작물 보호 화학 제품 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 유형별(제초제, 살충제, 살균제 및 기타), 원산지별(합성 및 생물 살충제), 적용 모드별(엽면 살포, 종자 처리, 토양 처리 및 기타), 지역 및 경쟁별

시장 개요

글로벌 작물 보호 화학 물질 시장은 2022년에 702억 1천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 3.24%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 농업 살충제라고도 하는 작물 보호 화학 물질은 농작물을 해충, 질병 및 잡초로부터 보호하기 위해 농업에 사용되는 화학 물질입니다. 이러한 화학 물질은 농업 관행의 생산성과 수익성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 작물 보호 화학 물질은 살충제, 제초제, 살균제 및 쥐약 등 다양한 제품을 포함하며 각각 특정 해충이나 식물 질병을 표적으로 삼도록 맞춤화되었습니다. 살충제는 잎, 줄기 또는 과일을 먹어 작물에 피해를 줄 수 있는 곤충을 관리하고 제거하는 데 사용됩니다. 제초제는 물, 햇빛, 영양소와 같은 필수 자원을 놓고 작물과 경쟁하는 잡초로 흔히 알려진 바람직하지 않은 식물을 억제하거나 근절하는 데 사용됩니다. 반면 살균제는 작물 수확량과 품질에 상당한 영향을 미칠 수 있는 곰팡이 감염을 예방하고 제어하도록 제형화됩니다. 또한 살충제는 먹이 활동 중에 작물에 광범위한 피해를 줄 수 있는 설치류 개체군을 관리하는 데 사용됩니다. 작물 보호 화학 물질은 효과, 안전성 및 환경적 지속 가능성을 보장하기 위해 엄격한 테스트와 평가를 거칩니다. 일반적으로 작물과 대상 해충 또는 질병의 특정 요구 사항에 따라 살포, 종자 처리 및 토양 적용을 포함한 다양한 방법을 사용하여 적용됩니다.

주요 시장 동인

농업 관행 및 기술의 발전

농업 관행 및 기술의 발전은 작물 보호 화학 물질에 대한 글로벌 수요를 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. GPS와 IoT 기기로 가능한 정밀 농업과 스마트 농업과 같은 개발은 살충제와 제초제를 표적화하여 적용할 수 있게 함으로써 작물 수확량을 증가시킬 뿐만 아니라 환경적 영향도 최소화합니다. 이러한 표적화된 접근 방식은 작물 보호 화학 물질의 효율성을 높여 수요를 확대합니다. 게다가, 세계 식량 수요의 증가는 농업 생산의 강화를 필요로 합니다. 그 결과, 농부들은 그 어느 때보다 질병, 해충 및 잡초로부터 작물을 보호해야 하며, 이러한 화학 물질에 대한 수요를 더욱 부추깁니다. 게다가, 환경 친화적인 생물 기반 작물 보호 화학 물질의 출현은 시장에서 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 따라서 농업 관행과 기술의 이러한 혁신은 작물 보호 화학 물질에 대한 글로벌 수요를 증가시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

생물 기반 작물 보호 화학 물질에 대한 수요 증가

생물 기반 작물 보호 화학 물질에 대한 수요가 전 세계적으로 급증하면서 작물 보호 화학 물질에 대한 전체 시장이 자극될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 환경적 지속 가능성에 대한 세계적 의식이 커지면서 농업 기반 산업이 보다 친환경적인 대안을 채택하게 된 데서 비롯되었습니다. 생물 기반 작물 보호 화학 물질, 즉 생물 살충제는 기존 합성 살충제에 대한 환경 친화적인 대안으로 사용됩니다. 이들은 동물, 식물, 박테리아 및 특정 미네랄과 같은 천연 소재에서 파생됩니다. 생물 살충제는 작물 보호에 효과적일 뿐만 아니라 토양 저하, 수질 오염 및 비대상 종에 대한 피해와 같은 합성 살충제와 관련된 부정적인 환경 영향을 줄입니다. 게다가 생물 살충제는 일반적으로 기존 살충제보다 독성이 적고 종종 표적 해충에만 영향을 미쳐 유익한 곤충, 새 및 포유류에 대한 위험을 줄입니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 지속 가능한 농업으로의 전환이 증가함에 따라 이러한 생물 기반 작물 보호 화학 물질에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 전 세계 정부는 합성 살충제 사용을 제한하고 생물 살충제를 홍보하는 엄격한 규정을 시행하여 글로벌 작물 보호 화학 물질 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 유기농 농업의 증가와 유기농 식품에 대한 수요 증가도 생물 기반 작물 보호 화학 물질에 대한 수요 증가에 기여합니다.

경작지 손실로 이어지는 급속한 산업화

전 세계적으로 급속한 산업화로 인해 경작지가 상당히 손실되고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 작물 보호 화학 물질에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 산업이 확산됨에 따라 공장, 인프라, 주택을 수용할 토지에 대한 필요성으로 인해 농경지가 산업 지대로 전환되어 농사를 짓는 면적이 줄어듭니다. 경작지 감소로 인해 농부들은 남은 농지에서 작물 수확량을 극대화하여 끊임없이 증가하는 식량 수요를 충족해야 하는 압박을 받게 됩니다. 이를 달성하기 위해 농부들은 살충제 및 제초제와 같은 작물 보호 화학 물질을 광범위하게 사용하여 작물을 해충, 질병 및 잡초로부터 보호합니다. 산업 성장이 지속됨에 따라 이러한 화학 물질에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이 문제의 확대는 토지를 놓고 벌어지는 싸움이 가장 극심한 인구 밀도가 높고 산업화가 빠르게 진행되는 국가에서 특히 두드러집니다. 그러나 작물 보호 화학 물질에 대한 이러한 의존도 증가는 식품 안전과 관련된 고유한 환경적 문제와 우려를 야기하여 사용에 대한 균형 잡힌 접근 방식이 필요하다는 점도 유의해야 합니다.

특정 화학 물질에 대한 해충 저항성 개발

다양한 화학 물질에 대한 해충 저항성 문제가 확대됨에 따라 전 세계적으로 작물 보호 화학 물질에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 해충이 진화하고 현재 사용되는 물질에 대한 저항성을 개발함에 따라 새로운 작물 보호 화학 물질의 지속적인 개발 및 배치가 필요합니다. 해충의 고유한 적응성은 농업 부문에 지속적인 과제를 보장하여 새롭고 효과적인 살충제에 대한 지속적인 수요를 강요합니다. 이러한 필요성은 단일 지역에 국한되지 않습니다. 해충의 보편적 발생과 전 세계 농업의 중요한 역할을 감안할 때, 이는 전 세계적인 곤경입니다. 게다가, 세계 인구가 계속 증가함에 따라 증가하는 식량 수요를 충족하기 위해 작물 수확량을 늘려야 하는 압력이 심화되고 있습니다. 따라서 작물 수확량을 보존하고 증진하는 데 있어 작물 보호 화학 물질의 역할이 점점 더 중요해지고 있으며, 이에 따라 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 게다가 기후 변화와 관련된 기상 패턴의 변화는 해충 문제를 악화시켜 새로운 해충 종이 도입되거나 기존 해충의 유행이 증가할 가능성이 있습니다. 결과적으로 이러한 상황은 효과적인 작물 보호 화학 물질에 대한 전 세계적 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다. 동시에, 현재 화학 물질에 대한 내성이 발달함에 따라 새롭고 더 효과적인 제품을 도입하기 위한 연구 개발 노력이 강화되어야 하며, 이를 통해 시장 성장이 촉진됩니다.

주요 시장 과제

높은 R&D 비용

높은 연구 개발(R&D) 비용으로 인해 전 세계적으로 작물 보호 화학 물질에 대한 수요가 상당히 감소할 것으로 예상됩니다. 해충과 질병으로부터 작물을 보호하는 데 중요한 이러한 화학 물질은 효과적이고 안전하며 환경 친화적이라는 것을 보장하기 위해 광범위한 R&D가 필요합니다. 그러나 R&D와 관련된 증가하는 비용은 많은 제조업체에 엄청난 장벽을 제시하고 있습니다. 신제품의 개발 및 규제 승인에 필요한 집중적인 재정적 투자는 종종 시장 가격을 높여 소비자 수요에 부정적인 영향을 미칩니다. 게다가 이러한 비용은 시장에 진출하고자 하는 소규모 신생 기업에도 장애물이 됩니다. 결과적으로 농부와 농업 기업은 지속 가능한 농업 관행 및 유기 살충제를 포함하여 비용 효율적이고 환경 친화적으로 인식되는 대안을 모색할 수 있습니다. 따라서 작물 보호 화학 물질과 관련된 높은 R&D 비용은 글로벌 수요 감소를 가져올 것으로 예상됩니다.

원자재 가격 변동

작물 보호 화학 물질에 대한 글로벌 수요는 원자재 가격 변동으로 인해 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 화학 물질의 생산 비용은 지정학적 긴장, 무역 정책 및 시장 역학과 같은 요인으로 인해 상당한 변동성을 보이는 원자재 가격에 크게 좌우됩니다. 높고 예측할 수 없는 가격은 제조업체를 억제하여 공급 감소와 최종 제품 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 이는 이러한 제품의 주요 소비자인 농부가 종종 낮은 마진으로 운영하고 투입 비용의 변화에 민감하기 때문에 수요를 억제할 수 있습니다. 원자재의 미래 가격 궤적을 둘러싼 불확실성은 또한 관망적 접근 방식으로 이어져 수요가 더욱 감소할 수 있습니다. 따라서 작물 보호 화학 물질이 글로벌 식품 공급망을 보호하는 데 중요한 역할을 하지만 원자재 가격의 변동은 이 부문에 상당한 역풍을 나타냅니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 농업 추세 증가

전 세계적으로 지속 가능한 농업의 급증하는 추세는 작물 보호 화학 물질에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 모순적인 관계는 고수확 농업 관행과 환경 친화적 농업 방법의 균형을 맞춰야 할 시급한 필요성을 고려하면 이해할 수 있습니다. 지속 가능한 농업은 화학 물질 사용을 완전히 중단하는 것을 의미하지 않습니다. 오히려 이러한 물질을 전략적이고 신중하게 사용해야 합니다. 제초제, 살균제, 살충제와 같은 작물 보호 화학 물질은 적절하게 사용하면 농업의 지속 가능성 지수에 크게 기여할 수 있습니다. 이러한 화학 물질은 작물을 해충, 질병 및 잡초로부터 보호하여 작물 수확량을 개선하고 식량 불안의 위험을 줄입니다. 또한 기술의 발전으로 지속 가능한 농업의 정신에 부합하는 생물 기반 및 친환경 작물 보호 화학 물질이 개발되었습니다. 작물 생산을 극대화하는 동시에 환경 영향을 최소화하도록 설계된 이러한 물질은 지속 가능한 관행에 전념하는 농부들 사이에서 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 지구의 건강을 해치지 않으면서 증가하는 식량 수요를 충족해야 하는 압력이 이러한 혁신적이고 지속 가능한 작물 보호 솔루션에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자의 R&D 활동에 대한 높은 투자

주요 시장 참여자의 연구 개발(R&D)에 대한 높은 투자는 작물 보호 화학 물질에 대한 글로벌 수요의 중요한 원동력으로 관찰되었습니다. 이러한 투자는 기존 제품의 개선과 새롭고 더 효과적인 화학 솔루션의 발견으로 전환됩니다. 세계 인구가 계속 증가함에 따라 농산물에 대한 수요는 기하급수적으로 증가합니다. 이러한 증가는 해충, 질병 및 잡초로 인한 피해를 최소화하면서 농업 수확량을 극대화하기 위한 혁신적인 작물 보호 화학 물질의 개발을 필요로 합니다. 또한 이러한 화학 물질은 가뭄, 더위 및 추위와 같은 비생물적 요인으로부터 작물을 보호하는 것을 목표로 합니다. 작물을 보호할 뿐만 아니라 환경 친화적인 방식으로 보호하는 화학 물질을 개발하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 따라서 R&D 투자는 시장의 미래가 될 것으로 예상되는 생물 기반 작물 보호 화학 물질을 만드는 데에도 초점을 맞춥니다. 작물 보호 기술의 이러한 발전에 대한 기대는 이러한 화학 물질에 대한 글로벌 수요를 촉진합니다. 따라서 R&D에 많은 투자를 하는 시장 참여자는 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 높으며, 이는 글로벌 시장 환경을 형성하는 데 있어 투자 결정의 중요성을 강화합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따르면 제초제 세그먼트는 2022년에 상당한 매출 점유율로 글로벌 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 제초제가 작물 수확량에 위협이 되는 다양한 종류의 원치 않는 잡초를 제거하는 데 중요한 역할을 한다는 사실에 기인할 수 있습니다. 식량 농업 기구에서 실시한 연구에 따르면 2019년에 전 세계적으로 약 200만 톤의 제초제가 사용된 것으로 나타났으며, 이는 같은 기간 동안 소비된 살충제의 두 배에 해당합니다. 이러한 제초제는 주로 가을 식생 기간에 농업 관행을 개선하고 작물 생산을 개선하기 위해 사용됩니다.

반면에 살충제도 예측 기간 동안 제품 세그먼트에서 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 이는 농업 분야에서 광범위하게 사용되기 때문에 조기 발아 해충 공격에 대한 효과적인 통제를 제공하고 광범위한 곤충으로부터 작물을 보호하기 때문입니다. 주목할 만한 예로는 일본 딱정벌레, 진딧물, 매미충 및 100종 이상의 다른 곤충이 있습니다. 이러한 포괄적인 보호 조치는 다양한 식량 작물의 전반적인 건강과 생산성에 기여하여 지속 가능하고 번영하는 농업 산업을 보장합니다.

Origin Insights

Origin에 따르면 최근 몇 년 동안 합성 살충제가 시장을 지배하게 되었는데, 이는 주로 비용 효율성과 해충에 대한 광범위한 효과 때문입니다. 그러나 사회가 이러한 살충제의 환경적 영향에 대해 점점 더 인식하고 더 엄격한 환경 규정이 시행됨에 따라 주목할 만한 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 변화는 환경 친화적인 특성을 보여줄 뿐만 아니라 해충 방제에 있어 표적 특이성을 보유한 생물 살충제의 채택 및 활용으로 향하고 있습니다. 생물 살충제는 환경에 대한 피해를 최소화하면서 해충 관리에 효과적인 솔루션을 제공하기 때문에 향후 몇 년 동안 성장이 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 전환은 농업 및 해충 관리 분야에서 지속 가능하고 친환경적인 관행을 구현하려는 더 크고 포괄적인 추세를 반영합니다. 생물 살충제를 채택함으로써 우리는 작물 보호 및 환경 보존에 대한 보다 조화롭고 균형 잡힌 접근 방식을 달성하기 위한 중요한 단계를 밟고 있습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 작물 보호 화학 물질 시장에서 지배적인 세력으로 부상하고 있습니다. 이는 다양한 기후 조건에서 재배되는 다양한 작물이 특징인 이 지역의 광범위한 농업 활동 때문일 수 있습니다. 이 지역의 농업 경관은 쌀, 밀, 옥수수, 대두 등 다양한 작물을 자랑하며, 각각 최적의 성장과 수확량을 보장하기 위해 특정 작물 보호 조치가 필요합니다. 급속한 인구 증가로 인한 식량 수요 증가를 충족하기 위해 작물 수확량과 품질을 향상해야 할 필요성이 커지면서 이 지역의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 인구가 기하급수적으로 증가함에 따라 식량 수요가 전례 없는 수준에 도달하고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 농부와 농업 이해 관계자는 작물을 해충, 질병 및 잡초로부터 보호하기 위해 작물 보호 화학 물질에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 화학 물질은 작물의 건강과 생산성을 유지하는 데 중요한 역할을 하며 궁극적으로 증가하는 인구의 식량 안보를 보장합니다.

최근 개발

• 2022년 5월Syngenta는 종자 관리 부문의 종자 처리제인 Victrato를 출시하여 선충류와 중요한 토양 매개 균류를 표적으로 삼았습니다. 이는 대두, 옥수수, 곡물, 면화, 쌀과 같은 다양한 작물의 작물 품질과 생산성을 향상시킵니다.
• 2021년 5월중국의 두 중앙 관리형 국유 화학 제조업체인 Sinochem과 ChemChina가 구조 조정 및 합병을 거쳐 강력한 기업을 설립했습니다. 베이징에 본사를 둔 두 회사는 산업 부문에 걸쳐 여러 자회사를 보유하고 있습니다. 새로 설립된 화학 거대 기업은 생명 과학, 재료 과학, 기초 화학, 환경 과학, 고무 및 타이어, 기계 및 장비, 산업 금융을 포함한 다양한 분야에서 운영될 예정입니다.

• 2020년 12월Corteva Agriscience가 재배자가 작물을 보호하고 보다 회복력 있고 지속 가능한 농업 시스템을 구축하도록 지원하는 새로운 모바일 애플리케이션을 출시했습니다. 이 도구는 Closer, Runne, Intrepid, Spintor, Tracer, Success, Delegate, Exalt를 포함한 살충제의 안전한 적용에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

주요 시장 참여자

• BASF SE
• Dow Chemical Company
• EIdu Pont de Nemours and Company
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Syngenta AG
• Bayer CropScience AG
• FMC Corporation
• Monsanto Company
• Nufarm Limited
• ADAMA Agricultural Solutions Ltd.