작물 유형별(곡물 및 시리얼, 콩과 및 유지종자, 상업용 작물, 과일 및 채소, 기타), 적용 모드별(엽면 살포, 비료 관개, 파종, 점적 방법, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 베트남 비료 시장, 2019-2029F

시장 개요

베트남 비료 시장은 2023년에 5.37 MMT로 평가되었으며 2029년까지 4.31%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 예상합니다. 비료는 작물 수확량을 높이는 데 중요한 역할을 하기 때문에 농업에 필수적입니다. 이러한 비료에는 식물의 건강한 성장에 필요한 칼륨, 질소, 인과 같은 중요한 영양소가 포함되어 있습니다. 이러한 영양소를 제공함으로써 비료는 토양의 전반적인 비옥도를 개선할 뿐만 아니라 수분 보유 능력도 향상시켜 작물에 적절한 영양을 공급합니다.

베트남 비료 시장의 성장은 여러 요인의 영향을 받습니다. 베트남의 농부들은 생산성을 높이고 증가하는 소비자 기반을 충족시키기 위해 농업 확장에 점점 더 집중하고 있습니다. 농업은 베트남 경제에서 중요한 역할을 하므로 핵심 기여자입니다. 그러나 기후 변화로 인해 시장 성장이 어려움에 직면해 있습니다. 예를 들어, 특정 지역으로 해수가 침투하면 농업 활동에 영향을 미쳐 농부의 소득이 감소합니다. 농부는 비료의 최종 사용자이므로 이러한 소득 감소는 비료 수요를 저해할 것으로 예상됩니다.

반면에 유기 농업으로의 추세가 상승하고 있으며, 이는 유기 비료 수요를 촉진합니다. 이러한 유기 농업으로의 전환은 향후 몇 년 동안 비료 시장에 수익성 있는 기회를 제공합니다. 유기농 농산물에 대한 인지도와 선호도가 높아지면서 유기 비료에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 전체의 확대에 기여할 것입니다.

주요 시장 동인

농업 관행 증가

베트남의 비료 시장은 상당한 성장을 경험했으며, 이는 주로 국가 농업 부문의 급속한 확장과 현대 농업 기술의 채택 증가에 의해 주도되었습니다. 이러한 역동적인 변화는 정부 이니셔티브와 농업 산업 내의 진화하는 소비자 선호도의 직접적인 결과입니다. 베트남 정부가 경제 개발의 핵심 기둥으로서 농업에 전략적으로 중점을 두면서 시장 확대에 크게 기여했습니다.

이 시장 내에서 주목할 만한 추세는 유기 비료로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다. 이는 지속 가능성과 친환경 농업 관행에 대한 더 광범위한 세계적 강조를 반영하는 발전입니다. 환경 문제가 증가하고 지속 가능한 농업에 대한 추진력이 커지면서 농부와 소비자 모두 생태적 영향이 낮은 비료를 우선시하고 있습니다. 이러한 수요에 대응하여 MARD는 국내 비료의 25%를 유기 형태로 현지에서 생산한다는 명확한 목표를 설정했습니다. 이 전략적 움직임은 국내 수요를 충족할 뿐만 아니라 지속 가능한 농업 관행에 대한 국제적 추세에 부합하도록 설계되었습니다.

베트남의 농업 부문이 지속적으로 성장하고 현대화됨에 따라 비료, 특히 유기 품종에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 기존 비료 제조업체와 시장의 잠재적 신규 진입자 모두에게 수익성 있는 기회를 제공합니다. 고품질의 환경적으로 지속 가능한 비료에 대한 수요를 충족할 수 있는 위치에 있는 회사는 정부가 농업을 주요 경제 동인으로 계속 우선시함에 따라 농업 부문의 확장으로 이익을 얻을 수 있습니다. 시장의 성장 궤적은 기술 발전, 정부 지원, 보다 지속 가능한 농업 관행에 대한 소비자 수요가 결합되어 베트남의 비료 부문이 새로운 개발 단계로 접어들면서 강력하게 유지될 것으로 예상됩니다.

작물 다양성의 성장

베트남의 농업 부문은 최근 몇 년 동안 전통적인 벼 농사에서 커피, 후추, 다양한 과일과 채소와 같은 고부가가치 현금 작물 재배로 전환하면서 상당한 변화를 겪었습니다. 이러한 다각화로 인해 각 작물 범주 내에서 하위 부문이 생겨났으며, 대표적인 예로는 열대 과일 생산, 특히 망고, 드래곤 프루트, 두리안의 급증이 있습니다. 또한 커피 산업은 독특한 풍미와 고유한 품질로 인해 소중히 여겨지는 특수 커피 품종에 점점 더 중점을 두면서 발전했습니다.

이러한 변화하는 농업 환경은 각 작물의 특정 영양 요구 사항에 맞는 비료에 대한 긴급한 수요를 만들어냈습니다. 농부들이 수확량과 생산물의 품질을 최적화하려고 하면서 특수 비료에 대한 필요성이 상당히 확대되었습니다. 시장은 열대 과일, 커피 또는 기타 신흥 농업 분야를 위한 다양한 작물의 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계된 광범위한 혁신적 비료 제형을 개발하여 이러한 수요에 대응했습니다.

작물 생산 및 비료 사용에 대한 전문화가 확대되면서 베트남 비료 시장의 주요 원동력이 되었습니다. 베트남이 농업 포트폴리오를 계속 확장하고, 첨단 농업 관행을 채택하고, 새로운 작물 품종을 탐색함에 따라 특수 비료와 유기 비료에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 업계 참여자에게 상당한 성장 잠재력을 나타내며 혁신과 시장 확장을 위한 다양한 기회를 제공합니다. 이 부문이 성숙해짐에 따라 비료 시장은 베트남 농업의 지속 가능한 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 국가의 광범위한 경제 발전에 기여할 것입니다.

주요 시장 과제

토양 건강 관리와 관련된 복잡성

작물 생산 시스템에서 토양 오염은 비료의 과다 사용과 살충제 잔류물의 지속성으로 인해 심각한 과제로 부상했습니다. 베트남에서는 작물 수확량을 늘리기 위해 비료에 대한 의존도가 높아짐에 따라 과다 적용 위험이 커졌고, 이는 토양 열화를 가속화하고 농업 관행의 장기적 지속 가능성을 위협합니다. 이러한 문제가 확대되면서 토양의 건강이 훼손될 뿐만 아니라 토양 비옥도 감소와 생산 비용 증가에 맞서야 하는 농부들에게 상당한 어려움이 발생합니다. 비료 시장의 경우, 이러한 상황은 기업이 작물 수확량을 개선해야 할 필요성과 부정적인 환경 영향을 최소화해야 할 필요성 사이에서 균형을 맞춰야 하기 때문에 복잡한 딜레마를 안겨줍니다.

이러한 우려를 가중시키는 것은 베트남에서 발견되는 유기 비료의 영양소 구성을 둘러싼 조사입니다. 유기 대체품이 점점 더 지속 가능한 옵션으로 여겨지고 있지만 이러한 비료의 일관성과 효능에 대한 의구심이 나타나고 있습니다. 생산 공정, 품질 관리 및 영양소 함량에 대한 우려가 지속되고 있으며, 이는 토양 건강을 개선하는 데 있어 효과를 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 농부와 비료 제조업체 모두 지속 가능한 농업 생산성을 촉진하는 효과적인 토양 관리 관행을 채택하기 어려워졌습니다.

이러한 과제를 해결하려면 토양 건강 관리에 대한 보다 미묘한 접근 방식이 필요합니다. 여기에는 보다 정확한 비료 적용 기술 채택, 균형 잡힌 영양소 제형 사용 촉진, 유기 비료의 전반적인 품질과 일관성 개선이 포함됩니다. 비료 시장의 경우, 이러한 문제는 제조업체와 농업 이해 관계자가 작물 생산성을 유지 또는 향상시키면서 토양 건강을 개선하는 솔루션을 개발하기 위해 협력할 수 있기 때문에 혁신의 기회를 나타냅니다. 지속 가능한 관행을 받아들이고 비료 기술을 발전시킴으로써 베트남 농업 부문은 작물 생산 시스템을 위한 보다 회복력 있고 지속 가능한 미래를 확보하기 위해 노력할 수 있습니다.

주요 시장 동향

균형 잡힌 영양소 사용으로의 전환 증가

균형 잡힌 작물 영양의 중요성에 대한 인식이 커지면서 베트남 비료 시장의 진화에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 농부들은 다양한 작물이 성장을 최적화하고 수확량을 높이기 위해 특정 영양소 투입이 필요하다는 것을 점점 더 잘 알고 있습니다. 이러한 이해는 무차별적인 비료 사용이라는 기존 관행에서 벗어나 개별 작물의 고유한 요구를 충족하도록 맞춤화된 영양소의 보다 전략적이고 효율적인 적용으로 전환을 촉진하고 있습니다. 비료 사용의 정밀성을 향한 이러한 움직임은 농업 생산성을 개선할 뿐만 아니라 베트남 농업 경관의 장기적 지속 가능성에 대한 중요한 고려 사항인 과다 비료 사용과 관련된 환경적 위험을 완화할 것으로 기대됩니다.

동시에, 지속 가능한 농업을 향한 광범위한 추진의 일환으로 유기 및 생물 기반 비료의 채택으로의 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 천연 소재에서 공급되는 유기 비료는 토양 비옥도에 대한 보다 균형 잡히고 전체적인 접근 방식을 제공하는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 이러한 비료는 토양 구조와 미생물 활동을 개선하여 토양의 장기적 건강을 지원합니다. 베트남 정부는 이러한 추세를 적극적으로 지원하여 화학 비료에 대한 의존도를 줄이는 데 중점을 두고 유기 비료의 생산과 사용을 모두 늘리기 위한 정책과 행동 계획을 수립했습니다. 이러한 조치는 환경 친화적 농업 관행을 육성하고 농업의 환경적 발자국을 줄이며 부문 전체에 걸쳐 지속 가능성을 증진하기 위한 광범위한 국가적 전략의 일부입니다.

균형 잡힌 영양소 관리에 대한 이러한 강조는 일시적인 추세가 아니라 베트남 비료 시장 내에서 중심적이고 장기적인 발전으로 부상하고 있습니다. 과도한 비료 적용의 해로운 영향에 대한 인식이 높아지고 작물별 영양소 요구 사항에 대한 보다 정교한 이해가 결합되어 특수 비료에 대한 수요가 촉진되고 있습니다. 특히 유기 및 생물 기반 비료를 둘러싼 관심의 급증은 시장 참여자가 혁신하고 지속 가능한 농업 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 이러한 고급 비료에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 생산자에서 유통업체에 이르기까지 비료 시장의 이해 관계자는 베트남 농업 부문의 지속적인 변화에 기여하고 성장을 촉진하는 동시에 지속 가능성이 농업 관행의 최전선에 있도록 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 변화를 수용함으로써 베트남의 비료 산업은 보다 녹색하고 지속 가능한 농업을 촉진하고 이 부문의 장기적 생존 가능성을 확보하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

작물 유형 통찰력

작물 유형 범주에 따라 곡물 및 시리얼 세그먼트는 2023년 베트남 비료 시장에서 지배적인 업체로 부상했습니다. 베트남 비료 시장에서 곡물 및 시리얼이 지배적인 주요 이유 중 하나는 이러한 작물의 더 높은 수확량에 대한 수요가 급증했기 때문입니다. 베트남과 주변 지역의 인구가 계속 빠르게 증가함에 따라 식량에 대한 필요성이 점점 더 시급해졌습니다. 결과적으로 쌀, 옥수수 및 기타 곡물과 시리얼과 같은 주요 작물의 수확량을 개선하는 데 중점을 두었고, 이는 비료 수요를 촉진했습니다.

이러한 추세에 기여하는 또 다른 요인은 아시아 요리에 대한 글로벌 수요 증가입니다. 많은 아시아 요리의 주요 재료인 쌀은 베트남에서 주요 곡물 작물로서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 아시아 요리의 인기가 계속 상승함에 따라 쌀 수요도 크게 급증했습니다. 결과적으로 이는 끊임없이 증가하는 수요를 충족하기 위해 쌀 생산을 늘리기 위한 비료에 대한 필요성을 더욱 부추겼습니다. 아시아 요리에 대한 수요와 비료에 대한 필요성 사이의 이러한 공생 관계는 베트남 비료 시장에서 곡물과 시리얼의 지배력을 형성하는 다양한 요인의 상호 연결성을 보여줍니다.

지역 통찰력

Central은 2023년 베트남 비료 시장에서 지배적인 업체로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 중부 베트남이 비료 시장에서 우위를 점하는 데 기여하는 주요 요인 중 하나는 놀라운 농업적 중요성입니다. 이 지역은 광범위한 농업 활동을 지원하는 풍부하고 비옥한 토지를 자랑합니다. 현지 식량 공급의 기반인 쌀과 옥수수와 같은 주요 작물을 재배하는 것부터 커피와 후추와 같은 현금 작물을 재배하는 것까지 중부 베트남은 농업적 다양성과 생산성을 보여줍니다.

중부 베트남의 이러한 다양성과 농업 활동의 강도는 비료에 대한 강력한 수요를 창출합니다. 이 지역의 농부들은 작물의 성장과 수확량을 높이기 위해 이러한 필수 영양소에 의존합니다. 비료에 대한 필요성은 농업 운영의 규모뿐만 아니라 지속 가능한 농업 관행에 대한 헌신과 생산성 극대화에 의해서도 발생합니다.

번성하는 농업 부문 외에도 주요 국내 비료 회사의 존재는 시장에서 중부 베트남의 입지를 더욱 강화합니다. 광범위한 전문 지식과 자원을 갖춘 이러한 회사는 이 지역 농부들의 다양한 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 약 70%의 시장 점유율을 가진 이 비료 회사는 현지 토양 조건과 작물 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤화된 광범위한 제품을 제공하여 농부에게 최적의 결과를 보장합니다.

최근 개발

• 2024년 10월, Bayer는 베트남에서 Better Life Farming(BLF) Alliance를 공식적으로 출범시켰으며, 전략적으로 두리안과 커피 부문의 소규모 농부를 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 이니셔티브는 농부에게 최첨단 농업 솔루션과 전문가 자문 서비스를 제공하여 농업 효율성을 최적화하고 고품질 작물 생산을 보장하도록 설계되었습니다. BLF Alliance는 현지 농부에게 번창하는 데 필요한 도구, 지식 및 지원을 제공함으로써 이러한 핵심 농업 부문의 지속 가능성과 생산성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 프로그램을 통해 Bayer는 소규모 농가의 생계를 개선할 뿐만 아니라 베트남 농산물 수출의 품질과 경쟁력을 개선한다는 더 광범위한 목표에도 기여하고 있습니다.
• 2022년 6월, Duc Giang Chemical Group은 Dak Nong 지방의 두 가지 주요 프로젝트에 상당한 투자를 발표했습니다. 첫 번째는 Duc Giang-Dak Nong 비료 공장으로, 연간 생산량이 200,000톤인 NPK 비료를 생산합니다. 두 번째 프로젝트는 Potassium Sun Phat 비료를 생산하는 것으로, 연간 생산량이 4,800톤으로 계획되어 있습니다. 두 프로젝트의 총 투자액은 3,000억 VND입니다. 건설은 12개월 이내에 완료될 예정이며, 이는 베트남의 성장하는 비료 시장에서 회사의 입지를 확대하기 위한 전략적 움직임을 나타냅니다.
• 2023년 9월, NPK Phu My 비료는 기존 NPK 생산 방법의 한계를 해결하는 최첨단 유럽 기술을 사용하여 제조됩니다. 이 고급 공정은 모든 필수 영양소와 화학 성분을 각 비료 과립 내에 캡슐화하여 식물이 균일하고 균형 잡힌 영양소를 흡수하도록 보장합니다. 또한 이 기술은 과립 내의 영양소를 효과적으로 결합하여 영양소 증발 및 침출과 같은 문제를 완화합니다. 결과적으로 NPK Phu My 비료는 영양소 활용도를 크게 개선하여 최적화된 비료 효율성을 통해 농부에게 향상된 경제적 이익을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
• Green Ba La Tourism Trading-Production-Service Joint Stock Company
• Lam Thao Superphosphate and Chemical Joint Stock Company
• Binh Dien Fertilizer Company
• Southern Fertilizer Joint Stock Company
• Van Dien Fused Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
• Ca Mau Petroleum Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC)
• Can Tho Fertilizer & Chemical Company
• Ninh Binh Calcium Carbonate Joint Stock Company
• 베트남 Japan Fertilizer Company (JVF)