농산물 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(경질, 연질), 거래 유형별(온라인, 오프라인), 제품 유형별(대두, 옥수수, 밀, 쌀, 코코아, 커피, 면화, 향신료, 유지 종자, 설탕, 육류, 유제품, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 농산물 시장은 2023년에 2,245억 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 4.75%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 농산물 시장은 생계와 산업에 필수적인 광범위한 제품을 포함하여 세계 식량 공급의 중추 역할을 합니다. 이 시장은 생산자, 거래자, 가공업체, 소비자로 구성된 복잡한 네트워크로 구성되어 있으며, 모두 글로벌 공급망 네트워크를 통해 상호 연결되어 있습니다.

핵심 상품에는 밀, 옥수수, 쌀과 같은 곡물이 있으며, 이는 전 세계 수십억 명의 주식입니다. 콩, 설탕, 커피, 코코아, 가축과 같은 상품은 전 세계적으로 식단과 산업에서 중요한 역할을 합니다. 시장의 역학은 기상 패턴, 지정학적 사건, 정부 정책, 기술 발전을 포함한 다양한 요인의 영향을 받습니다.

무역의 세계화는 농산물 시장을 더욱 변화시켜 국경을 넘나드는 상품의 흐름을 용이하게 했지만 경제적 불안정과 무역 분쟁과 관련된 위험에 노출시켰습니다. 지속 가능성, 환경적 영향, 식량 안보에 대한 우려가 시장 역학을 점점 더 형성하여 윤리적으로 조달되고 환경 친화적인 제품에 대한 수요를 촉진했습니다.

주요 시장 동인

농업 산업의 성장

세계 인구가 계속 확장됨에 따라 식량 수요도 증가합니다. 신흥 경제권에서 단백질이 풍부한 식단으로의 식단 변화와 도시화는 곡물, 가축, 유제품과 같은 농산물에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.

토지 황폐화와 환경적 지속 가능성에 대한 우려에도 불구하고 농업 산업은 특히 개발도상국에서 계속 확장되고 있습니다. 이 확장에는 삼림이나 열악한 토지를 농경지로 전환하고 농업 관행을 강화하여 수확량을 높이고 콩, 팜유, 옥수수와 같은 농산물을 더 많이 생산합니다.

식품과 사료를 넘어 농산물은 바이오연료, 섬유, 바이오 기반 소재를 포함한 다양한 산업 응용 분야의 투입재 역할을 합니다. 재생 에너지원에 대한 관심이 커지면서 옥수수, 사탕수수, 콩과 같은 작물에서 얻은 바이오연료에 대한 수요가 늘어납니다. 생물 기반 플라스틱과 기타 지속 가능한 소재의 개발은 농업 원료 시장을 확대하여 산업 성장을 촉진합니다.

기술 발전의 급증

기술 발전의 급증은 글로벌 농산물 시장의 지형을 재편하는 중요한 원동력으로 부상했습니다. 이러한 변화는 정밀 농업, 생명 공학, 빅 데이터 분석, 자동화를 포함한 다양한 혁신 기술의 융합이 특징입니다.

농업 기술 발전의 주요 영향 중 하나는 생산 공정의 최적화입니다. GPS, 드론, 센서와 같은 기술로 가능한 정밀 농업을 통해 농부는 전례 없는 정밀도로 작물을 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 농부는 물, 비료, 살충제와 같은 투입물을 각 식물의 특정 요구 사항에 맞게 정확하게 맞춤화하여 수확량을 높이고 낭비를 줄이며 자원 효율성을 개선할 수 있습니다. 이러한 생산성 증가는 글로벌 시장에서 농산물의 가용성에 기여하여 공급과 수요 역학에 영향을 미칩니다.

생명공학적 혁신은 유전자 변형 생물체(GMO)와 고급 육종 기술의 개발로 이어졌으며, 이는 가뭄 내성, 해충 저항성 및 영양가 증가와 같은 향상된 특성을 가진 작물을 제공합니다. 이러한 유전자 변형 작물은 수확량을 높이고 환경 스트레스 요인의 영향을 완화하여 글로벌 농산물 공급에 영향을 미칠 수 있는 잠재력이 있습니다.

주요 시장 과제

식량 안보 및 영양에 대한 우려 증가

식량 안보 및 영양에 대한 우려 증가는 글로벌 농산물 시장 내에서 상당한 과제를 나타냅니다. 이 과제의 주요 측면 중 하나는 개인, 가구 및 전체 커뮤니티에 영향을 미치는 식량 불안정의 지속입니다. 식량 불안정은 만성적 굶주림과 영양 부족에서 갈등, 자연 재해 또는 경기 침체와 같은 갑작스러운 위기로 인한 식량 부족에 이르기까지 다양한 형태로 나타납니다. 어린이, 여성, 노인을 포함한 취약 계층은 특히 영양실조와 건강과 발달에 미치는 장기적인 영향의 위험에 처해 있습니다. 영양 불안정은 건강한 식단에 필수적인 다양하고 영양이 풍부한 식품에 대한 접근성이 부족한 것이 특징인 과제의 또 다른 측면입니다. 열악한 식단 품질, 미량 영양소 결핍 및 건강에 해로운 가공 식품의 소비는 발육 부진, 소모증 및 비만을 포함한 영양실조의 세계적 부담에 기여합니다. 영양실조는 신체 건강에 영향을 미칠 뿐만 아니라 인지 발달, 생산성, 경제 성장을 방해하여 빈곤과 불평등의 악순환을 영속시킵니다.

글로벌 농산물 시장은 곡물, 과일, 채소, 유제품, 단백질 공급원과 같은 필수 상품을 제공함으로써 식량 안보와 영양 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 가격 변동성, 무역 장벽, 불평등한 유통 채널을 포함한 시장의 역학은 식량 불안을 악화시키고 영양가 있는 식품에 대한 접근성을 방해할 수 있으며, 특히 저소득 국가와 지역의 취약 계층에게 그렇습니다.

주요 시장 동향

수경 재배 채택 증가

수경 재배 시스템은 영양소 수준, pH 균형, 물 사용량을 포함한 재배 조건을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 수경 재배는 식물 생장에 최적의 조건을 제공함으로써 기존 토양 기반 농업에 비해 작물 수확량을 크게 늘릴 수 있습니다. 생산 효율성이 높아짐에 따라 시장에서 농산물 공급이 더 많아집니다.

수경 재배는 전통적인 토양 기반 농업에 비해 물을 상당히 적게 사용하므로 물 부족이나 가뭄에 직면한 지역에 적합합니다. 수경 재배 시스템은 수직으로 또는 통제된 실내 환경에서 구현할 수 있어 전통적인 농장보다 토지 면적이 적게 필요합니다. 이러한 자원 보존은 지속 가능성 목표와 일치하며 농업 생산의 환경적 발자국을 줄입니다.

수경 재배는 특히 도시 농업 이니셔티브와 지역 식품 시스템에 적합합니다. 수직 수경 재배 시스템은 옥상, 빈터 또는 용도 변경된 건물과 같은 도시 공간에 구현할 수 있어 지역 사회가 인구 밀도가 높은 지역에서 신선하고 현지에서 재배한 식품을 생산할 수 있습니다. 수경 농장과 도시 중심가의 근접성은 운송 비용과 식품 유통과 관련된 탄소 배출을 줄여 지속 가능성을 더욱 향상시킵니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형별 범주를 기준으로 소프트는 2023년 글로벌 농산물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다. 전 세계적으로 더 건강하고 다양한 식단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 과일, 채소, 견과류, 특수 작물과 같은 소프트 상품은 종종 건강상의 이점과 관련이 있어 소비자가 이러한 제품을 선호하게 되었습니다.

정밀 농업 기술, 개선된 관개 시스템, 해충 관리 관행을 포함한 농업 기술의 발전은 소프트 상품의 생산성과 품질을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 생산자는 성장하는 시장의 수요를 보다 효율적으로 충족할 수 있습니다.

제품 유형 통찰력

예측 기간 동안 옥수수 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 옥수수는 다양한 산업에서 광범위한 용도로 사용되는 가장 다재다능한 작물 중 하나입니다. 세계 여러 지역에서 주식일 뿐만 아니라 가축 사료, 에탄올 및 기타 바이오연료 생산을 위한 원료, 옥수수 시럽, 전분, 바이오 기반 플라스틱과 같은 수많은 산업 제품의 핵심 성분으로도 사용됩니다. 이러한 다재다능함은 식품 및 비식품 부문 모두에서 옥수수에 대한 일관된 수요를 보장하여 글로벌 시장에서 옥수수의 중요성을 높이고 있습니다.

옥수수는 밀이나 쌀과 같은 다른 곡물 작물에 비해 수확량이 비교적 높습니다. 종자 기술, 비료 및 작물 관리 기술의 발전을 포함한 현대 농업 관행은 옥수수 수확량을 더욱 증가시켜 농부에게 수익성 있는 작물이 되었습니다. 옥수수의 높은 생산성은 글로벌 농업 생산 및 무역에서 옥수수가 지배적인 위치에 있는 데 기여합니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 글로벌 농산물 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미는 광활한 경작지와 다양한 작물을 재배하기에 적합한 다양한 기후를 보유하고 있습니다. 이를 통해 높은 생산성과 농업 산출의 다양성이 가능합니다.

북미 농업은 연구 개발에 대한 상당한 투자로 혜택을 받으며, 이로 인해 첨단 농업 기술, 기계 및 기술이 도입되었습니다. 이로 인해 글로벌 시장에서 효율성, 생산성 및 경쟁력이 향상되었습니다.

최근 개발

• 2024년 1월, Louis Dreyfus Company(LDC)와 The Nature Conservancy(TNC)는 전략적 농업 공급망 내에서 재생 농업 관행과 서식지 보존을 촉진하고 구현하기 위한 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 식량 및 농업 생산에서 비롯된 기후 변화를 완화하고 동시에 생물 다양성과 생태계 서비스를 향상시키려는 공동의 목표를 반영합니다. 두 조직의 강점과 자원을 결합하여 LDC와 TNC는 약속에서 현장 실행 및 측정 가능한 영향으로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 각 부문의 두 주요 기업이 참여하는 이 공동 노력은 토양 건강을 개선하고, 지하수층을 복원하고, 생물다양성을 증진하고, 기후 변화를 완화하는 관행을 장려하기 위해 부문 수준에서 조치를 취하는 것이 매우 중요하다는 점을 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Archer Daniels Midland Company
• AGROPECUARIA MAGGI LTDA
• Bunge Global SA
• Cargill, Incorporated
• Golden Agri-Resources Ltd
• JBS USA Food Company Holdings
• Louis Dreyfus Company BV
• Olam Group Limited
• Wilmar International Limited
• Marfrig Global Foods SA