인도 심혈관 기기 시장, 유형별(진단 및 모니터링 기기, 수술 기기), 응용 분야별(관상 동맥 질환, 심장 부정맥, 심부전, 기타), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 진단 센터, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 심혈관 기기 시장은 2024년에 15억 9,970만 달러 규모였으며, 2030년까지 24억 2,789만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025-2030년 동안 연평균 성장률은 7.16%입니다.

심장병 및 고혈압과 같은 인도의 심혈관 질환 유병률이 증가하는 것은 주요 성장 동인으로 작용하여 진단 및 치료 목적으로 심혈관 기기에 대한 수요를 촉진합니다. 심혈관 질환의 증가하는 부담을 타깃으로 하는 정부 지원 의료 프로그램 및 이니셔티브는 의료 장비 및 인프라 개선을 위한 기금을 할당하여 심혈관 기기에 대한 수요를 더욱 자극할 수 있는 잠재력이 있습니다. 병원과 전문 심장 치료 센터를 포함하는 의료 인프라의 확산도 시장 성장에 기여하는데, 이러한 시설은 포괄적인 진단 및 치료 프로토콜을 위한 다양한 심혈관 기기를 필요로 하기 때문입니다.

인식 캠페인, 교육적 노력, 예방 조치로 촉진된 인도의 심혈관 건강에 대한 인식이 급증하면서 심혈관 건강 관리에 맞춤화된 진단 및 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도의 의료 기기를 규제하는 역학과 진화하는 표준은 심혈관 기기의 승인 및 상용화에 상당한 영향을 미칩니다. 제조업체는 시장 환경에 진입하고 성공하기 위해 이러한 규정을 준수해야 합니다.

주요 시장 동인

기술 발전

스텐트는 관상 동맥 질환 치료에 핵심적인 역할을 하며, 발전으로 약물 방출 스텐트(DES)와 생체 흡수성 대안이 생겨 환자의 결과가 향상되었습니다. 혈관 내 초음파(IVUS) 및 광 간섭 단층 촬영(OCT)과 같은 카테터 기술은 정확한 관상 동맥 영상을 제공하여 진단 및 치료에 도움이 됩니다. 로봇 지원 및 최소 침습적 시술은 회복 시간과 합병증을 줄입니다. 심장 MRI 및 3D 심장 초음파와 같은 혁신적인 영상 기술은 정확한 진단 및 치료 계획을 용이하게 합니다. 심장 박동 조절기 및 제세동기와 같은 이식형 장치는 이제 원격 모니터링 기능을 갖추고 있어 심장 리듬 장애를 효과적으로 관리합니다.

AI 및 머신 러닝은 조기 발견 및 개인화된 치료 계획을 위해 환자 데이터를 분석합니다. 원격 의료 통합은 특히 서비스가 부족한 지역에서 원격 상담을 가능하게 합니다. 웨어러블 기기는 심장 건강을 모니터링하고 실시간 데이터를 제공합니다. 모바일 앱은 원격 심장 재활 프로그램을 지원합니다. 3D 프린팅은 환자별 심장 모델과 맞춤형 임플란트를 만듭니다. 나노 기술은 약물 전달 시스템 및 조기 질병 발견을 위한 진단 도구에 도움이 됩니다. 유전자 치료 연구는 심혈관 질환의 근원이 되는 유전적 요인을 표적으로 합니다. 생분해성 소재는 장기적인 합병증을 최소화하는 반면, 원격 모니터링 장치는 심부전 환자를 지원하여 재입원을 줄임으로써 인도 심혈관 장치 시장의 성장을 촉진합니다.

노령 인구 증가

나이가 들면서 관상 동맥 질환, 심부전, 심방 세동과 같은 심혈관 질환의 유병률이 증가하여 노령 인구 사이에서 심혈관 모니터링 및 치료가 증가해야 합니다. 노인에게 흔한 질환인 고혈압은 심혈관 질환의 주요 위험 요소로, 종종 모니터링 및 관리를 위해 혈압 모니터 및 기타 심혈관 장치를 사용해야 합니다.

대동맥 판막이 좁아지는 것을 특징으로 하는 대동맥 협착증과 같은 연령 관련 질환은 노화와 함께 더 흔해져서 종종 판막 교체 장치가 필요합니다. 심장 박동 조절기, 이식형 심장 제세동기(ICD), 심장 재동기화 치료(CRT) 장치와 같은 이식형 장치는 심방 세동과 같은 심장 부정맥을 관리하기 위해 노인 인구에서 자주 사용됩니다.

노령 인구의 잠재적 이동성 및 운송 문제를 감안할 때, 착용형 및 이식형 모니터를 포함한 원격 의료 및 원격 모니터링 솔루션은 접근 가능한 의료 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 노인에게 흔한 심부전은 ICD 및 CRT 장치와 같은 이식형 장치를 사용하여 관리합니다.

인식 및 예방 노력 증가

인식 캠페인 및 예방 조치는 심혈관 질환의 위험 요소와 경고 신호에 대해 대중을 교육하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 높아진 인식은 개인이 조기 진단을 받도록 장려하는데, 이는 종종 혈압 모니터 및 ECG 기계와 같은 심혈관 기기를 사용하여 촉진됩니다. 건강 교육 이니셔티브는 식단 개선 및 규칙적인 신체 활동을 포함하여 보다 건강한 라이프스타일을 장려하여 심혈관 질환의 위험을 완화할 수 있으며, 예방을 건강 관리의 중요한 측면으로 강조합니다.

고혈압이나 콜레스테롤 수치 상승과 같은 심혈관 위험 요소를 알고 있는 개인은 웨어러블 피트니스 추적기 및 혈압 모니터를 포함하여 집에서 모니터링 기기를 사용하여 자체 평가를 하는 경향이 더 큽니다. 인식 이니셔티브에 필수적인 검진 및 검진 프로그램은 심혈관 기기를 사용하여 진단 검사 및 평가에 대한 액세스를 제공하여 위험 요소와 상태를 조기에 감지하는 데 도움이 됩니다.

정부 및 공공 보건 기관은 혈압 모니터와 같은 진단 기기를 서비스가 부족한 지역 사회에 배포하는 것을 포함하여 심혈관 건강을 증진하기 위한 이니셔티브를 추진합니다. 의료 전문가는 또한 심혈관 기기 및 치료 옵션의 최신 발전에 대한 교육을 목표로 하며, 이후 환자에게 정보를 제공합니다. 커뮤니티 및 직장 인식 프로그램은 예방적 개입과 웰빙 이니셔티브를 통합하며, 종종 피트니스 추적기 및 신체 활동과 심장 건강을 모니터링하는 기타 장치를 통합합니다.

주요 시장 과제

비용 및 경제성

이식형 심장 박동 조절기, 스텐트 및 고급 진단 장비를 포함한 많은 심혈관 장치의 비용이 환자와 의료 시설 모두에게 상당한 장애물이 되어 이러한 장치의 도입에 영향을 미칩니다. 인도의 인구는 다양한 소득 수준을 보이며, 상당수가 저소득에서 중소득 계층에 속합니다. 이러한 경제적 계층의 개인에게 심혈관 장치와 관련된 비용은 종종 엄청난 것으로 입증됩니다.

건강 보험 적용 범위는 여전히 불완전하여 많은 환자가 의료비를 직접 지불해야 합니다. 결과적으로 심혈관 시술 및 장치와 관련된 높은 직접 지불 비용으로 인해 개인이 적시에 치료를 받지 못하게 됩니다. 전문 심장 치료에 대한 접근성이 제한적인 농촌 지역에서 환자는 도시 중심지에서 치료를 받으러 갈 때 여행 및 숙박과 관련된 추가적인 재정적 부담에 직면합니다.

많은 개인이 심혈관 시술이나 기기에 대한 적절한 건강 보험 적용을 받지 못해 재정적 부담을 모두 떠안게 됩니다. 정부 의료 이니셔티브가 있지만, 자금이 부족해 국민의 심혈관 기기 수요를 충족하지 못해 구매력 문제가 악화될 수 있습니다.

수입 의존도

수입에 대한 의존도는 시장을 외화 환율 변동에 노출시킵니다. 환율 변동은 수입 기기 비용에 상당한 영향을 미쳐 인도 소비자와 의료 서비스 제공자에게 더 비싼 가격을 책정할 수 있습니다. 의료 기기를 수입하는 데는 종종 수입 관세 및 관세와 같은 추가 비용이 발생합니다. 이러한 추가 비용은 심혈관 기기의 전체 비용을 증가시켜 최종 사용자에게 구매력을 떨어뜨릴 수 있습니다. 수입에 의존하면 공급망이 세계 경제 침체, 지정학적 긴장, 무역 분쟁과 같은 혼란에 더 취약해집니다. 이러한 혼란으로 인해 인도 시장에서 심혈관 기기의 가용성이 지연될 수 있습니다. 기기를 수입하면 기기 비용이 상승할 수 있으며, 이는 의료 시설과 환자 모두에게 장벽이 될 수 있습니다. 수입 기기의 비용 증가로 인해 더 많은 인구가 기기를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 수입 심혈관 기기의 품질과 안전성을 보장하는 것은 각국의 규정과 표준이 다르기 때문에 어려울 수 있습니다. 규정 준수와 품질 관리 조치는 환자 안전을 보호하는 데 중요합니다. 외국 제조업체에 의존한다는 것은 인도 시장이 심혈관 기기의 생산과 공급을 제한적으로 통제한다는 것을 의미합니다. 이는 기기 가용성과 가격의 불확실성으로 이어질 수 있습니다.

주요 시장 동향

최소 침습적 시술로의 전환

환자는 일반적으로 절개 부위가 작고 통증이 적으며 입원 기간이 짧고 회복 시간이 빠르기 때문에 전통적인 개흉 수술보다 최소 침습적 시술을 선호하는 경우가 많습니다. 최소 침습적 시술은 절개 부위가 작고 신체에 미치는 영향이 적습니다. 이로 인해 합병증이 적고 흉터가 줄어들며 일상 생활로의 복귀가 빨라질 수 있습니다. 기술의 발전으로 최소 침습적 기술이 더욱 실행 가능하고 효과적이 되었습니다. 카테터, 내시경 도구, 영상 시스템과 같은 장치는 정밀도와 안전성이 향상되었습니다. 최소 침습적 시술은 입원 기간이 짧고 수술 후 관리 요구 사항이 감소하여 환자와 의료 서비스 제공자에게 비용 효율성이 더 높을 수 있습니다. 최소 침습적 시술은 종종 감염, 출혈 및 합병증 위험이 낮아 여러 합병증이 있는 환자에게 매력적인 옵션입니다. 이러한 시술은 신체에 외상을 덜 입히므로 노인이나 건강이 약한 환자에게 특히 유익할 수 있습니다. 최소 침습적 시술을 받는 환자는 일반적으로 회복 시간이 더 빠르고 일상 생활로 더 빨리 복귀할 수 있습니다. 이는 직장이나 간병 책임으로 복귀해야 하는 사람들에게 중요한 고려 사항입니다. 최소 침습적 기술은 진단 및 개입적 시술을 개선했습니다. 여기에는 관상동맥 질환을 관리하는 데 필수적인 혈관성형술, 스텐트 삽입술과 같은 경피적 관상동맥 중재술(PCI)이 포함됩니다. 최소 침습적 시술은 종종 기존 수술로 접근하기 어려운 부위에 도달할 수 있어 복잡한 경우에 특히 가치가 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

2024년 인도 심혈관 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 부문은 진단 및 모니터링 기기 부문이었으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

응용 분야 통찰력

2024년 인도 심혈관 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 부문은 관상 동맥 질환 부문이었으며 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

2024년 인도 북부 지역이 인도 심혈관 기기 시장을 지배할 것입니다.

최근 개발

• 2023년 4월 인도 공과대학교 마드라스의 연구원들이 획기적인 비침습적 기기를 공개했습니다. ARTSENS는 혈관의 건강과 연령을 평가하는 것을 목표로 합니다. 이 혁신은 심혈관 질환에 대한 조기 검진을 제공하여 예방적 건강 관리 조치를 강화합니다. ARTSENS는 사용자 친화적으로 설계되어 전문가가 아닌 사람도 의료 검사에서 일상적으로 사용할 수 있습니다. IIT Madras의 Healthcare Technology Innovation Centre(HTIC)에서 개발한 이 장치는 독점적인 비영상 프로브와 지능형 컴퓨팅 플랫폼을 통합합니다. 5,000명 이상의 인간 피험자를 대상으로 광범위한 테스트를 거쳐 효능이 입증되었습니다. 또한 이 기술은 미국, 유럽 연합, 인도에서 5개의 실용 특허와 10개의 디자인 특허를 자랑하며 다양한 관할권에서 28개의 특허 승인을 기다리고 있습니다.
• 2022년 9월, GE Healthcare는 AI 기반 카테터실인 Optima IGS 320을 공개하여 'Made in India' 제품으로 데뷔했습니다. 이 최첨단 개입 영상 소프트웨어는 인도의 심장 치료를 개선하여 정밀한 비침습적 시술을 위한 고급 기능을 제공합니다. AutoRight 자동화를 통합하면 복잡한 프로세스가 간소화되어 중재자의 업무 부담이 줄어들고 시술 자체에 더 집중할 수 있습니다. Optima IGS 320은 심장 및 전기 생리학 시술에 맞게 특별히 제작되어 영상 기능을 강화하여 지능적이고 정확한 의료 제공을 용이하게 합니다.

주요 시장 참여자

• 인도 Medtronic Pvt Ltd
• Siemens Healthcare Private Limited
• Boston Scientific Corporation
• Koninklijke Philips NV
• B. Braun Medical (India) Pvt. Ltd.
• Abbott India Limited
• Terumo India Private Limited
• Biotronik Medical Devices India Private Ltd.
• BPL MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED