안과 장비 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별 세분화(시력 관리 제품, 안과 수술 기기, 진단 및 모니터링 기기, 기타), 응용 분야별(녹내장, 약시, 백내장, 망막 박리, 기타), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 외래 진료 센터, 기타), 지역별 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 안과 장비 시장은 2023년에 584억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 4.91%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 안과 장비 시장은 지속적인 혁신, 고급 진단 및 치료 솔루션에 대한 수요 증가, 전 세계적으로 증가하는 눈 관련 질환 유병률을 특징으로 하는 역동적인 부문입니다. 최근 분석에 따르면, 시장은 인구 고령화, 백내장, 녹내장, 황반변성과 같은 안과 질환의 발병률 증가, 조기 진단 및 효율적인 치료를 용이하게 하는 기술의 발전과 같은 요인에 의해 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 이 시장은 진단 장치(광학 코히어런스 단층촬영(OCT), 안저 카메라, 굴절계, 안압계, 자동굴절계 등), 수술 기구(백내장 초음파 유화 시스템, 유리체 절제술 기계, 레이저 시스템 등), 시력 관리 제품(콘택트 렌즈, 안경 등) 등 다양한 장치와 장비를 포함합니다. 인공지능(AI), 로봇공학, 원격진료와 같은 신기술도 풍경을 재편하고, 정밀도를 높이고, 특히 원격지나 서비스가 부족한 지역에서 안과 진료 서비스에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. 지리적으로 시장은 상당한 다양성을 보이며, 북미와 유럽은 잘 정립된 의료 인프라와 첨단 기술의 높은 도입률로 인해 전통적으로 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 의료 인프라 개선, 가처분 소득이 증가하는 중산층 인구의 급증으로 인해 시장 참여자들의 초점이 되고 있습니다. 눈 건강을 개선하고 예방 치료에 대한 인식을 높이기 위한 정부 이니셔티브는 신흥 경제권에서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 시장은 엄격한 규제 요건, 가격 압박, 환불 문제와 같은 어려움에 직면해 있으며, 이는 어느 정도 성장 궤적을 방해할 수 있습니다. 글로벌 안과 장비 시장은 기술 발전, 인구 통계적 변화, 눈 건강에 대한 강조 증가로 인해 지속적인 확장이 예상되며, 업계의 기존 업체와 신규 진입업체 모두에게 유망한 기회가 될 것입니다.

주요 시장 동인

눈 질환 유병률 증가

전 세계적으로 눈 질환 유병률이 증가하면서 안과 장비 시장의 성장과 확장에 중요한 원동력이 되고 있습니다. 전 세계적으로 백내장, 녹내장, 황반변성, 당뇨성 망막증, 굴절 이상을 포함한 다양한 눈 질환의 발생률이 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 급증은 인구 고령화, 장시간 화면 시간 및 건강에 해로운 식습관과 같은 라이프스타일 패턴의 변화, 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률을 포함한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 개인이 나이가 들면서 백내장 및 연령 관련 황반변성과 같은 질환이 더 흔해지면서 눈 관련 질환에 더 취약해집니다. 당뇨병 유병률의 전 세계적 증가는 취업 연령 성인의 시력 상실의 주요 원인인 당뇨병성 망막증 사례의 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 디지털 기기의 광범위한 채택과 화면에 장시간 노출되면서 특히 젊은 인구 사이에서 디지털 눈의 피로와 근시 사례가 급증했습니다. 결과적으로 이러한 질환을 효과적으로 진단, 모니터링 및 치료할 수 있는 안과 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 광 간섭 단층 촬영(OCT), 안저 카메라 및 토노미터와 같은 고급 진단 도구는 안과 질환의 조기 발견 및 관리에 중요한 역할을 합니다. 백내장 및 녹내장과 같은 질환에 대한 정확하고 효율적인 시술을 수행하는 데 백내장 및 녹내장과 같은 수술 장비가 중요합니다. 안과 질환의 유병률이 증가함에 따라 효과적인 진단 및 치료 솔루션에 대한 전 세계적 수요 증가를 충족하기 위해 안과 기술의 지속적인 혁신과 발전이 중요함을 강조합니다. 따라서 증가하는 눈 질환 부담을 해결하는 것은 의료 서비스 제공자의 주요 초점으로 남아 있으며, 글로벌 시장에서 안과 장비에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

눈 건강에 대한 인식 증가 및 집중

증가하는 의료비

전 세계적으로 증가하는 의료비는 글로벌 안과 장비 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 경제가 발전하고 1인당 소득 수준이 증가함에 따라 안과 치료 서비스 및 안과 장비와 관련된 지출을 포함하여 의료비 지출이 증가합니다. 눈 질환의 유병률이 증가하고 인구가 고령화됨에 따라 안과 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 증가하는 의료 요구를 충족하기 위해 더 많은 의료비가 필요합니다. 안과 기술의 발전으로 보다 정교한 진단 및 치료 도구가 개발되었으며, 이는 종종 더 높은 비용이 수반됩니다. 따라서 의료 서비스 제공자는 고품질의 안과 치료 서비스를 제공하기 위해 최첨단 안과 장비를 획득하고 유지하는 데 예산의 더 큰 부분을 할당해야 합니다. 특히 신흥 경제권에서 의료 인프라의 확장은 증가하는 의료 서비스 수요를 충족하기 위해 안과 장비를 포함한 의료 장비 및 시설에 대한 상당한 투자를 수반합니다. 의료 서비스 접근성을 개선하고 예방 가능한 실명의 부담을 줄이기 위한 정부 이니셔티브는 종종 안과 장비 및 서비스에 대한 의료 지출 증가를 수반합니다. 의료 지출이 증가하고 있음에도 불구하고 자원 할당을 최적화하고 안과 치료 서비스 제공의 비용 효율성을 높이기 위한 노력이 이루어지고 있습니다. 여기에는 안과 질환의 전반적인 부담과 관련 의료 비용을 줄이기 위한 조기 진단 및 예방 조치를 촉진하는 이니셔티브가 포함됩니다. 전반적으로 증가하는 의료비 지출은 전 세계적으로 증가하는 안과 서비스 수요를 해결하기 위해 안과 장비에 대한 투자의 중요성을 강조하며, 안과 장비 부문의 시장 성장과 혁신을 촉진합니다.

주요 시장 과제

엄격한 규제 요건

엄격한 규제 요건은 글로벌 안과 장비 시장에 상당한 과제를 제기하여 제조업체, 의료 서비스 제공자, 궁극적으로 환자에게 영향을 미칩니다. 진단 장치, 수술 도구, 시력 관리 제품을 포함하는 안과 장비는 안전성, 효능 및 품질 기준을 충족하기 위해 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 미국 식품의약국(FDA), 유럽의 유럽 의약품 기관(EMA) 및 전 세계의 유사한 기관과 같은 규제 기관은 안과 장비의 개발, 제조, 마케팅 및 유통을 관리하는 포괄적인 규제 프레임워크를 시행합니다. 이러한 규정을 준수하려면 복잡하고 종종 긴 승인 절차를 거쳐야 하며, 이는 시간이 많이 걸리고 리소스가 많이 필요할 수 있습니다. 제조업체는 제품의 안전성과 효능을 입증하기 위해 광범위한 전임상 및 임상 연구를 수행하고, 우수 제조 관행(GMP)을 준수하며, 제조 프로세스 전반에 걸쳐 엄격한 품질 관리 조치를 유지해야 합니다. 규제 요건은 시장마다 다를 수 있으며, 제조업체는 특정 지역 규정을 준수하도록 제품과 전략을 조정해야 합니다. 엄격한 규제 환경은 리소스가 제한된 소규모 제조업체나 신생 기업에 어려움을 줄 수 있으며, 혁신적인 안과 기술을 시장에 출시하는 능력을 방해할 수 있습니다. 규제 변경이나 업데이트는 제품 개발 일정을 방해하고 준수 비용을 증가시켜 수익성과 시장 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 의료 서비스 제공자의 경우 임상 환경에서 안과 장비를 선택하고 구현할 때 규제 요건을 탐색하는 것이 필수적입니다. 준수는 환자의 안전과 치료 품질을 보장하지만, 교육, 문서화 및 규제 보고와 관련된 행정적 부담과 비용도 추가합니다. 전반적으로 엄격한 규제 요건은 환자 건강을 보호하고 산업 표준을 유지하는 데 중요한 역할을 하지만, 글로벌 안과 장비 시장의 이해 관계자에게도 어려움을 줍니다. 이러한 과제를 해결하려면 업계 이해 관계자, 규제 기관 및 의료 서비스 제공자 간의 지속적인 협업이 필요하여 프로세스를 간소화하고, 효율성을 개선하고, 전 세계 환자에게 안전하고 효과적인 안과 기술에 대한 적시 액세스를 보장해야 합니다.

높은 장비 비용

주요 시장 동향

최소 침습적 시술로의 전환

예방적 안구 관리에 집중

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

기반

응용 프로그램 통찰력

응용 프로그램 기준으로 백내장 세그먼트가 2023년 글로벌 안과 장비 시장을 지배했습니다. 백내장은 전 세계적으로 실명의 주요 원인으로, 연령 관련 시력 장애의 상당 부분을 차지합니다. 전 세계적으로 인구가 고령화됨에 따라 백내장 유병률이 증가할 것으로 예상되며, 백내장 진단 및 치료에 사용되는 진단 장비, 수술 도구 및 시력 관리 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 미세 절개 백내장 수술(MICS) 및 고급 인공 수정체(IOL)와 같은 백내장 수술 기술의 발전으로 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다. 백내장의 높은 발병률과 효과적인 수술적 개입의 가용성이 결합되어 백내장 부문은 글로벌 안과 장비 시장에서 지배적인 부문으로 자리 매김했습니다.

지역 통찰력

북미는 몇 가지 주요 요인으로 인해 글로벌 안과 장비 시장을 지배합니다. 이 지역은 병원, 진료소 및 전문 안과 센터를 포함한 첨단 의료 인프라와 잘 정립된 의료 시설 네트워크를 자랑합니다. 이 인프라는 의료 서비스 제공자가 최첨단 기술에 투자할 수 있는 리소스와 역량을 갖추고 있기 때문에 첨단 안과 장비의 도입을 용이하게 합니다. 북미는 백내장, 녹내장, 연령 관련 황반변성을 포함한 안구 질환의 유병률이 높은데, 이는 부분적으로 인구 고령화와 라이프스타일 요인에 기인합니다. 따라서 이러한 질환의 진단, 치료 및 모니터링을 위한 안과 장비에 대한 수요가 높습니다. 북미는 여러 선도적인 안과 장비 제조업체와 연구 기관이 있는 곳으로, 이 분야에서 혁신과 기술 발전을 주도하고 있습니다. 이러한 전문 지식의 집중은 최첨단 진단 및 수술 장비의 개발을 촉진하여 글로벌 시장에서 이 지역의 경쟁력을 강화합니다. 북미의 유리한 환불 정책과 규제 프레임워크는 의료 서비스 제공자가 안과 장비에 투자하도록 유도하여 환자의 접근성과 경제성을 보장합니다. 전반적으로, 첨단 의료 인프라, 높은 질병 유병률, 혁신, 지원 정책의 조합은 북미를 글로벌 안과 장비 시장에서 지배적인 부문으로 자리매김합니다.

최근 개발

• 2022년 8월, Glaukos Corporation은 트라베큘러 마이크로 바이패스 시스템인 iStent infinite에 대한 FDA의 510(k) 승인을 받았습니다. 이 장치는 이전의 의학적 및 외과적 개입에 반응하지 않는 원발성 개방각 녹내장 환자의 높은 안압(IOP)을 완화하기 위한 독립형 시술을 위해 특별히 설계되었습니다.
• 2022년 7월, AbbVie와 iSTAR Medical SA는 MINIject 장치의 발전과 상용화를 목표로 전략적 파트너십을 맺었습니다. iSTAR Medical에서 개발한 MINIject 장치는 녹내장을 겪는 환자를 대상으로 하는 최소 침습적 녹내장 수술(MIGS) 솔루션을 나타냅니다. 이러한 발전은 안과 분야에서 중요한 진전을 의미하며 효과적이고 최소 침습적 치료 옵션을 제공함으로써 녹내장 환자의 요구 사항을 해결하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• EssilorLuxotticaSA
• Alcon Inc.
• Johnson& Johnson Vision Care
• Hoyacorporation
• CooperVision,Inc.
• Bausch& Lomb Inc
• Carl Zeiss MeditecAG
• TopconCorporation
• GlaukosCorporation
• Haag-StreitHolding.