상업용 종자 시장 - 소유권(독점, 비독점 종자), 유형(재래식 종자, 생명공학 종자), 지역 및 경쟁별로 세분화된 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 상업용 종자 시장은 2023년에 625억 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 7.66%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

인구 증가 및 식량 안보

2050년까지 세계 인구가 꾸준히 97억 명에 가까워짐에 따라 식량 안보를 보장해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 과제 속에는 상업용 종자 시장이 번창할 수 있는 중요한 기회가 있습니다. 인구 증가, 식량 안보, 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 간의 복잡한 상호 작용은 글로벌 상업용 종자 산업의 역학을 재편하고 있습니다.

인구 증가는 농업 생산성의 동시적 향상을 요구합니다. 상업용 종자는 고수확 특성을 나타내도록 세심하게 육종 및 설계되어 농부가 작물 생산을 최적화하고 증가하는 식량 수요를 충족할 수 있도록 합니다. 이러한 종자는 종종 질병 저항성, 가속화된 성숙, 향상된 영양가와 같은 특성을 특징으로 하여 식량 안보를 추구하는 데 없어서는 안 될 것입니다.

식량 안보에 대한 필수 조건은 지속 가능한 농업에 대한 글로벌 추진과 동의어입니다. 상업용 종자는 자원 활용과 환경 영향을 최소화하여 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 효율적인 물 관리, 살충제 의존도 감소, 최적화된 영양소 흡수에 맞게 조정된 특성을 갖춘 이러한 종자는 환경을 의식하고 경제적으로 실행 가능한 농업 방법에 기여합니다.

종자 개발의 기술적 진보

역동적인 농업 환경에서 기술적 진보는 종자 개발의 진화를 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 지속 가능하고 수확량이 많은 작물에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 기술과 종자 과학의 융합으로 인해 글로벌 상업용 종자 시장의 성장이 전례 없는 수준으로 촉진되고 있습니다.

기존 육종 방법은 시간이 많이 걸리며, 종종 새로운 종자 품종을 개발하는 데 수년이 걸립니다. 그러나 마커 지원 육종 및 CRISPR 유전자 편집과 같은 기술 혁신은 육종 과정에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 가속화된 기술은 훨씬 더 짧은 기간 내에 원하는 특성을 가진 새로운 종자 품종의 개발을 촉진합니다. 종자 개발의 빠른 속도는 상업용 종자 시장의 역동적인 확장에 기여합니다.

데이터 분석과 인공 지능을 종자 개발에 통합하는 것은 또 다른 혁신적인 측면을 나타냅니다. 과학자들은 광범위한 데이터 세트를 분석하여 다양한 조건에서 종자 성능과 관련된 패턴과 상관 관계를 식별할 수 있습니다. 이 데이터 중심 접근 방식은 수확량이 많을 뿐만 아니라 특정 환경 요인에 적합한 종자를 만들어 지속 가능하고 효율적인 농업을 육성합니다.

지속 가능한 농업에 대한 강조 증가

환경 의식이 가장 중요한 시대에 농업 부문은 지속 가능한 관행으로 상당한 전환을 겪고 있습니다. 세계 인구가 꾸준히 증가함에 따라 식량 수요가 지속적으로 증가하여 지속 가능성과 농업의 교차점의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 지속 가능한 농업으로의 이러한 전환은 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 글로벌 상업용 종자 시장 확장을 위한 중요한 원동력으로 부상하고 있습니다.

지속 가능한 농업에 맞게 조정된 상업용 종자는 자원 효율성 극대화를 우선시합니다. 이들은 물 사용 효율성을 높이고, 합성 비료의 필요성을 줄이며, 살충제 사용을 최소화하는 특성을 보입니다. 자원 낭비와 환경 오염을 완화함으로써, 이러한 종자는 농업 관행의 전반적인 지속 가능성에 크게 기여하여 환경을 의식하는 농부를 유치합니다.

농업 부문은 기후 변화의 영향에 직면해 있으며, 회복성이 중요한 요소가 됩니다. 지속 가능한 상업용 종자는 기후 변화에 견디도록 개발되어 농부가 변화하는 조건에 적응하도록 돕습니다. 가뭄 저항성과 내열성과 같은 특성은 작물 회복성을 강화하여 기후 관련 어려움 속에서도 보다 일관되고 안정적인 식량 공급을 보장합니다.

정밀 농업에 대한 인식 증가

현대 농업 분야에서는 기술이 진보를 주도하고 있으며, 정밀 농업이 획기적인 접근 방식으로 부상하고 있습니다. 정밀 농업 관행에 대한 전 세계적 인식과 채택이 증가함에 따라 정밀 농업과 상업용 종자 시장 간의 상호 연결성이 점점 더 분명해지고 있습니다.

정밀 농업을 위해 설계된 상업용 종자가 이 농업 혁명을 주도하고 있습니다. 이러한 종자는 균일한 발아, 일관된 성장률, 다양한 환경 조건에 대한 적응성과 같은 정밀 농업 원칙과 일치하는 특성을 가지고 있습니다. 정밀 농업을 받아들이는 농부들은 이러한 특수 종자를 사용하여 운영을 최적화하고 작물 수확량을 늘리고 있습니다.

정밀 농업은 물, 비료, 살충제와 같은 자원 효율성을 강조합니다. 정밀 농업을 위해 개발된 상업용 종자는 종종 최적의 영양소 흡수, 지속 가능성 목표에 맞춰 비료 사용량 감소, 농부의 경제적 생존력 향상과 같은 자원 활용 효율성을 높이는 특성을 가지고 있습니다.

주요 시장 과제

지적 재산권과 종자 특허

지적 재산권과 종자 특허는 상업용 종자 시장에서 양날의 검이 되었습니다. 특허는 새로운 종자 품종을 개발하는 데 투자한 것을 보호하지만, 독점과 유전자원에 대한 제한된 접근에 대한 우려도 제기합니다. 혁신에 대한 필요성과 유전적 다양성에 대한 공정한 접근성의 균형을 맞추는 것은 업계가 씨름하는 과제이며, 특히 종자 저장 및 공유가 전통적인 관행이었던 지역에서 그렇습니다.

유전자 변형 생물체(GMO)에 대한 저항

수확량과 회복력 향상의 약속에도 불구하고 유전자 변형 생물체(GMO)는 특정 소비자 그룹, 환경 운동가, 심지어 일부 농부의 저항에 직면해 있습니다. GMO를 둘러싼 대중의 회의주의와 부정적인 인식은 생명공학적 진보를 통합한 상업용 종자에 대한 시장 과제를 만들어냅니다. 과학적 증거와 대중 감정 사이의 격차를 메우는 것은 업계가 직면한 지속적인 과제입니다.

종자 품질과 위조 제품

종자 품질을 유지하는 것은 성공적인 농업에 가장 중요하며, 시장은 위조 종자의 확산과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 열악하거나 사기성 제품은 농부와 종자 공급업체 간의 신뢰를 훼손할 뿐만 아니라 작물 수확량을 위협합니다. 효과적인 품질 관리 조치를 구현하고 공급망 전체에서 추적 가능성을 보장하는 것은 상업용 종자 산업의 지속적인 과제입니다.

주요 시장 동향

디지털 농업과 스마트 종자

디지털 농업 또는 정밀 농업이라고도 하는 디지털 기술을 농업에 통합하면서 종자가 개발되고 활용되는 방식이 바뀌고 있습니다. 센서와 데이터 수집 기능이 장착된 스마트 종자를 사용하면 농부가 실시간으로 작물을 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 이러한 추세는 종자 개발에 혁명을 일으켜 농부들에게 작물의 건강, 자원 활용 및 전반적인 성과에 대한 전례 없는 통찰력을 제공할 것입니다.

정밀 형질을 위한 유전자 편집

특히 CRISPR-Cas9와 같은 유전자 편집 기술의 발전은 상업용 종자에서 정밀 형질의 새로운 시대를 열고 있습니다. 이를 통해 특정 유전자의 표적 수정이 가능해져 질병 저항성, 영양소 효율성 및 환경 적응성과 같은 원하는 특성에 대한 더 많은 제어가 가능합니다. 유전자 편집 종자는 글로벌 농업의 변화하는 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

지속 가능한 농업을 위한 생물학적 종자 처리

지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 커짐에 따라 생물학적 종자 처리가 중요해지고 있습니다. 이러한 처리에는 유익한 미생물을 종자에 적용하여 작물을 더 건강하게 만들고 합성 화학 물질에 대한 의존도를 줄이는 것이 포함됩니다. 지속 가능성이 중심 초점이 되면서 생물학적 종자 처리가 상업용 종자 시장에서 표준 관행이 될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 통찰력

소유권 통찰력

소유권 범주를 기준으로, 독점 소유권은 경쟁 우위와 시장 회복력을 강조하는 여러 요인의 합류로 인해 글로벌 상업용 종자 시장을 지배할 태세에 있습니다. 유전자 변형 및 고수확 종자 품종을 만들기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하는 회사는 독점 소유권을 통해 혁신을 보호하고 강력한 지적 재산 프레임워크를 구축하려고 합니다. 이러한 접근 방식은 육종 프로그램에 대한 상당한 투자를 보호할 뿐만 아니라 회사가 고유한 종자 기술의 유통 및 상용화를 제어할 수 있도록 합니다. 또한 독점 종자는 종종 해충 및 질병에 대한 저항성, 향상된 수확량 잠재력, 다양한 환경 조건에 대한 적응성과 같은 우수한 특성을 보입니다. 농부들은 이러한 향상된 특성의 가치를 점점 더 인식하고 있으며, 풍부한 수확을 보장할 가능성이 더 높은 독점 종자에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 독점 소유권의 전략적 위치는 산업의 궤적과 일치하여 혁신을 촉진하고 지속 가능성을 보장하며 역동적인 글로벌 상업용 종자 시장에서 경쟁 우위를 유지합니다.

지역 통찰력

북미는 몇 가지 설득력 있는 이유로 글로벌 상업용 종자 시장을 지배할 위치에 있습니다. 이 지역은 광범위한 연구 및 개발 활동이 특징인 고도로 발전되고 기술적으로 정교한 농업 부문을 자랑합니다. 북미에 본사를 둔 주요 종자 회사는 최첨단 생명 공학 및 유전 공학을 활용하여 고성능 종자 품종을 개발하는 육종 프로그램에 상당한 투자를 합니다. 유리한 규제 환경과 강력한 지적 재산권 보호 프레임워크는 종자 산업에서 혁신과 투자를 더욱 장려합니다. 또한 북미 농부는 새로운 기술을 일찍 도입하여 작물 수확량과 생산성을 높이기 위해 유전자 변형 및 잡종 종자를 수용합니다. 이 지역의 다양한 기후와 대규모 농업 운영은 다양한 환경 조건에 맞게 조정된 특수 종자 품종에 대한 수요가 높습니다. 그 결과, 북미는 글로벌 상업용 종자 시장에서 주도적인 세력으로 부상하여 혁신을 주도하고, 산업 동향을 형성하며, 역동적인 글로벌 농업 환경에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 10월, Bayer는 온실 가스 배출과 물 사용량을 최대 40%까지 크게 줄일 수 있는 직파 벼(DSR)를 위한 새로운 농업 시스템을 공개했습니다. 이 발표는 마닐라에서 열린 제6회 국제 쌀 대회에서 UN 세계 식량의 날에 이루어졌습니다. 기존의 이앙 웅덩이 벼 재배에서 DSR로 전환하면 농부에게 여러 가지 이점을 제공할 수 있습니다. 여기에는 물 사용량을 최대 40%까지 줄이고, 온실 가스 배출을 최대 45%까지 줄이며, 노동 집약적인 수동 작업에 대한 의존도를 줄여 최대 50%까지 줄일 수 있는 가능성이 있습니다. DSR 시스템의 도입은 Bayer의 최근 재생 농업에 대한 공약과 완벽하게 일치하며, 농부들이 생산성을 높이고 환경 복원을 촉진할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
• 지난 수십 년 동안 미국의 작물 종자 부문은 통합을 경험했으며, 이로 인해 종자 유통을 통제하는 대형 기업의 수가 줄었습니다. 이러한 추세는 지적 재산권 확대와 종자 산업 내의 구조적 변화에 의해 주도되었으며, 종자 및 생명 공학 회사가 연구 개발(R&D)에 더 많이 투자하게 되었습니다. 이러한 투자는 작물 농업에 이로운 일련의 혁신으로 이어졌습니다. 동시에, 특히 유전자 변형 품종의 종자 가격이 상당히 상승했는데, 이는 개량된 종자 품종의 가치와 선도적 종자 회사의 시장 영향력 증가를 반영합니다.  

주요 시장 주체

• Dupont De Nemours, Inc.
• Syngenta AG
• Bayer AG
• Land O' Lakes, Inc.
• DLF Seeds A/S
• Sakata Seed America Inc
• Takii & 주식회사
• 아담스 농업 솔루션 주식회사
• KWS Saat SE & Co KGaA