농업 기술 서비스 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 애플리케이션별 세분화(수확 역학 모니터링, 토양 관리 및 테스트, 작물 건강 모니터링, 관개, 기타), 서비스 유형별 세분화(소프트웨어 서비스(SaaS), 장비 서비스(EaaS)), 가격별 세분화(구독, 사용량에 따른 지불), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 농업 기술 서비스 시장은 2023년에 43억 1천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 9.76%로 2029년까지 74억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 농업 기술 서비스 시장은 농업 산업에서 혁신적인 접근 방식으로 빠르게 주목을 받고 있습니다. 이 시장은 농부와 농업 기업이 상당한 선행 투자 없이도 첨단 기술과 솔루션에 액세스할 수 있도록 해줍니다. 이용료 지불 방식으로 서비스를 구독함으로써 이해 관계자는 작물 수확량, 자원 효율성 및 전반적인 생산성을 개선하는 정밀 농업 도구, 데이터 분석 및 자동화 기술을 활용할 수 있습니다. 농업 기술 서비스 도입은 기후 변화, 자원 부족 및 증가하는 세계 식량 수요와 같은 과제 속에서 농업 공정을 최적화해야 할 필요성이 증가함에 따라 촉진되었습니다.

주요 서비스에는 정밀 농업, 원격 감지, 농장 관리 소프트웨어 및 장비 대여가 포함되며, 소규모에서 대규모 농업 운영에 유연성과 확장성을 제공합니다. 이 시장의 기업은 기술 공급업체, 데이터 분석 회사 및 장비 제조업체와 협력하여 비용 효율적이고 접근성이 뛰어난 통합 솔루션을 제공합니다. 이 시장의 확장은 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 정부 이니셔티브와 보조금으로 지원됩니다. 그러나 이 시장은 기술적 복잡성, 데이터 개인 정보 보호 문제 및 개발 지역의 농부들 사이에서 인식 부족과 같은 과제에 직면해 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 글로벌 농업 기술 서비스 시장은 상당한 성장을 향해 나아가고 있으며, 농업 기술에 대한 지속적인 혁신과 투자가 시장을 앞으로 이끌 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

정밀 농업에 대한 수요 증가

정밀 농업에 대한 수요 증가는 글로벌 농업 기술 서비스 시장 확장을 크게 촉진하고 있습니다. 정밀 농업이라고도 하는 정밀 농업은 첨단 기술을 사용하여 자원 효율성을 높이고 작물 수확량을 개선하는 것을 포함합니다. 이 접근 방식은 농부가 물, 비료, 종자 및 기타 투입물의 사용과 관련하여 데이터 중심의 결정을 내릴 수 있게 해주기 때문에 현대 농업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. GPS, IoT 센서, 드론과 같은 기술을 활용하여 정밀 농업은 실시간 데이터 수집 및 분석을 용이하게 하여 농업 관행을 최적화할 수 있는 통찰력을 제공합니다. 이 기능은 예측할 수 없는 기상 패턴이 작물 성장을 방해할 수 있는 오늘날의 기후 변화 맥락에서 특히 중요합니다.

Agriculture Technology-as-a-Service 모델은 이러한 고급 도구를 농부, 특히 값비싼 장비에 투자할 재정적 자원이 없는 농부에게 더 쉽게 이용할 수 있도록 합니다. 농부는 일괄 구매하는 대신 최신 기술을 제공하는 서비스에 가입하여 대규모 자본 지출의 부담 없이 정밀 농업의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 구독 기반 모델은 또한 농부가 업데이트된 기술에 지속적으로 액세스할 수 있도록 보장하여 운영 효율성과 생산성을 더욱 향상시킵니다.

세계 식량 수요 증가

NASS가 실시한 2022년 농업 화학물질 사용 조사에서는 22가지 채소 작물에 대한 비료, 살충제 및 해충 관리 관행 사용에 대한 데이터를 수집했습니다. 이 조사는 17개 주의 생산자, 특히 연구 대상 작물을 상당히 생산하는 생산자를 대상으로 했습니다. 스냅콩 재배자 중에서 제초제는 심은 면적의 78%에 적용되었으며, 살충제와 살균제의 적용률을 초과했습니다. 살충제는 심은 면적의 각각 52%와 41%에 적용되었습니다. 스쿼시의 경우 살균제와 살충제는 심은 면적의 각각 69%와 63%에 적용되었습니다.

유기농 및 고품질 식품에 대한 수요 급증으로 농부들은 정밀 농업 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 기술은 유해 화학 물질에 대한 의존도를 줄이고 농장 운영의 전반적인 환경적 발자국을 개선하여 지속 가능성에 중점을 둡니다. 기술 서비스 모델을 통해 촉진되는 정밀 농업은 수확량을 늘리고 토양 건강을 유지하며 낭비를 줄이기 위해 농업 관행을 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

지속 가능한 개발을 위한 2030 의제의 중간 지점에서는 기아와 식량 불안을 근절하고 지속 가능한 농업을 발전시키는 데 있어서의 세계적 진전을 평가하는 것이 필수적입니다. 유엔 식량 농업 기구(FAO)의 최근 보고서인 "식량 및 농업 관련 SDG 지표 진행 상황 추적"은 8가지 지속 가능한 개발 목표(SDG)에 대한 추세를 조사합니다. 즉, SDG 1, 2, 5, 6, 10, 12, 14, 15는 이룬 진전과 추가 조치가 필요한 분야를 모두 강조합니다.

기술 발전

미국 농무부의 2023년 8월 기술 사용(농장 컴퓨터 사용 및 소유) 보고서에 따르면, 2023년에 32%의 농장이 인터넷을 사용하여 농업 투입재를 구매했으며, 이는 2021년 대비 3% 증가한 수치입니다. 또한, 23%의 농장이 인터넷을 사용하여 농업 활동을 마케팅했으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치입니다.

예를 들어, AI와 머신 러닝은 방대한 양의 데이터를 분석하는 데 사용됩니다. 데이터는 작물 관리, 해충 방제 및 자원 할당에 대한 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. IoT 장치와 센서는 환경 조건과 작물 건강을 실시간으로 모니터링하여 농부가 변화하는 조건에 신속하게 대응하고 투입물을 최적화할 수 있도록 합니다. 로봇 공학은 반복적인 작업을 고정밀로 수행하여 자동화에 기여하여 인적 노동과 관련 오류를 최소화합니다. 기술로서의 서비스 모델은 농부에게 상당한 사전 투자 부담 없이 이러한 고급 솔루션에 대한 액세스를 제공함으로써 이러한 기술 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이 모델은 농부가 최첨단 기술과 도구를 사용량에 따라 지불하는 방식으로 활용할 수 있는 구독 기반 접근 방식을 허용합니다. 이러한 접근성은 새로운 기술을 도입하는 데 대한 재정적 장벽을 낮추어 소규모 농장에서 대규모 상업 기업에 이르기까지 광범위한 농업 운영에 실현 가능하게 합니다.

새로운 기술의 지속적인 개발과 통합은 농업 기술로서의 서비스 시장이 역동적이고 최신 혁신에 대응할 수 있도록 보장합니다. 기술이 발전함에 따라 시장은 농부에게 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 최신 도구와 솔루션을 제공합니다. 이 지속적인 혁신은 더 많은 농부들이 운영 효율성과 환경 관리를 개선하는 데 있어 첨단 기술의 상당한 이점을 인식함에 따라 시장 성장을 촉진합니다. 급속한 기술 발전은 농업을 근본적으로 변화시키고 있으며, 기술로서의 서비스 모델은 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다. 이 지속적인 혁신은 글로벌 농업 기술로서의 서비스 시장의 확장을 계속 촉진하여 농부들에게 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 최고의 도구를 제공할 것으로 예상됩니다.

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주요 시장 과제

기술적 복잡성 및 통합

글로벌 농업 기술로서의 서비스 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 첨단 농업 기술을 구현하는 데 관련된 기술적 복잡성 및 통합 문제입니다. 농업 부문은 정밀 농업 도구, 데이터 분석, 자동화 기계와 같은 정교한 기술을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이러한 기술은 효과적으로 운영하기 위해 종종 높은 수준의 기술 전문성이 필요합니다. 많은 농부, 특히 개발 도상국의 농부에게 이러한 기술을 이해하고 기존 시스템에 통합하는 것은 어려울 수 있습니다. 새로운 기술을 기존 시스템에 통합하는 복잡성은 운영 중단과 비효율성으로 이어질 수 있습니다. 기술 발전 속도가 빠르기 때문에 농부는 시스템을 지속적으로 업데이트하고 적응해야 하며, 이는 시간과 비용이 많이 들 수 있습니다. 이러한 과제는 서로 다른 기술 공급업체 간의 표준화된 프로토콜과 상호 운용성이 부족하여 더욱 복잡해집니다. 이러한 문제를 해결하려면 보다 원활한 통합을 용이하게 하는 포괄적인 교육 프로그램, 사용자 친화적 인터페이스 및 표준화된 솔루션이 필요합니다. 이러한 기술적 장벽을 극복하지 않으면 잠재적 사용자가 새로운 기술을 도입하는 데 드는 어려움과 비용에 의해 억제될 수 있으므로 농업 기술 서비스 시장의 성장이 방해받을 수 있습니다.

데이터 프라이버시 및 보안 문제

데이터 프라이버시 및 보안은 글로벌 농업 기술 서비스 시장에서 중요한 과제입니다. 농업 기술은 데이터 수집 및 분석에 크게 의존하기 때문에 생성, 저장 및 전송되는 민감한 정보의 양이 상당합니다. 여기에는 작물 수확량, 토양 건강, 기상 조건 및 농부의 개인 정보에 대한 데이터가 포함됩니다. 침해로 인해 상당한 재정적 손실, 개인 정보 침해 및 기술 제공자의 평판 손상으로 이어질 수 있으므로 이러한 데이터의 보안을 보장하는 것이 가장 중요합니다. 시장은 사이버 공격 및 무단 액세스로부터 데이터를 보호하는 것과 관련된 과제에 직면해 있으며, 특히 사이버 위협이 점점 더 정교해지고 있습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 기타 지역 법률과 같은 데이터 보호 규정을 준수하면 데이터 관리 관행이 복잡해집니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 기술 제공자는 암호화, 안전한 데이터 저장, 정기적인 보안 감사를 포함한 강력한 사이버 보안 조치에 투자해야 합니다. 또한 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 모범 사례에 대해 사용자를 교육해야 합니다. 이러한 우려 사항을 해결하는 것은 사용자 간의 신뢰를 구축하고 농업 기술 서비스 솔루션의 지속적인 성장과 채택을 보장하는 데 필수적입니다.

높은 초기 비용과 재정적 장벽

기술 서비스 모델이 제공하는 유연성에도 불구하고 재정적 장벽은 글로벌 농업 기술 서비스 시장에서 여전히 상당한 과제로 남아 있습니다. 구독 기반 방식은 농업 기술 구매와 관련된 사전 비용을 줄이지만 지속적인 구독료와 서비스 요금은 일부 농부, 특히 마진이 낮은 농부에게 여전히 재정적 부담이 될 수 있습니다. 이는 자본과 재정 자원에 대한 접근성이 제한적인 개발 지역의 중소 규모 농장에 특히 어렵습니다. 기술 유지 관리 및 업그레이드와 관련된 비용과 교육 및 지원 서비스에 대한 잠재적 비용이 있습니다. 이러한 재정적 장벽을 극복하기 위해 저금리 대출, 보조금 또는 비용을 더욱 절감하는 사용량 기준 지불 모델과 같은 혁신적인 자금 조달 솔루션이 필요합니다. 금융 기관 및 정부 기관과의 파트너십은 기술 도입을 위한 재정적 지원 및 인센티브를 제공하는 데에도 역할을 할 수 있습니다. 이러한 재정적 어려움을 해결하는 것은 농업 기술 서비스 솔루션을 더 광범위한 농부가 이용할 수 있고 광범위한 채택을 달성할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

인식 및 교육 확대

농업에서 기술의 이점에 대한 인식과 교육이 확대되면서 농업 기술 서비스 솔루션 채택이 크게 증가하고 있습니다. 점점 더 많은 농부가 첨단 기술을 농업 관행에 통합하는 이점에 대해 알게 되면서 이러한 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 정부, 비영리 단체 및 민간 기업이 주도하는 교육 이니셔티브와 홍보 프로그램이 이러한 추세에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 프로그램은 농부들에게 정밀 농업 도구, 데이터 분석 및 생산성과 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 기타 혁신적인 솔루션을 포함한 최신 기술 발전에 대해 알리도록 설계되었습니다. 워크숍, 세미나 및 온라인 과정을 통해 농부들은 이러한 기술을 운영에 효과적으로 활용하는 방법에 대한 귀중한 교육을 받습니다.

예를 들어, 정밀 농업 도구를 사용하면 농부들이 토양 상태, 기상 패턴 및 작물 건강에 대한 실시간 데이터를 제공하여 자원 사용을 최적화하고 작물 수확량을 늘릴 수 있습니다. 데이터 분석은 심기 전략, 해충 관리 및 전반적인 농장 효율성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 농부들은 이러한 기술을 활용하는 방법을 배우면 더 나은 결과로 이어지는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 정보와 리소스가 제공되면서 농부들은 이러한 기술을 이해하고 채택하기가 더 쉬워졌습니다. 그 결과 진입 장벽이 낮아졌고 더 많은 농부들이 고급 솔루션을 관행에 통합하기 시작했습니다. 교육 및 홍보 프로그램에서 제공하는 지원은 농부들 사이에 신뢰와 역량을 구축하는 데 도움이 되어 새로운 기술을 보다 원활하게 도입할 수 있도록 돕습니다.

상승하는 파트너십 및 협업

기술 제공자, 농업 장비 제조업체, 서비스 제공자 간의 파트너십 및 협업은 글로벌 농업 기술 서비스 시장을 발전시키는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 전략적 제휴는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 농부들의 다양한 요구에 맞게 조정된 포괄적인 패키지로 결합하는 통합 솔루션을 만드는 데 도움이 됩니다. 힘을 합치면 회사는 농업 운영의 다양한 측면을 해결하는 보다 전체적인 솔루션을 개발하고 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 개발자와 농업 장비 제조업체 간의 협업은 고급 센서와 자동화 시스템을 기존 농업 기계에 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 보다 정확한 데이터 수집과 개선된 운영 효율성이 가능해져 농부들에게 보다 매끄럽고 효과적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

기술 제공자 간의 파트너십은 연구 개발 비용을 공유하고 서로의 전문 지식을 활용하여 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 협력적 접근 방식은 종종 더 저렴하고 접근하기 쉬운 기술 솔루션을 제공하여 농부가 최첨단 혁신을 채택하고 그 혜택을 누리기 쉽게 만듭니다. 여러 파트너의 결합된 전문 지식은 또한 솔루션이 더 견고하고 신뢰할 수 있도록 보장하여 농업 커뮤니티에 대한 전반적인 가치를 향상시킵니다.

금융 기관 및 보험 제공업체와의 파트너십은 새로운 기술 채택과 관련된 재정적 위험을 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 파트너십은 맞춤형 금융 상품과 보험 적용 범위를 제공함으로써 농부가 초기 투자와 운영 위험을 관리하는 데 도움이 되어 고급 기술 솔루션을 구현하기가 더 쉬워집니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

애플리케이션을 기준으로 2023년에 작물 건강 모니터링이 글로벌 농업 기술 서비스 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이러한 지배력은 주로 증가하는 글로벌 식량 수요 속에서 작물 수확량을 최적화하고 작물의 건강을 보장하는 데 중점을 두기 때문입니다. 작물 건강 모니터링에는 원격 감지, 드론, 위성 이미징과 같은 첨단 기술을 사용하여 실시간으로 작물 상태를 추적하고 평가하는 것이 포함됩니다. 작물 건강 모니터링 기술은 작물 상태에 대한 정확한 데이터를 제공하여 농부가 해충, 질병 및 영양 결핍과 같은 문제를 조기에 식별하고 해결할 수 있도록 합니다. 이러한 조기 감지는 표적 개입을 구현하고 광범위한 살충제 및 비료에 대한 의존도를 줄이고 전반적인 작물 수확량을 높이는 데 도움이 됩니다.

인공지능과 머신 러닝을 작물 건강 모니터링 도구와 통합하면 데이터 기반 의사 결정이 가능합니다. 이러한 기술은 방대한 양의 데이터를 분석하여 잠재적인 작물 문제를 예측하고 최적의 조치를 권장하여 운영 효율성과 생산성을 높입니다.

서비스 유형 통찰력

서비스 유형 세그먼트를 기준으로 2023년에 소프트웨어 즉 서비스(SaaS)가 글로벌 농업 기술 즉 서비스 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. SaaS 모델은 기존 소프트웨어 구매에 비해 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 소프트웨어를 종량제로 구독함으로써 농부와 농업 기업은 막대한 선불 투자를 피하고 재정적 위험을 줄일 수 있습니다. 이러한 저렴한 가격으로 SaaS 솔루션은 소규모 농장을 포함한 더 광범위한 사용자에게 제공됩니다.

SaaS 솔루션은 유연성과 확장성을 제공하여 사용자가 필요에 따라 서비스 계획을 쉽게 조정할 수 있습니다. 이러한 적응성은 요구 사항이 계절에 따라 또는 특정 작물 유형에 따라 달라질 수 있는 농업에서 매우 중요합니다. SaaS 플랫폼은 하드웨어에 대한 추가 투자 없이도 새로운 기능과 기능으로 빠르게 업데이트할 수 있습니다. SaaS 플랫폼은 실시간 모니터링 및 의사 결정을 지원하는 강력한 데이터 관리 및 분석 기능을 제공합니다. 농부는 정밀 농업을 위한 고급 데이터 통찰력의 이점을 누리며, 이는 작물 관리, 자원 활용 및 전반적인 생산성을 향상시킵니다.

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지역 통찰력

2023년 북미는 글로벌 농업 기술 서비스 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다는 첨단 농업 관행과 높은 기술 도입률로 유명합니다. 이 지역의 농부와 농업 기업은 생산성과 효율성을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 빠르게 수용하여 농업 기술 서비스에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 이 지역은 강력한 인터넷 연결과 최첨단 기술에 대한 액세스를 포함한 잘 확립된 기술 인프라의 혜택을 받습니다. 이 인프라는 정밀 농업 도구, 데이터 분석, 자동화 시스템과 같은 첨단 농업 기술의 효과적인 구현 및 활용을 지원합니다. 북미는 농업 기술 연구 개발의 중심지입니다. 민간 기업과 정부 기관 모두의 R&D에 대한 상당한 투자로 농업 분야의 다양한 요구에 부응하는 첨단 솔루션이 개발되었습니다. 이 혁신은 기술 서비스 모델의 도입을 촉진합니다. 북미의 정부 정책과 보조금은 농업 기술 도입을 촉진합니다. 농장 생산성, 지속 가능성, 식량 안보를 강화하는 것을 목표로 하는 프로그램은 재정적 지원과 인센티브를 제공하여 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

최근 개발

• 2024년 1월 3일, 디지털 농업 분야의 선두 주자인 Farmers Edge Inc.와 글로벌 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 회사인 LTIMindtree는 뭄바이에 Farmers Edge Innovation Lab(FEIL)을 설립한다고 발표했습니다. Fairfax Digital Services의 지원을 받는 이 혁신 센터는 인도의 농업을 혁신하는 것을 목표로 합니다. FEIL은 첨단 AgTech와 글로벌 디지털 솔루션 전문 지식을 결합하여 조기에 성공을 거두고 측정 가능한 성과를 제공하여 생성적 AI 프로젝트 확장을 위한 토대를 마련할 준비가 되어 있습니다.
• 2024년 1월, Trimble은 지속 가능성을 촉진하기 위해 농업 공급망 전반에 걸쳐 검증된 데이터를 집계하고 연결하도록 설계된 탄소 시장인 Connected Climate Exchange를 출시한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 이해관계자가 지속 가능성 노력을 정량화하고, 기후 중심 솔루션으로 사업을 확장하고, 기후 변화의 부정적 영향을 줄일 수 있는 새로운 기회를 제공함으로써 순 제로 공약을 이행하도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월, 재배자와 금융 서비스 모두에게 이로운 데이터 및 분석 솔루션으로 유명한 저명한 농업 기술 기업인 Ceres Imaging은 Portfolio Insights(PI)를 출시한다고 발표했습니다. Global AgInvesting에서 보고한 바와 같이, 이 새로운 AI 기반 플랫폼은 농업 자산 관리를 간소화하는 것을 목표로 합니다. 농지 자산 포트폴리오를 관리하는 것은 위치, 규모 또는 작물 유형에 따라 다를 수 있는 고유한 과제를 제시하며, 시장 변동성으로 인해 빠르게 변화할 수 있습니다. Portfolio Insights는 농지 포트폴리오 데이터의 수집, 분석 및 시각화를 간소화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음을 제공합니다. 이 플랫폼을 통해 농업 투자자, 대출 기관, 작물 보험사 및 재배자는 보다 정보에 입각한 시기적절한 결정을 내릴 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• AGRIVI Ltd
• IBM Corporation
• BASF SE
• Airbus SE
• Hexagon AB
• Deere & 회사
• 365FarmNet GmbH
• Topcon Positioning Systems, Inc.
• Kubota Corporation
• Trimble Inc.