착용형 의료 기기 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 제품 유형(활동 모니터/추적기, 스마트워치, 패치, 스마트 의류), 유형(진단 장치 및 치료 장치), 용도(심박수, 신체 활동, 혈중 산소 포화도, 혈압, 보청기, 체온, 자세, 기타), 사이트(스트랩/클립/팔찌, 핸드헬드, 헤드밴드, 신발 센서, 기타), 애플리케이션(일반 건강 및 피트니스, 원격 환자 모니터링, 홈 헬스케어), 유통 채널(비매장 기반 및 매장 기반), 사업 부문(B2C 및 B2B), 지역 및 경쟁사별

시장 개요

글로벌 웨어러블 의료 기기 시장은 2022년에 246억 4천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 15.63%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 웨어러블 의료 기기는 개인이 건강의 다양한 측면을 모니터링하고 추적하기 위해 착용할 수 있는 다양한 의료 기술을 포함합니다. 이러한 기기는 편안하고 비침습적 사용을 위해 설계되었으며, 센서, 연결성 및 데이터 분석 기능을 통합하여 관련 건강 정보를 수집하고 분석합니다. 실시간 모니터링 및 피드백을 제공하여 개인, 간병인 및 의료 전문가가 건강과 웰빙에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 일반적인 웨어러블 기기 유형에는 피트니스 트래커, 스마트워치, 심박수 모니터, 포도당 모니터, 혈압 모니터가 있습니다.

웨어러블 기기는 건강 정보를 전송할 뿐만 아니라 인지 및 기분을 실시간으로 모니터링하여 정신 건강 관리를 제공하고 개인화된 개입을 용이하게 합니다. 웨어러블 기기의 인기가 높아지는 것은 이러한 기기와 유사한 다른 애플리케이션에 기인할 수 있습니다. 웨어러블 의료 기기는 데이터 전송을 위한 인터넷 연결의 추가 이점을 제공하는 실용적이고 편리한 기술 도구입니다. 이러한 기기는 사망률 증가로 이어지는 만성 질환을 관리하는 다양한 기관에서 지원합니다. 의료 전문가는 환자를 원격으로 지속적으로 모니터링하여 개인화된 치료를 제공할 수 있습니다.

웨어러블 의료 기기의 주요 장점은 스마트 센서를 통합하여 심박수, 혈압, 체온과 같은 중요한 생리적 매개변수를 측정하고 모니터링할 수 있다는 것입니다. 청각형 또는 섭취형과 같은 다른 의료 사물 인터넷(IoT) 기기 중에서 웨어러블 의료 기술이 가장 인기 있는 선택으로 떠올랐습니다.

주요 시장 동인

만성 질환의 유병률 증가

비전염성 질환이라고도 하는 만성 질환은 일반적으로 감염이 아닌 건강에 해로운 습관이나 행동으로 인해 발생하는 장애 또는 상태입니다. 이는 장기적인 건강 문제로 이어져 광범위한 치료가 필요할 수 있습니다. 이 범주에 속하는 질병의 예로는 심혈관 질환, 당뇨병, 만성 폐 질환 및 다양한 형태의 암이 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 만성 질환은 전 세계 사망자의 약 74%를 차지하며, 흡연, 건강에 해로운 식단, 신체 활동 부족 및 과도한 음주와 같은 위험 요소가 만성 질환의 증가에 기여하고 있습니다.

웨어러블 의료 기기는 진단, 모니터링 및 질병 강도 제어를 용이하게 함으로써 만성 질환 환자에게 상당한 이점을 제공합니다. 이러한 기기는 시간이 지남에 따라 상당한 양의 데이터를 수집하여 개인과 의료 전문가가 추세와 패턴을 분석할 수 있도록 합니다. 이 귀중한 정보는 치료 효과, 증상 악화의 원인, 라이프스타일 수정의 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 패턴을 이해함으로써 개인은 건강 관리 전략에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 최근 소비자용 웨어러블 기기 회사에서 포괄적인 건강 모니터링을 위한 기기를 개발하려는 움직임이 있었습니다. 예를 들어, Apple, Inc.(미국)는 비정상적인 심장 박동을 감지하고 심방 세동(AFib)을 식별할 수 있는 센서가 장착된 Apple Watch Series 8을 개발했습니다. 99.6%의 동맥 박동 분류 정확도와 AFib의 정확한 식별을 통해 이 시계는 미국 FDA의 승인을 받았습니다.

다른 시계와 스마트 기기도 환자의 생체 지표를 모니터링하고 원격으로 건강을 추적하여 시간과 비용을 절감하는 데 사용됩니다. 지속적인 포도당 모니터링 패치, 혈압 모니터링 기기, 스마트 의류는 다양한 웨어러블 의료 기기 중 일부입니다. 이러한 요인과 의료 서비스 제공자의 웨어러블 의료 기기 홍보가 결합되어 사용 증가를 촉진하고 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

원격 환자 모니터링 및 텔레헬스 서비스 사용 증가

텔레헬스는 통신 기술을 활용하여 병원 외부 또는 원격으로 제공되는 의료 서비스를 포함합니다. 텔레헬스의 구성 요소인 원격 환자 모니터링은 기술을 사용하여 멀리 있는 환자와 상호 작용합니다. 이러한 서비스와 기술은 COVID-19 팬데믹이 시작된 이후 사용이 증가했습니다. 만성 질환을 앓고 있는 환자의 수가 상당하기 때문에 웨어러블 의료 기기의 채택이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 웨어러블 의료 기기는 만성 질환이 있는 개인에 대한 원격 모니터링을 용이하게 하여 의료 서비스 제공자가 실시간 환자 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 이를 통해 건강 문제의 조기 발견, 시기적절한 개입 및 원격 상담이 용이해집니다. 이러한 기능은 이동성이 제한적인 개인이나 빈번한 모니터링이 필요한 개인에게 특히 가치가 있는데, 불필요한 병원 방문의 필요성을 최소화하기 때문입니다.

건강 데이터 추적에 대한 수요 증가

개인들이 건강 습관에 대한 정보를 기록하고 추적하는 데 점점 더 관심을 갖고 있습니다. 개인 정보학 운동은 이동 거리와 칼로리 섭취량과 같은 일상 활동을 추적하는 데 도움이 되는 모바일 애플리케이션이 도입되면서 인기를 얻었습니다. 이러한 관행은 데이터 저널링, 라이프 트래킹 또는 건강 정량화라고도 합니다. 더 많은 회사가 가속도계와 센서를 장착하여 데이터를 자동으로 수집하는 웨어러블 기기를 개발함에 따라 사용자는 수동으로 정보를 입력하는 부담에서 벗어날 수 있습니다. 또한 다양한 회사에서 혈중 산소 수치, 호흡수, 심박수, 열 유속, 피부 전기 반응 및 피부 온도를 모니터링하는 웨어러블 기기를 출시하고 있습니다. 결과적으로 건강 데이터 추적에 대한 관심이 급증했습니다.

소비자는 이제 웨어러블 기기, 스마트폰 애플리케이션 및 기타 연결된 기기를 사용하여 건강을 관리할 수 있는 수단을 갖게 되었습니다. 그러나 수면 개선, 칼로리 계산, 체중 감량 및 피트니스와 관련된 목표를 달성하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 건강 정보에 대한 이러한 편리하고 즉각적인 액세스는 의료 분야에서 소비자의 태도와 기대치를 재편하고 있습니다.

이제는 센서 기술의 발전을 통해 실현될 수 있는 생리적 신호의 자동 추적을 가능하게 하는 제품 개발에 중점을 두고 있습니다. 나노스케일 스트레스 센서, 이식형 감지 칩, 광학 바이오센서, 전자 바이오센서 및 기타 기술은 현재 다양한 생리적 기능을 원활하게 캡처할 수 있도록 개발되고 있습니다. 궁극적으로 데이터 캡처는 환경에 내장된 기기와 센서로 확장되어 웨어러블 기기를 쓸모없게 만들 것입니다. 예를 들어, 고속 비디오를 사용하여 사람 얼굴의 혈류를 시각화한 다음 이를 맥박수로 변환할 수 있습니다. 단기적으로 웨어러블 기기는 유연한 전자 장치를 통합하여 보석이나 접착 패치와 유사한 형태로 설계될 것입니다. 개인 건강 데이터 추적은 데이터를 해석하고, 알림을 제공하고, 설명과 제안을 제공하도록 사용자 정의할 수 있는 지능형 자문 및 코칭 소프트웨어에 의해 더욱 향상될 것입니다. 이러한 시스템과 장치는 운동 및 신체적 성능을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 전자 바이오센서는 땀 속의 젖산 수치를 감지하여 운동선수가 훈련을 개선하고 무산소 대사 효율성을 높일 수 있습니다.

24시간 모니터링에 대한 수요 증가

앉아 있는 생활 방식으로 인해 고혈압 및 당뇨병과 같은 질병의 유병률은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 질병은 혈압 및 혈당 수치와 같은 생리적 매개변수를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 이는 의료 데이터를 휴대용 장치와 통합하여 의사가 실시간으로 액세스할 수 있도록 하고 오류를 줄이며 산업 수요를 촉진해야 할 필요성을 강조합니다. 또한 비전염성 질환의 증가와 관련된 사망률 증가는 심각한 우려 사항이며 원격 모니터링 장치에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 이러한 요소들이 웨어러블 의료 기기 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 유병률 증가와 사망률 증가는 개인과 정부 기관 모두에게 중대한 우려 사항입니다. 따라서 의료 서비스 제공자는 지속적인 환자 모니터링을 포함한 개인화된 치료에 더 많은 중점을 두고 있습니다. 웨어러블 의료 기기는 24시간 내내 착용할 수 있으므로 24시간 모니터링 기능을 제공합니다. 결과적으로 예측 기간 동안 웨어러블 기기에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 스마트폰 연결과 같은 기술의 발전과 매력적인 제품 기능이 의료용 웨어러블의 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 기기는 통증 관리, 부정맥, 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)을 포함한 다양한 건강 문제를 해결하기 위해 개발되고 있습니다. 예를 들어, 생명을 위협할 수 있는 심장 질환이 있는 개인은 웨어러블 심전도(ECG) 기기를 사용하여 심박수를 모니터링하고 부정맥을 감지할 수 있습니다. 이러한 기기는 호흡 곤란, 흉통 및 기타 우려되는 증상과 같은 이벤트를 기록할 수 있습니다. 기록되면 기기는 피부 온도, 혈중 산소 수치 및 심박수와 같은 중요한 매개변수를 측정합니다. 또 다른 예로는 통증 관리를 위한 웨어러블 기기가 있는데, 이는 종종 의료 산업에서 진통제를 투여하거나 경피적 전기 신경 자극을 제공하는 데 사용됩니다.

주요 시장 과제

개발도상국의 인식 부족

미개발 또는 개발도상국의 대중의 이해 부족은 향후 몇 년 동안 글로벌 웨어러블 의료 기기 시장에 대한 중대한 우려 사항이 될 수 있습니다. 교육 및 의료 자원에 대한 접근성이 제한될 수 있는 이러한 지역에서는 웨어러블 의료 기기의 채택 및 수용이 장애물에 직면할 수 있습니다. 게다가 스마트폰과 기타 첨단 기술의 제한된 가용성과 저렴성은 이러한 지역에서 웨어러블 의료 기기 시장을 확대하는 데 있어 과제를 더욱 가중시킵니다. 이러한 장벽을 극복하려면 혁신적인 솔루션과 협업이 필요하여 모든 개인이 지리적 위치나 사회경제적 지위에 관계없이 웨어러블 의료 기기의 이점을 누릴 수 있도록 해야 합니다.

환불 불가

환불 시설의 부족과 의료 진단 및 치료 비용의 상승은 의료 서비스 도입에 상당한 영향을 미칩니다. 질병의 조기 발견과 시기적절한 개입을 방해하여 의료비 지출을 줄이는 데 방해가 됩니다. 활동 추적, 일상 모니터링 및 중요 매개변수 데이터 수집에 사용되는 피트니스 트래커, 스마트워치, 손목 밴드 및 헤드기어와 같은 웨어러블 의료 기기는 현재 환불을 받지 못합니다. 결과적으로 이러한 기기는 주로 가처분 소득이 높은 개인이 이용할 수 있어 전반적인 성장 잠재력이 제한됩니다.

주요 시장 동향

인공지능 분야의 기술 발전

의료 산업 내 데이터의 양과 복잡성이 빠르게 증가함에 따라 웨어러블 의료 기기에 특별히 맞춤화된 실행 가능한 인공 지능 솔루션을 개발하기 위한 광범위한 연구와 탐색이 촉진되었습니다. 이러한 최첨단 발전은 AI의 힘을 활용하여 원격 모니터링과 환자 치료를 개선함으로써 의료를 혁신하는 것을 목표로 합니다. 모바일 플랫폼의 인기가 높아지고 집에서 편안하게 원격 모니터링을 선호하는 경향이 커짐에 따라 AI 기반 웨어러블 의료 기기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요 급증과 인공 지능 분야의 지속적인 기술 발전은 예측 기간 내내 웨어러블 의료 기기 시장의 기하급수적 성장에 수익성 있는 기회를 제공합니다. 산업이 계속해서 진화하고 혁신함에 따라 이러한 지능형 기기는 의료 제공을 혁신하고 환자 결과를 개선하며 의료 치료에 접근하는 방식을 혁신할 준비가 되었습니다.

제품 혁신

이러한 기술을 의료 기기에 도입하고 통합함으로써 생체 식별 및 건강 모니터링의 효율성이 크게 향상되었습니다. 이러한 혁신적인 발전은 사전 건강 관리, 조기 질병 진단 및 예방에 큰 희망을 주며 궁극적으로 환자 결과를 개선합니다. 결과적으로 제품 혁신의 물결이 커지면서 예측 기간 동안 웨어러블 의료 기기 시장의 시장 참여자에게 수익성 있는 기회가 제공됩니다. 또한 점점 더 많은 병원에서 RFID 기반 솔루션과 같은 디지털 수술 도구 모니터링 시스템을 채택하여 수술 도구의 제어 및 관리를 최적화하고 있습니다. 수술 절차를 신속하게 진행하고 적절한 장비의 가용성을 보장함으로써 이러한 기술은 환자 안전과 병원 운영 효율성을 모두 향상시킬 수 있는 잠재력이 있습니다.

세분화된 통찰력

유형

유형에 따라 시장은 진단 장치와 치료 장치로 세분화됩니다. 진단 기기 부문이 시장을 지배했으며 2022년 매출에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 진단 기기 중에서 신경 모니터링 부문이 같은 해에 가장 컸습니다. 신경계 질환의 유병률이 증가하는 것이 이 부문의 성장을 이끄는 핵심 요인입니다.

치료 기기 부문은 치료 기기의 유입이 증가함에 따라 예측 기간 내내 가장 빠른 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 지능형 천식 관리 제품, 웨어러블 진통제 기기, 인슐린 관리 기기를 포함한 강력한 치료 기기 파이프라인이 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

사이트 통찰력

사이트 부문을 기준으로 시장은 스트랩/클립/팔찌, 핸드헬드, 헤드밴드, 신발 센서 등으로 세분화됩니다. 스트랩/클립/팔찌 부문은 웨어러블 의료 기기 시장에서 지배적인 세력으로 부상하여 2022년에 가장 큰 매출 점유율을 확보했으며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 스마트워치와 같은 고급 제품은 Bluetooth와 클라우드 연결을 활용하여 세그먼트 성장을 촉진하는 이동성, 호흡수, 맥박수를 포함한 다양한 매개변수를 모니터링하는 기능을 제공합니다.

2014년 3월에 출시된 Vital Connect의 Health 패치에서 볼 수 있듯이 손목 착용 제품의 상당한 발전은 심박수, 피부 온도, 걸음 수와 같은 여러 매개변수의 모니터링에 혁명을 일으켰습니다. 게다가 Samsung과 Apple과 같은 업계 거물들은 웨어러블 의료 기기와 완벽하게 통합되어 데이터 기록과 디지털 디스플레이를 가능하게 하는 모바일 앱을 출시했습니다. 이러한 사용자 친화적인 앱은 일상적인 건강 모니터링에 대한 관심과 주목을 끌어냈고, 결과적으로 시장 성장을 촉진했습니다.

지역별 통찰력

북미는 이 지역에서 당뇨병, 심혈관 질환, 암의 유병률이 증가함에 따라 2022년에 시장을 지배했습니다. 잘 확립된 의료 인프라의 존재와 만성 질환에 대한 일상적이고 지속적인 모니터링의 필요성은 시장 성장에 더욱 기여합니다. 착용형 의료 기기 시장은 암, 당뇨병, 심혈관 질환의 유병률 증가와 현대 의료 시설의 가용성에 힘입어 예측 기간 내내 확대될 것으로 예상됩니다.

반면에 아시아 태평양 지역은 호의적인 정부 이니셔티브, 노인 인구 증가, 의료비 지출 증가에 힘입어 기하급수적인 성장을 경험합니다. 이 지역은 또한 의료 연구와 서비스를 강화하기 위한 건설 및 의료 분야의 인프라 개발을 위한 상당한 기회를 제공합니다. 웨어러블 의료 기기 시장은 호의적인 정부 활동, 노령 인구 증가, 의료비 지출 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 확대되고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 11월Zepp Health는 인도 시장을 위한 독점 스마트워치인 Amazfit Pop 2를 출시했습니다. 이 피트니스 웨어러블은 현재 유명한 전자상거래 플랫폼인 Flipkart에서 구매할 수 있습니다.
• 2022년 10월중국의 유명 스마트폰 제조업체인 OnePlus는 Nord 제품 라인의 일부로 OnePlus Nord 워치를 출시했습니다. OnePlus Nord 워치는 스마트폰의 N Health 앱과 완벽하게 페어링되어 걸음 수, 소모 칼로리, 수면 품질 데이터를 정확하게 추적하고 저장합니다.
• 2022년 4월, NoiseFitBuzz가 Noise의 인상적인 웨어러블 라인업에 합류했습니다. NoiseFit Buzz는 24시간 심박수 모니터링 및 SpO2 혈중 산소 수치 모니터링을 포함한 포괄적인 건강 관련 기능을 제공합니다. 또한, 이 제품은 수면 모니터링 기능과 여성 건강 모니터링을 위해 특별히 설계된 기능을 자랑합니다. 사이클링, 러닝머신, 요가, 달리기, 걷기, 스피닝, 등산, 피트니스, 하이킹 등 9가지 스포츠 모드를 추적할 수 있는 이 웨어러블은 피트니스 애호가에게 완벽합니다.

주요 시장 참여자

• Medtronic plc
• Siemens AG
• Bayer AG
• Omron Corporation
• Withings SAS
• Fitbit Inc.
• Intelesens Ltd
• BioBeat Medical Ltd
• Koninklinje Philips NV
• Samsung Electronics Co.Ltd