베트남 의료 기기 시장 유형별(심장 혈관 기기, 진단 영상 장비, 체외 진단 기기, 안과 기기, 당뇨병 관리 기기, 치과 관리 기기, 수술 장비, 정형 외과 기기, 신장 및 비뇨기과 기기, 이비인후과 기기, 마취 및 호흡 기기, 신경과 기기, 이동 보조 기기, 기타), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 진단 센터, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

베트남 의료 기기 시장은 2023년에 14억 3,245만 달러로 평가되었으며 2029년까지 8.47%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 베트남 의료 기기 시장은 베트남에서 의료 기기의 생산, 유통 및 사용에 중점을 둔 산업을 말합니다. 진단 장비, 수술 도구, 의료 소모품 등 광범위한 제품을 포함합니다. 이 시장은 의료비 지출 증가(2022년 베트남의 의료비 지출은 약 185억 달러로 보고되었으며, 이는 국가 GDP의 4.6%를 차지함), 의료 인프라 확대(

주요 시장 동인

정부 이니셔티브 및 의료 개혁

베트남 정부는 일련의 전략적 이니셔티브와 포괄적 개혁으로 특징지어지는 국가 의료 시스템을 향상시키기 위한 다각적인 접근 방식을 시작했습니다.

이러한 공약에 따라 베트남 전역의 의료 인프라를 개선하는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어,

인프라에 대한 투자와 함께 정부는 의료 분야를 규제하는 규제 프레임워크를 강화하기 위한 엄격한 노력도 시작했습니다. 환자 안전을 보호하고, 혁신을 촉진하고, 산업 성장을 촉진하는 데 있어 강력한 규정의 중요한 역할을 인식한 베트남은 규제 감독을 강화하기 위한 조치를 시행했습니다. 규정 준수, 의료 기기 생태계 전반의 품질 보증. 이러한 노력은 의료 서비스 제공자, 제조업체, 환자를 포함한 이해 관계자 사이에 신뢰를 심어주고, 의료 기기 시장 내에서 지속 가능한 성장과 개발을 위한 유리한 환경을 조성하는 데 핵심적입니다.

증가하는 의료 지출

베트남의 급증하는 의료 지출은 공공 및 민간 이해 관계자가 뒷받침하는 경제 성장과 의료 인프라에 대한 투자 확대에 대한 보다 광범위한 이야기를 반영합니다. 의료 지출의 이러한 상승 궤적은 베트남이 국민의 웰빙을 우선시하고 의료 서비스 제공의 발전을 촉진하려는 의지를 상징합니다.

이러한 추세의 핵심 동인은 베트남이 최근 몇 년 동안 경험한 지속적인 경제 성장으로, 이를 통해 국가가 의료 이니셔티브에 더 많은 자원을 할당할 수 있었습니다. 산업화, 도시화, 외국인 직접 투자와 같은 요인에 힘입어 경제가 계속 번창함에 따라 정부와 민간 부문 모두 국가의 의료 시스템을 강화하는 데 자원을 집중하려는 경향이 커지고 있습니다. 여기에는 의료 시설, 의료 인력, 그리고 환자에게 양질의 치료를 제공하는 데 중요한 의료 기기에 대한 투자가 포함됩니다.

베트남 사회의 부는 의료 소비 패턴의 패러다임을 바꾸었습니다. 가처분 소득이 증가하고 중산층이 급증하면서 일반 대중 사이에서 의료 서비스와 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이 새로운 번영은 개인이 예방 치료, 진단 및 치료 방법을 포함한 의료 지출에 소득의 더 많은 부분을 할당하려는 의지를 점점 더 키우고 있습니다. 결과적으로, 우수한 효능, 정확성 및 환자 결과를 제공하는 첨단 의료 장비 및 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인구 고령화와 만성 질환 증가

베트남은 인구 고령화가 특징인 심각한 인구 통계적 변화를 겪고 있습니다(

이러한 인구 통계적 변화와 함께 만성 질환의 유병률이 현저히 증가하는데, 이는 고령 인구에 불균형적으로 영향을 미칩니다. 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 질환이 베트남에서 점점 더 흔해지고 있어 의료 제공자와 정책 입안자 모두에게 엄청난 과제를 안겨주고 있습니다. 이러한 역학적 변화는 만성 질환을 진단, 치료 및 관리하고 동시에 사회적, 경제적 부담을 완화하기 위한 효과적인 전략에 대한 시급한 필요성을 강조합니다.

이러한 필수 사항에 대응하여, 만성 질환이 있는 환자의 특정 요구에 맞게 조정된 의료 기기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 진단 기기는 조기 발견 및 모니터링에서 중요한 역할을 하며, 의료 서비스 제공자가 질병 진행을 평가하고 그에 따라 치료 요법을 조정할 수 있도록 합니다. MRI 및 CT 스캐너와 같은 첨단 영상 기술은 질병의 정확한 진단 및 병기 분류를 용이하게 하는 반면, 혈당 측정기 및 혈압 모니터를 포함한 모니터링 기기는 환자가 건강을 적극적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

의료에 대한 인식 증가

베트남 전역에서 정보와 교육에 대한 접근성이 확산됨에 따라 베트남 소비자 사이에서 건강 관련 문제와 예방 조치의 중요성에 대한 인식이 급증하는 것을 특징으로 하는 의료 환경에서 뚜렷한 변화가 일어나고 있습니다. 인터넷 보급률 증가, 교육 기회 확대, 건강 정보 이해도 향상과 같은 요인에 의해 촉진된 이러한 패러다임 전환은 소비자의 의료 태도를 재편하고 의료 추구 행동에 근본적인 변화를 주도하고 있습니다.

이러한 변화의 핵심은 베트남 소비자들이 선제적 건강 모니터링, 조기 진단 및 예방적 치료가 전반적인 웰빙을 보호하고 만성 질환의 위험을 완화하는 데 중요한 역할을 한다는 인식이 커지고 있다는 것입니다. 건강 관련 개념에 대한 더 깊은 이해와 쉽게 접근할 수 있는 정보로 무장한 개인은 자신과 가족의 건강을 보호하기 위해 선제적 조치를 취하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다.

이러한 높아진 인식은 건강 모니터링, 조기 발견 및 예방적 개입을 용이하게 하는 의료 기기에 대한 수요 급증으로 직접 이어집니다. 착용형 피트니스 추적기, 혈당 모니터 및 가정용 혈압 모니터와 같은 기기는 개인이 중요한 건강 지표를 추적하고 건강 상태를 선제적으로 관리하려고 함에 따라 인기가 급증하고 있습니다. 콜레스테롤 수치, 감염성 질환, 임신과 같은 질환에 대한 진료 시점 검사를 제공하는 진단 장치는 소비자가 건강 결과를 스스로 관리할 수 있도록 지원합니다.

주요 시장 과제

제한된 의료 인프라 및 자원

급속한 경제 발전에도 불구하고 베트남의 의료 인프라는 여전히 제약을 받고 있으며, 특히 농촌과 서비스가 부족한 지역에서 그렇습니다. 의료 시설, 숙련된 의료 전문가, 전문 서비스의 가용성은 전국적으로 고르지 않아 의료 접근성과 품질에 차이가 있습니다. 부적절한 인프라와 자원 제약은 첨단 의료 기술의 채택 및 활용에 과제를 제기하여 환자 치료에 대한 도달 범위와 영향을 제한합니다. 이러한 인프라 격차를 해소하고 의료 역량을 강화하는 것은 의료 기기의 도입을 촉진하고 전국적으로 의료 결과를 개선하는 데 매우 중요합니다.

제한된 국내 제조 및 기술 역량

베트남의 의료 기기 부문 국내 제조 역량은 아직 초기 단계이며, 시장 수요를 충족하기 위해 수입에 크게 의존하고 있습니다. 국내 생산 역량 부족과 제한된 기술 전문성 및 연구 인프라가 결합되어 국내 의료 기기의 개발 및 혁신을 방해합니다. 중요한 의료 기술에 대한 외국 공급업체에 대한 의존으로 인해 베트남은 공급망 취약성, 수입 의존성 및 가격 변동에 노출됩니다. 현지 제조 역량 강화, 기술 이전 촉진, 연구 개발 투자는 베트남 국민의 변화하는 의료 요구를 충족할 수 있는 견고하고 자립적인 의료 기기 산업을 구축하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

기술 발전

의료 기기 산업 내에서 끊임없이 진행되는 기술 혁신은 의료 제공을 혁신하고 전 세계적으로 치료 환경을 재편하고 있으며 베트남도 예외는 아닙니다. 베트남은 세계화, 디지털화, 고품질 의료 서비스에 대한 급증하는 수요를 포함한 여러 요인의 합류로 인해 최첨단 의료 기술의 빠른 도입을 경험하고 있습니다.

이러한 기술 혁명의 최전선에는 환자에게 덜 침습적인 치료 옵션, 단축된 회복 시간, 향상된 수술 결과를 제공하는 최소 침습 수술 장비의 발전이 있습니다. 이러한 혁신적인 장치를 통해 외과의는 더욱 정밀하고 효과적으로 복잡한 시술을 수행할 수 있어 환자의 안전과 만족도가 향상됩니다. 복강경 수술 기구에서 로봇 보조 수술 시스템에 이르기까지 베트남은 다양한 의료 전문 분야에서 최소 침습적 기술로 패러다임이 전환되고 있습니다.

첨단 영상 시스템의 출현은 진단 기능에 혁명을 일으키고 의료 제공자가 의학적 상태를 시각화하고 해석하는 방식을 변화시키고 있습니다. 자기공명영상(MRI), 컴퓨터 단층촬영(CT), 양전자 방출 단층촬영(PET)과 같은 최첨단 모달리티를 통해 임상의는 자세한 해부학적 및 기능적 정보를 얻을 수 있어 질병을 조기에 발견하고 정확하게 진단할 수 있습니다. 인공 지능(AI) 알고리즘을 통합하면 이러한 영상 기술의 진단 정확도와 효율성이 더욱 향상되어 개인화된 의학과 정밀 의료 제공의 길을 열 수 있습니다.

의료 관광과 국제 표준

베트남이 의료 관광 목적지로 부상한 것은 경제성, 품질, 접근성을 포함한 여러 요인이 합쳐져 국가의 의료 발전에 중요한 이정표를 세운 것입니다. 이웃 국가들이 의료 서비스 제공에 어려움을 겪고 있는 가운데, 베트남은 세계적 수준의 의료 서비스와 비용 효율적인 치료 옵션을 매력적으로 결합하여 제공하는 매력적인 대안으로 자리매김했습니다. 베트남이 의료 관광지로서 매력을 끄는 주요 요인 중 하나는 이 지역 및 그 너머의 다른 국가에 비해 의료 서비스가 저렴하다는 것입니다. 캄보디아, 라오스, 미얀마와 같은 이웃 국가와 더 먼 곳에서 온 환자들은 자국에서 드는 비용의 일부만으로 고품질 의료 서비스를 받을 수 있다는 전망에 이끌려 베트남에 끌립니다. 이러한 비용 이점은 정기 검진에서 복잡한 수술 및 전문 치료에 이르기까지 광범위한 의료 시술에 적용됩니다.

이 급성장하는 시장 기회를 활용하고 국제 환자의 증가하는 수요를 충족하기 위해 베트남의 의료 시설은 인프라를 업그레이드하고 서비스 품질을 개선하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 최첨단 병원, 전문 클리닉 및 현대적인 편의 시설과 고급 의료 기술을 갖춘 의료 센터의 건설이 포함됩니다. 의료 서비스 제공자는 국제 표준을 준수하고 우수한 환자 결과를 제공하기 위해 평판 좋은 제조업체에서 공급한 고품질 의료 기기에 투자하고 있습니다.

인프라를 업그레이드하고 고품질 의료 기기에 투자하면 베트남이 의료 관광지로서 매력이 높아질 뿐만 아니라 국내 의료 서비스 제공의 전반적인 표준도 높아집니다. 베트남 의료 시설은 품질, 안전 및 환자 치료에 대한 국제 표준을 준수함으로써 국내 및 해외 환자 모두에게 신뢰와 확신을 구축하여 의료 관광의 우수성 센터로서의 명성을 더욱 강화할 수 있습니다.

세분화 통찰력

유형

유형에 따라 진단 영상 장비는 베트남 의료 기기 시장에서 지배적인 세그먼트로 두드러집니다. 진단 영상 장비의 두드러진 특징은 광범위한 의학적 상태를 진단하고, 치료 계획을 용이하게 하고, 환자 진행 상황을 모니터링하는 데 없어서는 안 될 역할을 하기 때문입니다. 이 범주에는 X선 시스템, 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너, 자기공명영상(MRI) 기계, 초음파 장치, 핵의학 영상 시스템을 포함한 다양한 고급 영상 모달리티가 포함됩니다. 베트남의 의료 환경은 정확하고 시기적절한 진단에 대한 수요 증가, 만성 질환의 유병률 증가, 의료 인프라에 대한 투자 증가로 인해 진단 영상 기능이 빠르게 확장되었습니다. 진단 영상 장비는 근골격계 손상 및 심혈관 질환에서 암 및 신경계 질환에 이르기까지 다양한 의학적 상태를 조기에 발견하고 진단하는 데 중요한 역할을 합니다. 자세한 해부학적 및 기능적 이미지를 생성할 수 있는 기능을 갖춘 진단 영상 장비를 통해 의료 제공자는 정보에 입각한 임상적 결정을 내리고 치료 전략을 최적화하며 환자 결과를 개선할 수 있습니다.

베트남에서 고급 진단 영상 기술을 도입하는 것은 최첨단 영상 장비를 갖춘 병원, 진단 센터, 전문 클리닉을 포함한 의료 시설 네트워크가 확대됨에 따라 지원됩니다. 이러한 시설은 다양한 환자 집단을 대상으로 하며, 베트남 인구의 진화하는 의료 요구를 충족하기 위해 광범위한 영상 서비스와 모달리티를 제공합니다. 심혈관 질환, 암, 당뇨병과 같은 라이프스타일 관련 질병의 유병률이 증가함에 따라 질병 검진, 모니터링 및 관리를 위한 진단 영상 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 진단 영상 장비는 이러한 상태에 대한 조기 발견, 병기 분류 및 치료 반응 평가를 용이하게 하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 환자 결과와 생존율을 개선하는 데 기여합니다.

지역 통찰력

베트남 남부 지역은 베트남 의료 기기 시장을 발전시키는 데 있어 지배적인 지역으로 두드러집니다. 호치민시, 빈즈엉, 칸토와 같은 번화한 경제 중심지로 구성된 남부 지역은 병원, 진료소, 진단 센터, 의료 시설의 밀집된 네트워크가 특징인 강력한 의료 생태계를 자랑합니다. 이 지역은 베트남의 의료 제공 및 의료 혁신의 중심지 역할을 하며, 의료 투자, 인프라 개발, 기술 발전의 상당 부분을 유치합니다.

최근 개발

• 2023년, Nihon KohdenCorporation은 Nihon Kohden의 기존 판매 자회사인 Nihon Kohden Singapore(NKS)의 전액 자회사로 운영될 새로운 자회사를 설립할 계획을 발표했습니다. 이 새로운 법인의 주요 목표는 의료 기기의 원활한 등록을 용이하게 하고 베트남에서 판매 운영을 확대하는 것입니다. 새로운 판매 자회사의 운영은 2024년 3월에 시작될 예정입니다. 베트남에 새로운 판매 자회사를 설립하기로 한 결정은 경제 성장에 의해 촉진된 동남아시아의 의료 인프라의 급속한 발전에 따른 것입니다. 베트남의 의료 기기 시장이 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됨에 따라, 니혼 코덴은 의료 기기에 대한 원활한 등록 절차를 보장하고 해당 지역에서 판매 운영을 확대함으로써 이러한 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 주체

• Stryker Vietnam Company Limited
• USM Healthcare Medical Devices Factory JSC
• MEDEP Joint Stock Company
• Getz Healthcare (Vietnam)
• Omron Healthcare Manufacturing Vietnam Co.Ltd
• B. Braun Vietnam Co., Ltd.
• Hoya Lens Vietnam Ltd.
• Japan Vietnam Medical Instrument JSC
• Armephaco Joint Stock Company
• Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd