초음파 시스템 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 기술별 세분화(진단 초음파{2D 초음파, 3D 및 4D 초음파, 도플러 초음파}, 치료 초음파{고강도 초점 초음파(HIFU) 및 체외 충격파 파쇄술), 디스플레이 유형별(컬러 및 흑백), 이동성별(모바일 및 고정), 응용 분야별(산부인과, 일반 영상, 심장과, 비뇨기과), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 진단 센터, 기타), 지역 및 경쟁별

시장 개요

글로벌 초음파 시스템 시장은 2022년에 118억 6천만 달러 규모였으며 2028년까지 4.67%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 초음파 검사는 초음파 검사라고도 하며, 신체 내부 구조의 실시간 이미지를 생성하기 위해 고주파 음파를 활용하는 의료 시술입니다. 수술적 개입 없이 방광, 눈, 담낭, 신장, 간, 난소, 췌장, 비장, 갑상선, 고환, 자궁, 혈관과 같은 다양한 장기와 시스템에 영향을 미치는 상태를 식별하고 평가하는 데 있어 의료 전문가에게 귀중한 진단 도구입니다. 또한 초음파 영상은 방사선을 사용하지 않기 때문에 임신 중 태아 발달을 모니터링하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 다른 영상 기술과 구별됩니다. 더욱이 이 기술은 생검이나 종양 치료와 같은 바늘 기반 시술을 안내하고, 유방 이상을 검사하고, 갑상선 기능을 평가하고, 생식기 및 전립선 문제를 탐지하고, 대사성 뼈 질환을 평가하는 데 사용됩니다.

주요 시장 동인

만성 질환의 높은 유병률

만성 질환의 빈도가 빠르게 증가하면서 의료 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 여기에는 환자 방문, 입원 및 수술이 증가합니다. 사실, CDC의 2022년 통계에 따르면 미국에서만 9억 건 이상의 의사 방문, 1억 5,500만 건의 응급실 방문, 4,500만 건의 외래 환자 시술이 수행되었습니다. 이러한 증가하는 수요는 또한 다양한 질환의 진단 및 치료에 중요한 역할을 하는 초음파 시스템과 같은 의료 영상 장비에 대한 수요의 상당한 증가로 이어졌습니다. 또한 만성 질환을 앓고 있는 전 세계 노인 인구의 증가는 이러한 기기에 대한 수요에 더욱 기여했습니다. 지난 10년 동안 초음파 기술의 응용 분야는 산부인과, 심장과, 비만 및 방사선 촬영에서의 기존 용도를 넘어 확장되었습니다. 현재 초음파 기술은 수술, 위장병학 및 근골격계와 같은 임상 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 확장은 최근 혁신과 핸드헬드 기기를 포함한 진료 시점(POC) 부문의 수많은 제품 도입에 의해 주도되었습니다. 그 결과, 1차 진료, 마취, 응급 의학 및 중환자 치료 응용 분야에서 초음파 시스템의 배포가 크게 증가했습니다. 이러한 모든 요소는 예측 기간 동안 의료 영상 장비, 특히 초음파 시스템의 판매 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 기술의 지속적인 발전과 전 세계적으로 만성 질환의 유병률 증가로 인해 보다 포괄적이고 진보된 의료 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

정형외과적 부상 및 근골격계 질환의 유병률 증가

근골격계 질환은 직업적 부상과 연령 관련 기능 장애와 관련이 있습니다. 일반적인 근골격계 질환에는 류마티스 관절염, 골관절염, 골다공증 및 패혈성 관절염이 있습니다. 노인 인구에서는 뼈 골절 및 고관절 골절과 같은 정형외과적 부상이 만연합니다.

전 세계적으로 수많은 개인이 근골격계 질환을 겪고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO) 2021 보고서에 따르면 전 세계적으로 약 17억 1천만 명이 근골격계 질환의 영향을 받고 있습니다. 또한 WHO는 앞으로 수십 년 동안 근골격계 질환과 관련된 장애가 증가할 것으로 예측합니다. 게다가 노령 인구는 관절 통증, 관절염, 골다공증과 같은 연령 관련 문제에 자주 직면합니다. 특히 관절염은 성인에게 널리 퍼져 전 세계적으로 수백만 명의 개인에게 영향을 미칩니다. CDC에 따르면 2020년에 미국에서 약 6,300만 명이 관절염 진단을 받았으며, 이 숫자는 2040년까지 7,840만 명에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 정형외과적 상태로 인해 이러한 장애를 분석하고 진단하기 위한 초음파 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

노령 인구 증가

노령 인구와 사회적 행동의 변화는 만성 질환의 유병률이 지속적으로 증가하는 데 기여하는 중요한 요인입니다. 이로 인해 초음파 시술에 대한 수요가 증가했습니다. 유엔 경제사회부가 발행한 "세계 인구 고령화 2020" 보고서에 따르면, 65세 이상의 세계 인구는 2020년에 7억 2,700만 명이었으며, 2050년까지 15억 명에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 무릎 골관절염과 종종 연관되는 무릎 통증은 노인 인구에서 매우 흔하며 초음파를 사용하여 진단할 수 있습니다. 또한 폐암은 가장 널리 퍼진 만성 질환 중 하나입니다. GLOBOCAN은 폐암 사례가 2020년 221만 건에서 2030년에는 약 363만 건으로 증가할 것으로 추정합니다.

만성 질환 외에도 영양실조는 노인 인구에게 상당한 위험을 초래하여 허약함 증가, 삶의 질 저하, 사망률 증가로 이어집니다. 영양실조는 종종 근육량 감소로 이어져 근력에 영향을 미칩니다. 연구자들은 노인의 영양 평가 도구로 근육 두께를 측정하기 위한 초음파 검사의 사용을 탐구했습니다. 결과적으로 만성 질환의 유병률 증가와 노인 인구의 증가는 초음파 시스템 도입을 촉진하여 이 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

산부인과 초음파 영상에서 인공지능 소개

인공지능(AI)은 데이터와 알고리즘을 활용하여 인간과 동일하거나 더 우수한 결과를 달성합니다. AI는 얼굴 식별, 가상 비서(예Amazon Alexa, Apple의 Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana)의 음성 인식, 자율 주행 자동차와 같은 다양한 애플리케이션을 구동합니다. 특히 AI 소프트웨어는 최근 체스, 바둑, 포커에서 세계 선수권 대회에서 우승했습니다.

의료 분야에서 AI는 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 새로운 약물 개발을 지원하고, 임상적 의사 결정 지원을 제공하며, 방사선 촬영의 품질 보증을 보장합니다. FDA 또는 유럽 연합(곧 유럽 연합 의료 기기 규정(EU MDR)에 의해 관리됨)에서 규제하는 의료 영상 분석의 AI 애플리케이션 목록이 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 스마트워치를 사용한 부정맥 감지 또는 방사선과 의사를 위한 중요한 영상 기술의 완전 자동화된 분류를 포함한 광범위한 임상적 요구 사항을 해결합니다. 중요한 AI 기술인 딥 러닝은 사진에서 패턴을 식별하는 데 뛰어나 방사선과 의사, 사회학자, 병리학자와 같이 영상 분석에 크게 의존하는 전문가에게 매우 귀중합니다. 산부인과 초음파 검사는 가장 일반적으로 수행되는 영상 검사 중 하나이지만, 이 분야에서 AI의 영향은 지금까지 제한적이었습니다. 그럼에도 불구하고 AI가 고품질 획득을 자동으로 선택하고 즉각적인 품질 보증을 제공하는 것과 같은 반복적인 초음파 작업을 지원할 수 있는 엄청난 잠재력이 있습니다. 이러한 잠재력을 실현하려면 AI 개발자와 초음파 전문가 간의 학제 간 협업이 필요합니다.

주요 시장 과제

제품 리콜

시장은 현재 인공 영상 분야의 획기적인 발전으로 인해 놀라운 성장세를 경험하고 있습니다. 그러나 이러한 급속한 발전에는 과제가 없는 것은 아닙니다. 최근 특정 초음파 장비의 리콜은 불행히도 이 부문에서 운영되는 주요 기업의 평판을 훼손했습니다. 그러한 사례 중 하나는 2022년 5월 미국 FDA가 Koninklijke Philips NV의 S83t 컴팩트에 대해 발표한 2등급 제품 리콜입니다. 이 리콜은 초음파 검사 중 환자에게 해를 끼칠 수 있는 잠재적 위험을 초래하는 경식도 트랜스듀서의 자동 냉각 기능에 결함이 있어서 발생했습니다. 이러한 리콜은 엄격한 품질 관리 조치를 유지하고 의료 영상 기술의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 지속적으로 혁신하는 것의 중요성을 강조합니다.

숙련된 기술자 부족

호주, 영국, 캐나다와 같은 국가에서는 숙련된 기술자가 우려스럽게 부족합니다. 이러한 숙련된 전문가 부족은 특히 초음파 분야에서 의료 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 여러 연구에 따르면 영국의 초음파 검사사 공석률은 12~18%로 추산됩니다. 이러한 부족은 의료 서비스의 질에 영향을 미칠 뿐만 아니라 의료 기관이 적시에 정확한 진단을 제공하는 데 어려움을 겪게 합니다. 자격을 갖춘 지원자를 찾을 수 없는 것은 이 문제에 기여하는 주요 원인 중 하나입니다. 이러한 부족을 해소하고 교육 프로그램과 채용 노력에 투자하는 것은 초음파 검사사에 대한 증가하는 수요를 충족하고 고품질 의료 서비스를 제공하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

인공지능 통합

인공지능(AI)이 의료 시스템에 원활하게 통합됨에 따라 시장은 상당한 성장을 목격할 시점에 있습니다. 정량화 및 방대한 3D 컬렉션에서 최적의 이미지 슬라이스 선택과 같은 시간 소모적인 작업을 자동화하는 놀라운 능력으로 AI는 많은 최첨단 초음파 시스템에서 핵심 구성 요소로 부상했습니다. 전문가들은 앞으로 AI가 미래 초음파 시스템에서 더욱 보편화되어 예측 기간 동안 성장을 촉진할 것으로 예상합니다. 이러한 AI 기술의 발전은 초음파 분야에 진정한 혁명을 일으켜 보다 효율적이고 정확한 진단을 내리고 궁극적으로 환자 치료의 전반적인 질을 향상시킵니다. AI의 힘을 활용함으로써 의료 전문가는 정확하고 개인화된 치료 계획을 제공할 수 있게 되어 환자 치료 결과가 개선되고 의료 영상에 대한 더 밝은 미래가 열립니다.

휴대용 초음파에 대한 수요 증가

휴대용 초음파 시스템은 의료 환경에 혁명을 일으켜 미래에 초음파 기술에 대한 수요를 크게 늘릴 준비가 되어 있습니다. 이러한 소형 핸드헬드 기기는 의료 진단의 패러다임 전환을 나타내며, 의료 전문가와 환자 모두의 변화하는 요구에 부응하는 다양한 이점을 제공합니다.

휴대용 초음파 시스템은 더 크고 전통적인 대응 제품보다 비용 효율적입니다. 저렴한 가격으로 모든 규모와 예산의 의료 시설에서 초음파 영상을 표준 프로토콜에 통합하여 고품질 진단에 대한 접근성을 민주화할 수 있습니다. 이러한 민주화는 기기에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 더 빠르고 정확한 진단으로 이어져 궁극적으로 환자 치료 결과를 개선합니다. 휴대용 초음파 시스템은 접근성, 저렴성 및 사용성을 향상시켜 의료 환경을 변화시킬 준비가 되어 있습니다. 이러한 기기가 더 널리 보급됨에 따라 초음파 기술에 대한 수요가 크게 증가하여 정밀 의학의 새로운 시대가 열리고 환자 치료가 개선될 것으로 예상할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

일반 영상 세그먼트는 2022년 시장을 장악하여 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 비용 효율적인 솔루션을 제공하며 임상의가 복부, 근골격계, 작은 부위, 비뇨기과, 간, 갑상선, 음낭, 방광, 췌장, 신장, 비장, 담낭을 포함한 다양한 상태를 진단하고 치료하는 데 필수적인 광범위한 검사를 포함합니다.

심장학 세그먼트는 전 세계적으로 심혈관 질환(CVD) 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 CVD는 전 세계적으로 사망의 주요 원인으로 매년 1,790만 명이 사망합니다. 또한 심장 응용 분야를 위한 초음파 기술의 발전이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 8월 Philips는 Affiniti CVx를 출시하면서 심혈관 초음파 포트폴리오를 확장했습니다. 이 시스템은 심장학과의 역량을 강화하여 환자 치료, 효율성 및 처리량을 개선하도록 설계되었습니다.

최종 사용자 통찰력

최종 사용자 세그먼트를 기준으로 병원 및 진료소 세그먼트는 시장에서 지배적인 세력이었으며 2022년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 예측 기간 동안 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 병원 환경에서 초음파 시스템을 광범위하게 사용하고 라이프스타일 관련 장애가 있는 환자 수가 증가한 데 기인할 수 있습니다. 휴대용 시스템의 도입으로 외래 및 입원 환자 부서에서 초음파 시스템 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 기술적으로 진보된 영상 시스템의 도입과 병원과 시장 참여자 간의 합병 및 인수가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 새로운 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년에 Philips는 중국 최고의 병원 중 하나인 Zhejiang University의 First Affiliated Hospital의 확장 및 개선을 지원하기 위한 다년 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 임상 연구와 교육을 통합하는 초음파, 영상 유도 치료, 모니터링 분석 및 치료 관리 시스템이 포함됩니다.

지역 통찰력

2022년에 북미 국가가 이 산업에서 지배적인 주자로 부상하여 가장 높은 수익을 창출했습니다. 이 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 상당수의 잠재적 경쟁자가 존재하고 암 발병률이 증가하고 있다는 것입니다. 고급 영상 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 시장은 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 주자들 역시 자사의 입지를 확립하기 위해 다양한 전략을 실행하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월, 필립스는 일본 보건 당국으로부터 휴대용 초음파 시스템 제품군을 공개할 수 있는 승인을 받았습니다. 일본, 중국, 인도 등 동남아시아 국가들은 급속도로 경제가 확장되고 있으며, 우수한 의료 시스템을 갖추고 있어 이 지역의 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 2월, ButterflyNetwork, Inc.와 Ambra Health는 병상 영상 데이터의 상호 운용성을 가속화하고 간소화하는 것을 목표로 하는 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 Butterfly의 엔터프라이즈 플랫폼인 Butterfly Blueprint의 확장성을 강화하는 동시에 병원과 의료 시스템 전반에서 귀중한 초음파 정보에 대한 접근성과 공유를 개선합니다.
• 2021년 12월, EagleViewultrasound는 초음파 영상에 대한 더 큰 이동성을 제공하고 진료 시점 솔루션의 경제성을 개선하는 무선 휴대용 초음파 시스템을 출시했습니다.
• GE Healthcare는 2021년 3월 Vscan Air를 출시했습니다. Vscan Air는 의사에게 전신 스캐닝, 선명한 이미지 품질, 사용자 친화적인 소프트웨어를 제공하는 휴대용 주머니형 초음파 시스템입니다. Vscan Air는 고품질 초음파 이미지 획득을 간소화하여 혁신에 대한 회사의 헌신과 임상 평가의 변화를 보여줍니다.

주요 시장 참여자

• Koninklijke Philips NV
• Hitachi Ltd.
• GE Healthcare Inc.
• Neusoft Corporation
• Siemens Healthineers AG
• Chison Medical Technologies co. Ltd.
• Canon Medical Systems
• Mindray Medical International Limited
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Shantou Institute of ultrasound instruments Inc.