공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 영상 방식(혈관조영술, 유방조영술, 컴퓨터 단층촬영, 자기공명영상, 초음파, 기타), 유형(PACS, VNA 소프트웨어), 제공 방식(온사이트, 하이브리드, 클라우드 호스팅), 사용 모델(단일 부서, 여러 부서, 여러 사이트), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 PACS 시장은 2023년에 35억 5천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 CAGR 5.07%로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 영상 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장은 의료 산업 내에서 역동적이고 빠르게 진화하는 부문입니다. VNA와 PACS는 의료 영상 및 데이터 관리의 중요한 구성 요소로, 의료 영상과 환자 정보의 저장, 검색 및 배포를 용이하게 합니다.

주요 시장 동인

의료 영상의 디지털화

의료 영상의 디지털화는 의료 분야에 지각 변동을 가져와 의료 영상을 수집, 저장 및 공유하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 변화는 환자 치료를 개선했을 뿐만 아니라 글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장의 급속한 성장에도 크게 기여했습니다. 전통적으로 의료 영상은 X선 필름에 촬영하여 물리적 아카이브에 저장했는데, 여기에는 여러 가지 과제가 있었습니다. 의료 영상의 디지털화로 인해 필름이 필요 없게 되어 의료 서비스 제공자는 전자 형식으로 영상을 촬영, 저장 및 공유할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화는 영상 품질을 개선했을 뿐만 아니라 환자 데이터를 관리하고 검색하는 것을 더 쉽게 만들었습니다. 디지털 영상은 전자 시스템 내에서 쉽게 저장, 검색 및 관리할 수 있습니다. PACS 솔루션은 의료 시설에 의료 이미지에 대한 중앙 집중화된 디지털 저장소를 제공하는 반면, VNA는 이 기능을 확장하여 다른 환자 데이터 유형을 포함합니다. 이 효율적인 데이터 관리로 워크플로가 간소화되고, 관리 오버헤드가 줄어들며, 궁극적으로 환자 치료가 향상됩니다. 디지털화는 다양한 의료 영상 장치와 시스템 간의 상호 운용성을 용이하게 합니다. PACS 및 VNA 솔루션은 다양한 공급업체의 다양한 영상 장비와 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 이 상호 운용성 덕분에 출처에 관계없이 의료 생태계에서 의료 이미지에 액세스하고 공유할 수 있습니다. 디지털 의료 이미지는 원격으로 액세스할 수 있으므로 의료 전문가는 인터넷에 연결된 어디서나 환자 데이터를 검토할 수 있습니다. 이 기능은 전문가가 물리적으로 존재하지 않고도 전문 지식을 제공할 수 있는 원격 진료 및 원격 상담에서 특히 가치가 있게 되었습니다. PACS 및 VNA 시스템은 이러한 중요한 이미지와 기록에 대한 안전한 원격 액세스를 제공합니다.

상호 운용성 및 통합

역동적인 의료 환경에서 환자 데이터와 의료 이미지에 대한 원활한 액세스가 필수적이 되었습니다. 이러한 필요성으로 인해 글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장이 생겨났으며, 이는 상호 운용성과 통합이라는 두 가지 기둥 덕분에 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 의료 분야의 상호 운용성은 서로 다른 시스템, 장치 및 애플리케이션이 원활하게 통신하고 데이터를 교환할 수 있는 능력을 말합니다. VNA와 PACS의 맥락에서 상호 운용성은 다양한 의료 시스템이 공급업체나 데이터 형식에 관계없이 조화롭게 함께 작동할 수 있도록 합니다. 이는 의료 기관이 일반적으로 서로 다른 제조업체의 다양한 영상 장비를 운영하기 때문에 매우 중요합니다. 상호 운용 가능한 VNA와 PACS는 이러한 격차를 메우고 효율적인 데이터 교환을 촉진합니다. 통합은 상호 운용성과 함께 진행됩니다. 상호 운용성은 서로 다른 시스템이 통신할 수 있도록 보장하는 반면, 통합은 서로 원활하게 함께 작동할 수 있도록 보장합니다. 전자 건강 기록(EHR) 및 방사선 정보 시스템(RIS)과 같은 의료 시설의 기존 시스템에 통합된 PACS 및 VNA 솔루션은 환자 데이터에 액세스하고 관리하기 위한 통합 플랫폼을 제공하여 워크플로를 간소화합니다. 이러한 통합은 운영 효율성을 높이고 관리 부담을 줄입니다. 상호 운용 가능하고 통합된 VNA 및 PACS 솔루션은 데이터 중복성을 줄입니다. 동일한 환자 데이터 또는 이미지를 여러 위치에 저장하는 대신 이러한 시스템은 중앙 집중식 저장을 가능하게 합니다. 이를 통해 저장 공간을 절약할 뿐만 아니라 의료 의사 결정에 중요할 수 있는 데이터 불일치 및 오류 가능성을 최소화합니다. 상호 운용 가능한 시스템은 환자 데이터를 필요한 시점과 장소에서 찾을 수 있도록 보장합니다. 임상의와 방사선과 의사에게 이는 중요한 의료 이미지와 환자 병력에 더 빠르게 액세스할 수 있음을 의미합니다. 포괄적인 환자 정보에 적시에 액세스하면 더 빠르고 정확한 진단 및 치료 결정이 가능해져 궁극적으로 환자 치료가 향상됩니다.

클라우드 기반 솔루션

의료 산업은 엄청난 변화를 겪고 있으며, 이러한 변화의 핵심은 클라우드 기반 솔루션의 빠른 도입입니다. 이러한 변화하는 환경에서 글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장은 클라우드 혁명의 주요 수혜자로 부상했습니다. 클라우드 기반 VNA 및 PACS 솔루션은 비교할 수 없는 확장성과 유연성을 제공합니다. 기존의 온프레미스 시스템은 종종 스토리지 용량과 기능을 확장하기 위해 상당한 자본 투자가 필요합니다. 반면 클라우드 솔루션을 사용하면 의료 서비스 제공자는 필요에 따라 확장하거나 축소하여 사용하는 리소스에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 VNA 및 PACS 시스템은 모든 규모의 의료 기관의 변화하는 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 클라우드 기반 솔루션의 비용 이점은 의료 분야에서 이를 도입하는 데 중요한 원동력입니다. 클라우드 기반 VNA 및 PACS는 광범위한 현장 하드웨어 인프라의 필요성을 없애 사전 자본 지출과 지속적인 유지 관리 비용을 줄입니다. 특히 소규모 의료 시설은 클라우드 솔루션의 비용 효율성의 이점을 활용하여 더 광범위한 제공자가 고급 영상 기술을 사용할 수 있습니다. 클라우드 기반 VNA 및 PACS 시스템은 인터넷 연결이 있는 모든 곳에서 의료 이미지와 환자 데이터에 쉽고 안전하게 액세스할 수 있도록 합니다. 이러한 접근성은 특히 원격 진료 및 다학제 치료 환경에서 의료 전문가 간의 원격 협업에 필수적입니다. 클라우드 솔루션은 방사선과 의사, 임상의 및 전문가가 환자 사례를 검토하고 논의하여 보다 포괄적이고 시기적절한 진단을 내릴 수 있도록 지원합니다. 클라우드 인프라는 강력한 재해 복구 기능과 데이터 중복성을 제공합니다. 클라우드 공급업체는 일반적으로 여러 지리적으로 분산된 데이터 센터에 데이터를 복제합니다. 이러한 중복성은 자연 재해나 시스템 장애와 같은 예상치 못한 이벤트가 발생하더라도 환자 데이터에 계속 액세스할 수 있도록 보장하여 데이터 보안과 치료 연속성을 향상시킵니다.

원격 액세스 및 원격 진료

글로벌 의료 환경은 원격 액세스와 원격 진료가 환자 치료를 개선하고 의료 서비스를 간소화하는 강력한 도구로 부상하면서 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 이러한 패러다임 전환은 글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장에서 상당한 성장을 촉발했습니다. 원격 진료는 최근 몇 년 동안 엄청난 상승세를 보였으며 COVID-19 팬데믹은 이러한 추세를 가속화했습니다. 정기 검진, 전문의 진찰 또는 후속 진료를 위해 의료 서비스 제공자와 원격으로 상담할 수 있는 기능은 필수가 되었습니다. 원격 진료는 의료 기록 및 이미지에 대한 액세스에 크게 의존하며, 여기에서 VNA 및 PACS 시스템이 역할을 합니다. 환자 데이터 및 의료 이미지에 대한 원격 액세스는 효과적인 원격 진료의 초석입니다. PACS 및 VNA 솔루션을 사용하면 의료 전문가가 인터넷 연결이 있는 모든 곳에서 진단 이미지를 포함하여 환자의 전체 병력에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 원격 진료 상담이 대면 방문만큼 유익하고 철저해집니다. 원격 진료 상담에 의료 영상이 포함되는 경우 의사와 전문의가 고품질 이미지에 빠르게 액세스할 수 있어야 합니다. PACS 시스템은 빠른 이미지 검색을 제공하여 원격 진료 약속 중에 실시간 평가 및 진단을 가능하게 합니다. 이를 통해 진단 워크플로가 간소화되고 환자가 신속하고 정확한 치료를 받을 수 있습니다. 원격 진료는 종종 다른 전문의와 의료 서비스 제공자 간의 협력적 치료를 포함합니다. VNA 및 PACS 솔루션은 환자 기록 및 이미지에 대한 원격 액세스를 가능하게 하여 이러한 협업을 용이하게 하고, 여러 이해 관계자가 진단 및 치료 계획 프로세스에 기여하기 쉽게 합니다.

주요 시장 과제

상호 운용성 문제

VNA 및 PACS 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 다양한 의료 시스템 및 장치 간의 원활한 상호 운용성을 달성하는 것입니다. VNA의 개념은 공급업체에 중립적이고 데이터 사일로를 분해하도록 설계되었지만 진정한 상호 운용성을 달성하는 것은 여전히 복잡합니다. 다양한 제조업체의 다양한 장비는 독점적인 형식과 프로토콜을 사용할 수 있으므로 통합이 어려운 작업입니다.

데이터 마이그레이션 복잡성

의료 기관은 종종 레거시 데이터를 VNA 및 PACS 시스템으로 마이그레이션하는 어려운 작업에 직면합니다. 이 프로세스는 시간이 많이 걸리고 리소스가 많이 소모되며 오류가 발생하기 쉽습니다. 특히 의료 이미지와 환자 기록의 방대한 역사적 보관소를 다룰 때 더욱 그렇습니다. 마이그레이션 중에 데이터 무결성과 완전성을 보장하는 것은 중대한 과제입니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

의료 분야에서 데이터 침해와 사이버 공격이 늘어나면서 데이터 보안과 환자 개인 정보 보호가 가장 중요한 문제가 되었습니다. VNA 및 PACS 시스템은 HIPAA 및 GDPR과 같은 엄격한 보안 표준과 규제 요구 사항을 준수해야 합니다. 민감한 환자 데이터의 기밀성과 무결성을 보장하는 것은 지속적인 과제입니다.

확장성 및 성능

의료 기관이 성장하고 의료 영상 데이터의 양이 증가함에 따라 확장성과 성능이 중요해집니다. VNA 및 PACS 솔루션은 속도나 데이터 무결성을 희생하지 않고도 증가하는 저장 및 검색 요구 사항을 처리해야 합니다. 최적의 성능을 유지하면서 이러한 시스템을 확장하는 것은 어려울 수 있습니다.

주요 시장 동향

상호 운용성 및 데이터 표준화

상호 운용성 및 데이터 표준화는 공급업체 중립 보관소(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장의 성장을 촉진하는 주요 원동력입니다. 의료 시스템은 방대한 양의 의료 영상 데이터를 생성하므로 효율적인 관리 및 교환 프로토콜이 필요합니다. 표준화된 형식과 프로토콜을 지원하는 VNA 및 PACS 시스템은 전자 건강 기록(EHR) 및 방사선 정보 시스템(RIS)과 같은 다른 의료 IT 시스템과 원활하게 통합할 수 있습니다. 이러한 시스템은 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) 및 HL7(Health Level Seven)과 같은 산업 표준을 준수함으로써 다양한 의료 환경에서 의료 영상 및 관련 환자 정보를 교환할 수 있도록 합니다. 향상된 상호 운용성과 데이터 표준화는 간소화된 워크플로를 촉진하고, 오류를 줄이며, 치료의 연속성을 개선합니다.

클라우드 기반 배포 및 데이터 교환

클라우드 기반 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 솔루션의 도입은 상당한 시장 성장을 촉진할 준비가 되었습니다. 클라우드 기반 배포는 확장성, 접근성, 비용 효율성 및 강력한 데이터 보안 조치를 포함한 수많은 이점을 제공합니다. 클라우드 기반 VNA 및 PACS 시스템을 활용함으로써 의료 서비스 제공자는 인터넷을 통해 의료 이미지와 관련 데이터를 안전하게 저장, 관리 및 교환할 수 있습니다. 이를 통해 지리적 위치에 관계없이 의료 전문가 간의 원활한 협업 및 데이터 공유가 용이해집니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 광범위한 온프레미스 인프라의 필요성을 없애 사전 비용이 감소하고 유지 관리 작업이 간소화됩니다. 클라우드 기반 VNA 및 PACS 시스템으로의 전환은 의료 기관이 운영을 간소화하고, 데이터 접근성을 개선하고, 환자 치료 제공의 질을 높일 수 있도록 지원합니다.

인공지능(AI)과 머신 러닝의 통합

글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 영상 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장의 성장은 인공 지능(AI)과 머신 러닝 기술의 통합으로 촉진되었습니다. 이러한 기술은 진단 정확도를 높이고, 워크플로 효율성을 간소화하고, 예측 분석을 가능하게 함으로써 의료 영상을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. AI 기능을 통합한 VNA 및 PACS 시스템은 의료 영상을 자동으로 분석하고 해석하고, 이상 탐지를 지원하고, 방사선과 의사에게 의사 결정 지원을 제공하고, 자동화된 영상 분류 및 주석을 용이하게 할 수 있습니다. VNA 및 PACS 시스템에 AI와 머신 러닝을 통합하면 비용 절감, 환자 결과 개선, 의료 운영 전반의 효율성 향상에 상당한 기회가 제공됩니다.

세그먼트별 통찰력

전달 방식 통찰력

전달 방식 범주를 기준으로 볼 때, 온사이트 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 구현에 대한 기존 접근 방식은 온사이트 모델로, 의료 시설과 병원에서 환자 데이터를 저장하고 관리하는 데 선호됩니다. 의료 서비스 제공자가 새로운 기술로 전환하거나 기존 시스템을 변경해야 할 때 일반적으로 온프레미스 데이터 스토리지를 선택합니다. 이는 최종 사용자 또는 서비스 제공자로서 VNA 및 PACS 기술을 비교적 처음 접하는 사람들에게 특히 그렇습니다. 결과적으로 온사이트 전달 방식은 전 세계적으로 채택이 증가함에 따라 시장 수익 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 혁신 및 제품 출시를 포함한 주요 업체의 지속적인 노력이 이 세그먼트의 성장에 기여합니다. 예를 들어, 2022년 2월

사용 모델 통찰력

다중 사이트 세그먼트는 여러 가지 설득력 있는 이유로 글로벌 공급업체 중립 아카이브(VNA) 및 사진 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장을 지배할 태세에 있습니다. 의료 기관, 특히 대규모 병원 네트워크와 다중 시설 의료 시스템은 의료 영상 및 환자 데이터를 여러 사이트에 걸쳐 중앙 집중화하는 것의 가치를 점점 더 인식하고 있습니다. 이 접근 방식은 데이터 관리를 간소화하고, 다양한 위치에 있는 의료 전문가의 데이터 접근성을 향상시키며, 전문가와 케어 팀 간의 효율적인 협업을 촉진합니다. 또한, 중앙 집중화된 데이터 저장과 감소된 관리 오버헤드를 통해 비용을 절감합니다. 의료 서비스 제공자가 환자 치료를 개선하고, 리소스를 최적화하고, 네트워크 전반에서 일관된 데이터 액세스를 보장하고자 할 때, Multiple Sites 세그먼트는 성장하여 VNA 및 PACS 시장을 장악하고, 현대 의료 생태계의 복잡한 데이터 관리 요구 사항을 충족할 준비가 되었습니다.

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지역 통찰력

VNA(Vendor-Neutral Archive) 및 PACS(Picture Archiving and Communication System)에 대한 북미 시장은 여러 요인에 의해 상당한 성장이 예상됩니다. 여기에는 의료 이미지 보관의 보편화에 대한 수요 증가, 데이터 저장 비용 절감, VNA와 이전 보관 시스템의 호환성이 포함됩니다. 또한 이 지역은 잘 정립된 의료 IT 인프라, 주요 산업 참여자의 존재, 미국 시장 참여자가 추진하는 사전 예방적 이니셔티브의 혜택을 누리고 있으며, 이 모든 것이 시장 확장에 기여합니다.

주요 시장 참여자가 신제품을 출시하는 것도 미국 성장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 예를 들어, 2022년 11월 RamSoft는 의료 기업 내에서 원활한 이미지 및 데이터 교환을 용이하게 하도록 설계된 공급업체 중립적 아카이브인 Omega AI VNA를 출시했습니다. Omega AI VNA는 다양한 시스템의 정보를 통합하여 임상의에게 환자의 병력에 대한 포괄적인 관점을 제공합니다. 이 제품은 RamSoft의 엔터프라이즈 이미징 플랫폼에 주목할 만한 추가 기능입니다.

캐나다와 멕시코의 VNA 및 PACS 시장도 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 국가에서는 시장 참여자와 서비스 제공자 간의 제품 출시 및 파트너십에 대한 수요가 증가하여 시장 확장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월 멕시코 플랫폼은 Eva를 통해 라틴 아메리카에서 디지털 진단을 발전시켜 원격 테스트 분석을 가능하게 하고 주요 도시 센터 너머로 의료 접근성을 확대했습니다. 이 플랫폼은 진단 프로세스를 간소화하여 기존 영상 플레이트에 비해 비용 효율적이고 디지털화된 대안을 제공합니다.

또한 2022년 4월 Sectra는 캐나다의 North York General Hospital(NYGH)과 계약을 체결했습니다. NYGH는 Sectra의 엔터프라이즈 영상 솔루션을 활용하여 방사선 및 유방 영상 모듈과 공급업체 중립 아카이브(VNA)를 통합합니다. 이 구현은 방사선 판독 효율성을 높이고 워크플로를 개선하며 궁극적으로 직원에게 과도한 부담을 주지 않고 환자 치료를 향상시키는 것을 목표로 합니다.

최근 개발

• 2023년 2월 의료 영상 회사인 Avicenna.AI는 CE 마크가 있는 AI 솔루션인 CINA-iPE를 출시했습니다. 이 툴은 흉부 CT 스캔 이미지를 검사하여 특히 우발적 폐색전증을 식별하도록 설계되었습니다.CINA-iPE는 Avicenna.AI의 CINA Incidental 제품군의 첫 출시 제품으로, CT 스캔에서 예상치 못한 병리를 감지하는 것을 목표로 하는 다양한 의료 영상 솔루션을 포함합니다.

주요 시장 참여자

• Agfa HealthCare NV
• DellTechnologies Inc
• FUJIFILMHoldings Corp
• GEHealthcare Inc
• InternationalBusiness Machines Corp
• KoninklijkePhilips NV
• LexmarkInternational Inc
• McKessonCorp
• NovaradCorp
• SiemensHealthineers AG