약국 혜택 관리 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 서비스별 세분화(특수 약국, 약물 제형 관리, 혜택 계획 설계 및 컨설팅, 기타 서비스), 비즈니스 모델별 세분화(정부 건강 프로그램, 고용주 후원 프로그램, 건강 보험 관리), 최종 사용자(약국 혜택 관리 조직, 우편 주문 약국, 소매 약국, 기타 최종 사용자), 지역별, 경쟁별 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 약국 혜택 관리 시장은 2023년에 4,284억 2,000만 달러로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 6.21%로 성장할 것으로 예상됩니다.

약국 혜택 관리자(PBM)는 건강 보험사 또는 고용주와 약국 간의 중개자 역할을 하여 처방약 프로그램 관리를 감독합니다. 그들의 역할에는 약물 사용 모니터링, 약국 네트워크 처리, 처방약 청구 관리와 같은 다양한 업무가 포함됩니다. PBM은 고용주가 후원하는 건강 보험이나 다른 의료 프로그램에 포함된 개인의 의료 서비스 제공을 간소화하고 처방약에 대한 접근성을 개선하는 것을 목표로 합니다. PBM의 주요 기능 중 하나는 고용주나 건강 보험 회사와 같은 고객을 대신하여 약물 제조업체와 할인 및 리베이트를 협상하는 것입니다. 이러한 협상은 계획 구성원의 처방약 전체 비용을 낮추고 약물을 더 저렴하고 접근하기 쉽게 만드는 데 도움이 됩니다. PBM은 또한 약국과 계약을 맺어 선호 공급자 네트워크를 구축하여 계획 구성원이 할인된 가격으로 처방약을 채울 수 있는 광범위한 약국에 접근할 수 있도록 합니다.

PBM은 처방약 청구 처리 및 지불, 약물 보장과 관련된 행정 업무 처리, 약국에 대한 적시 환불 보장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 프로세스를 효율적으로 관리함으로써 PBM은 운영을 간소화하고 의료 제공자와 계획 후원자 모두의 행정적 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 PBM은 자가보험 회사 및 정부 프로그램과 긴밀히 협력하여 회원에게 비용 효율적인 처방약 혜택을 제공합니다. PBM의 주요 책임은 처방약 목록을 유지하는 것입니다. PBM은 처방약 목록에 포함된 약물에 대해 유리한 가격을 협상하여 플랜 회원이 저렴한 가격으로 필수 약물을 이용할 수 있도록 합니다. 처방약 목록에는 치료 대안 및 비용을 통제하면서 환자 결과를 최적화하는 것을 목표로 하는 약물 관리 프로그램에 대한 정보도 포함될 수 있습니다.

PBM은 소규모 기업에서 대기업에 이르기까지 다양한 고객의 요구를 충족하기 위해 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 개선 영역을 식별하기 위한 대규모 인구를 위한 임상 프로그램 평가 및 약물 사용을 최적화하고 부작용을 예방하기 위한 약물 치료 관리 프로그램 구현이 포함될 수 있습니다. PBM은 또한 처방된 용량을 더 낮은 비용으로 달성하기 위해 고용량 정제를 분할하는 것과 같은 비용 절감 조치에 대한 정보와 지침을 제공할 수 있습니다. 또한 PBM은 우편 주문 약국 서비스를 제공하여 계획 구성원이 유지 관리 약물을 편리하게 주문하고 집 앞까지 배달받을 수 있도록 할 수 있습니다. 약국 혜택 관리(Pharmacy Benefit Management)는 처방약 혜택 제공을 최적화하고 고용주와 건강 보험의 의료 비용을 통제하는 데 중요한 역할을 합니다. PBM은 전문성과 협상력을 활용하여 계획 구성원이 저렴한 약물을 사용하고 고품질 치료를 받는 동시에 의료 프로그램의 재정적 지속 가능성을 지원하도록 돕습니다.

주요 시장 동인

증가하는 의료 비용

의료 비용이 계속 치솟으면서 개인과 조직 모두 비용을 억제할 방법을 모색하고 있습니다. PBM은 제약 제조업체와 약물 가격을 협상하고, 비용 효율적인 제네릭 약물 사용을 촉진하고, 약물 활용을 최적화하기 위한 전략을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 비용 절감 조치는 지불자와 의료 서비스 제공자에게 매력적이므로 PBM은 증가하는 의료 지출을 관리하는 데 필수적인 파트너가 됩니다. 높은 약물 가격은 약물 복용을 줄이고 건강 결과가 나빠질 수 있습니다. PBM은 더 낮은 가격을 협상하고, 처방약 할인 프로그램을 제공하며, 우편 주문 약국을 이용하도록 촉진함으로써 개인이 저렴한 약물을 이용할 수 있도록 합니다. 비용 효율적인 약물에 대한 이러한 접근성은 처방된 치료에 대한 환자의 준수를 개선하고 궁극적으로 전체 의료비를 절감합니다.

PBM은 의료 계획에서 보장하는 약물 목록인 약물 처방집을 개발하고 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 다양한 약물의 비용 효율성을 평가하고 어떤 약물을 처방집에 포함해야 하는지에 대한 결정을 내립니다. PBM은 비용 효율적인 옵션을 우선시함으로써 보험사와 환자 모두의 비용을 통제하는 데 도움이 됩니다. PBM은 의료비 지불자와 고용주가 비용 효율성과 치료의 질을 균형 있게 조절하는 혜택 계획을 설계하도록 지원합니다. 그들은 처방약 혜택 계획을 다양한 환자 집단의 특정 요구 사항에 맞게 조정하여 개인이 불필요한 비용 없이 적절한 약물을 받을 수 있도록 합니다.

만성 질환 증가

만성 질환은 종종 장기 또는 평생 약물 관리가 필요합니다. 당뇨병, 심혈관 질환, 고혈압, 관절염과 같은 질환은 약물에 대한 지속적인 접근을 필요로 합니다. PBM은 만성 질환이 있는 개인이 필요한 약물에 저렴하고 적시에 접근할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 하며, 따라서 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 만성 질환 관리에는 종종 복잡한 약물 요법이 포함됩니다. PBM은 만성 질환이 있는 개인이 처방대로 약물을 복용할 수 있도록 돕는 약물 준수 프로그램을 개발하고 구현합니다. 약물 준수가 개선되면 건강 결과가 좋아지고 입원이 감소하며 의료비가 낮아져 PBM이 의료비 지불자와 제공자에게 매력적인 옵션이 됩니다.

많은 만성 질환에는 종종 비용이 많이 들고 관리하기 복잡한 특수 약물이 필요합니다. PBM은 가격 협상, 환자 치료 조정, 비용 절감 전략 구현을 통해 이러한 특수 약물을 처리하는 데 특화되어 있습니다. 특수 약물에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 이러한 약물을 관리하는 PBM의 전문성이 점점 더 귀중해지고 있습니다. PBM은 환자 교육, 라이프스타일 수정 및 지속적인 지원에 중점을 둔 만성 질환 관리 프로그램을 제공합니다. 이러한 프로그램은 만성 질환을 앓고 있는 개인이 자신의 상태를 더 잘 관리할 수 있도록 돕고, 이는 합병증 및 입원과 관련된 의료비를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술 발전

고급 정보 기술 시스템을 통해 PBM은 처방약 청구를 실시간으로 처리할 수 있습니다. 이러한 효율성은 행정적 간접비를 줄이고, 약국에 대한 환불을 빠르게 처리하며, 환자가 약물을 즉시 이용할 수 있도록 보장합니다. 실시간 청구 처리로 전반적인 고객 경험이 향상되고 의료비 지불자의 운영이 간소화됩니다. PBM은 정교한 데이터 분석 도구와 예측 모델링 알고리즘을 활용하여 처방약 사용 패턴을 분석하고, 비용 추세를 파악하고, 향후 의료비를 예측합니다. 이 데이터 중심 접근 방식을 통해 PBM은 고비용 환자를 사전에 관리하고, 잠재적인 약물 복용 준수 문제를 파악하고, 비용 절감 전략을 개발할 수 있습니다.

전자 건강 기록 시스템과 통합하면 PBM은 환자의 약물 복용 내역과 임상 데이터에 액세스하여 의료 제공자와 공유할 수 있습니다. 이러한 상호 운용성은 치료 조정을 강화하고, 약물 오류 위험을 줄이며, 증거 기반 처방 결정을 지원합니다. PBM은 모바일 애플리케이션과 텔레헬스 플랫폼을 서비스에 점점 더 통합하고 있습니다. 환자는 모바일 앱을 사용하여 처방 정보, 약물 알림 및 교육 리소스에 액세스할 수 있습니다. 텔레헬스 서비스를 통해 원격 약물 상담 및 모니터링이 가능해져 개인이 약물을 효과적으로 관리하기가 더 쉬워집니다.

AI 및 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 약물 관리를 개인화합니다. PBM은 이러한 기술을 사용하여 병력, 유전적 요인 및 치료 반응에 따라 개별 환자에게 가장 적합한 약물을 예측할 수 있습니다. 개인화된 약물 관리로 치료 효능이 향상되고 부작용이 최소화됩니다. 기술의 발전으로 약사와 의료 서비스 제공자가 환자의 약물 요법을 검토하고 최적화하는 데 도움이 되는 MTM 소프트웨어가 개발되었습니다. PBM은 이러한 도구를 사용하여 포괄적인 약물 검토를 수행하고 잠재적인 약물 상호 작용을 식별하며 환자가 가장 적절하고 비용 효율적인 요법을 받고 있는지 확인합니다.

주요 시장 과제

규제 변경

특히 약물 가격 책정, 환불 및 개인 정보 보호와 관련된 의료 정책 및 규정의 빈번한 변경은 PBM에 불확실성의 분위기를 조성할 수 있습니다. 새로운 규정에 적응하려면 종종 법률 및 규정 준수 팀을 포함하여 상당한 리소스가 필요하며, 이는 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 의료 규정은 종종 복잡하고 해석의 여지가 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 PBM에게 어려울 수 있으며, 특히 규정이 관할 구역마다 다를 때 더욱 그렇습니다. 이러한 복잡성은 규제상의 실수와 잠재적인 법적 문제로 이어질 수 있습니다.

규제 변경은 PBM에 대한 새로운 투명성 요구 사항을 도입할 수 있으며, 특히 약물 가격 책정 및 리베이트 공개와 관련하여 그렇습니다. 투명성이 중요하지만, 이러한 요구 사항을 구현하고 준수하는 데는 리소스가 많이 소요될 수 있으며 PBM이 유리한 약가를 협상하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. PBM은 민감한 환자 데이터를 처리하므로 미국의 HIPAA 및 유럽 연합의 GDPR과 같은 데이터 개인 정보 보호 규정의 적용을 받습니다. 데이터 개인 정보 보호법의 규제 변경으로 인해 데이터 보안 및 규정 준수 조치에 상당한 투자가 필요할 수 있습니다.

약물 복용 준수 문제 증가

약물 복용 미준수는 건강 결과가 좋지 않고 의료비가 증가합니다. 환자가 처방대로 약을 복용하지 않으면 건강 상태가 악화되고 입원하고 추가 의료비가 발생할 수 있습니다. 이는 전체 의료비를 증가시켜 비용 효율적인 솔루션을 찾는 의료 지불자와 제공자에게 장애물이 될 수 있습니다. 약물 복용 미준수는 PBM 서비스에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 환자가 처방된 약을 복용하지 않으면 PBM이 제공하는 약물 관리 서비스에 대한 필요성이 줄어듭니다. 이는 PBM 시장의 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.

약물 복용 불순응을 해결하려면 환자 교육, 알림, 지원 프로그램을 포함한 다각적인 개입이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 개입은 실행하기 복잡할 수 있으며 즉각적인 결과를 내지 못할 수 있으므로 PBM이 의료비 지불자에게 이니셔티브의 효과를 입증하기 어려울 수 있습니다. 약물 복용을 정확하게 측정하고 추적하는 것은 어려울 수 있습니다. PBM은 약국, 청구 및 기타 출처의 데이터를 사용하여 복용 순응률을 모니터링합니다. 데이터가 불완전하거나 부정확하면 PBM이 복용 순응 문제의 범위를 평가하고 이에 따라 개입을 조정하기 어려울 수 있습니다.

주요 시장 동향

디지털 건강 통합

모바일 앱 및 웨어러블 기기와 같은 디지털 건강 도구는 약물 복용 알림 및 추적 기능을 제공할 수 있습니다. PBM 서비스에 통합되면 이러한 도구는 환자의 약물 복용 준수를 크게 개선할 수 있습니다. 높은 준수율은 더 나은 건강 결과와 감소된 의료비로 이어져 PBM을 의료비 지불자와 제공자에게 더 매력적으로 만듭니다. 디지털 건강 통합을 통해 PBM은 환자와 더 효과적으로 소통할 수 있습니다. 대화형 앱과 원격 진료 서비스를 통해 PBM은 환자와 실시간으로 연결하여 약물 교육을 제공하고, 질문에 답하고, 우려 사항을 해결할 수 있습니다. 참여한 환자는 처방대로 약물을 복용하고 약물 치료 관리 프로그램에 참여할 가능성이 더 높습니다.

디지털 건강 도구는 환자 행동과 약물 복용 준수에 대한 실시간 데이터를 제공할 수 있습니다. PBM은 이 데이터를 활용하여 준수 패턴을 파악하고, 환자가 비준수 위험에 처해 있을 때 개입하고, 개별 환자의 필요에 맞게 개입을 조정할 수 있습니다. 이 데이터 중심 접근 방식은 약물 관리 서비스의 효과를 향상시킵니다. PBM과 통합된 원격 진료 및 원격 모니터링 플랫폼을 통해 환자의 생체 신호와 건강 지표를 지속적으로 추적할 수 있습니다. 이는 지속적인 약물 관리가 필요한 만성 질환이 있는 개인에게 특히 유용합니다. 원격 모니터링은 약물 관련 문제의 조기 징후를 감지하고 시기적절한 개입을 가능하게 할 수 있습니다.

디지털 건강 통합은 개인화된 약물 관리 계획을 용이하게 합니다. PBM은 병력 및 실시간 건강 데이터를 포함한 환자 데이터를 사용하여 개인의 필요에 맞는 특정 약물과 복용량을 추천할 수 있습니다. 개인화는 치료 효능을 높이고 부작용을 최소화합니다. 일부 디지털 건강 도구는 처방약에 대한 가격 비교 기능을 제공합니다. 이러한 도구를 PBM 서비스에 통합하면 환자와 의료 서비스 제공자가 비용을 기준으로 약물 옵션에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되어 비용을 절감하고 약물 복용을 개선할 수 있습니다.

특수 약물 관리

암, 자가면역 질환, 희귀 질환과 같은 복잡하고 만성적인 상태를 치료하는 데 자주 사용되는 특수 약물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 더 많은 특수 약물이 시장에 출시됨에 따라 효과적인 관리와 비용 절감의 필요성이 가장 중요해졌습니다. PBM은 이러한 고가 약물을 관리하는 데 특화되어 있어 서비스가 없어서는 안 될 것입니다. PBM은 제약 제조업체와 관계를 구축했으며 특수 약물에 대한 유리한 가격 협상에 능숙합니다. 그들은 의료비 지불자와 제공자가 특수 약물의 높은 비용을 관리하는 데 도움이 되는 할인, 리베이트 및 가격 계약을 확보하기 위해 노력합니다.

특수 약물은 종종 전문적인 취급, 관리 및 모니터링이 필요합니다. PBM은 의료 서비스 제공자, 환자 및 특수 약국을 연결하여 환자가 적절한 약물과 지원을 받을 수 있도록 환자 치료를 조정합니다. 이러한 조정은 전반적인 치료 품질과 환자 결과를 향상시킵니다. PBM은 환자가 필요할 때 특수 약물을 사용할 수 있도록 보장합니다. PBM은 특수 약국과 협상하여 적절한 약물 공급을 유지하고 치료 시작 지연을 최소화합니다. 심각한 질환이 있는 환자에게는 이러한 약물에 대한 적시 접근이 중요합니다.

PBM은 종종 개인이 특수 약물의 높은 비용을 감당할 수 있도록 환자 지원 프로그램을 제공합니다. 이러한 프로그램에는 공제금 지원, 제조업체가 후원하는 환자 지원 프로그램 및 재정 상담 서비스가 포함될 수 있습니다. PBM은 약물 처방집에 특수 약물을 포함하는 것을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 이러한 약물의 비용 효율성을 평가하고, 환자 공제금과 특정 치료에 대한 접근성에 영향을 미치는 공식 계층에서의 위치를 결정합니다.

세그먼트 통찰력

통찰력

서비스를 기반으로, 전문 약국 세그먼트는 예측 기간 내내 상당한 시장 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 전문 약국은 종종 만성, 희귀 또는 심각한 상태를 치료하는 데 사용되는 복잡하고 비용이 많이 드는 전문 약물을 분배하고 관리하는 데 특화되어 있습니다. 이러한 약물을 처리하는 전문 지식은 환자가 필요한 전문 치료와 지원을 받을 수 있도록 보장하기 때문에 PBM에 귀중한 자산입니다. 많은 PBM은 자체 전문 약국 자회사 또는 전문 약국과의 파트너십을 가지고 있습니다. 이러한 통합을 통해 PBM과 전문 약국 간에 정보와 서비스가 원활하게 흐를 수 있습니다. 이를 통해 치료 조정이 강화되고, 의료 제공자 간의 커뮤니케이션이 개선되며, 환자가 약물을 적시에 이용할 수 있습니다. 전문 약국은 제약 제조업체 및 유통업체와 관계를 구축했으며, 이를 통해 환자가 전문 의약품을 더 쉽게 이용할 수 있습니다. PBM은 이러한 연결을 활용하여 가격 계약을 협상하고, 의약품 공급을 확보하고, 의료비 지불자와 제공자에게 비용 효율적인 옵션을 제공합니다.

전문 약국은 약물 상담, 치료 관리 및 준수 지원을 포함한 임상 지원 서비스를 제공합니다. PBM은 이러한 서비스를 제품에 통합하여 환자 참여를 강화하고, 약물 준수를 개선하고, 더 나은 건강 결과를 달성합니다. PBM과 전문 약국 간의 데이터 공유 및 통합을 통해 약물 분배, 준수율 및 환자 결과를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이 데이터 중심 접근 방식을 통해 PBM은 개선 영역을 파악하고, 치료 계획을 최적화하고, 개별 환자에 맞게 개입을 조정할 수 있습니다.

비즈니스 모델 통찰력

비즈니스 모델 세그먼트를 기반으로 건강 보험 관리 세그먼트는 시장에서 지배적인 세력이었습니다. 건강 보험 회사는 종종 PBM과 협력하여 보험 계약자에게 포괄적인 처방약 보장을 제공합니다. 이 파트너십은 건강 보험 플랜의 범위를 확대하여 소비자와 고용주에게 더 매력적으로 만듭니다. 개인과 조직이 건강 보험에 투자하도록 장려하여 PBM 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 건강 보험 회사는 의료비를 억제하라는 압력을 끊임없이 받고 있습니다. PBM은 약가를 낮추고, 할인을 확보하고, 비용 효율적인 제네릭 의약품 사용을 촉진하여 보험사가 이 목표를 달성하도록 돕습니다. 이러한 비용 절감 조치는 보험 계약자에게 건강 보험을 더 저렴하게 만들어 더 많은 개인과 기업이 가입하도록 유도합니다.

PBM은 건강 보험 제공자와 협력하여 보험 플랜에서 보장하는 약품 목록인 약품 처방집을 개발하고 관리합니다. 그들은 약품의 비용 효율성을 평가하고 어떤 약품을 처방집에 포함해야 하는지 결정합니다. 이 협력은 보험사가 경쟁력 있는 약품 보장 옵션을 제공하는 플랜을 제공하여 더 많은 고객 기반을 유치하는 데 도움이 됩니다. PBM과 협력하는 건강 보험 관리 부서는 처방약 혜택 플랜을 보험 계약자의 특정 요구 사항에 맞게 조정합니다. 이러한 개인화를 통해 개인이 불필요한 비용 없이 적절한 약을 받을 수 있어 고객 만족도와 유지율이 높아집니다. 약물 복용을 제대로 하지 않으면 비용이 많이 드는 건강 합병증과 입원으로 이어질 수 있습니다. PBM은 건강 보험사와 협력하여 알림, 교육 및 지원을 포함하는 약물 복용 준수 프로그램을 구현합니다. 이러한 프로그램은 보험 계약자가 처방된 치료를 준수하여 의료비를 절감하고 환자 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다.

지역별 통찰력

북미, 특히 약국 혜택 관리 시장은 2023년 시장을 장악했는데, 그 이유는 주로 북미, 특히 미국이 PBM에 가장 크고 성숙한 시장이기 때문입니다. 북미 의료 시장의 엄청난 규모와 잘 정립된 PBM 산업이 결합되어 글로벌 PBM 시장의 성장을 이끄는 중요한 원동력이 되었습니다. 북미, 특히 미국은 전 세계에서 가장 높은 의료 지출률을 보이는 지역 중 하나입니다. 처방약을 포함한 의료 서비스에 대한 상당한 지출은 비용 절감과 약물 관리 최적화를 목표로 하는 PBM 서비스에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 북미는 다양한 의료 제공자, 지불자, 제약 회사 및 정부 기관이 있는 복잡한 의료 생태계를 가지고 있습니다. PBM은 이 복잡한 시스템에서 의사 소통을 용이하게 하고, 비용을 관리하고, 처방약의 흐름을 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 북미에는 많은 주요 제약 제조업체가 있습니다. 이 지역의 PBM은 이러한 제약 회사와 긴밀히 협력하여 가격, 할인 및 새로운 약물에 대한 접근성을 협상합니다. 이러한 협력은 약물 비용과 새로운 치료법의 가용성에 영향을 미쳐 PBM 시장의 성장에 영향을 미칩니다. 북미는 상당한 건강 보험 시장을 보유하고 있으며 PBM은 종종 건강 보험 회사와 협력하여 처방약 혜택을 관리합니다. 이러한 협력은 건강 보험 플랜의 구조와 PBM 서비스 도입을 형성하는 데 도움이 됩니다.

최근 개발

• 2022년 10월, 의료 시스템 및 약국을 위한 약물 관리 및 준수 도구 공급업체인 Omnicell, Inc.는 건강 시스템이 완벽하게 관리되는 병원 소유의 특수 약국을 출시 및/또는 최적화하는 데 도움이 되도록 설계된 포괄적인 서비스인 Specialty Pharmacy Services를 출시했습니다.
• 2022년 3월, 약국 혜택 관리자인 ProdigyRx는 근로자 보상 보험사, 제3자 관리자 및 자체 보험/관리 고용주를 위한 PBM 서비스와 임상 솔루션을 제공하는 사업 운영을 시작했습니다.
• 2022년 1월, Centene Corporation은 인수를 완료했습니다. Magellan Health, Inc.는 더 낮은 비용으로 더 나은 결과를 제공하는 통합 의료 솔루션을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• Optum, Inc.
• Centene Corporation(Envolve Health).
• CVS Health Corporation
• SS&C Technologies, Inc.
• Anthem, Inc.
• Elixir Rx Solutions, LLC.
• Express Scripts Holding Company
• Benecard Services, LLC.
• CaptureRx LLC