수지별(아크릴, 시아노아크릴레이트, 에폭시, 폴리우레탄, 실리콘, VAE/EVA, 기타), 기술별(핫멜트, 반응성, 용매계, UV 경화 접착제, 수성), 최종 사용자별(항공우주, 자동차, 건설 및 건축, 헬스케어, 포장, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 인도 접착제 시장 2019-2029

시장 개요

인도 접착제 시장은 2023년까지 34억 달러에 도달했으며 2029년까지 4.76%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 접착제는 건물 및 건설 산업에서 중요한 역할을 하며 놀라운 특성과 물리적 특성으로 인해 광범위한 이점을 제공합니다. 여기에는 높은 응집력, 뛰어난 접착력 및 탄성, 유연성, 응집력, 자외선, 부식, 염수, 비 및 기타 기상 조건에 대한 환경 저항성이 포함됩니다. 또한 기질의 높은 탄성 계수를 나타내고 열 팽창에 대한 저항성을 제공합니다.

인도 건설 산업은 상당한 성장을 앞두고 있으며 예측 기간 동안 약 15%의 예상 속도로 약 8,000억 달러의 추정 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 현재 인도에서는 약 20,000개의 건설 프로젝트가 진행 중입니다. 또한 유엔에 따르면 인도의 도시 인구는 2011년 3억 7,700만 명에서 2036년 5억 9,400만 명으로 급증할 것으로 예상되며, 이는 약 57%의 놀라운 성장을 의미합니다. 이러한 급속한 도시화는 이 지역의 건설 산업 확장을 위한 주요 원동력으로 작용합니다.

접착제 및 실런트 시장은 자동차 및 건설과 같은 다양한 최종 사용자 산업에서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 제형 기술의 기술적 발전으로 촉진되어 제품 성능이 향상되었습니다. 그러나 휘발성 유기 화합물(VOC)의 생산 및 소비를 줄이기 위한 엄격한 정부 규제로 인해 시장 성장이 어려움에 직면할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

주요 시장 원동력

건설 산업에서 접착제에 대한 수요 증가

인도 접착제 시장은 다양한 요인에 의해 촉진되어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 확장의 주요 원동력 중 하나는 번창하는 건설 산업에서 접착제에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 인도의 건설 부문이 정부의 2022년까지 2,000만 개의 저렴한 주택을 건설하려는 이니셔티브와 지속적인 도시화 추세에 힘입어 붐을 이루면서, 고품질 접착제에 대한 수요가 급증하여 시장이 앞으로 나아갈 수 있었습니다.

전국적으로 새로운 건설 프로젝트가 계속 증가함에 따라 접착제에 대한 수요는 건설 공정의 다양한 측면에서 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 바닥재와 타일에서 단열재, 지붕, 패널링에 이르기까지 접착제는 내구성 있고 안전한 구조물을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 접착제를 사용하면 뛰어난 접합 강도, 습기 및 열에 대한 저항성, 더 매끄러운 마감을 만들어 기계적 패스너의 필요성을 줄이는 등 수많은 이점이 있습니다.

또한 효율성과 지속 가능성을 강조하는 건설 산업의 진화하는 관행도 접착제 사용의 급증에 기여했습니다. 더욱 효율적이고 환경 친화적인 건설 방법의 채택이 증가함에 따라 산업에 맞게 특별히 맞춤 제작된 혁신적인 접착제 제품에 대한 수요가 발생했습니다. 예를 들어, 환경 친화적이고 휘발성 유기 화합물(VOC)이 낮은 친환경 접착제의 도입은 건설 부문에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아지는 것과 완벽하게 일치합니다.

건설 산업이 접착제 시장 성장에 기여한 것은 부인할 수 없지만 고유한 과제도 있습니다. 원자재 가격 변동과 COVID-19 팬데믹으로 인한 최근 건설 활동 감소가 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 그러나 이러한 장애물에도 불구하고 인도 접착제 시장에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다.

팬데믹 이후 건설 부문의 회복이 예상되고 인도에서 도시화와 인프라가 지속적으로 개발됨에 따라 건설 산업의 접착제 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 참여자의 잠재력은 여전히 엄청나며 접착제 시장에 참여하는 사람들에게 수익성 있는 기회를 약속합니다.

결론적으로 건설 산업에서 접착제에 대한 수요 증가는 인도 접착제 시장 성장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 건설 부문의 확장과 특정 건설 요구 사항에 맞춰 조정된 혁신적인 접착제 제품의 개발로 시장의 잠재력은 여전히 방대합니다. 시장 참여자는 이 번창하는 산업이 제공하는 기회를 탐색하고 이를 활용할 수 있기를 기대할 수 있습니다.

자동차 산업에서 접착제에 대한 수요 증가

인도의 접착제 시장은 주로 번창하는 자동차 산업에서 접착제에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 확장을 경험해 왔습니다. 인도가 글로벌 자동차 제조 허브로서의 입지를 굳건히 하면서 고품질 접착제에 대한 수요가 급증하여 시장에 강력한 원동력을 제공했습니다.

인도의 자동차 산업은 국내 제조와 외국인 직접 투자(FDI)를 촉진하는 정부의 'Make in India' 이니셔티브에 힘입어 세계에서 가장 큰 산업 중 하나입니다. 이 부문은 견고한 성장을 보였으며, 조립에서 내부 장착 및 외부 마감에 이르기까지 차량 생산의 다양한 단계에서 중요한 역할을 하는 접착제에 대한 수요가 증가했습니다.

접착제는 자동차 제조에 수많은 이점을 제공합니다. 다양한 소재에 뛰어난 접착력을 제공하여 연비 개선에 중요한 요소인 중량 감소에 기여합니다. 또한, 더 매끄러운 표면을 만들어 차량의 미적 매력을 향상시킵니다. 이러한 이점은 기존의 기계적 패스너에서 접착제 사용으로의 눈에 띄는 전환을 이끌었습니다.

또한 접착제 기술의 발전으로 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있는 고성능 접착제의 개발과 지속 가능하고 휘발성 유기 화합물(VOC)이 낮은 접착제의 도입은 자동차 산업에서 지속 가능성과 환경 영향에 대한 관심이 높아지는 것과 일치합니다.

그러나 자동차 산업이 접착제 시장의 성장을 촉진하는 반면, 과제도 제기합니다. 변동하는 원자재 가격과 최근 COVID-19 팬데믹으로 인한 자동차 생산의 둔화는 시장 성장에 걸림돌이 되었습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 인도 접착제 시장에 대한 전망은 낙관적입니다. 자동차 부문이 팬데믹 이후 회복될 것으로 예상되고 보다 효율적이고 지속 가능한 제조 관행을 향한 지속적인 추진으로 자동차 산업의 접착제 수요는 상승 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다.

결론적으로 자동차 산업의 접착제 수요 증가는 인도 접착제 시장 성장의 중요한 원동력으로 작용합니다. 자동차 산업의 지속적인 확장과 접착제 기술의 발전으로 시장의 잠재력은 여전히 방대하며, 시장 참여자들에게 매력적인 기회를 약속합니다.

주요 시장 과제

원자재 가격의 변동성

인도의 접착제 시장은 현재 건설, 자동차, 포장과 같은 다양한 부문의 수요 증가에 힘입어 놀라운 성장 궤도를 경험하고 있습니다. 그러나 이러한 수요 급증에는 원자재 가격의 변동성이라는 상당한 과제가 수반됩니다. 수지, 용매, 첨가제, 필러와 같은 필수 구성 요소의 변동 비용은 접착제 제조업체의 생산 및 가격 책정 전략에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장에 큰 걸림돌이 됩니다.

접착제에 사용되는 원자재 가격은 여러 요인의 영향을 받습니다. 공급망 혼란, 지정학적 긴장, 글로벌 상품 시장의 변화, 환경 규제는 모두 이러한 상품의 가격 변동에 기여합니다. 최근 몇 년 동안 접착제 산업은 원자재 가격의 급격하고 예측할 수 없는 변화를 겪었으며, 이로 인해 생산 비용이 증가하고 제조업체의 이익 마진이 압축되었습니다.

원자재 가격의 변동성은 COVID-19 팬데믹으로 인한 공급망 혼란으로 더욱 악화되었습니다. 팬데믹으로 인한 봉쇄로 인해 전 세계적으로 생산 활동이 중단되어 원자재가 부족해지고 가격이 급등했습니다. 세계가 팬데믹에서 회복되고 있지만, 이러한 혼란의 잔여 효과는 접착제 산업의 원자재 가용성과 비용에 계속 영향을 미치고 있습니다.

또한 환경적 지속 가능성에 대한 강조가 가격 변동성에 기여하는 또 다른 요인으로 부상했습니다. 더욱 엄격한 환경 규제로 인해 친환경 원자재에 대한 수요가 급증했으며, 이는 종종 비용이 더 많이 듭니다. 이러한 친환경 대안은 업계의 지속 가능성 추진과 일치하지만, 높은 가격표는 접착제 제조업체의 재정적 부담을 가중시킵니다.

원자재 가격의 변동은 인도의 접착제 제조업체에 상당한 어려움을 안겨줍니다. 이는 생산 비용뿐만 아니라 제품 가격 경쟁력에도 영향을 미칩니다. 결과적으로 제조업체는 이러한 비용 변동을 관리하기 위해 전략을 지속적으로 조정해야 하며, 종종 증가된 비용을 소비자에게 전가하거나 비용 효율적인 대안을 찾기 위해 연구 개발에 투자해야 합니다. 이러한 역동적인 환경에서는 인도 접착제 시장에서 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 신중한 탐색과 사전 예방 조치가 필요합니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 솔루션에 대한 인식 증가

인도의 접착제 시장은 현재 지속 가능한 솔루션에 대한 인식과 채택이 증가함에 따라 상당한 변화를 겪고 있습니다. 환경 문제가 전 세계적으로 계속 두드러짐에 따라 인도의 접착제 산업은 친환경 제품 및 관행으로 눈에 띄는 전환을 목격하고 있습니다. 이러한 새로운 추세는 시장의 성장 궤적을 형성할 뿐만 아니라 건설, 자동차, 포장을 포함하여 접착제에 크게 의존하는 다양한 산업에 긍정적인 영향을 미칩니다.

전통적으로 접착제 생산은 합성 소재에 크게 의존해 왔으며, 불행히도 이는 종종 환경에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 환경 규정이 더욱 엄격해짐에 따라 친환경 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 접착제는 환경 친화적일 뿐만 아니라 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량이 낮은 제품입니다.

친환경 접착제는 기존 제품에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 유해한 VOC 배출을 줄일 뿐만 아니라 에너지 효율성에도 기여합니다. 또한 많은 친환경 접착제 제품은 더 안전하게 재활용하거나 폐기할 수 있습니다. 이러한 이점은 자동차 및 건설 부문과 같이 접착제를 광범위하게 사용하는 산업에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있는 것과 완벽하게 일치합니다.

또한 지속 가능한 솔루션의 개발 및 채택은 제품 자체를 넘어 확장됩니다. 제조업체는 이제 탄소 발자국을 더욱 줄이기 위해 프로세스를 개선하는 데 적극적으로 집중하고 있습니다. 여기에는 폐기물을 최소화하기 위한 생산 공정 최적화, 에너지 효율적인 기계에 대한 투자, 가능한 한 자원을 재사용하고 재활용하는 순환 경제 접근 방식 채택이 포함됩니다.

그러나 지속 가능한 솔루션으로의 전환에는 어려움이 따릅니다. 친환경 접착제와 친환경 제조 공정은 종종 기존 대안에 비해 비용이 더 많이 듭니다. 또한 친환경 접착제는 항상 기존 제품과 동일한 수준의 성능 특성을 제공하지 않을 수 있으며, 이는 고강도 또는 내구성이 필요한 응용 분야에서 잠재적인 문제를 일으킬 수 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 인도의 접착제 산업은 지속 가능한 관행을 추진하고 혁신적인 솔루션을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 환경적 책임에 대한 강조가 커지고 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 인도 접착제 시장은 지속적인 성장과 긍정적인 변화를 맞이할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

기술 범주에 따르면 수성 세그먼트는 2023년 인도 접착제 시장에서 지배적인 업체로 부상했습니다. 수성 접착제는 무독성이고 환경에 안전한 특성으로 인해 예측 기간 내내 상당한 성장을 경험할 준비가 되었습니다. 이러한 특성으로 인해 FMCG(빠르게 움직이는 소비재) 산업의 포장 용도로 특히 적합합니다. 내부 제품을 오염시키지 않기 때문입니다. 인도의 FMCG 산업은 상당한 성장을 목격하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 수성 접착제 시장 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.

또한, 인도에서 새로운 제품의 지속적인 혁신과 개발이 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 9월 HB Fuller India는 Swift®tak 브랜드로 수성 및 식품 안전 접착제인 Swift®tak PS5600-I를 출시하여 인도에서 종이 빨대에 대한 수요가 증가하는 것을 충족했습니다. 이번 출시는 증가하는 환경 문제에 대처할 뿐만 아니라 인도 시장의 특정 요구 사항을 충족하여 지속 가능한 솔루션에 대한 회사의 노력을 강화합니다.

최종 사용자 통찰력

포장 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 포장은 디자인과 기술 측면에서 가장 빠르게 진화하는 산업 중 하나이며, 제품의 안전성과 수명을 보호하고 향상시키기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 깨끗한 물, 신선하고 영양가 있는 음식, 생명을 구하는 의약품에 대한 세계적 수요가 증가함에 따라, 포장 산업은 첨단 기술의 신속한 도입으로 추진되고 있습니다.

지난 몇 년 동안 포장은 국가 경제에서 5번째로 큰 부문으로 부상하여 다양한 산업에 상당한 기여를 보였습니다. 포장 제품 소비는 지난 10년 동안만 200% 이상의 엄청난 성장을 보였으며, 1인당 연평균 소비량은 2020년 말까지 4.3kg에서 8.6kg으로 급증했습니다. 소비의 이 놀라운 급증은 농업 생산 및 FMCG(빠르게 움직이는 소비재) 부문에서 포장의 적용이 증가하고 있기 때문일 수 있습니다.

인도는 농업 및 FMCG 부문의 확장으로 인해 가까운 미래에 상당한 성장을 경험할 준비가 되어 있으며, 포장 산업은 국가의 경제 개발을 지원하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 보입니다.

지역 통찰력

서인도는 2023년 인도 접착제 시장에서 지배적인 업체로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 서인도가 접착제 시장에서 지배적인 주요 이유 중 하나는 자동차 제조업체가 밀집되어 있기 때문입니다. 이 지역에는 수많은 자동차 회사가 있어 차량 조립 및 마감에 필수적인 역할을 하기 때문에 접착제에 대한 수요가 상당했습니다.

자동차 부문 외에도 서인도는 접착제를 광범위하게 사용하는 포장, 섬유 및 건설과 같은 다른 산업의 본거지이기도 합니다. 예를 들어, 서부 지역은 번화한 산업으로 인해 인도의 핫멜트 접착제 시장을 선도하고 있습니다. 이는 이 지역의 첨단 제조 시설과 숙련 노동력의 가용성에 기인할 수 있습니다.

또한 서부 지역은 타일 접착제 제조와 같은 부문에서 총 부가가치(GVA)에 상당히 기여합니다. 이는 이 지역이 접착제에 대한 수요가 높을 뿐만 아니라 생산에 적극적으로 참여하여 시장 지배력을 더욱 공고히 한다는 것을 시사합니다. 서인도에 전문 접착제 제조 시설과 연구 기관이 있는 것은 접착제 기술의 지속적인 혁신과 개발에 기여하여 이 지역을 해당 국가의 접착제 관련 산업의 허브로 만듭니다.

전반적으로 서인도의 강력한 산업 기반과 전략적 위치, 유리한 사업 환경이 결합되어 접착제 시장에서 지배적인 업체가 되었습니다.

최근 개발

• 2021년 12월, 접착제 및 실런트 산업의 선도 기업인 Sika는 인도 푸네에 최첨단 기술 센터와 제조 공장을 설립할 계획이라고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 운송 및 건설 부문에서 고품질 접착제와 실런트에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 3개의 새로운 생산 라인을 추가함으로써 Sika는 제품 제공을 더욱 개선하고 인도 시장에서의 입지를 강화할 준비가 되었습니다.
• 또한 2021년 12월, 글로벌 특수 화학 회사인 Arkema는 Nuplaviva 브랜드로 혁신적인 일회용 위생 접착제 솔루션 제품군을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 생물 기반 재생 가능 콘텐츠로 제형되어 Arkema의 지속 가능성에 대한 노력과 환경 영향 감소에 부합합니다. Arkema는 첨단 접착제 기술을 활용하여 위생 산업에 안정적이고 친환경적인 솔루션을 제공하고자 합니다.
• 2021년 10월, 유명한 다국적 대기업인 3M은 새로운 세대의 아크릴 접착제를 공개했습니다. 여기에는 최소한의 냄새로 향상된 성능을 제공하는 3M Scotch-Weld Low Odor Acrylic Adhesive 8700NS 시리즈가 포함됩니다. 3M Scotch-Weld Flexible Acrylic Adhesive 8600NS Series는 뛰어난 유연성과 접착력을 제공하여 다양한 적용 요구 사항을 충족합니다. 또한 3M은 나일론 기판 접착을 위해 특별히 설계된 3M Scotch-Weld Nylon Bonder Structural Adhesive DP8910NS를 출시했습니다. 이러한 최첨단 접착제 솔루션은 광범위한 산업에 혁신적이고 신뢰할 수 있는 제품을 제공하려는 3M의 헌신을 보여줍니다.

주요 시장 참여자

• 3M India Limited
• Avery Dennison India Pvt. 유한회사.
• HB Fuller India Adhesives Pvt.Ltd
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited
• Huntsman International I Private Limited
• Jubilant Industries Ltd.
• Pidilite Industries Limited