사우디아라비아 제약 시장 약물 유형별(제네릭 약물 및 브랜드 약물), 제품 유형별(처방약 및 일반 의약품), 응용 분야별(심혈관, 근골격계, 종양학, 항감염, 대사 장애, 기타), 유통 채널별(소매 약국, 병원 약국, 전자 약국), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 제약 시장

주요 시장 동인

정부 이니셔티브 및 비전 2030

2023년 12월, 사우디 식품의약국(SFDA)은 리야드에 있는 SFDA 본사에서 혁신 의약품 프로그램을 공식적으로 시작했습니다. 이 이니셔티브는 생명을 위협하거나 심각하게 쇠약해지는 질환을 앓고 있는 환자에게 아직 마케팅 승인을 받지 못한 유망한 새로운 치료법에 대한 접근성을 제공하여 충족되지 않은 의료적 요구를 해결하도록 설계되었습니다. 혁신 의약품 프로그램은 사우디 아라비아 환자에게 특정 치료법의 가용성을 신속하게 제공하여 기존 약물이 실패할 때 치료 옵션을 확대하는 것을 목표로 합니다. 해외에서 혁신적인 의약품에 대한 조기 접근을 용이하게 하고 사우디 시장에 대한 도입을 가속화함으로써 치료 비용을 낮추고자 합니다.

만성 질환의 유병률 증가

당뇨병, 심혈관 질환, 암과 같은 만성 질환의 유병률 증가는 사우디아라비아의 제약 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 만성 질환은 지속적인 치료와 관리가 필요한 지속적이고 장기적인 건강 상태입니다. 사우디아라비아에서 이러한 만성 질환의 증가율은 의료 시스템에 상당한 압박을 가하고 있으며, 효과적인 제약 개입에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 당뇨병은 사우디 의료 환경에 상당한 영향을 미치는 만성 질환의 대표적인 예입니다. 사우디아라비아는 생활 방식 요인, 식습관, 유전적 소인이 결합되어 전 세계적으로 당뇨병 발병률이 가장 높은 나라 중 하나입니다. 마찬가지로, 고혈압, 관상동맥질환, 심부전과 같은 질환을 포함한 심혈관 질환(CVD)은 사우디아라비아에서 점점 더 흔해지고 있습니다. CVD 사례의 증가는 높은 비만율, 앉아서 지내는 생활 방식, 지방과 설탕이 많은 식습관과 같은 요인에 기인합니다. 심혈관 질환의 관리에는 종종 생활 방식 수정과 항고혈압제, 스타틴, 항응고제와 같은 약물 개입의 조합이 포함됩니다. 심혈관 질환의 부담이 커짐에 따라 고급 약물의 꾸준한 공급이 필요해지고, 제약 회사는 환자 결과를 개선하고 이러한 질환을 효과적으로 관리하기 위해 새로운 약물과 치료법을 개발하는 데 투자하게 되었습니다.

암은 사우디아라비아의 제약 시장 성장에 기여하는 또 다른 주요 만성 질환입니다. 유방암, 전립선암, 대장암을 포함한 다양한 유형의 암의 발생률이 증가하고 있습니다. 이러한 만성 질환의 부담이 커짐에 따라 기존 약물에 대한 수요가 증가할 뿐만 아니라 약물 개발 혁신의 필요성도 자극됩니다. 제약 회사는 신약을 발견하고, 기존 치료법을 개선하고, 개별 환자의 요구에 맞는 개인화된 의료 접근 방식을 개발하기 위해 연구 개발 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 혁신에 대한 이러한 집중은 만성 질환의 복잡하고 진화하는 본질을 해결하는 데 중요합니다.

의료 인프라 확장

사우디 아라비아의 의료 인프라 확장은 제약 시장 성장을 위한 중요한 촉매입니다. 사우디 정부는 새로운 병원, 진료소, 전문 의료 센터를 건설하는 것을 포함하여 국가의 의료 시설을 개발하고 현대화하는 데 상당한 투자를 했습니다. 이 포괄적인 확장 노력은 왕국 전역에서 의료 제공과 접근성을 개선하는 데 필수적입니다. 이 확장의 주요 이점 중 하나는 의료 서비스의 접근성이 향상된다는 것입니다. 새로운 의료 시설이 설립됨에 따라 서비스가 부족한 지역과 외딴 지역을 포함한 더 많은 지역에서 이제 의료를 받을 수 있습니다. 이러한 접근성 향상은 다양한 제약 제품에 대한 수요 증가로 이어집니다. 처방약에서 일반 의약품에 이르기까지, 더 많은 의료 시설이 운영되고 기존 시설이 더 나은 서비스를 제공하도록 업그레이드됨에 따라 제약품에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

전문 의료 센터의 개발도 제약 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 센터는 첨단 치료를 제공하고 종양학, 심장학, 신경학과 같은 특정 의료적 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 센터가 문을 열고 확장됨에 따라 복잡하고 만성적인 건강 상태를 해결하는 특수 제약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제약 회사는 표적 치료를 도입하고 공급할 수 있는 새로운 기회를 보고 시장 성장에 기여합니다. 의료 인프라의 개선 및 확장은 첨단 의료 기술의 통합을 지원합니다. 현대 병원과 진료소에는 최신 진단 및 치료 기술이 갖춰져 있으며, 종종 보완적인 제약 제품이 필요합니다. 예를 들어, 최첨단 진단 도구와 치료 방식의 도입은 영상 절차나 고급 수술 기술과 함께 사용되는 것과 같은 관련 의약품에 대한 수요를 증가시킵니다.

의료비 지출 증가

사우디 아라비아의 의료비 지출 증가는 제약 시장을 앞으로 나아가게 하는 핵심 요인입니다. 사우디 정부는 의료 서비스 개선에 대한 의지를 건강 프로그램, 의학 연구, 제약 제품 조달 등 여러 핵심 분야에 대한 자금 지원을 늘림으로써 분명히 드러냅니다. 이러한 증가하는 투자는 의료 환경을 변화시키고 있으며, 제약 분야에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 의료비 지출 증가로 의료 시설의 확장과 개선이 가능해지며, 이는 광범위한 제약 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 병원, 진료소, 전문 의료 센터가 업그레이드되거나 새로 설립됨에 따라 약물과 의료 용품에 대한 수요가 높아집니다. 이러한 수요 급증은 제약 회사에 새로운 시장 기회를 제공하여 운영을 확장하고 사우디 시장에 제품을 출시하도록 장려합니다.

정부의 향상된 자금 지원은 또한 고급 제약 및 의료 기술의 조달을 지원합니다. 의료에 더 많은 예산이 할당됨에 따라 복잡하고 만성적인 상태를 다루는 것을 포함하여 최첨단 약물과 치료법을 구매할 수 있는 용량이 커졌습니다. 이러한 조달 증가는 환자가 최신 약물을 사용할 수 있도록 보장할 뿐만 아니라 제약 회사가 혁신하고 새로운 제품을 개발하도록 자극합니다. 결과적으로 제약 시장은 첨단 치료법과 약물의 도입으로 인해 성장을 경험합니다. 증가하는 의료 지출은 의료 연구 및 개발에 도움이 되는 환경을 조성합니다. 연구에 대한 투자 증가는 새로운 약물과 치료 방법론의 발견을 용이하게 합니다. 이러한 투자는 임상 시험, 연구 프로그램 및 혁신적인 의료 기술 개발을 지원합니다. R&D 활동의 확대는 시장에 새로운 제약품의 도입으로 이어져 성장을 더욱 촉진합니다. 제약 회사가 연구에 투자하도록 장려됨에 따라 산업의 전반적인 발전과 최첨단 치료법의 가용성에 기여합니다.

주요 시장 과제

사우디 아라비아의 제약 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 규제 및 승인 지연 문제입니다. 최근 프로세스를 간소화하려는 노력에도 불구하고 규제 환경은 여전히 복잡하고 시간이 많이 걸립니다. 사우디 식품의약품청(SFDA)은 약물 승인을 감독하고, 새로운 의약품이 안전성과 효능에 대한 엄격한 기준을 충족하는지 확인하는 책임이 있습니다. 그러나 이 과정은 길 수 있으며, 종종 여러 차례의 평가와 문서화가 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 신약의 시장 진입이 지연되어 제약 회사가 혁신적인 치료법을 신속하게 도입하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 약물 등록, 임상 시험 및 지역 표준 준수에 대한 다양한 요구 사항은 승인 절차를 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 이러한 지연은 시장 성장을 방해하고 필수 약물의 가용성에 영향을 미쳐 궁극적으로 환자 치료와 회사 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

지적 재산권 및 특허 문제

지적 재산권(IP) 및 특허 문제는 사우디 제약 시장에서 중요한 과제입니다. 특허와 IP 권리를 보호하는 것은 혁신을 장려하고 제약 회사가 연구 개발에 대한 투자를 회수할 수 있도록 하는 데 필수적입니다. 그러나 사우디아라비아에서 IP 권리와 특허를 시행하는 것은 규제 및 법적 문제로 인해 복잡할 수 있습니다. 회사는 특허를 침해 또는 위조로부터 보호하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 경쟁 우위와 투자 수익을 훼손할 수 있습니다. 시장에 위조 및 열악한 약물이 존재하면 환자 안전에 위험이 되고 합법적인 제약 브랜드의 평판에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 제약 회사는 법적 환경을 효과적으로 탐색하고 현지 규제 기관과 협력하며 지적 재산을 보호하기 위한 조치를 시행해야 합니다.

주요 시장 동향

의료 연구 및 개발의 진전

의료 연구 및 개발(R&D)의 진전은 사우디아라비아의 제약 시장을 점점 더 형성하고 있습니다. 이 나라는 연구 시설에 상당한 투자를 하고 있으며 혁신과 신약 및 치료법 개발을 촉진하기 위해 글로벌 제약 회사와 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다. R&D에 대한 이러한 집중적인 집중은 인구의 진화하는 의료 요구를 해결하고 환자에게 제공되는 치료 옵션을 개선하는 데 중요합니다. 사우디 아라비아의 의료 R&D 발전에 대한 의지는 왕국 전역에 최첨단 연구 센터를 설립하고 확장하는 데 반영되어 있습니다. 이러한 시설은 최첨단 기술과 리소스를 갖추고 있어 연구자들이 고품질 연구와 임상 시험을 수행할 수 있습니다. 이러한 센터의 성장은 새로운 약물을 개발할 수 있는 역량을 강화할 뿐만 아니라 국제 연구자와 제약 회사가 혁신적인 프로젝트에 협력하도록 유치합니다. 이러한 전문 지식과 투자의 유입은 새로운 치료법과 약물의 개발을 더욱 가속화하여 제약 시장의 전반적인 성장에 기여합니다.

글로벌 제약 회사와의 협력은 사우디 아라비아의 R&D 환경에서 중요한 역할을 합니다. 사우디 아라비아는 기존 국제 기업과 협력함으로써 약물 개발에 있어 첨단 기술, 지식 및 모범 사례에 접근할 수 있습니다. 이러한 협력에는 종종 왕국 내에서 수행되는 공동 연구 프로젝트, 기술 이전 및 임상 시험이 포함됩니다. 이러한 협력은 현지 제약 산업이 새로운 치료법과 기술을 개발하고 상용화할 수 있는 능력을 향상시켜 사우디 아라비아를 글로벌 제약 시장의 핵심 기업으로 자리매김합니다. R&D에 대한 초점은 경제 다각화와 의료 부문 강화를 강조하는 Saudi Vision 2030과도 일치합니다. 이 비전의 일환으로 정부는 의료 연구 및 개발 혁신을 지원하는 이니셔티브를 추진해 왔습니다. 여기에는 연구 프로젝트 자금 지원, 바이오테크 스타트업 기업 지원, R&D 활동에 대한 민간 부문 투자 인센티브가 포함됩니다. 사우디아라비아는 R&D 노력을 국가적 전략적 목표와 일치시킴으로써 즉각적인 의료 요구를 해결할 뿐만 아니라 제약 산업의 장기적 성장과 지속 가능성을 보장합니다.

성장하는 제약 제조 부문

2022년 6월 Astellas Pharma는 리야드에 새로운 과학 기술 사무소를 공식적으로 개소했습니다. 이 개소는 Astellas가 사우디아라비아에 대한 지속적인 헌신을 강조하고 환자 치료를 개선하고 지역 의료 시스템을 지원하기 위해 기술을 발전시키려는 헌신을 반영합니다. 이 사무소의 설립은 혁신적인 의약품과 치료법을 제공하고, 사우디아라비아의 환자와 지역 사회의 요구를 충족하는 역할을 강화하려는 Astellas의 광범위한 전략의 일부입니다.

이 현지화 노력의 주요 목표 중 하나는 수입 약물에 대한 의존도를 줄이는 것입니다. 역사적으로 사우디아라비아는 국민의 요구를 충족하기 위해 의약품 수입에 크게 의존해 왔습니다. 사우디아라비아는 국내 생산을 늘려 공급망 취약성을 완화하고, 의약품 가용성을 개선하며, 필수 의약품의 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 공급을 보장하고자 합니다. 수입 의존도의 이러한 감소는 글로벌 공급망 중단과 국제 의약품 가격 변동으로 인한 과제를 해결하는 데 특히 중요합니다. 국내 의약품 제조에 대한 지원 조치에는 세금 감면, 보조금, 연구 개발 자금 지원과 같은 다양한 인센티브가 포함됩니다. 이러한 인센티브는 신규 기업의 진입 장벽을 낮추고 기존 기업의 성장을 지원합니다. 정부는 현대식 제조 시설의 건설 및 운영을 용이하게 하는 프레임워크를 수립하여 품질과 안전에 대한 국제 표준을 충족하도록 했습니다. 이러한 인프라 개발은 지역 제약 생산자의 역량과 능력을 강화하는 데 중요합니다.

세그먼트별 통찰력

약물 유형 통찰력

약물 유형을 기준으로, 제네릭 약물은 몇 가지 주요 요인에 의해 브랜드 약물보다 우세합니다. 제네릭의 비용 효율성은 제네릭의 우세에 크게 기여합니다. 제네릭은 브랜드 약물보다 가격이 상당히 낮아 정부와 환자 모두에게 더 저렴한 옵션입니다. 만성 질환의 유병률이 증가하고 의료 인프라가 확장되면서 의료비 관리가 우선순위인 국가에서 이는 특히 중요합니다. 사우디아라비아가 가격 통제와 지역 생산에 대한 인센티브를 통해 제네릭을 홍보하는 조치를 시행함에 따라 정부 정책과 규정도 중요한 역할을 합니다. 이러한 이니셔티브는 의료의 저렴성과 접근성을 개선하는 것을 목표로 하는 Vision 2030 전략의 일부입니다.

지역 제약 제조는 제네릭의 우세를 더욱 강화했습니다. 국내 생산 능력을 늘리려는 정부의 노력으로 제네릭 의약품의 가용성이 높아져 수입 의존도가 낮아지고 업계 내 경쟁이 촉진되었습니다. 이는 증가하는 약물 수요를 충족할 뿐만 아니라 약물 비용을 낮추고 환자의 접근성을 개선하는 데 기여합니다. 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 비용 효율적인 치료 옵션에 대한 필요성이 커져 제네릭 의약품에 대한 선호도가 강화되었습니다. 환자의 선호도와 제네릭 의약품의 이점에 대한 인식 증가도 제네릭 의약품의 지배력에 기여했습니다. 환자가 제네릭 의약품의 효능과 안전성에 대해 더 많이 알게 됨에 따라 처방을 받을 때 이러한 대안을 선택할 가능성이 더 높아졌습니다. 제약 시장의 경쟁 역학은 제네릭 의약품의 중요성을 더욱 뒷받침하는데, 제네릭 의약품의 도입으로 제약 회사 간의 경쟁이 자극되어 가격이 낮아지고 의약품의 품질이 향상되기 때문입니다.

응용 프로그램 통찰력

응용 프로그램을 기반으로 심혈관 약물은 근골격계, 종양학, 항감염 및 대사 장애 치료와 같은 다른 범주를 능가하는 주요 치료 부문입니다. 여러 요인이 이 시장에서 심혈관 약물의 우세에 기여합니다. 사우디아라비아에서 심혈관 질환의 높은 유병률은 관련 의약품에 대한 수요를 촉진합니다. 고혈압, 관상 동맥 질환, 심부전을 포함한 심혈관 질환은 이 왕국에서 가장 흔한 건강 문제 중 하나입니다. 이는 비만, 당뇨병, 앉아서 생활하는 생활 방식의 높은 비율과 같은 위험 요인에 의해 악화됩니다. 이러한 상태가 인구의 상당 부분에 계속 영향을 미치면서 항고혈압제, 스타틴, 항응고제를 포함한 효과적인 심혈관 치료에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 질병의 부담이 커지면서 심혈관 약물에 대한 수요가 높아져 제약 시장에서 지배적인 부문이 되었습니다.

정부 건강 이니셔티브와 대중 인식 캠페인은 심혈관 약물의 중요성을 더욱 뒷받침합니다. 사우디 정부는 다양한 건강 프로그램과 이니셔티브를 통해 비전염성 질환을 해결하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 효과적인 심혈관 치료의 필요성과 일치합니다. 국가 건강 전략과 공중 보건 캠페인은 심혈관 위험 요인을 관리하는 것의 중요성을 강조하여 심혈관 질환에 대한 검진과 치료를 늘립니다. 심혈관 건강에 대한 이러한 집중이 관련 의약품에 대한 수요를 직접적으로 촉진합니다. 경제적 요인도 심혈관 약물의 우세에 역할을 합니다. 심혈관 질환은 종종 장기적인 관리와 약물 요법 준수가 필요하여 이러한 약물에 대한 꾸준하고 지속적인 수요가 발생합니다. 심혈관 약물은 자주 처방되고 장기간 사용되므로 제약 시장은 이러한 지속적인 수요로부터 이익을 얻습니다. 이는 제약 회사에 안정적인 수익 흐름을 창출하고 시장에서 심혈관 약물의 중요성을 강화합니다.

지역 통찰력

사우디 아라비아 제약 시장에서 동부 지역은 지배적인 지역으로 두드러지며, 이 부문의 역동성에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 두드러짐은 동부 지역을 왕국의 제약 활동의 최전선에 위치시키는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 동부 지역은 다란 시와 산업 도시인 주바일을 포함한 주요 경제 허브와 산업 센터가 있는 곳입니다. 이러한 지역에는 수많은 대규모 산업과 기업이 있어 이 지역의 경제적 강점에 기여합니다. 석유 및 가스 부문과 다른 주요 산업의 주요 기업이 존재함으로써 견고한 의료 인프라와 상당한 제약 시장이 지원됩니다. 이러한 경제적 활력은 의료 서비스와 제약 제품에 대한 투자 증가로 이어져 이 지역의 시장 성장을 촉진합니다.

최근 동향

• 2024년 4월, 한국의 바이오 헬스 기업 HK inno.N은 사우디 아라비아의 현지 제약 회사인 Tabuk Pharmaceuticals와 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에 자사의 위식도 역류 질환 치료제인 K-CAB 정제(활성 성분Tegoprazan)를 수출하기 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약의 일환으로 Tabuk Pharmaceuticals는 이 지역 내에서 K-CAB에 대한 독점 유통 및 판매권을 보유하게 됩니다. K-CAB은 2019년 한국에서 처음 선보인 이후 기술 이전 또는 완제품으로 전 세계 45개국에 수출되었습니다.
• 2024년 1월, 사우디아라비아는 2030년까지 중동 및 북아프리카의 선도적인 생명공학 허브로 왕국을 확립하고 2040년까지 글로벌 생명공학 센터로 전환하는 것을 목표로 하는 국가 생명공학 전략을 도입했습니다. 모하메드 빈 살만 왕세자가 발표한 이 야심 찬 전략은 생명공학 부문에서 왕국의 역할을 발전시키고 국제 무대에서 위상을 높이기 위한 자세한 계획을 설명합니다.
• 2023년 6월, 공공투자펀드(PIF)는 사우디아라비아의 국내 생물제약 부문을 발전시키는 것을 목표로 하는 상업적 규모의 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)인 Lifera를 도입했습니다. 사우디아라비아의 국가 부의 기금인 PIF는 국가의 공급망, 인력, 자원 개발 및 제약 생산을 강화하고 국제 민간 부문 협력자로부터 기술 이전을 용이하게 하기 위한 전략적 투자와 파트너십에 중점을 둡니다. 이 이니셔티브의 재정적 세부 사항은 공개되지 않았지만 Lifera의 설립은 국가적 회복력을 강화하고 사우디아라비아의 제약 제조 용량을 확장하기 위한 중요한 노력을 나타냅니다.

주요 시장 참여자

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co
• GSK Saudi 아라비아
• AstraZeneca 사우디 아라비아
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company