중동 및 아프리카 의약품 시장 약물 유형별(제네릭 의약품 및 브랜드 의약품), 제품 유형별(처방약 및 일반 의약품), 응용 분야별(심혈관, 근골격계, 종양학, 항감염, 대사 장애, 기타), 유통 채널별(소매 약국, 병원 약국, 전자 약국), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

중동 및 아프리카 제약 시장은 2023년에 300억 7천만 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 CAGR 6.10%로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 제약 시장은 주로 이 지역의 인구 증가, 만성 질환 유병률 증가, 의료비 증가 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 인구가 계속 확대됨에 따라 의료 요구를 충족하는 제약 제품에 대한 수요가 증가합니다. 당뇨병, 심혈관 질환, 암과 같은 만성 질환의 발병률이 증가함에 따라 관리 및 치료를 위한 제약 개입이 필요합니다. 의료비 증가와 의료 인프라 및 접근성을 개선하려는 정부 이니셔티브가 결합되어 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 기술 발전, 의료 보장 확대, 개인화된 의학으로의 전환도 시장 확장에 기여하여 제약 회사가 혁신하고 이 지역의 진화하는 의료 수요를 충족할 수 있는 기회를 제공합니다.

주요 시장 동인

만성 질환의 유병률

중동 및 아프리카 지역은 당뇨병과 심혈관 질환에서 암과 호흡기 질환에 이르기까지 광범위한 만성 질환의 부담이 증가하는 문제에 직면해 있습니다. 만성 건강 상태의 급증은 이 지역의 건강 환경을 재편한 다양한 사회 경제적 및 라이프스타일 요인에 기인한 다면적인 과제를 구성합니다. 앉아서 지내는 습관, 건강에 해로운 식습관, 서구화된 생활양식의 도입을 포함한 생활양식의 변화는 중동 및 아프리카 전역에서 만성 질환의 유행을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

인구가 빠르게 증가하고 도시 중심지가 확산되는 도시화는 이러한 추세를 더욱 악화시켰으며, 도시 환경은 종종 오염, 스트레스, 생활양식 관련 위험 요인 수준이 더 높은 것으로 특징지어집니다. 도시 생활로의 전환은 식습관의 변화, 신체 활동 수준의 감소, 환경 오염 물질에 대한 노출 증가를 초래하여 도시 인구 사이에서 만성 질환의 발병률이 증가하는 데 기여했습니다. 약물 개입은 만성 질환의 관리 및 치료에 없어서는 안 될 도구로 부상하여 증상을 완화하고 질병 진행을 예방하며 환자의 전반적인 삶의 질을 개선하는 치료적 솔루션을 제공합니다. 당뇨병 환자의 혈당 수치를 조절하는 약물부터 심혈관 질환을 관리하는 항고혈압제까지, 의약품은 중동 및 아프리카의 만성 질환으로 인한 다양한 의료 요구를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다.

의료비 지출 증가

중동 및 아프리카의 정부와 민간 기업은 국민의 긴급한 의료 요구에 대응하여 상당한 재정 자원을 의료 인프라 강화, 필수 의료 서비스 접근성 확대, 의료 시스템 강화에 투자하고 있습니다. 이러한 전략적 자원 배분은 이 지역 전체에서 오랜 과제를 해결하고 의료 서비스 제공의 기존 격차를 메우려는 일치된 노력을 반영합니다. 의료비 지출 증가는 의약품이 의료 제공에서 중요한 역할을 한다는 인식에 뒷받침됩니다. 의약품은 예방 조치, 질병 관리, 치료적 치료에 이르기까지 의료 개입의 필수적인 구성 요소를 구성합니다. 따라서 의료 인프라와 시스템에 대한 투자 증가는 항상 의약품 지출의 상응하는 증가를 동반합니다. 이러한 공생 관계는 의료비 지출과 제약품 소비 간의 본질적인 연관성을 강조하며, 더 광범위한 의료 생태계 내에서 이러한 부문의 상호 의존성을 강조합니다.

의료비 지출의 상승 궤적은 소득 수준 상승과 중동 및 아프리카의 급증하는 중산층 인구를 포함한 사회 경제적 역학의 변화에 의해 촉진됩니다. 가처분 소득이 증가하고 생활 수준이 향상됨에 따라 개인은 제약품 구매를 포함한 의료 관련 비용에 예산의 더 큰 비중을 할당하려는 경향이 더 큽니다. 이러한 추세는 필수 의약품을 구매할 수 있는 능력이 향상되었음을 반영할 뿐만 아니라 개인과 가족의 웰빙을 보호하는 데 있어 의료 투자의 중요성에 대한 인식이 커지고 있음을 강조합니다.

정부 이니셔티브 및 의료 개혁

중동 및 아프리카의 정부는 공중 보건 문제를 해결하고, 의료 결과를 개선하고, 필수 의약품에 대한 접근성을 높이기 위해 다양한 이니셔티브와 의료 개혁을 시행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 의료 보장 확대, 국가 건강 보험 제도 시행, 질병 예방 및 관리 프로그램 투자가 포함됩니다. 정부는 수입 의존도를 줄이고 의료 자립을 강화하기 위해 국내 제약 제조 및 연구를 촉진하고 있습니다. 제약 회사는 이러한 정부 이니셔티브에서 이익을 얻을 수 있으며, 이는 이 지역의 제약 부문에서 시장 진입, 협력 및 성장의 기회를 창출하기 때문입니다.

기술 발전 및 혁신

생명공학, 유전체학, 정밀 의학을 포함한 의료 분야의 기술 발전은 중동 및 아프리카 제약 시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 제약 회사는 이러한 기술을 활용하여 다양한 질병에 대한 새로운 치료법, 개인화된 의약품 및 표적 치료법을 개발하고 있습니다. 나노기술 및 생분해성 임플란트와 같은 약물 전달 시스템의 발전은 제약 제품의 효능과 안전성을 개선하고 있습니다. 디지털 건강 솔루션, 원격진료, 전자 의료 기록의 도입은 의료 서비스 제공과 환자 결과를 더욱 향상시켜 제약 회사가 시장에서 혁신하고 차별화할 수 있는 새로운 기회를 창출합니다.

주요 시장 과제

위조 의약품과 약물 품질 문제

위조 의약품은 중동 및 아프리카 제약 시장에 중대한 과제를 제기하여 환자 안전, 공중 보건 및 제약 공급망의 무결성을 위협합니다. 느슨한 규제 집행, 다공성 국경, 정품 약물에 대한 제한된 접근성과 같은 요인으로 인해 위조 약물이 확산되면서 제약 제품과 의료 시스템에 대한 신뢰가 훼손됩니다. 환자는 자신도 모르게 열악하거나 위조된 의약품을 구매하여 비효과적인 치료, 부정적인 건강 결과 및 항균제 내성에 노출될 수 있습니다. 위조 의약품 문제를 해결하려면 정부, 규제 기관, 제약 제조업체 및 기타 이해 관계자가 규제 시행을 강화하고, 공급망 투명성을 개선하고, 위조 의약품과 관련된 위험에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 협력해야 합니다.

지식 재산권 및 특허 보호

주요 시장 동향

의료 서비스 접근성 확대

특히 서비스가 부족한 지역과 농촌 지역에서 의료 서비스 접근성을 개선하려는 노력이 중동 및 아프리카 지역 전역으로 확대되고 있습니다. 정부, 비정부 기구 및 국제 기관은 원격 인구에 도달하기 위해 인프라 개발, 이동식 진료소 및 지역 사회 건강 프로그램에 투자하고 있습니다. 의료 서비스에 대한 접근성이 향상되면 더 많은 환자가 필수 의약품 및 치료법을 이용할 수 있게 되면서 제약 제품에 대한 수요가 증가합니다. 제약 회사는 원격 지역에서 약물의 접근성과 경제성을 개선하기 위해 혁신적인 유통 모델, 원격 의료 플랫폼 및 지역 사회 지원 프로그램을 모색하고 있습니다.

의료 관광 및 의료 투자

"중동 의료 관광 개발의 관점 및 요인 조사"는 사우디아라비아가 당뇨병 환자를 위한 원격 치료 시스템을 포함한 첨단 정보 기술 인프라 덕분에 의료 관광의 매력적인 목적지로 부상했다고 인용합니다. 게다가 이 나라는 다양한 외과 분야, 특히 뇌 및 내시경 수술을 전문으로 하는 매우 유능한 의사를 자랑합니다. 이러한 요소들이 합쳐져 사우디아라비아가 건강 및 의료 관광의 유리한 목적지라는 평판을 얻는 데 기여합니다.

의료 관광은 국제 환자가 의료 시술 전, 중, 후에 약물이 필요하기 때문에 제약 제품과 의료용품에 대한 수요를 촉진합니다. 국제 기업, 사모펀드 회사 및 벤처 캐피털리스트의 의료 투자가 이 지역의 제약 부문 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 투자는 의료 인프라, 연구 시설 및 제약 제조 역량의 개발을 지원하여 시장 확장 및 혁신에 기여합니다.

세그먼트별 통찰력

약물 유형 통찰력

약물 유형을 기준으로 브랜드 약물은 일반적으로 제네릭 약물보다 우세하지만 국가와 치료 범주에 따라 특정 차이가 있습니다. 다국적 제약 회사에서 개발 및 판매하는 브랜드 약물은 브랜드 인지도, 인지된 효능 및 높은 가격대와 같은 요인으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 약물은 종종 광범위한 연구 개발 노력, 혁신적인 제형 및 특허 기술과 연관되어 제약 시장에서 프리미엄 포지셔닝에 기여합니다.

브랜드 약물은 제약 회사가 구축한 강력한 마케팅 전략, 의사 추천 및 유통 네트워크의 혜택을 받아 경쟁 우위를 유지하고 시장 지배력을 확보할 수 있습니다. 의료 서비스 제공자와 환자는 브랜드 약물이 제네릭 대안에 비해 더 높은 품질, 신뢰성 및 일관성을 제공한다고 인식하여 임상 실무에서 브랜드 약물에 대한 선호도와 활용도가 높아질 수 있습니다. 그러나 중동 및 아프리카 의약품 시장의 풍경은 의료비를 억제하고, 필수 의약품에 대한 접근성을 개선하고, 제네릭 대체를 촉진하려는 압력이 증가함에 따라 변화하고 있습니다. 브랜드 의약품과 생물학적으로 동등하지만 일반적으로 가격이 낮은 제네릭 의약품은 정부, 의료비 지불자 및 의료 서비스 제공자가 의약품 지출을 합리화하고 구매력을 높이려고 하면서 인기를 얻고 있습니다.

제품 유형 통찰력

제품 유형 세그먼트를 기준으로, 중동 및 아프리카 의약품 시장에서 처방약은 일반적으로 일반 의약품(OTC)에 비해 지배적인 위치를 차지합니다. Rx 약물이라고도 하는 처방약은 환자에게 분배되기 전에 의사, 치과 의사 또는 간호사와 같은 의료 전문가의 승인이 필요합니다. 이러한 약물은 종종 감염 및 만성 질환에서 정신 건강 장애 및 종양학적 상태에 이르기까지 급성 및 만성 질환을 치료하는 데 사용됩니다.

중동 및 아프리카 의약품 시장에서 처방약이 지배적인 데에는 여러 요인이 기여합니다. 당뇨병, 고혈압, 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 유병률은 장기적인 질병 관리 및 치료를 위해 처방약을 사용할 것을 요구합니다. 의료 서비스 제공자는 이러한 질환을 진단하고, 적절한 약물을 처방하고, 환자의 반응을 모니터링하는 데 중요한 역할을 하며, 임상 실무에서 처방약의 중요성을 강조합니다. 처방약은 일반적으로 특정 의학적 상태와 개별 환자의 요구를 해결하기 위해 맞춤화되어 있기 때문에 OTC 약물에 비해 효능, 효능 및 특이성이 더 높습니다. 이러한 약물은 종종 엄격한 임상 시험, 규제 승인 절차 및 시판 후 감시를 거쳐 안전성, 효능 및 품질 기준을 보장하여 의료 서비스 제공자와 환자 모두에게 신뢰를 심어줍니다.

국가별 통찰력

중동 및 아프리카 제약 시장 전체에서 사우디 아라비아에만 우위를 점유한다고 말하는 것은 이 지역 전체의 제약 산업이 다양하고 역동적인 특성을 감안할 때 지나친 단순화일 것입니다. 그러나 사우디아라비아는 강력한 제약 부문에 기여하는 여러 요인의 조합으로 인해 이 시장에서 의심할 여지 없이 상당한 영향력과 명성을 보유하고 있습니다. 사우디아라비아의 영향력에 기여하는 한 가지 주요 요인은 주로 석유 수출과 다각화를 목표로 하는 정부 이니셔티브에 의해 주도되는 강력한 경제입니다. 이 나라의 상당한 의료 지출은 3,000만 명이 넘는 국민에게 포괄적인 의료 서비스를 제공하려는 의지를 반영합니다. 의료 인프라와 서비스에 대한 이러한 투자는 제약 회사가 인구의 증가하는 의료 요구에 부응하면서 번창할 수 있는 비옥한 토양을 조성합니다.

최근 개발

• 2024년 1월 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.(Glenmark)의 자회사인 Glenmark Specialty SA(GSSA)는 JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD(Jiangsu Alphamab) 및 3D MEDICINES INC.(3D Medicines)(총칭하여 라이센서)와 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 GSSA에 중동 및 아프리카를 포함한 여러 지역에서 KN035(Envafolimab)에 대한 독점 라이선스를 부여합니다. 계약 조건에 따라 Jiangsu Alphamab과 3D Medicines는 Envafolimab을 GSSA에 독점적으로 공급하며, GSSA는 해당 지역 내에서 종양학적 적응증에 대한 제품의 개발, 등록 및 상용화를 담당합니다. 해당 지역 외부에서 3D Medicines는 다른 목적으로 Envafolimab을 개발하고 판매할 권리를 보유합니다.
• 2024년 4월, HK inno.N의 GERD 약물 K-CAB은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역으로 진출을 확대하여 중국, 아시아, 북미 및 남미에서 확립된 입지를 넘어 상당한 확장을 이루었습니다. 이 회사는 K-CAB이 MENA 시장 진출로 글로벌 시장 입지를 계속 강화하고 있다고 보고했습니다. HK inno.N은 화요일에 사우디 아라비아의 유명 제약 회사인 Tabuk Pharmaceuticals와 협력하여 K-CAB 정제(tegoprazan)의 완제품을 중동 및 북아프리카에 수출한다고 발표했습니다. 이 계약에 따라 Tabuk Pharmaceuticals는 이 지역 내에서 K-CAB의 유통 및 상용화에 대한 독점권을 획득하여 중동 및 북아프리카 환자에게 약물의 접근성과 가용성을 향상시킵니다.
• 2024년 4월, 제약 및 의료 장비를 전문으로 하는 사우디 아라비아 의료 분야의 유명 기업인 Cigalah Healthcare는 터키에 본사를 둔 대표적인 제약 회사인 Abdi Ibrahim과 획기적인 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 사우디 시장에 고품질 제약 제품을 출시하여 이 지역 전체의 의료 기준을 향상하고 제약 산업 내에서 더 큰 지역 협력을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 합작 투자는 제품의 직접 수입과 국내 제조를 모두 포함하며, 왕국 내에서 완전한 현지화를 위한 명확한 일정이 포함되어 있어 중요한 이정표를 세웁니다. 이 이니셔티브는 사우디 국민에게 수많은 일자리를 창출할 것으로 기대됩니다. Cigalah Healthcare는 자사의 제조 부문인 'Alpha Pharma'를 활용하여 유망한 제품에 대한 시장 진입 전략을 수립할 것입니다. 이 계약에는 중추 신경계(CNS), 심혈관계(CVS), 호흡기계, 종양학을 포함한 다양한 치료 분야가 포함됩니다.

주요 시장 참여자

• Julphar(Gulf PharmaceuticalIndustries)
• Bayer Middle East FZE
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Novo Nordisk Pharma Gulf FZLLC
• Roche Pharmaceutical MiddleEast FZCO
• AstraZeneca FZ LLC
• Hikma UAE
• Merck Serono Middle EastFz-Ltd.
• Abbott Laboratories SA