전자 건강 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 유형별(전자 건강 솔루션, 전자 건강 서비스), 배포 모드별(온프레미스, 클라우드), 최종 사용자별(헬스케어 제공자, 지불자, 헬스케어 소비자, 기타) 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 세분화

시장 개요

글로벌 전자 건강 시장은 2022년에 854억 7천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 12.80%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전자 건강, 즉 의료 제공에 정보 및 통신 기술(ICT)을 활용하는 것은 의료 서비스의 접근성, 효율성 및 품질을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 여기에는 신체적 및 심리적 진단, 치료, 생체 신호 모니터링, 원격 상담 및 전자 처방과 같은 광범위한 전자 기능이 포함됩니다. 특히 의료 서비스가 제한적이거나 이용할 수 없는 원격 및 서비스가 부족한 지역에서 전자 건강은 필수적인 솔루션으로 부상했습니다. 전 세계적으로 인터넷 보급이 증가함에 따라 전자 건강은 최적의 치료법을 보다 쉽게 식별하고 질병을 조기에 발견하는 데 큰 도움이 된다는 점에서 상당한 인정을 받았습니다. 또한 이메일, 텍스트, 오디오, 비디오와 같은 다양한 매체를 통해 사용자와 의료 전문가 간의 원활한 커뮤니케이션이 가능합니다.

의료 서비스의 비용 효율성을 개선하기 위한 분산형 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 원격 의료 도입이 촉진되고 전자 건강 산업의 성장이 촉진되고 있습니다. 개인화된 의료에 대한 수요가 증가함에 따라 원격 의료의 배치가 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 예방 의료의 증가 추세와 모바일 건강의 등장이 웨어러블 기기의 인기를 높이고 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 전자 건강의 도입을 가속화하기 위한 유리한 정부 이니셔티브의 도입으로 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 인도 정부는 네덜란드 정부와 협력하여 디지털 건강 시설과 보안을 용이하게 하여 두 나라 모두에서 의료 부문의 디지털 전환을 가능하게 했습니다.

혁신적이고 디지털이며 환자 중심적인 치료 기술의 채택이 증가하는 것은 글로벌 전자 건강 시장 확장의 주요 원동력입니다. 전 세계 병원과 환자 사이에서 디지털 의료 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 전자 건강 플랫폼을 통한 의료 전문가의 편의성과 지속적인 가용성으로 인해 상담 및 교육과 같은 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 통신 및 IT 인프라에 대한 투자와 스마트폰과 인터넷 사용의 광범위한 채택이 결합되어 전자 건강 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. ITU에 따르면 2019년 말까지 약 40억 명이 인터넷에 접속했으며 대부분이 스마트폰을 통해 접속했습니다. 의료 전문가는 전자 건강 플랫폼을 활용하여 상담 및 기타 서비스를 제공하여 의료 서비스의 범위를 농촌 지역으로 확대하고 있습니다. 의료 앱, 원격 진료, 원격 진료와 같은 전자 건강 플랫폼은 의사에게 중요한 유통 채널이 되고 있습니다. 따라서 소비자와 의료 전문가 사이에서 전자 건강 플랫폼에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 전자 건강 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.

암, 심혈관 질환, 당뇨병, 신경 질환 및 호흡기 질환을 포함한 비전염성 질환의 유병률이 증가함에 따라 소비자 사이에서 전자 건강 플랫폼 채택이 촉진되고 있습니다. 또한 글로벌 노령 인구의 상당한 성장으로 인해 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 유엔에 따르면, 전 세계 노인 인구는 2050년까지 20억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 게다가 전 세계적으로 의료 기관의 수가 증가함에 따라 환자의 건강 상태를 기록하고 치료 중에 의사에게 귀중한 통찰력을 제공하는 전자 건강 관리의 도입이 증가하고 있습니다. 이를 통해 의료 기관의 환자 치료 서비스가 향상됩니다. 게다가 노인은 다양한 질병에 더 취약하기 때문에 빈번한 진단과 모니터링이 필요합니다. 전자 건강 관리 플랫폼은 원격 모니터링을 가능하게 하고 노인 환자의 모니터링 요구를 충족합니다. 전 세계적으로 다양한 전자 건강 관리 플랫폼의 보급이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 규정 준수를 보장해야 할 필요성이 커지면서 전자 건강 관리 솔루션이 활용되어 시장 성장이 촉진되었습니다. 의료 IT의 상당한 발전으로 복잡한 작업을 관리하는 데 있어 수동 방법에 대한 성공적이고 수익성 있는 대안을 위한 길이 열렸습니다. 전자 건강 기록은 엄격한 규제 요구 사항을 충족하고 규정 준수 위험을 효과적으로 관리하는 것을 포함하여 수많은 이점을 제공합니다. 의료 산업은 진화하는 규제 요구 사항으로 인해 패러다임 전환을 겪고 있으며, 이는 전 세계 이해 관계자 사이에서 전자 건강 관리 도구에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 도구는 비용을 절감하는 동시에 중환자 치료 품질 목표를 달성하는 효율적인 수단을 제공합니다. 환자 분석 및 관리를 위한 디지털 의료 시스템으로의 점진적인 전환, 만성 질환의 증가, 모바일 및 인터넷 사용자 수의 증가와 같은 여러 요인이 시장 성장에 기여합니다. 다양한 디지털 기술을 활용하는 혁신적인 의료 서비스 제공 시스템인 디지털 의료는 고품질 의료의 접근성, 경제성 및 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 특히 의료 분야는 디지털 기술이 광범위하게 적용되는 주요 영역입니다.

주요 시장 과제

적절하게 훈련된 전문가가 부족하여 전자 건강 서비스 및 솔루션의 채택이 방해를 받습니다. 많은 개발도상국에서 의료 종사자와 환자 모두 전자 건강에 대해 알지 못합니다. 전자 건강은 기존 의료 솔루션과 상당히 다른 방법을 사용하여 장벽을 극복합니다. 그러나 그 효과는 주로 최종 사용자, 특히 의료 전문가가 종이 기반 환자 기록에서 전자 솔루션으로 전환하려는 의지에 달려 있습니다. 전통적인 의료 서비스 제공자, 특히 개발도상국의 제공자가 주저하는 주된 이유는 IT 지식이 부족하기 때문입니다. 게다가 이러한 제공자는 전자 솔루션 도입을 임상적 이점이 거의 없는 시간 소모적인 것으로 인식합니다. 결과적으로 의료 전문가들은 의료 IT 기술을 도입하기를 꺼려하며, 이로 인해 숙련된 인력이 부족하고 시장 확장이 잠재적으로 둔화될 수 있습니다. 전자 건강 시장의 성장은 사기 행위, 사용성 문제, 개인 정보 보호 문제 및 전자 건강 서비스와 관련된 보안 위험으로 인해 제약을 받을 것으로 예상됩니다. 정보 시스템은 개인 정보 보호와 보안을 최우선으로 생각합니다. 의료 서비스를 디지털화하면 전 세계 인터넷에 연결된 모든 전자 기기에서 개인 건강 정보에 액세스할 수 있습니다. 의료 정보에 대한 유비쿼터스 액세스의 주목할 만한 이점 중 하나는 환자가 자신의 상태에 대한 이해를 높이고 의료를 개선하는 것입니다.

IT 침해와 데이터 보안 문제가 증가하고 예산이 제한되어 병원과 의사에게 재정적 압박이 가해졌습니다. 이는 차례로 디지털 건강 솔루션 도입을 촉진했습니다. 그러나 기술적으로 복잡한 시스템을 컨설팅, 계획 및 구현하는 데 따른 상당한 자본 비용이 디지털 건강 시장의 성장을 방해했습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 연구 개발 노력으로 인해 더 저렴한 비용으로 고급 기능을 갖춘 혁신적인 디지털 기술이 탄생했습니다. 더욱이 의료 생태계가 계속 진화함에 따라 디지털 기술은 이 부문 전체에서 저렴한 가격을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 디지털 플랫폼이 의료를 더 접근하기 쉽고 비용 효율적으로 만들어 소비자에게 이익이 됩니다. 신흥국의 지원 인프라 부족과 높은 의료 IT 도구 비용이 결합되어 전자 건강 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 정보 보안 및 보호는 해결해야 할 중요한 과제로 부상했습니다. 디지털 혁신 환경은 의료 전문가와 환자 중심적 접근 방식을 중심으로 돌아갑니다. 전자 건강 부문의 과제에는 의료 전문가의 제한된 가용성, 낮은 의료 보험 적용 범위, 의료 서비스의 저렴한 가격이 포함되며, 이는 전자 건강 시장의 성장을 더욱 방해합니다. 상당한 인프라 격차의 존재, 규정 준수 문제, 규제 문제, 문화적 및 사회적 편견, 재정적 제약, 양질의 멘토링 부족은 시장 확장에 장애물이 되는 추가 요인입니다.

주요 시장 동향

전자 건강 기록(EHR)의 기술적 발전과 혁신은 전자 건강 솔루션 도입을 촉진하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 공급업체는 접근성을 높이기 위해 더 안전하고 지능적인 전자 건강 기록 시스템을 개발하기 위해 점점 더 노력하고 있으며, 이는 전자 건강 시장의 급속한 성장으로 이어지고 있습니다. 또한 향상된 기능과 사용자 친화성을 갖춘 비용 효율적인 EHR 시스템의 개발은 전자 건강 서비스 도입을 촉진하여 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 가치 기반 치료 모델의 출현도 전자 건강 수요를 촉진하여 산업 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 인공 지능(AI)과 머신 러닝을 통합하여 환자 정보 저장 및 의료 전문가의 데이터 입력 워크로드를 자동화하고 정보 액세스와 보안을 보장하는 것은 산업 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 통합은 환자 중심 서비스를 개선하여 환자 참여를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 차례로 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 나아가 의료 전문가의 데이터 접근성을 향상시키기 위해 전자 건강 기록의 상호 운용성과 통합을 발전시키는 것을 목표로 하는 연구 개발(R&D) 활동이 증가함에 따라 시장 성장에 추가적인 원동력이 제공될 것으로 예상됩니다.

e-health 서비스의 발전과 저렴한 의료 옵션의 접근성 증가로 인해 아시아 태평양 및 LAMEA와 같은 개발 도상 지역은 상당한 성장 잠재력을 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 e-health 산업 확장에 유리한 기회를 제공합니다. 이는 인구가 가장 많은 세 경제인 인도, 중국, 한국의 급속한 인구 증가에 기인할 수 있습니다. 이러한 경제가 계속 성장함에 따라 정부는 향상된 의료 인프라와 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. e-health는 다양한 의료 서비스에서 실시간 연결을 구축하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 수동 노동으로 인한 오류를 줄이고 전반적인 의료 비용 절감에 기여합니다. 또한 인도의 전자 건강 산업은 현재 유망한 단계에 있으며, 예측 기간 동안 전자 건강 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 만성 질환의 놀라운 증가, 의료 인프라 개선, 전자 건강 솔루션 및 서비스 채택을 위한 정부 이니셔티브, 향상된 의료 서비스에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 인도 정부의 보건 및 가족 복지부(MoHFW)는 정보 및 통신 기술을 활용하여 공공 의료 제공 시스템을 개선하는 수단으로 전자 건강을 지원합니다. 여기에는 시민에게 서비스를 제공하고 정보 보급을 통해 권한을 부여하는 것이 포함됩니다. 결과적으로 중앙 및 지방 정부 기관의 투자 증가와 저명한 지역 기업의 투자가 산업에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

세분화 통찰력

유형 통찰력

유형을 기준으로 한 전자 건강 서비스의 시장 세분화에는 EHR, 전자 처방, 원격 진료, 빅 데이터 시스템, 임상 의사 결정 지원 및 소비자 건강 IT가 포함됩니다. 2022년, EHR 부문은 선진국에서 병원의 서류 작업을 간소화하고 환자 건강 기록에 편리하고 휴대하기 쉬운 액세스를 보장하려는 수요가 증가함에 따라 E-Health 서비스 시장을 장악했습니다. EHR 산업의 확장은 병원 운영을 디지털화하고 운영 효율성을 높이기 위한 정부 이니셔티브에 기인할 수 있습니다. 호주에서 My Health Record는 디지털 건강 기록의 플랫폼 역할을 합니다.

서비스에 따라 E-Health 시장은 원격 모니터링, 진단 및 상담, 의료 시스템 강화, 치료 및 데이터베이스 관리 서비스로 분류됩니다. 예측 기간 동안 원격 모니터링 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 원격 모니터링 부문의 시장 성장은 다양한 신체 활동을 위한 자체 모니터링 장치 및 자동 모니터에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 또한 만성 질환과 생활 습관 장애의 유병률 증가와 홈 헬스케어에 대한 선호도 증가와 같은 요인이 전자 건강의 전반적인 시장 성장에 기여합니다.

지역별 통찰력

북미 전자 건강 서비스 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 고도로 발달된 의료 부문, 전자 건강 솔루션에 대한 상당한 R&D 지출, 제품 승인율 증가, 수많은 전자 건강 사업체의 존재에 기인합니다. Athena Health(HER)는 최근 전자 건강 기록과 통합된 최첨단 텔레헬스 도구를 출시했습니다. 이 기술을 사용하면 의료진이 추가 소프트웨어나 타사 앱 없이도 가상 방문을 수행할 수 있습니다. 시장의 조직은 신제품 개발, 파트너십, 확장, 합병 및 인수와 같은 전략을 사용합니다. 유럽 전자 건강 서비스 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 첨단 의료 시설에 대한 정부 지출이 증가함에 따라 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 영국 전자 건강 서비스 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지한 반면 독일 전자 건강 서비스 시장은 이 지역 내에서 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 아시아 태평양 전자 건강 서비스 시장은 2022년부터 2028년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 건강 플랫폼에 대한 수요는 정교하고 디지털화된 의료 인프라에 대한 정부 지출 증가로 인해 촉진됩니다. 또한 다양한 질병의 유병률 증가와 빠르게 증가하는 노인 인구로 인해 시장이 확대될 것입니다. 유엔은 2050년까지 전 세계 노인 인구의 80%가 저소득 및 중소득 국가에 거주할 것으로 추정합니다. 또한 기술 발전, 스마트폰 사용 증가, 인터넷 보급률이 아시아 태평양 지역의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 중국 전자 건강 서비스 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했고, 인도 전자 건강 서비스 시장은 이 지역 내에서 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

최근 개발

• 2023년 4월 17일, 유명 소프트웨어 회사인 Microsoft와 뛰어난 소프트웨어 개발 회사인 Epic은 오랜 전략적 협력을 확대한다고 공동 발표했습니다. 목표는 Epic의 전자 건강 기록(EHR) 소프트웨어와 함께 Azure OpenAI 서비스의 규모와 성능을 활용하여 생성 AI를 개발하고 의료에 통합하는 것입니다. 이 협업은 이미 조직이 Microsoft Azure 클라우드 플랫폼에서 Epic 환경을 운영할 수 있도록 하는 파트너십을 더욱 강화합니다.
• 2022년 12월, 유명 의료 기술 회사인 Zebra Technologies는 Retail Information Systems(RIS) 2023 Software LeaderBoard에서 24개 부문에서 최고의 소프트웨어 공급업체로 인정받았다고 자랑스럽게 발표했습니다.
• 2022년 11월, 선도적인 의료 기술 회사인 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.는 최고의 클라우드 기반 Exa Platform과 Symmetry PACS를 SaaS(Software as a Service) 모델로 클라우드를 통해 액세스할 수 있도록 하는 계획을 발표했습니다.
• 2022년 3월, 의료 영상 관리를 전문으로 하는 유명 회사인 Intelerad Medical Systems는 HIMSS 글로벌 건강 컨퍼런스 및 전시회에서 Enterprise Imaging and Informatics Suite를 공개했습니다. 이 획기적인 제안은 방사선과 의사에게 효율적인 의료 영상 관리를 위한 최첨단 솔루션을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• Cerner Corporation
• IBM Corporation
• GE Healthcare
• Medtronic, Plc
• Cisco Systems Inc.
• Siemens Healthineers AG
• McKesson Corporation
• Optum Inc.
• Atenahealth, Inc.
• Koninklijke Philips NV
• Allscripts Healthcare Solutions, Inc.
• CompuMed, Inc.