내시경 수술 장비 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별(재사용 수술 장비 및 일회용 수술 장비), 최종 사용별(병원 및 외래 시설), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 내시경 수술 기기 시장은 2023년에 459억 8천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.12%로 2029년까지 587억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 글로벌 내시경 수술 기기 시장은 주로 최소 침습적 진단 및 치료 시술이 필요한 위장 장애와 같은 만성 질환의 유병률 증가에 의해 주도됩니다. 고화질 영상과 개선된 계측기를 포함한 내시경 기술의 발전은 시술의 정확성과 효능을 향상시켜 의료 제공자와 환자 모두를 유치합니다. 비용 효율성과 짧은 회복 시간으로 인해 외래 수술에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 건강 문제로 인해 내시경적 개입이 필요할 가능성이 더 높은 노령 인구가 증가하고 있으며, 이는 또한 상당한 기여를 합니다. 환자 사이에서 최소 침습적 시술에 대한 인식과 수용이 증가함에 따라 전 세계 의료 시설에서 내시경 수술 장치 도입이 촉진되고 있습니다.

주요 시장 동인

만성 질환 유병률 증가

Macmillan Cancer Support에 따르면 2022년 10월 현재 영국에서 약 300만 명이 암을 앓고 있으며, 이 숫자는 2040년까지 530만 명에 이를 것으로 예상됩니다. National Awareness and Early Diagnosis Initiative의 시행으로 조기 암 진단이 개선되고 효과적인 치료법에 대한 접근성이 향상되어 시장 성장에 상당히 기여했습니다.

마찬가지로 비만율의 증가는 종종 내시경적 개입이 필요한 다양한 건강 합병증에 기여하고 있습니다. 역류성 식도염(GERD), 비만 수술, 비만 관련 암과 같은 질환은 정확한 평가와 치료가 필요하며, 이는 내시경 장비에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 의료 서비스 제공자가 최소 침습적 기술을 통해 이러한 문제를 해결하는 이점을 인식함에 따라 내시경 솔루션 채택이 점점 더 중요해지고 있습니다. 만성 질환의 조기 진단과 사전 관리의 중요성에 대한 환자들의 인식이 커지면서 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 오늘날 환자들은 더 많은 정보를 얻고 의료 결정에 참여하며, 종종 더 빠른 회복과 더 낮은 위험을 제공하는 시술을 찾습니다. 환자 태도의 이러한 변화로 인해 개인이 건강 상태의 조기 발견 및 치료에서 내시경 수술의 역할을 인식함에 따라 내시경 수술에 대한 수용이 확대되었습니다.

내시경 기술의 발전

2022년 2월, Medtronic은 미국 위장내시경학회(ASGE)와 협력하여 미국 전역의 소외된 지역에서 대장암 검진을 목표로 하는 AI 기반 대장내시경 기술을 제공했습니다.

로봇 지원 시스템은 내시경 기술의 또 다른 획기적인 발전을 나타냅니다. 이러한 시스템은 기존 방법에서는 종종 부족한 수준의 정밀성과 제어력을 제공합니다. 로봇 지원을 통해 외과의는 복잡한 조작을 향상된 손재주로 수행하여 합병증 위험을 줄일 수 있습니다. 이 기술은 어려운 해부학적 영역이나 광범위한 외과적 개입과 같은 복잡한 시술에서 특히 유용합니다. 높은 정밀도를 보장하면서 이러한 시술을 최소 침습적으로 수행할 수 있는 능력은 환자가 받는 치료의 질을 크게 높입니다.

최소 침습적 시술에 대한 수요 증가

최소 침습적 시술에 대한 추세는 글로벌 내시경 수술 장비 시장의 핵심 동인으로 부상하여 현대 의료의 풍경을 재편했습니다. 환자와 의료 서비스 제공자 모두 여러 가지 이유로 이러한 기술을 점점 더 선호하고 있으며, 내시경 시술의 채택에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 최소 침습적 기술의 주요 이점 중 하나는 환자가 경험하는 통증 감소입니다. 전통적인 수술 방법은 종종 더 큰 절개를 수반하여 수술 후 상당한 불편함과 더 긴 회복 과정으로 이어질 수 있습니다. 반면 내시경 시술은 작은 절개 또는 자연적 구멍을 사용하여 내부 장기에 접근하여 조직 외상을 크게 최소화합니다. 통증 감소는 전반적인 환자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 광범위한 통증 관리 개입의 필요성을 줄여 회복을 더 부드럽고 편안하게 만듭니다.

최소 침습적 시술의 또 다른 주요 이점은 이와 관련된 현저히 짧은 회복 시간입니다. 내시경적 개입을 받는 환자는 일반적으로 전통적인 수술을 받는 환자에 비해 회복이 더 빠릅니다. 이러한 빠른 회복 덕분에 개인은 더 빨리 일상 생활로 돌아갈 수 있으며, 이는 오늘날의 빠르게 움직이는 세상에서 특히 매력적입니다. 이러한 시술의 효율성은 병원 체류 기간 감소에 반영되어 환자와 의료 서비스 제공자 모두의 비용 절감으로 이어집니다. 결과적으로 더 많은 환자가 내시경 옵션을 선택하고 있으며, 의료 시설에서 제공 범위를 확대하도록 장려합니다.

외래 수술 센터 확대

외래 수술 센터(ASC)의 확산은 글로벌 내시경 수술 장비 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, 환자가 수술 절차를 수행하고 접근하는 방식을 재편하고 있습니다. 외래 환자 시술을 수행하도록 설계된 ASC는 효율성, 비용 효율성 및 환자에게 제공하는 편의성으로 인해 내시경적 개입에 대한 선호되는 선택이 되고 있습니다. 이러한 추세는 고급 내시경 기기에 대한 수요를 촉진하고 수술 치료의 미래를 형성하고 있습니다.

ASC의 증가에 기여하는 주요 요인 중 하나는 운영 효율성입니다. 기존 병원과 달리 ASC는 수술 과정을 간소화하도록 특별히 설계되었습니다. 종종 더 짧은 시간 내에 더 많은 환자를 수용할 수 있어 일반적으로 회복 시간이 덜 필요한 내시경 시술에 특히 유익합니다. 이러한 효율성은 환자 처리량을 늘릴 수 있는 의료 제공자뿐만 아니라 치료에 대한 빠른 접근성과 시술 대기 시간이 짧은 환자에게도 유리합니다.

비용 효율성은 ASC의 인기가 높아지는 또 다른 중요한 요인입니다. 이러한 센터는 일반적으로 병원에 비해 간접 비용이 낮기 때문에 외래 시술에 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다. 환자는 점점 더 저렴한 의료 옵션을 찾고 있으며 ASC는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 비용 절감 측면은 오늘날의 의료 환경에서 특히 중요한데, 의료비 상승이 개인과 가족에게 점점 더 큰 우려 사항이 되고 있습니다. 더 많은 환자가 높은 병원 비용을 피하기 위해 외래 진료를 선택함에 따라 ASC에서 수행되는 내시경 시술에 대한 수요도 그에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

첨단 기술의 높은 비용

고화질 영상, 로봇 지원, 인공 지능과 같은 첨단 기술을 내시경 수술 장치에 통합하는 것은 이러한 혁신과 관련된 높은 비용으로 인해 상당한 과제를 안겨줍니다. 이러한 기술은 진단 정확도와 시술 효율성을 향상시키지만, 상당한 가격표는 특히 자원이 제한된 환경에서 의료 서비스 제공자의 접근성을 제한할 수 있습니다. 많은 병원과 진료소는 최신 내시경 장비에 투자하지 못하게 하는 예산 제약에 직면해 있으며, 그 결과 오래되고 덜 효과적인 장비에 의존하게 됩니다.

이러한 불균형은 특히 의료 예산이 이미 부족한 개발 도상 지역에서 고품질 치료에 대한 불평등한 접근성으로 이어질 수 있습니다. 또한 고급 장비에 필요한 지속적인 유지 관리 및 교육은 재정 자원을 더욱 압박할 수 있습니다. 의료 서비스 제공자는 내시경 장비를 업그레이드하는 데 드는 비용 대비 효과를 고려할 때, 환자 결과 개선과 운영 효율성 측면에서 잠재적인 투자 수익률도 고려해야 합니다. 이러한 재정적 어려움은 의료 시설에서 비용상 금지적이라고 생각하는 새로운 기술을 도입하는 데 주저할 수 있으므로 내시경 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

내시경 시술에 대한 환불 정책도 의료 서비스 제공자의 구매 결정에 영향을 미칩니다. 보험사가 고급 내시경 기술과 관련된 비용을 적절히 보장하지 않으면 병원과 진료소에서 이를 도입할 가능성이 낮아져 구식 장비와 제한적인 혁신의 악순환이 더욱 지속될 수 있습니다. 이러한 과제는 제조업체, 의료 서비스 제공자 및 정책 입안자 간의 협력적 노력이 필요함을 강조하여 최첨단 기술의 도입을 용이하게 할 수 있는 보다 유리한 환불 프레임워크를 확립해야 합니다.

시장 경쟁 및 포화

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지속적으로 혁신해야 한다는 압력은 양날의 검입니다. 내시경 기술의 발전을 촉진하는 반면, 제조업체가 연구 개발에 많은 투자를 해야 하는 부담을 줍니다. 회사는 경쟁자보다 앞서 나가기 위해 상당한 리소스를 할당해야 하며, 이는 예산이 제한된 소규모 회사의 경우 특히 어려울 수 있습니다. 결과적으로 일부 제조업체는 대형 업체와 직접 경쟁하기보다는 틈새 시장이나 전문 제품에 집중하기로 선택할 수 있으며, 이는 잠재적으로 전체 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

가격 경쟁은 제조업체가 고객을 유치하기 위해 가격을 낮출 수밖에 없기 때문에 마진에 하향 압력을 가할 수 있습니다. 이는 회사가 품질과 혁신보다 비용 절감 조치를 우선시하는 하향 경쟁으로 이어질 수 있습니다. 이러한 역학은 제조업체가 판매를 통해 투자를 회수하지 못하면 R&D에 투자하기를 주저할 수 있으므로 고급 내시경 기술 개발을 훼손할 수 있습니다.

주요 시장 동향

디지털 건강 기술의 통합

원격 의료 및 인공 지능(AI)을 포함한 디지털 건강 기술의 통합은 글로벌 내시경 수술 장치 시장을 근본적으로 재편하고 환자 치료와 시술 효율성을 개선할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 발전은 단순한 증강이 아니라 기존 내시경 시술을 환자와 의료 제공자 모두에게 향상된 결과를 약속하는 정교한 데이터 중심 관행으로 전환하고 있습니다.

예를 들어 원격 의료는 내시경 시술을 둘러싼 치료 연속체에서 중요한 구성 요소로 부상했습니다. 원격 상담을 용이하게 하여 환자가 직접 방문할 필요 없이 전문의와 증상과 치료 옵션에 대해 논의할 수 있습니다. 이는 이동성 문제가 있거나 외딴 지역에 거주하거나 바쁜 일정을 가진 환자에게 특히 유익합니다. 가상 플랫폼을 통해 초기 평가와 후속 조치를 가능하게 함으로써 원격진료는 진료 접근 장벽을 줄이고 환자가 적시에 조언과 개입을 받을 수 있도록 보장합니다. 원격진료의 영향은 환자 상담을 넘어 의료 전문가 간의 협업도 향상시킵니다. 전문가는 원격 다학제 팀 회의에 참여하여 실시간으로 영상 및 검사 결과를 검토하여 환자 치료에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 협업적 접근 방식은 진단 정확도를 높이고 치료 계획을 간소화하여 궁극적으로 더 나은 환자 결과를 가져옵니다.

반면에 인공 지능은 내시경 시술을 수행하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. AI 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 인간 관찰자에게는 즉시 나타나지 않을 수 있는 패턴을 식별할 수 있습니다. 내시경의 맥락에서 AI는 영상 인식을 지원하여 임상의가 폴립, 종양 또는 병변과 같은 이상을 더 정밀하게 감지하도록 도울 수 있습니다. 이 기능은 효과적인 치료를 위해 적시에 식별하는 것이 중요한 조기 암 발견에 특히 가치가 있습니다. AI는 진단을 놓칠 가능성을 줄임으로써 환자 안전을 향상시킬 뿐만 아니라 진단 과정에 대한 확신을 높여줍니다. AI 기반 분석은 잠재적인 합병증이나 병목 현상을 예측하여 절차적 워크플로를 최적화할 수 있으며, 이를 통해 의료 서비스 제공자는 전략을 적절히 조정할 수 있습니다. 이를 통해 의료 시설 내에서 운영 효율성이 향상되고, 시술이 더 순조롭고 지연이 줄어들 수 있습니다. 내시경에 AI를 적용하면 개인화된 의료의 길을 열 수 있으며, 데이터 기반 통찰력을 기반으로 치료 계획을 개별 환자의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

전략적 협업 및 파트너십

의료 기기 제조업체, 의료 서비스 제공자, 연구 기관 간의 전략적 협업 및 파트너십은 글로벌 내시경 수술 기기 시장 내에서 혁신을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시너지는 지식 교환과 리소스 공유를 촉진할 뿐만 아니라 공동 연구 이니셔티브를 촉진하여 최첨단 기술과 개선된 내시경 시술을 개발합니다.

이러한 협업의 주요 이점 중 하나는 다양한 분야의 전문 지식을 모으는 것입니다. 의료 기기 제조업체는 기술적 지식과 엔지니어링 역량을 제공하는 반면, 의료 서비스 제공자는 임상적 요구와 환자 결과에 대한 실질적인 통찰력을 제공합니다. 반면 연구 기관은 최신 과학적 발전과 기술 혁신에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 협력적 환경은 모든 당사자가 공통의 목표를 향해 협력하여 보다 효과적이고 효율적인 내시경 장치를 만드는 것을 용이하게 합니다. 이러한 파트너십을 통해 조직은 강점을 활용하여 해당 분야의 특정 과제를 해결할 수 있습니다. 예를 들어, 내시경 기구를 전문으로 하는 제조업체는 연구 기관과 협력하여 시술 중 시각화를 향상시키는 새로운 영상 기술을 개발할 수 있습니다. 이러한 기관은 리소스와 전문 지식을 결합하여 연구 개발 프로세스를 가속화하여 진단 정확도와 환자 안전을 크게 개선하는 제품을 만들어낼 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

제품에 따라 일회용 수술 장치가 점점 더 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 추세는 환자 안전 강화, 운영 효율성 및 비용 고려 사항을 포함한 여러 요인에 의해 주도됩니다. 일회용 기기에 대한 선호도가 높아지는 주된 이유 중 하나는 의료 환경에서 감염 관리에 대한 절실한 필요성 때문입니다. 교차 오염 및 병원 내 감염(HAI)의 위험은 특히 신체의 무균 부위에 들어가는 내시경 시술에서 심각한 문제가 되었습니다. 일회용 기기는 단일 사용을 위해 설계되어 환자 간 감염 전파 가능성을 효과적으로 제거합니다. 의료 시설에서 감염 예방 프로토콜을 우선시함에 따라 일회용 솔루션은 환자 안전을 강화하는 데 필수적이 되었습니다.

운영 효율성은 일회용 기기의 또 다른 주요 이점입니다. 시술을 위해 재사용 가능한 기구를 준비하는 데는 시간이 많이 걸릴 수 있으며, 귀중한 자원을 소모하는 세척, 살균 및 유지 관리 프로세스가 포함됩니다. 반면 일회용 기기는 광범위한 준비 없이 즉시 사용할 수 있어 의료 시설의 워크플로를 간소화합니다. 이러한 효율성은 환자 대기 시간을 줄이고 전반적인 생산성을 향상시킵니다.

재사용 가능한 기기는 초기 비용이 낮을 수 있지만 재처리와 관련된 누적 비용은 상당할 수 있습니다. 일회용 기기는 처음에는 비용이 더 많이 들지만 노동 비용과 재처리 오류 위험을 최소화하여 비용을 절감할 수 있습니다. 의료 서비스 제공자가 재정적 지속 가능성을 개선하는 데 집중함에 따라 일회용 솔루션의 매력이 계속 높아지고 있습니다. 제조 기술의 발전도 일회용 기기의 시장 점유율 증가에 기여했습니다. 재료와 디자인의 혁신으로 내시경 시술에 대한 성능 표준을 유지하는 고품질의 비용 효율적인 일회용 옵션이 탄생했습니다. 제조업체가 일회용 기기의 기능과 안정성을 개선함에 따라 의료 서비스 제공자는 그 효능에 대해 더 확신을 갖고 시장 수요를 더욱 촉진합니다.

최종 사용 통찰력

최종 사용 세그먼트를 기준으로 병원이 현재 시장을 지배하고 있지만 외래 진료소가 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 역동성은 점점 더 많은 개인이 의료 시술에 편리하고 덜 침습적인 옵션을 추구함에 따라 변화하는 의료 제공 모델과 환자 선호도를 반영합니다. 병원은 복잡한 개입에 필요한 첨단 기술, 전문 인력 및 포괄적인 리소스를 갖추고 있기 때문에 전통적으로 내시경 시술의 주요 환경이었습니다. 병원의 환자 수가 많기 때문에 일상적인 진단부터 복잡한 치료 시술까지 다양한 내시경 서비스가 가능합니다. 병원은 종종 다학제 팀에 접근할 수 있는데, 이는 복잡한 사례를 관리하고 포괄적인 환자 치료를 보장하는 데 필수적입니다. 병원 내에서 전문 교육과 광범위한 경험이 있기 때문에 내시경 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

병원은 내시경 시술 중 발생할 수 있는 응급 상황과 합병증을 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있어 환자와 의료 제공자 모두에게 중요한 안전망을 제공합니다. 한 시설에서 다양한 내시경 시술을 수행할 수 있는 능력은 환자가 특히 더 복잡한 사례의 경우 외래 시설보다 병원을 선택하도록 장려합니다. 따라서 병원은 내시경 장치 시장의 상당 부분을 계속 유치하고 있습니다. 그러나 외래 환자 치료에 대한 추세가 점점 더 두드러지고 있습니다. 외래 수술 센터(ASC)를 포함한 외래 시설은 효율성, 비용 효율성 및 환자 중심적 접근 방식으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 이러한 시설은 일반적으로 입원 서비스에 비해 회복 시간이 덜 필요한 외래 환자 시술을 위해 설계되었습니다. 환자는 종종 경미한 내시경 시술을 위해 외래 진료 시설을 선호하는데, 이는 더 빠른 예약 시간, 단축된 대기 시간, 낮은 전체 비용을 제공하기 때문입니다. 외래 진료의 편의성은 최소 침습 시술에 대한 증가하는 수요와 일치하여 이러한 시설을 많은 환자에게 매력적인 옵션으로 만듭니다.

지역 통찰력

글로벌 내시경 수술 장비 시장에서 북미는 현재 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 리더십은 첨단 의료 인프라, 만성 질환의 높은 유병률, 의료 기술에 대한 상당한 투자를 포함한 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 북미, 특히 미국은 광범위한 내시경 시술을 처리할 수 있도록 잘 갖춰진 세계에서 가장 진보된 의료 시설과 시스템을 자랑합니다. 이 지역에는 최첨단 내시경 기술을 활용하는 수많은 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉이 있습니다. 위장내과 의사와 고급 내시경 기술을 훈련받은 외과의를 포함한 숙련된 의료 전문가의 가용성은 이 지역의 고품질 치료를 제공하는 역량을 더욱 강화합니다.

위장 장애, 암, 비만과 같은 만성 질환의 발생률이 증가함에 따라 북미에서 내시경 시술에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 인구가 고령화되고 이러한 질환의 유병률이 증가함에 따라 의료 서비스 제공자는 진단 및 치료 목적으로 내시경 기술을 사용하고 있습니다. 이러한 추세는 회복 시간이 짧고 합병증이 감소하는 최소 침습적 시술로의 광범위한 전환과 일치합니다. 환자와 제공자 모두 내시경의 이점을 인식함에 따라 이 지역의 수술 장비에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 북미 시장 지배력에 기여하는 또 다른 요인은 의료 기기 제조업체의 연구 개발(R&D)에 대한 강력한 투자입니다. 이 지역은 내시경 기술을 지속적으로 혁신하고 개선하는 많은 선도적 기업의 본거지입니다. 이러한 발전에는 고화질 영상 시스템, 로봇 지원 장치, 향상된 시각화 기술이 포함되며, 이 모든 것이 시술 정확도와 환자 결과를 개선합니다. R&D에 중점을 두면서 북미 제조업체는 의료 기술의 최전선에 서게 되었고, 이를 통해 의료 제공자와 환자의 변화하는 요구를 충족하는 새로운 제품을 출시할 수 있었습니다.

최근 개발

• 2023년 3월, 하이데라바드의 AIG 병원은 Boston Scientific Corporation과 협력하여 우수 센터(CoE)를 설립했습니다. 이 협력은 여러 의료 전문 분야에서 고급 치료 옵션과 전문 지식을 제공하여 의료 서비스를 향상시키는 것을 목표로 합니다. CoE는 Boston Scientific의 최첨단 의료 기술과 AIG 병원의 고품질 환자 치료에 대한 헌신을 함께 활용하여 심장학, 위장병학, 비뇨기과 및 내시경과 같은 분야에 집중할 것입니다. 이 파트너십은 하이데라바드와 주변 지역의 개인에게 상당한 발전과 개선된 환자 결과를 가져올 것으로 기대됩니다.
• 2024년 8월, Ambu는 ERCP 시술을 위해 특별히 설계된 차세대 십이지장경 검사 솔루션인 Ambu aBox 2와 Ambu aScope Duodeno 2에 대한 CE 마크 승인을 받았습니다.
• 2024년 6월, FDA는 일회용 디지털 유연 요관경인 aScope 5 Uretero와 풀 HD 내시경 시스템인 aBox 2를 포함하는 Ambu의 요관경 검사 솔루션에 대한 510(k) 승인을 수여했습니다. 11월 2023년에 이 솔루션은 유럽의 규제 승인을 위한 CE 마크도 받았습니다. 미국에서 이 회사는 회계 연도 말까지 본격적인 글로벌 출시를 진행하기 전에 일부 의료 센터에서 먼저 솔루션을 출시할 계획입니다.

주요 시장 참여자

• CookGroup Incorporated
• Medtronicplc
• CONMEDCorporation
• BostonScientific Corporation
• MedicalDevice Business Services, Inc.
• StrykerCorporation
• KARLSTORZ SE & Co.KG
• RichardWolf GmbH
• OlympusCorporation
• Smith+Nephewplc