리튬 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별 세분화(탄산염, 수산화물, 염화물, 금속 및 기타), 응용 분야별 세분화(배터리, 유리 및 세라믹, 윤활제, 폴리머, 야금, 의료, 공기 처리 및 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 리튬 시장은 2023년에 81억 4천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 CAGR 5.01%로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 리튬 시장은 전자 기기, 전기 자동차, 대규모 에너지 저장 솔루션용 배터리 제조에 필수적인 화학 원소인 리튬의 추출, 생산 및 유통을 중심으로 하는 전 세계 산업을 말합니다. 지속 가능한 에너지원과 기술에 대한 수요가 급증함에 따라 리튬에 대한 수요도 급증하여 리튬은 청정 에너지 혁명의 핵심 물질이 되었습니다. 시장 역학은 리튬 매장량, 광산 기술 발전, 세계 경제 동향, 환경 규제, 지정학적 고려 사항을 포함한 다양한 요인의 영향을 받습니다.

주요 시장 동인

리튬 이온 배터리 수요 증가

리튬 이온 배터리 수요 증가는 리튬 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 스마트폰, 노트북, 태블릿 및 기타 휴대용 전자 기기의 확산으로 인해 리튬 이온 배터리 수요가 급증했습니다. 리튬 기반 배터리는 높은 에너지 밀도와 더 오래 지속되는 전력을 제공하여 다양한 가전 제품에 대한 선호되는 전원 공급원으로 자리 잡았습니다. 리튬 시장 성장에 책임이 있는 주요 요인 중 하나는 전기 자동차 시장의 급속한 성장으로, 리튬 이온 배터리가 전원 공급을 위한 다른 원소 기반 배터리를 지배하고 있습니다. 높은 에너지 밀도와 긴 주행 범위에 충분한 전력을 저장할 수 있는 능력으로 인해 EV는 주요 에너지 저장 시스템으로 리튬 이온 배터리를 선호합니다. Tesla Motors에 따르면, Tesla는 2030년까지 연간 약 1,000킬로톤의 리튬 탄산염 등가물(LCE)이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2022년 수요의 16배이며 현재 전 세계에서 생산되는 리튬보다 30% 더 많은 양입니다.

태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 채택이 증가함에 따라 간헐적인 에너지 생성을 해결하기 위한 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 효율성, 빠른 응답 시간 및 대량의 에너지를 저장할 수 있는 능력으로 인해 에너지 저장 시스템에 인기 있는 선택입니다. 최근 몇 년 동안 휴대용 전원 은행의 인기가 급증했는데, 이는 짧은 시간에 전자 기기를 충전하는 편리한 방법을 제공하기 때문입니다. 그 결과, 주요 휴대용 전원 은행은 제품에 리튬 이온 배터리를 사용하여 소형 크기와 높은 에너지 저장 용량을 제공합니다. 또 다른 리튬 기반 배터리는 긴 수명, 신뢰성, 소형 크기 때문에 심장 박동 조절기, 제세동기, 휴대용 의료 장비와 같은 의료 기기 제조에 널리 사용됩니다.

리튬 이온 배터리는 항공기, 위성, 군용 장비에 전원을 공급하는 것을 포함한 다양한 응용 분야에서 항공 우주 및 방위 산업에서도 사용됩니다. 리튬 이온 배터리의 높은 에너지 밀도와 가벼운 특성은 이러한 응용 분야에 이상적입니다. 그리드 수준 에너지 저장 솔루션은 전력망 안정화, 최대 수요 관리, 그리드 회복력 개선에 점점 더 중요해지고 있습니다. 확장성과 빠른 대응 능력으로 인해 리튬 이온 배터리는 대규모 에너지 저장 프로젝트에 가장 적합한 소스로 받아들여집니다. 산업과 소비자가 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 저장 솔루션을 추구함에 따라 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 리튬 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 결과적으로 정부는 현대 에너지 저장 시스템의 이 중요한 구성 요소에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 원유와 마찬가지로 리튬 채굴, 생산 및 탐사에 대한 관심을 높이고 있습니다.

다양한 응용 분야에서 리튬 사용 증가

유리, 세라믹 및 윤활제와 같은 다양한 응용 분야에서 리튬 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 리튬 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 리튬 수요의 주요 초점은 종종 리튬 이온 배터리와 관련이 있지만 다른 중요한 응용 분야도 예측 기간 동안 리튬 수요에 기여합니다. 리튬 화합물, 특히 탄산 리튬 및 산화 리튬은 유리 및 세라믹 산업에서 열 팽창, 내구성 및 투명성과 같은 특성을 개선하는 데 사용됩니다. 리튬은 또한 유리 및 세라믹 생산 중에 원료의 용융 온도를 낮추는 플럭싱제로 사용됩니다. 전 세계적으로 확장되는 건설 및 자동차 산업은 이러한 응용 분야에서 리튬에 대한 수요 증가에 기여합니다. 리튬은 내수성, 기계적 안정성 및 광범위한 온도 범위 사용성으로 알려진 고성능 윤활제인 리튬 그리스를 생산하는 데 사용됩니다. 리튬 기반 윤활은 신뢰할 수 있고 오래 지속되는 윤활이므로 이러한 그리스는 자동차 부품, 산업 기계 및 기타 장비 제조에 광범위하게 사용됩니다.

또 다른 리튬 염화물은 건조제로 에어컨 장치와 같은 공기 처리 시스템에 사용됩니다. 공기에서 수분을 제거하고 에어컨 공정의 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 리튬 화합물은 또한 알루미늄 제련 산업에서 전해 공정을 개선하고 생산된 알루미늄의 품질을 향상시키는 데 사용됩니다. 리튬 이온 배터리를 넘어 리튬에 대한 수요는 전기 자동차(EV)에 사용되는 세라믹으로 확대됩니다. 리튬 화합물은 배터리의 양극, 음극 및 전해질 구성 요소 제조에 중요한 역할을 하는 세라믹 생산에 사용됩니다.

리튬은 의학적 용도가 있으며 양극성 장애와 같은 특정 정신 장애의 치료에서 기분 안정제로 사용됩니다. 이 용도는 다른 리튬 용도에 비해 비교적 틈새 시장이지만 전체 리튬 수요에 상당한 기여를 합니다. 기술 발전이 계속되고 산업이 보다 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 모색함에 따라 이러한 응용 분야에서 리튬에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 모든 요소는 리튬의 다양한 응용 분야와 관련이 있으며 예측 기간 동안 전체 글로벌 리튬 시장 점유율에 상당한 영향을 미칩니다.

전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가

전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 리튬 수요가 크게 증가하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도와 긴 사이클 수명으로 인해 전기 자동차의 주요 전원입니다. 자동차 산업이 탄소 배출과 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 전기화로 전환함에 따라 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 리튬은 이러한 배터리의 핵심 구성 요소이므로 EV 생산에 중요한 원자재입니다. 배터리 기술의 발전과 EV 도입을 촉진하는 정부 인센티브로 인해 전기 자동차 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 리튬에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 리튬 생산업체는 자동차 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산을 늘리고 있으며, 새로운 리튬 매장량을 파악하고 미래 공급을 확보하기 위한 탐사 활동이 진행 중입니다. 따라서 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 리튬에 대한 글로벌 수요가 촉진되고 있으며, 지속 가능한 운송으로의 전환에서 리튬의 전략적 중요성이 부각되고 있습니다.

배터리 수명 및 효율성 개선

배터리 수명 및 효율성이 개선되면서 전 세계적으로 리튬에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 기술이 계속 발전하고 있으며, 에너지 밀도 향상, 배터리 수명 연장, 충전 효율성 개선에 중점을 둔 지속적인 연구 개발 노력이 이루어지고 있기 때문에 이러한 배터리의 핵심 구성 요소인 리튬에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 높은 에너지 저장 용량을 갖춘 더 오래 지속되는 배터리는 전기 자동차, 재생 에너지 저장, 휴대용 전자 제품을 포함한 다양한 산업의 변화하는 요구를 충족하는 데 필수적입니다. 전기 자동차의 채택 증가와 전력망에 재생 에너지원을 통합하면서 성능 특성이 향상된 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 더욱 확대되었습니다. 제조업체가 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 전반적인 효율성을 제공할 수 있는 배터리의 개발 및 생산을 우선시함에 따라 리튬에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 전 세계 리튬 수요를 견인하고 있습니다.

주요 시장 과제

인프라 제한

인프라 제한은 전 세계적으로 리튬 수요를 감소시키는 중요한 요인입니다. 전기 자동차, 재생 에너지 저장, 가전 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 인프라 제한은 이러한 기술의 광범위한 채택을 방해합니다. 전기 자동차용 충전 인프라가 부족하고, 재생 에너지 저장 시스템을 위한 안정적인 전기 그리드에 대한 접근성이 제한적이며, 리튬 이온 배터리용 재활용 시설이 부족하여 리튬 공급망의 병목 현상이 발생합니다. 리튬 및 리튬 이온 배터리를 생산 시설에서 최종 사용자에게 운송하는 데 필요한 운송 및 물류 인프라도 특정 지역에서 부족할 수 있습니다. 이러한 인프라 제한은 시장 침투에 대한 장벽을 만들고 리튬 기반 기술의 확장성을 저해하여 전 세계적으로 리튬에 대한 전반적인 수요를 제한합니다. 충전 인프라, 그리드 현대화, 재활용 시설에 대한 투자를 통해 인프라 문제를 해결하는 것은 리튬의 잠재력을 최대한 활용하고 다양한 산업에서 광범위하게 채택되도록 하는 데 필수적입니다.

자원 부족

자원 부족은 전 세계적으로 리튬 수요를 감소시키는 중요한 요인입니다. 리튬은 지각에 풍부하지만 경제적으로 실행 가능한 리튬 매장지에 대한 접근성은 제한적입니다. 리튬의 추출 및 처리에는 상당한 물과 에너지 자원이 필요하여 자원 부족과 환경적 지속 가능성에 대한 우려가 더욱 심화됩니다. 지정학적 요인과 규제적 제약으로 인해 특정 지역의 리튬 매장지에 대한 접근성이 제한되어 증가하는 수요를 충족하려는 노력이 복잡해질 수 있습니다. 결과적으로 미래 리튬 공급을 둘러싼 불확실성과 자원 고갈에 대한 우려로 인해 잠재적인 투자자와 소비자는 전기 자동차 및 재생 에너지 저장 시스템과 같은 리튬 기반 기술에 전적으로 투자하지 못하고 있습니다. 새로운 리튬 매장량의 탐사 및 개발은 시간이 많이 걸리고 자본 집약적일 수 있으며, 다양한 응용 분야에서 리튬의 가용성을 더욱 제한할 수 있습니다. 지속 가능한 채굴 관행, 재활용 이니셔티브 및 리튬 공급원의 다각화를 통해 자원 부족 문제를 해결하는 것은 리튬 기반 기술의 장기적 실행 가능성과 확장성을 보장하고 전 세계적으로 수요를 자극하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

소비자 전자 제품에 대한 수요 급증

소비자 전자 제품에 대한 수요 급증으로 인해 전 세계 리튬 수요가 크게 증가하고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 및 기타 휴대용 전자 기기의 확산으로 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 가벼운 디자인 및 오래 지속되는 성능으로 인해 선호되는 전원이 되었습니다. 소비자가 더 긴 배터리 수명과 더 빠른 충전 기능을 갖춘 기기를 찾으면서 제조업체는 이러한 기대에 부응하기 위해 점점 더 리튬 이온 배터리로 전환하고 있습니다. 전기 자동차, 에너지 저장 시스템, 재생 에너지원과 같은 신기술의 등장은 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 리튬 이온 배터리의 다재다능함과 신뢰성은 광범위한 가전 제품 애플리케이션에서 없어서는 안 될 요소로, 전 세계 리튬 수요를 견인합니다. 소비자 선호도가 계속 진화함에 따라 리튬에 대한 수요는 강력할 것으로 예상되며, 현대 디지털 경제에 전력을 공급하는 데 있어 전략적 중요성을 뒷받침합니다.

배터리 관리 시스템의 기술적 발전

배터리 관리 시스템(BMS)의 기술적 발전은 전 세계 리튬 수요를 증가시키고 있습니다. 배터리 관리 시스템은 리튬 이온 배터리의 성능을 모니터링하고 제어하여 안전하고 효율적인 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 향상된 에너지 효율성, 최적화된 충전 알고리즘, 고급 진단 기능을 포함하여 BMS 기능을 개선하는 데 중점을 둔 지속적인 연구 개발 노력으로 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 발전으로 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 향상된 전반적인 성능을 제공할 수 있어 전기 자동차부터 재생 에너지 저장 시스템에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 점점 더 매력적으로 여겨지고 있습니다. 산업이 정교한 BMS 기술을 통해 리튬 이온 배터리의 잠재력을 극대화하려고 하면서 이러한 배터리의 핵심 구성 요소로서 리튬에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 결과적으로 배터리 관리 시스템의 기술 혁신이 리튬에 대한 글로벌 수요를 견인하고 있으며, 에너지 저장 및 운송의 미래를 구동하는 데 있어 리튬이 중요한 역할을 한다는 점을 강조하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품을 기준으로 글로벌 리튬 시장에서 탄산염 세그먼트가 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다. 리튬 이온 배터리 생산의 핵심 원자재인 탄산 리튬은 전기 자동차(EV), 휴대용 전자 제품, 재생 에너지 저장 시스템과 같은 다양한 응용 분야에 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 세계가 점점 더 녹색 경제를 받아들이고 EV 채택이 가속화됨에 따라 탄산리튬에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 수요 급증은 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 필요성과 더 깨끗한 교통 대안으로의 전환에 의해 주도됩니다. 전 세계 정부와 조직이 탄소 배출을 줄이고 재생 에너지원을 촉진하는 데 주력함에 따라 탄산리튬은 이러한 이니셔티브의 발전에 없어서는 안 될 구성 요소로 부상하고 있습니다. 고유한 특성으로 인해 에너지 저장에 이상적인 선택이 되어 EV와 재생 에너지 저장 시스템에서 효율적이고 안정적인 전력 공급이 가능합니다. 탄산리튬 부문은 미래 성장과 혁신에 엄청난 잠재력을 보유하고 있습니다. 지속적인 연구 및 개발 노력은 배터리 기술을 개선하고, 에너지 밀도를 높이고, 리튬 이온 배터리의 수명을 연장하는 것을 목표로 합니다. 이러한 발전은 탄산 리튬에 대한 수요를 더욱 촉진하여 시장에서 제조업체와 공급업체에게 새로운 기회를 창출할 것입니다.

응용 프로그램 통찰력

응용 프로그램을 기준으로, 글로벌 리튬 시장에서 배터리는 2023년에 상당한 우위를 차지했습니다. 전기 자동차(EV)의 증가와 재생 에너지 시스템을 위한 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성 증가로 인해 고용량 리튬 이온 배터리에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. 이러한 수요 급증으로 배터리 부문이 유리 및 세라믹, 윤활제, 폴리머, 야금, 의료, 공기 처리 등과 같은 다른 응용 분야를 능가하여 리튬 시장의 최전선에 위치하게 되었습니다.

세계가 지속 가능한 에너지원으로 전환함에 따라 리튬 이온 배터리에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이러한 배터리는 EV에 전원을 공급하는 데 중요한 역할을 하며, 더 긴 주행 범위와 더 짧은 재충전 시간을 가능하게 합니다. 이들은 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원에서 생성된 초과 에너지를 저장하는 데 필수적이며, 발전량이 낮은 기간에도 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 보장합니다. 다양한 산업에서 리튬 이온 배터리의 채택이 증가함에 따라 다재다능함과 혁신 잠재력이 부각되고 있습니다. 휴대용 전자 제품에서 그리드 규모의 에너지 저장에 이르기까지 리튬 이온 배터리는 고용량 및 효율적인 솔루션을 제공합니다. 배터리 기술의 지속적인 발전과 보다 친환경적인 대안 추구로 배터리 부문은 가까운 미래에 리튬 시장에서 지배력을 유지할 준비가 되었습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 지배력을 뒷받침하는 여러 요인 덕분에 글로벌 리튬 시장에서 우세한 지역으로 확고히 자리매김했습니다. 이러한 지배력의 핵심은 이 지역의 광범위한 리튬 채굴 작업으로, 이는 산업 공급망의 중추 역할을 합니다. 풍부한 리튬 자원과 첨단 추출 기술을 보유한 아시아 태평양 지역은 타의 추종을 불허하는 생산 능력을 자랑하며, 특히 전자 및 전기 자동차(EV)와 같은 다양한 부문의 증가하는 수요를 충족합니다.

이러한 수요가 많은 부문의 기하급수적 성장은 아시아 태평양 지역을 리튬 시장의 최전선으로 더욱 이끌었습니다. 중국과 호주와 같은 국가는 생산과 소비 모두에서 선두 주자로 부상하여 풍부한 리튬 매장량을 활용하여 기술 발전을 주도하고 전 세계 소비자의 급증하는 요구를 충족했습니다. 특히 중국은 EV 제조에서 글로벌 리더로 자리 매김하여 리튬 이온 배터리에 대한 상당한 수요를 주도함으로써 리튬 수요를 촉진했습니다.

리튬 채굴 및 관련 산업에서 창출된 수익은 아시아 태평양 지역 국가의 GDP에 상당히 기여하여 일자리를 창출하고 인프라와 연구 개발에 대한 투자를 촉진합니다. T

최근 개발

• 2024년 3월, Ganfeng Lithium은 아르헨티나 살타에 위치한 Lithium Americas의 Pastos Grandes 리튬 프로젝트 지분을 인수하여 리튬 산업에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 전략적 움직임에는 최대 7,000만 달러(5억 395만 위안에 해당) 상당의 신규 주식을 매수하여 이 유망한 벤처에서 Ganfeng Lithium의 입지를 강화하는 것이 포함됩니다. Lithium Americas와 Ganfeng Lithium의 자회사 간에 체결된 이 계약은 이 노력에 대한 양 당사자의 헌신을 보여줍니다. Ganfeng Lithium의 이러한 자본 유입은 상당한 투자를 의미하며, 이 회사는 Lithium Americas의 간접 전액 자회사인 Proyecto Pastos Grandes SA(PGCo)에서 약 15%의 지분을 확보하게 됩니다. 이 자회사는 프로젝트 관리를 담당합니다.

주요 시장 참여자

• Arcadium Lithium PLC
• Albemarle Corporation
• Sociedad Química y Minera de Chile SA
• Tianqi Lithium Corp
• International Lithium Corp.
• LSC Lithium Corp
• American Lithium Corp.
• Avalon Advanced Materials 주식회사
• Sayona Mining Limited
• Ganfeng Lithium Co., Ltd.