RNAi 살충제 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 응용 분야별(곤충 해충 방제, 잡초 관리, 질병 관리, 저항성 관리), 작물 유형별(농업 응용, 비농업 응용), 제품별(열대 RNAi 살충제, 종자 내장 RANi, 형질 전환 RNAi, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 RNAi 살충제 시장은 2023년에 12억 3천만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR이 9.92%로 성장하여 2029년에는 21억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

Centre for Agriculture and Biosciences International의 데이터에 따르면 작물 수확량의 약 40%가 해충에 의해 손실되지만, 추세를 입증하고 입증할 데이터는 제한적입니다. 작물 손실의 세계적 부담 이니셔티브는 다양한 지역과 작물에 따른 작물 손실 영향에 대한 신뢰할 수 있는 지표를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 높은 개발 비용, 규제 장벽, RNAi 기반 제품의 제한된 상업적 가용성과 같은 과제가 시장의 성장 궤적에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장의 미래는 지속적인 혁신, RNAi 제품의 성공적인 상용화, 농부와 규제 기관의 광범위한 수용에 달려 있을 가능성이 큽니다.

주요 시장 동인

지속 가능한 농업에 대한 수요 증가

FAO 데이터에 따르면, 식량, 사료, 연료, 섬유에 대한 글로벌 수요가 증가하고 있으며, 2050년까지 증가하는 인구를 수용하기 위해 세계는 50% 더 많은 식량이 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 천연 자원 제약, 환경 오염, 생태적 저하, 기후 변화와 같은 과제 속에서 해결해야 합니다.

RNAi 기반 살충제는 이러한 맥락에서 유망한 솔루션을 제시합니다. 비대상 생물에 광범위하고 종종 해로운 영향을 미칠 수 있는 기존 살충제와 달리 RNAi 살충제는 매우 타겟팅된 접근 방식을 제공합니다. RNA 간섭(RNAi) 기술은 해충 내의 특정 유전자를 침묵시켜 다른 종이나 생태계에 해를 끼치지 않고 효과적으로 중화시킵니다. 이러한 정밀성은 환경적 영향을 최소화할 뿐만 아니라 기존 살충제에서 흔히 발생하는 문제인 해충의 내성 발생 가능성도 줄입니다.

전 세계의 규제 기관은 지속 가능한 농업 관행 채택을 점점 더 추진하고 있으며, RNAi 기반 솔루션에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 특히 유럽 연합과 북미와 같은 지역에서 화학 살충제 사용에 대한 엄격한 규제로 인해 농부들은 대체 해충 관리 방법을 모색하고 있습니다. 안전 및 환경 영향에 대한 규제 기준을 충족할 수 있는 RNAi 살충제가 선호되는 선택이 되고 있습니다. 소비자 선호도도 이러한 전환에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 식품 내 화학 잔류물의 해로운 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 보다 안전하고 지속 가능한 방법을 사용하여 생산된 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자 중심의 이러한 수요는 농업 생산자에게 통합 해충 관리 전략의 일부로 RNAi 기술을 도입하도록 압력을 가하고 있습니다.

살충제 내성 증가

살충제 내성 증가는 현대 농업에서 중대한 과제로, 전 세계적으로 작물 수확량과 식량 안보를 위협하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 기존 화학 살충제에 노출된 해충은 내성을 갖게 되어 이러한 제품의 효과가 떨어질 수 있습니다. 이러한 내성은 해충 개체군의 유전적 돌연변이로 인해 발생하며, 이를 통해 한때 해충을 통제할 수 있었던 처리에서도 살아남을 수 있습니다. 내성이 확산됨에 따라 농부는 더 많은 양의 살충제를 사용하거나 다른 화학 물질로 전환해야 하며, 둘 다 환경 및 경제적으로 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 증가하는 문제는 혁신적인 해충 관리 솔루션에 대한 검색을 촉진하여 RNAi 기반 살충제의 개발 및 채택 증가로 이어졌습니다. RNA 간섭(RNAi) 기술은 기존 화학 살충제와 상당히 다른 새로운 작용 메커니즘을 제공합니다. RNAi 살충제는 해충 내의 특정 유전자를 표적으로 삼아 필수적인 생물학적 과정을 방해하여 해충을 효과적으로 중화합니다. 이러한 표적형 접근법은 여러 개의 동시적 유전자 돌연변이가 필요하기 때문에 해충이 내성을 개발할 가능성을 줄입니다. 이는 훨씬 덜 흔합니다.

농업 산업은 살충제 내성으로 인한 과제를 해결하기 위해 RNAi 기술의 잠재력을 인식하고 있습니다. 내성 해충을 처리하는 최전선에 있는 농부들은 화학 살충제에 대한 지속 가능하고 효과적인 대안을 점점 더 찾고 있습니다. RNAi 기반 솔루션은 새로운 해충 관리 방법을 제공할 뿐만 아니라 보다 환경 친화적인 농업 관행을 향한 광범위한 추세와 일치합니다. 농약 회사도 RNAi 기술에 투자하고 있으며, 이를 포트폴리오에 유망한 추가 사항으로 보고 있습니다. 기존 살충제에 대한 내성이 커짐에 따라 해충을 퇴치하기 위한 새로운 도구에 대한 필요성에 따라 RNAi 기반 제품 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 회사들은 RNAi의 고유한 역량을 활용하여 현대 농업의 요구를 충족할 수 있는 차세대 살충제를 개발하고 있습니다.

RNAi 전달 시스템의 기술적 발전

RNAi 전달 시스템의 기술적 발전은 RNAi 살충제 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 농업에 RNA 간섭(RNAi) 기술을 적용하는 데 있어 핵심 과제 중 하나는 안정성과 효능을 모두 보장하는 방식으로 RNA 분자를 표적 해충에 효과적으로 전달하는 것입니다. 그러나 전달 시스템의 최근 혁신은 이러한 과제를 해결하여 RNAi 기반 살충제를 더욱 실용적이고 상업적으로 실행 가능하게 만들고 있습니다. 나노입자 기반 전달 시스템은 이 분야에서 획기적인 진전으로 떠올랐습니다. 이러한 시스템은 나노입자 내에 RNA 분자를 캡슐화하여 환경에서 RNA가 분해되는 것을 방지하고 표적 해충에 전달되도록 합니다. 나노입자는 RNA가 적절한 시간과 장소에 전달되도록 하는 제어 방출 메커니즘과 같은 특정 속성을 갖도록 설계할 수 있습니다. 이러한 정밀성은 해충에 미치는 영향을 극대화하고 비대상 생물에 대한 의도치 않은 효과를 최소화하여 RNAi 살충제의 효과를 향상시킵니다.

캡슐화 기술도 상당한 발전을 이루었습니다. 연구자들은 보호 코팅 내에 RNA 분자를 캡슐화함으로써 RNAi 살충제의 안정성을 개선하여 UV 방사선, 온도 변화, 습기와 같은 환경 요인을 견딜 수 있게 했습니다. 이러한 향상된 안정성은 RNAi 살충제의 유통기한을 연장하고 현장에서 적용할 때 효능을 보장합니다. 또 다른 혁신적인 전달 방법인 엽면 살포도 인기를 얻고 있습니다. 이러한 살포는 RNAi 분자를 식물 표면에 직접 도포하여 먹이를 주는 동안 해충이 흡수할 수 있도록 합니다. 이 방법은 효과적일 뿐만 아니라 농부에게 편리하기도 합니다. 최소한의 방해로 기존 농업 관행에 통합할 수 있기 때문입니다.

이러한 기술적 개선으로 RNAi 살충제가 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있게 되었고, 이는 농업 분야에서의 도입을 촉진하고 있습니다. 전달 시스템의 향상은 RNAi 살충제 생산 비용 절감에 기여하고 있습니다. 이러한 기술이 더욱 정교해지고 확장 가능해짐에 따라 생산 비용이 감소하여 소규모 및 중규모 농장을 포함한 더 광범위한 시장에서 RNAi 살충제를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

주요 시장 과제

높은 개발 비용

RNAi 기반 살충제의 개발은 비용이 많이 들기 때문에 상당한 과제를 안고 있습니다. 이러한 고급 해충 방제 솔루션을 만드는 데는 복잡하고 비용이 많이 드는 프로세스가 필요합니다. RNA 간섭(RNAi) 기술의 연구 개발에는 과학적 전문 지식, 특수 장비 및 광범위한 테스트 프로토콜에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 여기에는 효과적인 RNA 시퀀스를 식별하기 위한 초기 연구뿐만 아니라 비대상 생물에 대한 피해를 피하면서 해충을 정확하게 표적으로 삼을 수 있는 살충제의 제형도 포함됩니다. 정밀성과 안전성이라는 이 두 가지 요건은 개발 과정에 복잡성과 비용을 더합니다.

제한된 상업적 이용 가능성

해충 방제를 위한 RNAi 기술의 상당한 잠재력에도 불구하고 RNAi 기반 살충제의 상업적 이용 가능성은 여전히 제한적입니다. 이러한 혁신적인 제품에 대한 시장은 아직 초기 단계에 있으며, 현재 농업용으로 발견된 RNAi 살충제는 소수에 불과합니다. 이러한 제한된 이용 가능성은 개발과 관련된 높은 비용과 승인을 규제하는 복잡한 규제 환경을 포함한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. RNAi 기반 살충제의 개발에는 효능과 안전성을 보장하기 위한 엄격한 테스트와 더불어 연구 및 기술에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 높은 비용과 새로운 해충 방제 제품에 대한 승인을 얻는 데 따른 규제적 과제가 결합되어 RNAi 살충제의 시장 출시가 늦어졌습니다. 결과적으로 상업적으로 발견되는 RNAi 제품의 범위는 좁아 농부들에게 전통적인 화학 살충제에 비해 더 적은 옵션을 제공합니다.

주요 시장 동향

작물 수확량 최적화에 대한 집중 증가

Innatrix Inc.와 같은 회사에서 InnaNema와 같은 파이프라인 제품은 선충류 감염을 해결하기 위한 종자 처리 솔루션으로 개발되고 있습니다. InnaNema는 RNAi 기술을 사용하여 대두낭선충류를 표적으로 삼아 감염을 효과적으로 중단하고 농업 생산성을 향상시킵니다.

RNA 간섭(RNAi) 기술은 이러한 과제에 대한 유망한 솔루션을 제공합니다. RNAi 살충제는 해충의 생존, 번식 또는 먹이에 필수적인 유전자를 특별히 표적으로 삼아 침묵시켜 작동합니다. 이러한 정밀성 덕분에 비표적 유기체에 대한 위험을 최소화하면서 효과적인 해충 방제가 가능합니다. 결과적으로 RNAi 살충제를 사용하면 농부는 농업 환경의 생태적 균형을 방해하지 않고도 작물을 보호할 수 있습니다. RNAi 살충제가 유익한 유기체에 미치는 영향을 줄이는 능력은 작물 수확량 최적화에 집중하는 농부들에게 특히 매력적입니다. 수분매개자와 해충의 천적과 같은 유익한 곤충은 건강한 작물 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 유기체를 보존함으로써 RNAi 살충제는 보다 회복력 있고 생산적인 농업 시스템에 기여합니다.

RNAi 살충제의 표적적 특성은 여러 살충제 적용의 필요성을 줄이는 데 도움이 되어 농부의 투입 비용을 낮출 수 있습니다. 이러한 비용 효율성은 특히 이익 마진이 좁고 투입 비용이 주요 관심사인 지역에서 상당한 이점입니다. 화학 물질 사용 감소는 또한 보다 지속 가능하고 안전한 농산물에 대한 규제 요구 사항 및 소비자 선호도와 일치합니다.

통합 해충 관리(IPM) 채택 증가

통합 해충 관리(IPM) 관행의 채택 증가는 RNAi 살충제 수요를 견인하는 주요 요인입니다. IPM은 생물학적, 물리적, 화학적 방법을 조합하여 해충 개체군을 효과적이고 지속 가능한 방식으로 관리하는 것을 강조하는 환경적으로 책임 있는 해충 관리 접근 방식입니다. 농업 부문이 보다 전체적이고 지속 가능한 농업 관행으로 이동함에 따라 IPM은 전 세계적으로 인기를 얻고 있으며 RNAi 살충제는 이러한 전략 내에서 귀중한 도구로 부상하고 있습니다. IPM의 핵심 원칙 중 하나는 생물학적 제어, 서식지 조작, 기계적 장벽과 같은 비화학적 방법을 우선시하고 화학적 개입을 마지막 수단으로 사용하는 것입니다. 이 접근 방식은 비대상 생물체와 환경에 해로운 영향을 미칠 수 있는 전통적인 화학 살충제에 대한 의존도를 줄입니다. RNAi 살충제는 유익한 종이나 주변 생태계에 해를 끼치지 않고 해충의 유전적 과정을 특별히 방해하는 표적 작용 메커니즘으로 인해 IPM 철학과 완벽하게 일치합니다.

RNA 간섭(RNAi) 기술은 다른 IPM 방법을 보완하는 생물학적 해충 관리 접근 방식을 제공합니다. 예를 들어, RNAi 살충제는 해충 조절에 기여하는 유익한 유기체를 방해하지 않고 해충 관리 노력을 강화하기 위해 자연 포식자나 기생충과 같은 생물학적 방제와 함께 사용될 수 있습니다. RNAi 기술과 다른 IPM 구성 요소 간의 이러한 시너지는 해충 방제 전략의 전반적인 효과를 높이는 동시에 환경 영향을 최소화합니다. RNAi 살충제의 정밀성은 다른 관행을 최소한으로 방해하면서 IPM 프로그램에 통합할 수 있는 보다 타겟팅된 개입을 가능하게 합니다. 예를 들어, RNAi 살충제는 해충 개체수가 문제가 되는 특정 시간이나 특정 지역에 적용할 수 있어 광범위한 화학 적용의 필요성을 줄이고 농업 환경의 자연적 균형을 보존할 수 있습니다.

농업에서 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 IPM 관행 채택도 촉진되고 있는데, 이는 규제 요구 사항과 친환경 제품에 대한 소비자 수요와 일치하기 때문입니다. IPM이 인기를 얻으면서 RNAi 살충제와 같은 혁신적이고 지속 가능한 해충 방제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 농부와 농업 전문가들은 RNAi 살충제가 현대적이고 지속 가능한 해충 관리 전략의 중요한 구성 요소라는 가치를 인식하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

응용 분야 통찰력

응용 분야를 기준으로 2023년 곤충 해충 방제가 글로벌 RNAi 살충제 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 이러한 우세는 주로 RNAi 기술이 고정밀로 곤충 해충을 타겟팅하는 데 제공하는 상당한 이점 때문입니다. RNAi 기반 살충제는 해충의 생존과 번식에 필수적인 특정 유전자를 침묵시켜 비대상 종과 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 효과적인 제어를 제공합니다. 이러한 타겟팅된 접근 방식은 기존 화학 살충제에서 흔히 발생하는 문제인 내성 발생 위험을 줄일 뿐만 아니라 유익한 곤충과 수분 매개자에 대한 부수적 피해를 최소화합니다.

기존 살충제에 내성이 있는 곤충 해충의 유병률이 증가함에 따라 곤충 해충 방제에서 RNAi 솔루션 채택이 더욱 촉진되었습니다. 농부와 농학자들은 더욱 효과적이고 지속 가능한 해충 관리 옵션을 제공하는 대안을 찾고 있습니다. RNAi 기반 제품은 분자 수준에서 해충을 표적으로 삼아 유망한 솔루션을 제공하며, 기존 화학적 방법에 비해 더 높은 효능과 감소된 내성 발달 위험을 제공합니다.

작물 유형 통찰력

작물 유형 세그먼트를 기준으로 2023년 농업 응용 분야가 글로벌 RNAi 살충제 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이러한 우세는 해충 관리, 작물 수확량 최적화, 질병 관리와 같은 농업 부문이 직면한 중요한 과제를 해결하는 데 RNAi 기술이 수행하는 중요한 역할에 기인합니다. RNAi 살충제는 작물에 영향을 미치는 해충과 질병을 제어하는 데 매우 집중적인 접근 방식을 제공하여 농부에게 수확량을 보호하고 전반적인 작물 건강을 개선하는 효과적인 도구를 제공합니다.

농업 부문에서 지속 가능하고 환경 친화적인 해충 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 RNAi 기반 제품의 채택이 촉진되었습니다. 기존 화학 살충제는 종종 환경 피해, 살충제 내성 및 비대상 효과의 위험을 초래하여 RNAi 기술로의 전환을 촉진합니다. RNAi 살충제는 유익한 유기체에 영향을 미치지 않고 해충 유전자를 특별히 표적으로 삼을 수 있는 능력을 갖추고 있어 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 커지고 있는 것과 잘 맞습니다.

지역 통찰력

2023년 북미는 글로벌 RNAi 살충제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 북미가 RNAi 기술을 채택하고 발전시키는 데 있어 리더십을 발휘하고 있다는 것을 강조하는 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 북미는 해충 및 질병 관리를 위한 혁신적인 솔루션을 적극적으로 모색하는 잘 정립된 농업 부문의 혜택을 받고 있습니다. 선도적인 생명공학 기업과 농업 연구 기관을 포함한 이 지역의 광범위한 연구 및 개발 인프라는 RNAi 살충제의 개발 및 상용화에 크게 기여했습니다. 이 강력한 R&D 기반 덕분에 시장에 RNAi 제품을 빠르게 도입하고 채택할 수 있었습니다.

최근 개발

• Innatrix는 펩타이드를 사용하여 질병을 촉진하는 단백질을 억제하고 RNA 간섭(RNAi)을 사용하여 작물에 영향을 미치는 해충의 생존에 중요한 유전자를 비활성화합니다. 이러한 첨단 기술은 전통적으로 화학 살충제를 사용하고 종종 과용하여 해결해 온 오랜 문제에 대한 혁신적인 생물학적 솔루션을 제공합니다. 2023년 Innatrix는 기술 발전에 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 현재 노스캐롤라이나와 위스콘신에서 감자 역병을 퇴치하도록 설계된 생물 살충제 후보인 InnalB에 대한 현장 시험을 진행하고 있습니다. 이러한 시험의 예비 데이터는 이르면 9월에 나올 것으로 예상됩니다. 목표는 2026년까지 InnalB를 시장에 출시하는 것입니다.
• 2023년 10월, 글로벌 농업, 동물 건강, 인간 의학 및 식품 산업에서 생명공학 분야의 선두 주자인 Renaissance BioScience Corp.는 RNA 생물 활성 분자의 생산 및 전달을 위해 설계된 혁신적인 효모 기반 플랫폼 기술에 대한 첫 번째 특허를 받았다고 발표했습니다. 중국 특허청에서 부여한 이 특허는 이전에 발행된 50개의 특허와 현재 주요 글로벌 시장에서 보류 중인 11개의 추가 출원을 포함하는 회사의 광범위한 지적 재산 포트폴리오에 추가되며, 유리한 결과가 예상됩니다.
• 2024년 9월, 농업 과학 분야의 선도 기업인 FMC Corporation은 생명 공학 회사 AgroSpheres와의 새로운 연구 협업을 발표했습니다. 이 파트너십은 FMC의 미래 전략적 목표에 따라 최첨단 생물 살충제 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이 협력은 RNA 기반 작물 보호를 위한 AgroSpheres의 생분해성 캡슐화 기술과 FMC의 강력한 테스트 및 시장 출시 역량을 통합합니다. 이 이니셔티브는 작년에 이루어진 FMC Ventures의 AgroSpheres에 대한 투자를 바탕으로 하며, 지속 가능한 농업을 발전시키려는 FMC의 지속적인 노력을 강조합니다. 

주요 시장 참여자

• Syngenta Crop Protection AG
• GreenLight Biosciences, Inc.
• TRILLIUM AG
• Innatrix Inc.
• Renaissance BioScience Corp.
• Pebble Labs
• AgroSpheres
• Vestaron Corporation
• Elemental Enzymes Inc.
• Invaio Sciences, Inc