인도 섬유 시장 유형별(사 및 섬유, 가공 직물 및 의류), 원자재별(면, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, 기타), 제품별(천연 섬유, 폴리에스터, 나일론, 레이온, 기타), 공정별(직물, 부직포), 응용 분야별(가정용, 기술, 패션 및 의류, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 섬유 시장

인도 면화 협회(CAI)에 따르면, 2023-24 시즌의 면화 가용성은 3,460만 베일로 추산되며, 이는 국내 수요인 3,110만 베일과 비교되는데, 여기에는 공장용 2,800만 베일, 소규모 산업용 150만 베일, 비공장용 160만 베일이 포함됩니다. 인도 정부는 기술 업그레이드 기금 제도(TUFS) 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 포함하여 섬유 수출을 강화하기 위한 다양한 이니셔티브를 시행했습니다. 그러나 글로벌 공급망 중단은 생산 및 배송 일정에 영향을 미칠 수 있으며, 시장은 수많은 국내 및 국제적 업체와 치열한 경쟁을 계속하고 있습니다. 이 부문은 노동 집약적이며 노동권과 근무 조건과 관련된 지속적인 과제에 직면해 있습니다.

전자상거래의 증가는 소비자의 쇼핑 습관을 변화시키고 다양한 섬유 제품을 더 쉽게 이용할 수 있게 만들고 있습니다. 또한 브랜드가 친환경 소재와 생산 방법을 채택하면서 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있습니다. 인도 섬유 시장은 혁신, 변화하는 소비자 트렌드, 유리한 정부 정책으로 인해 상당한 성장 기회를 제공합니다. 업계 이해 관계자는 국내외적으로 증가하는 섬유 수요를 활용하기 위해 이러한 과제를 효과적으로 헤쳐나가야 합니다.

주요 시장 동인

정부 이니셔티브

정부 이니셔티브는 인도 섬유 시장의 성장에 필수적입니다. Make in India 이니셔티브는 투자를 늘리고, 기술 개발을 강화하고, 지역 섬유 생산을 촉진하여 국내 제조를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 국내 역량을 강화함으로써 수입 의존도를 낮추고, 국내 일자리를 창출하며, 섬유 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)를 유치합니다. 2023년 8월, 정부는 그린필드와 브라운필드 부지 모두에 7개의 PM 메가 통합 섬유 지역 및 의류(PM MITRA) 공원을 건설하는 것을 승인했습니다. 이러한 공원은 플러그 앤 플레이 시설을 포함한 세계적 수준의 인프라를 갖추고 있으며, 2027-28년에 완료되는 7년 기간 동안 총 5억 3,500만 달러를 투자합니다.

개정된 기술 업그레이드 기금 제도(ATUFS)는 2023-24년 연방 예산에 1억 1,000만 달러를 따로 마련하여 사모펀 투자를 자극하고 일자리를 창출합니다.

정부는 또한 인조 섬유(MMF) 의류, MMF 직물 및 기술 섬유 생산을 촉진하기 위해 12억 7,000만 달러를 지출하는 생산 연계 인센티브(PLI) 제도를 시작했습니다.

정부는 재정 지원, 마케팅 지원 및 디자인 개발을 제공하는 다양한 제도를 통해 핸드룸 제품을 촉진하여 전통 공예를 보존하고 장인의 생계를 향상시킵니다. 인도 상품 수출 계획(MEIS)과 같은 수출 촉진 이니셔티브는 수출업체의 실적에 따라 인센티브를 제공하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 향상시키고 국가의 외환 수입에 크게 기여합니다. 정부는 또한 중소기업이 성장, 기술 및 인프라에 투자할 수 있도록 지원하는 신용 보증 기금 계획과 같은 제도를 통해 섬유 사업체의 대출 접근성을 용이하게 합니다. 이러한 정부 이니셔티브는 혁신을 촉진하고 경쟁력을 강화하며 지속 가능한 관행을 지원함으로써 인도 섬유 시장을 강화합니다. 정부는 인프라, 기술 및 능력과 관련된 과제를 해결함으로써 이 부문의 성장과 글로벌 섬유 산업에서의 입지를 위한 길을 닦고 있습니다.

전자상거래의 성장

인도에는 약 9억 3,616만 명의 인터넷 가입자가 있으며, 이 중 약 3억 5,000만 명이 거래에 참여하고 있습니다.

Reliance Foundation은 인도 수공예품을 지원하고 홍보하기 위해 하이데라바드에 최초의 '스와데시' 수공예품 매장을 열었습니다.

2023년 12월, 토착 전자상거래 선두주자인 Flipkart는 자금 조달 라운드에서 10억 달러를 확보했으며 모회사인 Walmart는 6억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 이 자금은 인도 전역의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 운영을 확장하고 디지털 인프라를 업그레이드하는 데 사용될 것입니다.

BALWOM은 도매 및 소매 시장의 점주들의 요구를 충족하도록 특별히 설계된 새로운 모바일 애플리케이션인 BALWOM-B2B 패션 쇼핑을 출시했습니다.

전자상거래의 성장은 접근성을 높이고, 소비자 편의성을 개선하며, 개인화된 쇼핑 경험을 제공함으로써 인도 섬유 시장을 변화시키고 있습니다. 점점 더 많은 소비자들이 섬유 수요를 위해 온라인 플랫폼으로 전환함에 따라 브랜드는 이 역동적인 환경에서 성공하기 위해 전략을 조정해야 하며, 궁극적으로 시장의 전반적인 성장을 주도해야 합니다.

주요 시장 과제

환경적 우려

섬유 생산, 특히 염색 및 마무리 과정에서는 많은 양의 물을 소비하여 이미 취약한 지역에서 물 부족을 악화시킬 수 있습니다. 이러한 과도한 물 사용은 특히 건조 지역에서 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다. 또한 섬유 제조에서 처리되지 않은 유출수는 지역 수원을 오염시켜 수생 생태계에 피해를 주고 주변 지역 사회에 영향을 미칠 수 있습니다. 섬유 공장에서 나오는 배출물도 대기 질 문제에 기여하여 근로자와 주변 주민의 건강에 영향을 미칩니다.

이 산업은 남은 직물, 포장재, 불량 품목을 포함한 상당한 폐기물을 발생시켜 지속 가능한 폐기물 관리가 점점 더 중요해지고 있습니다. 부적절한 폐기는 매립지가 넘치고 환경 피해가 발생할 수 있습니다. 염색 및 마무리 공정에서 유해 화학 물질을 사용하면 근로자와 환경에 위험이 따릅니다. 유해 화학 물질에 대한 엄격한 규제는 보다 안전한 대안과 공정에 대한 투자를 요구합니다.

소비자와 규제 기관은 조달 관행의 환경적 영향에 대한 투명성을 높여야 한다는 요구가 커지고 있습니다. 친환경 이니셔티브를 구현하려면 종종 새로운 기술과 공정에 상당한 투자가 필요한데, 이는 특히 중소기업(SME)에게 어려울 수 있습니다. 또한 지속 가능성 인증(GOTS 및 OEKO-TEX 등)을 취득하려면 규정 준수 비용과 복잡한 절차가 필요합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 이해 관계자는 지속 가능한 관행을 우선시하고, 더 깨끗한 기술에 투자하고, 친환경 제품에 대한 소비자 수요를 충족해야 합니다. 그렇게 함으로써 업계는 회복력과 장기적 생존 가능성을 개선할 수 있습니다.

높은 생산 비용

면과 합성 섬유와 같은 원자재 가격의 변동은 예측할 수 없는 생산 비용으로 이어질 수 있습니다. 최저 임금 규정과 노동권 운동으로 인한 노동 비용 증가는 이익 마진에 압력을 가할 수 있습니다. 또한 비효율적인 운송 및 물류 시스템은 자재 조달 및 제품 배송과 관련된 비용을 증가시킬 수 있습니다. 환경 및 안전 규정을 준수하면 제조업체에 추가 비용이 발생할 수 있으며 필요한 지속 가능성 및 품질 인증을 받으려면 상당한 재정 투자가 필요할 수 있습니다.

주요 시장 동향

애슬레저 및 컴포트 웨어의 부상

애슬레저 및 컴포트 웨어의 부상은 소비자 라이프스타일과 선호도의 변화에 영향을 받는 인도 섬유 시장의 주목할 만한 추세입니다. 애슬레저는 운동과 캐주얼 스타일을 결합하여 운동에서 일상 활동에 이르기까지 다양한 경우에 다재다능하게 사용할 수 있습니다. 소비자는 이러한 의류가 제공하는 유연성과 편안함을 중시합니다. 부드럽고 통기성이 좋으며 늘어나는 원단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 편안함이 의류 선택의 우선순위가 되고 있기 때문입니다. 많은 애슬레저 제품은 습기 흡수, 속건, 온도 조절과 같은 기능을 갖추고 있어 활동적인 사람들에게 어필력이 뛰어납니다.

2024년 9월, Rudra Ecovation은 두바이에서 열린 Plastic Recycling Show ME&A 2024에서 지속 가능한 제조 방식을 선보이며, 전적으로 업사이클 원단으로 만든 Anaura Athleisure라는 새로운 스포츠웨어 라인을 출시했습니다. 이 컬렉션은 유해한 화학 물질 없이 설계되었으며 지속 가능한 셀룰로스에서 파생된 습기 흡수 기술을 사용하여 추가 화학 처리가 필요 없습니다. 이 회사는 AI를 활용하여 생산 전에 재활용 제품의 품질을 예측하여 비용을 절감하고 효율성을 높여 폐기물을 최소화하는 고품질 초기 샘플을 보장할 수 있습니다.

2023년 11월, NBA와 Suditi Sports Apparel은 인도에서 라이선스 NBA 팬웨어를 생산하고 유통하기 위한 다년 파트너십을 발표하여 오랜 협력 관계를 공고히 했습니다. 전체 컬렉션은 Suditi의 직접 소비자 플랫폼인 ShopTheArena.com과 전국의 일부 오프라인 및 온라인 소매 채널에서 찾을 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

응용 프로그램 통찰력

섬유부는 국가 기술 섬유 사명에 따라 총 약 252만 달러 규모의 19개 연구 프로젝트를 승인했습니다.

정부는 기술 섬유를 위한 스타트업 가이드라인을 시작하여 18개월 동안 인프라 개발을 지원하기 위해 연구 및 기업가 정신 이니셔티브에 최대 595만 달러의 보조금을 제공했습니다.

2024년 10월, IIT Delhi는 인도 공군(IAF)과 항공 섬유를 위한 혁신적 기술을 발전시키기 위한 양해각서에 서명했으며, 낙하산 및 기타 안전 장비와 관련된 AI 기반 연구에 중점을 두었습니다.

지속 가능성이 점점 더 중요해짐에 따라 재활용 또는 생분해성 소재를 사용하는 기술 섬유가 재료는 인기를 얻고 있으며, 글로벌 환경 목표에 부합합니다. 산업은 이러한 섬유를 제품에 통합하여 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 인도는 기술 섬유를 수출하여 특수 제품이 필요한 글로벌 시장에 진출할 수 있는 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다. 산업이 발전하고 맞춤형 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 향후 몇 년 동안 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

제품 통찰력

제품을 기준으로 폴리에스터는 2024년 인도 섬유 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 폴리에스터는 강도와 내구성으로 인정받아 다른 원단에 비해 찢어지거나 닳기 쉽습니다. 이러한 회복력으로 폴리에스터 제품의 수명이 연장됩니다. 또한 폴리에스터는 일반적으로 천연 섬유보다 생산 비용이 저렴하여 제조업체가 광범위한 소비자에게 어필하는 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다.

폴리에스터 원단은 주름, 수축 및 늘어짐에 강하고 빨리 건조되어 세탁 및 유지 관리에 필요한 시간과 노력이 줄어들어 사용자에게 매우 편리합니다. 이 소재는 다재다능하여 의류, 가정용 직물, 산업용 등 다양한 용도에 적합하며, 다양한 소비자 요구를 효과적으로 충족합니다. 폴리에스터는 염색을 매우 잘 유지하여 생생하고 오래 지속되는 색상을 만들어내므로, 색상 풍부함이 필수적인 패션 및 디자인 분야에서 특히 인기가 있습니다. 폴리에스터는 또한 면과 울과 같은 천연 섬유와 쉽게 혼합하여 최종 원단의 전반적인 특성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 혼합은 폴리에스터의 내구성과 함께 천연 섬유의 편안함을 제공합니다.

PET 병에서 재활용 폴리에스터를 만드는 것과 같은 폴리에스터 생산의 최근 혁신은 환경을 의식하는 소비자를 끌어들이고 있습니다. 패스트 패션 산업은 비용 효율성과 생산 용이성으로 인해 폴리에스터에 자주 의존하며, 빠른 처리 시간과 정기적인 새로운 컬렉션을 강조합니다. 현대 소비자의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 이러한 능력은 섬유 산업에서 폴리에스터의 지속적인 우위를 보장합니다.

지역 통찰력

지역을 기준으로, 남인도는 2024년 인도 섬유 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 남인도, 특히 타밀나두와 카르나타카는 인도의 주요 면 생산지 중 하나로, 광범위한 섬유 제조를 위한 상당한 원자재 공급을 제공합니다. 이 지역은 방적 공장, 직조 시설, 의류 공장을 포함한 잘 확립된 섬유 인프라를 자랑하며, 이는 효율적인 생산과 효과적인 공급망 관리를 용이하게 합니다. 남인도는 면, 실크, 기술 직물을 포함한 다양한 섬유를 제조하여 국내 및 국제 시장에 서비스를 제공합니다. 타밀나두는 칸치푸람 실크 사리와 같은 핸드룸 제품으로 유명하며, 이는 전통 장인 기술을 통해 이 지역의 섬유 명성을 높입니다.

2024년 1월, GHCL Textiles Ltd는 타밀나두의 용량 확장을 위해 6,364만 달러를 투자한다고 발표했습니다.

주요 항구 근처의 이 지역의 전략적 위치는 섬유를 세계 시장에 쉽게 수출할 수 있어 경쟁력을 강화합니다. 지속 가능하고 유기적인 섬유에 대한 관심이 높아지면서, 남인도는 글로벌 트렌드에 맞춰 소비자 인식이 높아지는 데 대응하고 있으며, 이 부문 내 혁신을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 적응력과 다양한 생산 역량은 섬유 시장에서 지배적인 입지를 강화하는 데 도움이 됩니다.

최근 개발

• 2024년 10월, 인도는 다양한 재정적 인센티브를 통해 섬유 부문을 강화하기 위해 2024년 섬유 정책을 시작했습니다. 이 정책은 직조 및 염색과 같은 기술 섬유와 제조 공정에 중점을 둡니다. 주요 조항에는 고정 자본 투자에 대한 10%~35%의 자본 보조금, 5~8년 동안 5%~7%의 신용 연계 이자 보조금, 5년 동안 전기 단위당 1루피 지원이 포함됩니다. 임금 지원은 여성의 경우 35.68~59.47달러, 남성의 경우 23.79~47.58달러입니다. 자조 그룹 회원은 5년 동안 직무 매출의 최대 25%에 대한 교육 및 급여 지원을 위해 매달 59.47달러를 받습니다. 이 정책은 또한 품질 인증, 에너지 및 물 절약, 기술 인수 지원을 장려합니다.
• 2024년 10월, TATA Enterprise인 Voltas Limited의 전액 출자 자회사인 Universal MEP Projects & Engineering Services Limited(UMPESL)는 유명 일본 브랜드인 Tajima Industries Ltd.의 자수 기계 마케팅 및 판매 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 빠르게 성장하는 섬유 산업에서 UMPESL과 Tajima의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 또한 이 협력은 하드웨어에서 소프트웨어 솔루션에 이르기까지 시장 수요에 부응하는 AI 기술이 장착된 고품질 자수 기계 제공을 용이하게 할 것입니다.
• 2024년 9월 섬유부는 국립 패션 기술 연구소(NIFT)를 통해 "VisioNxt 패션 예측 이니셔티브"를 시작하여 이중 언어 웹 포털과 인도 특화 패션 트렌드 북인 "Paridhi 24x25"를 도입했습니다. 이 이니셔티브는 글로벌 경쟁을 강화하고 인도 문화와 디자인을 국제적으로 홍보하는 것을 목표로 합니다. 2018년 섬유부의 지원을 받아 NIFT 델리와 NIFT 첸나이에 설립된 VisioNxt는 현재 첸나이에 본사를 두고 있으며 인도 패션 및 리테일 부문에 대한 트렌드 통찰력과 예측을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 컨설팅 서비스, 학술 과정 및 워크숍도 제공합니다. 영어AI와 감성 지능을 결합한 인도 최초의 이니셔티브인 VisioNxt는 인도의 문화적 다양성과 사회경제적 뉘앙스를 반영하는 지리적 특정 추세를 식별하고 분석하고자 합니다.
• 2024년 7월, Vardhman Textiles Limited는 운영을 활성화하고 지속 가능성을 향상하며 신흥 시장 기회를 포착하는 것을 목표로 2억 3,789만 달러의 투자 전략을 발표했습니다. 이 회사는 5,520개의 로터와 17,000개의 스핀들을 추가하여 총 약 50,000개의 스핀들로 용량을 늘릴 계획입니다. Vardhman은 또한 매달 150만 미터의 원단을 생산하는 것을 목표로 기술 섬유에 대한 새로운 용량을 확립할 계획입니다. 투자 계획에는 2025년 5월까지 완료될 예정인 방적 부문 현대화에 1억 1,895만 달러가 포함됩니다. 인도 섬유 부문의 특정 격차를 해소하기 위해 인조 섬유 기반 직물에 초점을 맞춘 신규 프로젝트에 3,568만 달러를 투자했습니다. 그리고 태양광 및 풍력 에너지에 대한 투자를 통해 사용량을 2.5-3%에서 25-30%로 늘릴 계획으로 녹색 에너지 도입을 크게 늘릴 것입니다.

주요 시장 참여자

• Reliance Industries Ltd.
• Vardhman Textiles Ltd.
• Arvind Limited
• Welspun India Ltd.
• Grasim Industries Limited
• Siyaram Silk Mills Ltd.
• Sutlej Textiles and Industries Ltd.
• Morarjee Textiles Limited
• Trident Limited
• Century Textiles & Industries Ltd.