사우디 아라비아 일반의약품 시장 제품별(기침, 감기 및 독감; 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS); 진통제; 위장관 제품; 피부과 제품; 기타), 투여 경로별(경구, 국소, 비경구), 투여 형태별(정제, 캡슐, 액체 및 용액, 크림/로션/연고, 기타), 유통 채널별(소매 약국, 병원 약국, 전자 약국), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 일반 의약품 시장

주요 시장 동인

건강 인식 및 예방 건강 관리 증가

2022년 4월, 사우디 아라비아의 대표적 소매 약국 체인인 Nahdi Medical Co.가 리야드에 최대 규모의 플래그십 매장을 공개하여 소매 경험을 향상하고자 했습니다. 2,800제곱미터 규모의 새로운 약국은 도로변 픽업, 택배 배송, 전자 약사 상담, 셀프 체크아웃 옵션을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 이러한 노력의 결과로 소비자 행동에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 사우디 국민은 감기, 두통, 소화 문제와 같은 일반적인 건강 문제를 해결하기 위해 OTC 약물을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 자가 투약에 대한 이러한 선호도는 의사의 진찰 없이도 편리하고 즉각적인 완화를 원하는 욕구에서 비롯됩니다. OTC 약물은 일상적인 건강 문제를 관리하기 위한 실용적인 솔루션을 제공하여 개인이 보다 접근 가능하고 비용 효율적인 방식으로 건강을 관리할 수 있도록 합니다. 예방 건강 관리의 증가는 또한 조기 개입을 통해 웰빙을 유지하고 더 심각한 건강 문제를 피하려는 보다 광범위한 추세를 반영합니다. 소비자는 이제 사소한 건강 문제를 신속하게 해결하여 더 심각한 상태로 악화되는 것을 방지하는 것의 이점을 더 잘 알고 있습니다. 건강 관리에 대한 이러한 선제적 접근 방식은 사람들이 건강을 유지하고 잠재적인 합병증을 예방하는 수단으로 OTC 제품을 활용하도록 장려하고 있습니다.

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정부 이니셔티브 및 규제 지원

정부 이니셔티브와 규제 개혁은 사우디 아라비아의 OTC 의약품 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 사우디 정부는 의료 접근성을 향상하고 OTC 의약품 판매를 지원하기 위한 정책을 시행했습니다. OTC 제품의 안전성, 효능 및 품질을 보장하고 소비자에게 OTC 제품의 가용성을 홍보하기 위한 규제 프레임워크가 수립되었습니다. OTC 의약품에 대한 승인 절차를 간소화하고 신제품의 시장 진입을 장려하는 이니셔티브는 더욱 역동적이고 경쟁적인 시장에 기여합니다. OTC 약물 판매에 대한 정부의 지원은 자가 치료와 예방 치료의 이점에 대한 대중의 인식을 높이기 위한 노력에도 반영됩니다.

일반적인 질병과 라이프스타일 관련 건강 문제의 유병률

일반적인 질병과 라이프스타일 관련 건강 문제의 유병률은 사우디아라비아의 일반 의약품 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 감기, 알레르기, 두통, 소화기 문제를 포함한 이러한 상태는 인구 사이에 널리 퍼져 있어 OTC 약물에 대한 꾸준하고 지속적인 수요를 창출합니다. 스트레스, 비만, 앉아서 지내는 습관과 같은 라이프스타일 관련 건강 문제는 소비자가 OTC 솔루션으로 관리하려는 다양한 증상에 기여하여 이러한 수요를 악화시킵니다. 감기와 알레르기는 사우디아라비아에서 가장 흔한 건강 문제 중 하나이며, 특히 환경 요인이 이러한 상태를 악화시키는 특정 계절에 그렇습니다. 바이러스 감염으로 인한 감기는 흔하며 혼잡, 기침, 인후통과 같은 증상으로 이어집니다. 계절성이든 환경적 알레르기 유발 물질에 의한 것이든 알레르기는 재채기, 콧물, 눈 가려움증과 같은 증상을 유발합니다. 이러한 질환의 유병률이 높기 때문에 충혈 완화제, 항히스타민제, 기침 시럽과 같은 OTC 약물에 대한 시장이 상당히 커졌으며, 이러한 약물은 처방전 없이도 이러한 증상을 빠르게 완화합니다.

두통은 사우디 아라비아의 많은 사람들에게 영향을 미치는 또 다른 흔한 질병입니다. 잦은 두통의 원인은 스트레스, 탈수 또는 수면 패턴의 변화 등 다양할 수 있습니다. 이부프로펜 및 아세트아미노펜과 같은 OTC 진통제는 두통을 관리하고 완화하는 데 널리 사용됩니다. 인구 중 두통이 지속적으로 발생함에 따라 이러한 쉽게 구할 수 있는 약물에 대한 수요가 늘어나 OTC 진통제 시장이 강화됩니다. 소화불량, 변비, 산성 역류와 같은 문제를 포함한 소화기 문제는 만연하며 종종 식습관과 라이프스타일 선택과 관련이 있습니다. 패스트푸드와 가공식품의 소비 증가와 앉아서 지내는 생활 방식이 결합되어 소화 장애가 증가합니다. 제산제, 완하제, 소화 보조제와 같은 OTC 약물은 이러한 문제를 해결하기 위해 일반적으로 선호됩니다. 처방전 없이 이러한 제품을 구입할 수 있는 편의성은 이러한 제품의 소비를 더욱 촉진하고 OTC 약물 시장의 성장을 뒷받침합니다.

자가 투약의 이점에 대한 인식 증가

자가 투약의 이점에 대한 인식 증가는 OTC 약물 시장의 중요한 원동력입니다. 소비자가 비용 효율성과 편의성을 포함한 자가 투약의 이점에 대해 더 많이 알게 됨에 따라 OTC 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 교육 캠페인과 건강 정보 보급은 사소한 건강 문제를 관리하는 데 실행 가능하고 효과적인 옵션으로서 자가 투약에 대한 대중의 인식을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 인식 증가로 인해 소비자는 일상적인 건강 문제에 대한 OTC 솔루션을 찾게 되어 시장 확장을 촉진합니다. 자기 관리와 건강 관리에 대한 개인적 책임에 대한 강조는 OTC 약물에 대한 수요를 더욱 뒷받침합니다.

주요 시장 과제

규제 및 규정 준수 과제

사우디 아라비아 OTC 약물 시장은 시장 역학과 성장에 영향을 미칠 수 있는 상당한 규제 및 규정 준수 과제에 직면해 있습니다. 사우디 식품의약국(SFDA)에서 감독하는 사우디 아라비아의 규제 환경은 OTC 약물의 승인, 마케팅 및 유통에 대한 엄격한 요구 사항을 규정합니다. 회사는 엄격한 테스트, 문서화 및 안전 표준 준수를 포함하는 복잡한 규제 프레임워크를 탐색해야 합니다. 주요 과제 중 하나는 새로운 OTC 제품에 대한 길고 종종 예측할 수 없는 승인 절차입니다. 임상 시험, 제품 안전 및 효능 테스트에 대한 SFDA의 엄격한 요구 사항은 신제품 출시를 지연시킬 수 있습니다. 이 연장된 기간은 새로운 OTC 약물의 시장 진입에 영향을 미칠 뿐만 아니라 제약 회사의 운영 비용도 증가시킵니다.

규제 변경 및 업데이트는 제품 준수 및 시장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. SFDA는 국제 표준에 맞춰 규정을 주기적으로 개정하고 새로운 건강 문제를 해결합니다. 회사는 지속적인 준수를 보장하기 위해 이러한 변경 사항을 파악해야 하며, 이를 위해서는 상당한 리소스와 기존 프로세스 조정이 필요할 수 있습니다. 규제 요구 사항을 준수하지 못하면 벌금, 제품 리콜 또는 시장 철수로 이어져 시장 역학이 더욱 복잡해질 수 있습니다. OTC 약물에 대한 규제 환경은 종종 제품 라벨, 광고 및 포장에 대한 다양한 요구 사항을 탐색하는 것을 포함합니다. 회사는 제품이 성분 공개, 복용량 지침 및 안전 경고를 포함한 특정 라벨링 표준을 충족하는지 확인해야 합니다. 이 분야의 실수는 규제 벌금 및 브랜드 평판 손상으로 이어질 수 있습니다. 전반적으로 사우디 OTC 약물 시장의 규제 및 준수 과제는 회사가 견고한 준수 시스템에 투자하고 규제 변경에 대해 경계해야 함을 요구합니다. 이러한 과제를 효과적으로 관리하는 것은 시장 접근성을 유지하고 장기적인 성공을 이루는 데 필수적입니다.

시장 경쟁과 가격 압박

사우디 아라비아 OTC 약물 시장은 경쟁이 치열하며, 수많은 국내 및 국제 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 이 부문에서 운영되는 기업에 상당한 가격 압박과 과제를 안겨줍니다. 확립된 글로벌 브랜드와 국내 제조업체가 존재하기 때문에 경쟁이 심화되어 신규 진입 기업과 소규모 기업이 시장에서 발판을 마련하기 어려워집니다. 가격 압박은 기업이 수익성과 소비자의 구매 용이성을 균형 있게 맞추려고 노력함에 따라 주요 과제가 됩니다. 제품 품질과 혁신을 유지하면서 경쟁력 있는 가격을 제공해야 하는 필요성은 이익 마진에 부담을 줄 수 있습니다. 소비자가 특히 일상 건강 제품의 가격에 점점 더 민감해지는 시장에서 기업은 고객을 유치하고 유지하기 위해 가격 전략을 신중하게 관리해야 합니다.

경쟁은 지속적인 제품 혁신과 차별화의 필요성을 촉진합니다. 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내려면 기업은 연구 개발에 투자하여 새롭고 개선된 OTC 제품을 출시해야 합니다. 여기에는 제형 개발, 임상 시험 및 마케팅과 관련된 상당한 비용이 포함될 수 있습니다. 혁신이나 차별화에 실패하면 시장 점유율이 감소하고 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 경쟁 환경은 유통 채널과 시장 접근성에도 영향을 미칩니다. 기업은 약국, 소매업체, 전자 상거래 플랫폼과의 관계를 잘 관리하여 소비자가 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 해야 합니다. 치열한 경쟁은 선반 공간이 줄어들거나 유통업체와의 거래 조건이 나빠질 수 있으며, 이는 시장 입지와 수익성에 더욱 영향을 미칩니다. 이러한 과제를 해결하려면 기업은 효과적인 가격 책정 전략을 채택하고 혁신에 투자하며 강력한 마케팅 및 유통 계획을 개발해야 합니다. 소비자 선호도와 시장 동향을 이해하는 것은 역동적인 사우디 OTC 의약품 시장에서 경쟁력을 유지하고 성장을 이루는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

소매 및 전자 상거래 채널 확장

2023년 12월, 환자 요구에 초점을 맞춘 약국 플랫폼인 Chefaa는 신규 및 기존 투자자로부터 상당한 자금 조달 라운드에서 525만 달러를 확보했습니다. 투자는 Newtown Partners(남아프리카 공화국)와 Global Brain(일본)이 공동으로 주도했으며, GMS Capital Partners LLC(미국), Verod-Kepple Africa Ventures(나이지리아), M3, Inc.(일본)가 참여했습니다. 이 자금 조달은 Chefaa가 사우디아라비아 시장에 성공적으로 진출한 데 따른 것으로, 현재 8개 도시에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 전략적 자본을 통해 Chefaa는 디지털 공급망 모델을 확장하고 이해 관계자 참여를 강화하여 사용자 경험과 치료 준수를 개선할 수 있습니다. Chefaa의 주요 목표는 환자 중심의 포괄적인 접근 방식으로 의료의 안전한 디지털 전환을 추진하는 것입니다.

혁신 및 신제품 개발

혁신 및 신제품 개발은 사우디아라비아의 일반 의약품(OTC) 시장 성장을 이끄는 핵심 원동력입니다. 제약 회사는 확장되는 다양한 건강 문제에 대처하는 새롭고 개선된 제품을 출시하여 OTC 부문을 발전시키는 데 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 혁신은 제형 개선, 고급 전달 메커니즘, 향상된 포장 솔루션을 포함한 약물 개발의 다양한 측면을 포괄합니다.

약물 제형의 현대적 발전으로 표적 완화와 더 큰 효능을 제공하는 더 효과적인 OTC 약물이 탄생했습니다. 예를 들어, 빠르게 작용하는 진통제, 개선된 항히스타민제, 더 효과적인 위장 치료제의 개발은 회사가 특정 건강 요구 사항을 더 정밀하게 해결하는 방법을 보여줍니다. 지속 방출 제형 및 용해성 정제와 같은 향상된 전달 메커니즘은 환자의 준수와 편의성을 더욱 개선하여 OTC 약물이 효과적이고 사용자 친화적임을 보장합니다. 포장의 혁신으로 OTC 제품이 소비자에게 더 접근 가능하고 실용적이 되었습니다. 어린이 보호 포장, 변조 방지 봉인, 사용자 친화적 디자인은 더 안전하고 편리한 약물 사용에 기여합니다. 이러한 포장의 발전은 제품 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 OTC 약물의 효능과 유통기한을 보존하는 데 도움이 됩니다.

새로운 OTC 제품의 지속적인 출시는 상당한 소비자 관심을 불러일으키고 진화하는 건강 요구 사항을 해결함으로써 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 새로운 보충제, 비타민 및 웰빙 제품의 출시는 선제적 건강 관리 및 예방적 치료에 대한 증가하는 추세를 반영합니다. 이러한 혁신은 OTC 솔루션에서 찾을 수 있는 범위를 확장할 뿐만 아니라 자연적이고 전체적인 건강 옵션에 대한 새로운 소비자 선호도에 부응합니다. 제품 개발의 발전은 종종 기존 제품에서 이전에 충분히 다루지 못했던 특정 상태나 증상을 해결하는 특수 OTC 약물의 도입으로 이어집니다. 시장의 틈새 영역으로의 이러한 확장을 통해 소비자는 건강 문제에 대한 맞춤형 솔루션을 찾을 수 있으므로 수요가 증가하고 시장 성장이 촉진됩니다.

세분화 통찰력

제품 통찰력

제품을 기준으로 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS)가 지배적인 세그먼트입니다. 이러한 지배력은 증가하는 건강 인식, 예방 치료에 대한 강조 증가, 사우디 인구 사이에서 자가 투약의 인기 상승이 결합된 데 의해 주도됩니다. 예방 건강 관리 및 웰빙에 대한 관심이 증가함에 따라 비타민, 미네랄 및 식이 보충제에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 더 많은 개인이 전반적인 건강을 위해 최적의 영양소 수준을 유지하는 것의 이점을 알게 되면서 VMS 제품을 정기적으로 사용하는 추세가 증가하고 있습니다. 이는 부분적으로 영양 균형의 중요성과 건강한 라이프스타일을 지원하는 데 있어 보충제의 역할을 강조하는 광범위한 대중 교육 캠페인에 의해 주도되었습니다. 소비자는 면역 지원, 에너지 수준, 뼈 건강과 같은 특정 건강 문제를 해결하기 위해 VMS 제품을 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

당뇨병, 심혈관 질환, 비만과 같은 만성 건강 상태의 유병률이 증가함에 따라 식이 관리와 영양 보충제에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 많은 소비자는 VMS 제품을 식이 섭취를 보완하고 이러한 상태를 보다 효과적으로 관리하는 방법으로 봅니다. 시장은 다양한 건강 요구를 해결하도록 설계된 다양한 VMS 제품으로 대응하여 OTC 의약품 부문에서 지배적인 위치를 차지하는 데 기여했습니다. 사우디 아라비아 시장은 또한 VMS 제품에 대한 강력한 소매 및 전자 상거래 입지를 활용합니다. 온라인 쇼핑 플랫폼의 확산과 디지털 채널에 대한 접근성 증가로 인해 소비자가 이러한 제품을 편리하게 구매하기가 더 쉬워졌습니다. 이러한 쉬운 접근성과 실제 및 온라인 소매업체를 통해 제공되는 광범위한 VMS 옵션이 결합되어 소비자의 수용이 크게 증가했습니다.

투여 경로 통찰력

투여 경로를 기준으로 경구 제형이 주요 부문으로 우세했습니다. 이러한 두드러진 특징은 주로 편의성, 효과성 및 일반적인 건강 문제를 관리하는 데 있어 광범위한 응용 분야 때문입니다. 경구 OTC 약물은 진통제, 비타민 및 보충제, 위장 치료제, 감기 및 독감 치료제를 포함한 다양한 유형의 약물을 포함하므로 접근 가능하고 사용하기 쉬운 솔루션을 찾는 소비자에게 선호되는 선택입니다. 경구 OTC 약물의 우세는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 경구 약물의 편의성은 인기를 끄는 주요 요인입니다. 정제, 캡슐 및 액상 현탁액과 같은 경구 제형은 투여하기 쉽고 특수 장비나 의료 전문 지식이 필요하지 않습니다. 이러한 단순성으로 인해 건강 상태를 관리하기 위한 간단하고 번거롭지 않은 솔루션을 선호하는 소비자에게 매력적인 옵션이 됩니다.

경구 OTC 약물은 광범위한 용도를 제공하며, 이는 시장에서 선두적인 위치에 기여합니다. 예를 들어, 아세트아미노펜과 이부프로펜과 같은 일반적인 진통제 및 해열제는 통증 완화 및 발열 감소에 널리 사용됩니다. 마찬가지로 비타민과 건강 보충제는 다양한 경구 형태로 제공되어 전반적인 건강과 웰빙을 지원합니다. 두통과 소화 불편과 같은 사소한 문제에서 더 복잡한 건강 문제에 이르기까지 광범위한 질병을 해결하는 경구 약물의 다재다능함은 지속적인 우위를 보장합니다. 경구 OTC 약물의 인기를 이끄는 또 다른 주요 요인은 효과와 사용 용이성입니다. 경구 약물은 혈류로 흡수되어 신체 전체에 분포되어 전신적 완화를 제공할 수 있습니다. 이러한 전달 방법은 위장 문제에서 전신적 통증에 이르기까지 다양한 건강 상태를 관리하는 데 효과적입니다. 약물 제형 기술의 발전으로 생체이용률이 개선되고 작용이 더 빨리 시작되는 경구 약물이 개발되어 소비자에게 더 매력적입니다. 경구 OTC 약물의 광범위한 가용성도 시장 지배력에 중요한 역할을 합니다. 경구 약물은 일반적으로 소매 약국, 슈퍼마켓 및 온라인 플랫폼에서 찾을 수 있으므로 광범위한 소비자 기반이 쉽게 접근할 수 있습니다. 경구 OTC 제품의 높은 가용성과 접근성은 인기와 지속적인 시장 리더십에 기여합니다.

지역 통찰력

중부 지역은 지배적인 지역으로 두드러집니다. 이러한 두드러짐은 경제적 중요성, 인구 밀도, 의료 시설 및 소매점의 집중을 포함한 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 사우디아라비아의 수도인 리야드를 포함하는 중부 지역은 국가의 정치, 경제 및 문화적 중심지 역할을 합니다. 리야드는 주요 도시 중심지라는 지위로 인해 상당수의 인구를 유치하여 OTC 약물에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 주민과 비즈니스 전문가, 해외 거주자와 같은 일시적 인구가 모두 집중되어 OTC 제품 시장이 더욱 확대됩니다. 이 도시의 많은 인구와 행정 및 상업 활동의 허브로서의 역할은 OTC 약물의 높은 소비에 기여합니다.

최근 동향

• 2024년 4월, 사우디아라비아의 제약 및 의료 장비 부문에서 두각을 나타낸 Cigalah Healthcare가 터키의 대표적인 제약 회사인 Abdi Ibrahim과 획기적인 계약을 체결했습니다. 이 협력은 사우디 시장에 프리미엄 제약 제품을 출시하는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2023년 12월, MGC Pharmaceuticals Ltd는 사우디아라비아 식품의약품청이 독점적인 Covid-19 치료제인 ArtemiC를 일반 의약품 건강보조식품으로 승인했다고 발표했습니다. 식물성 의약품에 중점을 둔 이 회사는 성공적인 2상 임상 시험과 ArtemiC가 급성 및 장기 코로나19에서 회복을 돕는 데 효과적이라는 것을 입증한 유럽 연구에 따라 이 승인을 받았습니다. MGC Pharmaceuticals는 2022년에 Capital BlossomLtd를 사우디 아라비아, 오만, 아랍에미리트, 바레인, 쿠웨이트, 카타르에서 회사를 대표할 전문 컨설팅 회사로 임명했다고 밝혔습니다.
• 2023년 8월, 한국의 대웅제약은 새로운 당뇨병 치료제인 Envlo 정제(활성 성분enavogliflozin)에 대한 사우디 식품의약품청(SFDA)에 규제 승인을 신청했다고 발표했습니다. SGLT-2(sodium-glucoseco-transporter 2) 저해를 통해 작용하는 Envlo는 국내 제약사가 개발한 최초의 종류입니다. 이 약물은 2023년 5월에 한국 시장에 공식 출시되었습니다.

주요 시장 참여자

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co.
• GSK 사우디아라비아
• 아스트라제네카 사우디아라비아