유형별(트랙터, 수확기, 심기 장비, 살포 장비, 기타), 응용 분야별(토지 개발 및 종자 침대 준비, 파종 및 심기, 잡초 재배, 식물 보호, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 호주 농장 장비 시장, 2019-2029F

시장 개요

호주 농장 장비 시장은 2023년에 5억 8,625만 달러로 평가되었으며, 2029년까지 4.24%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

호주 정부는 농업 부문에서 더 깨끗한 에너지로의 전환을 적극적으로 지원해 왔습니다. 농무부, 어업 및 임업부(DAFF)에 따르면, 호주는 2030년까지 온실 가스 배출량을 43% 줄이기로 약속했으며, 지속 가능한 농업 관행이 이 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 바이오연료와 기타 재생 에너지원을 사용하는 트랙터는 농부에게 장기적인 비용 효율성을 제공하는 동시에 배출량을 억제하여 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 이러한 변화는 또한 농업 활동을 다양화하고 연료 생산 농부에게 새로운 수입원을 창출하는 지역 바이오연료 생산에 의해 뒷받침됩니다.

호주 농업 기계 시장은 가까운 미래에 상당한 확장을 앞두고 있습니다. 기술 발전, 지속 가능한 방법론에 대한 패러다임 전환, 농산물에 대한 급증하는 수요에 힘입어 시장은 상승 궤도에 있습니다. 이 부문에 대한 투자가 증가함에 따라 추가적인 획기적인 발전이 농업 기술에 혁명을 일으키고 농업 분야의 지속 가능성과 수익성을 강화할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

정밀 농업 솔루션에 대한 수요 증가

정밀 농업이라고도 하는 정밀 농업은 첨단 기술과 기계를 활용하여 농업 활동의 효율성과 생산성을 최적화하는 고급 방법을 나타냅니다. GPS 기술, 자동화 시스템 및 기타 최첨단 장비를 통합하여 농부가 전례 없는 정밀성과 효율성으로 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

정밀 농업의 핵심 구성 요소는 트랙터의 활용에 있으며, 이는 정밀 농업 기술을 용이하게 하는 필수 자산 역할을 합니다. 이러한 견고한 기계는 다양한 농업 작업에 없어서는 안 될 필수 요소로, 현대 농업 관행에 필요한 전력과 적응성을 제공합니다. 호주 장비 시장에서 트랙터에 대한 수요가 급증하면서 정밀 농업 방법론의 핵심 역할과 관련성이 강조됩니다.

농업 내 자동화의 확산은 농장 장비 시장 성장을 촉진하는 중요한 촉매입니다. 자율 농업 솔루션의 등장은 최소한의 작업자 개입이 필요한 반자동 기술에서 자율적으로 작동할 수 있는 완전 자율 시스템에 이르기까지 전통적인 농업 기술에 혁명을 일으켰습니다. 자동화 솔루션의 이러한 스펙트럼은 농부들에게 운영에 있어 향상된 유연성과 효율성을 제공하여 농업 분야에서 혁신을 더욱 촉진합니다.

신기술의 융합은 농업 환경을 재편하고, 경제 확장을 촉진하며, 오래된 농업 관행을 변화시키고 있습니다. 정밀 농업의 급속한 증가로 호주의 농기구 시장은 농부들의 변화하는 요구 사항을 충족하고 지속 가능하고 효율적인 농업 방법론을 육성하면서 지속적인 성장을 향해 나아가고 있습니다.

기술 발전의 급증

기술 발전은 농업 환경을 근본적으로 변화시키고, 농업 기술과 향상된 장비의 새로운 시대를 열어가고 있습니다. 호주 농업의 최근 획기적인 진전은 농부들이 장비에서 수집한 기계 및 생산 데이터에 원격으로 액세스하여 다운로드할 수 있는 기능입니다. 이러한 발전은 농부들이 더 효율적으로 운영을 모니터링하고 감독할 수 있게 하여 보다 정보에 입각한 의사 결정과 더 높은 수확량으로 이어집니다.

이러한 기술적 진보는 정밀 농업 시스템의 진화를 촉진했습니다. 센서, 위성 이미지 및 데이터 분석을 활용하여 이러한 시스템은 농업 방법론을 최적화합니다. 토양 수분 수치, 영양소 구성, 작물 활력에 대한 실시간 데이터를 면밀히 조사함으로써 농부들은 생태적 영향을 최소화하면서 생산성을 극대화하는 데이터 중심 전략을 실행할 수 있습니다. 농업과 기술의 이러한 융합은 운영 효율성을 강화할 뿐만 아니라 지속 가능한 관행을 촉진합니다.

시장 확장은 이 지역의 노동 비용 증가로 인해 촉진됩니다. 노동 비용이 급등함에 따라 자동화되고 효율적인 농장 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 여기에는 심기, 수확, 작물 관리와 같은 작업을 위한 로봇 솔루션과 관개 및 비료를 위한 정교한 기계가 포함됩니다. 농부들은 수동 노동에 대한 의존도를 줄임으로써 전반적인 생산성을 증폭하는 동시에 비용을 완화할 수 있습니다.

호주 통계청은 2021-22년에 호주가 기록적인 21억 달러 상당의 농업 기계를 수입했으며, 이는 이전 3년 평균 대비 46% 증가한 수치라고 보고했습니다.

주요 시장 과제

상품 가격에 대한 높은 의존도

상품 가격은 농업 부문에서 상당한 영향력을 행사하여 호주의 주요 농산물의 총 가치에 큰 영향을 미칩니다. 가격 상승 기간 동안 농부들은 첨단 농장 장비에 투자하여 생산을 최적화할 수 있는 기회를 활용합니다. 가격 하락은 농부들이 침체를 헤쳐 나가기 위해 지출을 줄이면서 농장 장비 시장에서 상당한 하락을 촉발합니다.

농산물 가격은 강력한 글로벌 수입 수요에 힘입어 최근 몇 년 동안 상승 궤도를 보였습니다. 시장은 변동에 취약한 상태로, 세계 경제 성장 둔화로 인해 대부분의 상품 가격이 약간 하락할 것이라는 우려가 있습니다. 이는 시장 역학에 불확실성 요소를 도입합니다.

수출 상품에 크게 의존하는 국가는 열악한 생산성, 감소된 소득 수준, 과대평가된 통화를 포함한 수많은 과제에 직면합니다. 상당한 농업 부문을 보유한 호주의 경우 이러한 과제는 농장 장비 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 중요한 호주 수출품에 대한 높은 관세 부과는 추가적인 장애물을 제시하여 가격을 억제하고 세계 가격 변동성을 증폭시킵니다. 이러한 무역 장벽은 호주 수출의 국제 시장 접근을 제한하여 농업 부문의 수익성과 결과적으로 농장 장비 수요에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

주요 시장 동향

지속 가능하고 효율적인 솔루션에 대한 집중 증가

호주 농장 장비 시장은 환경적 필수 조건과 경제적 고려 사항 모두에 의해 주도되는 지속 가능하고 효율적인 솔루션으로의 상당한 전환을 경험하고 있습니다. 호주 농업은 2023년 12월 현재 4억 2,600만 헥타르에 달하는 국가 토지 사용량의 55%를 차지합니다.

이러한 과제에 대응하여 호주 농부들은 첨단 기계 및 센서 시스템을 포함한 정밀 농업 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 물, 비료, 살충제와 같은 투입물을 보다 정밀하게 적용할 수 있어 폐기물과 환경적 영향을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 호주 정부가 시작한 On Farm Connectivity Program은 2년(2023~2025년) 동안 3,300만 달러를 할당하여 1차 생산자가 연결된 기계와 센서 기술을 통합하도록 지원했습니다.

지속 가능한 관행의 채택은 National Farmers' Federation이 2020년에 개발한 Australian Agricultural Sustainability Framework(AASF)에서 더욱 입증되었습니다. AASF는 환경 관리, 경제적 회복력, 사회적 책임에 초점을 맞춘 명확한 지속 가능성 목표를 수립합니다. 이 프레임워크는 농부가 환경적 발자국을 최소화하면서 생산성을 높이는 관행을 구현하도록 장려합니다.

경제적으로 지속 가능한 농업으로의 전환은 시장 접근성을 유지하고 윤리적으로 생산된 식품에 대한 소비자 수요를 충족해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 국제 시장은 지속 가능하게 생산된 농산물을 점점 더 선호하고 있으며, 호주 농부들은 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 선호도에 맞춰 움직이고 있습니다. 지속 가능한 관행의 통합은 새로운 시장 기회를 열어줄 뿐만 아니라 자원 효율성과 기후 변화에 대한 회복력을 개선하여 장기적인 수익성에도 기여합니다.

자동화와 로봇의 통합

호주 정부는 국가 농업 혁신 의제와 같은 이니셔티브를 통해 농업 혁신을 지원하여 자동화와 로봇의 도입을 가속화했습니다. 이 의제는 지속 가능한 농업 관행과 생산성을 높이기 위한 디지털 기술 사용을 촉진합니다. 또한 호주 농업 기업은 파종, 살포, 심지어 낙농장에서의 착유와 같이 반복적인 작업을 정밀하게 수행할 수 있는 로봇 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 시스템을 도입하면 농부는 노동 및 운영 비효율성과 관련된 비용을 줄이는 동시에 대규모 운영을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

자동화의 증가는 또한 환경적 우려로 인해 발생하며 농부는 물 사용량을 줄이고 살충제 사용을 최소화하며 에너지 소비를 최적화할 방법을 찾고 있습니다. 로봇 시스템은 필요한 경우에만 필요한 곳에서 입력을 사용하도록 보장하여 이러한 문제에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하며, 이는 호주의 지속 가능한 농업 관행 추진과 일치합니다. 기술이 더 저렴하고 접근 가능해짐에 따라 농장 장비에 자동화와 로봇을 통합하는 추세가 크게 성장하여 호주의 농업 환경에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

토지 개발 및 종자 침대 준비 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

불규칙한 강우, 장기 가뭄, 극심한 기상 현상으로 특징지어지는 기후 패턴의 예측 불가능성을 감안할 때, 농부에게 토지와 종자 침대의 신속하고 효과적인 준비가 필수적입니다. 이러한 준비 활동을 최적화함으로써 농부들은 작물 수확량과 전반적인 농장 생산성에 대한 기후 변화의 부정적 영향을 완화할 수 있습니다.

지역 통찰력

호주 수도권 및 뉴사우스웨일즈는 2023년 호주 농장 장비 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

작물 재배의 푸른 들판에서 가축 사육을 위한 광대한 목초지에 이르기까지 NSW는 다면적인 농업 관행을 특징으로 하는 활기찬 농업 부문을 자랑합니다. 이 다양한 농업 환경은 이 지역의 농업적 번영을 뒷받침할 뿐만 아니라 각 농업 활동의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 다양한 유형의 농장 장비에 대한 상당한 수요를 창출합니다.

최근 개발

• 2024년 2월, Steiger는 2025년 작물 시즌을 위해 호주에서 가장 내구성 있는 트랙터 모델을 출시했습니다. 715 Quadtrac에는 여러 가지 개선 사항이 있는데, 여기에는 견인력과 부력을 개선하기 위한 확장된 트랙 구성을 특징으로 하는 재설계된 중장비 하부 캐리지가 포함되며, 트랙터의 높은 마력과 일치합니다. 길이가 더 길지만, 트랙터는 토양 압축을 최소화하는 동시에 지면에 더 많은 동력을 공급하는 기능을 유지합니다. FPT 16리터 TST(트윈 스테이지 터보) Tier 2 엔진을 장착한 715 모델은 이전 모델인 13리터 엔진에 비해 배기량이 23% 더 커져 출력과 토크가 향상되었습니다.

주요 시장 참여자

• Farm Tech Machinery Pty Ltd
• AF Gason Pty Ltd
• Briggs & Stratton Australia Pty Limited
• PFG Australia Pty Ltd
• Silvan Australia Pty Ltd
• AGCO Australia
• John Deere Australia
• Kubota Australia Pty Ltd
• CNH Industrial Australia Pty Limited
• Kuhn Australia Pty Ltd