인도 인산 비료 시장 유형별(모노 암모늄 포스페이트(MAP), 디암모늄 포스페이트(DAP), 과인산염 및 기타), 용해도별(수용성, 구연산 용해성, 물 및 구연산 불용성 및 기타), 형태별(과립, 분말 및 용액), 출처별(국내 및 수입), 용도별(시리얼 및 곡물, 유채, 과일 및 채소 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 인산 비료 시장은 2024년에 15억 4천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.68%의 CAGR로 21억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

인도의 인산 비료 시장은 농업에 대한 국가의 의존도가 높아 견고하고 지속적으로 확대되고 있습니다. 최근 연구에 따르면 인도는 전 세계적으로 인산 비료를 가장 많이 소비하는 국가 중 하나이며, 이러한 비료가 작물 생산성을 높이고 수백만 명의 농부의 생계를 지원하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다. 2022-23년에 인도는 약 830만 톤의 인산 비료를 소비했으며, 이는 토양 비옥도를 높이고 수백만 명의 농부의 생계를 지원하는 데 있어 인산 비료가 중요한 역할을 한다는 것을 강조합니다.

주요 시장 동인

비료 제조 기술의 발전

비료 제조 기술의 발전은 세계 최고의 농업 경제 중 하나인 인도에서 인산 비료에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 향상된 생산 방법은 필수 영양소의 추출 및 혼합을 최적화하여 영양소 방출이 개선되고 효율성이 향상된 인산 비료를 생산합니다. 이러한 첨단 비료는 식물에 보다 균형 잡히고 지속적인 영양소 공급을 제공하여 작물 수확량과 품질을 높일 수 있습니다. 새로운 제조 기술은 생산 중 폐기물과 배출을 줄임으로써 환경적 지속 가능성을 개선했습니다. 이러한 기술적 진보는 인구가 급증함에 따라 농업 생산성이 증가해야 하는 인도에 중요한 시기에 이루어졌습니다. 인도의 따뜻한 기후와 다양한 토양 유형은 주요 작물인 쌀, 밀, 콩과 식물에 적합한 인산 비료에 이상적인 시장입니다. 따라서 첨단 제조 기술, 더 높은 작물 수확량, 환경적 이점의 조합은 인도에서 인산 비료에 대한 수요 급증을 유발할 가능성이 높습니다.

현금 작물 재배 증가

광활한 농업 부문을 가진 인도는 현금 작물 재배에서 상당한 급증을 목격해 왔으며, 이러한 추세는 인산 비료에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 면화, 사탕수수, 담배와 같은 현금 작물은 최적의 성장을 위해 상당한 영양소 투입이 필요하며, 특히 식물 에너지 전달과 전반적인 활력에 필수적인 인이 필요합니다. 인의 중요성과 현금 작물 재배로의 전환이 증가함에 따라 인도에서 인산 비료 소비가 급증할 가능성이 높습니다. 균형 잡힌 비료 시비와 현대 농업 관행 도입을 촉진하는 정부 이니셔티브는 인산 비료 사용을 더욱 지지합니다. 현금 작물이 농부에게 더 높은 소득 잠재력을 제공함에 따라 이러한 작물에 할당된 면적이 증가할 것으로 예상되어 인산 비료에 대한 수요가 증가합니다. 본질적으로 인도의 현금 작물 재배 증가는 인산 비료에 대한 수요를 상관관계 있게 증가시키고 있으며, 이러한 현금 작물이 가져온 상당한 경제적 가치를 감안할 때 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

원예 부문의 성장

인도의 원예 부문은 과일과 채소 소비와 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지고 인도 중산층의 구매력이 증가함에 따라 상당한 성장을 관찰하고 있습니다. 2022-23년에 총 원예 생산량은 3억 5,192만 톤으로 추산되어 같은 기간 동안의 총 식량곡물 생산량 3억 2,969만 톤을 넘어섰습니다. 원예 부문의 이러한 성장은 인산 비료에 대한 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다. 인산 비료는 토양에 필요한 영양소를 풍부하게 하여 작물의 수확량과 품질을 향상시키므로 작물 성장에 필수적입니다.

급성장하는 원예 부문이 이러한 비료에 대한 의존도가 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 인도 정부의 지원과 인도 농부들의 현대 농업 기술 채택 증가 때문입니다. 원예 생산을 촉진하기 위한 정부의 적극적인 이니셔티브와 비료 사용에 대한 유리한 정책은 유망한 성장 지표입니다.

National Horticulture Mission 및 National Mission on Horticulture와 같은 원예 생산을 촉진하기 위한 정부의 적극적인 이니셔티브는 이러한 성장에 중추적인 역할을 했습니다. 이러한 프로그램은 생산성 향상, 품질 개선, 원예 제품 수출 촉진에 중점을 둡니다. 예를 들어, National Horticulture Mission은 원예 작물의 면적을 늘리고 수확 후 관리를 개선하는 것을 목표로 합니다.

또한 효율적인 비료 사용을 강조하는 정밀 농업 및 수경 재배와 같은 현대 농업 기술의 채택 증가는 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 따라서 원예 분야의 성장 동력은 인도의 인산 비료 시장을 자극하여 그 과정에서 농업 지속 가능성과 식량 안보를 촉진할 가능성이 높습니다.

정밀 농업 및 스마트 농업 관행 채택

인도에서 정밀 농업 및 스마트 농업 관행을 채택하면 인산 비료 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 정밀 농업의 핵심은 수확량을 극대화하고 낭비를 최소화하기 위해 비료를 포함한 자원을 목표에 맞게 적용하는 것입니다. 인산 비료는 작물 건강을 개선하고 뿌리 발달, 에너지 전달 및 단백질 합성을 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 정밀 농업을 통해 특정 단계에서 특정 작물에 필요한 정확한 양의 인산 비료를 결정하고 정확하게 적용할 수 있으므로 사용량을 최적화할 수 있습니다. 반면, 스마트 농업 관행에는 예측 분석, IoT, AI와 같은 첨단 솔루션 사용이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 인을 포함하여 토양의 영양소 결핍을 식별하는 데 도움이 되므로 인산 비료를 적시에 적절하게 적용할 수 있습니다. 다양한 작물을 재배하는 농업 집약 국가인 인도는 농업 관행에서 상당한 변화의 문턱에 서 있습니다. 정밀 농업과 스마트 농업의 수용은 인도의 인산 비료 수요를 촉진하여 유망한 성장 궤적을 강조할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

원자재에 대한 높은 수입 의존도

인도의 원자재 수입에 대한 높은 의존도는 인산 비료 산업에 상당한 위협을 가하고 있습니다. 이 나라는 인산암석, 인산, 암모니아를 포함한 필수 원자재의 상당 부분을 수입하고 있어 이 산업이 세계적 가격 변동성과 외환 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 요인들은 인도의 인산 비료에 대한 수요를 감소시킬 것으로 예상되며, 이는 비용 증가로 인해 이러한 비료의 소매 가격이 상승하기 때문입니다. 국제적 지정학적 불안정성과 물류 중단은 이러한 중요한 투입물의 일관된 가용성을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 시나리오는 농부들이 인산 비료에 의존하지 않도록 만들 수 있으며, 그 결과 수요가 감소할 수 있습니다. 토착 산업을 촉진하고 수입 의존도를 줄이는 인도 정부의 추진은 또한 국내에서 생산되는 대체 비료로의 전환으로 이어질 수 있습니다. 따라서 원자재에 대한 수입 의존도가 높으면 인도의 인산 비료 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

운송 및 물류 비용이 높음

운송 및 물류 비용이 높으면 인도의 인산 비료 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 나라는 주로 농업 경제를 가지고 있으며, 인구의 상당수가 농업에 의존합니다. 인산 비료는 작물 수확량을 늘리는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 운송 및 물류 비용이 급증하면서 접근성과 구매 용이성에 큰 장애물이 되고 있습니다. 높은 연료 가격, 열악한 인프라, 공급망의 비효율성이 이러한 비용 상승에 기여합니다. 이는 인산 비료의 가격을 인상할 뿐만 아니라, 비료의 배달을 지연시켜 시용 시기를 늦춥니다. 농부, 특히 소외 계층의 농부는 이러한 비용 증가의 여파를 가장 많이 겪게 되며, 이로 인해 비료를 살 수 없게 될 수 있습니다. 농부들이 더 비용 효율적인 대안을 찾거나 사용량을 줄이면서 이러한 상황은 비료 수요 감소로 이어질 가능성이 높습니다. 결과적으로 농업 생산성과 농부의 소득에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이러한 물류적 과제를 해결하는 것은 인도에서 인산 비료에 대한 수요를 유지하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

농화학 산업에 대한 민간 부문 투자 증가

인도 농화학 산업은 민간 부문 투자에서 상승 추세를 보이고 있으며, 이는 인도에서 인산 비료에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상되는 요인입니다. 자금 지원 증가는 제조 용량, 연구 개발 이니셔티브, 개선된 유통 네트워크의 확장을 용이하게 할 것입니다. 이러한 발전은 작물 수확량과 품질을 개선하는 데 있어 이러한 비료의 역할을 점점 더 인식하고 있는 농업 부문의 증가하는 수요를 충족시키는 보다 광범위하고 효율적인 인산 비료 공급으로 이어질 것입니다. 민간 부문의 참여는 비료 생산에서 혁신적인 기술과 관행의 도입을 장려하고 있습니다. 이는 보다 효과적이고 환경 친화적인 인산 비료 제품의 창출로 이어져 시장에 더욱 매력적으로 다가옵니다. 또한 농약 산업의 확장을 선호하는 정부 정책과 이니셔티브도 민간 투자자를 유치하고 있습니다. 이러한 요소의 융합은 가까운 미래에 인산 비료에 대한 수요가 크게 급증할 것으로 예상됩니다.

고부가가치 작물 재배 증가

인도에서 고부가가치 작물 재배가 증가하는 추세는 인산 비료 수요를 크게 견인할 것으로 예상됩니다. 과일, 채소, 꽃과 같은 고부가가치 작물은 최적의 성장과 수확을 위해 영양이 풍부한 토양 환경이 필요합니다. 인산 비료는 인의 주요 공급원으로서 세포 분열과 성장에 중요한 역할을 하여 작물 생산성을 촉진합니다. 특히 인은 농산물의 품질을 향상시키며, 이는 고가 작물에 중요한 요소입니다. 인도에서 집약 농업과 현대 농업 관행이 확대됨에 따라 토양 영양소를 보충하고 지속 가능한 농업을 보장하기 위해 인산 비료를 사용해야 합니다. 따라서 인도 농부들이 고가 작물로 계속 전환함에 따라 인산 비료 소비가 확대되어 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 작물 수확량을 높이기 위해 비료 사용을 장려하는 정부 이니셔티브는 고가 작물 농업 부문에서 인산 비료 수요를 더욱 촉진합니다. 따라서 인도에서 고부가가치 작물 재배로의 진전은 인산 비료 산업에 대한 유망한 전망을 제시합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따라 인도 인산 비료 시장은 현재 농부들에게 매우 인기 있는 비료인 디암모늄 인산염(DAP)이 주도하고 있습니다. DAP의 성공은 다양한 작물 유형에 걸쳐 균형 잡힌 영양소 프로필과 효과에 기인할 수 있으며, 최적의 성장과 발달을 위해 질소와 인과 같은 필수 영양소를 제공합니다. 널리 사용되고 놀라운 다재다능함으로 인해 인도 인산 비료 시장에서 없어서는 안 될 주자로, 농업 생산성과 지속 가능한 농업 관행을 크게 높이는 데 기여합니다. DAP의 지속적인 가용성 덕분에 농부는 건강한 식물 성장을 촉진하고 토양 비옥도를 개선하며 작물 수확량을 극대화하는 안정적이고 효율적인 비료 솔루션을 사용할 수 있습니다. DAP는 작물의 수명 주기 전반에 걸쳐 영양적 요구를 지원함으로써 인도 농업 부문을 지원하고 국가의 식량 안보를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

용해성 통찰력

용해성을 기준으로 인도 인산 비료 시장은 최근 몇 년 동안 놀라운 성장을 경험한 수용성 부문에 의해 주로 주도됩니다. 이러한 성장은 수용성 비료가 필수 영양소를 식물 뿌리에 직접 전달하여 작물 수확량을 크게 높이는 데 탁월한 효과를 발휘하기 때문입니다. 이러한 비료의 용해성도 토양에 쉽게 용해되어 식물이 손쉽게 흡수하고 활용할 수 있기 때문에 인기를 끌고 있습니다. 이는 영양소 흡수 효율성을 높일 뿐만 아니라 낭비와 환경 영향을 최소화합니다.

수용성 비료의 사용은 인도 농업 부문에 효율적이고 지속 가능한 선택임이 입증되었습니다. 이러한 비료는 영양소 가용성을 극대화하여 농부가 작물 생산을 최적화하고 전반적인 생산성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 차례로 국가의 식량 안보를 강화하고 증가하는 인구의 요구를 해결하며 영양가 있는 식량의 안정적인 공급을 보장하는 데 기여합니다. 인도 농업 환경에서 수용성 비료의 지속적인 채택은 긍정적인 변화와 지속 가능한 개발을 주도하는 데 있어 수용성 비료가 중요한 역할을 한다는 것을 강조합니다. 고품질 작물과 환경 친화적 관행에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 수용성 비료는 인도 농업의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되어 있으며, 더욱 번영하고 지속 가능한 농업 생태계를 육성할 것입니다.

지역 통찰력

인도 서부 지역은 인도 인산 비료 시장을 지배할 위치에 있습니다. 비옥한 땅과 번영하는 농업 관행으로 유명한 인도 서부 지역은 현재 인산 비료 시장에서 새로운 기준을 설정하고 있습니다. 이는 최적의 성장과 높은 수확량을 위해 상당한 양의 인산 비료 공급이 필요한 쌀, 밀, 면화와 같은 주요 작물의 광범위한 재배에 기인할 수 있습니다. 이 지역의 유리한 기후, 풍부한 토양 구성, 농업 혁신을 향한 헌신적인 노력은 이 지역을 지속 가능한 농업 관행의 주요 허브로 탈바꿈시켰습니다. 이 지역은 첨단 기술과 기법을 도입함으로써 놀라운 농업적 성공을 거두었을 뿐만 아니라 인도의 다른 지역의 롤모델이 되었습니다. 서부 지역의 지속 가능한 농업 관행에 대한 헌신과 인도의 전반적인 농업 성장 및 개발에 대한 기여는 진정으로 칭찬할 만합니다.

최근 개발

• 2023년 4월, 연방 내무부 장관은 IFFCO의 액상 나노 디암모니아 인산염(DAP)을 개장하여 비료 부문에서 인도의 자립을 향한 중요한 진전을 나타냈습니다. 협동조합 거대 기업 IFFCO에서 생산한 나노 DAP는 인도의 비료 판매, 가격 책정 및 유통을 관리하는 비료 통제 명령에서 중앙 정부로부터 공식적으로 인정을 받았습니다.

• 2023년 2월, 인도는 비료의 필수 성분인 인산암석을 조달하기 위해 모리타니와 장기 계약을 마무리하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 이러한 움직임은 우크라이나 전쟁과 홍해 위기에 따른 공급 중단과 세계 가격 상승에 대한 대응책으로 나왔습니다. 협력적 벤처 내에서 민간 및 공공 기관 모두 인도로의 비료 채굴, 생산 및 운송에 참여할 것입니다.

주요 시장 참여자

• Coromandel International Ltd.
• Gujrat State Fertilizers & 화학 유한회사
• Hindalco Industries Limited
• Paradeep Phosphate Ltd.
• Indian Farmers Fertilizers Co-operative Ltd.(IFFCO)
• Zuari Industries Ltd.
• Khaitan Chemicals & 비료 유한회사
• Arihant 인산염 및 비료 유한회사
• Rama Phosphates 유한회사
• The Phosphate Company 유한회사