대마초 재배 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별 세분화(마리화나, 대마, CBD 오일, 기타(젤리, 음료, 국소용)), 재배 방법별(실내, 온실, 실외(캐노피 성장, OrganiGram)), 응용 분야별(통증 관리, 정신 장애, 신경 장애, 기타(간질, 암, 알츠하이머병)), 최종 사용자별(의료, 레크리에이션, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 대마초 재배 시장은 2023년에 435억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 5.25%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 대마초 재배 시장은 대마초 합법화에 대한 태도 변화, 의학적 응용 확대, 급성장하는 오락용 시장의 등장으로 인해 기하급수적인 성장을 경험해 왔습니다. 전 세계 여러 지역에서 규제 장벽이 계속 완화됨에 따라 대마초 산업은 변화를 목격하고 있으며, 재배는 대마초 기반 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 의료 및 치료 목적으로 대마초를 수용하는 것이 증가함에 따라 고품질 재배 품종에 대한 수요가 증가했습니다. 카나비디올(CBD) 및 테트라히드로카나비놀(THC)과 같은 대마초 유래 화합물은 만성 통증, 간질, 다발성 경화증 및 불안 장애를 포함한 다양한 의학적 상태를 치료하는 데 유망한 것으로 나타났습니다. 그 결과 제약 회사, 연구 기관 및 의료 서비스 제공자는 혁신적인 치료법과 요법을 개발하기 위해 대마초 재배를 모색하고 있습니다.

주요 시장 동인

규제 개발이 글로벌 대마초 재배 시장을 주도하고 있습니다

최근 몇 년 동안 글로벌 대마초 재배 시장은 전 세계적인 규제 개발에 의해 크게 촉진되어 놀라운 급증을 목격했습니다. 정부가 대마초에 대한 입장을 재고하고 금지에서 합법화 및 규제로 이동함에 따라 재배 환경이 극적으로 변했습니다. 역사적으로 대마초는 주로 정신 활성 특성과 불법 약물 거래와의 연관성으로 인해 낙인이 찍히고 엄격하게 규제되었습니다. 그러나 과학적 연구에서 CBD와 THC와 같은 대마초 화합물의 치료적 잠재력이 밝혀지면서 이 식물에 대한 태도가 변화하기 시작했습니다. 전 세계 국가들이 정책을 재평가하고 있으며, 이는 입법 개혁의 물결로 이어지고 있습니다.

북미는 이 규제 혁명의 최전선에 서 있습니다. 캐나다는 2018년에 오락용 대마초를 합법화한 최초의 G7 국가가 되어 역사를 만들었습니다. 미국은 주마다 합법화 추세를 보였으며, 의료용과 오락용 사용을 모두 허용하는 관할권이 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 규제 패치워크는 대마초 재배 회사에 복잡하지만 수익성 있는 시장을 만들어냈습니다.

유럽도 대마초 규제에서 상당한 진전을 보였습니다. 독일, 이탈리아, 네덜란드와 같은 국가는 의료용 대마초 프로그램을 수립했고, 다른 국가는 오락용 사용을 위한 합법화를 모색하고 있습니다. 유럽연합은 의료용 대마초의 재배 및 유통에 대한 지침을 제공하여 치료적 가치에 대한 수용이 증가하고 있음을 알렸습니다.

북미와 유럽을 넘어 라틴 아메리카, 아시아, 오세아니아 전역의 국가들이 대마초 정책을 재검토하고 있습니다. 우루과이는 2013년에 전국적으로 오락용 대마초를 합법화한 최초의 국가가 되어 이 지역의 다른 국가들에게 선례를 만들었습니다. 호주는 의료용 대마초를 합법화했고, 여러 아시아 국가들이 의료 목적으로 대마초를 재배할 가능성을 모색하고 있습니다.

변화하는 규제 환경은 글로벌 대마초 재배 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 합법화로 인해 오락용 및 의료용 대마초 제품에 대한 수요가 급증하여 재배가 증가해야 할 필요성이 생겼습니다. 이로 인해 대규모 상업적 재배 시설이 생겨났고, 틈새 시장을 대상으로 하는 소규모 부티크 운영이 급증했습니다. 투자자들이 이 산업의 성장 잠재력을 인식함에 따라 대마초 재배에 대한 투자가 급증했습니다. 전통적인 농업 회사, 제약 회사, 심지어 기술 스타트업까지도 대마초 시장에 진출하여 각자의 분야에서 전문 지식을 제공하고 있습니다. 이러한 자본 유입은 재배 기술, 유전학 및 제품 개발의 혁신을 촉진하여 시장 확장을 더욱 촉진했습니다. 그러나 규제 문제는 여전히 남아 있습니다. 많은 관할권에서 합법화되었음에도 불구하고 대마초는 미국을 포함한 여러 국가에서 연방 차원에서 여전히 불법입니다. 이는 주 또는 국가 경계를 넘어 운영하는 기업에 장애물이 되고 은행, 세무 및 지적 재산권과 같은 측면을 복잡하게 만듭니다.

의료 응용 분야 및 연구 확대가 글로벌 대마초 재배 시장을 주도하고 있습니다.

대마초는 한때 주로 오락용으로 사용되었지만 이제 의학 및 연구 분야에서 중요한 역할을 하게 되었습니다. 대마초의 치료적 특성에 대한 이해가 증가함에 따라 글로벌 대마초 재배 시장은 의료 응용 분야와 진행 중인 연구 노력에 대한 수요에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 대마초에 대한 인식은 최근 몇 년 동안 극적으로 진화하여 오명이 붙은 물질에서 유망한 치료제로 전환되었습니다. 이러한 변화는 다양한 의학적 상태를 관리하는 데 있어 효능을 뒷받침하는 과학적 증거가 늘어나고 있는 데 크게 기인합니다. 대마초에서 발견되는 두 가지 주요 화합물인 카나비디올(CBD)과 테트라히드로카나비놀(THC)은 잠재적인 건강상의 이점으로 특히 주목을 받고 있습니다.

의학에서 대마초의 가장 잘 알려진 응용 분야 중 하나는 통증 관리에서의 역할입니다. CBD와 THC는 모두 진통 효과를 보였으며 관절염, 신경병증, 다발성 경화증과 같은 상태와 관련된 만성 통증을 완화합니다. 연구에 따르면 대마초의 특정 성분은 항불안 및 항우울 효과가 있어 불안 장애, 우울증, 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 어려움을 겪는 개인에게 잠재적인 대안을 제공할 수 있습니다. CBD는 간질 환자, 특히 기존 치료에 반응하지 않는 환자의 발작 빈도와 심각도를 줄이는 데 효과적이라는 인정을 받았습니다. CBD 기반 약물인 Epidiolex는 규제 당국에서 특정 형태의 간질 치료에 승인되었습니다. 대마는 통증, 메스꺼움, 식욕 부진을 포함한 암과 그 치료와 관련된 증상을 완화하는 데 유망한 것으로 나타났습니다. 또한 일부 연구에 따르면 칸나비노이드는 항종양 특성을 가질 수 있지만 암 치료에서의 잠재적 역할을 밝히기 위해서는 추가 연구가 필요합니다.

대마 연구의 범위가 확대되면서 재배 시장이 성장하고 있습니다. 학술 기관, 제약 회사, 정부 기관은 대마 기반 제품의 약리학, 효능 및 안전성 프로필을 연구하는 데 상당한 자원을 투자하고 있습니다. 전 세계적으로 대마의 치료적 잠재력을 조사하는 임상 시험이 진행 중입니다. 이러한 연구에는 신경계 질환, 정신 질환, 만성 통증 증후군, 염증성 질환을 포함하되 이에 국한되지 않는 광범위한 의학적 상태가 포함됩니다. 이러한 시험에서 생성된 데이터는 과학적 지식에 기여할 뿐만 아니라 의료 분야에서 대마 사용에 대한 규제 결정에 정보를 제공합니다.

연구 노력에서 얻은 통찰력은 대마 기반 의약품 및 건강 보조식품 개발의 혁신을 주도하고 있습니다. 기업들은 치료 결과를 최적화하고 환자 안전을 보장하기 위해 다양한 제형, 전달 방법 및 투여 요법을 모색하고 있습니다. 경구 팅크제와 캡슐에서 경피 패치와 흡입 장치에 이르기까지, 시장은 다양한 환자의 요구와 선호도에 맞는 다양한 제품을 제공합니다. 대마 기반 치료제에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 제품 품질, 일관성 및 표준화를 보장하는 것이 가장 중요해졌습니다. 대마에서 추출한 약물의 안전성과 효능을 유지하기 위해 엄격한 규제 요건과 품질 관리 조치가 시행되고 있습니다. 재배 관행 및 추출 기술부터 제조 공정 및 라벨링 표준에 이르기까지 엄격한 품질 표준을 준수하는 것은 의료 전문가와 소비자 간의 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다.

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주요 시장 과제

규정 준수 및 품질 관리

엄격한 규제 표준을 준수하는 것은 대마 재배 시장에서 가장 중요합니다. 재배자는 허가, 재배 관행, 제품 테스트, 포장 및 라벨링을 규제하는 수많은 규정을 준수해야 합니다. 규정 준수를 보장하면 운영에 복잡성과 비용이 추가되며, 특히 리소스가 제한된 소규모 업체의 경우 더욱 그렇습니다. 게다가 재배 프로세스 전반에 걸쳐 일관된 품질 관리를 유지하는 것은 소비자 기대와 규제 요구 사항을 충족하는 데 매우 중요합니다. 견고한 품질 보증 조치를 구현하는 것은 상당한 과제이며, 특히 산업이 증가하는 수요를 충족하기 위해 확장함에 따라 더욱 그렇습니다.

공급망 중단

글로벌 대마 재배 시장은 식물의 생물학적 특성, 계절적 변화, 해충 및 질병에 대한 취약성으로 인해 고유한 공급망 중단에 직면해 있습니다. 재배자는 작물 실패, 수확량 변동, 재고 관리 과제와 같은 요인에 맞서야 합니다. 게다가 운송 및 유통 병목 현상을 포함한 물류적 제약으로 인해 대마 제품이 시장에 적시에 공급되지 않을 수 있습니다. 산업이 확장되고 성숙해짐에 따라 공급망 효율성과 회복력을 최적화하는 것이 위험을 완화하고 공급의 연속성을 보장하는 데 필수적이 되었습니다.

주요 시장 동향

기술 발전

최근 몇 년 동안 글로벌 대마 재배 시장은 기술 발전에 힘입어 놀라운 성장을 보였습니다. 첨단 기술과 기존 재배 방법의 융합은 산업에 혁명을 일으켜 효율성 증가, 수확량 증가, 제품 품질 개선으로 이어졌습니다. 자동화와 로봇 기술은 특히 대규모 상업 운영에서 대마 재배 방식을 크게 변화시켰습니다. 심기, 관개, 비료 공급, 수확을 위한 자동화 시스템은 재배 프로세스를 간소화하여 노동 비용을 줄이고 인적 오류를 최소화했습니다. 고급 로봇은 정밀하게 섬세한 작업을 수행하여 배치 전체에서 일관된 품질을 보장할 수 있습니다. 게다가 인공 지능(AI)과 머신 러닝 알고리즘을 통합하여 재배자는 실시간 데이터 분석을 기반으로 재배 조건을 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술은 온도, 습도, 영양소 수준과 같은 환경적 요인을 모니터링하여 재배자가 최적의 식물 성장과 건강을 위해 매개변수를 조정할 수 있도록 합니다. 자동화와 AI를 활용함으로써 재배자는 자원 소비와 운영 위험을 최소화하면서 더 높은 수확량을 달성할 수 있습니다.

조명은 식물 성장, 개화, 카나비노이드 생산에 영향을 미치는 대마 재배에서 중요한 역할을 합니다. 고압 나트륨(HPS) 및 금속 할로겐화물(MH) 램프와 같은 기존 조명 시스템은 발광 다이오드(LED)와 같은 에너지 효율적인 대안으로 대체되고 있습니다. LED 조명은 광 스펙트럼과 강도를 더 잘 제어하여 재배자가 다양한 대마 품종의 특정 요구 사항에 맞게 조명 조건을 조정할 수 있습니다. 게다가 환경 제어 시스템의 발전으로 재배자는 재배 시설 내에서 맞춤형 미기후를 만들 수 있습니다. 정밀 기후 제어 기술은 온도, 습도, 기류를 조절하여 일년 내내 최적의 재배 조건을 만듭니다. 이러한 시스템은 또한 해충 및 질병의 위험을 완화하여 건강하고 생산적인 작물을 보장합니다.

빅 데이터 분석의 출현은 재배 관행에 혁명을 일으켜 재배자가 포괄적인 데이터 통찰력을 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 했습니다. 재배자는 식물 유전학, 재배 기술, 환경 조건 및 시장 동향에 대한 데이터를 수집하고 분석하여 작물 수확량, 효능 및 카나비노이드 프로필을 최적화할 수 있습니다. 더욱이 블록체인 기술은 종자에서 판매까지 전체 대마 공급망을 추적하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 안전하고 변경 불가능한 원장에 생산 및 유통의 모든 단계를 기록함으로써 블록체인은 투명성, 책임성 및 규정 준수를 보장합니다. 이를 통해 소비자의 신뢰와 안전을 강화하는 동시에 규제 감독 및 품질 보증 노력을 용이하게 합니다.

수직 농업 및 통제 환경 농업(CEA)은 전통적인 야외 재배에 대한 지속 가능한 대안으로 대마 산업에서 주목을 받고 있습니다. 수직 농업은 LED 조명과 수경 또는 공기 재배 시스템을 갖춘 적층 재배층을 활용하여 공간과 자원 효율성을 극대화합니다. CEA 시설은 환경 변수를 완벽하게 제어하여 모든 지리적 위치에서 일년 내내 재배할 수 있습니다. 이러한 혁신적인 재배 방법은 작물 수확량 증가, 물 사용량 감소, 환경 영향 최소화 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 수직 농업과 CEA는 자원 활용을 최적화하고 탄소 발자국을 최소화함으로써 대마 산업의 지속 가능성과 확장성에 기여합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품 범주에 따라 마리화나는 2023년 대마 재배의 글로벌 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 마리화나가 널리 받아들여진 것은 입증된 약효 덕분입니다. 연구를 통해 만성 통증, 간질, 다발성 경화증, 불안 장애를 포함한 다양한 건강 상태와 관련된 증상을 완화할 수 있는 잠재력이 밝혀졌습니다. 그 결과, 수많은 관할권에서 의료용 마리화나 프로그램이 수립되어 재배용 마리화나 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 마리화나 재배는 최근 몇 년 동안 상당한 기술적 발전을 이루었습니다. 수경 재배, 에어로포닉스, LED 조명 시스템과 같은 재배 기술의 혁신은 마리화나 재배의 효율성과 품질을 혁신했습니다. 이러한 발전은 수확량을 늘렸을 뿐만 아니라 생산 비용을 줄여 마리화나 재배를 전 세계적으로 경제적으로 실행 가능하게 만들었습니다. 의료용과 오락용 마리화나 제품에 대한 수요가 급증하면서 글로벌 대마초 재배 시장이 확대되었습니다. 여러 지역에서 오락용 마리화나가 합법화되면서 소비자 기반이 상당히 확대되어 재배자에게 수익성 있는 기회가 생겼습니다. 또한 식용품, 농축물, 국소용과 같은 새로운 제품 범주가 등장하면서 시장이 더욱 다양화되어 더 광범위한 소비자를 대상으로 하고 있습니다.

최종 사용자 통찰력

의료 부문은 예측 기간 동안 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 수많은 국가와 주에서 의료용 대마초가 합법화되면서 광범위한 수용과 사용이 가능해졌습니다. 만성 통증, 간질, 다발성 경화증, 항암 화학 요법으로 인한 메스꺼움 등 다양한 질병을 앓고 있는 환자들은 기존 치료법의 대안 또는 보조 수단으로 대마초를 선택했습니다. 그 결과, 고품질 의료용 대마초 제품에 대한 수요가 급증하여 재배업체는 이 급성장하는 시장 부문의 요구를 충족하기 위해 전략을 조정해야 했습니다.

지역별 통찰력

북미는 2023년 글로벌 대마초 재배 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미는 대마초 재배를 최적화하는 데 중요한 역할을 한 첨단 농업 기술과 전문 지식을 자랑합니다. 기후 제어 시스템이 장착된 정교한 실내 시설에서 수경 재배 및 공기 재배와 같은 최첨단 재배 기술에 이르기까지 이 지역의 재배자는 수확량과 품질을 극대화하기 위해 기술을 활용합니다. 이러한 발전은 북미가 프리미엄 대마초 제품을 생산한다는 평판에 기여합니다. CBD 오일, 식용품 및 국소용 제품을 포함한 대마초 유래 제품에 대한 수요가 급증하면서 북미에서 재배 작업이 확대되었습니다. 이 지역의 다양한 소비자 기반은 특정 균주와 제품 형식에 대한 선호도가 진화함에 따라 산업 내 혁신과 전문화를 촉진합니다. 북미 재배자들은 시장의 역동적인 수요를 충족하는 데 능숙하여 지배력을 더욱 공고히 합니다.

최근 개발

• 2024년 3월, 대마 재배 기술 분야의 선도적 혁신 기업인 TSRgrow는 HarvestPRO 출시를 발표했습니다. HarvestPRO 컨테이너는 재배자가 경쟁적인 대마 시장에서 탁월한 성과를 낼 수 있도록 설계된 완벽한 솔루션을 제공합니다. 업계 최고의 파트너와 협력하여 개발된 이 최첨단 컨테이너는 원격 전원 기술을 갖춘 고급 LED 조명, 테이블, HVAC 및 제습 시스템, 환경 모니터링, 시비 관개, TSRgrow의 독점적인 GROWHub 재배 소프트웨어를 갖추고 있습니다. 이 포괄적인 패키지는 뛰어난 성능을 제공하고 오늘날 시장에서 두각을 나타내도록 설계되었습니다.
• 2024년 5월, 건강, 웰빙, 지속 가능성에 전념하는 프리미엄 대마초의 주요 재배업체인 Green Horizons는 캘리포니아 코첼라에 있는 100만 제곱피트 규모의 고급 재배 캠퍼스의 초기 10만 제곱피트 단계를 시작했습니다. 이 첫 번째 단계에서는 매년 매우 경쟁력 있는 비용으로 35,000파운드의 프리미엄 태양 재배 대마초를 생산할 예정입니다. Tommy Hilfiger를 포함한 파트너의 지원을 받아 이 합작사는 곧 통합 캠퍼스에서 2단계 재배 및 제조를 시작하여 125,000제곱피트를 추가할 예정입니다.
• 2023년 9월, 네덜란드에서 성인용 대마초의 제한적 재배 및 유통을 허용하는 시범 프로그램이 시작되었습니다. 이 프로그램은 네덜란드 남부의 인구 18만 명의 도시인 브레다와 약 21만 7천 명의 주민이 있는 이웃 틸뷔르흐에서 시작되었습니다. 이 초기 단계에서 두 도시의 참여 커피숍은 합법적으로 재배된 대마와 규제되지 않은 제품을 모두 판매할 수 있었습니다. 대마 생산을 규제하려는 네덜란드의 실험은 국내외에서 상당한 투자를 유치했습니다.
• 2023년 7월 23일, 과학기술부(독립 담당) 연방 국무부 장관이자 인적자원, 공공 불만, 연금, 원자력, 우주를 감독하는 총리실의 MoS인 지텐드라 싱 박사는 잠무가 인도의 첫 번째 대마 의학 이니셔티브를 주도할 것이라고 발표했습니다. CSIR-IIIM 잠무의 '대마초 연구 프로젝트'는 인도의 선구적인 노력으로, 캐나다 회사와의 공공-민간 파트너십을 통해 총리 나렌드라 모디의 지도 하에 시작되었습니다. 이 노력은 약물 남용 문제를 긍정적으로 해결하고, 특히 신경증, 암, 간질을 앓고 있는 사람들에게 잠재적으로 이로운, 인간에게 큰 도움이 될 수 있는 중요한 약속을 담고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Pacific Cannabis Growers, Inc.
• Canntrust Holdings, Inc.
• The Hydropothecary Corporation
• Canopy Growth Corporation
• Aphria, Inc.
• Organigram Holdings Inc.
• Cronos Group
• Maricann Group, Inc.
• ABcann Medicinals, Inc.
• GW Pharmaceuticals plc.