인도 비료 시장, 작물 유형별(곡물 및 시리얼, 콩과 및 유지종자, 상업용 작물, 과일 및 채소, 기타), 적용 모드별(엽면 살포, 시비, 파종, 점적법, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 비료 시장은 2024년까지 43.76만 톤에 도달했으며,

인도의 강력한 농업 부문은 비료 사용을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브에 의해 추진되는 국가 경제 성장 궤적의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 다양한 기후 조건과 광대한 경작지를 갖춘 인도는 광범위한 작물을 재배하기에 적합한 농업 경관을 자랑하며, 이로 인해 비료에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

인도 비료 시장은 농업 자립에 대한 국가의 확고한 의지와 증가하는 식량 수요에 힘입어 지속적인 성장 궤도를 보이고 있습니다. 인도가 농업 부문을 계속 강화함에 따라 비료는 지속 가능한 성장을 주도하고 식량 안보를 보장하는 핵심으로 부상하고 있습니다. 농업 관행이 진화하고 환경 문제가 커지는 상황에서 비료 산업은 인도의 농업 환경을 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 태세입니다.

현재 예산에서 비료 부서에 대한 배정은 ₹1,64,150.81 crore로, 이전 예산의 ₹1,75,148.48 crore에 비해 늘어났습니다. 그러나 지난 회계 연도의 개정 예산에서는 ₹1,88,947.29 crore였습니다. 특히 2022-23년 실제 지출은 ₹2,51,369.18 crore에 달했으며, 상당 부분이 토종 및 수입 요소에 대한 지불에 기인합니다. 인도의 비료 정책은 특히 1991년 신경제 정책이 시행된 이후로 국가 경제 환경에서 핵심적인 역할을 계속하고 있습니다. DAP 가격 상승 속에서 새로운 DAP 보조금 승인과 같은 최근 이니셔티브는 인도 경제의 초석인 농업을 지원하려는 정부의 의지를 강조합니다. 인도는 세계에서 두 번째로 큰 비료 소비국이므로 이 부문은 농업의 성공과 식량 안보를 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 도시 퇴비 정책 및 인산 및 칼륨 비료에 대한 영양소 기반 보조금 제도와 같은 정책에 의해 더욱 강조됩니다.

이 패러다임에서는 정부 기관, 민간 기업 및 연구 기관 간의 협력이 가장 중요합니다. 전략적 파트너십은 지식 교환, 기술 이전 및 역량 강화 이니셔티브를 용이하게 하여 지속 가능한 농업 개발에 도움이 되는 환경을 조성합니다. 인도는 이해 관계자의 집단적 전문 지식과 자원을 활용하여 어려움을 극복하고 기회를 활용하며 농업 번영을 향한 길을 개척하고자 노력합니다. I

주요 시장 동인

농업 산업의 성장

농업은 인도의 경제적 환경에서 핵심적인 위치를 차지하며, 고용 창출의 초석 역할을 하고 국가 GDP에 크게 기여합니다. 다양한 기후 조건과 광활한 경작지를 갖춘 인도는 광범위한 작물을 재배하고 비료 수요를 늘리며 산업 성장을 촉진할 엄청난 잠재력을 보유하고 있습니다.

인도의 농업 부문은 지속적인 성장을 향해 나아가고 있으며, 라비 파종에서 작년 수치를 넘어서는 유망한 진전이 보입니다. 곡물 및 제분 제품 수출이 급증하여 2021년 4월~12월에서 2022년 같은 기간 대비 35.71% 증가했습니다. 재정 전망에 따르면 인도 농업 부문은 2022-23 회계연도에 3.5% 성장할 것으로 예상되며, 이는 2022-23 회계연도에 수출이 502억 달러에 달하면서 순수 농산물 수출국으로 부상한 데 힘입은 것입니다. 2023-24년 전망은 Kharif Nutri/조곡물, 쌀, 옥수수, 콩, 유지종자, 사탕수수, 면화, 황마 등 다양한 작물에 대한 전망이 밝습니다. 또한 원예 생산량은 약 3억 5,525만 톤에 이를 것으로 추산되며, 이는 내년 인도 농업 산업에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.

빠른 기술 발전으로 인도에서 농업 혁신의 새로운 시대가 열렸습니다. 농업 기술(agtech)의 출현으로 이 부문에서 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있는 길이 열렸습니다. Agtech 솔루션으로 가능해진 정밀 농업 기술은 비료의 신중한 적용을 최적화하여 이러한 필수 투입물에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다. T

기술 발전의 급증

기술 발전은 비료 산업을 근본적으로 변화시켜 추출 및 처리를 위한 매우 효율적이고 비용 효율적인 방법을 도입했습니다. 미래 예측에 따르면 암모니아와 같은 필수 원료에 대한 경쟁이 심화됨에 따라 이 산업은 지속 가능성을 보장하고 증가하는 수요를 충족하기 위한 새로운 전략을 적극적으로 고안하고 있습니다.

이 기회를 활용하기 위해 비료 회사는 제품 제공을 개선하고 진화하는 시장 요구를 충족하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 정밀 농업 기술 및 데이터 분석과 같은 기술 발전을 활용함으로써 제조업체는 작물 영양을 최적화하고 전반적인 농업 생산성을 향상시키는 맞춤형 비료 솔루션을 개발할 수 있습니다.

주요 시장 과제

토양 건강 및 영양소 관리와 관련된 복잡성

토양 건강은 작물 수확량과 품질에 직접적인 영향을 미치므로 농업에서 가장 중요합니다. 그러나 인간 활동으로 인한 토양 저하가 인도의 토양 건강에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 이러한 저하가 부적절한 농업 관행, 산업 유출물 관리 불량 및 삼림 벌채에서 비롯됩니다.

효과적인 영양소 관리가 인도 비료 시장에 또 다른 과제를 제시합니다. 지속적인 연구는 토양 건강을 개선하고 영양소 손실을 줄이는 관행을 개발하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 관행을 대규모로 구현하는 것은 여전히 어려운 일입니다.

주요 시장 동향

유기 및 생물 비료 수요 증가

유기 및 생물 비료의 급증은 유기 및 재래식 농업 관행에서 널리 채택되고, 합성 비료가 토양 건강과 환경에 미치는 해로운 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 촉진된 데서 비롯됩니다.

이러한 대안에 대한 수요 증가는 인도 비료 시장에서 중요하고 지속적인 추세를 구성합니다. 국가가 지속 가능한 농업을 우선시함에 따라 이러한 추세는 강화되어 이 부문을 보다 환경 친화적이고 지속 가능한 방향으로 재편할 태세입니다.

세그먼트별 통찰력

적용 모드 통찰력

엽면 살포 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 엽면 살포는 뛰어난 반응성과 작물 수확량과 품질을 향상시키는 놀라운 능력으로 높은 평가를 받고 있습니다. 토양을 우회하여 잎을 통해 식물에 필수 영양소를 직접 전달함으로써 이러한 살포는 더 빠른 흡수를 촉진하여 영양소 흡수가 빠르게 이루어집니다. 이러한 신속한 영양소 동화는 결핍을 신속하게 해결할 뿐만 아니라 더 건강한 작물 재배를 촉진하여 궁극적으로 수확량을 높입니다.

영양상의 이점 외에도 엽면 살포는 질병 관리의 효과적인 수단으로 입증되었습니다. 살균제 또는 기타 질병 관리제와 함께 제형화하여 영양과 보호의 이중 이점을 제공할 수 있습니다. 이러한 이중 작용으로 인해 엽면 살포는 작물의 건강과 생산성을 모두 최적화하려는 농부에게 매력적인 선택이 됩니다.

지역 통찰력

서인도는 2024년 인도 비료 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 마하라슈트라와 구자라트와 같은 주가 있는 서인도는 다양한 작물을 포함하는 풍부하고 다양한 농업 관행으로 유명합니다. 여기에는 쌀과 밀과 같은 주요 곡물 작물이 포함되며 이는 이 지역의 식량 생산의 중추를 형성합니다. 또한 면화와 사탕수수와 같은 현금 작물이 서인도 제도의 비옥한 땅에서 번성하여 이 지역 경제에 크게 기여하고 있습니다.

곡물과 현금 작물 외에도 이 지역은 원예 활동의 중심지이기도 합니다. 유리한 기후와 비옥한 토양은 다양한 과일, 채소 및 관상용 식물 재배를 지원합니다. 육즙이 많은 망고에서 생기 넘치는 장미에 이르기까지 서인도 제도는 원예의 즐거움의 만화경을 제공합니다.

또한 서인도 제도의 잘 발달된 인프라는 비료의 효율적인 유통 및 사용에 중요한 역할을 합니다. 이 지역의 광범위한 도로, 철도 및 항구 네트워크는 이 지역 전역의 농부들에게 비료의 원활한 운송 및 접근성을 보장합니다.

정부는 농업 생산성의 중요성을 인식하고 서인도 제도의 농부를 지원하기 위한 이니셔티브를 적극적으로 시행해 왔습니다. 중요한 움직임으로 인도 정부는 2019년에 5개의 비료 제조 시설을 부활시켜 국내 생산을 극대화하고 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 했습니다. 이러한 선제적 조치는 이 지역의 비료 시장을 활성화할 뿐만 아니라 서인도 지역의 농업의 전반적인 성장과 발전에 기여합니다. 따라서

최근 개발

• 2024년, 자르칸드주 단바드 신드리에 새로운 비료 공장이 들어설 예정입니다. 2018년에 시작된 이 공장은 인도 비료 부문의 핵심 구성 요소인 요소 생산의 자립을 달성하기 위한 중요한 단계를 나타냅니다. 이 공장의 준공은 국내 요소 생산을 강화하고 국가의 수입 의존도를 줄이려는 정부의 의지를 강조합니다. 연간 12.7LMT의 설비 용량을 갖춘 신드리 공장은 2022년 11월에 요소 생산을 시작하여 인도의 토종 요소 생산에 크게 기여했습니다. 이 이니셔티브는 자르칸드 주뿐만 아니라 서벵골, 오디샤, 차티스가르, 마디아프라데시, 비하르와 같은 이웃 주의 농부들의 비료 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 신드리 공장의 설립은 정부의 "아트마니르바르 바라트" 이니셔티브의 중요한 구성 요소인 요소 부문에서 자급자족을 달성한다는 더 광범위한 비전과 일치합니다. 국내 요소 생산을 강화하고 농부들에게 적시에 공급함으로써 이 이니셔티브는 인도의 농업 경관과 전반적인 경제 성장에 상당한 영향을 미칠 준비가 되어 있습니다.
• 2023년에 인도의 산업용 화학 물질, 광산 화학 물질 및 비료의 저명한 생산자인 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited는 전략적 성장 이니셔티브의 일환으로 구자라트 주 다헤지에 질산을 위한 브라운필드 확장 프로젝트를 발표했습니다. 이사회는 300KT PA 용량의 약질산(WNA) 공장과 150KT PA 용량의 농축질산(CNA) 공장 2곳의 설립을 승인했습니다.  DFPCL은 WNA에 대한 수요-공급 격차가 커질 것으로 예상하며, 이는 FY24의 약 140KT에서 FY30까지 330KT로 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 수요 급증은 특히 Nitroaromatics 및 기타 하류 산업의 캡티브 및 상인 수요에 의해 촉진됩니다. 따라서 이 회사는 증가하는 수요를 충족하기 위해 WNA 용량을 300KTPA까지 강화할 계획입니다.
• 2022년 6월, 특수 광물 및 화학 분야의 글로벌 리더인 ICL은 2026년까지 다중 영양소 비료인 폴리설페이트를 공급하기 위해 India Potash Limited(IPL)와 장기 계약을 체결했습니다. 이 5년 파트너십에는 총 100만 톤의 폴리설페이트가 공급되며, 이는 인도 정부의 유기 농업 프로그램을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 거대 영양소와 미량 영양소의 균형 잡힌 구성으로 알려진 폴리설페이트는 토양 비옥도를 높이고 지속 가능한 작물 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2022년 5월, ICL은 글로벌 농업 개발에 대한 헌신을 바탕으로 인도와 중국의 고객과 프레임워크 계약을 체결했습니다. 이러한 계약에 따라 ICL은 2022년에 인도 고객에게 60만 톤의 칼륨을, 중국 고객에게 70만 톤의 칼륨을 공급할 예정입니다. 이 전략적 파트너십은 두 나라의 농업 부문을 지원하여 작물 생산에 필수적인 영양소를 안정적으로 공급할 것입니다. 칼륨은 톤당 590달러의 경쟁력 있는 가격으로 공급되어 이 지역의 농업 경제적 생존력에 더욱 기여할 것입니다.
• 혁신적인 솔루션으로 유명한 ICL은 2022년 2월 잔디의 건강과 외관을 개선하도록 설계된 다양한 잔디 관리 비료를 출시했습니다. 이 비료는 첨단 기술을 통합하여 잔디에 최적의 영양을 공급합니다. 한 가지 변형에는 유황으로 코팅된 요소와 생분해성 폴리머 멤브레인(Poly-S)이 포함되어 있으며, 이는 영양소를 점진적으로 방출하여 통제되지 않는 충격적 성장을 방지하고 자주 잔디를 깎을 필요성을 줄입니다. 또 다른 변형은 수지 코팅 질소와 인산 및 칼륨(PACE)을 결합하여 지속적인 잔디 성장을 위한 균형 잡힌 영양 공급을 보장합니다. 두 비료 모두 사용하기 쉽고 안전하여 로봇 잔디 깎는 기계에 적합합니다. 이러한 최첨단 비료를 사용하면 잔디밭 관리가 간편해져 주택 소유자가 일년 내내 푸르고 생기 넘치는 잔디밭을 즐길 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited(IFFCO)
• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
• Coromandel International Limited
• Tata Chemicals Limited
• Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited