이집트 제약 시장 유형별(제약 및 생물학), 약물 분류별(브랜드 약물 및 제네릭 약물), 구매 방식별(처방 기반 약물 및 일반 의약품), 유통 채널별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

시장 개요

이집트 제약 시장

주요 시장 동인

인구 증가

이집트의 인구 증가는 1억 명을 돌파하여 이 나라를 제약 제품의 중요한 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 인구 통계적 추세는 다양한 인구 통계적 그룹에서 널리 퍼져 있는 다양한 건강 상태를 해결하기 위해 맞춤화된 의료 서비스와 약물에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다. 인구가 늘어나고 확장됨에 따라 다양한 연령대, 사회경제적 배경, 지리적 지역에 걸쳐 이집트인의 건강 관리 요구를 충족하는 제약 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

이집트 내 인구 통계적 다양성은 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 만성 질환의 치료부터 도시와 농촌 지역에서 널리 퍼진 급성 질환과 감염성 질환을 다루는 약물에 이르기까지 다양한 약물에 대한 수요에 기여합니다. 이러한 인구 증가는 또한 영유아에서 노인에 이르기까지 사회의 다양한 계층이 직면한 특정 건강 문제를 해결하는 특수 제약 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 인구 규모가 확대됨에 따라 새로운 치료법을 도입하고, 기존 치료법을 개선하고, 전국적으로 건강 관리 결과를 개선하기 위한 제약 연구 및 개발의 지속적인 혁신에 대한 필요성이 커집니다. 이러한 인구학적 역동성은 다양한 인구의 변화하는 요구를 충족하기 위해 접근성 있고 효과적이며 고품질의 의료 솔루션을 제공하고자 하는 제약 회사의 중심 시장으로서 이집트의 역할을 강조합니다.

의료비 지출 증가

이집트 정부는 의료비 지출을 점진적으로 증가시켜 의료 부문을 강화하기 위한 상당한 노력을 기울였습니다. 이 전략적 증가는 의료 인프라를 강화하고, 의료 서비스의 범위를 확대하며, 전국적으로 필수 의약품을 보조하는 것을 목표로 합니다. 의료 이니셔티브에 대한 향상된 재정적 약속은 이집트 국민의 의료 서비스에 대한 저렴성과 접근성을 향상시켜 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

정부는 타깃 투자를 통해 병원, 진료소, 의료 센터를 포함한 의료 시설을 업그레이드하고 확장하는 것을 목표로 하며, 특히 인구가 빠르게 증가하는 소외된 농촌 지역과 도시 중심지에 집중합니다. 이러한 개선은 의료 접근성의 격차를 메우고 더 많은 인구가 중요한 의료 서비스와 치료를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 자금 지원 증가는 필수 의약품에 대한 보조금을 지원하는 이니셔티브를 지원하여 환자가 더 저렴하고 쉽게 이용할 수 있도록 합니다. 이 조치는 의료 불평등을 해소하고 모든 사회경제적 배경의 개인이 만성 질환, 급성 질환 및 예방 치료에 필요한 약물을 구매할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

만성 질환 유병률

심혈관 질환, 당뇨병 및 암과 같은 만성 질환의 유병률 증가는 이집트의 제약 산업에 큰 원동력이 됩니다. 만성 질환의 증가는 라이프스타일 변화, 급속한 도시화 및 인구 고령화를 포함한 여러 상호 연결된 요인의 영향을 받습니다.

앉아서만 있는 라이프스타일, 건강에 해로운 식습관 및 높은 스트레스 수준을 특징으로 하는 라이프스타일 변화는 만성 질환의 확산에 기여합니다. 이러한 요인은 종종 도시화와 관련이 있으며, 인구는 전통적인 식단 패턴과 신체 활동에서 보다 현대적이고 편의성 지향적인 라이프스타일로 전환됩니다. 도시 지역은 또한 환경 오염 물질과 산업화가 더 많이 집중되는 경향이 있어 건강 위험을 악화시키고 만성 질환의 유병률에 기여할 수 있습니다. 이집트는 다른 많은 국가와 마찬가지로 인구 고령화가 특징인 인구 통계적 변화를 겪고 있습니다. 기대 수명이 증가하고 의료가 개선됨에 따라 심혈관 질환 및 당뇨병과 같은 연령 관련 만성 질환이 증가합니다. 이러한 질환은 지속적인 관리 및 치료가 필요하여 증상을 해결하고 합병증을 관리하며 영향을 받는 개인의 삶의 질을 개선하는 제약 제품에 대한 지속적인 수요가 발생합니다.

정부 이니셔티브 및 규제 개혁

혁신적인 과학을 환자 가치로 전환하는 데 전념하는 글로벌 제약 회사인 Astellas Pharma Inc.가 2022년 11월 카이로에 새로운 과학 사무실을 공식적으로 개관했습니다. 이 회사의 전략적 초점에는 이집트에서 미래 제품 출시를 우선시하고 약물에 대한 적응증을 확대하는 것이 포함됩니다. 이 이니셔티브는 급성 골수성 백혈병(AML), 요로상피암, 위암과 같은 질병을 표적으로 삼는 종양학 치료법을 발전시키는 것을 포함합니다. Astellas는 재생 의학 및 유전자 치료 기술의 발전과 함께 만성 신장 질환 환자의 빈혈을 관리하는 약물을 출시할 계획입니다.

주요 시장 과제

규제 환경 및 규정 준수

이집트 제약 분야의 규제 프레임워크는 관료적 절차, 일관되지 않은 집행 및 승인 지연이 특징인 상당한 과제를 제시합니다. 제약 회사는 종종 복잡한 규제 환경을 탐색하는 데 어려움을 겪으며, 이는 새로운 약물과 혁신의 적시 출시를 방해할 수 있습니다. 규제 결정의 투명성 부족과 예측 불가능성은 규정 준수 문제를 더욱 악화시켜 시장 경쟁력과 투자 매력에 영향을 미칩니다. 규제 절차를 간소화하고 투명성을 강화하려는 노력은 시장 운영을 원활하게 하고 산업 성장을 촉진하는 데 필수적입니다.

위조 의약품과 품질 관리

위조 의약품은 이집트에서 지속적인 문제로, 환자 안전을 위협하고 의료 서비스 제공자에 대한 신뢰를 떨어뜨리며 시장 무결성에 영향을 미칩니다. 열악하고 위조된 제품을 포함한 위조 의약품의 유행은 불법 관행을 퇴치하기 위한 규제 노력에도 불구하고 여전히 우려 사항입니다. 공급망 전체에 걸쳐 엄격한 품질 관리 조치를 보장하는 것은 공중 보건을 보호하고 제약 제품의 평판을 유지하는 데 매우 중요합니다. 규제 당국, 법 집행 기관 및 산업 이해 관계자 간의 협력은 위조 의약품이 시장에 미치는 영향을 완화하고 환자 복지를 보호하는 데 필수적입니다.

가격 통제 및 적정 가격

이집트 정부가 제약 제품에 부과한 가격 통제는 적정 가격과 필수 의약품에 대한 접근성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 통제는 제약 회사에 과제를 안겨줄 수 있으며, 특히 수익성을 유지하고 연구 개발에 대한 투자를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 가격 규제는 혁신에 대한 시장 인센티브를 제한하고 새로운 치료법과 기술의 도입을 방해할 수 있습니다. 제약 시장에서 저렴성과 지속 가능성의 균형을 맞추려면 환자와 업계 이해 관계자의 요구를 고려하는 동시에 의료에 대한 공평한 접근성을 보장하는 포괄적인 접근 방식이 필요합니다.

주요 시장 동향

제약 인프라에 대한 투자

2021년 5월, 이집트는 의료 분야에만 전념하는 새로 설립된 산업 지대인 Gypto Pharma City를 개장했습니다. 카이로에서 북쪽으로 30km 떨어진 곳에 위치하고 180,000제곱미터에 달하는 이 시설은 중동에서 가장 큰 제약 생산 시설 중 하나입니다. 정부 보고서에 따르면 Gypto Pharma City에는 150가지 유형의 약물을 제조할 수 있는 160개의 생산 라인이 있으며 연간 생산 용량은 1억 5천만 패키지를 초과합니다. 이 국가 주도 이니셔티브는 이집트의 의약품 수입 의존도를 줄이고 의료 제조에서 더 큰 자립을 달성하는 것을 목표로 합니다.

의약품 제조 시설은 이 부문 인프라의 핵심 구성 요소입니다. 이러한 시설에 대한 투자는 기존 인프라를 업그레이드하고 최첨단 공장을 새로 만드는 데 중점을 둡니다. 첨단 기술과 자동화 시스템을 갖춘 현대식 제조 시설은 생산 효율성을 높이고, 생산 용량을 늘리고, 국제 품질 표준을 준수합니다. 이는 의약품의 가용성을 높일 뿐만 아니라 일자리를 창출하고 산업 성장을 촉진하여 지역 경제를 지원합니다. 연구 개발 센터는 제약 부문 내 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. R&D 시설에 대한 투자는 신약 발견, 제형 개선, 지역 의료 요구에 맞게 조정된 새로운 치료 옵션 개발을 용이하게 합니다. 학계, 연구 기관, 제약 회사 간의 협력적 노력은 혁신을 더욱 가속화하여 고급 치료법과 의약품을 더 빨리 시장에 출시합니다.

기술 발전과 혁신

제약 기술의 발전은 이집트 의료 부문에서 혁신과 성장을 주도하는 변혁적 힘을 나타냅니다. 주요 기술 발전에는 생명공학, 개인화된 의학, 디지털 건강 솔루션이 포함되며, 각각 새로운 약물, 치료법, 진단 도구의 개발에 고유하게 기여합니다.

생명공학은 특정 질병과 상태를 표적으로 삼는 생물학적 제제, 백신, 유전자 치료법을 만들어 약물 개발에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 접근 방식은 기존 의약품에 비해 종종 더 효과적이고 부작용이 적은 보다 정확한 치료 옵션을 제공합니다. 생명공학 혁신은 또한 값비싼 생물학적 약물에 대한 비용 효율적인 대안인 바이오시밀러의 생산을 용이하게 하여 환자의 구매 가능성과 접근성을 향상시킵니다. 또 다른 중요한 발전인 개인화된 의학은 개인의 유전적, 환경적, 라이프스타일 요인에 따라 의료를 맞춤화하는 것을 강조합니다. 유전자 검사 및 바이오마커 분석과 같은 기술을 활용함으로써 의료 서비스 제공자는 각 환자의 고유한 프로필에 맞게 치료 계획을 조정하여 치료 결과를 최적화하고 부작용을 최소화할 수 있습니다. 이러한 개인화된 접근 방식은 환자 치료를 개선할 뿐만 아니라 환자 준수와 전반적인 의료 효율성을 향상시킵니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따라 제약 약물은 전통적으로 생물학적 제제에 비해 지배적인 위치를 차지했습니다. 이러한 지배력은 시장 환경을 형성하는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 제약 약물은 정제, 캡슐, 주사제를 포함한 광범위한 제형을 포함하며, 이는 의료 서비스 제공자와 환자 모두에게 잘 정립되고 친숙합니다. 이러한 제형은 일반적으로 생물체에서 유래한 복잡한 단백질인 생물학적 제제에 비해 저렴하고 제조 및 유통이 더 쉽습니다.

이집트의 규제 프레임워크는 역사적으로 생물학적 제제에 비해 제약 약물의 승인 및 시장 진입에 더 유리했습니다. 생물학적 제제의 승인 절차에는 엄격한 심사가 포함되고, 전문적인 제조 역량과 전문성이 필요하며, 이는 생물학적 제제 생산을 위한 인프라와 자원이 개발되고 있는 시장에서 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 저렴성은 시장에서 제약 의약품의 지배력을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이집트의 인구는 구매력이 제한된 개인이 상당수 있으며, 제약 의약품은 일반적으로 복잡한 제조 공정과 전문적인 취급 요구 사항으로 인해 더 비싼 경향이 있는 생물학적 제제에 비해 비용 효율적인 치료 옵션을 제공합니다.

약물 분류 통찰력

약물 분류에 따르면, 제네릭 의약품은 몇 가지 설득력 있는 이유로 브랜드 의약품에 비해 지배적인 입지를 확립했습니다. 제네릭 의약품은 브랜드 의약품과 생물학적으로 동등하며, 이는 동일한 투여 형태로 동일한 활성 성분을 함유하고 동일한 투여 경로를 통해 투여된다는 것을 의미합니다. 이를 통해 치료적 동등성과 효능이 보장되어 의료 제공자와 환자에게 효과를 확신시킬 수 있습니다.

비용 고려 사항은 제네릭 의약품의 지배력에 중요한 역할을 합니다. 이집트는 다양한 사회경제적 배경을 가진 많은 인구를 보유하고 있으며, 의료비의 저렴함은 필수 의약품에 대한 접근성을 위한 중요한 요소입니다. 제네릭 의약품은 일반적으로 브랜드 의약품과 같은 광범위한 연구 개발 비용, 마케팅 비용 또는 특허 보호 수수료가 포함되지 않기 때문에 브랜드 의약품보다 훨씬 저렴합니다. 이러한 저렴함 덕분에 제네릭 의약품은 특히 재정적 수단이 제한적이거나 공적 의료 보험 제도에 가입한 사람들에게 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 이집트의 정부 정책과 의료 이니셔티브는 제네릭 의약품 사용을 적극적으로 장려합니다. 제네릭 대체와 같은 정책은 의료 서비스 제공자가 제네릭 대체 의약품을 발견했을 때 처방하고 분배하도록 장려하여 임상 실무에서 채택을 더욱 촉진합니다. 이러한 정책은 의료 지출을 줄이고, 약물 복용을 개선하고, 전반적인 의료비의 저렴함과 접근성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

지역 통찰력

이집트의 수도이자 가장 큰 도시인 카이로는 몇 가지 주요 이유로 국가의 제약 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 카이로는 이집트의 경제, 문화, 정치 중심지라는 지위를 가지고 있어 의료 인프라, 제약 회사, 의료 전문가가 밀집되어 있습니다. 이 도시는 크고 다양한 인구 기반을 대상으로 하는 수많은 병원, 진료소, 약국, 의료 시설을 자랑합니다.

최근 개발

• 2023년 12월 Valu와 GSK는 선구적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 이집트 전역의 수많은 약국에서 판매되는 다양한 GSK 백신에 대한 유연한 자금 조달 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 혁신적인 자금 조달 옵션을 도입하여 GSK 백신에 대한 접근성을 높여 더 많은 인구 계층이 더 저렴하게 백신을 사용할 수 있도록 하려고 합니다. 이 이니셔티브는 보다 포용적이고 공평한 의료 환경을 조성함으로써 이집트의 의료 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. Valu와 GSK는 이 협력에서 공통의 목표를 공유합니다. 이집트 전역에서 포용적이고 공중 보건과 복지를 증진하는 의료 생태계를 구축하는 것입니다. 두 회사는 개인과 가족이 예방적 의료 조치를 우선시하도록 힘을 실어 전국의 커뮤니티의 전반적인 건강과 활력에 크게 기여하고자 합니다.

주요 시장 참여자

• MDI Pharma
• Merck Ltd.
• Novartis Egypt
• Pharco Pharmaceuticals
• Roche Egypt
• Sanofi Egypt
• EVA Pharma
• Orchidia Pharmaceutical Industries
• GlaxoSmithKline Egypt
• Tabuk Pharmaceuticals Egypt