어깨 교체 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 유형별(해부학적 어깨 보철물, 역 어깨 보철물), 시술별(반관절 재형성술, 역전 전체 어깨 교체술, 줄기 반관절 재형성술, 전체 어깨 교체술), 최종 사용자별(병원, 정형외과 센터, 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 세분화

시장 개요

글로벌 어깨 교체 시장은 2022년에 16억 2천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 7.21%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 어깨 교체 시장은 어깨 임플란트 시스템과 관련 수술 도구의 설계, 개발 및 유통에 중점을 둔 정형외과 의료 기기 산업의 한 부문입니다. 이 시장은 주로 골관절염, 류마티스 관절염, 외상성 손상 및 회전근 개 파열과 같은 어깨 관절 장애로 고통받는 개인을 대상으로 합니다.

주요 시장 동인

인구 고령화

글로벌 의료 환경은 주로 인구 통계적 변화로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 가장 두드러진 인구 통계적 변화 중 하나는 고령화 인구로, 이는 정형외과 분야를 포함한 의료 산업을 재편할 것으로 예상됩니다. 고령화 인구는 사회에서 노인 인구가 상당히 증가하는 것을 말합니다. 이 인구 통계적 변화는 주로 출산율 감소와 기대 수명 증가에 기인합니다. 더 많은 사람들이 더 오래 살수록 연령 관련 근골격계 문제가 발생할 가능성이 더 높아지며, 이는 어깨 관절 문제로 이어질 수 있습니다. 고령화 인구는 사회에서 노인 인구가 상당히 증가하는 것을 말합니다. 이 인구 통계적 변화는 주로 출산율 감소와 기대 수명 증가에 기인합니다. 더 많은 사람들이 더 오래 살수록 연령 관련 근골격계 문제가 발생할 가능성이 더 높아지며, 이는 어깨 관절 문제로 이어질 수 있습니다. 고령자는 만성 질환과 연령 관련 건강 문제를 관리하기 때문에 의료비가 더 많이 드는 경향이 있습니다. 그 결과 정부와 의료 서비스 제공자는 노인 인구의 요구를 충족하기 위해 더 많은 자원을 할당합니다. 의료 인프라와 서비스에 대한 이러한 투자 증가에는 정형외과 치료가 포함되어 노인 환자의 어깨 교체 수술에 대한 접근성을 높입니다. 오늘날 노인은 나이가 들면서 삶의 질을 유지하는 데 더욱 적극적입니다. 그들은 이동성과 기능의 제한을 기꺼이 받아들이지 않습니다. 결과적으로 많은 노인들이 어깨 교체와 같은 외과적 개입을 통해 독립성을 되찾고 전반적인 웰빙을 향상시키려고 합니다. 인구 고령화로 인해 어깨 교체 수술에 대한 수요가 증가함에 따라 정형외과 산업 내에서 연구 개발에 대한 투자가 증가했습니다. 제조업체는 노인 환자의 고유한 요구에 맞는 혁신적인 어깨 임플란트 기술을 개발하고자 합니다. 이러한 발전으로 인해 더욱 내구성 있고 효율적이며 환자 친화적인 임플란트가 생겨 노인 사이에서 어깨 교체 수술의 매력이 더욱 높아졌습니다.

어깨 질환의 증가

어깨 질환은 최근 몇 년 동안 점점 더 흔해져서 모든 연령대의 사람들에게 영향을 미칩니다. 개인이 더 활동적인 라이프스타일을 영위하고 다양한 신체 활동에 참여함에 따라 어깨 부상과 퇴행성 질환의 위험이 증가했습니다. 스포츠와 신체 활동 참여는 전 세계적으로 상당한 상승세를 보였습니다. 운동은 건강한 라이프스타일을 유지하는 데 필수적이지만 어깨에 영향을 미치는 부상 등 스포츠 관련 부상의 위험도 증가합니다. 이러한 부상은 탈구와 골절에서 회전근 개 파열 및 건염과 같은 과사용 부상에 이르기까지 다양합니다. 특정 직업에는 어깨 부상과 상태로 이어질 수 있는 반복적이거나 힘든 활동이 포함됩니다. 건설, 제조 또는 의료와 같이 신체적으로 힘든 직업에 종사하는 개인은 견뎌야 하는 끊임없는 긴장과 반복적인 동작으로 인해 어깨 문제에 더 취약합니다. 전 세계 인구가 고령화됨에 따라 골관절염 및 류마티스 관절염과 같은 퇴행성 어깨 질환의 유병률이 증가하고 있습니다. 노화는 관절에 마모를 일으켜 어깨 관절에 통증과 제한된 이동성을 초래할 수 있는 자연스러운 과정입니다. 비만은 전 세계적으로 증가하는 건강 문제이며 근골격계 건강에 상당한 영향을 미칩니다. 과도한 체중은 어깨 관절에 추가적인 스트레스를 가하여 골관절염과 같은 질환이 발생할 위험을 증가시킵니다. 비만율이 계속 증가함에 따라 어깨 질환의 발생률도 그에 따라 증가할 가능성이 높습니다.

임플란트 기술의 발전

최근 몇 년 동안 임플란트 기술의 발전은 특히 어깨 교체 수술의 맥락에서 정형외과 분야에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 혁신은 어깨 관절 질환으로 고통받는 환자의 삶의 질을 개선했을 뿐만 아니라 글로벌 어깨 교체 시장의 성장에 크게 기여했습니다. 재료 과학의 발전으로 어깨 임플란트를 위한 새로운 재료가 개발되었습니다. 기존 임플란트는 종종 금속으로 만들어졌지만 최신 임플란트는 내구성이 뛰어난 폴리에틸렌 및 세라믹과 같은 재료로 제작할 수 있습니다. 이러한 재료는 수명을 늘리고 마모를 줄여 임플란트가 더 오랫동안 기능을 유지하도록 합니다. 현대의 어깨 임플란트는 어깨 관절의 자연스러운 운동 범위와 생체 역학을 재현하는 데 중점을 두고 설계되었습니다. 이 개선된 디자인은 마찰과 마모를 최소화하여 임플란트 실패 위험이나 재수술 필요성을 줄입니다. 환자는 어깨 교체 수술이 더 오래 지속되고 더 자연스럽게 기능하여 전반적인 삶의 질이 향상될 것으로 기대할 수 있습니다. 임플란트 기술의 발전으로 각 환자의 고유한 해부학적 요구 사항에 맞게 임플란트를 더 많이 맞춤화하고 개인화할 수 있게 되었습니다. 컴퓨터 지원 설계 및 제조(CAD/CAM) 기술을 사용하면 환자별 임플란트를 제작하여 더 나은 적합성과 향상된 결과를 보장할 수 있습니다. 개인화된 임플란트는 합병증 위험을 줄이고 환자 만족도를 높입니다. 어깨 임플란트의 베어링 표면은 내마모성이 뛰어난 소재가 도입되면서 상당히 개선되었습니다. 이러한 표면은 임플란트의 수명과 기능에 중요합니다. 이 분야의 발전으로 마찰이 감소하고 마모가 감소하며 이물질 생성이 줄어들어 시간이 지남에 따라 임플란트 성능이 향상될 수 있습니다. 현대의 어깨 임플란트는 종종 뼈 성장과 주변 조직과의 통합을 촉진하는 생체 적합성 코팅을 특징으로 합니다. 이 기술은 임플란트의 장기적인 안정성과 고정을 용이하게 하여 느슨해짐의 위험과 수정 수술의 필요성을 줄입니다.

환자 인식 및 교육

최근 몇 년 동안 환자 인식과 교육은 의료 결정을 형성하는 데 중요한 요소로 부상했습니다. 이러한 추세는 정형외과 분야에서 특히 두드러지는데, 이 분야에서는 정보에 입각한 환자가 글로벌 어깨 교체 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 환자 인식은 어깨 상태와 일상 생활에 미치는 영향을 이해하는 것으로 시작됩니다. 골관절염, 회전근 개 파열, 어깨 골절과 같은 상태는 이동성을 심각하게 제한하고 만성 통증을 유발할 수 있습니다. 개인이 이러한 상태와 진행에 대해 더 많이 알게 되면 의료 지원을 받고 어깨 교체 수술을 포함한 치료 옵션을 모색할 가능성이 더 큽니다. 환자 교육은 개인이 어깨 상태에 대해 발견되는 다양한 치료 옵션을 인식하는 데 도움이 됩니다. 물리 치료 및 약물과 같은 보수적 치료법 외에도 환자는 어깨 교체를 포함한 수술적 개입의 잠재적 이점에 대해 배웁니다. 수술이 장기적인 통증 완화와 기능 개선을 제공할 수 있다는 사실을 알게 되면 환자는 의료에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 어깨 교체 기술의 발전에 대한 인식이 중요합니다. 환자는 최신 임플란트가 더 나은 내구성, 더 자연스러운 운동 범위, 더 빠른 회복 시간을 제공하도록 설계되었다는 것을 이해해야 합니다. 이러한 지식은 환자에게 자신감을 심어주고 어깨 교체 수술을 실행 가능한 솔루션으로 고려하도록 격려합니다. 환자의 인식과 교육은 수술에 대한 더 호의적인 견해에 기여합니다. 환자가 어깨 교체 수술의 잠재적인 이점과 위험을 이해하면 이를 권장되는 치료 옵션으로 받아들일 가능성이 더 큽니다. 그 결과 전 세계적으로 수행되는 어깨 교체 수술의 수가 증가하고 있습니다. 역사적으로 관절 교체 수술과 관련된 낙인이 있었습니다. 그러나 환자가 더 잘 알게 되면서 이러한 낙인은 줄어들고 있습니다. 어깨 교체는 최후의 수단이 아닌 삶의 질을 개선하기 위한 사전 예방적 단계로 점점 더 여겨지고 있습니다. 이러한 인식의 변화는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 환자의 인식과 교육은 개인이 의료 결정에 적극적으로 참여할 수 있도록 합니다. 정보를 얻은 환자는 의료 제공자와 논의하고, 질문하고, 선호 사항을 표현할 가능성이 더 큽니다. 이러한 협력적 의료 접근 방식은 보다 맞춤화된 치료 계획과 어깨 교체 수술과 같은 수술적 옵션을 모색하려는 의지를 더욱 강화합니다.

주요 시장 과제

비용 제약

어깨 교체 수술 시장의 주요 과제 중 하나는 시술과 관련된 비용입니다. 어깨 교체 수술은 모든 주요 수술적 개입과 마찬가지로 입원, 임플란트, 마취, 외과의 수수료, 수술 후 관리와 관련된 비용이 수반됩니다. 이러한 비용은 특히 의료 보장이 제한적이거나 자기부담 비용이 높은 지역의 환자에게 상당한 부담이 될 수 있습니다. 결과적으로, 경제적 여건은 여전히 주요 과제로 남아 일부 개인의 어깨 교체 수술 접근성을 제한할 가능성이 있습니다.

제한된 보험 적용 범위

많은 의료 시스템에서 어깨 교체 수술에 대한 보험 적용 범위가 부족하거나 자격에 대한 엄격한 기준이 적용될 수 있습니다. 환자는 종종 복잡한 보험 정책을 탐색하고, 보험 승인 거부 또는 지연에 직면합니다. 포괄적 보험이 없으면 환자는 필요한 수술적 개입을 추구하지 못하고 어깨 상태가 더욱 악화될 수 있습니다.

수술 후 재활

어깨 교체 수술의 성공은 종종 수술 후 재활에 달려 있습니다. 환자는 최적의 결과를 얻기 위해 물리 치료를 받고 맞춤형 재활 계획을 따라야 합니다. 그러나 환자가 재활 서비스를 받을 수 없거나 처방된 요법을 고수하는 데 어려움을 겪을 때 문제가 발생합니다. 재활이 부족하면 최적이 아닌 결과가 발생하고 잠재적으로 재수술이 필요할 수 있습니다.

합병증 및 재수술

어깨 교체 수술은 성공률이 높지만 감염, 임플란트 풀림, 관절 불안정성과 같은 합병증이 발생할 수 있습니다. 이러한 합병증은 재수술을 필요로 할 수 있으며, 이는 초기 시술보다 더 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 합병증을 효과적으로 해결하는 것은 환자 만족과 장기적인 성공에 필수적이지만, 의료 서비스 제공자와 환자 모두에게 과제를 안겨줍니다.

주요 시장 동향

개인화된 임플란트의 부상

어깨 교체 수술에서 가장 흥미로운 동향 중 하나는 개인화된 임플란트의 개발입니다. 3D 프린팅과 컴퓨터 지원 설계(CAD)의 발전으로 환자의 고유한 해부학적 구조에 맞게 제작된 임플란트를 만들 수 있습니다. 이러한 맞춤형 임플란트는 더 나은 적합성, 안정성 및 기능을 제공하여 합병증 위험을 줄이고 환자 결과를 개선합니다.

로봇 지원 수술

로봇 지원 수술은 어깨 교체를 포함한 정형외과 분야에서 게임 체인저로 부상하고 있습니다. 로봇은 비교할 수 없는 정밀도와 정확성을 제공하여 외과의가 향상된 제어력으로 시술을 수행할 수 있도록 합니다. 이 기술은 임플란트 배치를 개선할 뿐만 아니라 합병증 위험을 줄여 더 나은 장기적 결과를 가져올 수 있습니다.

첨단 임플란트 소재

새로운 임플란트 소재의 개발은 어깨 교체 시장에서 지속적인 추세입니다. 내구성이 뛰어난 폴리에틸렌과 세라믹과 같은 소재를 사용하여 더 오래 지속되고 마모와 파손에 더 잘 견디는 어깨 임플란트를 만들고 있습니다. 향상된 소재는 임플란트 수명을 개선할 뿐만 아니라 수정 수술의 필요성을 줄여줍니다.

외래 어깨 교체

전통적으로 어깨 교체 수술은 장기간의 입원이 필요했습니다. 그러나 외래 어깨 교체에 대한 추세가 힘을 얻고 있습니다. 수술 기술, 마취 및 통증 관리가 개선되어 환자가 수술을 받고 같은 날 집으로 돌아갈 수 있게 되었습니다. 이러한 추세는 환자의 편의성을 높이고 의료비를 절감합니다.

세그먼트 통찰력

유형 통찰력

유형 범주에 따르면 해부학적 어깨 보철물은 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 관절성형술은 어깨 관절 퇴행성 질환에 대한 매우 신뢰할 수 있는 치료 옵션으로 자리 잡았습니다. 지난 60년 동안 기능 회복 및 임플란트 느슨해짐 방지를 포함하여 관절성형술에서 발생하는 초기 과제를 해결하기 위한 수많은 임플란트 디자인 혁신이 있었습니다. 미국과 영국과 같은 주요 국가에서 역전형 어깨 관절성형술(RSA)이 우세한 어깨 교체 수술로 부상했음에도 불구하고, 총 해부학적 어깨 관절성형술(TSA)은 기능적 회전근 개를 가진 환자의 골관절염에 대한 확립된 치료적 접근법으로 계속 사용되고 있습니다.

TSA를 받는 골관절염 환자는 이제 통증 완화와 기능에서 지속적이고 상당한 향상을 기대할 수 있습니다. 해부학적 어깨 관절성형술의 입증된 효과를 감안할 때, 미래에 더 많은 관심과 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 국제 골다공증 재단(IOF)이 골다공증 치료에 대한 인식을 증진하는 책임을 맡습니다. 국립보건원이 발표한 "영국의 골관절염 발생률 및 유병률 추세"라는 연구 기사에 따르면, 2020년 영국의 골관절염 발생률은 1000명당 6.8건으로, 같은 해 유병률은 약 10.7%였습니다. 이러한 통계는 해부학적 어깨 보철물 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 통찰력

병원은 정형외과 수술을 포함한 포괄적인 의료 서비스를 제공하는 데 있어 필수적인 역할을 하기 때문에 글로벌 어깨 교체 시장을 지배할 준비가 되어 있습니다. 이러한 기관은 복잡한 어깨 교체 수술을 수행하는 데 필수적인 광범위한 전문 시설, 최첨단 수술 장비 및 고도로 훈련된 인력을 제공합니다. 또한 병원은 종종 정형외과 의사 및 추천 네트워크와 관계를 구축하여 어깨 교체 수술을 원하는 환자에게 선호되는 선택이 됩니다. 수술 전 상담, 수술 후 관리 및 재활 서비스를 한 지붕 아래에서 제공할 수 있는 능력은 환자의 편의성을 높이고 신뢰를 형성합니다. 더욱이 병원은 최신 임플란트 기술과 수술 기법에 자주 투자하여 환자가 최첨단 치료법을 이용할 수 있도록 합니다. 어깨 교체 수술에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 병원은 이러한 증가하는 의료 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

지역 통찰력

북미 지역은 현재 어깨 교체 수술 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 이러한 우세는 예상 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 저명한 국제 의료 기기 회사가 존재하기 때문이며, 미국과 캐나다는 의료 기기 산업의 저명한 허브가 되었습니다. 또한 미국과 캐나다의 의료 인프라가 지속적으로 개발되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

2020년 세계은행의 데이터에 따르면 미국 인구의 약 16.9%가 65세 이상이었고, 이 수치는 2050년까지 22%로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 미국에서는 관절염 진단을 받는 성인의 수가 크게 증가할 것으로 예상되며, 49% 증가하여 7,840만 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 전체 성인의 25.9%를 차지합니다. 또한 미국에서는 청소년 스포츠 참여가 상당하여 매년 약 3,000만 명의 어린이와 청소년이 이러한 활동에 참여하고 있으며, 이는 어깨 교체 장치에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다.

또한 2021년 8월, 존슨앤존슨은 수술 중에 스템리스와 스템이 있는 임플란트를 원활하게 전환할 수 있는 유연성을 외과의에게 제공하는 완전 통합형 어깨 관절성형술 시스템인 INHANCE Shoulder System을 출시했습니다. 이러한 요소들은 특히 북미가 현재 시장에서 우위를 점하는 데 기여했으며 이러한 추세가 가까운 미래에도 지속될 것으로 예상된다는 것을 나타냅니다.

최근 개발

• 2021년 8월, Smith+Nephew는 샌디에이고에서 열린 미국 정형외과 학회의 2021년 연례 회의에서 총 발목 및 총 어깨 교체를 위한 새로운 기술을 공개하고 최근 확대된 사지 포트폴리오를 선보였습니다.
• 2021년 7월, Stryker는 Tornier 어깨 인공관절 포트폴리오를 출시하고 혁신적인 TornierPerform 상완 시스템을 소개했습니다. 

주요 시장 주체

• Arthrex Inc
• Zimmer Biomet Holdings Inc
• Integra LifeSciences Corp
• Johnson & Johnson
• Smith & Nephew PLC
• Wright Medical Group NV
• Stryker Corp
• DJO Global Inc
• Acumed Inc
• Exactech Inc