지속 가능한 연료를 사용하려는 움직임으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

전기 자동차(EV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV), 하이브리드 전기 자동차(HEV)에 대한 수요 증가로 양극재 수요가 증가합니다. 이와 함께 CO2 배출 한계로 인해 화석 연료 에너지원에서 배터리 에너지원으로 선호도가 전환되면서 온실 가스 효과가 감소하여 양극재 사용이 증가합니다. 양극재는 전기 자동차의 리튬 이온 배터리에서 화학 반응을 통해 전기를 생성하는 데 사용됩니다. 또한 정부는 전기 자동차 사용자에게 혜택을 제공합니다. 미국 에너지부에 따르면 전기 및 플러그인 하이브리드 차량은 2,500~7,500달러의 연방 세액 공제를 받을 수 있습니다.

예를 들어, Global EV Outlook 2022에 따르면 소비자들은 2021년에 전기 자동차 구매에 2,500억 달러를 지출했으며, 이는 2021년 대비 65% 증가한 수치입니다.

또한 2022년에도 전 세계 전기 자동차 판매량은 꾸준히 증가하여 1분기에 200만 대가 판매되었으며, 2021년 같은 기간 대비 75% 증가했습니다.

따라서 이러한 모든 요인이 예측 기간 동안 양극재 수요를 지배합니다.

풍력, 태양 전지, 수력 발전소와 같은 다양한 재생 에너지원은 에너지 저장 장치를 사용합니다. 리튬 이온 배터리의 양극 소재는 용량 및 출력과 같은 특성으로 인해 중요합니다. 즉, 엄청난 용량의 에너지 저장 시스템을 갖추고 있으며, 이와 함께 다양한 응용 분야에 높은 전력 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 에너지 효율성에 대한 요구가 증가하고 기존 에너지원에서 대체 에너지원으로 지속적으로 전환됨에 따라 고급 에너지 저장 시스템 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템에 대한 수요는 스마트 그리드 설치가 더 많아지고 재생 에너지로 전환됨에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 양극 소재 시장은 다양한 국가에서 연료 에너지의 가격과 탄소 배출에 대처하기 위해 재생 에너지 배터리 저장 기술을 도입함으로써 주도될 것입니다.

예를 들어, 2019년에 스페인 회사인 Acciona SA는 바라소아인에 용량이 3메가와트인 풍력발전소를 설치하고 배터리를 사용하여 에너지를 저장했습니다.

또한 2022년에 Vistra Energy는 Pacific Gas and Electric Company(PG&E)와 15년간 350메가와트 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 계약을 체결했습니다.

이산화납이 시장 성장을 주도할 핵심 소재가 될 것입니다.

승용차, 상용차, 3륜 및 2륜차 생산 증가와 다양한 산업에서 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가로 이산화납에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 많은 납산 배터리에서 양극 전극은 이산화납과 리그노설폰산칼슘을 덮는 층이 있는 납 판 또는 그리드로 만들어집니다. 이산화납과 납은 거의 방전되지 않으며 에너지 밀도가 가장 낮아 고효율 소재입니다.

예를 들어, Penox 그룹은 많은 자동차 및 산업용 배터리 회사에서 사용하는 이산화납을 생산합니다.

또한 리튬 망간 산화물(LMO) 기반 소재인 리튬 망간산(LiMn2O4)은 스피넬 구조를 가지고 있어 고속 응용 분야에서 방전하는 데 도움이 되어 리튬 망간 산화물 기반 배터리에 적합합니다. 리튬 망간 산화물 분말은 열적으로 안정적이고 저렴한 양극 소재이며, 3차원 구조는 하이브리드 전기 자동차용 리튬 이온 배터리 개발에 유용합니다. 게다가 바람직한 용량, 저렴한 비용, 높은 에너지 밀도는 리튬 망간 산화물의 장점 중 일부로, 고에너지 밀도와 차세대 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 큽니다.

예를 들어, 2022년에 NEI Corporation은 리튬 이온 및 나트륨 이온 배터리용 소재 선택을 확대합니다.

따라서 다양한 산업에서 이러한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 예상 기간 동안 글로벌 양극재 시장이 성장할 것입니다.

또한 리튬, 나트륨, 니켈과 같은 에너지 저장 시스템을 위한 양극재의 효율성을 높이기 위한 지속적인 연구 개발로 인해 양극재 생산자의 장기적 가능성이 풍부할 것으로 예상됩니다. 또한 리튬-공기 및 리튬-황 양극 소재 생산, 리튬 이온 배터리의 나노기술 활용, 리튬 이온 배터리 양극 소재 분야의 기술 지식 발전은 글로벌 양극 소재 시장 성장 기회를 창출합니다.

예를 들어, 인도 과학기술부에 따르면 2021년 인도의 국제 분말 야금 및 신소재 고급 연구 센터(ARCI)는 리튬 이온 배터리(LiB)용 리튬 철 인산염(LFP) 양극 소재를 생산하는 토착 기술을 개발했습니다.

그러나 배터리의 운송 및 보관과 관련된 안전 문제와 배터리 재활용과 관련된 기술 활용 감소로 인해 시장 성장이 둔화될 수 있습니다.

최근 개발

• 2022년 11월 포스코케미칼은 한국 광양에 세계 최대 규모의 양극 생산 공장을 건설했습니다.
• BASF와 TODA는 2022년 7월에 고니켈 양극 활성 소재에 대한 용량을 강화하기로 계약을 연장했습니다.
• 2021년 11월, Johnson Matthey는 자동차 산업을 위한 고니켈 양극 소재 범위의 상용화를 발표했습니다.
• 리튬, 니켈, 코발트, 망간 추출을 위해 BASF는 2021년 7월 독일 슈바르츠하이데에서 배터리 재활용 공장을 가동했습니다.

시장 세분화

글로벌 양극 소재 시장은 배터리 유형, 소재, 최종 사용자, 지역을 기준으로 세분화됩니다. 배터리 유형을 기준으로 시장은 리튬 이온, 납산 및 기타로 분류됩니다. 소재를 기준으로 시장은 리튬 코발트 산화물(LCO), 리튬 철 인산(LFP), 리튬 망간 산화물(LMO), 이산화납 및 기타로 세분화됩니다. 최종 사용자를 기준으로 시장은 자동차, 가전제품, 전동공구 등으로 세분화됩니다. 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

시장 참여자

BASF SE, Targray Technology International Inc., L&F Co., Ltd., Johnson Matthey Plc, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Umicore SA, LG Chem, Ltd., EcoPro BM, Nichia Corporation, Toda Kogyo Corp.는 글로벌 양극재 시장의 주요 참여자입니다.