사우디 아라비아 웨어러블 의료 기기 시장 유형별(진단 및 치료), 제품별(활동 모니터/추적기, 스마트워치, 패치, 스마트 의류), 용도별(심박수, 신체 활동, 혈중 산소 포화도, 체온, 기타), 응용 분야별(일반 건강 및 피트니스, 원격 환자 모니터링, 홈 헬스케어), 유통 채널별(약국, 전자 상거래, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 웨어러블 의료 기기 시장

주요 시장 동인

만성 질환의 유병률 증가

"사우디 아라비아의 심혈관 질환에 대한 국가적 관점"이라는 제목의 연구에 따르면, 이 연구는 사우디 인구 내 심혈관 질환(CVD)의 국가 및 지역적 유병률을 추정하는 것을 목표로 했습니다. 15세 이상의 개인 중 CVD의 국가적 유병률은 1.6%(n = 236,815)인 것으로 나타났습니다. 유병률은 여성의 1.4%에 비해 남성의 1.9%로 현저히 높습니다. 연령은 중요한 역할을 하는데, CVD의 유병률은 50세까지 점차 증가하다가 그 이후로는 상당히 증가합니다. 가장 높은 유병률은 65세 이상 연령대에서 11%(n=93,971)로 관찰되었고, 그 다음으로 60-64세 연령대가 6.5%(n=31,156)였으며, 가장 낮은 유병률은 40세 미만에서 1.2%(n=108,226)로 기록되었습니다. 지역적 차이도 관찰되었는데, 메카가 1.9%(n=85,814)로 가장 높은 유병률을 보인 반면, 리야드는 1.7%(n=79,191)의 유병률로 그 뒤를 이었습니다.

당뇨병 관리를 위한 연속 포도당 모니터, 심혈관 건강을 위한 심박수 모니터, 호흡 추적 장치와 같은 웨어러블 의료 기기는 이러한 지속적인 관리에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 기기는 효과적인 질병 관리에 없어서는 안 될 실시간 건강 데이터를 제공합니다. 예를 들어, 연속 포도당 모니터는 당뇨병 환자에게 혈당 수치에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 최적의 포도당 조절을 유지하기 위해 약물과 라이프스타일을 적시에 조정할 수 있도록 합니다. 마찬가지로 심박수 모니터는 심혈관 질환이 있는 개인에게 심박수의 불규칙성이나 변화를 경고하여 조기 개입을 용이하게 하고 심각한 건강 문제를 예방할 수 있습니다. 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 웨어러블 의료 기기에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 추세는 지속적인 건강 모니터링과 잠재적 문제의 조기 감지를 지원하는 기술에 대한 필요성이 증가함에 따라 촉진되었습니다.

기술 발전

기술 발전은 사우디 아라비아의 웨어러블 의료 기기 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 고급 센서, 소형화, 모바일 및 클라우드 기술과의 통합과 같은 혁신은 건강 모니터링의 풍경을 변화시켰습니다. 최신 웨어러블 기기는 이제 혈당, 심박수, 호흡수와 같은 건강 지표의 미세한 변화를 감지할 수 있는 고감도 센서를 갖추고 있습니다. 이러한 센서는 더욱 작고 편안해져서 사용자가 일상 생활에 쉽게 통합할 수 있게 되었습니다. 웨어러블 기기와 모바일 및 클라우드 기술의 통합은 시장을 더욱 혁신시켰습니다. 웨어러블 기기는 이제 스마트폰과 태블릿과 원활하게 연결되어 사용자가 전용 앱을 통해 실시간으로 건강을 모니터링할 수 있습니다. 클라우드 연결을 통해 건강 데이터를 저장하고 원격으로 액세스할 수 있어 지속적인 모니터링이 용이해지고 사용자와 의료 서비스 제공자 모두에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.

지속적인 모니터링 기능은 또 다른 중요한 발전을 나타냅니다. 지속적 포도당 모니터(CGM)와 같은 기기는 혈당 수치에 대한 실시간 데이터를 제공하며, 이는 당뇨병을 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다. 마찬가지로 웨어러블 ECG 모니터는 지속적인 심장 활동 추적을 제공하여 심혈관 문제를 조기에 감지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 지속적인 모니터링은 질병 관리를 개선하고 잠재적인 건강 문제를 조기에 감지하는 것을 향상시킵니다. 데이터 분석과 인공지능(AI)을 웨어러블 기기에 통합하면서 기능이 더욱 강화되었습니다. AI 알고리즘은 광범위한 건강 데이터를 분석하여 패턴을 식별하고, 건강 문제를 예측하고, 개인화된 권장 사항을 제공합니다. 이 정교한 데이터 분석을 통해 사용자와 의료 서비스 제공자는 정보에 입각한 결정을 내려 치료 결과와 전반적인 건강 관리를 개선할 수 있습니다.

건강 인식 및 예방 관리 증가

건강 인식 및 예방 관리의 증가 추세는 사우디 아라비아의 웨어러블 의료 기기 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 인구가 사전 건강 관리의 이점을 점점 더 인식함에 따라 이러한 접근 방식을 지원하는 웨어러블 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강 의식으로의 이러한 변화는 조기 발견과 건강 지표의 지속적인 모니터링이 만성 질환을 예방하고 전반적인 웰빙을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 이해에 기인합니다. 웨어러블 의료 기기는 사용자에게 심박수, 혈압, 포도당 수치, 신체 활동을 포함한 다양한 건강 매개변수를 적극적으로 모니터링할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 실시간 데이터는 개인이 건강과 라이프스타일에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 예를 들어, 신체 활동을 추적하는 웨어러블 기기는 사용자가 피트니스 목표를 설정하고 달성하는 데 도움이 될 수 있고, 지속적인 포도당 모니터는 당뇨병 환자가 혈당 수치를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예방적 건강 관리에 대한 강조는 조기 경고와 지속적인 피드백을 제공할 수 있는 기술에 대한 집중으로 이어졌습니다. 개인은 생명 징후를 정기적으로 모니터링하는 것과 같은 사전 건강 관리가 심각해지기 전에 잠재적인 건강 문제를 감지하는 데 도움이 될 수 있다는 것을 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 사전적 접근 방식은 당뇨병, 심혈관 질환 및 호흡기 문제와 같은 만성 질환의 발병을 예방하여 궁극적으로 더 나은 건강 결과와 의료비 절감으로 이어질 수 있습니다.

교육 캠페인과 공중 보건 이니셔티브도 이러한 변화에 기여하고 있습니다. 예방 치료의 이점에 대한 인식 증가는 정부 프로그램과 민간 부문의 노력에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 종종 웨어러블 의료 기기가 조기 발견과 지속적인 건강 관리에 어떻게 도움이 될 수 있는지 강조하여 소비자의 관심과 채택을 더욱 촉진합니다. 건강 및 웰빙 문화의 성장과 기술의 발전으로 인해 웨어러블 의료 기기는 일반 소비자에게 더 쉽게 접근하고 매력적으로 되었습니다. 기기가 더욱 사용자 친화적이고 스타일리시하며 저렴해짐에 따라 일상 생활에 통합될 가능성이 더 큽니다. 이러한 통합은 정기적인 건강 모니터링 문화를 지원하고 개인이 건강 관리에 보다 적극적으로 참여하도록 장려합니다.

정부 이니셔티브 및 투자

사우디 아라비아 정부는 디지털 솔루션을 통해 의료를 발전시키려는 강력한 의지를 보이며 웨어러블 의료 기기 시장에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 의지는 환자 치료를 개선하고 의료 제공을 최적화하기 위해 최첨단 기술을 의료 시스템에 통합하는 것의 중요성을 강조하는 전략적 이니셔티브인 Vision 2030 계획에 두드러지게 반영되어 있습니다. Vision 2030 계획은 의료 분야의 포괄적인 변혁을 구상하며, 건강 결과를 개선하고 양질의 치료에 대한 접근성을 확대하는 데 있어 기술의 역할을 강조합니다. 이 비전의 핵심은 의료 인프라와 디지털 건강 프로그램에 대한 상당한 투자입니다. 정부는 웨어러블 의료 기기를 포함하여 디지털 기술을 통합하는 최첨단 의료 시설의 개발을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이 투자는 고급 건강 모니터링 솔루션을 지원할 수 있는 강력한 인프라를 구축하고 이러한 기술이 일상적인 의료 관행에 통합되도록 하는 데 도움이 됩니다.

사우디 아라비아 정부의 지원은 디지털 건강 분야의 연구 개발(R&D)로 확대됩니다. 연구 이니셔티브에 자금을 지원하고 글로벌 기술 기업과 협업을 촉진함으로써 정부는 혁신과 새롭고 효과적인 웨어러블 의료 기기의 창조를 장려합니다. 이 지원은 고급 건강 모니터링 기술의 개발을 가속화하여 시장 성장에 기여하고 보다 정교한 기기를 소비자에게 제공할 수 있도록 합니다. 정부 지원 디지털 건강 프로그램은 웨어러블 의료 기기 채택을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 프로그램에는 종종 의료 제공자와 대중 모두에게 웨어러블 기술의 이점에 대해 교육하는 것을 목표로 하는 이니셔티브가 포함됩니다. 정부는 인식 캠페인과 교육 세션을 통해 웨어러블 기기에 대한 신뢰와 친숙함을 구축하고 환자와 의료 전문가 모두에게 웨어러블 기기 사용을 장려합니다.

주요 시장 과제

기술 및 혁신의 높은 비용

웨어러블 의료 기기를 개발, 제조 및 유지 관리하는 데 드는 높은 비용은 사우디아라비아에서 상당한 과제를 안겨줍니다. 고급 웨어러블 기기는 종종 최첨단 기술과 상당한 연구 개발 투자가 필요합니다. 정교한 센서, 데이터 분석 기능 및 디지털 건강 플랫폼과의 통합을 갖춘 기기를 설계하고 생산하는 데 드는 비용은 상당할 수 있습니다. 기업은 기술 발전과 진화하는 소비자 요구에 발맞추기 위해 지속적인 유지 관리 및 업그레이드에 투자해야 합니다. 이러한 높은 비용으로 인해 소비자와 의료 서비스 제공자가 웨어러블 기기를 구매할 수 있는 가격이 제한될 수 있습니다. 제조업체와 이해 관계자는 혁신에 대한 필요성과 비용 고려 사항의 균형을 맞춰야 하며, 제품이 진보적이고 광범위한 시장 부문에서 접근 가능한지 확인해야 합니다.

데이터 프라이버시 및 보안 문제

주요 시장 동향

개선된 의료 인프라

2024년 6월 보건부(MOH)는 7개 병원의 방사선과 영상 서비스를 개선하여 100만 명 이상에게 영향을 미치는 Altakassusi Alliance Medical에 공공-민간 파트너십(PPP)을 수여했습니다. MOH는 290개 병원과 2,300개 의료 기관을 민영화하여 민간 부문의 참여를 40%에서 65%로 늘릴 계획입니다. 이 이니셔티브는 병원 직원을 지원하는 것을 목표로 하는 국가 최초의 협력 네트워크를 구축하여 농촌 지역의 치료 품질을 개선합니다. 이러한 파트너십은 지식과 기술의 이전을 용이하게 하여 교육 프로그램과 지식 교환을 통해 지역 의료 인력에게 혜택을 제공합니다.

더 나은 인프라를 통해 의료 서비스 제공자는 웨어러블 의료 기기를 진료에 통합할 수 있는 가능성이 점점 더 높아졌습니다. 이러한 기기는 원격으로 환자를 모니터링하는 기능을 제공하며, 이는 만성 질환을 관리하고 지속적인 치료를 보장하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 웨어러블 포도당 모니터는 당뇨병 환자의 혈당 수치를 추적할 수 있고, 웨어러블 ECG 모니터는 지속적인 심장 건강 데이터를 제공할 수 있습니다. 환자를 원격으로 모니터링하는 기능은 치료의 질을 향상시킬 뿐만 아니라 자주 직접 방문할 필요성을 줄여 의료 서비스 제공을 간소화합니다. 의료 인프라의 확장은 이러한 기술을 환자와 의료 전문가 모두에게 더 쉽게 사용할 수 있게 하여 웨어러블 의료 기기의 광범위한 채택을 지원합니다. 향상된 인프라에는 종종 개선된 연결성 및 데이터 관리 시스템이 포함되어 웨어러블 기기의 효과적인 사용을 용이하게 합니다. 의료 서비스 제공자는 웨어러블 기기에서 건강 데이터를 보다 쉽게 수집, 분석 및 활용하여 이러한 통찰력을 환자 치료 계획에 통합할 수 있습니다. 이 데이터 중심 접근 방식을 통해 건강 상태를 보다 개인화하고 사전 예방적으로 관리할 수 있습니다.

디지털 건강 생태계와의 통합

웨어러블 의료 기기를 보다 광범위한 디지털 건강 생태계와 통합하는 것은 웨어러블 의료 기기 시장 성장을 위한 핵심적인 원동력입니다. 이러한 통합은 보다 상호 연결되고 응집력 있는 건강 관리 경험을 만들어 웨어러블 기술의 유용성과 매력을 크게 향상시킵니다. 피트니스 트래커, 심박수 모니터, 포도당 센서와 같은 웨어러블 의료 기기는 모바일 앱, 클라우드 플랫폼, 전자 건강 기록(EHR)과 원활하게 인터페이스하도록 점점 더 설계되고 있습니다. 이러한 연결성을 통해 사용자는 여러 플랫폼에서 건강 데이터를 동기화하여 건강 상태에 대한 포괄적이고 실시간 개요를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 웨어러블 포도당 모니터는 혈당 수치를 모바일 앱으로 전송한 다음 클라우드 기반 플랫폼에서 사용자의 건강 프로필을 업데이트할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 건강 데이터가 지속적으로 업데이트되고 다양한 기기에서 액세스할 수 있으므로 사용자가 건강 지표를 추적하고 상태를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

웨어러블 기기와 디지털 건강 플랫폼 간에 데이터를 원활하게 공유할 수 있는 기능은 원격 모니터링과 사전 예방적 건강 관리를 용이하게 합니다. 의료 서비스 제공자는 EHR을 통해 환자의 최신 건강 정보에 액세스하여 중요한 징후를 모니터링하고 건강 추세를 추적하며 시기적절한 개입을 할 수 있습니다. 이 원격 모니터링 기능은 만성 질환을 관리하는 데 특히 유용합니다. 자주 직접 방문할 필요 없이 지속적인 감독이 가능하기 때문입니다. 예를 들어, 웨어러블 심박수 모니터를 사용하는 환자는 데이터를 심장 전문의에게 직접 전송할 수 있으며, 심장 전문의는 환자의 상태를 평가하고 그에 따라 치료 계획을 조정할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

유형에 따르면 진단 세그먼트가 현재 치료 세그먼트를 지배하고 있습니다. 진단용 웨어러블의 성장과 두드러짐은 국가의 의료 우선순위와 기술 발전과 일치하는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 사우디아라비아에서 당뇨병, 심혈관 질환, 호흡기 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 건강 지표를 정확하고 지속적으로 모니터링해야 할 필요성이 높아졌습니다. 포도당 모니터, 심박수 추적기, 혈압 모니터를 포함한 진단용 웨어러블 기기는 이러한 상태를 관리하는 데 중요한 실시간 데이터와 조기 감지 기능을 제공합니다. 이러한 기기는 다양한 건강 매개변수에 대한 즉각적인 피드백을 제공하여 사용자가 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고 치료에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 예를 들어, 연속 포도당 모니터(CGM)는 당뇨병 환자가 혈당 수치를 실시간으로 추적하는 데 널리 사용되어 인슐린 복용량과 식단 선택을 조정하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 제공합니다. 이 기능은 합병증을 예방하고 만성 질환을 효과적으로 관리하는 데 필수적이며, 진단용 웨어러블에 대한 수요를 촉진합니다.

사우디 아라비아에서 예방적 건강 관리와 선제적 건강 관리로의 전환은 진단용 웨어러블의 우세를 더욱 뒷받침합니다. 정부의 비전 2030 계획은 진단용 웨어러블 기기가 제공하는 기능과 일치하여 질병의 조기 발견 및 예방의 중요성을 강조합니다. 사용자에게 지속적인 건강 모니터링과 진단 데이터에 대한 즉각적인 액세스를 제공함으로써 이러한 웨어러블은 더 심각한 상태로 발전하기 전에 잠재적인 건강 문제를 조기에 식별할 수 있습니다. 이러한 선제적 접근 방식은 전반적인 건강 결과를 개선하고 의료 시스템의 부담을 줄이는 데 필수적이며, 진단용 웨어러블의 채택 증가에 기여합니다.

애플리케이션 통찰력

애플리케이션에 따르면 원격 환자 모니터링(RPM)은 현재 일반 건강 및 피트니스와 홈 헬스케어보다 우세한 부문입니다. 이러한 우세는 국가의 진화하는 의료 환경, 기술 발전, 증가하는 의료 요구와 일치하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 원격 환자 모니터링은 만성 질환을 관리하고 국가의 의료 시스템이 보다 통합적이고 효율적인 치료로 전환되도록 지원하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 두각을 나타냈습니다. 연속 포도당 모니터(CGM), 심박수 모니터, 혈압 추적기와 같은 RPM 웨어러블은 의료 전문가에게 환자의 건강 상태에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이 기능은 사우디아라비아에서 만연한 당뇨병, 심혈관 질환, 고혈압과 같은 만성 질환을 관리하는 데 필수적입니다. 환자를 원격으로 모니터링할 수 있는 기능을 통해 적시에 개입하고, 치료 계획을 조정하고, 합병증을 예방할 수 있어 환자 결과를 개선하고 재입원을 줄일 수 있습니다. 만성 질환을 관리하기 위한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 사우디 시장에서 RPM 기기가 성장하는 데 큰 원동력이 됩니다.

기술과 디지털 건강 솔루션을 통해 의료 제공을 개선하는 데 대한 정부의 전략적 초점은 RPM의 지배력에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다. 사우디아라비아는 Vision 2030 계획에 따라 환자 치료를 개선하고 의료 서비스를 간소화하기 위해 의료 인프라와 디지털 건강 이니셔티브에 막대한 투자를 하고 있습니다. RPM은 지속적인 모니터링과 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 함으로써 이러한 목표에 완벽하게 부합합니다. RPM 장치를 의료 시스템에 통합하면 의료 접근성을 개선하고 비용을 절감하며 치료 품질을 향상시키려는 국가의 목표를 지원합니다. 그 결과, RPM 장치는 의료 제공자와 환자 모두에게 점점 더 많이 채택되어 시장 지배력을 높이고 있습니다. 기술적 발전도 RPM 장치의 두드러짐에 중요한 역할을 합니다. 개선된 센서, 데이터 분석, 연결 기능과 같은 웨어러블 기술의 혁신은 RPM 장치의 기능과 정확성을 향상시켰습니다. 최신 RPM 웨어러블은 실시간 건강 데이터를 제공하고 사용자 친화적이며 모바일 앱과 전자 건강 기록과 원활하게 통합됩니다. 이러한 기술적 발전으로 RPM 장치는 건강 상태를 모니터링하고 관리하는 데 더욱 효과적이 되었으며, 광범위한 채택과 시장 리더십에 기여했습니다.

지역별 통찰력

사우디 아라비아의 여러 지역 중에서 중부 지역은 현재 웨어러블 의료 기기 시장에서 지배적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 우세는 높은 인구 밀도, 첨단 의료 인프라, 디지털 건강 기술에 대한 전략적 투자를 포함한 여러 요인의 합류에 기인합니다. 리야드와 같은 주요 도시를 포함하는 중부 지역은 국가의 경제 및 행정 중심지입니다. 수도인 리야드는 수많은 의료 이니셔티브와 기술 발전의 허브 역할을 합니다. 리야드에는 잘 정립된 병원, 전문 의료 센터, 연구 기관이 있어 웨어러블 기기를 포함한 첨단 의료 기술의 도입과 통합이 용이합니다. 이 지역의 강력한 의료 인프라는 웨어러블 의료 기기의 배포 및 활용을 위한 이상적인 환경을 제공하여 광범위한 도입을 촉진합니다.

중부 지역은 치료 품질을 향상하고 건강 결과를 개선하기 위한 상당한 정부 투자와 의료 프로젝트의 혜택을 받습니다. Saudi Vision 2030 계획은 디지털 건강 솔루션과 기술 혁신의 개발을 강조하며, 중앙 행정 및 경제 중심지인 리야드는 이러한 이니셔티브의 최전선에 있습니다. 정부가 첨단 기술을 의료 시스템에 통합하는 데 중점을 두는 것은 웨어러블 의료 기기 시장을 선도하는 이 지역의 역할과 일치합니다. 건강 기술 및 인프라에 대한 투자는 중부 지역에서 웨어러블 도입을 더욱 가속화합니다.

최근 개발

• 2024년 4월, 보스턴에 본사를 둔 웨어러블 기술 브랜드는 걸프 지역의 새로운 시장에 집중하면서 국제적 확장의 일환으로 임원 리더십 팀을 강화했습니다. Whoop은 지속적인 글로벌 성장을 지원하기 위해 C-suite를 강화했으며 현재 중동 및 동남아시아로 진출하고 있습니다. 여기에는 카타르, 사우디 아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 홍콩, 이스라엘, 한국, 대만과 같은 시장에 진출하는 것이 포함됩니다.
• 2024년 5월, Bayer와 최고의 디지털 건강 회사인 Huma Therapeutics Limited(“Huma”)는 사우디 아라비아에서 최첨단 심장 건강 검진 도구를 출시한다고 발표했습니다. 이번 출시는 2023년 미국에서 Bayer Aspirin Heart Health Risk Assessment가 도입된 데 이은 것으로, 사우디아라비아의 Vision 2030 전략의 핵심 목표와 일치합니다.
• 2024년 2월, Saudi Health는 SEHAVirtual Hospital(SVH)을 통해 원격 뇌파(EEG) 서비스를 제공하는 새로운 프로젝트를 시작했습니다. 이 이니셔티브를 통해 의료진은 EEG 장치가 SEHAVirtual Hospital에 직접 연결되어 있기 때문에 24시간 내내 EEG 기록을 모니터링할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• Medtronic Saudi Arabia LLC
• Abbott Saudi Arabia Trading LLC
• VitalAire Arabia
• Zimmo Trading Co. Ltd.(OMRON Healthcare)
• Elite Health Care Co.