제품별(일회용, 유연, 강성), 최종 사용별(병원, 외래 시설), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 일본 내시경 시장, 2020-2030F

시장 개요

일본 내시경 시장은 2024년에 12억 6,734만 달러로 평가되었으며 2030년까지 4.65%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본 내시경 시장은 주로 성장과 확장에 기여하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 고화질 및 3D 영상 시스템과 같은 내시경 영상의 기술적 발전은 진단 기능과 수술 정밀도를 크게 향상시켜 의료 서비스 제공자가 고급 내시경 장비에 투자하도록 유도했습니다. 위장 장애, 암 및 기타 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 빈번한 진단 및 치료 절차가 필요하므로 내시경에 대한 수요가 증가합니다. 유리한 의료 정책과 의료 인프라 개선과 최소 침습 수술 접근성을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 자극합니다. 일본의 고령화 인구 증가와 의료비 증가, 환자의 덜 침습적인 치료에 대한 선호도가 결합되어 다양한 의료 전문 분야에서 내시경 시술 도입이 계속 증가하고 있습니다.

주요 시장 동인

기술 발전

2021년 1월, NEC Corporation은 대장내시경 중 진단을 지원하도록 설계된 AI 기반 의료 기기 소프트웨어인 "WISE VISION Endoscopy"를 출시했습니다. 일본에서 출시되었고 곧 유럽에서도 출시될 것으로 예상되는 이 혁신적인 소프트웨어는 기존 내시경 장비와 완벽하게 통합됩니다. 이 소프트웨어는 인공 지능을 활용하여 시술 중에 촬영한 이미지를 기반으로 잠재적 병변을 자율적으로 식별하고 주석을 달 수 있습니다.

기술 혁신은 또한 내시경의 유연성과 다양성을 개선하는 데 중점을 두었습니다. 고급 관절 기능을 갖춘 장치는 해부학적 구조를 더 잘 탐색하고 도달하기 어려운 부위에 접근할 수 있게 하여 위장병학, 비뇨의학, 폐의학 및 산부인과 분야에서 적용 범위를 더욱 확장합니다. 이러한 개선 사항은 환자 결과를 개선할 뿐만 아니라 시술 시간과 입원 기간을 줄여 의료 서비스 제공의 효율성을 높입니다. 기술적 발전 외에도 인공 지능(AI)과 머신 러닝을 내시경 시스템에 통합하면 진단 정확도와 시술 효율성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. AI 기반 알고리즘은 실시간 내시경 이미지를 분석하고, 이상을 감지하고, 임상의에게 의사 결정 지원을 제공하여 진단 기능을 증강하고 환자 관리를 개선할 수 있습니다.

만성 질환의 유병률 증가

일본은 위장 장애와 암에서 호흡기 질환에 이르기까지 광범위한 만성 질환의 부담이 커지고 있습니다. 이러한 건강 문제가 심화되면서 내시경이 국내 의료 진단 및 치료의 최전선에 섰습니다. 내시경 시술은 이러한 만성 질환의 포괄적 관리에 핵심적인 역할을 하며 진단과 치료적 개입 모두에서 중요한 역할을 합니다. 염증성 장 질환, 대장암, 위식도 역류 질환을 포함한 위장 장애는 일본 인구에서 흔합니다. 내시경은 대장내시경 및 상부 위장내시경과 같은 시술을 통해 위장관 암을 조기에 발견하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 이러한 진단 기능은 시기적절한 개입과 효과적인 치료 계획에 필수적이며, 환자의 결과와 생존율을 개선하는 데 크게 기여합니다.

내시경 기술은 암의 정확한 병기 분류를 가능하게 하여 임상의가 질병 확산 범위를 결정하고 최적의 치료 전략을 수립하도록 안내합니다. 치료적 개입의 영역에서 내시경은 폴립절제술, 내시경 점막 절제술(EMR), 내시경 점막하 박리술(ESD)과 같은 최소 침습적 시술을 용이하게 합니다. 이러한 기술은 환자에게 합병증 위험 감소, 회복 기간 단축, 치료 후 삶의 질 개선을 통해 기존 수술에 비해 덜 침습적인 대안을 제공합니다.

만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 폐암을 포함한 호흡기 질환도 내시경 평가에서 상당한 이점을 얻습니다. 기관지경 검사와 같은 시술은 폐 질환 진단에 중요한 역할을 하며, 기도를 직접 시각화하고, 생검을 수집하고, 호흡기 폐쇄를 제거할 수 있습니다. 내시경 검사를 통해 조기에 발견하면 치료 효과와 환자 예후가 향상되어 호흡기 관리에서 내시경의 중요한 역할을 강조합니다.

일본에서 생활 습관 관련 질환이 증가하고 인구가 고령화되면서 내시경 서비스에 대한 수요가 더욱 커졌습니다. 예방 건강 관리와 조기 질병 발견에 중점을 둔 내시경은 만성 질환을 앓을 위험이 있는 무증상 개인을 식별하는 것을 목표로 하는 스크리닝 프로그램에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 의료 과제에 대응하여 내시경 영상, 계측 및 치료 양식의 기술적 발전이 이 분야 내 혁신을 계속 주도하고 있습니다. 고화질 영상 시스템, 고급 내시경 액세서리 및 로봇 지원 플랫폼은 시술적 정밀도, 진단 정확도 및 환자 안전을 향상시킵니다. 이러한 혁신을 통해 의료 서비스 제공자는 더욱 개인화되고 효과적인 치료를 제공하여 일본의 다양한 환자 집단의 변화하는 요구를 충족할 수 있습니다.

최소 침습 수술로의 전환

일본에서는 전통적인 수술적 접근 방식에 비해 몇 가지 매력적인 이점이 있어 최소 침습 수술 기술을 받아들이는 방향으로 주목할 만한 전환이 이루어지고 있습니다. 특히 내시경 수술의 채택은 위장병학, 폐의학, 비뇨의학, 산부인과를 포함한 다양한 의학 전문 분야에서 상당한 인기를 얻었습니다. 최소 침습 수술은 주변 조직의 외상을 최소화하여 환자의 회복 시간과 수술 후 통증을 줄일 수 있기 때문에 점점 더 선호되고 있습니다. 더 큰 절개와 더 긴 입원 기간이 필요한 개복 수술과 비교했을 때 내시경 수술은 더 작은 절개 또는 진입 지점을 포함합니다. 이는 치유를 가속화할 뿐만 아니라 수술 부위 감염 및 기타 합병증의 위험을 낮추어 환자의 안전과 편안함을 향상시킵니다.

위장병학에서 대장내시경, 상부 위장관 내시경, 내시경 역행성 담관췌관조영술(ERCP)과 같은 내시경 기술을 통해 다양한 위장관 질환을 진단하고 치료할 수 있습니다. 이러한 시술을 통해 소화관을 직접 시각화하고, 생검을 수집하고, 종종 수술적 개입 없이도 폴립이나 종양을 제거할 수 있습니다. 마찬가지로 폐의학에서 기관지경 검사는 호흡기 질환을 진단하고 치료하는 데 중요한 역할을 합니다. 임상의가 기도를 검사하고, 생검을 통해 조직 샘플을 채취하고, 폐암, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 폐 감염과 같은 질환을 관리할 수 있습니다.

고령화 인구

일본의 인구 통계적 환경은 급속한 고령화 인구로 인해 의료 부문에서 고유한 과제와 기회가 나타나는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 세계에서 가장 많은 노인 인구를 보유한 일본은 내시경 수술을 포함한 첨단 의료 개입이 필요한 연령 관련 질병의 유병률이 높아지고 있습니다. 노인 환자들이 최소 침습적 치료를 선호하는 것은 삶의 질을 향상시키고 장기간의 회복 기간과 관련된 의료 부담을 줄이는 방향으로 근본적으로 전환되었음을 보여줍니다. 내시경 기술은 위장 장애에서 호흡기 질환, 비뇨기과적 문제에 이르기까지 다양한 연령 관련 질환을 해결하는 데 없어서는 안 될 도구로 떠올랐습니다. 예를 들어 위장관과에서는 대장암, 위궤양, 게실염과 같은 질환이 노인들에게 만연합니다. 대장내시경 및 상부 위장관 내시경과 같은 내시경 검사는 이러한 질환의 조기 발견, 생검 수집 및 관리에 중요한 역할을 합니다. 이러한 시술은 정확한 진단 정보를 제공할 뿐만 아니라 종종 더 침습적인 수술이 필요하지 않고도 폴립 제거 또는 조직 절제와 같은 치료적 개입을 용이하게 합니다. 폐의학은 또한 내시경 혁신으로 상당한 혜택을 받고 있으며, 특히 폐암, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 간질성 폐질환과 같이 노인에게 흔한 호흡기 질환을 진단하고 치료하는 데 도움이 됩니다. 기관지경 검사는 기도를 직접 시각화하고, 생검 샘플링을 실시하고, 기관지 스텐트 삽입이나 종양 절제와 같은 치료적 개입을 할 수 있으며, 환자의 불편함과 회복 시간을 최소화합니다.

주요 시장 과제

비용 및 가격 압박

일본의 내시경 장비 및 시술을 둘러싼 비용 역학은 의료 경제 및 정책의 다양한 측면과 교차하는 다면적인 과제를 제시합니다. 내시경 기술은 향상된 진단 정확도, 최소 침습적 치료, 회복 시간 단축과 같은 상당한 임상적 이점을 제공하며, 이는 의료 제공자와 환자 모두에게 점점 더 중요하게 여겨지고 있습니다. 그러나 고급 내시경 장비를 구입하고 유지하는 데 드는 높은 초기 비용은 도입과 활용에 상당한 장벽을 형성합니다.

일본의 의료 서비스 제공자는 엄격한 예산 제약과 구매 결정에 영향을 미치는 복잡한 환불 정책에 직면합니다. 최첨단 내시경 시스템을 구매하는 데 필요한 사전 투자와 지속적인 유지 관리 및 업그레이드 비용은 재정적 자원에 부담을 줄 수 있습니다. 의료 서비스 지불자와 유리한 가격 계약을 협상하는 것은 시장에 진출하고 수익성을 유지하려는 제조업체와 공급업체에게 매우 중요합니다. 의료 시설의 구매 용이성을 균형 있게 유지하면서 조달 비용을 관리하면 복잡성이 한층 더 커집니다.

감염 관리 및 안전 문제

내시경 시술은 적절한 소독 및 살균 프로토콜을 엄격히 따르지 않으면 감염이 전파될 위험이 있습니다. 일본에서는 부적절하게 세척된 내시경과 관련된 병원 내 감염 사례가 발생하여 규제 감독과 대중의 우려가 제기되었습니다. 의료 시설은 엄격한 소독 지침을 준수하고 최첨단 세척 기술에 투자하여 감염 위험을 효과적으로 완화해야 합니다. 감염 관리 조치에 대한 직원 교육을 강화하고 정기적인 감사를 실시하는 것은 환자 안전과 규정 준수를 유지하는 데 중요합니다.

주요 시장 동향

의료 개혁 및 인프라 개발

일본의 정부 이니셔티브는 의료 인프라의 환경 형성과 첨단 의료 기술 도입, 특히 내시경 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 의료 제공을 개선하고 환자 결과를 개선하기 위한 적극적인 접근 방식을 통해 정부 정책은 전국적으로 내시경 시술을 광범위하게 도입하는 데 중요한 역할을 합니다. 내시경 기술 도입의 주요 동인 중 하나는 의료 인프라를 개선하려는 정부의 의지입니다. 의료 시설을 업그레이드하고, 진단 기능을 강화하고, 도시와 농촌 지역 모두에서 의료 접근성을 확대하기 위한 이니셔티브는 최첨단 내시경 장비에 대한 수요를 촉진했습니다. 정부는 의료 시설을 현대화하고 첨단 기술을 갖추는 데 투자함으로써 일본 전역에서 고품질 의료에 대한 공평한 접근성을 보장하고자 합니다.

국민건강보험 제도에 따른 정부 지원 환불 정책은 의료 서비스 제공자가 내시경 시술을 제공하도록 상당한 인센티브를 제공합니다. 이러한 정책은 내시경 검사, 치료 및 수술과 관련된 비용의 상당 부분을 충당하여 환자와 의료 시설 모두의 재정적 장벽을 줄입니다. 이 환불 프레임워크는 환자의 구매 가능성을 높일 뿐만 아니라 의료 서비스 제공자가 첨단 내시경 장비 및 기술에 투자하도록 신뢰를 쌓습니다. 정부 기관에서 정한 규제 프레임워크와 표준은 일본에서 내시경 시술의 안전성, 효능 및 품질을 보장합니다. 엄격한 규제 요건을 준수하면 내시경 기술에 대한 신뢰가 생기고 의료 시설에서 환자 치료 및 시술 우수성에 대한 높은 표준을 유지하도록 장려합니다. 이러한 규제 조치는 환자의 이익을 보호하고 의료 기기 활용의 모범 사례를 촉진함으로써 내시경 시장의 전반적인 성장과 신뢰성에 기여합니다.

진단 및 치료 시술의 응용 프로그램 확장

2022년 9월, Olympus Corporation은 다양한 의료 분야에서 내시경 시술을 수행하는 의료 전문가(HCP)의 다양한 요구를 충족하도록 맞춤화된 최신 수술 시각화 플랫폼인 VISERA ELITE III를 공개했습니다. VISERA ELITE III는 여러 영상 기능을 단일 시스템으로 통합하여 복강경 결장 절제술 및 복강경 담낭 절제술과 같은 최소 침습적 치료를 지원합니다. 향후 소프트웨어 업데이트는 수술 영상 기술을 더욱 발전시켜 광범위한 수술 응용 프로그램에 대한 지원을 간소화하는 맞춤형 구성을 가능하게 하여 궁극적으로 투자 비용을 절감할 것을 약속합니다. 2022년 9월 또는 그 이후에 출시될 예정인 VISERA ELITE III는 유럽, 중동, 아프리카(EMEA), 아시아 일부, 오세아니아 및 일본에서 찾을 수 있습니다. VISERA ELITE III는 이전 모델인 VISERA ELITE II와 VISERA 4K UHD의 기술을 하나의 플랫폼에 통합하여 내시경 수술의 질을 높이고, 수술실의 효율성을 높이며, 환자 치료의 표준을 높입니다.

내시경은 진단을 넘어 광범위한 치료적 개입을 용이하게 합니다. 폴립 제거를 위한 폴립절제술과 막힘을 완화하기 위한 스텐트 삽입과 같은 시술은 내시경적 안내를 통해 일상적으로 수행됩니다. 이러한 치료적 다양성은 비뇨의학, 산부인과, 이비인후과로 확장되며, 최소 침습적 기술은 환자의 불편함, 회복 시간 및 입원 기간을 줄입니다. 이러한 다양한 의료 전문 분야에서 내시경 장비의 채택이 증가함에 따라 임상 실무에서 시장 범위와 유용성이 확대되고 있습니다. 3D 시각화 및 소형화와 같은 기능으로 기술이 계속 발전함에 따라 내시경은 진단 정확도를 개선하고 치료 결과를 향상시키며 궁극적으로 일본과 그 너머의 환자 치료를 발전시키는 데 더욱 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

세그먼트 통찰력

제품 통찰력

제품을 기준으로, 강성 내시경은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 일본 내시경 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 강성 내시경은 유연한 대응 제품에 비해 뛰어난 이미지 품질과 향상된 시각화를 제공합니다. 강성 설계로 더 나은 기동성과 제어가 가능하여 외과의가 대상 해부학에 대한 고화질 확대 뷰를 얻을 수 있습니다. 이러한 개선된 시각화는 보다 정확한 진단과 보다 정밀한 수술적 개입으로 이어져, 일본에서 많은 의료 시술에 경성 내시경이 선호되는 선택이 되었습니다.

경성 내시경은 다재다능하며 위장병학, 정형외과, 비뇨기과, 산부인과를 포함한 일본의 광범위한 의료 전문 분야에서 널리 사용됩니다. 이러한 다재다능함 덕분에 내부 장기 검사에서 최소 침습 수술 수행에 이르기까지 진단 및 치료 목적으로 모두 사용할 수 있습니다. 이러한 광범위한 적용성으로 인해 일본 의료 시스템에서 경성 내시경이 채택되었습니다. 경성 내시경 설계 및 광학 분야의 지속적인 혁신으로 일본 시장에서의 지배력이 더욱 강화되었습니다. 향상된 이미지 해상도, 향상된 조명, 디지털 이미징 기능 통합과 같은 발전으로 경성 내시경이 더욱 강력하고 사용하기 편리해졌습니다. 이러한 기술적 개선으로 인해 일본 의료 서비스 제공자들 사이에서 경직성 내시경의 매력이 커졌으며, 이들은 향상된 환자 결과를 위한 향상된 기능을 중시합니다.

지역별 통찰력

도쿄 광역권을 포함하는 간토 지역은 일본 내시경 시장에서 지배적인 세력으로 부상하여 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지역적 우세는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 간토 지역은 일본의 주요 의료 기관과 의료 시설이 상당히 밀집되어 있습니다. 이 지역은 내시경 시술과 기술의 최전선에 있는 유명 병원, 전문 진료소, 첨단 의학 연구 센터가 밀집되어 있습니다. 간토 지역의 이러한 의료 서비스 제공자는 최신 내시경 장치와 기술을 빠르게 도입하여 최첨단 내시경 장비에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 1월, 일본에 본사를 둔 CanonMedical Systems Corporation과 Olympus Corporation은 내시경 초음파 시스템(EUS)을 발전시키는 것을 목표로 하는 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Canon Medical은 내시경 초음파(EUS)를 위해 특별히 설계된 진단 초음파 시스템을 개발하고 제조하는 데 앞장서고 Olympus는 판매 및 마케팅 노력에 집중할 것입니다. 이 협력의 주요 목표는 Canon의 진단 초음파, 특히 EUS에 맞게 조정된 Aplio i800 시스템에 대한 전문 지식을 Olympus의 초음파 내시경 기술과 결합하는 것입니다. 두 회사는 함께 시장에 고품질 이미지 진단을 제공할 수 있는 고급 EUS 장비를 출시하는 것을 목표로 합니다. Canon Medical과 Olympus는 EUS 분야에서 기술 역량을 발전시키고 진단 성능을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 두 회사의 협력을 통해 혁신을 주도하고 내시경 초음파 검사의 전반적인 치료 표준을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 초기 시장 출시는 일본과 유럽에서 시작되며, 향후 글로벌 확장을 계획하고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Boston Scientific Japan KK
• Medtronic Japan Co., Ltd.
• Olympus Corporation
• Johnson & Johnson KK
• Cook Medical Japan GK
• KARL STORZ Endoscopy Japan KK
• Conmed Japan Co., Ltd.
• Fujifilm Holdings Corporation
• Nipro Corporation
• Machida Endoscope Co., Ltd.