유럽 작물 보호 화학 제품 시장 유형별(제초제, 살충제, 살균제, 기타), 적용 모드별(엽면 살포, 종자 처리, 토양 처리, 기타), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

유럽 작물 보호 화학 물질 시장은 2023년에 176억 6천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 4.82%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

작물 보호 화학 물질은 지속 가능한 식량 안보를 보장하고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 화학 물질은 작물을 해로운 요소로부터 효과적으로 보호함으로써 농부들이 인구 증가에 시달리는 세계에서 증가하는 식량 수요를 충족할 수 있도록 해줍니다. CropLife Europe와 같은 조직은 농업 생산성을 최적화하고 세계 식량 안보에 기여하기 위해 작물 보호 화학 물질에 의존하는 현대 농업 기술의 채택을 적극적으로 옹호합니다.

유럽의 작물 보호 화학 물질 시장은 지속적인 성장을 향해 나아가고 있습니다. 새로운 제형과 적용 방법의 발전을 포함한 이 분야의 기술 혁신은 산업의 추가 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 연구 개발 노력에 대한 투자가 증가하면 보다 효율적이고 환경적으로 무해한 작물 보호 솔루션을 발견하는 데 도움이 될 것입니다.

시장은 특히 특정 작물 보호 화학 물질과 관련된 환경 및 건강 문제와 관련하여 어려움에 직면해 있습니다. 생태적으로 지속 가능하고 인간 건강에 안전한 생물 기반 대안의 탐색 및 채택에 대한 강조가 커지고 있습니다. 보다 환경 친화적인 옵션으로의 이러한 전환은 지속 가능한 농업과 천연 자원의 보존에 대한 전 세계적 인식의 급증과 일치합니다.

주요 시장 동인

제초제 내성 작물 재배의 성장

유럽의 작물 보호 화학 물질 시장은 현재 제초제 내성 작물의 채택 증가에 힘입어 눈에 띄는 확장을 목격하고 있습니다. 이 지역 전역에서 농부들은 생산성을 높이고 잡초로부터 수확량을 보호하는 데 열의를 보이며, 특히 제초제와 같은 작물 보호 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제초제 내성 작물은 작물과 표적 잡초에 모두 해를 끼치는 특정 제초제에 견디도록 유전자 변형됩니다. 이 혁신적인 기술은 농부들이 작물을 해치지 않고 잡초를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하여 유럽 농부들 사이에서 제초제 내성 작물의 인기를 높이고 결과적으로 관련 제초제 사용을 증가시킵니다.

제초제 내성 작물의 이점은 잡초 방제를 넘어 경운 요구 사항을 줄여 토양 침식을 완화하고 토양 건강을 증진하는 것을 포함합니다. 이러한 작물이 제초제 적용 시기를 유연하게 조절할 수 있는 것은 특히 예측할 수 없는 기상 패턴이 있는 지역에서 유리합니다.

작물 보호 화학 물질 시장 측면에서 제초제 내성 작물 재배의 급증은 제초제 수요를 크게 증가시켰습니다. 이러한 화학 물질은 기존 잡초를 근절할 뿐만 아니라 원치 않는 식물의 성장을 막아 작물의 견고한 성장을 보장합니다. 제초제는 제초제 내성 작물을 재배하는 농부에게 없어서는 안 될 도구가 되었습니다.

제형 혁신 확대

작물 보호 분야에서 화학 물질의 구성은 효과, 사용자 친화성, 안전성 및 환경적 영향을 결정하는 핵심 요소입니다. 이 프로세스에는 화학 물질을 적용하기 위해 여러 요소를 신중하게 고려해야 합니다. 제형 혁신은 농부와 규제 당국 모두가 매우 원하는 속성인 더 강력하고 안전하며 환경을 의식한 제품을 제공함으로써 작물 보호 산업을 혁신할 잠재력이 있습니다.

제형 혁신의 중요성을 인식하고 유럽 작물 보호 화학 물질 시장의 수많은 선도적 기업은 연구 개발(R&D) 노력에 많은 투자를 하고 있습니다. 그들의 목표는 활성 성분의 효과를 높이고 해충의 내성 발달을 완화하며 화학 물질 사용과 관련된 환경적 발자국을 최소화하는 최첨단 제형을 고안하는 것입니다. 이러한 발전은 합성 화학 물질에 국한되지 않으며, 생물 기반 작물 보호 화학 물질의 제형을 개선하는 데에도 점점 더 많은 관심이 집중되고 있습니다. 천연 원료에서 공급되는 이러한 생물 기반 제품은 합성 화학 물질에 대한 지속 가능한 대안을 나타냅니다. 이러한 제품은 종종 안정성, 유통 기한 및 균일성과 관련된 문제에 부딪힙니다. 혁신적인 제형은 이러한 장애물을 해결하여 생물 기반 제품을 더욱 실현 가능하게 만들고 시장 수용성을 높일 수 있습니다.

제형 혁신이 유럽의 작물 보호 화학 물질 시장에 미치는 영향은 상당했습니다. 향상된 제형은 우수한 해충 및 질병 제어를 제공하는 제품의 생성을 용이하게 했으며, 농부들 사이에서 널리 채택되도록 촉진했습니다. 예를 들어, 혁신적인 제형 기술인 마이크로캡슐화를 통합하면 살충제의 효능이 크게 향상되고 동시에 독성과 환경적 영향을 억제할 수 있습니다.

주요 시장 과제

규제 제한 증가

유럽 연합은 최근 몇 년 동안 작물 보호 화학 물질에 대한 규정을 강화하기 위해 상당한 조치를 취했으며, 인간의 건강과 환경을 보호하는 것을 우선시했습니다. 이러한 규정은 유해한 것으로 간주되는 특정 화학 물질의 사용을 줄이는 동시에 더 안전한 대안을 채택하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. 상업적 사용을 허가하기 전에 작물 보호 화학 물질의 안전성과 효능을 보장하기 위해 엄격한 테스트 및 승인 절차가 의무화되어 있습니다.

이와 관련하여 핵심적인 규정은 작물 보호 화학 물질에 대한 꼼꼼한 2단계 승인 절차를 수립한 EU 규정(EC) 1107/2009입니다. 이 절차는 EU 수준에서 초기 승인을 받은 다음 국가 수준에서 승인을 받는 것을 수반합니다. 이 포괄적인 승인 메커니즘을 통해 유럽 연합은 엄격한 안전성 및 효능 기준을 충족하는 제품만 시장에 출시되도록 보장하려고 노력합니다.

인간의 건강과 환경을 보호하는 데 있어 이러한 엄격한 규정의 필수적 특성에도 불구하고 작물 보호 화학 물질 시장에 과제를 안겨줍니다. 강화된 규제 요건은 장기적이고 비용이 많이 드는 제품 개발 프로세스로 이어집니다. 제조업체는 제품의 안전성과 효능을 검증하기 위해 광범위한 연구, 시험 및 평가를 수행해야 하며, 이는 시간이 많이 걸리고 자원이 많이 소모되는 작업으로 입증될 수 있습니다.

특정 화학 물질의 금지 또는 제한은 제품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 벌에 대한 부작용으로 인해 최근 네오니코티노이드에 대한 금지령이 내려져 농부들이 해충 관리를 위해 이용할 수 있는 다양한 옵션이 제한되었습니다. 이는 제조업체에 영향을 미칠 뿐만 아니라 작물을 보호하기 위해 이러한 화학 물질에 의존하는 농부들에게도 과제를 안겨줍니다.

주요 시장 동향

잔류물 관리에 대한 집중도 증가

잔류물 관리, 즉 잔여물 제어는 수확 후 식품과 환경에 작물 보호 화학 물질 잔여물이 존재하는 것을 줄이는 것을 목표로 하는 다양한 전략을 포괄합니다. 이러한 전략에는 적절한 양의 화학 물질을 사용하고, 올바른 적용 방법을 채택하고, 최적의 수확 일정을 준수하는 것이 포함됩니다.

효율적인 잔여물 관리의 중요성은 인간 건강과 환경에 미치는 잠재적 영향에서 비롯됩니다. 식품에 과도한 잔류물이 있으면 소비자에게 건강 위험을 초래할 수 있고, 환경의 잔류물은 비대상 생물에 해를 끼치고 수원을 오염시킬 수 있습니다.

이러한 우려를 해결하기 위해 유럽 연합은 식품 생산에 사용되는 다양한 작물 보호 화학 물질에 대한 최대 잔류 수준(MRL)을 제정했습니다. 이러한 MRL은 안전성과 규정 준수를 보장하기 위해 과학적 증거에 따라 정기적으로 검토 및 개정됩니다.

유럽 농업 부문에서 잔류물 관리에 대한 관심이 증가함에 따라 작물 보호 화학 물질 시장에 상당한 영향이 있습니다. 잔류물이 적거나 전혀 없는 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 제조업체는 잔류물이 최소화된 효과적인 작물 보호 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

유형별 인사이트

유형별 범주에 따르면, 살균제는 2023년 유럽 작물 보호 화학 제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다.

이러한 곰팡이성 질병을 해결하기 위해 살균제는 작물 보호 노력에 없어서는 안 될 도구로 부상했습니다. 살균제는 곰팡이의 성장을 특별히 표적으로 삼아 제어하도록 제형화되어 곰팡이의 발달을 억제하거나 직접 근절함으로써 곰팡이의 성장을 제어합니다. 이러한 표적형 접근 방식은 곰팡이 질병의 부작용으로부터 작물을 보호하여 수확량 손실 위험을 줄이고 농업 산출물의 질과 양을 보존하는 데 도움이 됩니다.

곰팡이 질병을 관리하는 데 있어 살균제의 효능은 광범위하게 연구되고 검증되었으며, 유럽 농업에서 널리 채택되는 데 기여했습니다. 살균제의 적용은 작물 건강을 유지하고 곰팡이 질병의 영향을 완화하며 지속 가능한 농업 관행을 육성하는 데 중요한 역할을 합니다. 곰팡이 질병의 유행으로 인해 살균제에 대한 수요가 증가함에 따라 농부와 농업 이해 관계자는 작물을 보호하고 성공적인 수확을 보장하기 위해 살균제 적용의 최신 발전과 모범 사례를 파악하는 것이 필수적입니다.

적용 모드 통찰력

예측 기간 동안 엽면 살포 부문이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

적용의 단순성으로 인해 엽면 살포는 수많은 농부에게 선호되는 선택이 되었습니다. 다양한 장비를 사용하여 적용할 수 있으며, 소규모 농업용 핸드헬드 분무기부터 대규모 작업용 트랙터 장착 분무기까지 다양합니다. 이러한 적응성은 유럽 작물 보호 화학 물질 시장에서 잎 분무의 광범위한 활용에 크게 기여합니다.

국가별 통찰력

독일은 2023년 유럽 작물 보호 화학 물질 시장에서 지배적인 국가로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

최근 개발

• 2023년 3월, Syngenta Crop Protection은 Aphea.Bio와 협력하여 유럽 시장에 혁신적인 농업 기술을 도입했습니다. 이 협력은 규제 승인을 거쳐 향후 5년 내에 여러 유럽 국가에서 생물학적 종자 처리의 출시를 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다. Aphea.Bio의 최첨단 ACTIV 기술과 Syngenta의 유명한 기존 종자 처리 포트폴리오를 결합함으로써, 이 이니셔티브는 EU 농업 부문의 역동적인 환경에 대응하여 독특한 가치 제안을 제공하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• BASF Services Europe GmbH
• Dow France SAS
• DuPont de Nemours (Belgium) BV
• Syngenta France SAS
• Bayer AG
• Nufarm Europe GmbH 
• UPL Europe Limited