유럽 바이오 복합소재 시장 응용 분야별(자동차, 건설, 항공우주, 소비재, 포장, 전자, 재생 에너지, 기타), 재료별(천연 섬유, 목재 섬유, 바이오폴리머, 차세대 재료, 재활용 재료, 합성 폴리머, 기타), 제품 유형별(녹색 복합소재, 하이브리드 복합소재), 가공 기술별(압축 성형, 사출 성형, 수지 전달 성형, 압출, 기타), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

유럽 바이오 복합 재료 시장은 2023년에 18억 6천만 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 11.56%로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽 바이오 복합 재료 시장은 환경 문제, 기술 발전, 지속 가능한 재료에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이는 역동적인 부문입니다. 천연 섬유, 농업 폐기물, 바이오 기반 수지와 같은 재생 가능한 자원에서 파생된 바이오 복합 재료는 기존의 석유 기반 플라스틱 및 복합 재료에 대한 유망한 대안을 제공합니다.

시장은 자동차, 건설, 포장, 소비재 등 광범위한 응용 분야를 포괄하며, 각 부문은 경량, 내구성 및 재활용성 측면에서 바이오 복합 재료의 이점을 인식하고 있습니다. 자동차 제조업체는 연료 효율을 높이고 배출을 줄이기 위해 바이오 복합 재료를 차량 내부 및 구조 구성 요소에 점점 더 통합하고 있습니다. 건설 부문에서 바이오 복합 재료는 단열재, 패널 및 구조 요소에 대한 지속 가능한 대안으로 주목을 받고 있으며, 에너지 효율성과 친환경 건축 표준에 기여하고 있습니다. 또한, 포장 산업은 친환경 포장 솔루션에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 바이오 복합 소재를 채택하고 있으며, 일회용 플라스틱에 대한 의존도를 줄이고 환경 영향을 최소화하고 있습니다.

주요 시장 동인

기술 발전 및 혁신

기술 발전은 유럽 바이오 복합 소재 시장에서 혁신의 물결을 주도하고 있으며, 바이오 복합 소재의 역량과 적용성에 혁명을 일으키고 있습니다. 산업이 기존 소재에 대한 지속 가능한 대안을 모색함에 따라 지속적인 연구 개발 노력은 바이오 기반 소재의 성능, 내구성 및 확장성을 향상시키는 데 집중되고 있습니다.

혁신의 핵심 영역 중 하나는 가공 기술에 있습니다. 압출, 사출 성형 및 3D 인쇄의 발전으로 정밀하고 효율적으로 복잡한 바이오 복합 구조를 제작할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술을 통해 특정 성능 요구 사항을 충족하도록 소재를 사용자 정의할 수 있어 바이오 복합 소재가 기존 대응 제품과 점점 더 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 예를 들어, 3D 프린팅 기술은 복잡한 모양과 기하학을 만드는 유연성을 제공하여 항공우주, 자동차 및 소비재와 같은 산업에서 설계 및 응용 분야에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다.

새로운 생물 기반 수지와 보강재의 개발은 생물 복합 재료의 기계적 특성과 다양성을 크게 향상시켰습니다. 연구자들은 대마, 아마, 대나무와 같은 광범위한 천연 섬유를 보강재로 탐색하여 기존 합성 섬유에 대한 가볍고 고강도의 대안을 제공하고 있습니다. 또한 식물성 오일 및 전분과 같은 재생 가능한 공급원에서 파생된 바이오 기반 수지는 성능 표준을 유지하면서 바이오 복합재의 지속 가능성 프로필에 기여합니다.

지속 가능한 관행으로의 전환

2024년 6월 MDPI 저널의 지속 가능성 장에 게재된 "식품 포장 응용 분야를 위한 폴리락트산 및 실버스킨(커피 산업 부산물)을 기반으로 한 지속 가능한 바이오 복합 재료 개발"이라는 제목의 연구에 따르면, 폴리락트산(PLA) 및 커피 실버스킨(SS)을 사용하여 식품 포장용 지속 가능한 바이오 복합 필름이 개발되었습니다. 2.5%-20% SS가 포함된 복합재는 용액 주조를 통해 제조되었습니다. SS의 효과적인 분산이 달성되었으며, 표백으로 상호 작용이 개선되었습니다. SS는 PLA의 녹는점, 유리 전이 온도 또는 산소 투과성에 영향을 미치지 않았지만 고농도에서 팽창과 수증기 투과율을 증가시켰습니다. 필름은 SS가 많을수록 어두워졌고 폴리페놀로 인해 항산화 활성이 증가했습니다. 화학적으로 처리된 SS는 기계적 특성을 향상시켜 이러한 복합재를 지속 가능하고 기능적으로 만들었습니다.

소비자는 구매 결정에 더욱 분별력이 생기고 환경 관리와 윤리적 소비라는 가치에 부합하는 제품을 찾고 있습니다. 그들은 기존 플라스틱과 복합재에 대한 지속 가능한 대안을 제공하는 바이오 복합 재료를 포함하여 친환경적 옵션을 점점 더 선택하고 있습니다. 이러한 소비자 수요는 기업이 공급망과 제품 제공을 재평가하여 다양한 부문에서 바이오 복합 재료의 채택이 증가하는 촉매 역할을 합니다.

기업은 투자자, 주주, 규제 기관을 포함한 이해 관계자로부터 지속 가능한 관행을 채택하고 탄소 발자국을 줄이라는 압력에 직면해 있습니다. 기업의 지속 가능성 이니셔티브와 기업의 사회적 책임(CSR) 프로그램이 두드러지면서 기업은 운영 전반에 걸쳐 환경 친화적인 대안을 모색하게 되었습니다. 탄소 발자국이 적고 재생 가능한 공급원과 생분해성이 있는 바이오 복합 소재는 지속 가능성 목표를 충족하고 브랜드 평판을 높이고자 하는 기업에 매력적인 솔루션을 제공합니다.

정부도 지속 가능한 관행으로의 전환을 주도하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 정부는 규제, 인센티브, 정책 프레임워크를 통해 기후 변화에 대처하고 순환 경제를 촉진하기 위해 바이오 복합 소재를 포함한 재생 가능하고 재활용 가능한 소재의 채택을 장려하고 있습니다. 유럽에서는 일회용 플라스틱 지침과 포장 및 포장 폐기물 지침과 같은 이니셔티브가 보다 지속 가능한 포장 솔루션으로의 전환을 주도하고 있으며, 바이오 복합 소재가 일회용 플라스틱을 대체할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.

주요 시장 과제

비용 경쟁력

바이오 복합 소재의 비용 경쟁력은 유럽 바이오 복합 소재 시장에서 여전히 중요한 과제입니다. 탄소 발자국 감소와 생분해성을 포함한 환경적 이점에도 불구하고 바이오 복합 소재는 종종 기존 소재의 비용 효율성과 일치하지 못하는 경우가 많습니다. 바이오 복합소재의 생산 비용이 높아지는 주요 요인 중 하나는 원자재 조달입니다. 잘 확립된 공급망과 규모의 경제를 활용하는 석유 기반 플라스틱과 달리 천연 섬유 및 농업 잔류물과 같은 바이오 기반 원료는 가용성과 가격 변동의 영향을 받을 수 있습니다. 또한 바이오 복합소재 생산에 필요한 가공 기술은 기존 제조 공정에 비해 더 복잡하거나 전문화되어 생산 비용이 증가할 수 있습니다.

성능 및 내구성

바이오 복합소재의 일관된 성능과 내구성을 보장하는 것은 유럽 바이오 복합소재 시장이 직면한 중요한 과제입니다. 바이오 복합소재는 인상적인 기계적 특성과 다재다능함을 자랑하지만, 제형, 가공 기술 및 환경 조건과 같은 요인으로 인해 성능이 달라질 수 있습니다. 이러한 변형은 자동차 부품에서 건설 자재에 이르기까지 다양한 응용 분야의 엄격한 성능 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 줍니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 연구 개발 노력은 일관된 품질과 성능을 달성하기 위해 재료 제형을 최적화하고 처리 기술을 개선하는 데 집중해야 합니다. 제조업체는 원자재, 처리 매개변수 및 최종 제품 속성 간의 관계를 이해함으로써 바이오 복합 재료의 신뢰성과 내구성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 엄격한 테스트 및 인증 절차는 바이오 복합 재료가 산업 표준 및 성능 사양을 충족하는지 확인하는 데 필수적입니다. 표준화 기관과 규제 기관은 다양한 응용 분야에서 바이오 복합 재료의 성능과 내구성을 검증하기 위한 테스트 프로토콜과 인증 기준을 수립하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 동향

경량 및 고성능 재료에 대한 수요 증가

경량 및 고성능 재료에 대한 수요 증가는 자동차 및 항공우주와 같은 산업의 환경을 재편하고 있으며, 바이오 복합 재료와 같은 혁신적인 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 연료 효율 개선, 배출 감소, 성능 향상을 추구하는 제조업체는 안전성이나 기능성을 희생하지 않고 제품을 최적화하기 위해 경량 재료를 사용하고 있습니다. 생체 복합 소재는 이러한 산업의 진화하는 요구를 해결하는 고유한 특성 조합을 제공하는 유망한 솔루션으로 부상했습니다.

자동차 부문에서 엄격한 배출 규제와 연료 효율적인 차량에 대한 소비자 선호도는 경량 소재로의 패러다임 전환을 주도하고 있습니다. 강도 대 중량 비율이 높은 생체 복합 소재는 차량 중량을 줄이고 연료 경제성을 개선하기 위한 매력적인 솔루션을 제공합니다. 자동차 제조업체는 차체 패널, 내부 트림, 구조 요소와 같은 구성 요소에서 강철 및 알루미늄과 같은 기존 소재를 생체 복합 소재로 대체함으로써 성능을 유지하거나 향상시키는 동시에 상당한 중량 절감을 달성할 수 있습니다. 생체 복합 소재는 설계 유연성을 제공하여 공기 역학과 효율성을 최적화하는 복잡한 모양과 기하학을 만들 수 있습니다.

마찬가지로 항공 우주 산업에서 경량 소재에 대한 수요는 항공기 중량과 연료 소비를 줄여 운영 비용과 환경 영향을 낮출 필요성에 의해 주도됩니다. 생체 복합 소재는 안전성이나 신뢰성을 손상시키지 않으면서 중량 절감을 달성하기 위해 항공기 내부, 객실 구성 요소 및 구조 요소에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 높은 강성, 강도, 피로 저항성을 포함한 생체 복합재의 뛰어난 기계적 특성은 성능과 내구성이 가장 중요한 항공 우주 응용 분야에 적합합니다.

순환 경제 이니셔티브 및 폐기물 관리 전략

순환 경제 이니셔티브와 폐기물 관리 전략은 유럽에서 추진력을 얻고 있으며, 폐기물을 최소화하고 자원 효율성을 극대화하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 생체 복합재 재료의 채택을 촉진하고 있습니다. 순환 경제 패러다임은 유한한 자원의 추출과 폐기물 생성에 의존하는 기존의 선형 생산 및 소비 모델에서 벗어나 재활용, 재사용 및 재생을 강조하는 보다 지속 가능한 접근 방식으로 전환하고자 합니다.

순환 경제의 핵심 원칙 중 하나는 루프를 닫는 개념으로, 지속적인 재사용 및 재활용을 통해 재료가 가능한 한 오랫동안 순환되도록 합니다. 생체 복합재는 재생 가능하고 재활용된 원료를 활용하여 이러한 전환을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 처녀 재료에 대한 의존도를 줄이고 폐기물 생성을 최소화합니다. 농업 잔류물, 임업 부산물 및 소비 후 폐기물은 모두 바이오 기반 폴리머 및 바이오 복합재 제조에 사용되는 섬유의 원료로 재활용할 수 있습니다. 이러한 재료를 매립지와 소각에서 전환함으로써 바이오 복합재 제조업체는 재료 수명 주기의 순환성에 기여하고 생산 공정의 환경 영향을 완화합니다.

바이오 복합재 재료는 고유한 생분해성을 제공하므로 수명이 다하면 자연스럽게 분해되어 폐기물 감소와 환경적 지속 가능성에 더욱 기여합니다. 제조업체는 생분해성 재료를 바이오 복합재 제형에 통합함으로써 수명이 다한 제품을 안전하게 폐기하거나 퇴비화하여 환경적 발자국을 최소화하고 매립지 인프라의 부담을 줄일 수 있습니다. 폐기물 감소 및 자원 보존 역할 외에도 바이오 복합재는 순환 경제 응용 분야에 적합하도록 하는 성능 이점도 제공합니다. 가벼운 특성, 내구성, 다재다능함 덕분에 자동차 부품부터 포장재에 이르기까지 광범위한 제품과 산업에 이상적입니다.

세그먼트별 통찰력

응용 분야 통찰력

2023년 응용 분야를 기준으로 자동차 부문은 유럽 바이오 복합 소재 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 자동차 산업은 엄격한 배출 규정과 친환경 차량에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 차량 중량을 줄이고 연료 효율을 개선해야 하는 압박이 커지고 있습니다. 강도 대 중량 비율이 높고 다재다능한 바이오 복합 소재는 성능이나 안전성을 손상시키지 않으면서 경량화 이니셔티브에 매력적인 솔루션을 제공합니다. 자동차 제조업체는 내장 패널, 외장 차체 부품, 구조 요소와 같은 차량 구성 요소에 바이오 복합 소재를 통합하여 상당한 중량 절감을 달성하고 탄소 배출을 줄일 수 있습니다.

소재 통찰력

2023년 바이오폴리머는 유럽 바이오 복합 소재 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 식물, 조류, 미생물과 같은 재생 가능한 생물학적 공급원에서 파생된 바이오폴리머는 기존의 석유 기반 폴리머에 비해 상당한 환경적 이점을 제공합니다. 바이오폴리머는 생분해성이고 제품의 탄소 발자국을 줄여 지속 가능한 소재에 대한 소비자 및 규제 기관의 증가하는 수요에 부합합니다. 유럽 그린 딜(European Green Deal) 및 순환 경제 행동 계획(Circular Economy Action Plan)과 같은 유럽 연합 정책 및 지침이 지속 가능성과 화석 연료 의존도 감소를 강조함에 따라 바이오폴리머는 제조업체에게 매력적인 선택이 되었습니다.

바이오폴리머의 다재다능함과 성능은 그들의 지배력에 더욱 기여합니다. 바이오폴리머 기술의 발전으로 기계적 특성이 개선되어 포장 및 소비재부터 자동차 구성 요소 및 건축 자재에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 적합하게 되었습니다. 이러한 적응성 덕분에 바이오폴리머는 다양한 산업 요구 사항을 충족하여 시장 침투력을 강화할 수 있습니다.

국가별 통찰력

2023년 독일은 유럽 바이오 복합 재료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 주도적인 국가로 부상했습니다. 독일의 첨단 산업 기반과 강력한 제조 역량은 생체 복합 소재의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 나라에는 자동차, 항공우주, 건설 분야의 여러 선도적 기업이 있으며, 이들은 모두 생물 복합재의 주요 소비자입니다. 특히 독일 자동차 산업은 경량화 및 지속 가능성 이니셔티브를 위해 바이오 복합재를 활용하여 엄격한 배출 규정과 보다 친환경적인 차량에 대한 소비자 수요를 충족하는 데 중요한 원동력이 되었습니다.

최근 개발

• 2024년 4월, 핀란드의 VTT 기술 연구 센터와 핀란드의 대표적 가구 제조업체인 ISKU가 바이오 복합재의 기능을 강조하는 혁신적인 의자를 개발하기 위해 협력했습니다. 이 의자는 핀란드 숲에서 공급되는 천연 연간 섬유, 폴리프로필렌 및 목재 펄프를 활용한 셀룰로스-플라스틱 복합재로 제작되었습니다.

주요 시장 참여자

• Bcomp Ltd.
• Meshlin Composites Zrt.
• Tecnaro GmbH
• UPM-Kymmene Corporation
• FlexForm Technologies
• Owens Corning
• PROCOTEX BELGIUM SA
• Tecnaro GmbH
• FORVIA Faurecia
• Toray Industries Europe GmbH