인도 분자진단 시장 응용 분야별(감염성 질환, 혈액 검사, 유전자 검사, 종양 검사), 기술별(PCR, 현장 하이브리디제이션, 칩 및 마이크로어레이, 질량 분석법, 시퀀싱, 기타), 최종 사용자별(병원, 학술 및 참고 연구실), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

인도 분자 진단 시장은 2023년에 9억 2,005만 달러의 가치를 지녔으며 2029년까지 8.15%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 분자 진단은 게놈과 프로테옴의 생물학적 마커를 분석하고 연구하는 데 사용되는 다양한 기술을 포함합니다. 이러한 고급 방법을 통해 과학자는 특정 질병과 관련된 유전 물질의 존재를 감지하고 정량화하여 정확한 질병 감지와 포괄적인 특성화를 가능하게 합니다. 이 귀중한 정보는 잠재적인 치료 전략을 안내할 뿐만 아니라 질병 진행을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 분자 진단은 그 엄청난 영향으로 현대 임상 실무의 필수적인 구성 요소로 부상하여 질병 탐지, 병기 분류 및 치료 모니터링에서 중추적인 역할을 수행하여 의료 분야에 혁명을 일으켰습니다.

분자 진단 시장은 의료 검사를 위한 분자 생물학 기술 사용에 중점을 둔 의료 산업 분야를 말합니다. 이 분야는 중합효소 연쇄 반응(PCR), 현장 하이브리다이제이션, DNA 시퀀싱 등의 기술을 사용하여 게놈과 프로테옴의 생물학적 마커를 분석합니다. 이러한 기술은 질병을 진단하고 모니터링하고, 위험을 탐지하고, 각 환자에게 가장 적합한 치료법을 결정하는 데 사용됩니다. 시장은 다양한 감염성 질환, 종양학, 유전학 및 혈액 검사 검사를 포괄하며, 기술 발전과 감염성 질환 및 다양한 유형의 암의 유병률 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

주요 시장 동인

박테리아 및 바이러스 전염병의 대규모 발생

박테리아 및 바이러스 전염병의 대규모 발생으로 인해 인도에서 분자 진단에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 중합효소 연쇄 반응(PCR) 검사, 핵산 증폭 검사(NAAT), 차세대 시퀀싱을 포함한 이러한 진단 기술은 박테리아 및 바이러스와 같은 감염성 병원균을 빠르고 정확하게 식별하는 데 중요한 역할을 합니다. 여러 요인이 인도에서 전염병이 발생하는 동안 분자 진단에 대한 필요성이 증가하는 데 기여합니다. 전염병의 원인체를 빠르고 정확하게 진단하는 능력은 효과적인 발병 관리 및 봉쇄에 필수적입니다. 분자 진단은 감염원의 유전 물질에 대한 정확한 정보를 제공하여 질병 확산을 완화하기 위한 표적 치료, 접촉 추적 및 격리 조치를 용이하게 할 수 있습니다. 이는 COVID-19와 같은 전염성이 강한 질병이 발병하는 동안 특히 중요합니다.

분자 진단은 기존 진단 방법에 비해 더 높은 수준의 민감도와 특이도를 제공하여 매우 낮은 농도에서 병원체를 검출할 수 있습니다. 이는 감염이 덜 널리 퍼져 있고 기존 검사에서 거짓 음성 결과가 나올 수 있는 전염병의 초기 단계에서 특히 중요합니다. 또한 분자 진단의 다양성 덕분에 단일 샘플에서 다양한 병원체를 검출할 수 있어 의료 전문가가 여러 감염원을 동시에 스크리닝할 수 있습니다. 이 기능은 적절한 환자 관리 및 공중 보건 의사 결정에 공동 감염 또는 새로운 변종을 식별하는 것이 중요한 발병 중에 매우 귀중합니다.

진료 시점 진단에 대한 수요 증가

진료 시점(POC) 진단에 대한 수요가 증가함에 따라 인도에서 분자 진단에 대한 수요가 동시에 증가하고 있습니다. POC 진단은 환자의 위치에서 또는 환자 근처에서 빠르고 편리한 검사를 제공하며, 분자 진단은 빠르고 정확한 결과에 대한 이러한 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 추세의 주요 원동력 중 하나는 시기적절한 진단의 필요성이며, 특히 중앙 실험실 시설에 대한 접근이 제한될 수 있는 원격 또는 서비스가 부족한 지역에서 그렇습니다. 핵산 증폭 검사(NAAT)와 같은 분자 진단을 통해 의료 서비스 제공자는 자원이 제한된 환경에서도 높은 정확도로 감염성 병원체를 탐지하고 식별할 수 있습니다. 이러한 기능은 발병이나 팬데믹 중에 매우 중요한데, 조기에 발견하고 봉쇄할 수 있기 때문입니다.

또한 감염성 질환에 대한 인식이 높아지고 신속한 검사의 중요성이 커지면서, 특히 COVID-19 팬데믹 상황에서 POC 분자 진단에 대한 수요가 증가했습니다. 환자와 의료 서비스 제공자 모두 이러한 기술이 제공하는 편의성과 빠른 처리 시간을 원합니다. 분자 POC 검사는 HIV 및 간염과 같은 만성 질환을 모니터링하는 데에도 적용되며, 이러한 질환에서는 정기적인 검사와 즉각적인 결과가 질병 관리에 필수적입니다. 이러한 검사를 통해 환자는 건강 관리에 보다 적극적으로 참여할 수 있으며, 여러 번 병원을 방문할 필요성을 줄여 의료 시스템의 부담을 줄일 수 있습니다.

인도 정부는 POC 진단의 중요성을 인식하고 전국적으로 POC 진단의 가용성과 접근성을 높이기 위한 다양한 프로그램을 시작했습니다. 여기에는 POC 장치의 국산화를 촉진하고 이를 의료 인프라에 통합하려는 노력이 포함됩니다. 인도에서 POC 진단에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 분자 진단은 이러한 추세의 필수적인 구성 요소로 남을 것입니다. 빠르고 정확하며 현장에서 결과를 제공하는 그들의 능력은 특히 원격지와 자원이 제한된 지역의 인도 인구의 진화하는 의료 요구를 해결하는 데 필수적입니다.

급속하게 진화하는 기술

분자 진단 분야의 빠르게 진화하는 기술은 인도에서 이러한 고급 진단 방법에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 중합효소 연쇄 반응(PCR), 핵산 증폭 검사(NAAT), 차세대 시퀀싱(NGS)과 같은 기술을 포함하는 분자 진단은 정밀성, 속도 및 다재다능성으로 인해 의료에서 없어서는 안 될 도구가 되었습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 분자 검사의 처리 시간이 크게 단축되어 더 빠른 진단 및 치료 결정이 가능해졌습니다. 이러한 속도는 COVID-19와 같은 감염성 질환을 관리하는 데 매우 중요합니다. 질병 확산을 억제하기 위한 신속한 접촉 추적 및 격리 조치가 가능하기 때문입니다. 또한 분자 진단의 다양성은 증가하는 수요에 중요한 역할을 합니다. 이러한 기술은 감염성 질환 진단, 암 검진, 유전자 검사, 만성 질환 모니터링을 포함한 광범위한 의료 목적에 적용될 수 있습니다. 의료 서비스 제공자와 환자가 다양한 의료 분야에서 분자 진단의 유용성을 인식함에 따라 이러한 검사에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 또한 자동화 및 소형화의 발전으로 분자 진단 장치가 더 쉽게 접근 가능하고 사용하기 편리해졌습니다. 이를 통해 대형 병원뿐만 아니라 소규모 의료 시설, 진료소, 심지어 진료 시점에서도 채택이 용이해졌습니다. 결과적으로 인도의 더 광범위한 환자가 분자 진단이 제공하는 정밀성과 신뢰성의 혜택을 누릴 수 있습니다. 분자 진단의 중요성을 인식한 인도 정부도 접근성과 경제성을 높이기 위한 노력을 시작했습니다. 분자 검사를 공중 보건 프로그램에 통합하고 진단 장치의 토착 제조를 지원함으로써 이러한 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

약리유전체학의 최근 발전

약리유전체학의 최근 발전은 인도에서 분자 진단에 대한 수요를 증가시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 약물유전체학은 개인의 유전적 구성이 약물에 대한 반응에 어떻게 영향을 미치는지 연구하는 학문으로, 환자의 개인화된 의학에 큰 희망을 줍니다. 여러 요인이 인도에서 약물유전체학에 의해 주도되는 분자 진단에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 유전적 변이는 개인의 약물 반응에 상당한 영향을 미쳐 효능과 안전성에 영향을 미칠 수 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 약물유전체학 검사가 약물 치료를 특정 유전적 프로필에 맞게 조정하는 데 도움이 될 수 있다는 사실을 인식함에 따라 이러한 검사에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 인도에서 저렴하고 접근 가능한 유전자 검사 기술의 가용성이 확대되었습니다. 차세대 시퀀싱(NGS) 및 기타 분자 기술의 발전으로 약리유전체학 평가를 포함한 포괄적인 유전자 검사를 보다 쉽고 저렴하게 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 약리유전체학 검사가 임상 실무의 일상적인 부분이 될 수 있는 길이 열렸습니다. 약리유전체학은 특히 인도에서 유병률이 높은 심혈관 질환, 암 및 정신 질환과 같은 질환에 대한 약물 치료를 최적화하는 데 가치가 있습니다. 개인의 유전적 구성에 따라 약물 요법을 맞춤화하면 치료 결과를 개선하고 부작용을 줄이며 환자의 준수도를 높일 수 있습니다.

인도의 제약 산업도 약물 개발에서 약리유전체학의 잠재력을 인식하고 있습니다. 약물 발견 및 임상 시험에 유전적 통찰력을 통합하면 보다 효과적이고 안전한 약물을 개발할 수 있어 분자 진단에 대한 수요가 더욱 증가할 수 있습니다. 약리유전체학의 최근 발전으로 인해 인도에서 분자 진단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 개인화된 의학이 점점 더 의료의 필수적인 부분이 되면서, 유전자 검사와 분자 진단은 약물 치료를 최적화하고, 환자 결과를 개선하고, 국가에서 의료비를 절감하는 데 중심적인 역할을 할 것입니다.

주요 시장 과제

R&D 예산 제한과 경기 침체

연구 개발(R&D) 예산 제한과 경기 침체가 결합되어 인도에서 분자 진단에 대한 수요에 실제로 영향을 미치고 있습니다. 분자 진단은 의료 분야에서 매우 귀중한 것으로 입증되었지만, 국가의 경제적 어려움은 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다. 분자 진단에 대한 수요 감소에 기여하는 주요 요인 중 하나는 의료 분야에서 R&D에 할당된 예산이 제한되어 있다는 것입니다. 연구 개발은 진단 기술의 혁신과 발전에 필수적입니다. R&D에 대한 자금이 제한되면 새로운 진단 검사 개발, 기존 검사 개선 및 새로운 응용 프로그램의 검증이 방해받을 수 있습니다. 이로 인해 기술 혁신 속도가 느려지고 비용 효율적이고 접근 가능한 분자 진단의 도입이 제한될 수 있습니다. 인도의 경기 침체, 특히 최근 몇 년 동안의 경기 침체는 의료 기관과 개인 모두에게 재정적 압박을 가하고 있습니다. 의료 예산이 압박되어 고급 진단 기술에 대한 투자가 감소했습니다. 또한 개인은 재정적 제약으로 인해 비싼 분자 진단 검사를 찾는 데 덜 기울어질 수 있으며, 특히 대안적이고 비용이 덜 드는 진단 옵션이 있는 경우 더욱 그렇습니다.

또한 분자 진단 실험실을 설립하는 데 필요한 초기 자본 지출이 높고 지속적인 운영 비용이 의료 시설, 특히 자원이 제한된 지역에서 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 분자 진단의 접근성을 제한하는 데 더욱 기여합니다. 이러한 과제를 해결하고 인도에서 분자 진단에 대한 수요를 자극하기 위해서는 R&D, 의료 인프라 및 저렴한 진단 솔루션에 대한 전략적 투자가 필요합니다. 정부 이니셔티브, 공공-민간 파트너십 및 혁신적인 자금 조달 모델은 경제적 장애물을 극복하고 분자 진단에 대한 광범위한 접근성을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽을 완화함으로써 인도는 환자 치료 및 질병 관리를 개선하는 데 있어 분자 진단의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

고복잡성 테스트 센터에 대한 필요성

고복잡성 테스트 센터에 대한 필요성은 인도에서 분자 진단에 대한 수요를 감소시키는 요인 중 하나입니다. 중합효소 연쇄 반응(PCR) 및 차세대 시퀀싱(NGS)과 같은 기술을 포함한 분자 진단은 종종 복잡한 유전 및 분자 분석을 수행하기 위해 고급 계측기와 고도로 숙련된 인력을 갖춘 전문 실험실이 필요합니다. 그러나 인도의 많은 지역에서는 이러한 고복잡성 테스트 센터가 부족합니다. 고복잡성 테스트 센터를 구축하고 운영하려면 장비, 시설 및 지속적인 유지 관리 측면에서 상당한 투자가 필요합니다. 많은 의료 시설, 특히 농촌 및 서비스가 부족한 지역에 있는 시설은 이러한 시설을 설립하고 유지할 재정적 수단이 없어 인구의 상당수가 분자 진단을 받을 수 없습니다. 게다가 분자 진단에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 인력이 부족하여 상당한 어려움이 있습니다. 이러한 복잡한 검사를 효과적으로 실행하고 결과를 올바르게 해석하려면 높은 수준의 기술적 능숙성이 필요합니다. 인도는 이러한 검사를 정확하게 수행할 수 있는 숙련된 분자 생물학자, 유전학자 및 실험실 기술자가 부족하여 분자 진단 서비스 확장에 병목 현상이 발생합니다.

고복잡도 검사를 중앙 집중화해야 하는 필요성도 수요 감소에 기여합니다. 환자와 의료 서비스 제공자는 종종 주요 도시에 위치한 중앙 집중식 검사 센터로 샘플을 보내야 하므로 진단 및 치료 결정이 지연되고, 특히 외딴 지역에 있는 환자의 경우 지연됩니다. 이러한 물류적 어려움으로 인해 환자가 분자 진단을 추구하지 않을 수 있으며, 의료 시스템의 효율성이 제한될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하고 인도에서 분자 진단에 대한 수요를 늘리려면 인프라, 교육 프로그램 및 검사 서비스의 분산에 대한 전략적 투자가 필요합니다. 고도로 복잡한 테스트 센터에 대한 접근성을 확대하고 숙련된 인력을 구축함으로써, 인도는 전국적으로 의료 결과를 개선하는 데 있어 분자 진단의 잠재력을 보다 잘 활용할 수 있습니다.

주요 시장 동향

빠른 기술 발전

정확한 결과, 휴대성, 비용 효율성을 제공하는 능력이 특징인 빠른 기술 발전은 인도의 분자 진단 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 기업들이 이러한 경쟁적 환경에서 앞서 나가기 위해 노력함에 따라, 그들은 특정하고 정확한 결과를 달성할 수 있는 새로운 기술을 구현하여 제품을 지속적으로 업그레이드하고 있습니다.

특히, Sigma Aldrich Corporation과 QIAGEN과 같은 업계 리더는 새로운 분자 진단 기술 범위를 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 여기에는 다양한 종양의 진단에 도움이 되는 것으로 입증된 Transcription-Mediated Amplification(TMA) 및 Loop-Mediated Isothermal Amplification(LAMP)과 같은 혁신적인 방법이 포함됩니다. 또한 DNA 메틸화를 검출하기 위한 QIAGEN의 EpiTect Methyl II PCR과 같은 멀티플렉스 PCR 기술과 실시간 PCR 장비의 활용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전과 지속적인 혁신을 통해 인도의 분자 진단 시장은 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있으며, 향상된 진단 기능을 제공하고 국가의 전반적인 의료 발전에 기여하고 있습니다. 노령 인구 증가 인도 정부 통계청에 따르면 인도의 노령 인구는 빠르게 증가하고 있을 뿐만 아니라 향후 10년 동안 41% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 예측에 따르면 인도의 60세 이상 노인 인구는 2021년 1억 3,800만 명에서 2031년에는 무려 1억 9,400만 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 주 중에서는 케랄라가 노인 인구가 가장 많아 전체 노인 인구의 약 16.5%를 차지하며 두드러지고, 그 다음으로 타밀나두, 히마찰프라데시, 비하르, 우타르프라데시, 아삼이 뒤를 따릅니다.

노화는 비만, 당뇨병과 같은 다양한 질병의 중요한 위험 요소가 되었으며, 이는 차례로 전염병에 대한 취약성을 크게 증가시킵니다. 예를 들어, 노인 인구는 면역 기능 저하, 복합 질환, 노화와 관련된 생리적 변화와 같은 요인으로 인해 COVID-19와 같은 전염병에 더 취약합니다. 세계보건기구(WHO)의 놀라운 통계에 따르면 2020년 4월까지 COVID-19 관련 사망자의 약 95%가 60세 이상 환자에서 보고되었습니다. 또한 사망자의 50% 이상이 80세 이상 환자에서 발생했습니다. 이 수치는 진단에 대한 수요를 주도하고 시장 성장에 상당한 영향을 미치는 고령화 인구가 제기하는 과제를 해결해야 할 시급한 필요성을 강조합니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

기술을 기반으로 2022년 PCR 기술 세그먼트가 수익 점유율 측면에서 선두 주자로 부상했습니다. 현장 하이브리디제이션(ISH) 및 유전자 시퀀싱 기술 시장은 다양한 요인에 의해 촉진되어 예측 기간 동안 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. ISH 시장 점유율은 암에 걸린 개인 수의 증가와 조기 진단에 대한 필요성 증가에 의해 예측 기간 동안 31% 이상의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹 동안 PCR 진단은 주로 InDx와 같은 공공-민간 파트너십의 협력적 노력으로 인해 상당한 수요를 경험했습니다. 이 이니셔티브는 RT-PCR 검사 비용을 낮춰 시장의 미개척 잠재력을 활용하고, 광범위한 인구 검사에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 했습니다. RT-PCR 진단 검사 키트의 신속한 국내 생산을 지원함으로써 이 이니셔티브는 하루에 100만 개 이상의 검사 키트를 제조할 수 있었습니다. 이 놀라운 사업의 결과로 RT-PCR 검사 비용은 단 1년 만에 10달러에서 7달러로 상당히 감소했습니다. 이러한 발전은 분자 진단 분야에서 이루어진 상당한 발전과 노력을 강조하는데, 특히 PCR 기술과 COVID-19 팬데믹과 같은 위급한 상황에서의 응용 분야에서 그렇습니다. 이 분야의 지속적인 진보와 혁신은 진단 검사의 미래를 형성하고 전 세계 의료 결과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 통찰력

응용 프로그램을 기준으로, 감염성 질환 부문은 시장에서 지배적인 세력으로 부상하여 2022년에 96%가 넘는 엄청난 매출 점유율을 차지했습니다. 바이러스, 박테리아 및 기생충 감염에 대한 의학적 진단의 초석 역할을 하는 분자 진단은 이 분야에서 중요한 역할을 합니다. 특히, SARS-CoV-2 감염의 광범위한 전파 이후 호흡기 감염 분자 진단에 대한 수요가 기하급수적으로 급증했습니다.

게다가 시장은 감염성 질환 부문 내에서 출시되는 제품 수가 증가함에 따라 추진되고 있습니다. 대표적인 사례는 BD가 2020년 4월에 BD MAX 시스템에서 SARS-CoV-2 검사를 출시한다고 발표한 것입니다. 자동화 기능이 강화되고 더 많은 양의 샘플을 처리할 수 있는 기능이 생기면서 분자 진단 시약과 소모품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되어 전체 시장 성장이 촉진될 것입니다. 한편, 종양학은 암 발병률이 증가함에 따라 응용 분야에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 나아가 종양학 연구 및 암 약물 발견 분야에서는 주요 암 유발 유전자와 그 증상과 관련된 특정 바이오마커를 사용하여 분자 진단을 수행하는 데 있어 놀라운 진전이 있었습니다. 분자 진단에서 예측 바이오마커를 조기에 식별하면 암에 걸린 환자를 조기에 발견할 수 있는 길이 열릴 뿐만 아니라 특정 요구 사항에 맞는 개인화된 약물 개발도 용이해집니다.

지역 통찰력

인도 서부 지역, 특히 마하라슈트라와 구자라트는 분자 진단 시장의 주요 세력으로 빠르게 부상하고 있습니다. 이러한 우세는 성공에 기여하는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 이 지역은 분자 진단의 광범위한 채택을 용이하게 하는 첨단 진단 시설을 갖춘 강력하고 최첨단 의료 인프라를 자랑합니다. 이 인프라는 개인이 정확하고 시기적절한 진단 서비스를 받을 수 있도록 보장하여 환자 치료를 더욱 개선합니다.

이 지역의 의료 전문가와 일반 대중은 분자 진단의 이점과 응용 분야에 대해 높은 수준의 인식을 가지고 있습니다. 광범위한 교육 및 훈련 프로그램을 통해 의료 제공자는 질병 진단, 예후 및 개인화된 치료에서 분자 진단의 잠재력에 대해 잘 알고 있습니다. 또한 일반 대중은 질병을 조기에 감지하여 건강 결과를 개선하는 데 있어 분자 진단의 가치를 점점 더 인식하고 있습니다.

최근 개발

2022년 1월, Mylab Discovery Solutions Pvt. Ltd.는 COVID-19에 대한 Point-of-Care(PoC) 테스트 솔루션인 CoviSwift를 출시했습니다. 이 획기적인 발전으로 인도의 테스트 용량이 3,000개에서 60,000개로 늘어날 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자

• Roche Diagnostics IndiaPvt Ltd
• AbbottIndia Ltd
• QiagenIndia Pvt Ltd
• BioMérieuxIndia Pvt Ltd
• BectonDickinson Pvt Ltd
• Bio-TechneIndia Pvt Ltd
• DanaherIndia(DHR Holding India Pvt. Ltd.)
• Bio-Radlaboratories India Pvt.Ltd