자가 모니터링 혈당 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028, 제품별(자가 모니터링 혈당 측정기, 연속 혈당 모니터, 테스트 스트립, 란셋), 응용 분야별(1형 당뇨병, 2형 당뇨병, 임신성 당뇨병), 최종 사용자별(병원, 가정 환경 및 진단 센터), 지역 및 경쟁사별 세분화

시장 개요

글로벌 자가 혈당 모니터링 시장은 2022년에 97억 3천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 8%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 혈당 모니터링은 당뇨병 환자가 음식 섭취, 인슐린 투여량 및 신체 운동에 대한 정보에 입각한 일상적인 관리 결정을 내릴 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 자가 혈당 모니터링(SMBG)은 환자가 혈당 측정기를 사용하여 혈당 수치를 빠르게 확인하고 모세혈관 포도당 농도를 정확하게 측정하는 현대적 당뇨병 관리 절차를 나타냅니다. 시험지, 란셋 및 혈당 측정기를 포함하는 SMBG 기술은 장기적인 혈당 조절을 용이하게 합니다. 개인은 판독값을 분석하여 치료를 조정하고, 항당뇨제와 스트레스 관리의 영향을 평가하고, 식단, 인슐린 투여량, 신체 운동 등의 요인에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이 포괄적인 프로세스에는 지속적인 혈당 조절을 달성하기 위해 시험지, 란셋, 혈당 측정기를 활용하는 것이 포함됩니다.

주요 시장 동인

당뇨병의 높은 유병률

노인 인구의 증가와 당뇨병의 높은 유병률, 당뇨병과 관련된 위험 요소의 증가는 자가 혈당 모니터링(SMBG) 시장 성장을 위한 주요 동인입니다. 또한, 인구의 인식을 높이기 위한 정부 이니셔티브도 시장 성장에 기여합니다. 그러나 이 기기는 혈액 내 정확한 포도당 수치를 측정하지 않으므로 부정확한 결과가 나올 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 이러한 기기에 대한 환불 부족과 엄격한 규정은 전반적인 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 신흥 시장에는 미개척 기회가 있으며, 당뇨병 모니터링 기기에 대한 인식이 커지면서 예측 기간 내에 새로운 잠재 고객이 생길 것으로 예상됩니다. 그러나 환자 인식 부족과 고급 기기 및 액세서리의 높은 비용과 같은 과제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

기술 발전

기술 발전은 혈당 모니터링 기기 시장에 혁명을 일으켜 정확성, 사용자 친화성 및 의료 서비스 제공자와의 연결성을 향상시켰습니다. 예를 들어, 연속 포도당 모니터링(CGM) 시스템은 실시간 포도당 판독 및 추세를 제공하여 빈번한 손가락 찌르기 검사의 필요성을 최소화합니다. 모바일 앱과 무선 연결의 통합으로 데이터 관리가 강화되고 환자 결과가 개선되었습니다. Abbott Laboratories, Medtronic plc, Roche Diabetes Care, Dexcom, Inc., Ascensia Diabetes Care Holdings AG와 같은 선도적인 시장 참여자는 혁신적인 제품을 출시하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 엄격한 규정은 환자의 안전과 기기 효능을 보장하기 위해 혈당 모니터링 기기 시장을 관리하며, FDA와 EMA가 기기 승인과 시판 후 감시를 감독합니다. 혈당 모니터링 기기 분야의 기술 발전이 증가하면서 글로벌 시장이 성장하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 이러한 기기는 이제 다양한 형태, 크기 및 테스트 기간으로 널리 이용 가능합니다. 소형 및 휴대형 기기의 개발로 편리한 취급이 가능해져 수요가 증가합니다. 게다가 의료 발전으로 인해 고혈당 및 저혈당 당뇨병을 조기에 발견할 수 있어 글로벌 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다.

비만 사례 증가

생활 방식의 변화와 알코올 및 흡연 소비의 증가로 인해 당뇨병 사례가 지속적으로 증가하여 이러한 기기에 대한 수요가 증가했습니다. 비만율이 증가함에 따라 글로벌 자가 혈당 측정기 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 노인 인구가 확대되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 당뇨병 예방 관리에 대한 개인들의 인식이 높아지는 것이 글로벌 시장 확장의 주요 원동력입니다. 그러나 코로나바이러스의 발발은 사람들의 라이프스타일에 상당한 영향을 미쳤으며, 봉쇄 조치로 인해 활동적인 행동이 앉아서 하는 행동으로 바뀌었습니다. 결과적으로 이러한 요인으로 인해 당뇨병 사례가 증가했고, 그에 따라 이러한 기기에 대한 수요가 급증했습니다. 당뇨병 사례를 줄이기 위한 정부 이니셔티브의 급증은 예측 기간 내내 글로벌 자가 혈당 측정기 시장 궤적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

노인 인구 증가

노령 인구는 당뇨병에 걸릴 가능성이 더 높습니다. 자가 혈당 측정기는 노인의 요구에 부응하여 독립적이고 효율적으로 당뇨병을 관리할 수 있도록 합니다. 사람들이 나이가 들면서 세포가 인슐린에 덜 민감해져 인슐린 저항이 생길 수 있습니다. 이러한 민감도 감소로 인해 신체가 혈당 수치를 효과적으로 조절하기가 더 어려워집니다. 많은 노인들이 앉아서 생활하는 라이프스타일을 더 많이 영위할 수 있으며, 이는 체중 증가와 인슐린 저항성 악화에 기여할 수 있습니다. 수년에 걸친 건강에 해로운 식습관은 비만과 대사 장애로 이어져 2형 당뇨병의 위험을 증가시킬 수 있습니다. elf-모니터링 혈당 기기를 사용하면 노인들이 집이나 이동 중에 혈당 수치를 확인할 수 있습니다. 정기적인 모니터링을 통해 상태를 추적하고 치료 계획에 필요한 조정을 할 수 있습니다. 노인들은 자가 모니터링 기기를 통해 당뇨병을 독립적으로 관리할 수 있어 매일 모니터링을 위해 다른 사람에게 의존하는 것을 줄일 수 있습니다.

주요 시장 과제

준수 및 준수

정기적이고 일관된 혈당 모니터링은 효과적인 당뇨병 관리에 필수적입니다. 그러나 일부 개인은 건망증, 검사와 관련된 불편함 또는 동기 부족으로 인해 준수에 어려움을 겪을 수 있습니다. 자가 모니터링 혈당 기기를 올바르게 사용하려면 어느 정도의 기술적 기술과 지식이 필요합니다. 일부 노인이나 손재주가 부족한 사람은 기기를 올바르게 조작하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 자가 혈당 측정기는 신뢰할 수 있는 결과를 제공하기 위해 정확하게 교정하고 유지 관리해야 합니다. 잘못된 교정이나 만료된 시험지를 사용하면 부정확한 판독 결과가 나올 수 있습니다.

신흥국에서 낮은 진단율

진단받지 않은 당뇨병 환자가 상당수 있는 것은 특히 신흥국에서 혈당 측정 시스템 도입률이 낮은 주요 요인입니다. 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 등의 국가에서는 선진국에 비해 진단 지연이 더 흔합니다. 또한 당뇨병과 같은 만성 질환에 대한 일반 대중의 인식이 부족하고, 첨단 의료 인프라에 대한 접근성이 제한적이며, 정부나 민간 기관에서 기존 시술을 제대로 시행하지 않는 것이 성장을 방해할 수 있습니다.

예를 들어, 국제 당뇨병 연맹이 2021년에 발표한 데이터에 따르면 아프리카의 당뇨병 환자의 절반 가까이가 진단받지 못한 상태이고, 아시아 태평양 지역에서는 당뇨병이 있는 진단받지 못한 개인의 비율이 약 55.0%로, 주로 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가가 주도하고 있습니다. 따라서 CGM 및 SMBG 시스템에 대한 환불 계획이 없는 것과 더불어 앞서 언급한 요인은 진단 및 치료율을 상당히 낮추는 데 기여하여 개발도상국에서 이러한 시스템을 구현하는 것을 제한합니다.

주요 시장 동향

시장에서 출시된 신제품

자가 혈당 측정(SMBG) 기기 시장에서 활동하는 유명 기업은 시장 지위를 강화하기 위해 혁신적인 기술 솔루션을 개발하는 데 전략적으로 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월, 당뇨병 환자의 삶을 단순화하는 데 전념하는 상업 단계의 의료 기술 및 디지털 건강 회사인 Intuity Medical, Inc.는 The Kroger Co.의 의료 부문인 Kroger Health가 운영하는 2,200개 이상의 미국 약국에서 POGO Automatic® 혈당 모니터링 시스템을 출시했습니다. Intuity Medical의 POGO Automatic은 10개 검사 카트리지 기술을 특징으로 하는 유일한 FDA 승인 자동 혈당 모니터로, 당뇨병 환자가 별도의 란셋과 검사지를 휴대하거나 장착할 필요가 없습니다. 버튼 하나만 터치하면 손쉽게 란셋을 찔러 혈액을 채취하고 혈당 결과를 제공합니다.

자금 조달 및 투자 증가

자금 조달 및 투자를 늘리면 연구 개발 활동과 새로운 기술 발전 및 프로젝트가 용이해집니다. 시장 참여자들은 효율성을 개선하기 위한 디지털 혁신을 목표로 자금 조달과 투자를 확보하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 만성 질환의 예방, 진단 및 관리를 개선하는 데 전념하는 영국 기반 기술 플랫폼인 Transdermal Diagnostics는 초과 가입된 110만 파운드(131만 달러)의 시드 이전 투자 라운드를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이 자금은 비용 효율적인 100% 무침 포도당 모니터를 개발하여 저렴한 혈당 모니터링에 대한 접근성을 개선하고 당뇨병 환자가 더 길고 건강한 삶을 살 수 있도록 돕는 데 사용됩니다. Transdermal Diagnostics의 새로운 기술을 사용하면 당뇨병 환자는 고통 없이 혈당 수치를 모니터링하여 질병의 진행을 늦추거나 심지어 멈출 수 있습니다. 또한 2022년 5월, 선도적인 글로벌 생명 과학 기업이자 상업 실험실인 Labcorp는 소량의 혈액 샘플을 사용하여 헤모글로빈 A1c를 측정하고 당뇨병 위험을 평가하는 가정용 수집 키트를 출시했습니다.

세그먼트별 통찰력

최종 사용자

병원 부문은 병원의 인프라 개선과 의료비 증가에 힘입어 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 더욱이 BGM 기기는 몇 초 이내에 의료진에게 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하여 외래 및 입원 환경에서 환자 치료 품질을 향상시킵니다. 병원은 또한 환자 정보를 저장하고 전송하기 위한 강력한 규정을 갖추고 있습니다. 또한 FDA는 COVID-19 팬데믹에 대응하여 병원에서 CGM 기기 사용을 승인했으며 향후 팬데믹의 가능성이 부문 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

가정 간병 부문은 예측 기간 내내 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 혈당 자가 모니터링은 가정 기반 혈당 모니터링에 혁명을 일으켰으며 단기 혈당 모니터링 방법으로 전 세계적으로 널리 채택되고 있습니다. 자가 혈당 측정(SMBG)을 통해 당뇨병이 있든 없든 개인이 집에서 편안하게 혈당 수치를 측정할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 환자는 혈당 수치를 기반으로 식단, 인슐린, 운동 및 스트레스 관리를 포함한 치료의 효과를 평가할 수 있습니다.

응용 통찰력

응용 측면에서 시장은 임신성, 2형 및 1형 당뇨병으로 분류할 수 있습니다. 2형 당뇨병은 글로벌 자가 혈당 측정 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이는 혈당 수치의 처리 및 모니터링에 영향을 미치는 만성적이고 평생 지속되는 질환입니다. 2형 당뇨병은 가장 흔한 당뇨병 형태로 전 세계 당뇨병 사례의 대부분을 차지합니다. 특히 앉아서 생활하는 습관, 건강에 해로운 식단 및 비만과 같은 라이프스타일 요인으로 인해 2형 당뇨병의 유병률이 증가함에 따라 자가 혈당 측정 기기 시장이 확대되고 있습니다. 2형 당뇨병을 효과적으로 관리하려면 정기적인 혈당 모니터링이 필요합니다. 자가 혈당 측정기는 2형 당뇨병 환자가 혈당 수치를 추적하고 치료 계획을 필요에 따라 조정하는 데 중요한 역할을 하며 시장 성장에 기여합니다.

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지역 통찰력

미국에서 당뇨병 환자의 발병률과 유병률이 증가하고 의료비가 지출됨에 따라 자가 혈당 측정기(SMBG) 기기 사용이 증가하고 있습니다. 북미는 SMBG 기기의 광범위한 가용성, 높은 소비자 인지도, 유리한 환불 정책과 같은 요인에 의해 주도되는 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다. 당뇨병 유병률은 북미에서 지난 20년 동안 크게 증가했는데, 이는 주로 비만 유병률 증가와 라이프스타일 변화 때문입니다. 또한 이 지역은 탄수화물 소비가 더 높아 비만율이 증가하는 데 기여합니다. 북미에서 미국은 만성 질환이 빠르게 증가하는 국가 중 하나이며, SMBG 기기에 대한 가장 큰 수요를 창출하는 국가로 자리 잡고 있습니다.

최근 개발

2022년 LifeScan은 심사평가 저널인 Diabetes Technology and Therapeutics(DTT)에 Real World Evidence를 게재했다고 발표했습니다. 이 연구는 Bluetooth 연결 혈당 측정기를 모바일 당뇨병 관리 애플리케이션, 특히 OneTouch Reveal 모바일 앱과 OneTouch Verio Reflect 측정기를 사용하는 것의 효능을 보여줍니다. 결과에 따르면 Bluetooth 무선 연결을 활용하는 이 기술은 당뇨병 환자의 혈당 조절을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력이 있습니다.

2021년 8월 FIND는 i-SENS, Inc(서울, 한국) 및 SD BIOSENSOR, Inc(수원, 한국)와 체결한 계약에 대해 발표했습니다. 이러한 협정은 특히 저소득 및 중소득 국가(LMIC)에서 혈당 검사지의 가용성과 가격을 개선하는 것을 목표로 합니다.

2020년 12월, 영국 기업인 Nemaura는 사용자에게 혈당 수치에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 귀중한 피드백과 통찰력을 제공하는 비침습적 혈당 모니터링 패치인 ProBEAT를 출시했습니다. 독일에 본사를 둔 DiaMonTech AG는 특허받은 비침습적 "노프릭" 광열 감지 기술의 설계 및 개발에 대해 공식적으로 QMS 인증을 받았습니다.

주요 시장 참여자

• Abbott Laboratories
• Medtronic plc
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Ascensia Diabetes Care
• Dexcom, Inc.
• Sanofi
• Novo Nordisk
• Insulet Corporation
• Ypsomed Holdings
• Glysens Incorporated