인도 의료 기기 시장 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2019-2029 유형별 세분화(심장 혈관 기기, 진단 영상 장비, 체외 진단 기기, 안과 기기, 당뇨병 관리 기기, 치과 관리 기기, 수술 장비, 환자 모니터링 기기, 정형 외과 기기, 신장 및 비뇨기과 기기, 이비인후과 기기, 마취 및 호흡 기기, 신경과 기기, 이동 보조 기기, 기타), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 진단 센터, 기타), 지역별 및 경쟁

시장 개요

인도 의료 기기 시장은 2023년에 153억 5천만 달러의 가치를 지녔으며 2029년까지 5.35%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 기기는 질병, 부상 또는 기타 의학적 상태를 진단, 모니터링, 치료 또는 예방하도록 설계된 기구, 기계, 기구, 임플란트 또는 이와 유사한 품목입니다. 의료 분야에서 중요한 역할을 하며, 의료 전문가가 환자를 진단하고 치료하는 데 도움을 주고 개인이 건강을 관리하는 데 도움을 줍니다. 의료 기기는 복잡성, 목적 및 적용 분야에서 크게 다를 수 있습니다. 정부와 민간 부문 모두에서 인도의 증가하는 의료 지출이 주요 원동력이었습니다. Ayushman Bharat 프로그램과 같은 정부의 이니셔티브는 의료 자금 지원을 크게 늘려 의료 기기에 대한 수요를 증가시켰습니다. 인도는 저렴한 비용으로 고품질 의료 서비스를 이용할 수 있어 의료 관광의 선호 목적지가 되었습니다. 의료 관광객은 고급 의료 기기와 치료법이 필요하여 시장 성장을 촉진합니다. 농촌 지역에서 의료 서비스를 확대하는 것이 우선순위이며, 이를 위해서는 원격 지역과 서비스가 부족한 지역에 적합한 의료 기기를 의료 시설에 갖춰야 합니다. 진료 시점 검사, 최소 침습 수술, 착용형 기기를 포함한 의료 기술의 발전으로 인해 인도 시장에서 혁신적인 의료 기기가 도입되었습니다. 환자가 의료 옵션과 조기 진단의 이점에 대해 더 많이 알게 되면서 진단 및 모니터링 기기에 대한 수요가 증가했습니다. 인도에 다국적 의료 기기 회사가 있으면 경쟁이 치열해질 뿐만 아니라 고급 기술과 제품이 시장에 출시되었습니다.

주요 시장 동인

기술 혁신

초음파 기계, ECG 모니터, 심지어 일부 수술 기구와 같은 많은 의료 기기가 더 작고 휴대성이 좋아졌습니다. 이를 통해 의료 서비스 제공에 더 큰 유연성이 제공되고 진료소 검사 및 치료가 가능해집니다. 웨어러블 기술은 피트니스 추적기, 스마트워치, 건강 모니터링 웨어러블과 같은 기기를 탄생시켰습니다. 이러한 기기는 심박수, 수면 패턴, 신체 활동과 같은 다양한 건강 매개변수를 추적하여 개인이 실시간으로 건강을 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 원격 의료 플랫폼과 원격 모니터링 기기는 더욱 정교해졌습니다. 환자는 집에서 편안하게 의료 서비스 제공자와 상담하고 중요한 건강 데이터를 공유할 수 있어 의료 서비스에 대한 접근성이 향상되고 시기적절한 개입이 가능해졌습니다. 의료 영상 기술의 혁신으로 인해 보다 정확하고 덜 침습적인 진단 절차가 가능해졌습니다. 여기에는 3D 및 4D 영상, 기능적 MRI, PET-CT 스캔이 포함되어 더 나은 시각화와 조기 질병 감지가 가능합니다. AI와 머신 러닝은 방대한 양의 의료 데이터를 분석하는 데 사용되고 있습니다. 이 기술은 진단을 지원하고, 질병 진행을 예측하고, 치료 계획을 최적화하여 보다 개인화되고 효율적인 의료 서비스를 제공할 수 있습니다. 로봇 보조 수술은 점점 더 흔해지고 있습니다. 이러한 시스템은 외과의에게 향상된 정밀성, 손재주, 최소 침습적 시술 수행 능력을 제공하여 환자의 회복 시간을 단축합니다.

나노기술은 소형 센서와 약물 전달 시스템의 개발을 가능하게 합니다. 나노스케일 장치는 진단 및 치료를 위해 특정 세포나 조직을 표적으로 삼을 수 있어 잠재적으로 부작용을 줄이고 치료 결과를 개선할 수 있습니다. 3D 생체 인쇄는 생물학적 재료를 사용하여 조직, 장기, 심지어 의료 기기를 만들 수 있습니다. 이 기술은 이식 및 조직 공학에 혁명을 일으킬 잠재력이 있습니다. 심장 박동 조절기 및 인공 와우와 같은 이식형 의료 기기는 더욱 스마트해지고 더욱 연결되었습니다. 이러한 기기는 실시간 데이터를 의료 서비스 제공자에게 전송하고 모바일 앱을 통해 환자가 기기를 더 잘 제어할 수 있도록 합니다. 진료 시점 검사(POCT) 기기는 광범위한 의학적 상태에 대한 신속한 현장 진단 검사를 가능하게 합니다. 이러한 기기는 자원이 제한된 환경과 응급 치료에 특히 유용합니다.

이러한 작은 로봇 기기는 표적 약물 전달, 조직 수리 및 최소 침습적 수술에 사용할 수 있습니다. 이들은 정확하고 비침습적 의료 개입에 대한 약속을 가지고 있습니다. 재료 과학과 로봇 공학의 발전으로 이동 지원을 위한 보다 자연스럽고 기능적인 보철 사지와 외골격이 개발되었습니다. 이식형 센서는 다양한 생리적 매개변수를 지속적으로 모니터링할 수 있어 장기적인 질병 관리 및 연구에 귀중합니다. CRISPR 및 기타 유전자 편집 기술은 유전적 질환을 치료하고 개인화된 의학을 개발하는 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 블록체인 기술은 건강 데이터를 보호하고 관리하여 환자의 개인 정보 보호 및 데이터 무결성을 보장하는 데 사용되고 있습니다. 이 요소는 인도 의료 기기 시장의 발전에 도움이 될 것입니다.

농촌 의료 확대

농촌 의료 확대는 소외 계층의 의료 접근성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 의료 제공의 공평성을 보장하기 위해 원격 및 농촌 지역에서 사용할 수 있는 의료 기기를 제공하는 것이 포함됩니다. 농촌 지역은 종종 전염성 및 비전염성 질환의 높은 부담을 포함하여 고유한 의료 문제에 직면합니다. 진단, 모니터링 및 치료를 위한 의료 기기는 이러한 지역에서 효과적인 질병 관리에 필수적입니다. 농촌 의료 확대는 예방적 의료와 조기 질병 탐지를 강조합니다. 이는 검진, 예방 접종 및 건강 증진 프로그램에 사용되는 의료 기기에 대한 수요를 촉진합니다. 원격 의료 및 모바일 건강 솔루션은 농촌 환자를 의료 제공자와 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 솔루션에는 종종 원격 모니터링 장치와 원격 의료 플랫폼 사용이 포함되어 이러한 장치에 대한 수요가 발생합니다. 농촌 지역의 어머니와 어린이의 웰빙을 보장하는 것이 우선 순위입니다. 이를 위해서는 초음파 기계, 인큐베이터 및 모니터링 장비를 포함하여 산모 관리, 신생아 관리 및 아동 건강을 위한 의료 기기가 필요합니다.

적시에 의료 개입이 어려울 수 있는 농촌 지역에서는 응급 및 외상 치료에 대한 접근성이 필수적입니다. 휴대용 제세동기, 모바일 엑스레이 기계 및 응급 상담을 위한 원격 의료와 같은 의료 기기가 필수적입니다. 만성 질환의 유병률은 도시 지역에 국한되지 않습니다. 농촌 인구는 당뇨병, 고혈압 및 호흡기 질환과 같은 상태를 관리하기 위한 의료 기기도 필요합니다. 농촌 의료 확장에는 원격 지역에 진단 센터를 설립하는 것이 포함됩니다. 여기에는 엑스레이 기계, 초음파 스캐너 및 실험실 장비와 같은 진단 장치를 조달하는 것이 수반됩니다. Point-of-Care Testing(POCT) 장치는 신속한 현장 진단 검사를 가능하게 하기 때문에 농촌 지역에서 특히 가치가 있습니다. 이러한 장치는 사용하기 쉽고 자원이 제한된 지역에서 사용할 수 있습니다.

농촌 의료는 치과 및 안과 치료를 포함하며, 치과 의자, 치과 X선 기계, 안과 검사 장비와 같은 특수 장치가 필요한 경우가 많습니다. 의료 장치는 영양 상태와 어린이의 성장을 추적하고 만성 질환 매개변수를 모니터링하는 것을 포함하여 농촌 인구의 건강을 모니터링하는 데 사용됩니다. 많은 농촌 의료 프로그램에는 커뮤니티 수준의 건강 평가를 위해 모바일 장치와 핸드헬드 진단 도구를 사용하는 커뮤니티 보건 종사자가 포함됩니다. 인도의 National Rural Health Mission(NRHM)과 같은 농촌 의료를 강화하기 위한 정부 이니셔티브는 농촌 지역에서 의료 기기에 대한 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 요인은 인도 의료 기기 시장의 수요를 촉진할 것입니다.

환자 인식 증가

정보를 얻은 환자는 예방적 건강 관리 조치에 참여할 가능성이 더 높습니다. 정기적인 검진과 스크리닝을 받아 진단 및 모니터링 장치 활용이 증가할 수 있습니다. 조기 질병 발견의 중요성을 알고 있는 환자는 진단 검사를 요청하고 받을 가능성이 더 높습니다. 이는 다양한 진단 장치와 영상 장비에 대한 수요를 촉진합니다. 건강 모니터링의 이점을 알고 있는 환자는 웨어러블 장치와 가정용 건강 모니터링 장비를 적극적으로 사용하여 생체 신호를 추적하고 만성 질환을 관리하며 필요할 때 적시에 의료 개입을 받을 수 있습니다. 정보를 얻은 환자는 종종 자가 관리 및 질병 관리에 더 잘 참여할 수 있습니다. 여기에는 당뇨병 관리를 위한 혈당 측정기 또는 호흡기 질환을 위한 흡입기와 같은 의료 기기를 사용하는 것이 포함될 수 있습니다. 처방된 치료를 준수하는 것의 중요성을 이해하는 환자는 치료의 일부로 의료 기기를 사용할 가능성이 더 높습니다. 예를 들어, 흡입기, 인슐린 펌프, 지속적 양압 호흡(CPAP) 기계가 있습니다.

정보를 얻은 환자는 종종 의료 제공자와 공동 의사 결정에 참여합니다. 그들은 특정 의료 기기와 치료 옵션에 대한 선호도를 표현하여 치료에 사용되는 기기 선택에 영향을 미칠 수 있습니다. 원격 진료와 그 이점을 알고 있는 환자는 가상 상담과 원격 모니터링을 적극적으로 추구하여 원격 진료 기술과 연결된 의료 기기에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 임상 시험과 연구 조사를 알고 있는 환자는 이러한 이니셔티브에 참여할 수 있으며, 모니터링 및 치료를 위한 고급 의료 기기가 제공되는 경우가 많습니다. 그들의 참여는 새로운 의료 기기의 개발 및 평가에 기여합니다.

기술에 정통하고 건강을 의식하는 환자는 종종 피트니스 추적기, 스마트 저울, 모바일 건강 앱과 같은 소비자 건강 기술에 투자하여 소비자 의료 기기 시장의 성장에 기여합니다. 정보를 얻고 참여하는 환자는 더 나은 의료 서비스를 옹호하고 특정 의료 기기와 치료에 대한 접근성을 요구할 수 있으며, 이를 통해 의료 시스템이 환자의 요구에 대응하게 됩니다. 의료 기기의 이점을 이해하는 환자는 지역 의료 시설에서 고급 기기와 기술을 이용할 수 있도록 하는 등 의료 서비스에 대한 접근성을 개선하고자 할 수 있습니다. 일부 정보를 얻은 환자는 개인화된 의학 및 치료 계획 조정에 사용할 수 있는 건강 데이터를 의료 제공자와 공유할 의향이 있으며, 잠재적으로 특정 의료 기기를 포함할 수 있습니다. 이러한 요인은 인도 의료 기기 시장의 수요를 가속화할 것입니다.

주요 시장 과제

가격 민감성

인도의 많은 환자는 가격에 민감하고 비용 효율적인 의료 솔루션을 찾습니다. 이는 환자가 더 저렴한 대안을 선택할 수 있으므로 의료 기기의 채택 및 활용에 직접적인 영향을 미칩니다. 의료 기기를 포함한 의료 비용은 인도의 많은 개인과 가족에게 상당한 재정적 부담이 될 수 있습니다. 환자와 의료 제공자가 의료 기기를 선택할 때 경제성은 중요한 요소입니다. 인도 정부는 더 많은 인구가 경제성과 접근성을 확보할 수 있도록 특정 의료 기기에 대한 가격 통제를 시행했습니다. 이러한 규정은 의료 기기 제조업체와 유통업체의 가격 책정과 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 인도에서 건강 보험 적용 범위가 확대되고 있지만, 정책에는 종종 제한과 적용 범위 상한이 있습니다. 환자와 의료 서비스 제공자는 보험 혜택을 극대화하기 위해 저렴한 기기를 선택할 수 있습니다. 어떤 경우에는 브랜드 대응 제품보다 저렴한 일반 또는 무상표 의료 기기를 선호할 수 있습니다. 병원, 특히 정부 지원 및 공공 의료 시설은 의료 기기를 구매할 때 가격에 민감한 조달 결정으로 이어지는 예산 제약이 있을 수 있습니다.

품질 관리 및 위조 제품

표준 이하 또는 위조 의료 기기는 환자 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 제품을 사용하면 잘못된 진단, 치료 합병증 및 부정적인 건강 결과가 발생할 수 있습니다. 과거에는 인도의 의료 기기 규제 환경이 덜 엄격하여 표준 이하 및 위조 제품이 시장에 진출할 수 있었습니다. 규정을 강화하기 위한 노력이 있었지만 시행에 대한 어려움이 여전히 있습니다. 출시 후 의료 기기의 모니터링 및 감시가 부족할 수 있습니다. 이는 불량품이나 위조품이 부작용이 발생할 때까지 감지되지 않을 수 있음을 의미합니다. 인도는 수입 의료 기기에 의존하고 있으며, 특히 품질 관리 기준이 덜 엄격한 지역에서 수입된 경우 위조 제품에 취약할 수 있습니다. "Make in India" 및 "Atmanirbhar Bharat" 이니셔티브의 일환으로 인도 정부가 현지 제조를 추진하는 것은 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 그러나 이를 위해서는 현지에서 제조된 기기의 품질 기준을 유지하는 데 중점을 두어야 합니다.

주요 시장 동향

디지털 건강 솔루션 도입

원격 의료 플랫폼과 원격 진료 서비스는 특히 COVID-19 팬데믹 이후 인도에서 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 서비스를 통해 의료 서비스 제공자와 원격으로 상담할 수 있어 대면 방문의 필요성이 줄어들고 의료 서비스에 대한 접근성이 향상됩니다. 디지털 건강 솔루션은 환자의 생체 신호, 만성 질환 및 수술 후 회복에 대한 원격 모니터링을 지원합니다. 이 기술을 통해 의료 서비스 제공자는 환자의 진행 상황을 추적하고 필요한 경우 개입하여 환자 치료를 개선할 수 있습니다. 피트니스 추적기, 스마트워치 및 건강 모니터링 웨어러블과 같은 웨어러블 기기가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 기기는 다양한 건강 매개변수를 추적하고 개인이 실시간으로 건강을 모니터링할 수 있도록 합니다. 전자 건강 기록의 채택으로 환자 데이터 관리가 개선되어 보다 정확하고 조정된 치료가 가능해졌습니다. EHR은 환자 안전을 강화하고 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 합니다. 건강과 웰빙에 중점을 둔 모바일 애플리케이션이 보편화되었습니다. 이러한 앱은 증상 추적, 약물 알림, 피트니스 루틴 및 정신 건강 지원을 위한 기능을 제공합니다. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝 기술은 의료 이미지 분석, 질병 예측 및 개인화된 치료 계획에 사용됩니다. 이러한 고급 도구는 보다 정확한 진단 및 치료 권장 사항에 기여하고 있습니다. 건강 정보 교환 플랫폼은 의료 서비스 제공자 간에 환자 데이터를 안전하게 공유하고, 치료 조정을 개선하며, 검사 및 시술의 중복을 줄이는 데 도움이 됩니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

2023년 인도 의료 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 부문은 진단 영상 장비 부문이었으며, 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 통찰력

2023년 인도 의료 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 부문은

지역 통찰력

2023년 인도 의료 기기 시장은 북인도 지역이 주도할 것입니다.

최근 개발

• 2023년 5월 일본 기업(6645.T)인 Omron은 첫 의료 기기 제조 시설에 12억 8천만 인도 루피(1550만 달러)를 투자할 예정입니다. 인도, 타밀나두 주 정부에 따르면 남부 주에 위치합니다. 이번 조치는 이 지역에 사업을 설립하기로 한 최신 외국 제조업체의 결정이며, 오므론의 기여는 타밀나두 주 내에서 의료 기기 생산을 시작함으로써 타밀나두 주의 의료 인프라를 개선하는 데 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 4월, 의료 기술 및 디지털 솔루션 분야의 저명한 글로벌 혁신 기업인 Wipro GEHealthcare는 최근 차세대 Revolution Aspire CT 스캐너를 공개했습니다. 이 고급 영상 솔루션은 'Atmanirbhar Bharat' 이니셔티브에 맞춰 인도 내에서 처음부터 끝까지 자랑스럽게 제작되었습니다. RevolutionAspire CT 시스템은 향상된 영상 인텔리전스를 통합하여 질병 및 이상 진단에 대한 임상적 확신을 높입니다. 특히, 이 스캐너는 회전 시간을 20% 단축하여 임상의의 운영 효율성을 최대 50%까지 높입니다. 이러한 개선을 통해 더 빠른 진단이 가능하고 냉각 속도도 크게 향상되어 더 빠른 속도로 연속 스캔이 가능하고 매일 더 많은 환자를 수용할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd.
• Mindray Medical India PvtLtd
• Siemens India
• Philips India Ltd
• Hitachi Medical SystemsIndia
• Shimadzu India
• Fujifilm India Pvt. Ltd,인도
• Medtronic Pvt Ltd
• Johnson & JohnsonMedical India Limited
• Abbott India Limited
• Becton, Dickinson PrivateLimited
• Roche Diagnostics Indialimited.
• Alcon Laboratories(인도)Private Limited
• Carl Zeiss India PrivateLimited
• Canon Medical India