약물 유형별(제네릭 약물, 브랜드 약물), 제품 유형별(처방약, 일반 의약품), 응용 분야별(심혈관, 근골격, 종양, 항감염, 대사 장애, 기타), 유통 채널별(소매 약국, 병원 약국, 전자 약국), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

시장 개요

UAE Pharmaceuticals 시장은 2023년에 43억 8,819만 달러로 평가되었으며 2029년까지 7.60%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. UAE Pharmaceuticals 시장은 주로 인구 급증, 의료비 지출 증가, 의료 인프라와 서비스 개선을 목표로 하는 정부 이니셔티브와 같은 요인에 의해 주도됩니다. UAE는 의료의 우수성과 혁신에 중점을 두고 제약 회사가 번창할 수 있는 유리한 환경을 조성합니다. 이 나라의 전략적 위치, 세계적 수준의 물류 인프라, 사업 친화적 규제 환경은 중동 및 아프리카 지역의 제약 무역, 유통 및 제조의 허브로 자리 매김합니다. UAE가 의료 혁신, 연구 및 개발에 계속 투자함에 따라, 고품질 의약품, 전문 치료법 및 UAE 거주자와 국제 고객의 요구에 맞는 혁신적인 의료 솔루션에 대한 수요에 힘입어 제약 시장이 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

인구 증가 및 인구 통계적 추세

자연적 증가와 이민에 힘입어 UAE의 빠르게 성장하는 인구는 국가의 제약 시장의 근본적인 원동력 역할을 합니다. 지난 20년 동안 인구가 두 배 이상 증가하여 900만 명이 넘었고, 이에 따라 의료 수요와 제약 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 해외 근로자와 상당수의 젊은 성인이 특징인 UAE의 인구 통계적 특성은 특정 건강 상태의 유행과 의료 소비 패턴에 영향을 미칩니다. 인구가 계속 증가하고 고령화됨에 따라 만성 질환 치료제, 예방 건강 관리 제품 및 전문 치료를 포함한 의약품에 대한 수요가 급증하여 UAE 제약 부문의 시장 확장과 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

의료비 지출 증가 및 의료 인프라 투자

UAE가 고품질 의료 서비스를 제공하려는 의지는 상당한 의료비 지출과 의료 인프라에 대한 지속적인 투자에서 분명히 드러납니다. 정부는 의료에 상당한 자금을 할당하여 이를 국가 개발의 우선 분야로 인식하고 있습니다. 현대식 병원, 의료 센터 및 전문 의료 시설 건설을 포함한 의료 인프라에 대한 투자는 전국적으로 의료 접근성, 품질 및 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. Dubai Health Strategy 2021 및 Abu Dhabi Health Plan 2030과 같은 이니셔티브는 의료 제공 개선, 예방 건강 관리 조치 촉진, 인구의 전반적인 건강과 웰빙 향상을 위한 야심 찬 목표를 설명합니다. 이러한 투자는 제약 회사가 혁신적인 약물, 첨단 치료법 및 의료 솔루션을 도입할 수 있는 유리한 환경을 조성하여 UAE 제약 시장 내에서 성장과 확장을 촉진합니다.

의료 혁신 및 연구 촉진을 위한 정부 이니셔티브

의료 혁신 및 연구 촉진을 위한 UAE 정부의 적극적인 접근 방식은 제약 부문 내에서 성장과 경쟁력을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 국가 혁신 전략 및 UAE 비전 2021과 같은 이니셔티브는 의료를 포함한 다양한 부문에서 혁신과 기업가 정신의 문화를 육성하는 것의 중요성을 강조합니다. 연구 보조금, 자금 지원 기회, 학술 기관 및 연구 센터와의 파트너십과 같은 인센티브는 제약 회사가 연구 개발 활동에 투자하도록 장려하여 새로운 약물, 치료법 및 의료 기술을 발견하게 합니다. 모하메드 빈 라시드 의과대학 및 건강 과학 대학, 두바이 생명공학 및 연구 공원과 같은 정부 지원 이니셔티브는 협업, 지식 교환 및 전환 연구를 위한 플랫폼을 제공하여 UAE의 제약 산업 내에서 혁신과 발전을 촉진합니다.

전략적 지리적 위치 및 물류 인프라

유럽, 아시아, 아프리카의 교차로에 있는 UAE의 전략적 지리적 위치는 중동 및 아프리카 지역의 제약 무역, 유통 및 물류의 핵심 허브로 자리 매김합니다. 세계적 수준의 공항, 항구, 물류 허브를 포함한 국가의 잘 발달된 교통 인프라는 지역 및 국제 시장에 대한 제약 제품의 수입, 수출 및 유통을 용이하게 합니다. 제벨 알리 자유무역지구 및 두바이 공항 자유무역지구와 같은 자유무역지구는 제약 회사에 유리한 사업 환경, 세금 인센티브 및 간소화된 통관 절차를 제공하여 다국적 기업, 제약 제조업체 및 유통 회사가 UAE에 입지를 구축하도록 유치합니다. 국가의 강력한 규제 프레임워크, 국제 품질 표준 준수, 효율적인 공급망 관리가 UAE 내부 및 외부에서 제약 제품의 원활한 흐름에 기여하여 시장 성장과 경쟁력을 촉진합니다.

만성 질환 및 라이프스타일 관련 건강 상태의 유병률 증가

"아랍에미리트 대학생의 만성 질환 유병률단면 연구"는 아랍 걸프 국가에서 지난 50년 동안 질병 부담이 상당히 증가했으며, 이는 주로 급속한 경제 확장과 도시화에 기인한다고 인용합니다. 아랍에미리트(UAE)에서 만성 질환은 사망률과 경제적 긴장의 가장 큰 원인으로 부상했으며, 표적 개입을 가능하게 하기 위해 패턴을 포괄적으로 조사해야 할 필요성을 강조합니다. 유럽과 미국의 대학생을 대상으로 실시한 연구에 따르면 만성 질환 유병률은 각각 16.5%에서 30.0%까지 다양했습니다. 설문 조사에 참여한 학생 중 23.0%가 자체 평가에 따라 만성 질환이 있다고 보고했습니다. 가장 흔하게 보고된 만성 질환은 비만(12.5%), 당뇨병(4.2%), 천식/알레르기(3.2%)였습니다. 상당수의 학생(34.8%)이 과체중 또는 비만으로 분류되었습니다. 만성 질환의 전반적인 유병률은 유의미한 성별 차이를 보이지 않았지만(남성 27.5% 대 여성 21.8%, p=0.104), 대학원생, 고학년 학생, 기혼자, 당뇨병 가족력이 있는 개인 사이에서 현저히 높았습니다. 또한, 학생의 4.7%가 두 개 이상의 만성 질환을 앓고 있다고 보고했습니다. 결과적으로 UAE 환자의 복잡한 건강 관리 요구를 해결하기 위한 약물 개입, 예방 건강 관리 제품 및 만성 질환 관리 요법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제약 회사는 만성 질환에 맞서 싸우고, 환자 결과를 개선하고, 인구의 전반적인 건강과 웰빙을 향상시키기 위해 혁신적인 약물, 전문 치료법 및 개인화된 건강 관리 솔루션을 개발하는 데 중점을 둡니다.

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주요 시장 과제

지적 재산권 및 특허 과제

지적 재산권(IPR) 보호 및 특허 과제는 독점적 혁신을 보호하고 UAE 제약 시장에서 시장 독점성을 유지하려는 제약 회사에 상당한 장애물이 됩니다. UAE는 지적 재산권 보호, 집행 메커니즘 및 특허 등록 절차에 대한 법적 틀을 강화하는 데 진전을 이루었지만 특허 침해, 위조 및 지적 재산권 분쟁과 같은 과제가 지속되어 제약 시장의 무결성을 훼손하고 혁신적인 제약 회사의 경쟁력을 위협하고 있습니다. 제네릭 의약품 제조업체와 병행 수입업체는 특허법과 규제 경로의 허점을 악용하여 브랜드 의약품의 제네릭 버전을 시장에 출시하여 특허 소송, 시장 점유율 침식, 원조 제약 회사의 수익 손실을 초래할 수 있습니다. 데이터 독점권, 규제 데이터 보호, 시장 독점권 조항을 둘러싼 불확실성은 UAE 제약 시장의 지적 재산권 환경을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 과제를 해결하려면 지적 재산권 집행을 강화하고, 특허권을 옹호하고, 제약 부문의 혁신을 촉진하기 위한 사전 예방적 전략, 법적 옹호, 규제 당국과의 협력이 필요합니다.

공급망 중단 및 물류 과제

주요 시장 동향

의료 관광 및 국제 환자 수요 증가

의료 관광 및 의료 서비스의 선도적 목적지로서의 UAE의 명성은 고품질 의료 치료, 고급 수술 및 전문 의료 절차를 추구하는 전 세계 환자를 유치합니다. 최첨단 병원, 국제적으로 공인된 의료 시설, 숙련된 의료 전문가를 보유한 UAE는 선택 수술, 미용 시술, 다른 나라에서는 쉽게 찾을 수 없는 특수 치료를 포함한 광범위한 의료 서비스를 제공합니다. 의료 관광이 저렴함, 접근성, 치료 품질과 같은 요인에 의해 계속 성장함에 따라 UAE의 의료 생태계 내에서 제약 제품, 약물, 수술 후 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제약 회사는 국제 환자와 의료 관광객의 요구에 맞게 조정된 특수 약물, 치료 솔루션, 의료 제품을 제공하여 이러한 추세를 활용하여 UAE의 제약 부문에서 시장 성장과 확장을 촉진합니다.

빠른 기술 발전과 디지털 건강 혁신

세분화 통찰력

약물 유형 통찰력

약물 유형을 기준으로 제네릭 약물은 몇 가지 주요 요인으로 인해 UAE 제약 시장에서 우위를 점했습니다. 비용 효율성은 광범위한 채택의 주요 원동력입니다. 브랜드 의약품의 특허 만료 후 제네릭 의약품이 시장에 출시됨에 따라 제조업체는 광범위한 연구 및 개발 비용을 들이지 않고도 더 낮은 비용으로 생산할 수 있습니다. 이러한 비용 이점 덕분에 제네릭 의약품은 브랜드 의약품보다 상당히 낮은 가격으로 판매될 수 있어 UAE의 환자, 의료 서비스 제공자 및 의료비 지불자가 더 쉽게 이용할 수 있습니다. 의료비가 상승하고 만성 질환이 널리 퍼지면서 치료 옵션의 저렴성이 가장 중요해졌고, 이로 인해 제네릭 의약품에 대한 선호도가 높아졌습니다.

UAE의 규제 프레임워크는 간소화된 경로와 신속한 승인 절차를 통해 제네릭 의약품의 승인 및 시장 진출을 지원합니다. 보건예방부(MOHAP)와 같은 규제 기관은 제네릭 의약품의 생물학적 동등성, 안전성 및 품질을 평가하기 위한 엄격한 지침을 유지하여 시장에서 판매 승인을 받기 전에 엄격한 규제 기준을 충족하도록 합니다. 이러한 규제 지원은 경쟁을 촉진하고, 제네릭 제조업체의 시장 진입을 장려하며, UAE에서 브랜드 의약품에 대한 저렴한 제네릭 대체 제품의 가용성을 촉진합니다.

제품 유형 통찰력

제품 유형 세그먼트를 기준으로, 일반 의약품(OTC)은 광범위한 채택과 활용을 촉진한 몇 가지 주요 요인으로 인해 UAE 의약품 시장에서 지배적인 업체로 부상했습니다. 이러한 요인에는 접근성, 편의성, 소비자 권한 부여, 규제 지원 및 변화하는 의료 역학이 포함됩니다.

접근성은 UAE 의약품 시장에서 OTC 의약품의 지배력에 중요한 역할을 합니다. 의료 서비스 제공자의 승인이 필요한 처방약과 달리 OTC 의약품은 허가된 약국, 소매점, 슈퍼마켓 및 온라인 플랫폼에서 처방전 없이 쉽게 구매할 수 있습니다. 이러한 접근성 덕분에 소비자는 OTC 의약품을 빠르고 편리하게 구매할 수 있으므로 의료 상담 없이도 사소한 건강 문제를 즉시 해결할 수 있습니다. 결과적으로, OTC 약물은 UAE 소비자들 사이에서 자가 관리와 증상 완화에 대한 즉각적인 접근성에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 편의성은 UAE 제약 시장에서 OTC 약물이 우세한 또 다른 원동력입니다. OTC 약물은 소비자에게 두통, 알레르기, 기침, 감기, 위장 불편과 같은 일반적인 건강 문제에 대한 자가 진단, 자가 선택 및 자가 투여 치료를 할 수 있는 유연성을 제공합니다. 바쁜 라이프스타일과 바쁜 일정으로 인해 소비자는 처방전을 받기 위해 의사의 진찰을 받거나 의료 시설을 방문하는 것에 비해 시간과 노력을 절약할 수 있는 처방전 없이 OTC 약물을 구매하는 편의성을 중시합니다. 다양한 복용 형태, 강도 및 제형의 OTC 약물을 사용할 수 있으므로 소비자의 편의성과 적절한 치료법 선택의 선택권이 더욱 향상됩니다.

지역 통찰력

두바이는 전략적 이점, 첨단 인프라, 유리한 규제 환경, 경제적 다각화 노력 및 혁신에 대한 강조가 결합되어 UAE 제약 시장에서 지배적인 세력으로 부상했습니다. 이러한 요소들로 인해 두바이는 이 지역의 제약 산업의 최전선에 섰고, 글로벌 의료 환경에서 핵심 참여자로서의 입지를 굳건히 했습니다. UAE 제약 시장에서 두바이가 우위를 점하는 주된 이유 중 하나는 전략적 위치입니다. 유럽, 아시아, 아프리카의 교차로에 위치한 두바이는 제약 무역 및 유통의 중요한 허브 역할을 합니다. 자벨 알리 항구와 두바이 국제공항을 포함한 이 도시의 세계적 수준의 물류 및 운송 인프라는 제약 제품을 지역 및 국제 시장에 원활하게 수입, 수출 및 재수출할 수 있도록 합니다. 이러한 전략적 위치 덕분에 두바이는 중동, 아프리카 및 그 너머의 수익성 있는 시장에 진출하려는 제약 회사의 관문 역할을 할 수 있습니다.

최근 개발

• 2023년 9월, UAE 내각은 에미레이트 의약품 공사(EDC)를 설립하여 규제 프레임워크를 강화하기 위한 적극적인 조치를 취했습니다. 새로 구성된 이 독립 규제 기관은 의약품 및 의료 기기의 규제를 감독하는 보건예방부(MOHAP)를 대체하여 보다 회복력 있는 규제 시스템으로 나아갈 방향을 제시할 준비가 되었습니다. 의약품 및 의료 기기에 대한 감독을 넘어 EDC는 화장품, 건강보조식품, GMO, 비료, 살충제, 농업 조절제 및 식물 생장 조절제를 포함한 더 광범위한 제품에 대한 책임을 맡을 것입니다. 이 확대된 관할권은 규제 감독을 단일 기관으로 통합하여 프로세스를 간소화하고 공중 보건 및 환경 안전에 필수적인 제품에 대한 포괄적인 감독을 보장합니다. EDC는 이전에 기후 변화 및 환경부(MOCCAE)가 보유했던 특정 역량을 흡수하여 공공 복지와 환경 무결성을 보호하는 규제 역량과 효과를 더욱 강화할 것입니다.
• 2023년 6월, AstraZeneca는 획기적인 암 치료제인 IMJUDO(tremelimumab)를 UAE에 출시하여 중동에서 암 치료 접근성에 이정표를 세웠습니다. 이번 출시로 UAE는 이 지역에서 암 치료의 상당한 진전을 나타내는 이 약물을 제공하는 선구적인 국가 중 하나가 되었습니다. 임상 시험은 전이성 비소세포 폐암 및 간담도암을 포함한 다양한 암에 대한 병용 요법으로 사용될 때 IMJUDO®의 효과와 내약성을 강조했습니다. 이 약물은 무진행 생존율과 전반적 생존율을 연장하여 환자의 치료 결과를 개선하고 삶의 질을 개선함으로써 유망한 결과를 보였습니다.
• 2024년 5월, 아부다비 마스다르 시티에 위치한 생명공학 회사인 Insilico Medicine은 AI 기반 약물 발견을 전문으로 하며 세계 최초의 완전 AI 생성 약물 개발을 주도했으며, 현재 고급 임상 시험을 진행하고 있습니다. AI는 수많은 의약품 개발에 기여했지만, Insilico의 획기적인 업적은 심각한 폐 질환인 특발성 폐 섬유증을 퇴치하기 위한 신약을 만든 데 있습니다. 이 업적은 AI가 치료 대상을 식별하고 약물의 독특한 분자 구조를 공식화하는 것을 포함하여 약물 발견 프로세스를 완전히 자동화한 최초의 사례입니다.
• 2024년 2월, 제약 산업의 저명한 기업인 Sigachi Industries는 iMass Investments와 합작 투자(JV)를 설립하여 국제적 입지를 강화할 계획이라고 발표했습니다. 이 협력에는 Sigachi Industries Limited의 전액 출자 자회사인 Sigachi MENA FZCO와 iMass Investments의 전액 출자 자회사인 iConsult Trading Consultancy LLC가 참여합니다. 이 전략적 파트너십은 Sigachi가 UAE의 식품 및 제약 시장에 진출하는 것을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar(Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Pharmaceuticals
• Modern Pharmaceutical Company LLC
• ADCAN Pharma
• Globalpharma Co.(LLC)