텔레헬스 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028, 유형별(소프트웨어, 시스템, 하드웨어, 통신), 제공 모드별(클라우드 기반 제공 모드, 웹 기반 제공 모드, 온프레미스 제공 모드), 애플리케이션별(일반 상담, 심장과, 산부인과, 안과, 정형외과, 기타), 최종 사용자별(병원, 의사 텔레헬스, 홈 텔레헬스), 지역 및 경쟁별

시장 개요

글로벌 텔레헬스 시장은 2022년에 855억 7천만 달러의 가치를 지녔으며 2028년까지 8.05%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 예상합니다. 텔레는 통신 기술이나 전자 정보 장치를 통해 의료 또는 건강 관련 서비스를 배포하는 것을 말합니다. 환자와 의사 간의 장거리 또는 원격 연락을 용이하게 하여 교육, 알림, 모니터링, 개입, 조언 및 원격 입원을 포함한 광범위한 의료 서비스를 가능하게 합니다. 원격진료의 범위는 광범위하며 시간이 지남에 따라 계속 확장되고 있습니다.

주요 시장 동인

만성 질환의 증가 및 유병률

심혈관 질환(CVD), 암, 알츠하이머병, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률이 증가하면서 원격진료 서비스와 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 앉아서 생활하는 방식, 신체의 생리적 변화, 건강에 해로운 식단을 포함한 다양한 요인이 만성 질환의 증가에 크게 기여합니다. 원격진료 활용은 효과적인 만성 질환 관리를 용이하게 하여 모바일 기기, 라이브 비디오 및 기타 스마트 디지털 도구를 통해 의료 전문가와 적시에 상담할 수 있습니다. 입원과 의료 시설에 대한 잦은 방문을 줄여 비용 효율적인 환자 치료를 제공합니다. 전 세계 암 사례가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 질병통제예방센터(CDC)는 18세 이상의 성인 2,331만 명이 진단을 받았다고 보고했습니다. 미국에서만 암이 있습니다. 암 환자의 급증은 개인과 정부에 상당한 비용 부담을 안겨줍니다. 사실, CDC는 2022년까지 미국에서 암 치료 비용이 1,740억 달러 증가할 것으로 예상합니다. 만성 질환의 발병률이 증가함에 따라 원격 지역의 환자에게 비용 효율적인 치료를 제공해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 글로벌 텔레헬스 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

헬스케어의 기술 발전 증가

텔레헬스 시장은 헬스케어의 기술 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 의료 전문가들은 모바일 헬스(mHealth), AI, 머신 러닝, IoT와 같은 도구를 활용하여 고품질의 원격 환자 치료를 제공하고 있습니다. 환자를 쉽게 모니터링하고 소통할 수 있는 mHealth는 상당한 인기를 얻었습니다. 연구 기관에서는 울혈성 심부전 환자를 모니터링하기 위한 센서가 내장된 변기 시트를 포함한 고급 mHealth 기술을 적극적으로 개발하고 있습니다. 텔레헬스 솔루션은 AI와 기타 분석 도구를 통합하여 의학적 의사 결정을 강화하고 헬스케어 시스템의 효율성을 개선하고 있습니다. 공급업체는 Koninklijke Philips NV의 Sentry Score에서 알 수 있듯이 분석 역량을 확대하고 있습니다. 이 서비스는 생체 신호 데이터를 활용하여 조기 개입 시 환자의 건강 위험을 예측합니다.

환자 참여 증가

Tele을 통해 환자는 집이나 어느 위치에서나 편안하게 의료 서비스를 이용할 수 있습니다. 환자가 점점 더 원격 진료를 통해 의료 서비스 제공자와 교류하는 것을 선호함에 따라 원격 진료 서비스에 대한 수요가 계속 증가하여 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 환자 참여를 통해 개인은 건강 데이터, 개인화된 치료 계획, 의료 전문가와의 효과적인 소통에 대한 접근을 제공함으로써 건강을 관리하는 데 있어 적극적인 역할을 할 수 있습니다. 원격 진료 플랫폼은 전통적인 의료 서비스 외에도 정신 상담 및 영양 상담을 포함한 광범위한 건강 및 웰빙 서비스를 제공하는 경우가 많습니다. 이러한 포괄적인 서비스는 전반적인 웰빙을 개선하기 위해 적극적으로 노력하는 다양한 환자 집단을 유치합니다. 결과적으로 환자 참여 증가는 시장의 주요 원동력이 됩니다.

헬스케어 디지털화 활동 및 정부 이니셔티브 증가

헬스케어의 디지털화 증가와 원격 환자 모니터링에 대한 정부 이니셔티브 증가는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 eSanjeevaniOPD로 알려진 국가 원격진료 서비스를 시작하여 2021년까지 약 1.2억 건의 원격 상담을 제공했습니다. 게다가 장기 요양을 위한 텔레헬스 및 원격 환자 모니터링 서비스의 광범위한 사용을 촉진하는 정부 및 비정부 기구의 캠페인 증가도 글로벌 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이 요인은 시장 확장을 증가시키는 역할을 합니다.

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주요 시장 과제

개인 정보 보호 및 데이터 보안 문제

개인 정보 보호 및 데이터 보안 문제는 시장 성장을 방해하는 상당한 과제를 제기합니다. 텔레헬스는 기존 의료 제공 방법에 대한 효과적인 대안으로 부상했습니다. 기술의 발전으로 환자를 위한 향상된 의료 서비스의 가능성이 확대되었습니다. 환자의 건강 정보와 임상 정보를 포함하는 데이터의 수집 및 집계는 원격 진료 기술을 통해 환자 치료를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 환자의 의료 기기 또는 모바일 애플리케이션의 일상적인 데이터는 의료 전문가와 공유되어 건강을 정기적으로 모니터링할 수 있습니다. 그러나 원격 진료 서비스의 광범위한 채택을 방해할 수 있는 주요 위협이 존재합니다. 의료 데이터에 대한 무단 액세스, 데이터 도난, 데이터 침해, 해킹 및 클라우드 기반 네트워크에서 전송하는 동안의 잠재적인 데이터 손실이 중요한 우려 사항 중 일부입니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 원격 진료 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.

기술적 과제 및 한계

원격 진료 시스템 또는 도구는 기술적으로 진보되어 관리하기 복잡할 수 있습니다. 따라서 의료 전문가는 텔레헬스 도구나 플랫폼을 효과적으로 활용하기 위해 특정한 훈련과 교육이 필요할 수 있습니다. 지식이나 교육이 부족하면 텔레헬스 기능을 충분히 활용하지 못할 수 있습니다. 시스템이나 도구를 잘못 사용하면 환자에게 부정확한 결과가 나올 수 있습니다. 이러한 시스템을 적절히 관리하는 것은 여러 환자 기록, 데이터, 처방전을 처리하기 때문에 매우 중요합니다. 결과적으로 이러한 시스템과 도구에 대한 훈련과 교육이 부족하면 시장 성장이 방해받는 것으로 관찰되었습니다. 텔레헬스는 기술에 크게 의존하며 연결 문제, 소프트웨어 결함 또는 하드웨어 오작동과 같은 기술적 문제는 환자-의사 간 의사소통과 전반적인 사용자 경험을 방해할 수 있습니다. 특정 의학적 상태에서는 텔레헬스 환경에서 재현하기 어려운 신체 검사나 특수 진단 절차가 필요할 수 있습니다. 직접 평가를 수행할 수 없으면 특정 사례에서 텔레헬스의 범위가 제한될 수 있습니다. 따라서 기술적 과제와 한계는 시장에 과제를 제시하는 것으로 나타났습니다.

주요 시장 동향

인공지능 통합

인공지능 모델은 환자 데이터를 분석하고 개인의 병력, 유전적 구성, 라이프스타일 요인을 고려하여 개인화된 치료 계획을 생성할 수 있습니다. 이러한 높은 수준의 개인화는 보다 효과적인 치료와 향상된 환자 준수로 이어질 수 있습니다. 더욱이 AI 기반 챗봇과 가상 건강 보조원은 기본적인 의료 조언을 제공하고, 일반적인 건강 관련 문의에 답하고, 환자가 만성 질환을 관리하도록 도울 수 있습니다. 이를 통해 이러한 기술은 의료 서비스 제공자의 부담을 덜어주고 환자 참여를 향상시킵니다. 결과적으로 AI 기반 모델을 텔레헬스 도구에 통합하면 시장에 상당한 기회가 제공됩니다.

AI 및 ML 알고리즘 사용 증가

AI 및 ML 알고리즘의 활용은 의료 서비스의 맞춤화를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, AI와 결합된 Haldoc의 원격 진료 플랫폼은 의사에게 환자의 진찰에 대한 귀중한 피드백을 제공합니다. 또한 성과를 향상시키기 위한 교육 프로그램도 제공합니다. 보험 회사와 의료 서비스 제공자 간의 협업은 원격 진료 서비스와 애플리케이션의 도입을 촉진하는 새로운 전략 개발을 촉진하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 주요 시장 참여자들은 협업과 인수에 적극적으로 참여하고 있으며, 시장은 신생 기업의 급증을 목격하고 있습니다. 최근 사례로는 싱가포르에 본사를 둔 회사인 doctor Anywhere가 태국 최대 원격 진료 플랫폼 중 하나인 Doctor Raksa를 인수한 것이 있습니다. 이 인수를 통해 백만 명 이상의 고객에게 전자 처방전, 전자 의료 요약, 온라인 의사 및 약사 상담, 처방전 리필이 가능해졌습니다. 이러한 인수는 추가적인 시장 성장을 촉진할 준비가 되어 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제공 모드 통찰력

웹 기반 제공 모드 세그먼트는 2022년 전체 수익에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 가상 케어 및 웹 기반 텔레헬스 애플리케이션의 상당한 성장과 의료 서비스에 직접 접근하기 위한 웹 기반 제공의 채택 증가가 세그먼트 확장을 촉진하는 주요 요인이었습니다. 또한, 웹 기반 제공의 채택은 인터넷 보급률 증가와 스마트폰 산업의 발전으로 촉진되고 있습니다. 웹 기반 애플리케이션이 제공하는 비용 효율성과 원활한 사용자 인터페이스도 채택률 증가에 기여하고 있습니다. 클라우드 기반 제공 세그먼트는 의료 제공자와 환자가 클라우드 기반 애플리케이션을 채택하는 증가와 기술적으로 진보된 솔루션의 도입으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 클라우드 기반 애플리케이션은 원활한 데이터 저장 및 복구, 쉬운 접근성, 높은 대역폭 및 향상된 보안을 제공하여 세그먼트 성장에 기여합니다. 클라우드 기반 제공 부문에 대한 수요는 웹 기반 및 온프레미스 텔레헬스 플랫폼에서 데이터 침해 사례가 증가함에 따라 더욱 증가했습니다. 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 특히 농촌 및 외딴 지역에서 즉각적인 의료 지원이 필요한 개인의 환자 모니터링 및 원격 상담이 가능합니다.

응용 프로그램 통찰력

2022년에 방사선과 부문은 전체 수익에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 암, 심혈관 질환, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등과 같은 대상 질병의 유병률 증가와 방사선과 의사의 부족 증가, 원격 의료 영상에 대한 수요 증가로 인해 방사선과에서 텔레헬스 서비스 도입이 촉진되고 있습니다. 원격 방사선과의 중요성은 COVID-19 팬데믹으로 인해 더욱 강조되었습니다. 특히 소아과, 신경과, 근골격계 방사선과와 같은 하위 전문 분야의 의료 전문가가 부족하여 방사선과에서 텔레헬스 도입이 촉진되었습니다. 또한 AI와 원격 방사선학의 통합, PACS(Picture Archiving and Communication System) 구현, eHealth 분야의 증가하는 연구 개발 활동은 예측 기간 동안 원격 방사선학 서비스 수요를 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인 중 일부입니다. 예를 들어, 인도 원격 방사선학 공급업체인 5C Network는 Prodigi라는 AI 기반 플랫폼을 출시했는데, 이 플랫폼은 첨단 기술을 활용하여 2~3시간 이내에 모든 방사선학 이미지를 적시에 보고합니다.

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지역 통찰력

북미는 2022년 업계에서 지배적인 세력으로 부상하여 상당한 매출 성장을 이끌었습니다. 상당한 의료 IT 지출과 이 지역의 인터넷 및 스마트폰 사용자 보급률 증가와 같은 요인이 이 시장 확장에 중요한 역할을 했습니다. 또한 만성 질환의 부담과 의료 제공자와 환자 사이에서 디지털 건강 및 가상 케어 플랫폼에 대한 인식이 높아짐에 따라 향후 몇 년 동안 이 지역의 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 주요 기업의 존재와 신생 기업의 등장은 북미에서 텔레헬스 플랫폼 도입을 촉진할 것입니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 인도와 일본과 같은 국가에서 노령 인구가 증가하고, 디지털 건강 분야의 발전과 주요 기업이 수행한 연구 이니셔티브에 기인할 수 있습니다. 또한, 인터넷 연결을 강화하기 위한 호의적인 정부 이니셔티브와 농촌 지역에서 증가하는 의료 및 의료 지원 수요는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 나아가, 의료 전문가의 부족과 증가하는 의료 비용을 해결해야 할 필요성은 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2021년 7월, 건강 상담 및 텔레파시 서비스를 위한 온라인 플랫폼을 제공하는 카이로에 본사를 둔 회사인 Estshara는 시드 펀딩 라운드에서 Egypt Venture로부터 50만 달러를 확보했습니다. 이 회사는 현재 200만 명이 넘는 사용자 기반을 자랑하며 20만 건 이상의 상담을 진행했습니다.
• 2021년 5월, MediTelecare는 장기 요양 시설 밖에 거주하는 노인 인구를 대상으로 하는 직접 소비자 모바일 건강 기술인 "MediTely"를 출시했습니다.
• 2021년 5월, Teladoc Health는 Vivo와 협력하여 원격 의료의 힘을 활용하여 브라질에서 양질의 의료에 대한 접근성을 높였습니다. 2021년 4월, 스웨덴의 디지털 건강 스타트업 Kry는 3억 1,200만 유로의 자금을 확보했습니다. Kry는 원격 상담을 위해 임상의와 환자를 연결하는 원격 의료 서비스와 소프트웨어 도구를 제공합니다. 현재 이 플랫폼과 소프트웨어 도구는 약 6,000명의 임상의가 사용하고 있습니다.
• 2021년 3월, AMD Global은 장기 및 급성기 이후 치료(LTPAC) 시장을 위한 클라우드 기반 소프트웨어 기술의 선도적 공급업체인 PointClickCare Technologies와의 통합을 발표했습니다.

주요 시장 참여자

• Aerotel Medical Systems Ltd.
• American Well Corp.
• Appello Careline Ltd.
• Cerner Corp.
• Cisco Systems Inc.
• Dictum Health Inc.
• Enghouse Systems Ltd.
• Evernorth Health Inc.
• General Electric Co.
• Hewlett Packard Enterprise Co.