비육류 성분 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 출처별(화학 물질, 식물성, 동물성), 제품별(결합제 증량제, 충전제, 향미제, 착색제, 방부제, 소금, 질감제, 기타), 최종 사용 용도별(신선한 육류, 가공 및 염지 육류, 양념 및 양념 육류, 즉석섭취 육류 제품, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 비육류 성분 시장은 2023년에 410억 4천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.92%의 CAGR로 2029년까지 542억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

일반적인 채식주의 통계에 따르면, 글로벌 채식주의 인구를 추산하는 것은 어려운 일입니다. 그러나 현재 데이터에 따르면 전 세계적으로 약 7,900만 명의 채식주의자가 있습니다. 전 세계 인구가 78억 명이라는 점을 감안하면 이는 비교적 작은 비율입니다.

주요 시장 동인

건강 의식과 식이 선호도 증가

World Population Review의 데이터에 따르면 영국은 전 세계적으로 비건의 수가 가장 많습니다. 최근 통계에 따르면 영국 내에서 비건의 인기가 크게 상승했으며, 비건 전문 메뉴를 제공하는 비건 레스토랑에 대한 검색이 지난 4년 동안 3배 증가했습니다. 2017년에는 이러한 검색이 60,000건이었는데, 2020년에는 200,000건 이상으로 급증했습니다. 영국에서 채식주의의 이점을 홍보하는 저명한 미디어 인물들의 광범위한 광고와 지지로 인해 인기가 더욱 높아지고 있습니다.

건강 의식이 높아지는 것은 개인의 건강 문제 때문만은 아니며, 더 광범위한 공중 보건 이니셔티브와 권장 사항의 영향을 받기도 합니다. 건강 기관과 식이 지침은 전반적인 웰빙을 개선하고 식이 관련 질병의 발생률을 줄이기 위한 전략의 일환으로 식물성 식단을 점점 더 옹호하고 있습니다. 이러한 권장 사항은 최적의 건강을 유지하는 데 있어 식물성 식단 패턴의 이점을 강조하는 증가하는 연구 결과에 의해 뒷받침됩니다.

환경적 지속 가능성과 기후 변화

환경적 지속 가능성은 소비자 선택과 시장 역학을 형성하는 핵심 요소가 되고 있습니다. 환경 문제에 상당한 영향을 미치는 것으로 알려진 육류 산업은 온실 가스 배출, 삼림 벌채, 과도한 물 소비에 상당히 기여합니다. 이러한 환경적 과제에 대응하여 보다 지속 가능한 대안으로 여겨지는 비육류 재료로의 전환이 증가하고 있습니다. 예를 들어 식물성 재료는 일반적으로 천연 자원이 덜 필요하고 전통적인 동물성 제품에 비해 온실 가스 배출량이 적습니다. 이러한 전환은 기후 변화에 대처하고 환경 파괴를 완화하기 위한 글로벌 이니셔티브를 지원합니다.

환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 지속 가능한 식품 생산 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자는 생태적 보존 및 자원 효율성과 관련하여 자신의 가치와 일치하는 제품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 전환은 지속 가능성을 촉진하기 위한 보다 광범위한 사회 및 정부 노력으로 더욱 강화됩니다. 공공 정책과 환경 규정은 식품 생산에서 환경 발자국을 줄이는 것을 점점 더 옹호하고 있으며, 이는 산업 전반에 걸쳐 보다 지속 가능한 관행을 채택하도록 이끌고 있습니다.

식품 가공의 기술적 발전

식품 가공의 기술적 발전은 비육류 재료 시장을 변화시키고 있으며, 새로운 가능성을 제공하고 제품 품질을 개선하고 있습니다. 압출, 발효, 단백질 분리와 같은 분야의 혁신은 비육류 제품의 질감, 풍미, 영양적 특성을 크게 향상시켜 전통적인 육류에 비해 더 매력적이고 실행 가능한 대안이 되었습니다. 예를 들어 압출 기술은 육류와 유사한 질감을 가진 비육류 재료를 개발하는 데 중요한 역할을 했습니다. 압출 공정은 열과 압력을 가함으로써 동물성 제품의 질감을 매우 모방한 식물성 단백질을 생산하여 소비자에게 더 맛있고 만족스럽게 만들어줍니다. 이 기술을 사용하면 시각적으로나 질감적으로 육류와 비슷할 뿐만 아니라 바람직한 맛을 유지하는 제품을 만들어 식물성 식품과 동물성 식품 간의 격차를 메울 수 있습니다.

발효 기술도 크게 발전하여 풍미와 영양적 이점이 향상된 새로운 비육류 재료를 개발할 수 있었습니다. 통제된 발효 공정을 통해 미생물을 사용하여 비육류 제품에 고유한 풍미와 질감을 만들고 소화성과 영양적 특성을 개선할 수 있습니다. 이 기술은 유제품이 아닌 치즈부터 복잡한 풍미의 육류 대체품에 이르기까지 다양한 비육류 제품의 생성을 지원합니다.

2024년 8월, 도쿠시마와 가가와 현의 일본 레스토랑 운영업체인 후지야는 도쿠시마산 수수(타카키비)로 만든 새로운 식물성 육류 제품군인 니쿠고에를 출시했습니다. 니쿠고 제품군에는 햄버그 스테이크, 미트 슈퍼 치즈 햄버거, 데미 소스 미트 슈퍼 햄버거, 데미 소스 미트 슈퍼 치즈 햄버거, 미트 슈퍼 교자 등 다양한 비건 인증 제품이 있으며, 모두 NPO Vege Project Japan에서 인증을 받았습니다.

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주요 시장 과제

높은 생산 비용

글로벌 비육류 재료 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 대체 단백질 공급원과 관련된 높은 생산 비용입니다. 식물성 단백질 및 배양육과 같은 비육류 재료를 개발하고 확장하려면 종종 연구 개발(R&D), 첨단 기술 및 전문 제조 인프라에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 재료를 생산하려면 정교한 장비와 시설이 필요하며, 이를 구축하고 유지하는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 실험실에서 재배한 육류를 위한 특정 식물성 단백질이나 배양 배지와 같은 고품질 원료를 조달하면 전체 생산 비용이 증가합니다. 엄격한 품질 관리 및 안전 기준을 보장하면 이러한 비용이 더욱 증가합니다.

이러한 높은 생산 비용은 비육류 제품의 소매 가격을 높여 더 광범위한 소비자 기반에 대한 접근성과 구매 가능성을 제한할 수 있습니다. 이러한 가격 민감성은 채택률을 늦추고 시장 침투를 제한할 수 있으며, 특히 가격이 구매 결정에 중요한 요소인 지역에서 그렇습니다. 결과적으로, 시장은 광범위한 수용과 주류 식단으로의 통합을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 비육류 성분 시장의 이해 관계자들은 규모의 경제를 통해 생산 공정을 최적화하고 비용을 절감하는 데 집중해야 합니다. 보다 효율적인 추출 방법 및 확장 가능한 생산 기술과 같은 제조 기술의 혁신은 비용을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.

확장성 및 공급망 문제

수요 증가에 부응하기 위해 비육류 성분의 생산을 확장하는 것은 공급망의 복잡성으로 인해 상당한 과제를 안겨줍니다. 비육류 성분의 공급망에는 원자재 조달, 가공 및 유통이라는 몇 가지 중요한 구성 요소가 포함됩니다. 이러한 각 요소는 고품질 제품의 일관된 공급을 보장하기 위해 효율적이고 견고하게 작동해야 합니다. 비육류 성분 시장이 확대됨에 따라 확장 가능한 생산 공정을 유지하는 것이 중요해집니다. 예를 들어, 식물성 단백질이나 새로운 성분과 같은 원자재를 적절한 양으로 확보하는 것은 가용성이 제한적이거나 다른 산업과의 경쟁으로 인해 어려울 수 있습니다. 이는 공급 병목 현상으로 이어져 제조업체가 소비자 수요를 충족하고 시장 점유율을 유지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

공급망 전체에서 품질과 안전을 보장하는 것은 소비자 신뢰와 규정 준수에 필수적입니다. 비육류 제품은 엄격한 안전 기준과 품질 관리를 준수해야 하며, 이는 생산 규모가 커짐에 따라 어려울 수 있습니다. 원자재 품질, 가공 조건 및 유통 물류의 다양성은 최종 제품의 일관성과 안전성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 확장성 및 공급망 문제를 해결하기 위해 회사는 인프라와 기술에 투자하여 생산 효율성과 안정성을 높여야 합니다. 공급업체와 강력한 파트너십을 구축하고, 대체 원자재 공급원을 탐색하고, 고급 생산 기술을 구현하면 공급망을 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제조업체, 공급업체 및 기술 제공업체 간의 효과적인 협업은 이러한 과제를 극복하고 비육류 재료 시장의 지속적인 성장을 지원하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

제품 개발 및 다양성의 혁신

제품 개발의 혁신은 비육류 재료 시장 성장의 주요 원동력입니다. 새로운 개량된 비육류 재료의 끊임없는 진화와 도입은 소비자에게 제공되는 제품의 다양성과 품질을 크게 향상시키고 있습니다. 기업들은 독특한 풍미, 질감, 영양상의 이점을 제공하는 비육류 재료를 만들기 위해 연구 개발에 상당한 자원을 투자하고 있으며, 더욱 다양하고 매력적인 식물성 옵션에 대한 증가하는 수요에 대응하고 있습니다.

콩과 완두콩 단백질과 같은 전통적인 식물성 단백질은 오랫동안 비육류 시장의 필수품이었습니다. 그러나 최근 혁신은 이러한 기존 공급원을 넘어 조류, 균류, 배양 단백질과 같은 새로운 성분을 포함하도록 확장되었습니다. 예를 들어 조류는 높은 영양소 함량과 지속 가능한 재배 관행으로 인해 탐구되고 있습니다. 단백질, 오메가-3 지방산 및 기타 필수 영양소의 풍부한 공급원을 제공하여 비육류 제품의 영양 프로필을 향상시키는 데 유망한 성분입니다.

미코단백질과 같은 균류 기반 성분도 인기를 얻고 있습니다. 이 단백질은 곰팡이에서 유래되었으며 고기와 같은 질감을 제공하며 단백질과 섬유질이 풍부합니다. 미코단백질은 다재다능하고 영양적 특성이 좋기 때문에 육류 대체 식품에서 간식에 이르기까지 다양한 비육류 제품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 세포 농업을 통해 생산된 배양 단백질은 비육류 성분 혁신의 또 다른 전선을 나타냅니다. 이 단백질은 통제된 환경에서 동물 세포를 배양하여 만들어지며 전통적인 육류 생산에 대한 지속 가능하고 윤리적인 대안을 제공합니다. 배양 단백질은 고기의 질감과 풍미를 재현할 수 있으므로 기존 육류와 관련된 환경 및 윤리적 문제 없이 고기와 같은 경험을 추구하는 소비자에게 매력적인 옵션입니다. 제조업체는 비육류 옵션의 범위를 확장하고 감각적 특성을 개선함으로써 소비자의 변화하는 선호도를 더 잘 충족시키고 있습니다. 이 혁신은 시장 성장을 촉진할 뿐만 아니라 주류 식단에 비육류 성분의 더 광범위한 수용과 통합에 기여합니다. 산업이 계속 진화함에 따라, 제품 개발의 추가적 발전이 비육류 재료 시장의 지속적인 성장과 다각화를 촉진할 것으로 예상됩니다.

도시화의 확대와 라이프스타일의 변화

도시화와 라이프스타일의 변화는 비육류 재료 시장을 추진하는 중요한 요인입니다. 도시 인구가 계속 확장되고 라이프스타일이 더욱 빠르게 진행됨에 따라 편리하고 건강에 신경 쓰는 식품 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비육류 재료는 이러한 변화하는 요구를 충족하는 데 적합하며, 준비하기 쉽고 건강 지향적인 식단 선호도에 맞는 제품을 제공합니다.

바쁜 일정과 격정적인 라이프스타일이 흔한 도시 환경에서 소비자는 종종 바로 먹을 수 있고 편리한 식품 솔루션을 찾습니다. 식물성 단백질과 바로 먹을 수 있는 식사 키트와 같은 비육류 재료는 전통적인 육류 제품에 대한 빠르고 영양가 있는 대안을 제공함으로써 이러한 수요에 완벽하게 부합합니다. 이러한 재료는 도시 생활의 이동성에 부응하여 소비자가 바쁜 일정에도 불구하고 균형 잡힌 식단을 유지하기 쉽게 해줍니다. 도시 지역은 또한 식품 혁신과 트렌드 수용의 중심지가 되는 경향이 있습니다. 다양한 인구가 집중되어 있고 글로벌 요리 트렌드에 노출되어 새로운 식품을 도입하고 수용하는 데 도움이 됩니다. 그 결과 도시 소비자는 종종 비육류 대체 식품을 탐색하고 식단에 통합하는 데 더 열려 있습니다. 도시 시장에서 비육류 재료를 구할 수 있고 식물성 식단에 대한 인식과 관심이 높아지면서 소비율이 높아지고 시장 성장이 가속화됩니다.

도시 환경에서 건강과 웰빙에 중점을 둠으로써 비육류 재료 채택이 더욱 촉진됩니다. 만성 질환 위험 감소 및 전반적인 웰빙 개선과 같은 식물성 식단과 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 도시 소비자는 건강 목표에 맞는 비육류 옵션을 선택할 가능성이 더 높습니다.

세그먼트별 통찰력

소스 통찰력

소스에 따르면, 2023년 식물성 세그먼트는 글로벌 비육류 재료 시장에서 지배적인 범주로 부상했습니다. 이러한 변화는 주로 화학 물질 및 동물성 원료와 같은 다른 소스보다 식물성 옵션에 대한 선호도가 높아지고 있다는 것을 강조하는 몇 가지 주요 요인 때문입니다. 건강 의식과 지속 가능성에 대한 우려가 이러한 추세의 주요 원동력입니다. 소비자는 동물성 제품에 비해 포화 지방과 콜레스테롤 함량이 낮고 섬유질과 영양소 프로필이 높은 식물성 재료를 점점 더 많이 찾습니다. 식물성 재료는 만성 질환 위험을 낮추기 위해 육류 소비를 줄여야 한다는 광범위한 건강 추세와 일치합니다.

환경적 영향도 중요한 역할을 합니다. 식물성 재료는 일반적으로 동물성 재료에 비해 생태적 발자국이 작습니다. 물과 땅과 같은 자원이 덜 필요하고 온실 가스 배출량이 적습니다. 이는 기후 변화에 대처하고 환경 파괴를 줄이기 위한 글로벌 노력의 증가와 일치합니다.

식물성 기술의 발전으로 식물성 제품의 질감, 풍미, 영양 프로필이 개선되어 더욱 매력적이고 다재다능해졌습니다. 향상된 단백질 추출 및 가공 기술과 같은 혁신으로 인해 시장에서 고품질 식물성 대체품을 제공할 수 있는 능력이 강화되었습니다.

제품 통찰력

제품을 기준으로 2023년에 텍스처링 에이전트가 글로벌 비육류 재료 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 이러한 두드러짐은 비육류 제품의 개발과 매력에서 텍스처링제의 중요한 역할을 강조하는 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 육류와 같은 질감에 대한 소비자 수요가 주요 원동력입니다. 식물성 및 비육류 대체 식품의 인기가 커짐에 따라 기존 육류 제품과 유사한 질감을 얻는 것이 필수적이 되었습니다. 텍스처링제는 식물성 버거 및 소시지와 같은 비육류 제품의 원하는 식감과 일관성을 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 제제는 육류의 섬유질과 육즙이 많은 질감을 재현하는 데 필수적이며, 이는 소비자 수용에 중요한 요소입니다.

텍스처링제의 기술적 발전도 이러한 제제의 지배력에 기여했습니다. 고급 압출 공정 및 하이드로콜로이드 제형과 같은 텍스처링 기술의 혁신은 이러한 제제의 성능을 크게 개선했습니다. 이들은 비육류 제품의 감각적 속성을 향상시켜 더 광범위한 대상 고객에게 더 매력적으로 만듭니다. 제품 차별화와 혁신은 텍스처링제에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 식품 제조업체는 고급 텍스처링제를 사용하여 달성되는 고유한 질감과 식감을 통해 제품을 차별화하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 이 혁신은 시장 점유율을 확보하고 다양한 소비자 선호도를 충족하는 데 도움이 됩니다.

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지역 통찰력

2023년 북미는 글로벌 비육류 재료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 이 지역 시장을 주도하는 몇 가지 중요한 요인에 기인할 수 있습니다. 소비자 인식과 선호도가 중요한 원동력입니다. 북미 소비자는 비육류 재료와 관련된 건강상의 이점을 점점 더 인식하고 있으며 식물성 및 대체 단백질 옵션을 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 건강 의식 증가와 식단 변화로 인해 비육류 제품에 대한 수요가 증가했으며 이는 시장 점유율에 반영됩니다.

시장 혁신 및 개발도 중요한 역할을 합니다. 북미는 새로운 비육류 재료 개발의 최전선에 있는 수많은 선도적인 식품 제조업체와 혁신가의 본거지입니다. 이 지역은 첨단 식품 가공 기술과 연구 개발에 대한 상당한 투자의 혜택을 받아 변화하는 소비자 선호도에 맞는 다양한 비육류 제품에 기여합니다. 지원적인 규제 환경은 시장 성장을 더욱 지원합니다. 북미의 정부와 규제 기관은 비육류 성분의 개발 및 상용화를 위한 유리한 정책과 인센티브를 시행했습니다. 이러한 지원 조치에는 식물성 식품 생산에 대한 보조금과 대체 단백질에 대한 연구 자금 지원이 포함되어 시장 확장에 유리한 환경을 조성합니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 대표적인 바로 먹을 수 있는 육류 대체 식품으로 유명한 Squeaky Bean은 Crispy Bacon Style Strips를 출시하여 제품군을 확장합니다. 이 새로운 제품은 대형 리테일러를 통해 제공되는 최초의 식물성 바로 먹을 수 있는 베이컨입니다. 달콤하고 짭짤한 풍미의 정통적인 조합과 만족스러운 바삭한 질감을 특징으로 하는 Crispy Bacon Style Strips는 시장 최초로 전통적인 줄무늬 베이컨에 대한 현실적인 대안을 제공합니다. 이 최신 출시는 식물성 식품 분야에서 혁신에 대한 Squeaky Bean의 헌신을 강조합니다. 슈퍼마켓 최초의 Cooking Chorizo Style Sausage와 Beechwood Smoked Salmon Style Slices와 같은 최근의 제품 출시는 육류 대체 식품 분야에서 선구적인 발전을 이룬 회사의 명성을 더욱 공고히 했습니다.
• 2024년 8월 22일 Milkadamia는 Flat Pack Organic Oat Milk를 출시하여 식물성 우유 산업을 혁신할 예정입니다. 이 제품은 미국 시장에서 플랫팩 오트 우유의 첫 출시를 알립니다. 공식 공개는 다음 주 콜로라도주 덴버에서 열리는 Newtopia Now 무역 박람회에서 이루어질 예정입니다.
• 2024년 8월, 배양육을 전문으로 하는 뉴욕에 본사를 둔 기술 회사인 Pythag Tech는 새로운 시장 정보 플랫폼인 Clean Meat Terminal(CMT)을 출시한다고 발표했습니다. 이 플랫폼은 세포 농업 분야를 위해 독점적으로 설계되었습니다. CMT는 업계의 복잡한 환경을 탐색하는 것을 단순화하는 것을 목표로 하는 심층적인 업계 데이터의 포괄적이고 신뢰할 수 있고 통합된 소스를 제공할 것으로 기대됩니다. 기회를 찾는 투자자, 최신 정보가 필요한 연구자, 업계 동향에 대해 계속 알고 있어야 하는 기업을 포함한 광범위한 이해 관계자에게 서비스를 제공합니다.

주요 시장 주체

• BASF SE
• Kerry Group plc
• Cargill, Incorporated
• Archer Daniels Midland Company
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Ingredion Incorporated
• DSM
• Mosaic Foods, Inc.
• Roquette Frère
• Wenda Ingredients, LLC