관개 자동화 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 구성 요소별(컨트롤러, 센서, 기상 기반, 토양 기반, 시비 센서, 밸브, 스프링클러, 기타), 시스템 유형별(자동 및 반자동), 자동화 유형별(시간 기반, 볼륨 기반, 실시간 기반, 컴퓨터 기반 제어 시스템), 관개 유형별(스프링클러, 드립, 표면, 측면 이동), 최종 사용자별(농업 및 비농업), 지역 및 경쟁별

시장 개요

글로벌 관개 자동화 시장은 2022년에 38억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 12.21%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동화 시스템을 사용한 관개 프로세스를 관개 자동화 시장이라고 합니다. 자동화 관개 시스템이 제대로 작동하려면 최소한의 수동 개입이 필요합니다. 관개 자동화 시장은 관개 프로세스의 모든 단계를 자동으로 해결할 수 있도록 하여 드립, 스프링클러 및 표면 관개 시스템에 매우 유용합니다. 이 시장은 수동 노동의 필요성을 줄임으로써 관개 비용을 크게 줄입니다. 게다가 관개 중 물을 보존하고 낭비를 방지할 수 있는 능력으로 인해 널리 채택되고 있습니다.

주요 시장 동인

자동화 기술의 연구개발(R&D)에 대한 투자 증가

자동화 기술의 연구개발(R&D)에 대한 투자는 관개 자동화에 대한 글로벌 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업은 R&D에 리소스를 할당함으로써 혁신의 힘을 활용하여 전 세계 농부들이 직면한 과제를 해결하는 최첨단 솔루션을 개발할 수 있습니다. R&D 지출이 증가함에 따라 자동화 기술의 발전으로 인해 효율성뿐만 아니라 신뢰성도 더 높은 관개 솔루션이 탄생했습니다. 이러한 솔루션을 통해 농부는 최적의 시기에 정확한 양의 물을 공급하여 물 낭비를 최소화하고 작물 수확량을 극대화할 수 있습니다. 농업에 자동화 기술을 통합하면 관개 시스템 관리가 간소화되어 농부가 다른 중요한 작업에 집중할 수 있는 귀중한 시간을 확보할 수 있습니다.

원격 제어 및 모니터링 시스템의 기술적 발전

원격 제어 및 모니터링 시스템의 기술적 발전으로 관개 자동화의 풍경이 극적으로 재편되었습니다. 이러한 혁신은 몇 가지 강력한 요인으로 인해 글로벌 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템에서 최첨단 기술을 사용하면 수자원을 보다 효율적으로 할당할 수 있습니다. 이러한 효율성은 상당한 물 보존으로 이어질 뿐만 아니라 전반적인 작물 수확량과 품질을 개선합니다. 관개 시스템을 원격으로 제어하고 모니터링하는 기능은 비교할 수 없는 편의성과 유연성을 제공합니다. 농부는 이제 어느 위치에서나 실시간으로 관개 시스템을 관리할 수 있어 수동 개입과 노동 비용의 필요성이 줄어듭니다. 모니터링 시스템과 고급 분석의 통합은 토양 건강, 수분 수준 및 기상 패턴에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 이 데이터 중심 접근 방식은 더 나은 의사 결정을 가능하게 하여 궁극적으로 생산성과 수익성을 향상시킵니다. 더욱이 전 세계적으로 지속 가능한 농업과 기후 변화 완화에 중점을 두고 있기 때문에 이러한 고급 시스템을 도입하는 것은 상당한 진전을 나타냅니다. 이는 물을 보존하고, 에너지 사용을 줄이고, 효율적인 농업 관행을 촉진함으로써 이러한 목표를 달성하는 데 기여합니다. 결과적으로 원격 제어 및 모니터링 시스템의 발전으로 강화된 관개 자동화에 대한 글로벌 수요 전망은 매우 유망해 보입니다.

스마트 농업 및 정밀 농업에 대한 투자 증가

글로벌 농업 부문은 스마트 농업 및 정밀 농업에 대한 투자 증가로 인해 혁명적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술은 주로 관개 자동화와 같은 고급 시스템을 사용하여 물, 비료 및 종자와 같은 자원의 사용을 최소화하면서 작물 수확량을 최적화하는 것을 목표로 합니다. 각 작물의 정확한 필요에 따라 관개 프로세스를 자동화하는 기술인 관개 자동화는 물 낭비를 크게 줄이고 작물 건강을 개선할 것을 약속합니다. 전 세계적으로 더 많은 농부가 스마트 농업 및 정밀 농업 기술을 채택함에 따라 수요가 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속 가능하고 효율적인 농업 관행이 기후 변화와 인구 증가에 시달리는 세계에서 바람직할 뿐만 아니라 필요하다는 인식에 의해 촉진되었습니다. 동시에 관개 자동화 시스템 제조 증가로 인한 규모의 경제는 이러한 시스템을 전 세계 농부에게 더 저렴하고 접근하기 쉽게 만들어 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 따라서 스마트 농업과 정밀 농업의 부상은 지속 가능하고 효율적인 농업 관행에 대한 증가하는 추세를 강조하며, 이는 관개 자동화에 대한 글로벌 수요를 상당히 가속화할 것으로 예상됩니다.

잔디밭 및 정원 장비에 대한 수요 증가

잔디밭 및 정원 장비에 대한 글로벌 수요 급증은 관개 자동화 시스템에 대한 필요성을 상당히 강화할 것으로 예상됩니다. 가정용 원예 및 조경 트렌드가 인기를 얻으면서 소비자는 야외 공간을 유지하기 위한 효율적이고 지속 가능한 방법을 점점 더 찾고 있습니다. 따라서 물 사용량을 조절하고, 노동 비용을 줄이고, 최적의 식물 성장을 보장하는 기능을 갖춘 자동 관개 시스템은 현대식 잔디밭 및 정원 장비의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 이러한 수요는 물 부족이나 엄격한 물 사용 규정이 있는 지역에서 더욱 증폭되는데, 관개 자동화는 지침을 준수하면서도 미학을 유지할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한 스마트 홈 기술의 출현으로 이러한 추세가 강화되었습니다. 소비자는 원예 장비를 스마트 홈 시스템과 통합하려고 하며, 이로 인해 고급 인터넷 연결 관개 자동화 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 글로벌 추세는 관개 자동화 시장의 더 밝은 미래를 나타낼 뿐만 아니라 물 보존에 대한 의식이 커지고 일상 생활에서 기술이 점점 더 많이 도입되고 있음을 보여줍니다.

주요 시장 과제

관개 자동화 시스템 설치 및 유지 관리 비용이 높음

관개 자동화 시스템의 설치 및 유지 관리와 관련된 높은 초기 비용과 지속적인 비용은 글로벌 수요를 감소시킬 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 이러한 시스템은 농업 운영에서 효율성과 생산성을 높일 수 있는 잠재력을 제공하지만, 특히 소규모 농부와 이러한 기술에 투자할 재정적 자원이 부족한 개발도상국의 농부에게는 초기 비용이 엄청날 수 있습니다. 또한 유지 관리 비용도 상당할 수 있으며, 총 소유 비용을 더욱 증가시키고 관개 효율성 개선에서 얻는 이점을 상쇄할 가능성이 있습니다.

게다가 이러한 시스템의 기술적 복잡성은 운영자와 농부가 효과적으로 운영하고 유지 관리하기 위해 일정 수준의 기술 지식과 교육이 필요하기 때문에 과제를 제시합니다. 이러한 요구 사항은 특히 기술 교육 및 훈련에 대한 접근성이 제한될 수 있는 지역에서 광범위한 채택에 대한 또 다른 장벽을 만들 수 있습니다. 또한 안정적인 전력 공급은 관개 자동화 시스템의 적절한 작동에 필수적이며, 일관되지 않거나 제한된 전기 접근성으로 어려움을 겪을 수 있는 원격지나 농촌 지역에서는 과제가 될 수 있습니다.

농부들의 기술 능력 부족

수많은 이점에도 불구하고 관개 자동화에 대한 글로벌 수요는 농부들 사이에 기술 능력이 부족하기 때문에 감소할 것으로 예상됩니다. 첨단 기술을 사용하는 관개 자동화는 효과적인 구현 및 운영을 위해 일정 수준의 기술 능력이 필요합니다. 그러나 많은 농부, 특히 개발 도상국의 농부는 이 기술을 활용하는 데 필요한 기술이 부족합니다. 이는 주로 교육이 부족하고 학습을 촉진할 리소스가 부족하기 때문입니다. 필요한 기술 지식이 없으면 농부는 관개 자동화 시스템의 복잡한 본질을 두려워하여 채택이 감소할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템의 작동을 완전히 이해하지 못하는 농부는 유지 관리에 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 비효율적인 사용과 잠재적인 손상이 발생할 수 있습니다. 이는 다른 농부가 인식된 복잡성과 잠재적인 비용으로 인해 기술에 투자하지 않도록 만들 수 있습니다. 따라서 농업 커뮤니티 간의 기술 격차를 메우기 위한 사전 조치를 취하지 않는 한 관개 자동화에 대한 글로벌 수요는 감소할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향

자동 관개 시스템이 제공하는 더 높은 효율성 및 생산성

관개 자동화 시스템에 대한 글로벌 수요는 이러한 시스템이 제공하는 효율성과 생산성 향상에 의해 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 자동 관개 시스템은 설계상 물 사용량을 최적화하여 적절한 시기에 적절한 양을 공급합니다. 이러한 효율성은 수자원을 보존할 뿐만 아니라 더 건강한 작물 성장과 수확량을 촉진합니다. 자동화는 관개 프로세스에서 수동 개입의 필요성을 줄여 생산성을 더욱 향상시킵니다. 결과적으로 노동 비용과 시간이 크게 최소화되어 다른 중요한 농업 작업에 사용할 수 있는 리소스가 확보됩니다. 증가하는 글로벌 식량 수요에 직면하여 더 적은 리소스로 더 많이 재배할 수 있는 능력은 매우 귀중한 이점입니다. 게다가 이러한 시스템에 AI 및 IoT와 같은 첨단 기술을 통합하면 실시간 모니터링 및 조정이 가능해져 효율성과 생산성이 더욱 향상됩니다. 따라서 지속 가능한 농업에서 물과 노동 효율성의 중요한 역할을 고려할 때, 자동 관개 시스템에 대한 수요는 전 세계적으로 증가할 것으로 예상되며, 따라서 관개 자동화 시장이 확대될 것입니다.

농부의 운영 비용 절감

농부의 운영 비용 절감은 전 세계적으로 관개 자동화에 대한 수요를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 오늘날 농부들이 직면한 주요 과제 중 하나는 노동, 장비, 연료, 물을 포함한 운영 비용의 상승입니다. 이 시나리오에서 관개 자동화가 등장하여 비용 효율적이고 자원 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이는 물 사용량을 관리하고 최적화하여 낭비를 줄이고 물 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 자동화를 통해 농부는 기상 조건, 토양 유형, 작물 필요에 따라 관개 일정을 정확하게 제어하여 수동 관개와 관련된 노동 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 자동화 시스템을 사용하면 장비의 마모가 줄어들어 수명이 연장되고 교체 및 수리 비용이 줄어듭니다. 이러한 시스템이 더 저렴하고 접근 가능해짐에 따라 전 세계적으로 더 많은 농부가 이를 채택하여 운영 비용을 줄이고 전체 수확량과 생산성을 높이려고 할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 관개 자동화에 대한 글로벌 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

구성 요소를 기준으로 컨트롤러 세그먼트가 시장을 지배했으며 2022년 글로벌 수익에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 볼륨 기반 및 시간 기반 시스템을 포함한 반자동 시스템에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있으며, 이로 인해 전체 시장에서 컨트롤러에 대한 수요가 증가했습니다. 컨트롤러는 원하는 일정에 따라 적절한 시기에 필요한 양의 물을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 컨트롤러는 날씨, 토양 및 식물에 대한 실시간 데이터를 제공하는 센서의 안내를 받아 전체 관개 프로세스를 감독하여 관개 프로세스에 직접적인 영향을 미칩니다.

반면에 센서 세그먼트는 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상할 것으로 예상됩니다. 센서는 실시간 토양 수분 수준을 수집하고 관개 요구 사항을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 솔루션은 연결성을 강화하고 설치된 앱이나 웹 기반 인터페이스를 통해 실시간 데이터에 액세스할 수 있게 하여 관개자가 스마트폰을 사용하여 관개를 모니터링하고 제어할 수 있도록 지원합니다. 또한 센서를 통해 토양 수분 온도를 정확하게 측정하고 예측할 수 있으므로 자동화된 드립 시스템과 스프링클러가 원활하게 함께 작동하여 최소한의 수동 개입으로 생산성을 높일 수 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 내내 센서 세그먼트의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

관개 유형 통찰력

관개 유형을 기준으로 드립 관개 세그먼트는 2022년에 시장 리더로 부상했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 시스템의 인상적인 수명이 거의 10년으로 일관된 수확량을 보장하는 내구성 있고 효율적인 관개 방법이기 때문입니다. 또한 드립 관개 시스템은 현장 유출 및 증발로 인한 물 낭비를 효과적으로 완화합니다. 또한 이 세그먼트의 성장은 물 소비를 최소화하는 능력과 드립 시스템의 비용 효율성에 의해 촉진됩니다. 결과적으로, 점적 관개는 일본과 중국과 같이 쌀과 같은 물을 많이 사용하는 작물을 재배하는 특정 아시아 태평양 국가를 제외하고 전 세계적으로 가장 효율적인 관개 방법으로 널리 알려져 있습니다.

반면에 스프링클러 관개 부문은 주목할 만한 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스프링클러는 상당한 거리에 걸쳐 물을 이동시켜 물 소비 효율성을 향상시킵니다. 게다가 스프링클러 시스템은 실시간 기상 조건에 정확하게 대응하는 지능형 기상 기반 시스템과 통합될 수 있습니다. 이러한 시스템은 운영자가 스마트폰을 통해 편리하게 제어할 수 있어 관개 프로세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 또한 스프링클러 관개가 제공하는 안전성, 편의성 및 미적 이점은 업계 전체에서 수요가 증가하는 데 기여합니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 상당한 매출 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 다양한 요인에 의해 촉진되어 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 첫째, 이 지역은 광대한 농경지를 자랑하며, 관개 시스템이 번창할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다. 또한 아시아 태평양 지역의 빠르게 변화하는 기후 조건은 효율적인 물 관리 전략을 필요로 하며, 이는 고급 관개 장비에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 물 낭비를 줄이기 위한 강력한 정부 지원과 이니셔티브는 이 지역의 시장 리더십에 더욱 기여합니다. 또한, 이 지역 유역의 수위가 감소함에 따라 센서 기반 관개 시스템으로 전환되어 지속 가능한 물 사용에 대한 시급한 필요성을 해결했습니다.

북미 지역으로 넘어가면 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 The Toro Company, Valmont Industries Inc., Rain Birds, Lindsay Corporation, Nelson Irrigation Corporation을 포함한 주요 시장 참여자의 존재에 기인할 수 있습니다. 특히 미국에서 물 발자국을 줄이기 위한 엄격한 정부 규제가 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 3월 Jain Irrigation은 Rivulis와의 거래를 성공적으로 완료하여 2022년 6월에 이전에 전달한 대로 국제 관개 사업을 합병했다고 발표했습니다. 합병된 기업은 기술 혁신, ESG 및 첨단 농업 투입 분야의 기회 탐색에 중점을 두고 관개 및 기후 분야에서 두 번째로 큰 글로벌 리더가 될 준비가 되었습니다.
• 2022년 1월 Hunter Golf는 POGO®와 전략적 파트너십을 맺어 Hunter Pilot™ Network에 대한 시각적 통찰력 통합 및 새로운 센서를 도입했습니다. 이 통합을 통해 고객은 최적의 관개 효율성을 위해 고급 과학적 통찰력을 활용할 수 있습니다.
• 2021년 12월 Hunter Industries는 포괄적인 압력 조절형 Pro-spray 바디 제품군을 출시하여 미국 환경 보호청으로부터 Water Sense 인증을 받은 최초의 기업이 되었습니다. Hunter의 이 중요한 발전은 규제되지 않은 시스템에 비해 최대 30% 더 많은 물 보존을 보장합니다.

주요 시장 참여자

• Toro Company
• Hunter Industries
• Valmont Industries Inc.
• Rain Bird Corporation
• Lindsay Corporation
• Rubicon 물
• Weathermatic
• Nelson Irrigation
• Avanijal Agri Automation Pvt Ltd.
• Irritec SPA