인도 난연제 시장 유형별(할로겐화 기반, 비할로겐화 기반, 질소 기반, 인 기반), 응용 분야별(폴리올레핀, 에폭시 수지, PVC, 고무, 기타), 최종 사용자별(건물 및 건설, 전자 및 가전 제품, 자동차, 전기 및 전자 제품, 접착제 및 실런트, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 난연제 시장

주요 시장 동인

자동차 부문의 성장

자동차 생산이 소비자 수요 증가에 따라 증가함에 따라 차량 내부 및 구성품에 난연제를 사용하는 것이 점점 더 필수적이 되고 있습니다. 이러한 첨가제는 시트, 대시보드 및 기타 부품의 재료가 화재 안전 표준을 준수하도록 하는 데 필수적입니다. 중산층 소득 증가와 젊은 인구가 늘어나 자동차 수요가 강세를 보이면서 이 산업은 상당히 확대되고 있습니다.

Invest India에 따르면 자동차 부문은 2023년 4월부터 2024년 3월까지 승용차, 상용차, 3륜차, 2륜차, 4륜차를 포함하여 총 2,843만 대의 차량을 생산했습니다. 2023년 연방 예산은 FAME II 제도에 대한 할당을 78% 늘려 이 부문에 대한 정부의 의지를 강조했습니다. 또한 자동차 산업은 2024년 3월 DPIIT가 보고한 대로 총 외국인 직접 투자(FDI) 유입의 5.34%를 차지했습니다.

현대 차량은 점점 더 고급 안전 기능과 고성능 소재를 통합하고 있으며, 난연제는 내화성과 전반적인 안전을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 2024년 4월 Bounce Infinity는 전기 자동차를 위한 인도 최초의 액체 냉각 배터리 기술을 출시했습니다. 이 기술은 열을 효율적으로 관리하기 위해 방염 액체를 사용하여 기존의 공랭식 시스템에 대한 고급 대안을 제공합니다.

이 부문에서 전기 자동차 및 고급 복합재와 같은 새로운 기술과 소재를 계속 채택함에 따라 특수 방염제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 종종 고급 소재와 정교한 구성 요소를 활용하는 고급 및 하이엔드 차량에 대한 시장이 성장함에 따라 최적의 성능과 안전을 보장하기 위해 고품질 방염제에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 인도 자동차 시장에서 국내 및 국제 제조업체가 확장됨에 따라 다양한 차량 모델에서 방염제 사용이 증가하고 있습니다.

도시화 및 인프라 개발

급격한 도시화로 인해 주거, 상업 및 공공 인프라 프로젝트를 포함한 건설 활동이 크게 증가하고 있습니다. 방염제는 단열재, 코팅 및 구조 구성 요소와 같은 재료가 방화 규정을 준수하도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 세계은행에 따르면, 2036년까지 도시 지역에는 6억 명, 즉 인구의 40%가 거주하게 될 것이며, 이는 2011년의 31%에서 증가한 수치이며, 도시 지역은 GDP의 약 70%를 기여할 것입니다.

도시가 현대화되고 도로, 교량, 대중 교통 시스템과 같은 인프라 프로젝트가 업그레이드됨에 따라, 최신 안전 기준을 충족하고 회복력을 강화하기 위해 건축 자재에 난연제를 사용해야 할 필요성이 필수적이 되었습니다. 정부는 2025년까지 200,000km의 국가 고속도로망을 개발하고, 공항을 220개로 확장하고, 2030년까지 23개의 수로를 가동하고, 35개의 멀티모달 물류단지(MMLP)를 설립하는 등 운송 부문에 대한 야심 찬 계획을 가지고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 종종 엄격한 안전 요구 사항이 수반되어 건설 분야에서 이러한 표준을 준수하기 위해 난연제 사용이 촉진됩니다.

2023년 Action Tesa는 주거 및 상업 공간에서 화재 위험을 줄이기 위해 난연제로 처리한 끓는 방수 고밀도 섬유판(HDF)인 Boilo를 출시했습니다. 이 제품은 가연성과 불꽃으로 인한 화재 가능성을 최소화하며 인도 전역의 공인 Action Tesa 딜러를 통해 구입할 수 있습니다. 난연제는 신규 건설 프로젝트와 개조 작업이 모두 안전 기준을 준수하도록 하는 데 필수적이며, 이를 통해 도시 주민을 보호합니다.

주요 시장 과제

건강 및 환경 문제

브롬계 난연제(BFR) 및 유기인계 난연제(OPFR)와 같은 특정 난연성 화학 물질의 건강 및 환경 영향에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이러한 물질은 부정적인 건강 영향 및 환경 오염과 관련이 있습니다. 결과적으로 할로겐 프리 및 인계 난연제를 포함하여 보다 안전하고 친환경적인 대안으로의 전환이 증가하고 있습니다. 많은 기존 난연제는 환경과 야생 동물에 축적되는 지속성 유기 오염 물질로, 생산의 복잡성과 비용이 증가했음에도 불구하고 보다 지속 가능한 옵션으로의 전환을 촉진합니다.

이러한 보다 안전한 난연제로 전환하려면 제품 제형과 제조 공정을 상당히 변경해야 할 수 있으며, 이는 기존 재료와의 성능, 안정성 및 호환성을 유지하는 데 어려움을 줄 수 있습니다. Environmental Science & Technology에 게재된 2024년 연구는 차량 실내 공기의 유해한 질을 강조하여 발암 화학 물질의 존재를 밝혔습니다. 2015년부터 2022년까지의 모델 연도에 해당하는 101대의 차량(전기, 가스, 하이브리드)의 실내 공기를 분석한 이 연구에서는 다양한 소비자 제품에서 난연제, 가소제 및 첨가제로 사용되는 화학 물질인 유기인산 에스테르(OPE)가 높은 수준으로 검출되었습니다. 특정 난연제, 특히 PBDE와 같은 할로겐화 화합물의 건강 영향에 대한 우려가 커지면서 규제와 금지가 더욱 엄격해지고 있으며, 더 안전한 대안을 찾기 위한 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요해지고 있습니다.

규제 준수

난연제에 대한 규제 환경은 지속적으로 진화하고 있으며, 제조업체는 지역 및 국제적 업데이트에 대해 경계하고 적응할 수 있어야 합니다. 조직은 근로자, 소비자 및 환경의 안전을 보장하기 위해 이러한 규정을 준수해야 합니다. 인도 표준국(BIS)은 고분자 재료의 난연 특성에 대한 요구 사항을 자세히 설명하는 IS 118712014와 같은 특정 지침을 설정했습니다.

규제 제약은 혁신을 제한할 수 있습니다. 기업은 시장에 출시하기 전에 새로운 제형이나 기술이 기존 표준을 준수하는지 확인해야 하기 때문입니다. 인도 자동차 부문에서 안전 기준은 도로교통부(MoRTH)에서 제정하고 인도 자동차 연구 협회(ARAI) 및 국가 자동차 시험 및 R&D 인프라 프로젝트(NATRiP)와 같은 기관에서 시행합니다. 이러한 규정은 승객 보호, 충돌 안전성 및 배기 가스 제어를 포함한 다양한 안전 측면을 다룹니다. 엄격한 규정을 준수하려면 종종 테스트, 인증 및 문서화에 상당한 비용이 들며, 이는 특히 소규모 회사의 경우 어려울 수 있으며 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 준수하지 않으면 중요한 시장에서 제품 판매가 제한되거나 금지되어 시장 접근이 제한되고 잠재적으로 수익 손실로 이어질 수 있습니다. 또한, 규제 요건을 충족하기 위한 자세한 문서화와 정기적인 보고를 유지하는 것은 강력한 규정 준수 시스템이 없는 회사의 경우 리소스 집약적이고 어려울 수 있습니다.

주요 시장 동향

친환경 대안으로의 전환

전통적인 난연제, 특히 할로겐화 화합물의 환경적 영향에 대한 인식이 커지면서 보다 지속 가능한 대안으로의 전환이 촉진되고 있습니다. 이러한 기존 난연제는 환경에서 지속되고 관련 건강 위험이 있는 것으로 알려져 있습니다. 소비자는 점점 더 안전하고 환경에 미치는 영향이 낮은 제품을 선호하고 있으며, 제조업체는 할로겐이 없는 인 기반 난연제를 채택하게 되었습니다. Reliance Industries Ltd(RIL)는 FRX Innovations의 Nofia 기술을 사용하여 내화성 폴리에스터인 Recron FS의 지속 가능성을 향상시킨다고 발표했습니다.

2023년, Grasim Industries Limited의 사업부이자 Aditya Birla Group의 일부인 Birla Cellulose는 밀라노에서 열리는 ITMA 2023에서 Birla SaFR을 출시했습니다. Birla SaFR은 인산염 기반의 본질적으로 난연성인 지속 가능한 셀룰로오스 섬유로, 우수한 성능과 친환경적 속성을 가진 난연성 원단을 생산하도록 설계되었습니다. 이는 기업이 성능 기준을 충족할 뿐만 아니라 환경적 목표를 지원하는 난연제를 선택하는 보다 광범위한 지속 가능성 노력과 일치합니다.

환경 안전에 초점을 맞춘 산업 표준 및 인증도 친환경 난연제 채택을 촉진하고 있습니다. LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 및 GRIHA(Green Rating for Integrated Habitat Assessment)와 같은 인증은 엄격한 지속 가능성 기준을 충족하는 환경 친화적인 난연성 소재의 사용을 장려합니다.

제조업체는 환경 친화적인 난연제를 시장 차별화 요소로 활용하고 있습니다. 더 안전하고 지속 가능한 난연제가 포함된 제품을 제공하면 브랜드 평판을 높이고 환경을 의식하는 소비자를 유치할 수 있습니다. 또한, 지속 가능한 난연제를 사용함으로써 얻을 수 있는 장기적인 경제적 이점(예규제 준수 비용 절감, 건강 관련 비용 감소)으로 인해 제조업체는 이러한 친환경적 대안으로 전환하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따라 비할로겐 기반은 예측 기간 동안 인도 난연제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다.

기술의 발전으로 효과적인 방화 기능을 제공하는 동시에 환경 친화적인 비할로겐 난연제가 개발되었습니다. 이러한 혁신은 비할로겐 옵션의 성능과 매력을 향상시킵니다. 또한 비할로겐 난연제는 섬유, 전자 제품, 건축 자재를 포함한 다양한 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 지속 가능성과 친환경 건축 관행에 대한 광범위한 추세는 비할로겐화 난연제에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자에 따르면, 건물 및 건설은 2024년 인도 난연제 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 건물 및 건설 부문은 단열재, 코팅 및 구조 구성 요소와 같은 재료에 난연제를 사용해야 하는 엄격한 방화 규정과 건축법에 직면해 있습니다. 이러한 규제 압력은 이 산업에서 난연제에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 난연제는 주거, 상업 및 산업 건물을 포함한 건설 부문의 다양한 응용 분야에서 널리 사용되어 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

인도의 도시화와 대규모 인프라 프로젝트의 급증은 건설 자재에서 난연제에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 도시가 성장하고 새로운 구조물이 건설됨에 따라 안전 표준과 규정 준수를 충족하는 내화 재료에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 건축 공사에서 안전과 위험 관리에 대한 강조가 높아짐에 따라 화재 위험을 완화하기 위한 난연제 채택이 가속화되고 있습니다. 이러한 집중도 증가는 다양한 건축 자재에 걸쳐 난연제를 광범위하게 적용하는 데서 분명히 드러납니다.

지역별 통찰력

지역별로 볼 때, 남인도는 2024년 인도 난연제 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 남인도는 상당한 제조 활동이 있는 주요 산업 허브입니다. 첸나이, 방갈로르, 하이데라바드와 같은 도시는 자동차, 전자, 섬유와 같은 산업의 주요 중심지이며, 모두 안전과 규정 준수를 위해 난연제가 필요합니다. 이 지역은 또한 대규모 건설 프로젝트, 도시 확장, 스마트 시티 이니셔티브를 포함한 상당한 인프라 개발을 경험했으며, 이로 인해 안전 기준을 준수하기 위해 건축 자재에서 난연제에 대한 수요가 증가합니다. 첸나이와 비사카파트남을 포함한 남인도의 주요 항구는 국제 무역과 공급망에서 중요한 역할을 하며, 난연제의 수입과 유통을 용이하게 하고 이 지역에서의 가용성을 높입니다. 또한 타밀나두, 카르나타카, 안드라프라데시와 같은 주에서 적극적인 정부 정책과 인센티브가 경제 성장을 촉진하고 난연제에 대한 수요를 높였습니다. 남인도는 특히 혁신적인 난연제 재료 개발 분야에서 기술과 연구의 발전으로 인정받고 있습니다. 이 지역의 기업은 종종 새로운 난연 기술을 채택하고 발전시키는 데 앞장서고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 6월, RR Kabel Ltd는 Firex LS0H-EBXL을 공개했습니다. Low Smoke Zero Halogen and Electron Beam Cross-Linked의 약자인 이 신제품은 최대 900°C의 온도를 견딜 수 있는 할로겐이 없는 가교 화합물입니다. 난연성 단열재는 화재 시 93% 이상의 가시성을 보장하여 어둡고 독성이 강한 연기의 위험을 줄여줍니다. 가시성이 개선되어 탈출 경로가 명확해지고 구조 작업이 가속화됩니다.
• 2024년 4월, Finolex Cables는 FinoGreen이라는 브랜드의 친환경 전선 신제품을 출시했는데, 이는 회사 전선 사업의 약 5%를 차지할 것입니다. 이 할로겐 프리 난연성 산업용 케이블은 전기 설비의 안전을 강화하고 사고, 특히 화재를 예방하도록 설계되었습니다. FinoGreen 케이블은 50Hz에서 최대 1100V AC 전압에서 사용하기에 적합합니다.
• 2024년 5월, LAPP India는 인도 최고의 전기 및 전자 전시회인 ELASIA 2024에서 제품을 선보였습니다. 이 회사는 ÖLFLEX 전원 및 제어 케이블, UNITRONIC 데이터 및 통신 케이블, ETHERLINE 산업용 이더넷 케이블, 글랜드, 도관, 커넥터를 포함한 다양한 액세서리를 강조했습니다. 또한 주거 및 상업 애플리케이션을 위한 새롭게 포장된 ÖLFLEX INFRA ISI 마크 싱글 코어 와이어도 출시했습니다. 영어난연성(FR), 난연성 저연성 할로겐 프리(FR-LSH), 할로겐 프리 난연성 Z(HFFR Z) 변형으로 제공되는 이 와이어는 화재 확산을 늦추고 유해한 배출물을 줄임으로써 안전성을 개선하도록 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

• Clariant Chemicals India Ltd
• LANXESS India
• Hindalco Industries Limited
• KPL International Limited
• Acuro Organics Limited
• Nano Tech Chemical Brothers Pvt. Ltd.
• Niknam Chemicals Private Limited
• Tashi Organics LLP
• Shakun Polymers Private Limited
• Albemarle Corporation